一、刘虞割据幽州
幽州是东汉13刺史部之一，辖境相当今北京、河北北部、辽宁大部、天津海河以北及朝鲜半岛北部地区，是东北的边州，北界鲜卑，东邻夫余、高句丽、沃沮、濊貊，境内则有乌桓①，是毗邻和居住众多少数民族的州，又是战马主要产地，关系着边境的安危和军队的强大，战略意义十分重要。东汉末年，幽州先后被刘虞、公孙瓒割据。刘虞是东海郯县（今山东郯城）人，汉光武帝儿子东海恭王后裔，祖父任光禄卿，父亲任太守。本人初举孝
————————
①东胡族之一，以所居住的乌桓山命名。
廉，任幽州刺史。在任上，推行德政，深受汉、夷人民欢迎。在他的和睦相处政策的治理下，鲜卑、乌桓、夫余、濊貊等，都随时朝贡，不敢扰乱汉族居住的边地。刘虞后拜甘陵相、宗正。灵帝中平四年（187年），东汉政府为了增兵镇压凉州先零羌起义，向幽州乌桓征调3000突骑，但军粮不继，突骑无食，都叛逃回乌桓。仕途失意的前中山相张纯，利用乌桓对此事的不满，联合辽西乌桓丘力居，在幽州起兵，杀一校尉，二太守，队伍扩充到10多万，兵锋遍及青、徐、幽、冀四州，并推张举作天子。东汉政府震惊，派刘虞以宗正重臣再次出牧幽州，企图利用他在少数民族中的威望，“不劳众而定”①。刘虞到任后，裁撤屯兵，广树恩德信用，派使者向乌桓晓以利害，悬赏张纯首级。乌桓丘力居等都来归附。张纯部队瓦解，本人被其客所杀，首级送给了刘虞。刘虞通过调整对少数民族政策，用政治方法平息了乌桓的不满和张纯之乱。
刘虞的威望从此更高了。他是知名宗室，民望所归，并且拥兵10万以上，骑兵至少上万②，各方面都积极争取和他合作。董卓专权时，派使者授刘虞大司马，初平元年，又征他为太傅。袁绍企图拥立他为帝。刘虞对此严辞拒绝，但仍同袁绍等联合。由于战乱中道路不通，他同献帝的联系中断，实际上割据了幽州。
刘虞保境安民、同少数民族和睦相处的政策，遭到幽州屯军抵制。东汉政府为了防范边患，派出奋武将军公孙瓒领导的屯军部队驻在幽州，归刘虞节制。公孙瓒在征乌桓作战中立战功升官，一心企图扫灭乌桓，又屡屡违反刘虞的节制，侵扰百姓。在群雄混战开始后，继续黩武，企图进攻袁绍。刘虞怕他得志后不可控制，禁止他南下攻袁绍，并削减他的军粮。公孙瓒以无粮为借口，劫持刘虞给少数民族的赏赐，在刘虞州治蓟城（今北京旧城西
————————
①《三国志》卷八《公孙瓒传》。
②刘虞曾派数千骑前往关中奉迎献帝东归。据此推知，他的骑兵至少上万。
南）东南部筑小城，城中筑京①，以防备刘虞。僚属劝刘虞容忍公孙瓒的小恶，收其作为谋臣爪牙，认为如果进攻他，难操必胜之券，不如只以武力威慑他，以不战服人；但刘虞积忿不能忍耐。初平四年（193年）十月，刘虞自率诸屯兵10万人，密令偷袭公孙瓒，告诫兵士不得伤及别人，只杀公孙瓒一人。
州从事公孙纪，与公孙瓒同姓，平时深受公孙瓒厚待，连夜把刘虞密谋泄露出来。公孙瓒得报大惊，部曲分散在外，仓促间难以集中兵力，企图掘开东城撤走。刘虞部队在作战中，要求烧毁妨碍攻击的民屋，被刘虞严令禁止，紧急间攻不下小城。于是公孙瓒挑选勇士数百人，因风纵火，径直冲击。刘虞大败，同官
属向北逃到居庸县（今北京昌平西北）。公孙瓒追击，三天后攻陷该城，俘虏刘虞。这时，献帝使者段训奉命前来加拜两人的官职。公孙瓒诬陷刘虞勾结袁绍企图称尊号，胁迫段训斩了刘虞。
刘虞在关东牧守中，德高望重，在鲜卑、乌桓、夫余、涉貊中威信素著，又放宽政策，使得农业丰收，盐铁、商业兴旺，促进了社会安定繁荣。他坚持用安抚政策解决境内矛盾，反对黩武是对的，拥兵10万，力量是强大的，但是平时忽视军队建设，战时不善于指挥作战，以致以优势之众，偷袭兵力分散和无备之兵，竟遭大败。这说明，在天下大乱的年代中，不懂军事，失败是必然的。
二、公孙瓒割据幽州
继刘虞之后割据幽州的，是公孙瓒。他是幽州辽西令支（今河北迁安西北）人，跟随大儒卢植读书，是文武全才的名士，家中世代作高官，但生母出身低贱，初入仕时只能做郡中小吏。后来追击张纯、乌桓丘力居，统领边境骑兵同胡人互相攻战五六年，
————————
①京，是土筑高台，军事上的制高点。
以战功迁升中郎将。在群雄割据前夕，通过同乌桓的作战，建设起一支以骑兵为主的部队，擅长机动作战。喜欢乘白马，挑选白马数十匹和善射的骑士，组成，“白马义从”。他主张以武力消灭乌桓，同州牧刘虞用恩信招降的政策尖锐对立。
群雄割据开始后，他野心勃勃，多方树敌。在同乌桓和刘虞的矛盾没有解决的情况下，企图南下夺取今华北平原。初平二年十月，青、徐黄巾30万进入冀州勃海郡，公孙瓒率步骑2万南下迎击，斩首数万，俘虏7万，缴获车甲财物无数。这一大捷使他头脑膨胀，自认为天下事可以凭自己指麾而定，决意与袁绍为敌。他的从弟公孙越，被袁术派去协助孙坚攻击袁绍所署的豫州刺史周昂，中流箭而死，公孙瓒借端发难说，我从弟战死，祸根起于袁绍。首先向献帝上疏，历数袁绍招引董卓、不恤国难、夺冀州、抢豫州等十大罪状。初平三年，举兵进攻袁绍。冀州各县都叛变袁绍，望风归降。公孙瓒自行署置青、冀、兖三州刺史及郡县守令，深入到界桥（今河北威县东约10公里处的古清河上）同袁绍大战，但战败，退回蓟城。袁将崔巨业率步骑兵3万人乘胜追击，围攻故安（今河北易县东南）。攻不下，退兵。公孙瓒率3万兵反击，在巨马水大破其军，乘胜再度南下，进入青州平原郡，留田楷占据青州。田楷同袁绍所派数万兵争青州，连战二年，战到粮食吃尽，野无青草。初平四年，又同袁绍长子、青州刺史袁谭交战，战败。公孙瓒势力退出青州。
公孙瓒前方同袁绍作战的同时，后方同刘虞的矛盾也越来越尖锐。初平四年，他杀害刘虞，据有幽州，但遭到刘虞余部联合反对。刘虞幽州从事鲜于辅召集州兵，乌桓司马阎柔率胡、汉兵数万，乌桓峭王率种人及鲜卑7000余骑兵，共迎接刘虞儿子刘和，加上袁绍部将麴义等，南北各方反公孙瓒势力共10万人联兵，
在鲍丘水（今北京密云潮河）大破公孙瓒，斩首2万余级。兴平二年（1 95年），公孙瓒撤出蓟城；退到南北敌人夹缝间的易京（今河北雄县西北8公里）固守。这时闹旱灾、蝗灾，谷贵，百姓相食，公孙瓒经济陷入困难。他打击衣冠大族，重用商贩等下层人。由于打击面过大，在有权势的大族中也陷入了孤立。幽州代郡、广阳、上谷、右北平等郡都乘势杀公孙瓒委任的长吏，再度同鲜于辅、刘和联合。
公孙瓒在此困难时刻，军事思想发生根本转变，从盲动冒进转变为消极防御。他说，今天看来，天下事非我所能解决，不如休整军队，致力于农田，积蓄粮谷。于是在易京修围堑10重，堑里筑京，京台高五六丈，台上建楼。自己住的中京，高10丈。兴办屯田，储谷300万斛，自称：兵法上说百重楼不可进攻。现在我楼橹千重，吃光这些储备的粮谷，足以看清天下大势的眉目。企图依托坚固工事疲敝来犯的袁绍军。他不信任部下，在自己住的楼上修铸铁门，屏退左右，只留婢妾，送来的文书从下面汲取而上，让妇女练习大嗓门，传达命令。他不肯援救受攻的部将，理由是：今天救一个，后来的就依赖救兵不肯力战；今天不救，是鼓励被围的自勉。被围部队盼救无望，往往杀将帅投降，或者力战不支被攻破。
建安三年，袁绍又发动了大规模的进攻。公孙瓒不增援部将，袁军径直攻到易京，进行围困。公孙瓒危急，派儿子公孙续向黑山军求救，并企图亲率突骑突围，打到外线去，依托西山，扰乱袁军的后方冀州，因听信长史关靖劝说而放弃。关靖顾虑突围后丧失易京根据地，担心部队一出去就土崩瓦解，不能像现在保卫家乡那样尚能作战。袁军步步为营，公孙瓒步步退却，筑三重营固守。建安四年春，黑山军张燕与公孙续率10万援军三路前来增援。公孙瓒企图以城内外兵力反击袁军，秘密派人出城送信，令公孙续率5000铁骑兵部署于北郊，以起火为号，城内外对进突击。书信被截获，袁绍按期举火诱公孙瓒出城，公孙瓒出战，中伏兵，退回保城。于是易京很快陷落，公孙瓒自焚。关靖自感陷人于危，义不独生，策马奔入袁军战死。
公孙瓒有文武才能，任骑兵将领，作战勇敢，连乌桓也畏惧他，取得过对黄巾作战的大胜，由此头脑膨胀，狂妄地以为天下事可指麾而定，军纪败坏，不团结少数民族，企图凭黩武解决一切问题。他同乌桓、刘虞的矛盾并未解决，尚无可靠的后方，即轻率南下，以袁绍为敌，四面出击，树敌过多，终于南惨败于袁
绍，北受困于刘虞身后的势力。后期在困难的形势下，不知改变政策，团结可以团结的力量，反而使作战思想陷入另一个极端，放弃擅长的以骑兵为主的运动战，转变为单纯依托筑城工事的消极防御战。被动挨打，坐以待毙，最终导致灭亡。
三、公孙度割据辽东
辽东郡在幽州的东方，辖境约相当今天辽东半岛，东邻高句丽和幽州乐浪郡，汉末被公孙度所割据。公孙度，辽东襄平（今辽宁辽阳）人，历任郡吏、尚书郎、冀州刺史，因被谣言中伤免官。正值董卓用人之际，经同郡徐荣推荐，被任为辽东（治襄平，今辽宁辽阳）太守。辽东地处偏远，中中原隔着乌桓，内地群雄鞭长莫及，因此没有卷入混战，经济未遭破坏，社会较为安定。公孙度从容地割据辽东。
他割据的方针，是消除辽东周边的威胁，控制渤海海峡，固守辽东，坐观中原成败。他建立了步、骑、水兵。骑兵至少上万①，水兵有渡海作战的能力。依靠这支军队，他东伐高句丽②，西击乌桓。初平元年，他知道中原混乱，对亲信说，汉朝气数将尽，当与诸位一起图谋王业。于是渡海收取渤海海峡对面的青州东莱（治黄县，今山东龙。东15公里）各县。在东莱设立营州，任命刺史，把辽东郡升格为平州，自立为平州牧，在城郊祭祀天地。建安九年，曹操表奏他为武威将军，封永宁侯。公孙度不满地说，我称王辽东，何止永宁侯！三传而至公孙渊。景初二年（238年），公
——————————
①《三国志》卷十一《凉茂传》引公孙度言曰：“闻曹公远征，邺无守备，今吾欲以步卒三万，骑万匹，直指邺广谁能御之？”可见其骑兵数量较多。
②高句丽是中国东北部夫余别种建立的王国，内属于东汉朝廷，汉末时屡犯辽东。
孙渊被魏将司马懿所灭，是北方最后一个被消灭的割据势力。
