却说李懹伏兵尽起，但见厉天闰拍马舞刀，直取兀颜光。那辽将也使一杆浑铁枪，二将战到三十合，厉天闰骤马回身，诈败而走。兀颜光贪功急追，不提防厉天闰手中暗藏了流星，看得兀颜光赶来，回身一锤正中脸上，又补了一刀当场结果了性命。其他辽兵见主将落马，皆尽弃粮车溃散而逃。
梁山军夺得粮草五百车，就地点火烧去二百，余者尽沉河中。黑烟冲天起时，便是相隔数十里也可望见。耶律大石在营中得报，便叫耶律余光带了军马守住营寨，自己急欲率军来救。
方才行了数里却被卢俊义带了军马拦住去路，卢俊义提枪拍马笑道：“此路不通！”耶律大石正恼怒间，西南丘陵忽竖梁山旗旌，小温侯吕方，赛仁贵郭盛两个各率兵马杀到，乱军中专寻辽军将官厮杀。
此时探子又报，东路出现梁山旗号。耶律大石惊疑不定，分兵往探，却是李懹朱武两个安排双枪将董平等前锋大将三人率疑兵虚张声势。辽军东西奔命，阵型已乱。朱武在山头见时机已到，将红旗三展，十面埋伏尽出：
正南花荣、庞万春两个引弓弩手控住要道；正西石宝、邓元觉两个率一支钩镰枪步军冲阵砍马；正东厉天佑、吕师囊两个带军撒出绊马索；正北卢俊义亲统马军，银枪白马如雪浪翻涌。更有轰天雷凌振将火炮安置高坡，专打辽军旌旗。
耶律大石困在核心，亲兵越战越少。忽见西北角阵脚松动，急率军马死战突围。行不数里，芦苇荡中撞出阮小二、阮小五，挠钩齐出，绊倒数骑。耶律大石暗叫不好，急忙带军一路夺路而逃，直奔到雄州城中方才得歇。整点军马时，初时所带五万大军已然寥寥无几。
耶律余光那边，自耶律大石带军去救援粮道后守住营寨，这营寨依山立栅，正好拦在路上。刘泽见了远处黑烟冲天，登时领了梁山军杀至，见辽军寨墙高耸，滚木齐备，林冲袁朗两个带军连攻三次皆不能下。
刘泽带了吴用与扈三娘登山瞭望，但见辽军营寨结得齐整：中军大帐依山而筑，左右两寨如犄角相护，寨前掘壕三道，栅上遍插鹿角。吴用捻须观至未时，见辽兵换防，忽抚掌笑道：“吾有计矣。”
回帐即请了刘泽将令，先唤鼓上蚤时迁过来，密嘱道：“贤弟可选五十精细士卒，多带硫磺焰硝潜入他左右两个寨子。待今夜二更，见山上红灯为号，就烧两寨粮草马厩。”
又令调来凌振新造霹雳车八辆，暗伏东山密林。唤武松崔埜近前：“二位将军各率五百兵，多带锣鼓旗帜。待左右寨火起，即大张声势佯攻。辽军若出，不可恋战，稍接即走。”
又叫来关胜朱仝郝思文宣赞四个：“你等带了步军暗地里藏在他中间大寨门外，待左右两边营寨火起，他必要派军救援，你等带军务必占住寨门，不能让他闭上！”
再点林冲袁朗：“铁甲马军三千伏于北坡，见中军寨旗倒，即冲辕门。”更密传李俊几个水军头领：“率水军八百，自西面暗河潜行，以芦管换气，直抵后寨水门。”
随后朝刘泽说道：“寨主哥哥可带了大军支援，只待林冲袁朗两个兄弟冲入辽军营寨，便可挥军掩杀！”刘泽自无不可。
分拨已定，时近黄昏，军中造饭吃了。待到了二更鼓响，吴用叫人在山上点起红灯。时迁如灵猿攀栅，先断鹿角绳索，带了数十军士分做两路纵身跃入左右两边寨中。辽兵巡更方过，时迁已至粮囤，撒硫磺点燃草料，将焰硝系于马尾，火起时群马惊窜，左右寨登时大乱。
武松崔埜两个见火起，各率兵鼓噪。辽将耶律余光急分兵救应，寨门方才打开，便见关胜朱仝四个带了步军直冲过来，和辽军杀做一团，耶律余光知是中计，急忙叫关寨门时，梁山军与辽军混成一团，哪里能分辨得了？
忽见东山霹雳车发石如雨，专打中军望楼。凌振亲自校准，第三发正中旗杆，辽军大纛轰然倒下。辽军士气大落，关胜等人趁机占住寨门。那耶律余光大惊失色，叫道：“苦也，这伙贼寇着实狡猾！”急忙上马直奔寨门而去。
林冲袁朗两个见关胜四个占住了寨门，又见号旗倒下，铁骑突出。辽兵急放箭时，那群铁骑皆是穿着辽军重骑身上重甲，箭矢哪里射得穿，狂风卷沙直扑辽军面门，正如虎入羊群。
最妙是李俊水军，自后寨水闸暗涌而出，李俊率水鬼先断吊桥绳索，随后杀奔耶律余光身后。耶律余光方整军迎战林冲重骑，不防背后水军杀到，两下夹攻，辽兵溃不成军。刘泽又带了大军冲杀过来，在乱军中觑得真切，一箭射穿耶律余光护肩，武松抢上前，一刀劈断马腿，生擒回营。
此一战，吴用用火攻乱其粮马，佯攻分其兵力，奇兵破其腹背，辽军两万折了一万有余，降者五千，粮草器械尽为梁山所得。
却说耶律大石败退到了雄州，方收拢残军。忽探马来报，梁山一支奇兵已夺了卧牛岭险隘，如今保定军与雄州路途已然不通了。
耶律大石手下大将萧翰愤然道：“末将愿率五千精骑，夜袭敌寨，以雪前耻。”耶律大石道：“此去袭营，务必小心，只夺回卧牛岭便可！”是夜三更，萧翰人衔枚、马摘铃，偷近梁山营寨。
但见：月黑风高夜，营火疏落时。萧翰正待突入，猛听一声梆子响，伏兵四起。左边方天定带军冲出，右边司行方亦带军冲出，火光中又见花荣拈弓搭箭，一箭射落萧翰盔缨。辽军大乱，梁山伏兵趁势掩杀，萧翰身中数箭，拼死杀出重围，五千铁骑折了七停，只得一路带了军马往雄州城败退而去。
离城尚有数里地，却恰好遇着耶律大石带军接住，看萧翰时，已然死于马上，耶律大石痛哭道：“我麾下将领军士，便是与宋朝军马，金人蛮兵厮杀也不曾折了这许多，怎地却敌这伙贼寇不住？”所有辽军将校军士皆尽默默无言，耶律大石只得带了残余军马退入雄州城中，待天明再做计较。
