一、封锁汉中攻击阳平关
建安二十二年（217年），当刘备在益州立足已稳时，法正建议夺取汉中以利于今后对曹操的攻守。他指出，曹操一举降服张鲁，平定汉中，不乘此时进取巴、蜀，而留下夏侯渊、张郃驻守汉中，自己仓促北返，这不是他的智慧认识不到巴蜀可取，也不是力量不足，一定是．内忧逼迫的缘故。如今估计夏侯渊、张郃的才略，比不上我方将帅。我方前往征讨，必定可以攻克。攻克以后，广开农田，储备粮食，观察征兆，窥伺时机，上可以消灭敌，尊崇王室；中可以蚕食雍州①、凉州，广拓边境领土；下可以固守要害，实行持久的打算。刘备同意，决心利用汉中曹将才略不足的有利条件，以封锁汉中；阻止曹操来援，从阳平关（今陕西勉县西白马河入汉水处）攻取汉中，以便今后对曹操进可攻、退可守。
作战第一阶段，刘备封锁汉中，攻击阳平关。十月，刘备以诸葛亮留守成都，总理后方事务，支援前线；自己进兵汉中，攻击阳平关；以张飞、马超、吴兰屯兵于敌境武都下辨（今甘肃成县西北15公里），封锁进入汉中的沮道，掩护蜀军主力侧后。曹军汉中主将夏侯渊决心依托阳平关，确保汉中，其部署是：以自己镇守阳平关，张郃出屯关外之广石（今陕西勉县西），构成掎角防御。魏王曹操派遣曹洪攻击下辨张飞，以打破刘备对汉中的封锁，并以曹休为骑都尉，参曹洪军事。给曹休的命令说，你虽然是参军，其实是主帅。曹洪听说此令，即把指挥权交给曹休。
蜀军展开封锁汉中的作战。建安二十三年（218年）三月，张
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①东汉兴平元年（194年）分凉州置。辖境相当今陕西中部，甘肃东南部，宁夏南部及青海黄河以南的一部。
飞屯兵固山（今甘肃成县西北），声称将切断曹洪军后路。曹洪军众将疑而不决。曹休指出，蜀军如果是断道，本应以伏兵秘密行军，现今先张声势，说明没有断道能力。应乘其兵力来及集中，促击吴兰。吴兰战败，张飞自走。曹洪同意，攻破吴兰，张飞、马超退走，阴平氐强端斩吴兰。四月，刘备以陈式等10余营封锁马鸣阁道（今四川广元北）。徐晃击破陈式，蜀军跳谷逃生，伤亡很多。曹操颁令褒奖说，这个阁道，是汉中的险要咽喉。刘备企图断绝内外，以取汉中。将军一举破坏敌人计划，是高明中的高明。
刘备进至阳平关，在关前同夏侯渊、张郃、徐晃对峙，并派出万余精兵分作10部，在夜间猛攻驻守广石的张郐，企图拔除关外这一据点。张郃率亲兵奋力搏战，刘备不能攻克，紧急下达文书，要求后方增兵。后方蜀郡从事杨洪向诸葛亮指出，汉中是益州的咽喉，存亡的关键。当今的事情，男子当战斗，女子当运输，发兵还有什么疑问的呢？诸葛亮即征兵增援刘备。刘备得到增援后，在汉中形成刘强曹弱的态势。七月，曹操鉴于汉中战事相持了半年，唯恐有
失，决心亲自击退刘备的进攻。九月，率军到达长安。
建安二十四年正月，刘备军从阳平关前南渡汉水，在关东南定军山（今陕西勉县南）安营。该山两峰对峙，比高约200米，出山后即进入汉中盆地，对汉中防御极为重要。夏侯渊率众将也在此处安营。两军展开争夺。刘备军连夜攻入走马谷曹军营围以外15里，焚烧其鹿角。夏侯渊命张郃守东围，分兵一半支援不利的张郃。他守南围，率400名精兵巡行，发现南围鹿角正在被焚烧，下令救火，修补鹿角。刘备在山上发现，命黄忠出咸。黄忠金鼓震天，率部从谷中冲出，回到侧后，向夏侯渊军发起突然攻击。曹军急退，紧急间夏侯渊来不及退，被斩。黄忠“一日之中，手刃百数”①。曹军大败，张郃率残兵退守阳平关。起初，夏侯渊虽
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①《三国志集解》卷三十六《黄忠传》卢注杭世骏引陶宏景《古今刀剑录》。
然屡次战胜，曹操还是经常告诫他说：“为将当有怯弱时”①，不可只凭勇敢。将领应当以勇敢为根本，辅之以智略计谋；只知道凭勇敢，不过是一名匹夫的对手罢了。定军山战后又说，夏侯渊本来不是能用兵的，军中称呼他为“白地将军”。作为督帅亲自参加战斗尚且不可，何况去补鹿角呢？②
夏侯渊死后，三军无主，惊慌失色。督汉中军事杜袭、荡寇将军张郃、夏侯渊军司马郭淮收集散兵，联合主持诸军事，推举张郃为军主。郭淮向各军下令说，张郃将军是国家名将，刘备畏惧的人物。今天事情紧急，非张将军不能安定全军。张郃出营，统兵察阵，众将接受指挥，军心才安定下来。第二天，刘备企图从定军山北出，渡过汉水进攻汉中。曹军众将商议认为，目前众寡不敌．有利于刘备乘胜，企图依托汉水列阵防御。郭淮认为，这是示弱，不足以挫败敌人。不如远离汉水列阵，诱敌渡水，待其半渡而后击之，如此刘备是可以击败的。远离汉水列阵后，刘备果然起疑不渡。帮淮坚守不遇兵，曹军把蔷雷处置报若曹臻，曹
操称善，授予张郃节，再次任命郭淮为司马。
二、据险不战逼退曹军
第二阶段，刘备据险固守，逼退曹军。曹操上次进入汉中时走的散关、沮道已遭封锁，这次改走褒斜道③。该道沿途多为悬空架设的木制栈道，险要而易遭刘备伏击，曹操派先头部队扼守道中险要，然后率大军进临汉中。
曹操到后，汉中形势逆转为曹强刘弱，但曹操两线作战，粮运
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①《三国志》卷九《夏侯渊传》。
②《太平御览》卷三三七《兵部·鹿角》引《魏武军策令》。
③秦岭南北间谷道。起自褒中县之褒。，经石门、三交城、二十四孔阁、赤崖、溯褒水河谷而上，出斜谷。至郡县，全程470里。见《陕西古代道路交通史》，陕西省交通志编写委员会著，人民交通出版社1989年版。
困难，不可能长期留在汉中，刘备决心以坚壁不战迫使曹军退出汉中。他满怀信心地指出，曹公虽来，是无所作为的，我必然占有汉中了。于是集结部队凭险固守，始终不与交锋，并不断破坏曹军粮食储备，增加其困难。一次，曹操把米运送到北山（秦岭南麓）下，征西将军黄忠率兵前往夺米，过期不归，翊军将军赵云率数十骑出营察看，恰遇曹操大规模出兵。赵云仓促间同其遭遇，指挥骑兵边突击曹阵，边退却。曹兵被冲散以后，又恢复了阵形，追到赵云营下。赵云进营后，大开营门，偃旗息鼓，曹兵怀疑内藏伏兵，退去；赵云军擂鼓震天，用戎弩在后面射曹兵。曹兵惊怕，自相践踏，很多人落入汉水中溺死。次晨，刘备前来视察战场，称赞道，子龙（赵云字）一身是胆。曹操相持一个月，兵士逃亡日益增多。认识到短期内无法把刘备驱出汉中，不愿意长期陷在此处，决定放弃汉中。五月，领出全部曹军，回到长安。刘备夺到汉中。
刘备夺取汉中之战，从建安二十二年十月开始，二十四年五月结束，历时1年零8个月。此战，刘备在自身实力壮大的形势下，放弃不与曹操争锋的方针，开始争夺曹操的边郡，并获得了胜利。刘备夺到汉中，意味着控制了进入益州的咽喉，对于益州防御的稳定意义重大，也为未来北伐魏国提供了前进基地，与汉中不在手中时，劳逸态势大不相同。夺取汉中成功，在作战指导上主要是由于：1、依据在益州初步站稳脚跟和曹操内有忧患、两线作战、留守汉中的将帅才略不足的有利条件，适时定下夺取汉中的决心。 2、制定符合战争形势的作战方针。前期主要用“断”和“诱”，即切断阳平关以西进入汉中的沮道和马鸣阁道，封锁夏侯渊军于汉中，通过占据要害定军山，诱使夏侯渊军离关，寻机将其击败之。后期在曹强刘弱的形势下，及时转变为“避抑和“逼”，即坚壁不战，将劳师远袭的曹操拖疲拖垮，破坏曹军的粮食储备，增加他留在汉中的困难，把他逼出汉中。
刘备得到的汉中，仅为原汉中主要地区。原汉中东部的西城（今陕西安康西北）、上庸（今湖北竹山西南15公里）、房陵（今湖北房县）等县，在建安二十年曹操占领汉中后，陆续从汉中分出，另立为房陵、上庸、西城三郡，归属曹占荆州。三郡在神农架地区，相当今陕西、湖北的交界处，与四川的东北部相邻。此处山岭多，交通不便，是汉中翼侧，长江三峡的北部屏障，战略位置很重要。刘备为了进一步连接其荆、益两个战略方向，决心夺取这三郡。建安二十四年五月，令宜都（治夷道，今湖北枝城）太守孟达从秭归（今属湖北）北攻房陵，杀其太守蒯琪。令养子、副军中郎将刘封从汉中沿汉水东下，会合并统率孟达军，会攻上庸。在蜀军猛烈攻势下，上庸太守申耽率郡投降，送妻子和宗族到成都作人质。刘备任命他为征北将军，继续领上庸太守，任命他弟弟申仪为西城太守。至此，原汉中地区都归了刘备，刘备完全占有益州。。
