（见附图6）
楚怀王想把在谈判桌上得不到的东西通过武力取得，派将军屈匄率军攻秦。楚军大体沿汉水、丹水北上，从作战方向上可以 看出，楚军企图用武力夺占商於六百里土地。秦国毫不示弱，派庶长魏章、将军樗里疾率军东出武关，迎战楚军于丹阳（今河南 西峡县西丹水以北地区），结果，楚军大败。秦军“斩甲士八万， 虏屈匄及列侯、执圭七十余人，遂取汉中郡”①。秦取得汉中，使关中和巴蜀连成一片，这就为秦沿汉水攻楚创造了有利条件。接着， 秦又出兵攻齐，在濮水附近俘虏齐将声子，击退齐将匡章。②
丹阳之战，楚怀王非但没有获得商於，反而丢掉了战略要地汉中郡，更加老羞成怒，于是调动全国的军队，孤注一掷，再次向秦发动进攻。浩浩荡荡的楚军沿着丹水向西北方向进攻秦国，出武关，越过商（今陕西商县东甫），经蓝田关（今陕西蓝田县西），一直攻入秦国境内的纵深之地。秦国的盟友韩国原本出兵助秦，这时慑于楚军的气势，也一度背弃盟约，倒向楚国。③
秦国方面，秦惠文王也动员全国军队抵御楚军，而且写了《诅楚文》④求神保佑，助秦抗楚，收复失地。秦军与楚军在蓝田（今陕西蓝田西）展开决战，秦军重创楚军。此时，韩、魏又乘机南攻楚国，一直打到邓（今湖北襄樊北）。楚军腹背受敌，慌忙退兵，向秦割让两城求和。张仪的连横活动，就以拆散齐楚联盟，夺楚汉中之地，重创楚军而告成功。
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①《资治通鉴》卷三。
②《战国策·齐六》、《史记·六国年表》、《史记·秦本纪》。
③《战国策·赵一》。
④《诅楚文》：秦国石刻，乃秦王祈求天神制克楚兵，复其边城的文字，原石及拓本久已不存，今有元至正中吴刊本。
丹阳、蓝田之战，使楚国的实力与声望都遭受了巨大损失，更重要的是，使楚国丧失了在秦、齐、楚三角格局中的有利位置。本来秦、齐两强争霸，楚国是秦、齐之外第三强国，具有举足轻重的份量。其疆域横跨东西，与秦、齐接壤，可直接威胁或卫护两国的侧翼。其东联齐，则秦惧；其西联秦，则齐惧；其保持中立， 则可旁观龙争虎斗，乘机发展自己，晚承两强之弊而坐收渔人之利。楚怀王利令智昏，轻信翻云覆雨的“倾危之士”张仪的口头承诺，采取了错误的外交政策。上当之后，又激于一时之愤，轻率出兵，结果屡遭惨败，从原先大三角中左右逢源的主动地位，落到了后来夹在秦、齐两国之间，东西受敌，遭受轮番打击的被动屈辱地步，其教训值得后人深思。
