公元 1101 年正月，那正是宋徽宗赵佶即位的次年，在北方的辽国，却也迎来了一场重大的变故。辽道宗耶律洪基因病离世了，随后，他的孙子耶律延禧登上了皇位，这便是辽国的天祚帝了。
说来也是巧了，这耶律延禧和宋徽宗赵佶的年纪那是相仿得很，可这两人，却都没个皇帝该有的样子，一个痴迷于艺术，整日里沉醉在那书画诗词之中，对朝政那是爱答不理的；另一个，则是酷爱打猎，仿佛那广阔的猎场才是他的朝堂，把大把的时间都耗费在了追逐猎物之上。这两人，可真称得上是昏君界的 “卧龙凤雏” 了，把各自的江山那是折腾得摇摇欲坠。
时光匆匆，转眼就到了公元 1114 年 9 月。这时候的辽国，在天祚帝这般昏庸的治理下，那国势就如同夕阳西下一般，日益衰微了。而远在女真完颜部的领袖完颜阿骨打，那可是个有着雄心壮志的人物，他眼见这天祚帝如此昏庸，辽国也呈现出一副破败之象，当下便心生了反意。
于是乎，完颜阿骨打一咬牙，率领着两千族人，就这么毅然决然地起兵反辽了。天祚帝得知这个消息后，那心里别提多不爽了，心想：“哼，就这么个小小的完颜部，还敢在朕的眼皮子底下闹事，真是活得不耐烦了。”
当下，他便大手一挥，派出了七千人马，还对外号称十万之众，雄赳赳气昂昂地就朝着完颜阿骨打那边杀奔而去了，想着凭借着这绝对的兵力优势，把这股子 “叛乱” 的小火苗，给一下子扑灭了。
可谁能想到，双方在出河店这地方展开了一场大战，这一战下来，那结果可真是让人大跌眼镜。有着绝对兵力优势的辽军，竟然被女真军打得那叫一个落花流水，最后是全军覆没，那场面，那叫一个凄惨。
这一战过后，许多原本还处于观望状态的女真部落，可都被完颜阿骨打身上那股子王霸之气给震慑住了，心里想着：“跟着这位首领，那肯定有前途。” 便纷纷主动归顺了完颜部，就这么着，完颜部的实力那是如同吹气球一般，迅速膨胀了起来。
天祚帝见形势不对，那也是急了眼了，赶忙又调兵遣将，这次可是出动了三万人马，对外号称二十七万，气势汹汹地又对完颜阿骨打发起了第二次讨伐。
再说那女真这边，完颜阿骨打见辽军又来攻了，那也是不慌不忙，先是在会宁府建国称帝了，这可就相当于竖起了一面大旗，告诉众人，咱女真如今也是有国号的了。
随后，他又召集族人，搞出了一套颇具特色的制度，既有那带着民主集中制特色的勃极烈制，又弄出了类似清朝八旗制的猛安谋克制，把整个女真族的力量那是整合得更加紧密了。
等这建制工作一完成，完颜阿骨打便亲自率领着金军，在达鲁古这个地方严阵以待，准备迎战辽军了。
这一战，金军的兵力那依旧是少于辽军，可结果，那辽军，哪怕握着兵力优势，却还是再次被打得大败而归，那士气，一下子就低落了下去。
战后，金军那可是乘胜追击，一路势如破竹，竟然一举攻克了辽国的国库所在地 —— 黄龙府。这消息一传开，辽国内部那可就炸开了锅了，人心惶惶的，大家都觉得这辽国怕是要完了。
天祚帝更是急得如同热锅上的蚂蚁，为了稳定人心，他咬了咬牙，决定亲自率领十万大军，对外号称七十万大军，想着无论如何也要把这金国给打趴下，把失去的脸面给挣回来，便浩浩荡荡地朝着金国杀去了。
可就在这十万辽军气势汹汹地朝着金国进发的时候，辽国内部却出了大乱子了。有个叫耶律章奴的辽军将领，他看着这战场上的形势，觉得不太妙，心里就打起了小算盘，想着：“这要是继续打下去，估计也没好果子吃，倒不如我另起炉灶。”
于是，他便率领着本部人马造起反来了，打算直接回到上京，另立中央。
天祚帝得知耶律章奴造反的消息后，心里那叫一个纠结，暗自思忖着：“这要是上京老家被他给抄了，那我就算打赢了金军，最后也肯定是无家可归了，这可如何是好？”
思来想去，天祚帝无奈之下，只好在与金军决战的前夕，命令辽军调头，先回师去解决耶律章奴这个心腹大患了。
而金军那边，完颜阿骨打见辽军突然回撤了，虽然他一时也搞不清楚具体情况，可凭借着那敏锐的直觉，他心里就觉得，这肯定是个趁机占便宜的好机会。
于是，完颜阿骨打当下便指挥着金军，朝着士气低落的辽军就突进了，在护步答冈这个地方，把辽军那是杀得尸横遍野，那鲜血都染红了大地。
这一战过后，虽说天祚帝侥幸逃脱了，后来也成功镇压了耶律章奴的叛乱，可辽国经此一役，那也是元气大伤了，在实力上，已然是压不住金国了，这天下的局势，也开始朝着不可预测的方向发展了。
