悟空和八戒驾云来到波月洞前，他们先把黄袍怪的两个儿子抓到山顶上，把百花羞引了出来，要百花羞赶快把沙僧放了。百花羞把沙僧放出以后，悟空让她和两个孩子藏了起来，然后拔下两根毫毛，使了法术，变成了妖怪的两个孩子。
八戒和沙僧按照悟空的主意，带着两个假孩子来到皇宫的上空，大声喊道∶“黄袍怪，给你孩子！”把两个假孩子往地面一扔，摔死在台阶下面。
黄袍怪跑出来一看，见自己的孩子被摔死了，云头上站着猪八戒和沙僧，不由怒火中烧。
黄袍怪赶忙跑到洞里，看见百花羞正在那哭着喊孩子，一见黄袍怪大哭了一声竟然昏过去。妖怪连忙扶起百花羞，张开嘴，吐出一个鸡蛋大小的舍利子内丹，让百花羞往疼的地方擦。妖怪话还没有说完，百花羞就一把抢了过去，吞到肚子里。
原来这百花羞是悟空变的，妖怪一看悟空的本来面目，认出他是五百年前大闹天宫的齐天大圣，吓得冒了一身冷汗，赶快下令让小妖们把悟空团团围住。悟空并不慌，变成一个三头六臂的巨人，手里挥舞着三根金箍棒，朝洞外打去。
孙悟空好如入无人之境，很快把小妖们都打死了。那妖怪也急了，逃出洞外，跳入云中，也变成三头六臂，拼着命和悟空打了起来。悟空故意露出一个破绽，那妖怪不知是计，被悟空当头打了一棒。谁知“吱”一声，竟然消失得无影无踪。
孙悟空到处找也找不到那妖怪，于是跑上天宫，请玉帝帮着查一查。天师奉命查遍天上所有的神仙，最后发现二十八宿中奎木狼私自离开天上已经十三天了。于是，玉帝命令其他二十七星宿下凡界去收降奎木狼。
黄袍怪果然是奎木狼变的，玉帝把他收到天宫后，罚他去给太上老君烧火炼丹。悟空回到宝象国，来到变成老虎的师父跟前，他见师父满脸泪水，知道师父已经知错，心就软了下来，让人取来干净的水，含了一口，念了咒语，向唐僧喷去。
唐僧终于恢复了原形。宝象国国王为了感谢唐僧师徒除妖降怪，救回公主，为他们准备了丰盛的食物，款待他们。第二天，唐僧离开时，国王又亲自带领文武百官一直送到郊外，才和他们依依不舍地告别。悟空又回到了唐僧身边，保护师父继续西行。
14 平顶山孙行者窃宝
走了几天，他们来到一个叫平顶山的地方，在山下有一个莲花洞，洞里有两个妖怪∶金角大王和银角大王。妖怪们早就听说吃了唐僧肉可以长生不老，并且算准他们今天要经过这里，银角大王便带着小妖在路口等候。
刚好猪八戒在前面探路，他一看见妖怪转身就跑，想回去报信，不料被地上的藤条一绊，摔了个狗吃屎，被妖怪们捆上抓进洞里。银角大王远远看见了孙悟空，知道他很厉害，就摇身一变，变成一个跌断腿的道士，躺在路边，大喊“救命”。
唐僧见了要扶道士上马，那妖怪却说自己腿断了，不能骑马，要悟空背他。悟空遵照师父的命令背上那妖怪，笑着说∶“你这个狡猾的妖怪，能骗得了我师父，却骗不了我！老孙知道你是山中的妖怪。”那妖怪只是笑也不说话。
走了几里路后，那妖怪念动咒语，先后搬来须眉、峨眉两座大山压在孙悟空肩上，可是孙悟空仍然有说有笑，行走自如。于是那妖怪又把泰山搬来，一下子把孙悟空压在底下，然后把唐僧、沙僧连同白马、行李全都掠到莲花洞里去了。
两个妖怪又命令精细鬼和伶俐虫两个小妖拿着紫金红葫芦和羊脂玉净瓶去抓孙悟空。只要把这两个宝贝底朝天倒着拿，喊谁的名字谁如果答应了，就会被吸到里面，过上一段时间就会化成脓水。两个小妖各拿一件宝物走了。
这时，孙悟空已经叫来了那些山的山神和土地，搬走了三座大山，也从他们口中知道了金角大王和银角大王那两件宝物的厉害。悟空心生一计，变成一个老道，来到两个小妖面前，说自己是蓬莱山的神仙，和悟空有仇，特地来帮他们一起捉孙悟空。
两个小妖说有红葫芦和玉净瓶，不用他帮忙。悟空拔了根毫毛，变成一个大紫金葫芦说∶“你们的葫芦只能装人，而我的却能把整个天都装下。”
说完，念动咒语，请玉帝帮忙，玉帝命令哪吒用一面黑色的大旗，把日月星辰全都遮盖起来，立刻，四周变得一片漆黑。
两个小妖吓坏了，连忙请悟空把天放了。悟空又念动咒语，哪吒就收了黑旗，天色又亮了起来。两个小妖深信不疑，要用自己的两件宝贝换悟空的大紫金葫芦，悟空跟他们换了，两个小妖拿着试了两次，才发现上当。
两个小妖跑回洞里报告大王，悟空这时变成一个苍蝇，叮在小妖的头上，跟着进了洞。金角大王得知后非常生气，银角大王劝道∶“没事，我们还有七星剑、芭蕉扇和幌金绳三件宝贝，不如派人到压龙洞请老母亲一块来吃唐僧肉，让她把幌金绳也一如带来。”
巴山虎、倚海龙两个小妖奉命前往压龙洞。悟空又想出了个妙计，飞出洞外，变成一个小妖，追上那两个妖怪，说是奉命一起去压龙洞。在离洞很远的地方，悟空一棒打死了两个小妖，然后拔了根毫毛变成了巴山虎，自己则变成了倚海龙。
悟空进了压龙洞，向老妖婆说明了来意，老妖婆十分高兴，立刻带着幌金绳，坐上轿子，跟着悟空到莲花洞。走了几里路后，悟空突然变回了原来的面目，把老妖婆和抬轿的小妖全都打死，原来那个老妖婆是一个灰毛狐狸精。
悟空找到幌金绳放在袖子里，又拔下了四根毫毛，变成巴山虎、倚海龙和抬轿的小妖，自己则变成老妖婆坐到轿子里。不一会儿就来到了莲花洞，金角大王、银角大王连忙跪下来给她磕头。吊在房梁上的八戒却发现老妖婆弯腰时屁股上有根尾巴翘了起来，忍不住笑了起来。
八戒这一笑可坏了悟空的好事，金角大王起了疑心，认出老妖婆是悟空变的，拿出七星剑就砍。悟空赶忙跑到山洞外面，银角大王追了出来，和悟空在空中打了起来。悟空突然扔出幌金绳绑住了银角，没想到银角念了松绳咒，反而把悟空给绑住了。
不管悟空用什么办法也无法脱身，反被妖怪抓进洞，搜走了红葫芦和玉净瓶，绑在石柱上。两个妖怪高兴得不得了，到后洞喝酒去了。悟空趁机拿出金箍棒，变成一把挫刀，把扣在他脖子上的铁圈弄断，又拔出一根毫毛变成一个假悟空站在那里。
真的悟空变成一个小妖来到后洞，对金角说害怕悟空把幌金绳弄坏了，想换成一根粗绳子绑悟空，金角一时也找不到合适的，就把自己的腰带给了悟空。悟空回到大厅换下幌金绳，跳到洞外，高声喊∶“妖怪，者性孙来了！快出来！”两个妖怪大吃一惊，银角拿着红葫芦出洞去打悟空。”
悟空骗他说自己是孙行者的弟弟。银角说∶“我不跟你打，我只喊你一声，你敢不敢答应？”孙悟空忍不住答应了一声，不料，却因此被吸进红葫芦里去了。他也害怕自己变成水，就变成一只小虫，趴在葫芦口上。
过了很长时间，银角拿起葫芦摇了摇，想看孙悟空是不是变成了水。悟空急中生智，赶忙撒了一泡尿。银角听见水声，就笑着打开盖。孙悟空趁机飞了出来，变成倚海龙站在旁边。银角闻到葫芦里一股尿臭，就顺手把葫芦递给了身边的假倚海龙。
孙悟空拔根毫毛变了个假身，拿着假葫芦站在那，自己藏好真葫芦溜出了洞，举起金箍棒把守门的小妖全都打死，高声喊着∶“狗屁妖怪，行者孙来了！”银角拿着假葫芦出来，感到奇怪，这行者孙怎么和孙行者、者行孙长得一模一样。
悟空说他们都是亲兄弟。银角想把者行孙也吸到葫芦里。这时，悟空说∶“你叫我名字我敢答应；那我叫你名字，你敢不敢答应？”银角仗着葫芦在自己手里，不害怕，当悟空叫他名字时，就答应了一声，不料却被吸进了葫芦里。金角听说后，放声大哭，跑出来，拿着剑向悟空砍去。
金角一声令下，二百多个小妖一起把悟空围住，悟空拔下一把毫毛，咬碎了喷出去，转眼间变成了几百个孙悟空，打得小妖四处逃命。金角慌了，从身上拿出芭蕉扇，向悟空扇去，熊熊大火立刻铺天盖地的向悟空烧去。
悟空只留一根毫毛变成自己在门外和金角打斗，收了其他毫毛，跳进莲花洞，把守洞的小妖全部打死后，去救师父，发现了玉净瓶，连忙拿起来系在腰间，这时，金角回到洞休息，悟空见他睡得很熟，就走上去拿走了芭蕉扇。
金角被惊醒了，又和悟空打了起来，从洞里一直打到洞外，又打到空中。金角渐渐支持不住，向南逃去。孙悟空拿出玉净瓶，大喊一声∶“金角大王”，金角大王只顾逃命，没有注意答应了一声，被吸到瓶里。悟空盖好盖子，进洞救出了唐僧、沙僧和八戒。
师徒们又踏上了西行的道路，突然，从路边走出了一个老道，拉着唐僧要葫芦和宝瓶。悟空认出他是太上老君，连忙把两件宝贝还给他，太上老君从葫芦和宝瓶中倒出了两个仙童。原来金角和银角是太上老君手下两个看炉子的童子。
15 乌鸡国金丹救故主
太上老君带着两个童子回天上去了，唐僧师徒继续赶路。一天，走到月亮升起时，才走到一座“敕建宝林寺”，就在寺里住下。当晚，悟空、八戒和沙僧都已经睡着了，唐僧还端端正正地坐在桌子前背诵经文。三更天时，他也迷迷糊糊地睡着了。
睡梦中，他看到一个国王打扮的人走到他跟前，哭着说∶“我原来是乌鸡国的国王，五年前国家遇到大旱，百姓们都快饿死了，忽然来了一个能呼风唤雨的全真道士，用法术求下了很大一场雨，消除了旱灾。为了感激他，我和他结为兄弟，关系十分密切。”
“这样平安地过了两年，谁知三年前的春天，我和那道士一起到花园游览春色，他竟然趁我没有防备将我推到了井里，还用青石板盖住井口，在上面种上芭蕉树。他则变成我的样子，夺去我的江山。文武百官，三宫六院都被他骗了。”
国王请求唐僧能够派悟空帮他除掉这个妖怪，并且交给唐僧一块白玉圭，说∶“明天太子要出城打猎，师父刚好可以趁机告诉他，这个东西可以作为凭证。在生前这玉圭从来没有离开过我，摔到井里也没有弄丢，那妖怪变成我，唯独没有这个东西。太子见了，一定能认出。”
国王告别走后，唐僧惊醒过来，连忙叫醒三个徒弟，告诉他们梦中发生的事。沙僧打开房门一看，见台阶上果然放着一把白玉圭。大家这才相信唐僧梦中发生的事是真的，就一起商量怎样捉拿妖怪。悟空眼珠一转，想出了一条“三度太子”的妙计。
第二天早上，悟空跳到空中，去看乌鸡国的动静，果然看见太子带着人马出城打猎，就变成了一只白兔，故意让太子射中，带着太子来到了宝林寺门前。但太子没看见白兔，只看见那支雕翎箭竟然直直地插在门槛上。
太子走进寺中，唐僧见了他说有三件宝贝要献，第一件是身上的袈裟，穿着他就知道太子有奇冤，父亲被妖怪害死。太子听了大吃一惊。接着，唐僧又让八戒，沙僧拿出两个盒子来，说这是另外两个宝贝。
八戒打开其中一个盒子，里面跳出悟空变成的一个二寸高的小和尚，自称是“立帝货”，能够知道前后一千五百年的事情。悟空又跳了几下，变成了原来的样子，把国王被害的经过详细讲了一遍，最后说∶“求雨道士是妖怪变的，是他害死你父亲，抢走了王位。”
唐僧见太子半唐僧见太子半信半疑，就叫沙僧把第二个盒子交给太子。
太子刚把盒子拿到手里，盒子就不见了，手里拿的竟然是那块白玉圭。太子终于相信了唐僧的话，求他帮忙除掉妖怪。于是悟空和太子一起，安排了第二天除妖降怪的计策。
得到唐僧的同意后，当晚，悟空骗八戒说是去偷宝贝。贪心的八戒就和悟空一起驾云来到了皇宫的后花园，移走芭蕉树，搬掉青石板，自告奋勇抓着悟空的金箍棒，小心翼翼地下了井。
八戒下到井里，井龙王把他请进水晶宫，并且准备了很多好吃的款待他。八戒说是来找宝贝的，井龙王笑着把他请进了一个亭子里，指着乌鸡国国王说∶“他就是宝贝，我用定颜珠保护了三年，所以尸体没有变坏。现在，你拿去立功去吧！”
八戒一看，不是金子，也不是银子，转身就走。井龙王连忙命令夜叉把尸体扔在八戒的身边。八戒只听见了一声水响，回头一看，水晶宫不见了。
悟空在井口问他找到宝贝没有，八戒一看尸体就在身边，便把事情都告诉了悟空。悟空让他把死国王背上井来。
八戒只好照办。二人把国王运回了宝林寺。八戒为了报复悟空，就建议师父用紧箍咒逼悟空救活死去的国王。悟空没有办法，只好驾云上天，来到兜率宫，求太上老君帮忙，太上老君看在他保唐僧西天取经的份儿上，就送给他一颗九转还魂丹。
悟空回到宝林寺，把还魂丹放到国王的口中，国王立刻被救活了，向唐僧磕头感谢他的救命之恩。悟空又想出了一条妙计，让国王化装成和尚，明天和他们一起去乌鸡国，拜见国王，当面揭穿妖魔的骗术。
第二天，他们五个人来到乌鸡国倒换关文，那假国王早就听说孙悟空的厉害，不想惹出事来，命令黄门官盖好印放他们走。太子心里明白，说∶“不接见他们，显得我们太没有礼貌。”假国王只好让唐僧他们上殿。唐僧师徒见到假国王，都不下跪行礼。
这下可气坏了妖怪，想找个借口整整他们。太子怕唐僧师徒吃亏，故意说关文上只写着四个人，现在是五个人，这第五个人来历不明，如果不讲清楚，就别想出乌鸡国。悟空连忙把国王的遭遇从头到尾讲了一遍。
妖怪见事情已经败露，就从镇殿武士手里夺过一柄大刀，露出原形，驾云就逃。悟空紧紧追上。两个人，你一棒，我一刀，直打得天昏地暗。渐渐地，那妖怪体力不支，想要逃走，又被悟空挡住去路，就转身逃回皇宫，竟变成了一个唐僧。
假唐僧拉住真唐僧在人群中一转，谁也分不清哪个是真的，哪个是假的。八戒想了一个办法，他和沙僧各抓住一个唐僧，叫师父念紧箍咒，不会念的一定是妖怪。悟空明知道难受，但是为了除妖，还是答应了。于是两个唐僧分别站在两边开始念咒。
八戒发现他抓的那个唐僧只会胡乱哼哼，就断定他不是师父，举起钉耙就打。妖怪跳到空中，和追赶上来的八戒、沙僧打在一起。孙悟空忍着头痛追上天空，正准备趁那妖怪不防备，一棒子要了他的命，这时文殊菩萨来了。
文殊菩萨是来帮悟空捉妖的。他取出照妖镜，那妖怪立刻露出了原形，原来是文殊菩萨骑的青毛狮子。文殊菩萨骑着狮子走了，国王大摆宴席招待唐僧师徒。第二天，唐僧他们告别了乌鸡国国王，继续西行。
16 火云洞菩萨收红孩
半个月后，唐僧师徒来到一座怪石成堆的大山前。这山的枯松涧火云洞里，住着一个叫做红孩儿的妖怪。他听人说吃了唐僧肉可以长生不老，就摇身一变，变成了一个七、八岁小男孩，光着身子吊在树梢上，高声喊“救命，救命！”。
唐僧见了，连忙让八戒救下红孩儿，并要让出自己的白马给红孩儿骑。
红孩儿借口吊得时间长，浑身疼痛，骑不成马。唐僧就让悟空背着红孩儿。
悟空怕师父念紧箍咒，背上红孩儿就走。心里想∶我倒要看看，他有多大的本事。
妖怪害怕悟空伤他，用了一个重身法，扔下一个假的红孩儿让悟空背，自己跳在空中。悟空气得火冒三丈，抓住假的红孩儿摔在路边的石头上。妖怪又用了一个法术，变成一阵旋风，刮得沙石乱飞，让人睁不开眼睛，趁机把唐僧抓回火云洞。
悟空叫来本地的山神，问清了红孩儿的来历和住处，就留下沙僧看守白马和行李，带着八戒来到火云洞前，要救师父。红孩儿命令小妖们推出五辆车子，按金、木、水、火、土排好，念了个咒语，顿时五辆车上火光四起。
八戒慌了，也不管悟空，自己跑到河对面。孙悟空本领高强，念着避火诀，闯到火里去找妖怪。可是浓烟滚滚，烈火飞腾，什么也看不见。他便决定先去东海请龙王来下雨，浇灭这场妖火，再救师父。
四海的龙王跟着悟空来到火云洞的上空。悟空在洞门前又叫又骂，引出红孩儿，和他打了起来。打了二十个回合，红孩儿见不能取胜，又放起火来。悟空急忙念咒，通知天上的龙王，顿时，大雨倾盆，“哗哗”地下了起来。
雨虽然大，却浇不灭妖怪的三昧真火，反而像火上浇油一样，越浇越旺。悟空闯到火里寻找妖怪，却被妖怪一口浓烟喷在脸上，熏得头晕眼花，分不清东南西北，一头钻到河里。谁知被冷水一激，弄得火气攻心，一口气没接上来，昏了过去。
八戒、沙僧救起悟空。幸好八戒曾经学过按摩禅法，按按这，揉揉那，好一会儿才把悟空救醒。悟空谢了四海龙王，与八戒、沙僧到松树林里坐下，商量去请观音菩萨，可是悟空腰酸背疼，浑身无力，驾不起云。八戒便自告奋勇去请观音。
红孩儿一直躲在云里寻找孙悟空，发现八戒驾着云，向南飞，想他一定是去请观音，就跑到八戒的前头，变成一个假观音。八戒果然上当了，跟着假观音来到火云洞捉拿妖怪。谁知刚到洞口，就被小妖们按倒在地，捆了起来。
悟空等了很久不见八戒回来，就到洞前打听。小妖们一见，举着刀枪前来抓他。悟空因为身体酸痛没有力气，不敢和他们打，就变成一个花布包袱，躲在路旁。小妖们找不到悟空。看见有个花包袱，就提到洞里，丢在一旁。
悟空忽然听见红孩儿吩咐两个小妖去请他的父亲牛魔王来吃唐僧肉。牛魔王是孙悟空在花果山时的结拜兄弟，模样他还记得，于是，拔了根毫毛变成了花包袱，自己则飞到洞外，变成牛魔王，在小妖的必经之路打猎。
那些小妖不能分辨真假，就把悟空当作牛魔王请到了火云洞。红孩儿拜见了父亲，说要杀唐僧吃肉，悟空说他这几天正在吃斋，还是过几天再杀吧！这下引起了红孩儿的怀疑，他找了个借口走到门外，询问小妖，知道详情后，心里更加怀疑。
红孩儿回到洞里，假装忘了自己的生日，要悟空告诉他。悟空哪里知道，让他明天去问他的母亲铁扇公主。红孩儿认定这个牛魔王是假的，便率领小妖们举刀枪，向悟空打来。悟空用金箍棒挡住，现出原形说∶“哪有儿子打老子的！”
悟空变成一道金光飞出妖洞，直接来到南海，拜见观音。把红孩儿抓走师父，冒充菩萨骗走八戒的事说了一遍。观音听了非常生气，将手中的玉净瓶丢到海里。不久，一只乌龟把净瓶托出水面，观音让悟空去拿瓶子，没想到悟空竟然拿不动。
观音告诉悟空，瓶中装着整整一海的水。她上前轻轻托起净瓶，让徒弟木叉到李天王那借来了三十六把天罡刀。观音把刀抛向空中，念了个咒语，那刀就变成了一座千叶莲花台。观音纵身跳了上去，驾云离开了南海。悟空和木叉紧紧跟在后面。
大约离火云洞四百多里的时候，菩萨停了下来，叫来山神和土地，让他们把周围三百里的野兽、昆虫都安排到山顶上。等一切都办妥了，她放倒净瓶，顿时眼前成了汪洋大海。菩萨又从袖里拿出定身禅，变成落伽山仙境。
菩萨在悟空的左手心上写了个“迷”字，让他把红孩儿引出来。悟空来到火云洞前，一棒子打坏了大门。红孩儿端着枪来打悟空。悟空拿金箍棒一挡，左手在红孩儿的脸前一晃，边打边退。红孩儿顿时着了迷，紧追不舍，来到观音跟前。
悟空躲到菩萨的背后。红孩儿找不到悟空，举枪向菩萨刺去。菩萨变成一道金光，带着悟空飞上九重天，莲花台却扔在原处。红孩儿得意忘形，学着菩萨的样盘腿坐进莲花台，不料莲花台的花瓣突然不见了，竟变成一把把锋利的尖刀。
红孩儿连忙忍着疼去拔刀子。菩萨念了个咒语，天罡刀都变成有带倒钩儿的，拔也拔不下来。红孩儿连忙求饶，菩萨问他是否愿意出家，红孩儿疼痛难忍，表示愿意出家，菩萨就封他为善财童子，接着用手一指，天罡刀自动掉在地上，红孩儿的身体完好如初。
红孩儿野性不改，拿起火枪又要刺菩萨。菩萨扔出五个金圈儿，一个套在脖子上，其它四个套在四肢，接着菩萨念动咒语，疼得红孩儿在地上乱滚。菩萨一停下来，红孩儿的头就不疼了，他拿起长枪又想刺菩萨。
菩萨用杨柳枝蘸了一点甘露洒过去，叫了声∶“合！”只见红孩儿双掌合在胸前，怎么使劲儿也分不开，没办法，只好低头下拜。菩萨让悟空赶快救出唐僧、八戒，好早些上路，然后带着善财童子回南海去了。
悟空告别了观音，找到沙僧，一起到火云洞把小妖们全部杀死，救出师父和八戒，一把火把火云洞烧成灰，然后跟着师父继续向西天走去。
17 龙太子黑河战鼍妖
走了一个多月，一天忽然听见“哗哗”的流水声，只见前面是一条望不到边际的大河，河中黑水相互撞击，卷起一朵朵浪花。师徒们正在发愁没法过河时，忽然看见一人驾着一艘小船，顺流而下。唐僧连忙让沙僧喊那小船靠岸。
那人把船划到岸边说∶“我这船小，一次不能把你们全都渡过去。”唐僧见船确实很小，只好分两次过河。八戒说∶“我和师父先过，然后是师弟和行李马匹，猴哥就自己跳过去吧！”商量好了，八戒扶着唐僧上了船。
船到了河中间，突然狂风大作，波涛汹涌。小船在巨浪中像一片树叶，忽隐忽现。一会儿，风平浪静，只是小船已经找不到踪影。沙僧要到下游去找师父，悟空说∶“如果是翻了船，八戒水性那么好，早该背师父上来了！
”
悟空认定师父和八戒是被妖怪拖下水去了。沙僧觉得有理，就下水去救师父，只见他跳进水里，念着避水咒，大踏步地向水底走去。没走多久，衡阳峪黑水河神府就出现在眼前。
沙僧偷偷躲在府外，听见里面有人说∶“你们把蒸笼抬上来，把那两个和尚给蒸了。你呢，去请我舅舅。”沙僧一听，火冒三丈，举起降魔杖，一边打门一边叫∶“快放我师父、师兄出来！”守门的小妖连忙跑回去报告老妖。
老妖一听，怒上心头，手里拿着钢鞭走出门来大声问道∶“谁敢打我的大门？”沙僧要他赶快放了师父，妖怪竟要把沙僧抓住一块吃了。两个人就在水底打了起来，三十多个回合仍不分胜负。沙僧决定把妖怪引出水面，叫悟空打他。
沙僧假装败下阵来，可是妖怪并不追赶，回府去了。沙僧没有办法，只好跳出水面，把水下发生的事告诉悟空。“这妖怪的舅舅是谁呢？”悟空自言自语。谁知话音未落，黑水河神就从旁边的小水沟里走出来，见了悟空低头就拜。
河神告诉悟空∶“妖怪是去年涨潮时从西海来到黑河的，他用武力霸占了衡阳峪黑水河神府。我年老体衰，打不过妖精，就到西海去告他，谁知西海龙王敖顺是他的舅舅，不准我告。我想到玉帝那告，但是因为官职太低，见不到玉帝。”
悟空听完，决定去找西海龙王。他一个筋斗云来到西海，念着避水咒走入水中。忽然他看见一个黑水鱼精拿着一个金盒子从他身边跑过，心里明白是从黑水河来的，就一棒子把黑水鱼精打死。
悟空打开盒子，见里面放着妖怪请敖顺去吃唐僧肉的请帖。悟空连忙把请帖放到怀里，得意地说∶“敖顺呀！敖顺，证据让我老孙拿到了？”这时，已经有巡逻的夜叉把悟空来到的消息报告给西海龙王，龙王领着虾兵蟹将出宫相迎。
龙王请悟空进水晶宫去喝茶，悟空拿出那张请帖递给龙王说∶“我不喝你的茶，我来喝你的酒了。”龙王一看大吃一惊，慌忙给悟空跪下请罪。原来那妖怪是敖顺的第九个外甥小鼍龙，父母都已死了，龙王就让他在黑水河暂时住下。
龙王怎么也没有想到外甥的祸竟惹到孙悟空的头上，连忙让太子摩昂带领五百龙兵捉拿鼍龙。接着他又要安排酒菜，给悟空赔礼。悟空救师心切，告别了龙王和太子摩昂一起离开了西海。
来到黑水河，摩昂太子请悟空在岸上等着，自己带着龙兵在黑水河神府前安营扎寨，然后派兵通知小鼍龙。鼍龙知道后心里觉得奇怪∶明明是请舅舅为什么表兄来了？来就来吧，为什么还要带兵？”
鼍龙害怕出事，带领小妖，拿着钢鞭来到太子面前。摩昂太子劝他赶快把唐僧、八戒放了，妖鼍不但不听，反而大骂太子。太子一气之下，和妖鼍打了起来。双方的鱼兵虾将也动起手来。一场混战，直打得是天昏地暗。
摩昂太子见无法取胜，就用了一个计策，故意露出一个破绽。妖鼍以为有机可乘，一头钻了进去，摩昂猛地转身一下子把妖鼍打倒在地。龙兵们一起冲上前去，把妖鼍五花大绑，押到岸上。
太子请孙悟空惩治小鼍龙。悟空看在敖顺和太子摩昂的情面上，饶了小鼍龙的性命，问唐僧和八戒被关在哪里。小鼍龙说他们还被捆在黑水河神府里，沙僧立刻在河神的带领下，到神庙去救师父和八戒。
不一会儿，河神和沙僧分别把唐僧、八戒背上岸来。摩昂太子也押着小鼍龙回西海去见龙王。河神为了感谢悟空帮他夺回神府，施展法术，把上流的水挡住，在河床底开出一条大路。于是，师徒四人过了河，又向西天走去。
18 车迟国斗法除三妖
师徒四人冒着大雪，顶着狂风，不畏艰辛，日夜赶路，初春时来到车迟国地界。忽然听见一声吆喝，好像有很多人在呐喊一样，唐僧害怕，勒住马不敢往前走。悟空说∶“让我老孙去看一看！”说完跳到空中，驾上筋斗云向前飞去。
原来是一个道士监押着一群和尚在干活。悟空变成一个路过的小道士向那道士打听，才知道二十年前车迟国大旱时，来了虎力、羊力、鹿力三个道仙，和这里的和尚比试求雨的本领，结果道士赢了，被国王封为国师，从此便奴役着全国的和尚。
悟空又问了和尚，和尚说的和道士一样，并说天上的神仙在梦中告诉他们，只有等唐僧的大徒弟孙悟空来了，才能救他们。孙悟空听了心里得意，一棒子打死了道士，露出了本来的模样，放走了大多数和尚，领着本城十个和尚来见唐僧，说明了情况。
当晚，他们住进城里的智渊寺。半夜，悟空叫上八戒、沙僧驾云来到三清殿上空，只见那三个道士正在念经。悟空有意捉弄道士，用了个法术，吹口仙气，变成一阵狂风刮进三清殿，吹倒了香烛油灯。
道士吓得回房睡觉去了，悟空三人下了祥云，来到正殿，把神台上的三座神像推倒藏到后花园，三人分别变成元始天尊、太上老君、灵宝道君的样子，并把桌子的供品吃得一干二净。一个小道士听到声音走进大殿，吓得撒腿就跑。
虎力、羊力、鹿力三个妖怪知道后，让人点上蜡烛来到正殿，没见有什么奇怪的东西，以为是三位神仙下凡，就一块跪倒磕头，求神仙能给些圣水和丹药。悟空觉得好笑，想进一步捉弄他们，让他们找些东西来装圣水。三个妖怪争先恐后地搬来缸、砂钵和花瓶。
悟空借口神仙之事外人不能看，让道士们出去并关上门。过了一会儿，才让他们进来拿圣水。道士们进殿一看，见缸里、钵里、瓶里都有，当即磕头谢恩，然后各自拿茶盅舀了一杯喝下，觉的有股尿臊气，才知道上当受骗。
第二天，唐僧师徒来到皇宫倒换关文，三个妖怪一见他们送上门来，就把他们打死小道、假装神仙的事告诉了国王。悟空却不承认是自己干的碰巧这时很多百姓在宫门前请求国师作法求雨，国王就让唐僧和国师比赛，看谁能求下雨来。悟空马上答应了，虎力道士让悟空和他一起上神坛，悟空说∶“那把雨求来了，算是谁的功劳呢？”虎力只好一个人登上神坛。
虎力披头撒发拿着剑，一边念咒一边烧纸，第一声令牌响了后，空中就有了风。悟空见他有些真本事，就跳到空中，让正在刮风的风婆和巽二郎马上停止，又让云童雾郎、雷公电母在一旁休息，等他的命令。
虎力大仙见风又停了，感到奇怪，打响第四声令牌，叫来四海龙王。悟空连忙把情况告诉他们，让四海龙王一滴雨也不要下。事情安排好后，悟空返回地面，正好碰上国王问虎力为什么没有下雨，虎力撒谎说龙王不在家。
悟空说∶“还是看我的吧！”
悟空陪唐僧登上神坛，让唐僧只管打坐念经，自己按事先约好的信号，晃动金箍棒，立刻狂风大作，乌云满天，电闪雷呜，大雨倾盆，整整下了三个时辰。百姓们高声欢呼，国王也连连点头，笑着说∶“够了，够了，再下就多余了。”
悟空听了，把金箍棒朝天一指，顿时乌云散去，天又晴了。国王很高兴，马上给唐僧倒换关文。虎力大仙不服气，要和唐僧比赛坐禅，唐僧最擅长坐禅，就立刻答应了。
皇宫前，两边各用五十张桌子，架起两座禅台。虎力大仙驾云到西边台上坐下，悟空变了一个假身站在殿前，自己驾云把师父托到东边台上。坐禅的时间定为四个时辰。鹿力大仙拔根短发，变成臭虫，弹到唐僧的脑袋上，咬得唐僧又疼又痒，十分难受。
悟空见师父不对劲儿，就变成一只小鸟飞到唐僧头上，知道是妖怪作怪，就一口咬死了臭虫，又飞到西边台子上，变成一条七寸长的毒蜈蚣，在虎力大仙的鼻子上猛咬一口。虎力立刻昏倒，身子一歪，一个跟头掉下高台。
虎力大仙虽然没有摔死，但也鼻青脸肿的，被送到宫里养病。鹿力大仙要为兄长报仇，要求和唐僧比隔着木板猜东西的本领。国王听了他的话，让人把一个红漆柜子抬到宫里，命娘娘放进去一件宝贝，然后抬到殿前让鹿力大仙和唐僧猜。
悟空变成一只小虫，钻到柜子里，见柜里放着一套宫服。悟空把宫服撕烂，变成袈裟，然后钻出柜，悄悄告诉唐僧。比赛结果当然是唐僧赢了。可是国王不服气，亲自将一个大蜜桃放到柜里，让鹿力大仙和唐僧再猜。
悟空又钻到柜里，吃掉桃子，把桃核儿放在盘中。猜的结果让国王非常吃惊，以为有神仙暗中帮助。鹿力大仙不服气，把柜子推到后殿，藏进去一个道童。悟空又钻到柜子里，变成鹿力大仙的样子，骗道童说是为了赢和尚，把道童的头发剃掉。
悟空又把道童的道服变成和尚服，拔根毫毛变成木鱼，让他拿着。比赛的结果让妖怪丢尽了脸。虎力大仙很不服气，又要和悟空比砍头、剖腹、下油锅的本领。悟空艺高人胆大，情愿被绑，先挨这一刀。
刽子手一刀把悟空的脑袋砍下，并踢得四、五丈远。悟空肚子里喊着“头来”。那鹿力大仙立刻念动咒语，让土地神把悟空的头按住。悟空一急，挣断绳子，喊了声“长”，“嗖”的一声，竟然从肚子里又长出一个头来。
该砍虎力大仙的头了。刽子手砍下头后，只轻轻地把头踢了一丈多远。
悟空拔了根毫毛，变成一只黄狗，叼起头，跑到河边，扔到水里。虎力大仙连喊三声不见头来，大叫一声，血从脖子里喷了出来，一命呜呼。大家一看，原来是一只老虎。
国王知道后大为吃惊，鹿力大仙忍着悲痛，要和孙悟空比剖腹的本领。
悟空毫不害怕，往柱子前一站，看着刽子手把肚子剖开，然后旋展法术，叫了声“合”，肚子又变得和原来一模一样，连个刀痕也没有。
当鹿力大仙的肚子被剖开后，悟空拔了根毫毛，变成了一只老鹰直飞下来，伸出铁嘴，一口咬住鹿力大仙的五脏，展翅飞向高空。鹿力大仙立刻丢了性命，露出原形，原来是一只白毛角鹿。惊得文武百官都张大了嘴。
羊力大仙要和悟空比下油锅。悟空二话不说，纵身跃入滚滚油锅之中，翻筋斗，打倒立，像在水里一样，把猪八戒都看乐了，手舞足蹈，不停地叫好。悟空想逗逗八戒，变成一枚钉子，沉到锅底。
所有的人都以为孙悟空死了。国王命人把唐僧、八戒、沙僧捆起来，扔到油锅里。八戒急了，直骂死猴子连累了他。悟空听得一清二楚，突然从油锅中跳起来。监斩官怕犯欺君之罪，说是灵魂出现，气得悟空一棒子把他打成肉酱
羊力大仙也真有点本事，竟然叫来一条冷龙保护他，锅下虽然是熊熊大火，锅里的油却是凉的。悟空连忙跳到空中，让北海龙王收走锅底的冷龙。
羊力大仙立刻倒在油锅之中，露出了原形，大家一看，原来是一只羚羊。
国王知道后，哭得跟泪人一样。悟空劝他∶“有什么好难过的，他们是妖怪，想来霸占你的国家！”国王这才止住哭声，准备了素宴感谢唐僧师徒，并放了那些做苦力的和尚。第二天，唐僧师徒告别了国王，继续西行。
19 通天河观音现鱼篮
时间过得很快，不知不觉到了秋天。一天黄昏，他们来到一条白茫茫的大河前，河边石碑上刻着“通天河”三个大字，下面有两行小字，意思是这条河宽八百里，很少有人能够渡过。因一时无法过河，他们就商量先找个人家住下，明天再想办法。
他们顺着远处的锣鼓声来到一个村庄，看见一户人家门前挂着斋戒的旗，就想去住上一个晚上。庄主陈清一见悟空、八戒、沙僧，吓得直喊∶“妖怪来了！妖怪来了！”唐僧忙说∶“别怕，他们是我的徒弟，长得虽然丑，但都是捉拿妖怪的能手！”
进到客厅，见了陈清的哥哥陈澄，唐僧问他们为什么要斋戒。陈氏兄弟哭着告诉唐僧，通天河边有座灵感庙，庙里有个灵感大王，每年要吃一对童男童女。如果不献上就要发大水淹了这里。今年轮到陈家兄弟献童男童女了。
悟空让陈清把他八岁的儿子陈关保带出来，也摇身变成一个陈关保，连陈氏兄弟也分辨不出真假。接着悟空又让陈澄把他十一岁的女儿叫出来，硬逼着八戒变成小女孩，八戒没有办法，只好变，结果肚子又肥又大，不像个女孩。
悟空吹了口仙气，把八戒的肚子变小。悟空说∶“我兄弟二人替他们去灵感庙，你看怎么样？”陈氏兄弟连忙跪下感谢他们的大恩大德。然后让人拿出两个大盘子，找了四个青年，把悟空、八戒抬到灵感庙。陈氏兄弟摆好供品，烧完纸就回去了。
不一会儿刮来一阵狂风，从中跳出一个妖怪，伸手要抓八戒。八戒急了，跳下供桌，露出原形，拿起钉耙就打。只听“”的一声，打下几片冰盘大小的鱼鳞，妖怪转身跳到空中。悟空也现了原形，和八戒驾云追去。
当那妖怪听说对手是孙悟空时，慌忙变成一阵狂风，钻进了通天河。悟空估计那是河里的妖怪，就和八戒驾云回到陈家庄，把打败妖怪的事给唐僧和陈家二老说了一遍，大家都很高兴。
那妖怪逃回水下的宫中，垂头丧气，他想吃唐僧肉，又害怕孙悟空。一个斑衣鳜婆出了个主意∶“大王有呼风唤雨、降雪结冰的本领，今晚可以把通天河全部冻住，然后……”鳜婆在妖怪耳边低声说了一阵，说得那妖怪心花怒放。
那妖怪当晚就施展法术，把通天河全部冻了起来。唐僧听说后，就和徒弟们来到河边，看见不少人踩着冰到西梁女国做买卖。八戒举起钉耙朝河面使劲打去，只打出了九个白色的痕迹，转身对师父说∶“看来连河底都冻住了。”
唐僧急着取经，连忙回陈家庄收拾东西。陈氏兄弟很快给他们准备好干粮，又用稻草把马蹄包住，以免滑倒。唐僧师徒四人从上午一直走到黄昏，都没有走过河。
那妖怪见机会已经到了，就念动咒语，顿时水面上的冰全都化了，唐僧、八戒、沙僧还有白龙马全落入水中。悟空眼快，急忙跳到天空。八戒和沙僧都会游泳，妖怪不敢动他们，唯独把唐僧抓住，抢到水府里去了。
八戒、沙僧捞起行李，牵着白马，念着避水咒跳出水面，和悟空会合。
悟空料定师父是被灵感大王抓去了，就和两位师弟商量下水除妖。沙僧提出三个人一起去，愿意背着悟空下水。八戒平时常被悟空捉弄，这时却也主动提出要背悟空。
原来八戒也想捉弄悟空。不料悟空早有防备，拔了根毫毛变成假身趴在八戒的背上，自已变成一个臭虫，叮在八戒的耳朵里。八戒故意摔了一跤，藉机松手甩掉悟空。假身是一根毫毛变的，飘了起来，立刻无影无踪。
沙僧一看大师兄不见了，不停地埋怨八戒。悟空觉得好玩，在八戒的耳朵里高声喊∶“呆子，我在这里！”吓得八戒连忙跪在河底磕头求饶。悟空这才恢复了原样，仍趴在八戒的背上，让八戒背着一起向前走。
他们来到妖怪的住处，发现门外没有水。于是悟空变成一个长脚虾精婆，跳到门里，只见那个妖怪和斑衣鳜婆正在商量怎样吃唐僧肉。他找不到师父，就来到后宫，发现唐僧在一个石洞中，就上前安慰师父。
悟空从原路出来，见到八戒、沙僧，让他俩把妖怪引出水面，自己到水上等着。八戒、沙僧按照计策，到洞门前大喊大叫，引出妖怪，并打了起来。不料，那妖怪的一对铜锤十分厉害，三人打了两个时辰，仍不分胜负。
八戒、沙僧假装战败，逃出水面，冲着悟空大喊∶“来了！来了！”不一会儿，妖怪果然追了出来，悟空举起金箍棒迎面就打。妖怪闪身躲过，举起双锤还击。还没打到三个回合，妖怪招架不住了，一口气沉到水底。
妖怪回到洞中，害怕悟空打上门来，让小妖把门关上，用石头、泥块把门堵死，果然不出所料，八戒、沙僧又来到洞前。八戒张口大骂，可是半天也不见那妖怪出来，就几耙把门打烂，但里面都是些石头、烂泥，根本不能进去。
八戒、沙僧只好返回岸上告诉孙悟空。悟空害怕师父被妖怪吃了，连忙驾云来到落伽山，直接飞到普陀岩上。善财龙女告诉悟空观音一个人进紫竹林了，知道他要来，让他在这里等着。悟空正等得不耐烦时，观音手里提着一个紫竹篮走出竹林。
观音让悟空在前面带路，不一会儿来到了通天河。观音解下腰带绑住竹篮，放入河中，口里念动咒语。不一会儿提起竹篮，只见竹篮里有一条放着光芒、活蹦乱跳的金鱼。
原来，这妖怪是观音莲花池里养的金鱼，趁海水涨潮偷偷溜到这里，兴风作浪、危害百姓。观音提着竹篮回到南海后，八戒、沙僧再次入水，只见水中的鱼精水怪都已经死了，他们找到后宫，打开石洞，背着唐僧钻出水面。
陈家庄的人都很感谢他们。悟空正让他们准备船只，只见河中钻出一只老龟，说∶“为了感谢大圣赶走妖怪，我送你们师徒过河。”原来，那个水洞是老龟过去的住处，九年前被妖精霸占。悟空自然十分高兴，连忙请师父等人踏上龟背。
20 金兜洞老君收青牛
过了河，老龟请唐僧到西天见到如来佛祖时，问一声他什么时候能够变成人的模样。唐僧满口答应，告别了老龟，继续向西天走去。一天，他们走进一座险峻的高山，隐约看见山上有许多房子。
