唐玄宗即位之初，奚与契丹族上层首领率众入侵，向辽西地区大举进攻。从开元二年（714年）开始，唐军接连对奚与契丹发动营州之战、抱白山之战和都山之战，击退了奚和契丹的入侵，收复辽西地区，巩固了东北边防。
一、营州之战
武则天神功元年（697年），契丹首领孙万荣在唐军的打击下，部众溃散，万荣被其家奴所杀，契丹余众不能自立，遂与奚、暂等族降于突厥（详见本卷第六章第三节第一项）。唐睿宗景云元年（710年），奚族首领李大酺遣使进献方物，睿宗待以嘉宾之礼，宴赐甚厚。但时隔不久，大酺又联合霫族大举犯塞，抢掠渔阳（今天津蓟县）、雍奴（今河北廊坊东），出卢龙塞（今河北遵化东北和宽城西南）而去。
延和元年(712年)六月二十二日，幽州都督孙俭率兵1 2万，征讨奚族，与大酺部在冷陉相遇。孙俭先令副将李楷洛率4000骑兵出击，大酺以8000骑迎战，唐军不利。孙俭生性怯懦，不敢相救，引兵欲还。大酺乘胜追击，唐兵大败，全军覆没。孙俭和副将周以悌被俘，大酺将其献于突厥，默啜可汗将其全部处死。只有副将李楷洛和乌可利率残部逃归。睿宗遂以宋璟接替幽州都督之职。
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①玄宗：《练兵诏》，载《全唐文》卷二十六。
唐玄宗先天元年(712年)十一月，契丹与奚族2万余众又入寇渔阳，幽州都督宋璟闭城不出，契丹与奚众大掠而去。
开元二年(714年)正月，唐并州（治今山西太原南晋源镇）长史、和戎与大武等军节度大使薛讷奏请出击契丹，复置营州。营州地势险要，“据天下之脊，控华夏之防，钜势强形，号称天府”①，南面又有隋时所修运河永济渠，军需粮饷运输便利，为唐朝东北边防重镇。但在武则天万岁通天元年（696年）五月，由于都督赵文翙刚愎自用，对契丹族所遇灾荒不仅不予赈济，反而将其酋长视如奴仆，肆意凌侮，激化了民族矛盾。故契丹族酋长李尽忠和孙万荣率众叛乱，攻陷营州，杀都督赵文翙，迫使唐朝把营州治所从柳城（今辽宁朝阳）移至渔阳城。营州治所东移以后，唐失去了防卫奚与契丹的有利地势，奚与契丹的叛乱得以持续多年，长期不能平定。李尽忠和孙万荣相继败死以后，东北地区的各少数族又由于“无所依投”，被迫归附突厥。所以当薛讷关于“复治营州”的建议提出以后，很多人都随之附和，认为“若唐复建营州，（东北各族）则相帅归化矣”②。只有姚崇等少数大臣表示反对。但唐玄宗欲雪去年的冷陉之耻，已有讨击契丹之意，遂拒绝接受姚崇等人的意见，当即以薛讷为紫微黄门三品，令其与左监门将军杜宾客、定州（今属河北）刺史崔宣道等率众6万，讨击契丹与奚。于是唐为兴复营州与奚、契丹进行了多次作战。
开元二年（714年）七月，薛讷率部抵达檀州（治今北京密云）。杜宾客建言：“士卒盛夏负戈甲，赍资粮，深入寇境，难以成功”，劝其休整部伍，伺机再进。但薛讷却说：“盛夏草肥，羔犊孽息，因粮于敌，正得天时，一举灭虏，不可失也。”③拒绝接受宾客建言，继续麾军前进。经盐城守捉（今河北遵化西北），行至滦水（今滦河）以东山峡中时，契丹伏兵从山上冲出，唐兵大
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①顾祖禹：《读史方舆纪要》卷十一。
②《资治通鉴》卷二一一《唐纪二十七》，玄宗开元二年正月。
③《资治通鉴》卷二一一《唐纪二十七》，玄宗开元二年七月。
败，死伤十之八九，薛讷仅与数十骑突围逃出。后军将领崔宣道得唐军败北的消息后，亦向后撤退口逃至幽州后，薛讷将罪责归于崔宣道及胡将李思敬等8人，玄宗下制将其全部在幽州处死，削除薛讷在身官爵，仅赦免了杜宾客之罪。
开元四年（716年）八月二十八日，契丹首领、李尽忠堂弟李失活及奚族首领李大酺各率所部归降，唐玄宗复置饶乐（治今内蒙古赤峰南）、松漠（治今内蒙古翁牛特旗西北）二都督府，以失活为松漠郡王、行左金吾大将军兼松漠都督，又置静折军，以失活为经略大使；以大酺为饶乐郡王、行右金吾大将军兼饶乐都督。又以将军薛泰督军镇抚。契丹8部落酋长均拜为刺史。
开元五年（717年）三月，唐玄宗接受了贝州（治今河北清河西北）刺史宋庆礼的建议，下制复置营州都督府于柳城，并以太子詹事姜师度为营田、支度使，与庆礼共同发民佚修筑柳城城池，三旬而毕。营州管内州县、镇戍皆依旧制。庆礼清正勤谨，在营州杉口城附近开屯田80余所，招辑流散，数年之间，仓廪充实，商贸兴盛。同年十一月，契丹王李失活入朝，玄宗以东平王李续外孙女、永乐公主杨氏嫁失活为妻。
开元六年（718年）五月，李失活死，玄宗下诏以其弟李娑固袭任其职。
开元八年(720年)十一月，李娑固与契丹牙官、静折军副使可突干发生火并，可突干先发制人，首先率众袭击娑固。娑固兵败，逃奔营州。营州都督许钦澹当即遣安东都护薛泰率骁勇500与奚王李大酺部偕娑固余众前往征讨，又被可突干部击败。娑固与大酺均临阵战死，薛泰被擒，营州震恐。许钦澹闻讯后即率部由
营州退入渝关（今河北抚宁东），柳城失守。可突干立娑固堂弟郁干为主，并遣使谢罪。唐玄宗看到可突干势力强盛，一时不可制服，只得赦免其罪，以郁干为松漠都督，以李大酺之弟鲁苏为饶乐都督。
开元十年（722年）闰五月，契丹主郁干入朝，玄宗以余姚县主之女慕容氏为燕郡公主，嫁郁干为妻。开元十二年（724年）郁干死，其弟吐干袭位，复妻燕郡公主。
开元十三年（725年），契丹王吐干因与可突干相互猜忌，携公主来奔，不敢复还。玄宗封其为辽阳王，留京宿卫。可突干立李尽忠之弟邵固为主。同年十一月，玄宗东封泰山，邵固南下参加封禅大典，被拜左羽林大将军、静折军经略大使，改封广化郡王，又嫁宗室外甥女东华公主为妻。邵固返回契丹后，又遣可突干入朝进献方物，中书侍御史李元绂不甚为礼，可突干快怏而归。
二、抱白山之战
开元十八年（730年）五月二十六日，可突干杀契丹主邵固，立屈烈为主，并率国人及奚众叛降突厥。奚王李鲁苏投奔唐朝。唐玄宗闻讯，立即下制，令幽州长史、知范阳节度事赵含章率部征讨，又命中书舍人裴宽、给事中薛侃等于关内、河东、河南、河北等分道招募勇士。六月二十三日，玄宗又以单于大都护忠王李浚（即后来的肃宗李亨）遥领河北道行军元帅，御史大夫李朝隐、京兆尹裴仙先为副元帅，率程伯献、张文俨、宋之悌、李东蒙、赵万功、郭英杰等18总管继讨奚与契丹叛乱部众。
开元二十年（732年）二月，唐军前锋、幽州长史赵含章部与奚族契丹叛众相遇，可突干望风遁去。这时，平卢先锋将乌承玼对含章说：“二虏（指奚、契丹），剧贼也。前日遁去，非畏我，乃诱我也，宜按兵以观其变。”①但含章却执意不纳，仍率部追赶，遂与契丹和奚众在抱白山（今河北蔚县北口外）展开激战。可突干帅伏兵一齐杀出，唐军大败。乌承玼率本部兵马从西面向契丹发动突然袭击，契丹与奚众抵挡不住，遂向后逃走。这时，代忠王李浚为河东、河北行军副大总管的朔方节度副大使信安王李祚和副总管、户部侍郎裴耀卿率唐军主力继至，奋勇追击，又大败契丹、奚众，可突干率残部逃脱，余众流窜山谷。奚酋李诗琐高率
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①《资治通鉴》卷二一三《唐纪二十九》，玄宗开元二十年三月。
5000余帐来降。李讳引兵还归。唐玄宗赐李诗琐高归义王，充归
义州（治今北京房山东南）都督，将其部落徙于幽州境内安置。
同年六月，玄宗又命裴耀卿载绢20万匹，分赐奚族降部有功将领。耀卿奉命后先期而往，分道并进，一日之内，赐给完毕。等到突厥和室韦闻讯派兵在隘路阻截绢帛时，耀卿已返回幽州。
三、 都山之战及张守珪、安禄山对奚、契丹进行的作战
开元二十一年（733年）闰三月，契丹首领可突干又率部东进抄掠。唐幽州长史薛楚玉遣副总管郭英杰及副将吴克勤、邬知义、罗守忠等率精骑万人和归降奚众，从渝关出发迎击。双方在都山（位于今河北青龙西北）遭遇。由于可突干勾引突厥参战，兵力强盛，而唐军中的奚族降众临阵哗变，四散而逃，退居险要，唐军孤立奋战，终因寡不敌众，部伍溃散。英杰及克勤被杀，知义及守忠仍率6000余众拼死抵抗。尽管可突干多次出示英杰首级招其投降，但唐军将士无一人缴械，最后全军覆灭，无一生还。唐玄宗将薛楚玉削夺官爵，以鄯州都督、陇右节度使张守畦继任幽州长史兼御史中丞、营州都督、河北节度副大使，不久，又加河北采访处置使。
张守珪是开元年间一位著名边将。他“仪形瑰壮，善骑射，性慷慨，有节义”①。开元初年，曾建功西域，由一名低级军官升任左金吾员外将军，充建康军使；开元十五年（727年），又屡败吐蕃，由瓜州（治今甘肃安西东南）刺史升任陇右节度。他到幽州赴任后，训练士卒，修缮城堑，多次率部出击并击败契丹叛众。赵含章和薛楚玉任职时期屡屡失败的局面有了明显改观，士气大振，以致引起了契丹主屈烈和可突干的极大恐惧。
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①《旧唐书)卷一〇三《张守珪传》。
开元二十二年（734年）十二月，可突干在屡败之后，采用诈降之计，企图争得喘息之机。守珪当即派管记王悔前往接洽。王悔到达契丹牙帐后，看到契丹君臣上下不但没有归降之意，而且还将军营向西北迁徙，秘密派人勾结突厥，企图杀死王悔，举兵入侵。为了粉碎可突干的这一阴谋，王悔拉拢分典兵马的契丹牙官李过折，利用他和可突干之间相互猜忌的矛盾，唆使他袭杀可突干。李过折遂在深夜时分，率部包围了屈烈牙帐，将屈烈、可突干及其党羽悉杀无遗，并率部向唐军归降。张守珪闻讯，亲率大军进至紫蒙州（治今河北卢龙北），大耀兵力，镇摄契丹余众。同时将屈烈及可突干的首级派人送往东都，唐玄宗悬其首于天津桥南示众。
开元二十三年（735年）正月，契丹牙官李过折入京献捷，被玄宗任为北平王、松漠州都督。但为时不久，过折及其诸子又被其大臣涅礼（亦称泥里）所杀，只有一子名刺乾者逃奔安东得免，被封左骁卫将军。涅礼派人向唐廷上言说，过折用刑残酷，众心不安，以故杀之。玄宗赦免其罪，以其为松漠都督，并赐书责之曰：“卿之蕃法多无义于君长，自昔如此，朕亦知之。然过折是卿之王，有恶辄杀之，为此王者，不亦难乎！但恐卿为王，后人亦尔。常不自保，谁愿作王！亦应防虑后事，岂得取快目前！”①不久，突厥引兵东击奚与契丹，被涅礼和奚王李归国率众击败。
开元二十四年（736年）三月，幽州长史张守畦派平卢讨击使、左骁卫将军安禄山率众讨伐奚与契丹。安禄山恃勇轻进，反为所败。四月二日，守珪奏请将禄山处斩。禄山临刑大呼道：“大夫不欲灭奚、契丹邪，奈何杀禄山！”②守珪亦惜其骁勇，遂将其解送长安。宰相张九龄批示按军法处斩，但唐玄宗却下诏赦免。张九龄虽多次固争，玄宗最终赦之。
开元二十七年（739年）六月，幽州部将赵堪、白真随罗矫节
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①《资治通鉴》卷二一四《唐纪三十》，玄宗开元二十三年十二月。
②《资治通鉴》卷二一四《唐纪三十》，玄宗开元二十四年四月。
度使张守珪之令，派平卢使乌知义率部出击奚族叛众，知义不从。白真随罗迫其出兵，知义不得已率众出讨，与奚众战于潢水（位于今内蒙古翁牛特旗之北）‘之北，先胜后败。守珪闻讯，遂隐瞒败状，反以大获全胜奏闻。事泄后，白真随罗自缢而死，守珪被贬为括州（治今浙江丽水东南）刺史。以安禄山为幽州副节度大使。
开元二十五年（737年）八月，安禄山又被任为营州都督，充平卢军使。不久，又升任平卢节度使。天宝二年（743年），又兼范阳节度使。因为安禄山多次以设会、饮酒为名，诱杀奚与契丹之众，有时多至数千人，并以此向朝廷谎报军功，由是宠遇日隆，权势渐盛。
天宝四载（745年），契丹大酋李怀秀归降，被拜松漠都督，封崇顺王，又以宗室之女独孤氏为静乐公主，嫁怀秀为妻。不久，怀秀杀公主叛去，被禄山率部击败。玄宗又以契丹首领李楷洛为恭仁王，代松漠都督。
天宝十载(751年)八月，身兼范阳、平卢、河东三镇节度使的安禄山率兵6万，讨击契丹，并以奚族骑兵2000人为先导。从平卢军（在今内蒙古赤峰南）北行千余里，抵达土护真水（今老哈河）时，天降大雨。禄山率部冒雨昼夜兼行300余里，行至契丹牙帐，契丹大惊。‘由于霖雨如注，弓弩水湿皆弛，不能使用，大将何恩德对禄山建言说：“吾兵虽多，远来疲惫，实不可用，不如按甲息兵以临之，不过三日，虏必降。”①禄山听后大怒，欲杀恩德，思德只得自请前驱效命，才被赦免。思德貌类禄山，故契丹之众竞相向思德进攻，思德被杀。契丹以为禄山已死，士气倍增，加之前导奚骑2000余众临阵倒戈，与契丹夹击唐军，唐军大败，伤亡殆尽。禄山马鞍中箭，冠簪射落，靴履亦失，仅率20余骑突围而出，狼狈逃至师州（在今北京房山），契丹兵众仍紧迫不舍。平卢守将史定方率精骑2000赴援，契丹退去，禄山才被救出。事
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①《资治通鉴》卷二一六《唐纪三十二》，玄宗天宝十载八月。
后，禄山将罪责归于突厥降将、左贤王哥解和河东兵马使鱼承仙，并将其斩首示众。
天宝十一载（752年）三月，安禄山又发蕃、汉步骑20万出击契丹，欲雪去秋败师之耻。但因突厥降将阿布思叛归漠北，禄山只得顿兵不进。原来阿布思归降以后，颇受玄宗赏识，给他赐名李献忠，爵奉信王，并累官朔方节度副使。李献忠亦恃才傲物，不甘心居禄山之下，常出言不逊，辱骂禄山，遂引起禄山忌恨。故这次出征契丹，禄山特意奏请玄宗，诏令李献忠率数万同罗骑兵，同他一起出征。献忠恐怕途中被禄山所害，遂率部大掠库藏，叛归漠北，禄山只得罢兵休战。
从此以后，直到天宝十四载(755年)安禄山起兵反唐为止，奚与契丹叛、附不定，所谓复治营州，亦不过是有名无实而已。
