一、李傕郭汜等割据关中
董卓回到长安后，作好防御准备，筑郡坞，高与长安城相等，储备30年的粮食，自称“事成，雄据天下，不成，守此足以毕老”①。他
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①《三国志》卷六《董卓传》。
进一步控制朝廷大权，舆车和服饰比拟天子，令其弟董曼为左将军、侄董璜为中军校尉，分掌兵权，使宗族内外布满朝廷，同时以残忍的诛杀立威，众将言语有失，当场杀戮。然而董卓遭到司徒王允众朝臣不露声色的反抗，又与并州军事集团产生裂痕，处境日益孤立。并州军首脑、中郎将吕布，蒙董卓信任留在身边护卫董卓；由于小失董卓意愿，几乎被董卓掷过来的手戟所杀。暗藏的反对派王允，利用同州的乡亲关系，结交吕布，同并州军秘密建立了反董联盟。初平四年(193年)四月，在董卓入宫庆贺献帝病愈时，王允、吕布发动兵变。吕布令同郡人李肃率10余名勇士扮卫士守左掖门。董卓进门，李肃用戟击董卓，董卓跌下车，惊呼吕布。吕布大叫：“有诏讨贼！”斩杀了董卓。这一行动获得广泛支持，在场吏士无人帮助董卓，并称万岁；长安百姓闻讯，在路上歌舞，买酒肉欢庆，人群填满街肆。
董卓死后，其凉州军在突然事变的打击下，一时濒临崩溃。董卓高级将领惶惶不安。徐荣、段煨、胡轸投降朝廷。董越、牛辅不降。牛辅是董卓女婿，屯驻陕县（今河南三门峡市西郊附近），因疑心，杀董越；又疑心兵士叛变，出逃，被随从所杀。牛辅校尉李傕等群龙无首，听说长安城中要杀尽凉州人，忧愁害怕，不知如何是好，派人到长安请求赦免。主持朝政的王允不知抓住这一有利时机分化瓦解凉州军，以一年中不可两次下赦为由，拒绝赦免。李傕等更加恐慌不安，打算各自解散，走小道潜逃回凉州家乡。讨虏校尉、凉州人贾诩献策说，离队单行，一个亭长就能把各位制服。不如结帮西进，进攻长安，为董公报仇。事成，奉天子；不成，逃走也不晚。凉州军走投无路，在校尉李傕、郭汜等人号召下，铤而走险，相率西进，沿途收集散兵，到达长安时，部队从数千猛增到10余万。李、郭与董卓部曲樊稠、李蒙、王方等合围长安。仅用10天时间，于六月初一攻陷长安，上距董卓之死不过一个多月。长安城内，王允军事上依靠吕布并州军，但吕布军辜负了厚望，内部叟兵叛变，引导李傕军攻入城中，吕布出逃，王允做了俘虏被杀。李傕、郭汜进城后，军纪既坏，又野蛮报复，“放兵略长安老少，杀之悉尽，死者狼籍”①，剩下来的“人相食啖，白骨委积，臭秽满路”②。
凉州军众将在生死关头中，齐心协力攻陷了长安，但在瓜分胜利果实时，却形不成统一领导。牛辅的部曲李傕、郭汜、张济、董承，董卓的部曲樊稠、李蒙、王方、杨定，以及段煨，各成一派，争权夺利，相互猜忌。李傕、郭汜、樊稠以武力野蛮地垄断朝政，把长安城划分为三个辖区，各自建立军营，筑坞而居。李、郭势力最强，带头火并。兴平二年（195年）二月，李傕怀疑樊稠同凉州军阀马腾勾结，在会议座上杀樊稠。三月，同郭汜发生“一栖不二雄”③（一处地方不能歇息两只雄鸡）的矛盾，把献帝劫到军营，其乘舆、衣物搜罗到自己家中，烧毁宫殿、城门，抢劫官府，派公卿到郭汜处讲和，郭汜则把公卿扣留为人质。双方在长安城中战斗。李傕以事成后用宫女、妇女报答为诱饵，召来数千名羌胡兵攻郭汜，郭汜则暗中联络李的部将张苞、张龙，约定在郭汜兵夜间攻击李傕坞门时，放火烧屋，开坞门做内应。但是至期火不燃烧，郭汜便下令弓弩向李傕坞中齐发，流矢飞入天子所在坞楼帷帘中，贯穿李傕的耳朵④。李傕赖部将杨奉增援，击退郭汜，当天把献帝乘舆转移到北坞。李傕、郭汜在城中连月相攻，不分胜负，死者以万计。内讧前，三辅人民尚有数十万户，经李、郭内讧后，长安城空40多天，身体强的四散逃荒，走不动的彼此相食。二三年间，关中不再有人迹。
李、郭在火并中相互削弱后，又联合起来同后起的势力火并。六月，李的部将杨奉与李的军吏宋果等谋杀李，在密谋泄露后率部离去，羌、胡兵也退了兵。李傕兵力大损，与郭汜彼此都需要喘息，双方同意接受凉州将张济的调解，进行休战。按照调解的协议，出身白波帅的杨奉，与杨定、董承等共同簇拥献帝东行去
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①《三国志）卷六《董卓传》。
②④《后汉书》卷七十二《董卓列传》。
③《三国志》卷六《董卓传》注引鱼豢《典略》。
张济所在的弘农（治今河南灵宝北黄河南岸）。李、郭交出献帝后又反悔，联兵东出潼关，企图劫回献帝，在弘农东涧大战。董承、杨奉战败，百官、兵士死者不可计数。献帝露宿于弘农之曹阳（今河南三门峡以西黄河南岸）。董承、杨奉派人就近从河东郡（治安邑同，今山西夏县西北）秘密召来故白波帅李乐、韩暹、胡才及匈奴右贤王去卑数千骑，联兵大破李傕等，斩首数千级，献帝才能继续前进。在行军途中，董承、李乐为本队，胡才、杨奉、韩暹、去卑为后卫。李傕、郭汜等再次来曹阳大战，纵兵大杀公卿百官。杨奉等大败；死者比东涧还多。从东涧兵相连缀40里，才到达陕县。夜间，献帝与公卿步行出营，秘密北渡黄河。在渡河时，由于河岸高，用10匹绢连接起来系住帝辇，大力士背着献帝，才得下船。渡河后派船接载未渡者，众人争渡，船上用刀断攀船者手指，船中手指可掬。
献帝北渡黄河后，最终摆脱了李傕、郭汜。李、郭众将失去朝廷的象征后，政治地位迅速跌落，成为无足轻重的力量。建安二年（197年），郭汜部将伍习杀了郭。谒者仆射裴茂率关西众将杀了李傕，夷灭李的三族。李、郭死后，凉州众将继续割据关中，但力量更加分散，不能形成重要的独立势力。
董卓及李傕、郭汜众将，拥有精锐的凉州军，曾获得并州军合作，据有经济最发达和易守难攻的关中，军事上足以同关东相抗衡，政治上独占挟天子的优势，本来可以大有作为。但他们遭到整个官僚集团反对，自身不擅长挟天子以令诸侯，李、郭于此道更是一窍不通，对献帝连起码的尊重都没有，又如何让别人听命于献帝。解决内部矛盾时，动辄用武，相互厮杀，造成凉、并失和，李、郭内讧，把自己迅速削弱了。解决经济困难时，又不知爱惜民力，而是竭泽而渔，杀、抢，烧，把关中化为一片白地，大量财富化为乌有，自己破坏了自己的根据地，因此起事五年，便迅速衰落。王允胜利后头脑不清醒。他的不给出路、不赦胁从的政策，诱发出一场本来可以避免的浩劫。以长安城的高厚，竞在10天内即被乌合的凉州军攻陷，也显示王允、吕布守城的无能。在李、郭的内讧中，依托所筑的坞进行连月的城市战斗，在中国军事史上还是首次。
二、白波诸帅割据河东
黄巾起义失败后，余部郭泰领导并州农民在西河白波谷（今山西汾城东南20公里）起兵，割据了河东，称为白波军，并发展为由诸帅领导的多支部队。不久，白波诸帅之一的杨奉投靠了李傕。但是杨奉对李、郭相争不满，联合凉州军将领董承等出面调解，并根据调解协议，护送献帝东行。献帝东行后，李、郭反悔，联兵进行追击。杨奉便从河东招来故白波帅韩暹、李乐、胡才，形成较强的白波军势力，摆脱李、郭追击，把献帝挟持到白波军控制区河东郡安邑（今山西夏县西北）。这时，凉州军董承，并州军张杨和白波军诸帅杨奉、韩暹、李乐、胡才等三股势力共同挟持献帝，而以白波诸帅的兵马最强，并占据着地利。从此，东汉政府的控制权由凉州军事集团转移到白波诸帅的手中。
白波诸帅同样没有统一的领导。建安元年(196年)，就献帝返回洛阳问题，白波帅杨奉、李乐、韩暹与并凉将领董承、张杨之间，白波诸帅胡才、韩暹之间，意见分歧，彼此猜疑，相互火并。六月，在献帝请求下，白波帅杨奉不再反对献帝离开河东白波势力区，与韩暹等护送献帝回到洛阳。到洛阳后，白波帅与并
凉众将继续挟持着献帝，但面临着曹操企图劫持献帝的阴谋。众将中，以杨奉兵马最强而党援最少。曹操从拉拢杨奉入手，用洛阳所缺的粮食为诱饵，引诱洛阳众将同意献帝离开洛阳就食。众将幻想仰赖曹操解决粮食困难，因而中计。董承又与韩暹发生矛盾，秘密召曹操来洛阳。曹操到洛阳后，阴谋从洛阳迁走了献帝。白波帅杨奉省悟到失计，但为时已迟。由于献帝不在手中，他们都失势了，出奔到徐、淮间。杨奉被刘备诱杀；韩暹恐惧，逃回并州，中途被人所杀；留在河东的胡才被仇家杀害；李乐病死。白波诸帅割据失败。
白波诸帅利用凉、并军的分裂和困难，成功地挟持到献帝，但未能利用献帝巩固和扩大自己，反而很快丢失献帝，造成失败。这主要是内部没有形成统一领导，轻易地同献帝一道离开根据地河东，而且由于政治经验不足，误中曹操之计。
三、韩遂马腾割据凉州
凉州是东汉13刺史部之一，辖境约相当今甘肃、宁夏，及青海、陕西的一部，是关中与西域间的唯一通道，防御西北少数民族侵入内地的屏障，被称为天下要冲、国家藩卫；又是羌族等少数民族居住区。灵帝中平元年（184年），凉州先零羌等继黄巾起义之后也举行起义，反对官府残虐。义军共立湟中义从胡人北宫伯玉、李文侯为将军，诱劫在凉州颇有名气的边章、韩遂，令其专任义军军政。这支部队，至少有数万①羌胡兵。由于羌胡兵能吃大苦，耐大劳，勇敢强悍，因此义军的战斗力很强。义军在黄巾失败后，继续攻烧州郡，使朝廷陷入困境。朝廷轮番派遣善战的皇甫嵩、张温，以及董卓等前往镇压，并向各地无休止地征发赋役。张温等兵多至10余万，都无功而还。
中平四年（187年），三月，韩遂杀北宫伯玉、李文侯、边章，接管了这支队伍，拥兵10余万，杀刺史、郡守，割据凉州，“天下骚动”②。东汉政府严重不安。同年，凉州司马马腾起兵对抗朝廷，同韩遂联合。马腾是司隶校尉扶风（治槐里，今陕西兴平东南）人，名将马援后代，汉、羌的混血儿，从应募当兵起家。韩遂、马腾推举狄道人王国为主；由于王国进围陈仓80多天攻不下，损兵折将，又废掉王国，推举县令阎忠为主。阎忠死后，韩、马逐渐争权，相互残杀，趋于衰落。韩遂所在部队，当还是反压迫
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①《三国志》卷六《董卓传》：董卓“西拒遂。于望垣硖北，为（韩遂等）羌、胡数万人所围”。
②《三国志》卷一《武帝纪》。
的义军时，作战勇敢，令东汉政府束手无策；自从被韩遂夺权后，逐渐演变为地方割据势力，丧失了当年的巨大影响和锐气。
董卓在遭到各地郡守声讨后退入关中，与韩、马联合对抗关东。韩、马也企图借机东进，谋求发展。董卓被杀，李傕命马腾驻兵关中郡县（今陕西眉县东）为掎角之援，命韩遂返回凉州金城。兴平元年（194年）二月，马腾私求不遂，企图袭击长安，联合朝臣种邵、马宇，刘范等里应外合，诛杀李傕，”由于密谋泄露而没有成功，与前来支援的韩遂退还凉州。李傕等力不能制，赦免韩、马，双方分据关中和凉州，形成共处局面。韩、马回到凉州后，自相攻击，造成了相互削弱。凉州由于地处偏远；虽然割据时间最早；在北方被统一的时间却较晚。他们的割据，在全国尚未展开割据时具有全国性影响；在全国普遍割据混战后，影响迅速跌落，不能再领风骚。此后李傕、郭汜衰落，韩遂、马腾利用曹操在河北争战，无力西顾的时机，乘虚入据关中。从此，关西地区形成以韩、马为主的众将分散割据的局面。
