仆固怀恩之乱平息不久，又相继发生了同华节度使周智光、汴宋节度留后李灵曜与魏博节度使田承嗣之叛。周智光军驻地同华镇靠近京畿，其叛乱对唐朝的统治中心威胁甚大，幸赖郭子仪等临之以威，促使其内部发生分化，使这次叛乱迅速平息。魏博田承嗣之乱，是安史之乱平定后，割据河北的安史余部的首次对抗朝廷的军事行动。唐廷本应予以严惩，以重振朝廷纲纪。从当时情况看，唐廷举天下之兵伐一叛镇，并不难将其平定。然代宗先是行姑息之政，后虽勉强用兵，却不能痛下决心，误中其缓兵之计，使田承嗣危而复安，平叛因此迁延岁月，空耗民力国财，唐廷只好再次与田承嗣达成妥协。唐朝不能平定田承嗣之乱，消极影响颇大，助长了河北诸镇的骄横气焰，使“李正己、李宝臣党叛而自相袭夺，不复知唐之有天下也”①。
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①王夫之：《读通鉴论》卷二十三《代宗十》。
一、平定周智光
永泰元年（765年）九月，吐蕃军东侵，大掠而还，被周智光截击于澄城，大破其众，并追至鄜州。由于周智光与郦坊节度使杜冕有隙，遂坑杀杜冕家属81人，杀郎州刺史张麟。十月，周智光献捷于长安，代宗不能治其罪，放归本镇。周智光回到华州后，更加骄横，召之不至。代宗没有讨伐，反而命杜冕跟从山南西道节度使张献诚于梁州（治今陕西汉中）躲避。周智光派兵于商山（今陕西商州东）邀击，不获。由于代宗一味姑息，周智光气焰更加嚣张，竟招聚亡命无赖之徒数万，纵之剽掠。又擅自截留关东运往关中的漕米2万斛，并截杀关东藩镇遣往京师的使者，抢其贡献之物。连诸州前往京师应试的学子，也不敢途经华州，而是转经同州入京。周智光听说后，又遣兵截阻，死者甚众。他还擅自斩杀路过的陕州监军张志斌。周智光倒行逆施，肆无忌惮，已成为唐廷的心腹之患。
尽管如此，代宗对他仍一味存抚，并于大历元年（766年）十二月，加周智光为检校左仆射，遣中使徐元仙持告身（任官状）往华州授之。周智光大怒，骂曰：“智光有大功于天下国家，不与平章事而与仆射！且同、华地狭，不足展材，若益以陕、虢、商、都、坊五州，庶犹可耳”①。公然宣称说：“此去长安百八十里，智光夜眠不敢舒足，恐踏破长安城，至于挟天子令诸侯，惟周智光能之”②。这实际是公然宣布叛乱。朝野为之愤慨，郭子仪请求出兵讨伐，代宗仍忍让不许。
次年正月，唐廷得知周智光将要出兵攻取陕、虢（治今河南灵宝）、商、郦、坊（治今陕西黄陵东南）5州，并继续截夺朝廷漕粮，不得已命郭子仪率军讨伐。郭子仪命浑瑊、李怀光率军进驻渭上，“智光麾下闻之，皆有离心”③ 。两天后，周智光大将李汉
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①②《资治通鉴》卷二二四《唐纪四十》，代宗大历元年十二月。
③《资治通鉴》卷二二四《唐纪四十》，代宗大历二年正月。
惠率所部军自同州投降了郭子仪。直到这时周智光才知自己力不能敌，心中恐惧，上表请求赦免。唐廷下诏贬他为澧州（治今湖南澧县）刺史。几日后，其部下牙将姚怀、李延俊等起兵杀周智光，这次叛乱遂平定。
二、一讨田承嗣
大历八年（773年），昭义节度使薛嵩死，其子薛平年方十二，将士拥立为帅，薛平假装答应，后让位于其叔薛崿，请朝廷任为留后，自己乘夜逃归本乡。魏博节度使田承嗣谋图扩展势力，暗中拉拢昭义将士投己，并为安史父子立“四圣堂”，表示自己念旧不忘本。唐廷下诏谴责田承嗣，令其毁去安史祠堂。田承嗣乘机要求加同平章事衔以交换，唐廷为求安宁，竟同意其要求，并以代宗之女永乐公主下嫁田承嗣之子田华，“上意欲固结其心，而承嗣益骄慢”①。十年正月，昭义兵马使裴志清在田承耐播弄拉拢之下，举兵作乱，驱逐昭义节度留后薛屿，率其众归田承嗣。田承嗣以救援为名，引军袭取相州（治今河南安阳）。唐廷遣使制止，田承嗣拒不受命。又派其大将卢子期攻陷洺州（治今河北永年东南），杨光朝攻陷卫州（治今河南卫辉），还派人杀死邢州（治今河北邢台）剌史薛雄，全部占据了昭义军所属4州之地。
田承嗣此举使朝野震动，唐廷下令讨伐。由于成德节度使李宝臣、淄青节度使李正己，平时为田承嗣所轻视，也不愿田承嗣独吞4州之地，欲想分肥。于是，皆上表请讨田承嗣。当时，卢龙节度使朱泚入朝，其弟朱滔代他为卢龙节度使，正想效忠朝廷，也愿为讨叛出力。唐廷利用此机，于当年四月令河东、成德、卢龙、淄青、淮西、永平、汴宋、河阳、泽潞等镇发兵讨伐，以李宝臣与河东节度使薛兼训出兵攻魏博之北；李正己与淮西节度使李忠臣等攻魏博之南，并贬田承嗣为永州（今属湖南）刺史。五
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①《资治通鉴》卷二二五《唐纪四十一》，代宗大历九年三月。
月，田承嗣部将霍荣国以磁州（治今河北磁县）降，李正己攻下德州（治今山东陵县）。李忠臣统永平、河阳、怀、泽步骑4万围攻卫州。六月，田承嗣命其将裴志清攻冀州（今属河北），裴志清率众降于李宝臣。田承嗣亲率大军来争冀州，李宝臣命大将张孝忠率兵4000为先锋，自领大军继后。田承嗣不敢相争，烧辎重而退。
田承嗣见诸镇兵四合，部将多有叛降，心中大惧。八月，遣使奉表朝廷，请求只身归朝待罪，唐廷下诏暂停进攻。这样，使田承嗣有喘息的机会，以稳定其行将崩溃之势。不久，田承嗣即遣其将卢子期率兵攻磁州。九月，李正己、李宝臣会攻贝州（治今河北清河西北）。田承嗣率军往救，使其卒伪装成淄青、成德兵卒，互传双方薪饷厚薄，以挑拨相互之间的关系。淄青卒闻听成德兵卒赏厚，有怨言，李正己恐发生兵变，引兵先退。李宝臣不得已也退去，李忠臣听到贝州唐军退兵的消息，遂解卫州之围，渡黄河南走阳武（今河南原阳）。卢子期围住磁州攻打甚急，磁州求救，李宝臣与昭义节度留后李承昭共往救援。十月，大破卢子期军，擒卢子期送京师斩首。河南唐军大破田承嗣侄田悦于陈留（今河南开封东南）。田承嗣大惧，以利诱李正己，使其按兵不进，河南诸镇见此情况也不敢涉险进兵。
田承嗣既无南顾之忧，遂专意对付北方之敌。李宝臣因救磁州有功，唐廷遣中使马承倩劳问，返回时李宝臣赠缣百匹，马承倩嫌礼薄，掷于道并诟骂之。李宝臣大怒，遂有玩寇之志。田承嗣乘机挑拨李宝臣进攻卢龙（治幽州，今北京西南），节度使朱滔不意友军会进攻自己，缺乏防备，大败而归。李宝臣因范阳有备，不敢轻进，领兵而退。
唐廷得知李宝臣与朱滔之事，李正己又为田承嗣求情，允其改过自新，田承嗣本人再次上表请入朝。代宗知已无法讨伐，只好于十一年二月，下诏停止用兵，恢复田承嗣官爵，允其入朝。
三、平灭李灵曜
大历十一年(776年)五月，汴宋节度留后田承玉死，朝廷以永平（治所滑州，今河南滑县东）节度使李勉兼汴宋留后。汴宋都虞候李灵曜杀兵马使孟鉴，连结田承嗣为援，抗拒朝命。田承嗣出兵滑州，击败李勉，迫其承认李灵曜为汴宋节度留后。同时，田承嗣上表朝廷，为李灵曜请命，唐廷无奈，只好承认既成事实，任命李灵曜为汴宋节度留后。田承嗣也借机称病，上表朝廷不肯入朝。
李灵曜以暴力获得节度留后后，愈加骄慢，把管内诸州刺史、县令全部换成自己亲信，无视朝廷之命。八月，唐廷下令讨伐，命李忠臣、李勉与河阳三城使马燧率军进攻。李正己与淮南节度使陈少游也请命讨叛。汴宋节度副使李僧惠、宋州（治今河南商丘南）牙将刘昌与高凭、石隐等将，本李灵曜之党，见朝廷来讨，知不可抗拒，遂上表请求讨李灵曜。唐廷遂任李僧惠为宋州刺史，高凭为曹州（治今山东定陶西南）刺史，石隐为郓州（治今山东东平西北）刺史。此举使李灵曜所管8州失去了3州，极大地削弱了其力量。
九月，李忠臣与马燧正会攻郑州（今属河南），李灵曜自汴州（治今河南开封）率军向西来救。两军不意李灵曜会来救援，退军荥泽（今河南郑州西北），李忠臣军士溃逃十之五六，郑州士民皆惊恐逃散。李忠臣、马燧两军坚壁不动。数日，李忠臣散卒也相继来归，兵势再振。这期间李正己攻克郓、濮（今山东鄄城北）2州。十月，马燧与李忠臣分道东攻，数次击败李灵曜，进抵汴州境内与陈少游军会合，大战于汴州之西，李灵曜军大败，退守城中。这时田承嗣派田悦率军来救，击败李勉与李正己军，直抵汴州北安营。李忠臣遣部将李重倩引轻骑夜袭田悦之营，营中大乱，李忠臣与马燧以大军乘势猛攻，田悦军大溃，田悦只身北逃，将士死伤惨重。李灵曜见田悦军大败，开城夜遁，汴州遂下。李灵曜逃至韦城（今河南长垣东北），被永平节度使李勉部将杜如江所擒，送往京师斩首。李灵曜之乱遂平。
四、再讨田承嗣
大历十二年（777年）三月，代宗因田承嗣拒不入朝，又助李灵曜叛乱，再次下诏讨伐田承嗣。
为了激励李正己、李宝臣、李忠臣等人，唐廷下诏加三人同平章事衔，并命出兵讨叛。田承嗣为自身安全计，分遣说客劝说三人各移节度使治所，以扩展辖地，不使血战夺来之地为朝廷所有，否则，将悔之莫及。三人心动，皆按兵不动。李正己原有淄（治今山东淄博西南）、青（今属山东）等10州之地。讨李灵曜，又占得曹、濮、徐（今属江苏）、兖（今属山东）、郓5州。以其子李纳守淄、青原10州之地，自己移节郓州统治新得5州，拥兵10万，无进讨之意。李宝臣原有恒（治今河北正定）、赵（治今河北赵县）等5州之地，新得冀（治今河北冀州）、瀛（治今河北河间）、沧（治今河北沧州东南）3州。因与朱滔结怨，不敢轻易出战，遂玩寇自保，不肯出兵。李忠臣原有蔡（治今河南汝南）、光（治今河南潢川）等4州之地，新得汴、宋、陈（治今河南淮阳）、毫（今属安徽）4州，乃移镇汴州，采取观望态度，不肯单独进讨。
田承嗣上述计划得逞后，一面上表朝廷谢罪，一面遣人游说卢龙节度使朱滔、山南东道节度使梁崇义，相互连结自保。唐廷在这种情况下，无计可施，只好妥协，乃下诏再次赦免田承嗣，恢复官爵，允其不必入朝。
唐廷两次讨伐田承嗣皆无功，主要原因是无切实可行之计划，又不设前线统帅，诸镇各自为战，容易被各个击破或拉拢。其次，利用安史旧将讨伐安史余党，又无切实驾驭之法，使得旧叛未灭，新叛又起，故难以成功。再次，代宗本人为懦弱寡谋之君，既知田承嗣为安史旧将，恶性难改，本应在进攻得手之际乘胜攻击，彻底铲除祸根，却轻信其降而停止进攻，致使田承嗣稳住崩溃之势，继续为害。
