一、金的巩固两河与全面进攻战略
金朝统治者的最终目标是占领原北宋统治地区。金采取的“以僭逆诱叛党”①，扶植张邦昌为傀儡等做法，都是为实现这一目标而进行的战略部署。赵构的称帝，南宋的建立，使金朝的这一战略意图遭到破坏。于是，金朝在战略与军事部署方面作出相应的调整，以期给予新兴的南宋王朝毁灭性的打击。调整后的战略是：先集中力量巩固河北、河东地区，再以两河为基地向西、南扩展。
金朝推行军政兼施，稳定两河社会秩序的方针。金军初期单纯的军事进攻，并不顺利，主要是遭到活动在两河的南宋军队和义军的坚决抵抗。宋军和义军经常联合对付金军。例如，建炎元年（1127年）五月，南宋统制官薛广、张琼领兵6000会合河北义
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①《大金国志》卷七《太宗纪五》。
军，共同收复磁州、相州等地。七月，贵州团练使王瑁以磁、洺义兵光复洺州。当时，南宋朝野抗金呼声很高，东京留守宗泽还亲自到河北视师，从而有效地阻止了金朝战略计划的实施。但是，随着南宋朝中妥协派得势，金朝加紧了在两河的军事行动，同时采取政治措施，缓解矛盾。
金太宗天会五年（1127年）秋，金军在两河发动秋季攻势，并取得巨大战果。“是秋，金人分兵据两河州县，惟中山庆源府、保、莫、邢、洺、冀、磁、绛、相州久之乃陷。”①金军这次军事行动的成功，事先进行了周密的部署，战术上也很有特色。以往金军攻下城镇不留军驻守，掳掠后继续行进，许多地区得而复失。金军此次兴兵采取两个步骤进行：第一步，对攻陷地区派兵据守。第二步，集中兵力攻击未占领地区。金军在两河的兵力部署大体是这样的：万户银术可领一军驻扎太原，娄室驻军在河中（今山西永济），鹘眼屯军安邑（今属山西），副都统韶合守真定（今河北正定），迪虎进据广信军（今河北徐水），蒙刮占赵州（今河北赵县）等。②金军分兵据守的战术，切断了南宋军队之间的联系，使守城宋军孤立无援，为金军实施第二步行动创造了条件。这一年九月，金著名将领元帅左都监阇母、元帅左监军挞懒各率一支劲旅，在两河展开强大攻势，目标是夺取尚未占领的地区。阇母一军攻占河间，接着在莫州击败宋军万余人，占领莫州，迫使雄州守城宋军投降。挞懒军连下祁州（今河北安国）、永宁军（今河北蠡县）、保州（今河北保定）、顺安军（今河北高阳东）。以后，分据要地的金军又陆续攻占了邢、沼、冀、磁、绛、相等州。南宋在两河地区的军事力量受到沉重打击，抗金义军也遭到很大损失。从此，两河地区基本上被金军所控制。
在军事进攻的同时，金朝及时配合以政治攻势。金太宗诏告
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①《宋史》卷二十四《高宗纪》，第449页。
②参见《大金国志》卷五《太宗纪三》；《金史》卷三《太宗纪》，卷七十二《娄室传》、《银术可传》。
诸军说：“自河之北，今既分画，重念其民或见城邑有残破者，不无疑惧，遂命坚守。若即讨伐，生灵可愍。其申谕以理，招辑安全之。倘执不移，自当致讨。若诸军敢利于俘掠辄肆荡毁者，底于罚。”①金军一改肆意杀掠的做法，采取以招辑安抚为上的策略。结果，确实收到一定成效。实施怀柔政策的同时，又加强两河的行政管理。“河北、河东府镇州县请择前资官良能者任之，以安新民。”②为选派行政官员治理两河，金太宗特意委派完颜宗翰、耶律晖等人，携诏书赴黄龙府路、南路、东京路等地选拔官员。在腹心之地选拔人才的同时，诏告全国举行科举考试，诏书说：“河北、河东郡县职员多缺，宜开贡举取士，以安新民”③。
金朝采取一系列措施巩固了两河地区的统治，随即以两河为基地发动了大规模的攻宋战争。金军沿黄河一线，三路进兵，并拟由海道出击，采取全面进攻战略。其部署是：中路由左副元帅完颜宗翰率领，攻河南；东路由右副元帅完颜宗辅及完颜宗弼率领，攻山东；西路由娄室（洛索）、完颜杲率领，攻陕西。金军所投入的兵力甚多（史无明载，仅中路银术可部声称有20万之众）。
二、宋的防御部署
金军占领两河后，南宋采取以黄河为防线，分区守御的战略。其部署是以陕西、河南、山东为三大防御区。④
西部防区：从黄河中游的绥德州（今陕西绥德）、丹州（今陕西宜川）、同州（今陕西大荔）、华州（今陕西华县）至陕州（今河南陕县），重点防御金军从河中府（治今山西运城蒲州镇）渡河
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①③《金史》卷三《太宗纪》，第57页。
②《金史》卷七十四《宗翰传》，第1697页。
④有军事著作认为：金第一次南下攻宋前，南宋已形成淮、汉、长江防线。但根据史实来看，此时仍是黄河防线。因此，金宋只在山东、陕西、河南打了几仗。
西进。宋在此区部署的兵力主要有：鄜延经略使兼知延安府王庶部，据守绥德、丹州段河防；席益领河中军，扼守“蒲津西岸”（河中府对岸）；同、华安抚使邓骧领兵驻守同州、华州，据守黄河与渭水交汇地区，以防止金军从合河镇（今山西风陵渡）渡河沿渭水西进；河东经制使王琏领河东军驻扎陕州，防守黄河由北向东折转点至虢（今河南灵宝）、陕一线。此外，驻陕宋军尚有两支重兵，一支是京兆府路经略制置使唐重部，驻军京兆（今陕西西安）；一支河东经略使曲端部，守泾州（今甘肃泾川北）、原州（今宁夏固原）。
中部防区：以西京（今河南洛阳）和东京开封为中心，主要防守从黄河中游的河清（今河南大峪）至下游的东明（今山东东明集）一线。西京留守孙昭远派统制官翟进扼河清、白坡（今河南孟县西坡头），郑建雄部守河阳（今河南孟县），他亲自据守汜水（今河南汜水）。东京留守宗泽在开封连百万之众（多为忠义民兵），修建城防并于阳武（今河南原阳）、延津（今河南延津西北）、长垣（今河南长垣东北）、东明等黄河沿岸地区构筑寨堡。
东部防区：以东平府（治山东东平县须城）、济南府（今山东济南）、益都府（治今山东青州）为重心，防守东明以西至黄河入海口。宋在这一地区部署的兵力，有据守东平的京东西路制置使权邦彦部和东平府兵马钤辖孔彦威（后改名孔彦舟）军，通判济南张东辖治的济南守军，守益都的马括军20万及据临胸的李成等部。
南宋以黄河为防线、分区御敌的战略切实可行，但在落实过程中也出现不少问题。西部防区集中陕西和原河东、河中的众多兵力，但朝廷迟迟未任命统一的指挥官，致使诸军各自为战，群龙无首。中部防区是东强西弱，宗泽负责的东段，兵力较强；西京留守孙昭远负责的西段，因“所调西师，以非所隶悉引去”①，兵力薄弱。“昭远数以洛城无城池，而强敌对境侵轶之状闻于朝。”②但并未得以解决。东部防区问题更多。新任命的知济南府事张悦，
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①②《要录》卷十一，第249页。
迟迟不到任。东平的孔彦舟与权邦彦不和，甚至发展到彼此动武的地步。正如史籍所说：“左副元帅宗辅引兵犯山东，而京东无帅”。①因此，东部防区与西部防区同样存在缺少主帅的弱点。
