一、对明军事斗争的方针
皇太极刚即位时，曾仓促率兵进攻宁远（今辽宁兴城）、锦州，结果败归。这使他认识到，不具备一定的力量，不采取高明的战略和策略，宁锦防线是难以突破的，而打开山海关，入主中原更无从谈起。经过数年的内政改革和东征朝鲜、西统一蒙古、北底定黑龙江流域的军事斗争，政治上趋于稳定，经济有所发展，军事力量大大增强，整个形势不断朝着有利于后金（清）的方向发展。与此同时，他也在不断探讨和调整对明朝的战略和策略。为了涣散和麻痹明朝，皇太极致书明廷说：“我皇考以昔日辽、金、元不居其国而入处汉地，易世之后，皆成汉俗，因欲画山海关以西汉人制之，辽河以东我制之，满汉各自为国。故军未入关而返，原无争主中原之心也。”②实际上，皇太极一天也没有放弃入主中原与明王朝争夺全国政权的战略目标。
皇太极于天聪三年、四年、七年曾就攻明问题，多次与诸贝
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① 《清太宗实录》卷六一，崇德七年六月辛丑。
② 魏源：（圣武记》卷一，《开国龙兴记》三，第23页。
勒、大臣、汉官乃至归服的蒙古贵族进行商讨。贝勒济尔哈朗认为：“明乃吾敌国，宜取其近京数城，久驻伺隙，别屯兵山海以东、锦州以西，扰其耕获，使不得休息。复分兵半于山海关前立营，半绕入关后，内外夹攻，敌必绌。”①贝勒多尔衮也说：“入边围困燕京（今北京），截其援兵，残毁其屯堡诸物，为久驻之计，可坐而待其毙也。”贝勒多铎则提出：“若止攻山海关外之城，有如射覆，岂可必得？夫攻山海关以外之城，与攻燕京、通州（今属北京市）之城，名虽不同，劳苦则一。臣愚以为，宜直入长城，庶可餍士卒之心，亦可合皇上久长之计。”②归附后金的喀喇沁蒙古台吉布尔噶向皇太极介绍了入明边的情况，并表示愿与后金联兵，直取京师。这对皇太极制订对明作战方略都有直接影响。
鉴于明宁锦防线防守坚固，海上全由明军控制，皇太极认为，只有越过西北蒙古的丘陵、河谷地区及长城各隘口等明军防守薄弱的地区，才能进攻明朝腹地。他说：“彼山海关、锦州防守甚坚，徒劳我师，攻之何益？惟当深入内地，取其无备城邑可也。”③于是，确定了避关外，扰关内，迂回袭扰、残毁明朝腹地，逐步削弱明朝军事实力，伺机与之决战的作战方针。
二、第一次迂回入边，突袭京师
天聪三年（明崇祯二年，1629年）十月，皇太极曾率10万大军，对明朝腹地进行过试探性远征。大军自盛京出发，避开宁远、锦州，分道自辽北西进，经都尔鼻（今辽宁彰武），到老哈河分兵前进。二十六日，济尔哈朗、岳托、阿巴泰、阿济格等各
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①《清史列传》卷二，《济尔哈朗传》，中华书局1987年版，第60～61页。
②《清太宗实录》卷一四，天聪七年六月戊寅。
③《清太宗实录》卷六，天聪四年二月甲寅。
路军毁边墙分道自喜峰口、龙井关、大安口、洪山口相继入塞，前往遵化与皇太极、代善会师，十一月初后金兵攻下遵化，明巡抚王元雅兵败自刭。皇太极令参将英俄尔岱守遵化，自率后金兵直指北京。
败讯传至，京师朝野震惊，明廷除加强京城、通州（今属北京市）的兵力，增强马兰关、三屯营的防御外，又令各地驻军赴京勤王。后金兵则迅速逾蓟州（今天津市蓟县）、三河，并在顺义、通州附近击败明宣（府）、大（同）援兵后，夺占顺义、通州。明蓟辽督师袁崇焕率军增援，经永平（今河北卢龙）、迁安、丰润、玉田，至马伸桥（今蓟县东）与后金兵一部遭遇。后金兵不战西进，直犯京师，于二十日至德胜门，营于南海子。袁崇焕追至左安门外扎营，后于沙涡门、左安门败后金兵，又追击东撤的后金兵至北运河。皇太极于宁远两次败于袁崇焕，对其早已恨之入骨，此次又被战败，深感已处于有来无回之险境，遂生反间计诬陷袁崇焕。崇祯帝受阉党奸细左右，昏庸不察，竟将袁崇焕逮捕下狱。明总兵祖大寿率部东返锦州。后金兵自京师后撤，十二月初一日南向攻克良乡，分兵一部趋固安抢掠。十六日得崇祯帝将袁崇焕下狱的消息后，皇太极立即回师，在卢沟桥、永定门先后歼灭明副将申甫、总兵满桂、孙祖寿部。后金诸将企图乘势攻城，但皇太极认为，明王朝“疆圉尚强，非旦夕可溃者，得之易，守之难，不若简兵练旅，以待天命可也”①，遂撤兵东返。
后金兵沿途抢掠蓟州、沙河地区，于次年正月攻占永平、滦州（今河北滦县）、迁安，企图从背后进攻山海关。此时，明各路援军已至，孙承宗已抵山海关督师，后金兵有受东西两路明军夹击的危险。于是，皇太极令阿敏率兵5000人守永平、滦州、迁安等城，自率大军班师。四月，明军开始反攻，相继收复滦州、永平、迁安、遵化四城。阿敏惧战，率军逃回沈阳。
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① 昭梿：《啸亭杂录》卷一，《太宗伐明》，中华书局1980年版，第1页。
此役是皇太极迂回入关与明作战的初步尝试。后金的最大战果在于成功地旋用反间计，除掉劲敌袁崇焕，对明军起了一定的削弱和破坏作用。皇太极还目睹了明朝关内军备废弛、京师防务薄弱等情况，增强了最终战胜明朝夺取全国政权的雄心。对明朝来说，腹心地区防务空虚和政治上的腐朽已暴露无遗，军心民心受到严重冲击，从此已不可避免地处于后金的严重威胁之下。
皇太极在作战指导上的成功之处，在于很好地运用了避实击虚、远程奔袭的战法。无论是沿途袭扰还是攻城，皆以所向披靡之势进行突袭，或致书和谈劝降，欲战则战，欲走则走，始终稳操战场上的主动权，表现了惊人的胆略。特别是在袁崇焕赴援京师、战局对后金极为不利的情况下，皇太极巧施反间计，表现了他过人的智慧。
三、大凌河之战
孙承宗再督蓟辽，收复遵化等关内四城之后，即着手重整关外防务，加固当初由他和袁崇焕共同经营的宁锦防线。崇祯四年（1631年）正月，孙承宗出关东巡，决定建大凌河城及外围据点。该城位于锦州东30多里，是捍卫宁锦、进逼后金的前哨阵地。七月，总兵祖大寿、何可刚率兵正式动工兴建。
皇太极得到明军再次修筑大凌河城的消息，深感不安，下令说：“沈阳、辽东之地，原非我有，乃天所赐也。今不事征讨，坐视汉人开拓疆土，修建城郭，缮治甲兵，使得完备，我等岂能安处耶？”①七月二十七日，皇太极率军离沈阳西行，第二天渡过辽河，召集诸将，宣布出兵征明。八月初一日，大军自旧辽阳城出发，分兵两路：一路由贝勒德格类、岳托、阿济格等率兵2万，经义州（今辽宁义县），屯驻于锦州与大凌河之间；一路由皇太极亲率主力，经白土场，趋广宁大道，约定初六日会于大凌
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① 《清太宗实录》卷九，天聪五年七月庚子。
河城下。同时，将新铸红衣大炮40位运往大凌河。
驻大凌河城明军，原有官兵1.6万余名，后派出买战马及守宁远的共2200人，实有官兵1.4万余人，夫役商贾约1万多人，全城共计3万余人①。守将祖大寿所部皆精锐，配备大炮火器，防守甚坚，但该城动工兴建只有半个多月，加之辽东巡抚丘禾嘉在动工后又自作主张，同时动工修复右屯城，分散了人力物力，结果大凌河城雉堞仅修完一半，不得不仓促闭门拒战，。
八月初六日，后金军进抵大凌河城下。皇太极汲取了宁、锦两次战败的教训，不再攻坚，而是改用围城打援的战法。他说：“攻城恐士卒被伤，不若掘壕筑墙以困之。彼兵若出，我则与战，外援若至，我则迎击，于计为便。”②遂将满洲八旗按方位部署：左翼为镶黄、正白、镶白、正蓝，围城之东北至正南；右翼为正黄、正红、镶红、镶蓝，围城之西北至西南。蒙古各部则填补各结合部，汉军总兵佟养性携红衣大炮营于锦州大道，担负阻击任务。又环城掘壕、筑堑：第一道壕深宽各丈许，第二道壕宽5尺、深7.5尺，再于距壕5丈远的地方筑墙。各旗还在自己营地周围挖掘一道深宽各5尺的拦马小壕。于是，大凌河城与外界完全隔绝。
后金军围城不久，祖大寿派小股部队出城诱敌，后金将领图赖率军迎战，两蓝旗进抵城下时，受明军火炮轰击，死伤颇众。此后，后金军不再轻易出战。八月十六日，松山明军出动2000人赴援，被后金阿山劳、萨图鲁什等军击败。二十六日，辽东巡抚丘禾嘉与总兵吴襄、宋伟合兵6000人赴援，与后金兵大战于长山（大凌河城东南）、小凌河间，后被逐回锦州。九月，锦州明军4万人再次增援，以解祖大寿围。明军一过小凌河，即掘壕
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① 《明兵部呈为王道直题报大凌河城之役明军损失情形本》（崇祯四年闰十一月十九日），载中国第一历史档案馆纂《明与后金大凌河城之战史料片断》，《历史档案》 1981年第1期。
② 《清太宗实录》卷九，天聪五年八月戊申。
布阵，环列枪炮，严阵以待。后金军亦列车盾，两军对峙。皇太极见明车森严壁垒，不敢轻战，决定暂时退军，待明军起行前进时乘隙进击。明军见后金撤退，果然直趋大凌河，阵于长山口。皇太极出兵2万突击，另以一部精锐埋伏于明军归路。明军火器齐发，声震天地，铅子如雹。后金兵以车盾在前，攻击近敌，然后纵骑兵冲锋，矢如雨下，总兵吴襄等逃奔，明军遂溃。一天之内，皇太极击溃明援军4万，俘明监军张春以下将官30多人。
大凌河城被围两个月，援兵不至，城内弹尽粮绝，守城兵士宰战马充饥，战马也因无草料而倒毙。城内居民更是“炊骨析骸，古所没有”①。皇太极乘机连续发动政治攻势。他先写信向祖大寿劝降，又令明降将20多人写信劝降，都被祖大寿严词拒绝。十月中旬，“城内粮绝薪尽，兵民相食，大寿等力竭计穷”②。二十五日，祖大寿无奈，遂以其子祖可法为人质，经过与后金反复谈判，于二十八日献城投降，旋被释还锦州。十一月初九日，皇太极下令将大凌河城摧毁，携大小火炮3500位等战利品，凯旋回沈阳。
大凌河围困战，长达三个月，以后金获得全胜而告结束。此役歼灭了明在关外的精锐，打击了明军的士气。后金取胜的主要原因，在于接受了攻打宁、锦的教训，改取围城打援战法，避开明军炮火，充分发挥八旗兵善于野战的特点。第二，战斗中首次使用火器攻城，对取胜起了重要作用。后金兵先发红衣大炮攻于子章台，守台明军不支出降，“其余各台，闻风惴恐，近者归降，远者弃走”。“久围大凌河，克成厥功者，皆因上创造红衣大将军炮故也”③。从此以后，后金兵凡行军、攻城，必携大炮。
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①《明兵部呈为王道直题报大凌河城之役明军损失情形本》（崇祯四年闰十一月十九日），载中国第一历史档案馆纂《明与后金大凌河城之战史料片断》，《历史档案》 1981年第1期。
② 王先谦：《东华录）天聪六，天聪五年十月甲寅。
③ 《清太宗实录》卷一〇，天聪五年十月壬子。
四、第二次迂回入边，袭扰宣（府）、大（同）
天聪八年（明崇祯七年，1634年）五月，皇太极再次与诸贝勒大臣讨论“征明当由何进兵”的问题，最后决定：“今我大军宜直抵宣（今河北宣化）、大（今山西大同）”①。五月二十二日，皇太极率大军西进，渡辽河，经都尔鼻，与蒙古诸军会于多伦诺尔（今内蒙古多伦）。七月初，后金兵分四路南下：一路由德格类率领，进独石口（今河北沽源南），会主力军于山西朔州；一路由代善同其子萨哈廉、硕托率领，入得胜堡（今山西大同北），经大同趋朔州；一路由阿济格、多尔衮率领入龙门口（今河北赤城东之龙门所），与主力军会于宣府，趋大同；皇太极一路为主力，从尚方堡（今河北万全县东之膳房堡）经宣府趋应州（今山西应县），指向大同。各路于七月初八日入边。其目的是掠夺财富，削弱明朝军事实力，并侦探北部边防虚实。
明朝在宣、大一带防务空虚，后金兵“四路纷来，至墙下而始觉”②，守卫的地方官和带兵的将领不战先逃。后金主力部队攻大同不克，转兵攻宣府、阳和等城，皆未克。八月，后金兵攻占代州、应州、朔州、灵丘、崞县、忻州（今山西忻县）。明廷唯恐后金兵东进，京师戒严，令总兵官陈洪范守居庸关，保定都御史丁魁楚等守紫荆关、雁门关；又调总兵吴襄、尤世威等援边。皇太极致书明阳和总兵张宗衡和大同总兵曹文诏劝降，皆遭拒绝。闰八月，后金军攻下万全左卫（今河北万全西），斩明守备常汝忠，歼灭明军近千人。初七日，皇太极率军出尚方堡班师。
皇太极此次亲征，再次证明其迂回作战的战法是可取的。后金军深入至河北西北部及山西北部，纵深至山西中部，攻围大小
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① 《清太宗实录》卷一八，天聪八年五月丙申。
② 中国历史第一档案馆：《明档》第201号，卷第8号。
镇、台、堡50余座，“蹂躏宣、大逾五旬，杀掠无算”①，给宣大地区造成极大破坏，同时也侦知明朝北部边防实情，基本达到了预定目的。
五、第三次迂回入边，进袭京畿地区
天聪十年（明崇祯九年，1636年）四月，皇太极称帝，国号大清，改元崇德。此时，后金已初步征服朝鲜，统一蒙古大部，加之明朝国力空虚，农民起义蓬勃发展，对再次攻明十分有利。五月，皇太极决意出征，并规定若诸将意见不一，“宜听武英郡王（阿济格）剖断”；又教导诸将说：“汉人若出城，野战破之甚易”②。六月，阿济格率大军入喜峰口，受到巡关御史王肇坤的阻击。清军初战，阿山率兵攻下长安岭堡、雕鹗堡，击败明军七次，俘获人畜万余。明廷闻悉后，京师戒严，令中军李国辅等各守要隘。清军避开明军严密防守的隘口，经延庆直入居庸关、昌平，总兵曹丕昌投降，主事王桂、赵悦，太监王希忠等皆被杀。清军驻营沙河、清河，掠西山，继续南下。崇祯帝急调山东、山西、大同、保定及关外等处明兵5万余人入援京师，由兵部尚书张凤翼总督各镇援兵。但清军按照皇太极的谕令，此次出兵不是为了占据城池，而以掠夺和削弱明军实力为目的，所以未在沙河、清河久驻，于七月初九日引兵良乡，转攻宝坻、定兴、涿州、怀柔、密云等地。此次清军入边，先后克12城，大小战斗56次皆捷，获人畜17.9万。九月初一日，清军携大批人畜、物资，经冷口（今河北迁安东北）东返。
在清兵攻掠城池时，受到汉族军民的强烈抵抗。如入居庸关时，当地军民在大同总兵王朴驰援下，斩杀清兵1104人，俘143人。明朝统治集团虽然腐败，但也有忠义之士奋起抵抗，如
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①谷应泰：《明史纪事本末补遗）卷六，《东兵入口》。
②《清太宗实录》卷二九，崇德元年五月庚午。
辞官居家的前光禄寺少卿鹿善继，在清兵攻定兴时，与知州薛一鄂坚守城池6天，最后城破身死。
六、第四次迂回入边，席卷冀鲁
崇德三年（明崇祯十一年，1638年），皇太极又命多尔衮、岳托率军第四次迂回入关攻明。此次作战，皇太极企图使迂回关内和进攻宁、锦相配合，打通山海关通道。八月二十三日，皇太极令多尔衮为奉命大将军，豪格、阿巴泰为副，统左翼兵，由青山关（今河北抚宁北27公里）入边；以岳托为扬武大将军，杜度为副，统右翼兵，从墙子岭口（今北京密云东35公里）入边。约定两路兵于通州会合后南下。九月，两路清军按原定计划入边，经迁安、丰润，抵通州。同时，皇太极亲统大军向山海关进发，以牵制明军。他说：“朕亲率大军，两至宁、锦等处，原非为攻取城池也。盖欲牵制彼兵，使其东西疲于奔命，首尾不能相顾，我西征将士得以从容直捣中原耳。”①
两路清军于通州会师后，沿京师城北迂回至涿州，又分兵八路，以宽正面、大纵深之势南下：东路沿运河，西路沿太行山，其余六路分置其间。
明廷闻悉，举朝震惊。崇祯帝朱由检急调各地兵马勤王：征辽东前锋总兵祖大寿入援；命宣、大总督卢象升率总兵杨国柱、虎大威防易州方向，出其左；移青州、登州、莱州、天津之兵，出其右；檄总兵刘泽清以山东兵遏其前；总督高起潜部为机动部队。十月，高起潜的部下刘伯禄于卢沟桥战败后，崇祯帝遂命诸大臣分守都门，又令孙传庭与总督洪承畴合兵15万俱出潼关入援。但是，清军未攻北京而挥师南下。十一月初九日，清军自涿州围高阳。已辞官告老还乡的原明兵部尚书、东阁大学士孙承宗督率家人和全城人登城守御，誓死不降。十二日城破，孙承宗被
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① 《清太宗实录》卷四六，崇德四年五月己巳。
俘，不屈而死，其子孙共19人“皆力战从死”①。至十二月底，清军攻下北京附近的48城镇，进抵真定（今河北正定）、广平（今河北永年）、大名及直隶（约今河北省）东南部地区，肆意抢掠。清军一部由涞水、新城、定兴出兵，分别向易州、雄县、安肃（今河北徐水）进攻。明督师卢象升退据保定，分兵出御，与清兵先战于庆都（今河北望都），又战于巨鹿贾庄，但因寡不敌众，战败遇害。
崇德四年一月，清兵自顺德（今河北邢台市）、大名转兵山东。明兵部尚书杨嗣昌判断错误，自济南调兵援德州，造成济南空虚。结果，多尔衮却故意绕开德州，经临清、高唐等地直指济南。清兵攻下济南后，明巡按御史宋学朱、布政使张秉文等被杀，德王被执，济南被焚毁一空（史称积尸13万）。接着，清兵又攻下东平、莘县、馆陶、阳谷、寿张、兖州。明总督孙传庭自晋州（今河北晋县），大学士杨嗣昌自登州、莱州，祖大寿自青州，安庆巡抚史可法自徐州声援。清兵回师北上，掠沧州、天津后于三月取道青山口（今河北迁西东北）返回沈阳。
清兵此次迂回入关，席卷直隶大部和山东西部，共计攻克1府、3州、55县、2关，擒明亲王1、郡王1、将军1，杀郡王5、将军6、总督2，并掠夺大批人畜、物资。
在10多年的时间内，后金（清）四次迂回入边和夺占海岛的军事斗争，是在明宁锦防线难以突破的情况下进行的。通过这些作战，消耗了明朝的有生力量，破坏了明朝的战争潜力，并掠取大批明朝军事装备以充实自己，还侦知到明军的虚实，积累了一定的作战经验，从而鼓舞了清军士气，为进一步与明军决战创造了物质和精神条件。
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① 计六奇：《明季北略》卷一四，《孙承宗殉节：》，中华书局1984年版，第245页。
七、夺占旅顺及辽东沿海岛屿
辽东半岛及其周围岛屿，在后金（清）与明朝的战争中具有重要的战略地位。辽东半岛及附近的广鹿岛（今属辽宁长海县）、石城岛（今属辽宁庄河县）等岛屿，东渡黄海可达朝鲜，西隔渤海、辽东湾与京津、辽西走廊相望，向南通过渤海海峡和庙岛列岛可直达山东登；莱。努尔哈赤于天命年间占领辽东半岛金、复（治今辽宁瓦房店市西北复州城）、海（治今辽宁海城市）、盖（治今辽宁盖州市）四州及附近小岛后，明朝的防务只得后撤至旅大半岛一个狭窄地带。按照熊廷弼“三方布置策”的积极防御战略计划，明军除在陆上坚守广宁（今辽宁北镇）、山海关之外，又创立了以山东登、莱为中心，西北联络天津水师，东北与朝鲜联为一体的海上防线。因此，后金（清）要威胁明朝京师，不仅要冲破广宁到山海关的陆上防线，还要冲破这条海上防线。
（一）旅顺之战
天聪七年（明崇祯六年，1633年），后金发兵进攻旅顺。旅顺隶属金州，“东联海（州）、盖（州），南近登（州）、莱（州），为兵争之地”①。努尔哈赤时一度与明争夺该地，但未能攻下。皇太极即位，特别是明将孔有德、耿仲明先后渡海降清后，后金“得将、得兵、得船”②，具备了夺占旅顺的条件。参将宁完我、游击佟整及周一元等人也先后上疏，提出攻取旅顺的建议。于是，皇太极于当年六月十九日遣贝勒岳托、德格类率军万余攻取旅顺。七月初一日，后金先头部队进抵旅顺外围，开始攻城，都元帅孔有德、总兵官尚可喜率兵助攻。明守将黄龙指挥发西洋大炮，又掷火罐、发矢石，双方伤亡很大。岳托乘明兵撤入城内休
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①谷应泰：《明史纪事本末补遗》卷四，《毛帅东江》。
②《天聪朝臣工奏议》，天聪七年四月十口《佟整请亟夺水路奏》，见《清入关前史料选辑》第二辑，第61页。
整，下令发起总攻：一部兵力攻城东北角，一部兵力从北部渡海暗袭，其余在城下攻城。此时，明军火器、火药已用完，黄龙一面派人渡海去登州求援，一面率军固守。偷渡的后金兵于蔡家口登岸，杀向城内。在城东北角进攻的后金兵进展迅速，很快进抵城门前。城内明兵婴城固守，并派出一支部队出城拼杀，因伤亡很大，被迫撤回。双方又于城墙上和街巷里展开战斗，最后明官兵全部阵亡，黄龙被围自刎。初七日，后金军攻占旅顺。
（二）皮岛之战
明天启元年（1621年），明辽东巡抚王化贞沿辽河摆开一线防御，并派游击毛文龙率兵220余人自广宁进河东，企图阻挡后金兵西进。毛文龙从三岔河口乘船南走，先后恢复了被后金占领的猪岛、广鹿岛、石城岛、鹿岛等岛屿，并袭占镇江（今辽宁丹东市东北）。不久，镇江复被后金攻占，毛文龙逃往朝鲜，后据守皮岛等地。
皮岛，又称稷岛、南海岛，位于西朝鲜湾内，北面与铁山半岛隔海相望，西、西南面与中国辽东沿海岛屿的海上联系极为方便，因而战略地位十分重要。毛文龙被明廷授为署都督佥事平辽总兵官，他以皮岛为基地，吸收大批逃难的辽民入伍，队伍很快发展到2万多人。明朝控制了皮岛到旅顺之间的沿海岛屿，对后金的威胁很大。但是，明廷对辽东海上防务不予重视，“三方布置策”未能贯彻执行，对毛文龙也很少支持，认为“文龙灭敌则不足，牵敌则有余”，更有人“弃文龙如沟中梗”①。明崇祯二年（1629年）六月，督师袁崇焕列举毛文龙12大罪状，将其杀害。辽东沿海诸岛明军将领不和，甚至互相残杀，士气低落，军队哗变，抗金力量处于涣散无力的状态。
天聪五年（明崇祯四年，1631年）五月二十七日，皇太极乘皮岛明军混乱之机，命总兵官楞额礼为右翼主帅，喀克笃礼为左翼主帅，率骑兵1500人、步兵4500人往征皮岛，企图以大军
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①谷应泰：《明史纪事本末补遗》卷四，《毛帅东江》。
压境之势，联合朝鲜，胁迫岛上明军就范。六月初四日，后金军进抵朝鲜宣川后，分兵四路从皮岛东北至东面隔海对该岛形成包围之势。后金无战船，期待朝鲜支援，但朝鲜表示“借船之事，决不可从”①。后金只从海上搜索到11只船，将部队运抵皮岛附近的小岛上。明守军副总兵张焘奉总兵黄龙之命，率军乘战船出海，用火器击敌，给后金兵极大杀伤。副总兵沈世魁率兵连续进攻蛇浦，战斗激烈，杀伤后金兵甚众。后金兵不习水战，缺乏火器，难以与明军抗衡，只得于六月二十八日撤退，第一次进攻皮岛终以失败而告结束。
由于守岛明军将领明争暗斗，广鹿岛副将尚可喜遭诬陷，遂于天聪七年十二月投后金。他向皇太极建言：“速发匠役，前往浑江预造船只，俟春融发兵攻岛。”②皇太极予以采纳。清崇德二年（1637年）二月初二日，皇太极征服朝鲜后率大军班师，同时令硕托率汉军转攻皮岛。清军以孔有德、耿仲明等部汉兵为先头部队，四面环攻。明将沈世魁依险置炮，顽强抗击，清军久攻不下，相持月余。清武英郡王阿济格率八旗兵千人增援。他令萨木什喀率八旗护军为先头部队，固山额真阿山、叶臣率八旗步兵在后跟进担任主攻，八旗骑兵和汉军孑L、耿、尚部及朝鲜援军担任佯攻，汉军固山额真石廷玉、户部承政马福塔于岛北隅督战。四月初八日傍晚，各路清军乘70艘战船分头出发，在佯攻部队的掩护下，主攻部队偷袭成功，首先攻占皮岛西北的山嘴。深夜时清军登陆完毕，经激烈战斗，取得全歼明守军、占领全岛的胜利。明总兵沈世魁被俘，不屈而死，“军兵死者万余人”③。
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①吴晗辑：《朝鲜李朝实录中的中国史料）上编卷五五，仁祖九年（明崇祯四年）六月庚戌，第3472页。
②《天聪朝臣工奏议》，天聪八年十月初二日《尚可喜请造船攻岛奏》，见《清入关前史料选辑》第二辑，第100页。
③ 吴晗辑：《朝鲜李朝实录中的中国史料》上编卷五十六，仁祖十五年（明崇祯十年）四月癸未，第3603页。
此后，明军辽东沿海防线崩溃。
后金（清）夺占辽东沿海岛屿斗争的胜利，拔掉了明朝辽东海上的据点，从海上切断了明朝与朝鲜的联系，大大削弱了明朝的军事力量，进一步解除了后顾之忧。
后金（清）所以取得胜利，首先是在作战指导上能步骑协调一致，较快地制造和使用战船，解决了渡海工具，利用夜暗实施偷渡并成功地进行登陆作战。其次，善择战机。皇太极能利用明军内部混乱、战将互相残杀的有利时机，果断决策进取。第三，善于利用熟悉海岛地形、长于海上作战并拥有火器、战船的孔有德、耿仲明、尚可喜等部汉军。此外，借助朝鲜的支持，也是取胜的重要原因之一。
