且说赵桓一行，乘船南下。至扬州，终闻汴京焚毁，汉军追来，虽是怒火中烧，却也无计可施，刘光世兵权在手，动之不得，只能惶惶不可终日。
夜泊江心，赵独立船头，见江水滔滔，明月孤悬，忽对秦桧道：“秦相，你说……朕可是做错了？”
秦桧垂首道：“陛下乃不得已。若留汴京，必为汉军所困。如今保得圣驾，江南半壁，尚有可为。”
“尚有可为？”赵桓惨笑道，“汴京百万百姓，因朕而死。朕……朕还有何颜面，称孤道寡？”他忽剧烈咳嗽，呕出一口血来。秦桧急忙扶住：“陛下！保重龙体！”
赵桓摆摆手，望着北方，喃喃道：“列祖列宗……不肖子孙赵桓……愧对天下……”言罢，昏厥过去。
三日后，刘泽《讨赵宋檄》布告天下：
“……赵宋无道，自绝于天。弃都城而南窜，焚民宅以绝粮。使千年汴京，化为焦土；百万生灵，横遭涂炭。人神共愤，天地不容！汉王承天命，吊民伐罪。已发大军，追剿凶逆。凡我汉土，当共讨之。更告江南百姓：勿从暴政，速迎新主。大汉仁德，必使耕者有其田，居者有其屋……”
檄文所至，江南震动。有州县已暗中备降表。李纲在荆州，接到檄文，独坐至天明。翌日，召部将道：“传令……全军戒备。然……若是汉军经过，勿与其交战。”
再说关胜张忠两人，带了两万轻骑，一人双马，出巩县南下，直往淮南而去。关胜使青龙偃月刀，张忠使丈八蛇矛，皆万夫不当之勇。沿途州县，闻汉军至，多开城归顺。
十一月十五，至密县。知县开城献粮，带百姓跪迎道：“下官久闻汉王仁德，今愿归顺，以全一城生灵。”
关胜下马搀扶：“大人深明大义，保全百姓，功莫大焉。汉王有令：凡归顺州县，官吏留任，更免赋三年。”知县涕泣拜道：“汉王仁德，万民之福！”
十一月十八，至尉氏。城中守将闭门不纳，张忠挺矛叫阵：“城内守将听着！汉王吊民伐罪，所至秋毫无犯。若开城归顺，保汝无事；若执迷不悟，破城之日，悔之晚矣！”城上守将冷笑道：“狂徒！安敢犯境！”命左右放箭，逼退张忠，又带军冲杀而出，直取关胜。
关胜大怒，拍马舞刀，直冲守将。战不三合，守将被关胜斩于马下，那青龙刀重八十二斤，在他手中如灯草般，一刀劈在城门上，木屑纷飞。守军骇然，当即开城投降。尉氏遂下。
十一月廿二，至襄邑。此城守将原是张俊旧部，闻汉军至，心惊胆战，竟携家小夜遁。城中士绅遂开城，献户籍图册。
至此，不过十日，连下三州。汉军声威大震，沿途百姓箪食壶浆以迎汉军。
十一月廿五，汉军至应天府（今商丘）外三十里。探马来报：“二位将军，应天府守将名唤姚友仲，原是西军将领，后调守此地。城中有兵马三万，粮草充足。城池经年前后修缮，墙高壕深，急切难过。”
关胜、张忠登高瞭望。但见应天府城果然雄峻：城墙高四丈有余，女墙森严；护城河宽三丈，水深莫测；四门皆有瓮城，箭楼高耸。城头旌旗密布，守军往来巡哨，戒备森严。
张忠皱眉道：“好一座坚城！若强攻，伤亡必重。”关胜沉吟道：“先礼后兵。射书劝降，若其不降，我等再做计较。”
当下便修书一封，缚于箭上，射入城中。书中言：“姚将军台鉴：汉王仁德，已定中原。将军明达，当识时务。若开城归顺，必以上将之礼相待，保阖城平安。若执意不降，破城之日，玉石俱焚。望将军三思。关胜、张忠拜上。”
应天府衙，姚友仲接书，独坐堂上，一夜未眠。
他与吴玠、刘錡等人原是旧识，闻二人已归汉，且得重用，心中未尝不动。然有一桩心病，他胞弟姚平仲，在汴京为将，焚城那日，死于乱军之中。秦桧派人送来信报，说是汉军所杀，如此血仇，焉能降汉？
副将王谓劝道：“将军，关胜、张忠乃汉军名将，更兼汉军仁义，沿途不杀不掠。今中原已定，应天孤城，能守几日？不如……”
“不如什么？”姚友仲冷笑道，“归降？我姚友仲世受国恩，岂能做贰臣？更何况”他目眦欲裂道，“我弟惨死汴京，此仇不共戴天！传令：全军死守，有言降者，斩！”
翌日，姚友仲登上城门，言誓死不降，并大骂关胜张忠等人。
关胜、张忠大怒。张忠挺矛喝道：“姚友仲！安敢如此！破城之日，必取你首级！”
十一月廿八，汉军攻城。关胜攻北门，张忠攻西门。然他二人麾下皆是骑军，不利攻城，姚友仲又不出城，几番叫阵皆被无视，副将宣赞，郝思文急劝住二人道：“二位将军，我等皆是骑军，攻城不利，不如暂退。”
关胜怒道：“我关胜自随汉王，未尝一败！岂能折在此处！”便要亲率死士冲锋。
便在此时，城上姚友仲现身，冷笑道：“关胜！张忠！尔等号称名将，不过如此！有本事便来破城！”
宣赞急拦住关胜道：“哥哥不可！姚友仲如此激将，是诱我军强攻。我等远来，利在速战；他守城，利在持久。若中其计，正中下怀。”
关胜强压怒火道：“贤弟之意是……”
“围城。”宣赞道，“断其粮道，绝其外援。待其粮尽，不攻自破。”
汉军遂改强攻为围困。分兵四门，深沟高垒，更遣游骑巡哨，防敌偷运粮草。
然应天府城池，确如姚友仲所言一般，粮草充足，更兼井水甘甜，坚守一年亦无妨。转眼数日过去，城中不见慌乱。
关胜、张忠心焦不已。这日得探报：城中细作传出消息，言姚友仲之弟姚平仲，实是焚城时，被秦桧党羽所杀，因怕担责，嫁祸汉军。
张忠听了道：“原来如此！难怪姚友仲死战不降。若能释此误会，或可不战而下。”关胜问道：“如何释疑？怕是那姚友仲不信我等言语。”
正议间，闻马灵至，呈上刘泽手谕：“闻攻应天受阻，我心甚忧。然用兵之道，攻心为上。姚友仲忠义，其弟之死，实乃秦桧之罪。我已寻得当日汴京幸存者，不日送往城下，当面作证。更可许其：若降，必厚葬其弟，追赠官职。望善处。”
关胜、张忠大喜道：“汉王圣明！”
