又走了一段路，唐僧肚子饿了，让悟空去找些吃的。悟空跳到空中，见山中有一团团的黑气，就回到地面，用金箍棒在地上画了个圆圈，让师父、八戒、沙僧和白马都坐到圈里，说这样妖怪就不能伤害他们了。
唐僧他们坐在圈子里等了很久，就不耐烦了。八戒不满地说∶“师父，我们不如顺着路再往西边走，师兄能腾云驾雾，会赶上我们的。”唐僧觉得有道理，就让沙僧挑上行李，一直往前走，来到那些楼台跟前。
唐僧和沙僧在墙外坐着休息。八戒见大门没锁，就好奇地走进大厅，发现里面一个人也没有。他东走走，西逛逛，来到了楼上，看见一个房间里挂着一顶黄绫帐子，桌上放着三件纳锦背心，就把它们揣在怀里，喜滋滋地下楼了。
唐僧见八戒随便拿了别人的东西，很不高兴。八戒强词夺理说∶“这衣服又没有主人，天气凉了，正好给我们御寒。”说着就沙僧穿在身上。不料那背心突然变成了绳索，把他们紧紧捆住。原来，这楼阁是妖怪变的。
小妖们把唐僧三人抓到洞里，要吃长生不老的唐僧肉。八戒大声喊∶“我师兄是五百年前大闹天宫的齐天大圣，谁敢吃我们，他就饶不了谁！”，妖怪一听果然害怕了，让人把唐僧他们抓到后洞，等收拾了孙悟空后再吃。
悟空化斋回到原处找不到人，猜想一定是他们走出圈子，被妖怪抓走了。就叫来本地的山神和土地神，一问才知道抓走师父的是金山金洞的独角兕大王。于是悟空来到金洞前，大骂妖精有眼不识泰山，要他赶快把师父、师弟放了。
妖怪硬着头皮出洞迎战。妖怪打不过悟空，就让小妖们一起上。悟空跳到山顶，把金箍棒扔到空中，变成一根巨棒向妖怪们砸去。小妖怪吓得大叫∶“撑天的柱子倒下来了！”四处逃命。那妖精一见，取出一个圈琢儿抛向空中，套走了金箍棒。
金箍棒被妖怪收走，悟空没了兵器，只好来到天宫，求玉帝查问那妖怪的来历。玉帝命韩真君陪悟空查遍天上所有的神仙，一个也不少。于是悟空请李天王、哪吒以及邓化、张蕃二个雷公下凡捉拿妖怪，玉帝答应了。
来到金山上空，李天王让哪吒去打先锋。那妖怪提着枪跳出洞来，对着哪吒就刺。哪吒挥着斩妖宝剑，变成三头六臂；妖怪也变成三头六臂。哪吒又施展法术，扔出砍妖剑、斩妖刀、缚妖索、风火轮，说了声“变”，顿时满天兵器，向妖怪打去。
那妖怪又拿出金圈琢儿，把满天的兵器都套走了，哪吒和邓化、张蕃二雷公连忙转身逃走。悟空和李天王决定请火德星君用火来烧金圈琢儿。悟空驾云进了南天门，来到彤华宫，火德星君听悟空说明来意后，立刻一同前往。
火德星君跟悟空来到金山。李天王让火德星君藏在山石后面，自己来到洞门前，讨敌骂阵，等那妖怪一出来，李天王举起神刀向妖怪砍去，两人刀来枪往，打在一起，没多久，妖怪打不过李天王，又拿出金圈琢儿，李天王一见，赶忙逃走。
火德星君乘机放出天火。顷刻间，火焰四起，金山变成一片火海，把妖怪困在中间，妖怪不慌不忙地把金圈琢儿向烈火扔去，只听见“哗啦”一声，那些火龙火马、火刀火箭，连同火德星君的火器全被金圈琢套了进去，只剩下火德星君一个人可怜的站在空中。
悟空从乌浩宫请来水德星君的属下黄河水伯。黄河水伯用玉瓶装来了全部的黄河水，朝金洞倒去，妖怪退到洞里，用金圈琢儿挡住石门。那黄河水倒着流出来，立刻漫山遍野全都是水，金山就像大海中的一个小岛。
悟空见洪水对妖怪也起不了作用，忙叫水伯把水收回。妖怪看见悟空没有兵器，就提出和悟空比拳。于是两个人就在洞前你一拳、我一脚对打起来。哪吒等神将一心想抢回自己的兵器，纷纷前来帮助悟空。
悟空乘机拔下几根毫毛咬碎喷向空中，变成几十只小猴，把妖怪围在当中，妖怪慌了，急忙扔出金圈琢儿，把那些小猴全部收走了。神仙们认为那个金圈琢太厉害，一致推选孙悟空溜进洞里把金圈琢儿偷出来。
悟空变成一只苍蝇从门缝里钻进洞，看见妖怪正和小妖们庆祝胜利，就四处乱飞寻找那金圈琢儿，突然发现被妖怪套来的兵器都放在后洞，心中很高兴，连忙飞了过去，抓住自己的金箍棒，现出原形，一路打了出去。
悟空从后洞打到前洞，又从前洞打到洞外。妖怪追出洞，和悟空在山前打了起来，直打得天昏地暗，日月无光。妖怪到底没有悟空厉害，渐渐体力跟不上，逃回洞中。悟空把洞里的情况告诉天将，说要再进洞偷那金圈琢儿。
悟空再溜进洞时，妖怪已经呼呼地睡着了。悟空见那金圈琢儿正紧紧圈在妖怪的左胳膊上，不好下手，就变成一只臭虫，在妖怪戴圈儿的地方连咬几口。妖怪又疼又痒，却不肯取下金圈琢儿，反而把圈儿往上戴了戴，翻个身又睡了。
悟空没有办法，偷偷来到后洞，现出原形，准备把天将们的兵器偷走。
他先把被妖怪套来的小猴放出，让他们拿着所有的兵器，自己则解下火龙火马，在后洞放起火来。立刻浓烟滚滚，山洞成了火窑。
妖怪被惊醒，看到这情景大吃一惊，急忙取下金圈琢儿把大火套走，再一数小妖，只剩三分之一，而且夺来的兵器都不见了。他断定是孙悟空干的，气得火冒三丈，咬牙切齿，发誓一定要找孙悟空报仇。
悟空回到山顶，把武器还给众仙。这时天已经亮了，哪吒出了一条计策∶“趁现在妖怪吃了败仗，我们一齐动手，就能抓住他。”天将们都点头表示同意，一起冲到洞前讨战。妖怪立刻提上大枪，跳出门外，对着悟空就扎。
哪吒扔出他的全部兵器；火德星君放出火龙、火马；雷公连打几个天雷。立刻，天上的兵器像雨点一样落下；地上的火焰足有三、四丈高；空中则是一道道闪电。妖怪不慌不忙，扔出金圈琢，把所有的兵器连同悟空等人手里的武器全部都套走。
天将们又两手空空，后悔不该这么莽撞。悟空只好去西天请如来佛祖帮忙查那妖怪的来历。悟空把事情向如来佛说了一遍，如来命十八罗汉拿了十八粒金丹砂，和悟空一起前去捉拿妖怪，临走前又专门给降龙、伏虎两罗汉低声叮嘱了几句。
悟空领着罗汉们来到金山。大家商量仍要悟空去引妖怪。悟空把妖怪引到南山坡，罗汉们立刻撒下金丹砂，马上黄沙铺天盖地，把妖怪陷到当中。不料妖怪又把那圈儿扔出，呼的一声，十八粒金丹砂全都不见了。
神仙们见了目瞪口呆。降龙、伏虎两罗汉说，临走前如来吩咐最后可以找太上老君帮忙查那妖怪的来历。悟空就驾着筋斗云来到离恨天，问太上老君那妖怪是哪里来的，太上老君闭口不答，悟空只好闯入兜率宫中到处乱找。
忽然他发现牛栏边一个童子在打瞌睡，青牛却不见了，就叫来太上老君。老君一看大吃一惊，说∶“难道是这个畜生下凡成妖？”急忙叫童子数一数宫中的宝贝，发现少了金刚圈儿，于是断定那妖怪就是自己的青牛。
太上老君带上芭蕉扇来到金山，仍然叫悟空把那妖怪引出来。那妖怪被悟空引到山峰下，忽然听到山峰上有人喊∶“青牛，赶快跟我回去！”妖怪一见是主人到了，吓得转身就想逃。
太上老君念了一个咒语，用扇子一扇，妖怪慌忙把金圈琢儿扔出来，太上老君一把接住，又用扇子一扇，妖怪立刻浑身酸软，现了原形，原来是一头青牛。太上老君用金圈琢儿穿了那牛的鼻子，牵在手里。
太上老君骑着青牛回离恨天了。悟空和天将们打入金洞，一齐把小妖们打死，拿回各自的兵器，救出唐僧、八戒和沙僧。天将们告别唐僧，回天上交差去了。唐僧师徒收拾好行李马匹，沿着西去的山路，缓缓而行。
21 女儿国唐三藏奇遇
这一天，唐僧师徒四人来到一条清澈见底的河边，摆渡的老婆婆把他们送过河后，唐僧口渴，要八戒到河中舀了碗水喝。八戒也渴了，就一头扎进河里，喝了个痛快。不料半个小时以后，唐僧和八戒的肚子疼了起来。
悟空决定就近找个村庄住下，弄些热水或草药，让师父喝了治病。不久，他们来到了一个村庄，不料村里的老婆婆听悟空说了唐僧肚子疼的原由后，竟然笑了起来，跑着喊道∶“看呀！有两个男的喝了子母河的水了！”不一会儿就来了一大群女人。
悟空到处打听，才知道这里是女儿国，没有男人。女人长到二十岁，就去喝子母河的水，三天后就可以生下一个女孩。唐僧、八戒听了连声叫命苦，老婆婆笑着说∶“别急，解阳山聚仙庵有一眼落胎泉，喝了那泉水就没事了。”
悟空问清了那泉水的位置，驾云来到解阳山，向庵主如意真仙讨取泉水。不料如意真仙一听“孙悟空”三个字就火冒三丈。原来他是火云洞红孩儿的叔叔，怪悟空不该收服他的侄子给观音做善财童子，不管孙悟空怎么解释他就是不听，坚决不给泉水。
悟空一气之下就和他打了起来，没几个回合如意真仙就败下阵来。悟空并不追赶，到庵里找到泉眼，拿着桶就要打水。没提防如意真仙从背后溜过来，拿如意钩把悟空的腿勾住，用力一拉，悟空摔了一个狗吃屎。
悟空爬起来见那家伙已经溜走，也不去追，左手拿着金箍棒，右手去打水。不料如意真仙又跑来，把井绳勾断后又逃走了。悟空没时间和他捉迷藏，决定去把沙僧找来帮助取水，主意打定后，翻上筋斗云便离开了聚仙庵。
悟空叫来沙僧，自己缠着如意真仙打，让沙僧到井里取水。沙僧打了满满一桶井水，驾着云，对悟空喊∶“师兄，水已经拿到了，饶他一条狗命吧！”可是如意真仙不肯停手，悟空不得已只好一棒把他打倒，将如意钩折断。
悟空饶了如意真仙，和沙僧驾云赶回村子。唐僧和八戒喝下泉水，肚子响了一阵，病就好了。第二天，他们来到女儿国皇城，只见街上全是女子，一见他们都纷纷围上来看稀奇。八戒一急露出原来的面孔，吓得女人们惊叫着跑开。
好不容易他们才走进驿馆。一位女官问明他们的来历后，就要安排他们住下。自己立即进宫向女王报告。女王听说唐僧长得相貌堂堂，决定让唐僧做国王，自己当王后，打发三个丑徒弟去取经。
女王让太师作媒人，到驿馆向唐僧求亲。唐僧一口拒绝，悟空却说∶“师父，女王既然有诚意，您就留下来吧！”一边说一边向师父使眼色。太师见唐僧低着头不说话，以为他已经答应了，就告辞回宫报告女王去了。
唐僧埋怨悟空不该胡说八道，悟空说∶“嘿嘿！如果不答应这门亲事，女王一定不肯换关文，所以只有用假亲脱网的计策。”接着又细细解释了一番。唐僧听了恍然大悟，八戒、沙僧也不住的称赞∶“好计策！好计策！”
不一会儿，女王坐着龙车，亲自前来迎亲。唐僧连忙带着徒弟们出门迎接，女王扶着唐僧，拉他一起坐上龙车，要回宫举行成亲仪式。唐僧拉住悟空不放，悟空使个眼色说∶“请师父、师娘赶快回宫，给我和师弟倒换关文吧！”
龙车驶进了皇宫，女王满脸笑容，扶着唐僧前去赴宴。机会难得，八戒放开肚皮吃了个痛快，吃饱喝足后，他又按悟空教他的大叫∶“如今娶的娶了，嫁的嫁了，取经的还得赶路，请女王快给我们换关文吧！”
女王立刻上殿，看过关文、盖了大印，递给悟空。悟空接过后，起身告别。唐僧对女王说∶“陛下，我想请您陪我送他们出城，再嘱咐他们几句，以表我这做师父的一点情意。”女王立刻传令准备龙车，前去送行。
龙车出了西城门，唐僧走下龙车，回头拱手说∶“陛下请回去吧，贫僧取经去了！”女王大惊，拉住唐僧的衣袖叫道∶“御弟哥哥，喜酒都吃过了，怎么又变卦了！”八戒拉开女王，沙僧连忙扶师父上马。
文武百官见状一拥而上，要来阻拦，悟空正要念咒语用定身法定住他们，忽然一阵狂风，空中落下来一个女子，拦腰抱起唐僧，冲上云霄，转眼不见了。悟空知道是个妖怪，急忙跳上云头，紧紧追赶那团烟尘。
八戒、沙僧牵了白马腾云去追。兄弟三个追到一座高山前，那团烟散了，他们就降下云头，到处寻找，终于在一个悬崖下面发现两扇石门，上面写着“毒敌山琵琶洞”。悟空说让他先去摸摸情况。
悟空把身子一晃，变成一只蜜蜂飞进洞中。见当中的亭子里坐着个女妖，拿着一个包子在劝师父吃。师父脸色发黄，像是中了毒，闭着嘴不肯吃那包子，女妖说∶“你和我在这做夫妻，比在女儿国里更自由自在。”
那女妖又做出很多不庄重的样子想挑逗唐僧，悟空实在看不下去，露出了原形，举起金箍棒就打。女妖从口中喷出一团烟火，罩住亭子，唐僧立刻就不见了。接着她才举叉朝悟空打来。悟空边打边退，把女妖引向洞外。
出了琵琶洞，八戒、沙僧各自举着兵器来打女妖，女妖一见不是对手，口中喷出一股浓烟，把身体一侧，从屁股上伸出一条像九节钢鞭的东西，朝悟空头上砸去。悟空疼得大叫一声，转身就跑。八戒、沙僧见情况不妙，也跟着悟空败下阵来。
女妖得胜回洞去了。悟空蹲在一块石头上，双手抱着头喊疼。沙僧轻轻拿开悟空的手，见不红也不肿，更没有伤口，不知道是什么原因。到了晚上，悟空又喊头疼，兄弟三人决定先在野地上休息一晚，明天再前去捉拿妖怪。
这时，女妖把琵琶洞布置得灯火辉煌，就像新房一样。她一手搭在唐僧的肩上，一手拿着酒杯，做出各种妩媚的姿态，想逼唐僧成亲。但唐僧两眼紧闭，双手合掌，并不理睬。女妖生气了，下令道∶“嘿，来人呀！把这个不识抬举的和尚绑到柱子去！”
第二天，悟空的头不疼了，又变成蜜蜂飞到洞里，女妖正在熟睡。唐僧听到悟空的声音，不由掉下泪来，要悟空赶快救他出去。谁知说话的声音惊醒了女妖，她走过来破口大骂唐僧。
悟空连忙飞出洞，现了原形，把师父昨晚的遭遇告诉师弟。八戒听到女妖这样凶狠，一气之下，一耙把石门打了九个窟窿。女妖知道后，提着双叉跳到洞外，只打了几个回合，女妖又使出昨天的本领，在八戒的嘴上扎了一下。
八戒大叫一声，捂着嘴就跑。悟空尝过被扎的滋味，收起棒子就走。女妖笑着说∶“孙悟空，不要说你，就是如来佛也怕我几分哩！”说完便回洞去了。悟空兄弟三人正不知道该怎么办时，路上走来了一个老婆婆，悟空一看，原来是观音菩萨。
悟空连忙和两位师弟拜见观音菩萨，观音告诉女妖是个蝎子精，如来佛讲经时见她不合掌，就推了她一把，反被她螫了中指，至今如来佛祖的中指还不能伸直。她让悟空去东天门光明宫请昴日星官来降妖，说完转身回南海了。
悟空立刻上天，不一会儿请来了昴日星官。昴日星官见八戒嘴痛得说不出话，就用手一摸，吹了口仙气，八戒的嘴就不痛了。提到降妖，星官说∶“你们去把女妖引出来，看我用法术抓她。”
八戒和悟空打进妖洞，把女妖引了出来。昴日星官站在高坡之上，把身子一摇，现出他那双冠大公鸡的原形，“咕——”高叫一声，那女妖听了身子一抖，现出了蝎子的原形。公鸡又叫了一声，那蝎子立刻死在坡前。
悟空师兄弟送走昴日星官，杀到洞中，大小丫环女童都跪在地上求饶。
悟空用火眼金睛一看，见她们没有妖气，一问才知道她们都是女儿国的平常百姓，是被女妖抓来做奴隶的。悟空立刻放了她们。
八戒把师父从柱子上解下来。悟空按照师父的吩咐，把洞中的粮食分给那群女童作为回家路上的干粮。女童们依依不舍，含着泪和他们告别。等大家出了山洞，唐僧师徒又一把火烧了琵琶洞，继续向西天走去。
22 如来巧识真假猴王
师徒四人在山里走了整整一天，眼看天就要黑了，还见不到一户人家。
悟空心里着急，把金箍棒朝上一举，白马驮着唐僧像离弦的箭一样向前跑去。忽然一声锣响，路旁的树林里冲出一伙强盗，个个手拿刀枪，吓得唐僧从马上摔下来。
强盗见唐僧身上没有钱，就要扒他的衣服，牵他的马。唐僧没有办法只好编了个瞎话，说后面的徒弟身上有几两银子，于是强盗把唐僧绑在树上。
悟空远远地看见，就让师弟慢慢走，自己变成一个小和尚来到师父面前。
强盗围住悟空，悟空有意捉弄他们，说包袱里有些值钱的东西，都可以拿去，只要能放了师父。强盗答应了，拿起包袱就走。悟空追上他们，说包袱里不但没有值钱的东西，还要强盗把抢来的金银财宝分成三份，给他一份。
强盗们很生气，举起鞭子、木棍对着悟空的头上就打。悟空等强盗们打累了，笑嘻嘻地说∶“嘿嘿！你们不打，那我打。”说着拿出金箍棒，只轻轻一晃，两个强盗顿时脑浆四射，吓得其他人把手中的家伙一扔，夺路就逃。
唐僧见状又把悟空责备一顿，让八戒把两个强盗埋了，继续朝前走。没走多远，见到一户庄院，就进去投宿。这家人姓杨，两位老人都已七十多岁，带着一个六岁的孙子。唐僧问他儿子在哪里，老汉叹了口气，说儿子是个强盗。
半夜里，唐僧师徒都休息了，杨老汉的儿子带着一伙强盗回来，他们正是唐僧在山中遇到的那伙。他们见到白马，得知唐僧等人住在这里，一个个磨刀擦枪，要为死去的两个同伴报仇。杨老汉连忙让唐僧师徒赶快逃走。
他们没走多远，那伙强盗追了上来，举着刀枪乱砍乱戳。悟空害怕伤了师父，把金箍棒一抡，立刻地上倒下一片。唐僧见打死了这么多人，不忍再看，骑着马向西跑去，八戒、沙僧紧紧跟着。悟空找到杨老汉儿子的尸体，上前割下首级。
悟空提着头来见唐僧。唐僧一见鲜血淋淋的人头，吓得从马背上掉了下来，责怪悟空太残忍，念起紧箍咒，要赶孙悟空回花果山。悟空苦苦哀求，唐僧就是不听，只管不停地念紧箍咒，痛得悟空死去活来，只好答应离开。
悟空停在空中，决定去南海求观音菩萨讲情。一会儿功夫，悟空来到落伽山，拜见了菩萨，把师父赶他走的事说了一遍。观音让他暂时留下，说唐僧不久又要有危险，会主动来找他的。
唐僧赶走孙悟空后，就让八戒在前面带路，往西走了五十来里，感到又渴又饿，要八戒弄些斋饭来吃。八戒也会驾云，他跳到空中四下张望，没看见一户人家。唐僧没有办法，让八戒拿钵盂打些水来解渴。
等了很久不见八戒回来，唐僧又让沙僧去催。沙僧走后，唐僧听见有响声，回头一看，原来是悟空捧着一个瓷钵跪在路边，请师父喝。唐僧的气还没有消，说∶“我宁可渴死，也不喝你的水，你走吧！”说完再也不理悟空。
悟空忽然露出一副凶相，扔掉瓷钵，拿出铁棒，对着唐僧背后就是一下。唐僧立刻昏倒在地上。悟空把两个包袱提在手中，驾起筋斗云，立刻无影无踪。
再说八戒到南山坡下取水，忽然看见山谷里有一间茅草屋，心里想可能是刚才在空中被山坡上的树木挡住了没看见，就变成了一个脸色憔悴的和尚，上前敲开门化斋。那家老婆婆见他一副病态，就把剩饭给他装了满满一钵。
八戒变回原来的模样顺着原路返回，途中又碰到沙僧找来，两人就把饭倒在布片上兜着，用钵盂舀了一钵清水，高高兴兴回到原地，却发现师父倒在地上，不省人事。两人大哭一场，八戒提议把马卖掉安葬师父，然后散伙。
沙僧不舍得离去，抱起唐僧，又哭了一阵，忽然觉得师父鼻子里又有了热气。两人连忙给师父按摩了一阵，唐僧终于苏醒过来，骂道∶“那猴子想要打死我！”他一边喝水，一边把刚才的事说了一遍。
八戒当时就要去花果山要回包袱，沙僧劝他还是先把师父安排下来再说。于是他们又来到刚才八戒的化斋那户人家，说明了情况。那老婆婆烧了一壶热茶给他们下饭。饭后，唐僧命沙僧去花果山找孙悟空要回包袱。
沙僧驾着云整整走了三天三夜才来到花果山水帘洞。他见孙悟空在高台上坐着，正在反复读那份关文，就忍不住高声问他为什么要这样做。悟空听见声音抬起头，却说不认识他，命令小猴抓住沙僧，把他拉到跟前问∶“你是谁？”
沙僧只好朝上行礼，恳求悟空回去，一起到西天了取经。又说如果确实不愿意回去，就请把包袱还给他。谁知悟空却说要自己去西天取经，流芳百世。沙僧说∶“没有师父，佛祖怎么肯把真经传授给你！”悟空当时就变出了唐僧师徒。
沙僧怎能眼看着别人冒名顶替师父！举起降魔杖朝假沙僧打去，假沙僧躲闪不及，倒地而死，原来是个猴精变的。悟空气极了，带领小猴们把沙僧团团围住。沙僧冲出重围，驾着云逃走，去向观音菩萨告状。
沙僧驾云走了一天一夜，来到落伽山普陀崖前拜了观音，抬头正要说明来意，忽然看见悟空站在观音身边，他大喝一声，举着降魔杖朝悟空脸上拍去。悟空竟然不还手，侧身躲过。观音要沙僧住手，让他把事情的经过详细地说一遍。
观音听完，告诉沙僧悟空在这住了四天，没有离开过一步，更不用说另变一个唐僧去西天取经了。沙僧不信，非要让悟空跟他去花果山走一趟。师兄弟拜别了菩萨，驾云而去。
来到花果山，悟空往水帘洞里一看，果然发现一个悟空坐在石台上，和猴子们喝酒玩乐，长像和自己一模一样。悟空大吼一声，拿出金箍棒上前骂道∶“哪里来的妖怪，竟敢变成我的样子！”那个悟空也不回答，拿出一根铁棒，跟悟空打了起来，真假难分呀！
悟空见沙僧插不上手，就让他回去告诉师父，自己和假的悟空边打边走，来到南海，请观音分辨真假。观音和神仙们看了很久也分辨不出来，于是把木叉和善财童子叫到身边，悄悄告诉他们∶“你们各自拉住一个，等我偷偷地念紧箍咒。”
菩萨偷偷念动咒语，谁知两个悟空一齐喊头痛，都抱着头在地上打滚，求观音菩萨不要念了。观音菩萨不念，他们两个又揪在一起打了起来。菩萨说∶“当年你大闹天宫，神将都认得你，你就到天上去分辨吧！”两个悟空一齐叩头谢恩。
两个悟空来到天上，神仙们看了很久，也不能分辨，于是来见玉帝。玉帝传令让托塔李天王把照妖镜拿来，把他们照住，再来分辨。谁知镜中竟然有两个孙悟空的影子，头上的金箍，身上的衣服一分一毫都不差。玉帝没办法，只好把他们赶到殿外。
两个悟空打着出了西门，嚷着去见师父，这时沙僧早已返回，把所见所闻向唐僧详细说了一遍，唐僧这才明白，是自己错怪了悟空。这时侯，两个孙悟空已经打着来到面前。
沙僧出了个主意，自己和八戒各拉一个悟空到唐僧的面前，要师父念紧箍咒，哪个人头痛哪个就是真的。唐僧答应。当八戒、沙僧把两个悟空拉来，唐僧念起紧箍咒时，二人一齐叫苦说∶“我们打了这么长时间，你还要念咒整我们，不要念了，不要念了！”
唐僧不念了，他们又打了起来，说要到阎王面前分辨真假。来到森罗殿，把事情的经过说了一遍，请十殿阎王分辨真假，阴君就让判官把生死簿查了一遍，仍然分辨不出。这时地藏王菩萨说∶“让我叫谛听来分辨真假。”
谛听是地藏王菩萨经案下卧着的一个小兽，可以知道世间发生的一切事情。谛听奉地藏王的命令，在森罗殿的院子里，趴在地上听了一会儿，对地藏王菩萨说∶“虽然知道哪个是妖怪，但不能当面讲出来，也不能帮忙抓住妖怪。”
谛听告诉地藏王，这个妖怪的本领和悟空一样，如果当面讲出来，妖怪一定会骚扰宝殿，让地府不安。地藏王听了就对悟空说∶“想要分辨真假，还得到雷音寺。”于是两个悟空离开了阴间，腾云驾雾，边走边打，来到西天雷音寺。
宝莲台下，两个悟空又把经过说了一遍，众神仙们都不能分辨，只有如来佛祖知道，正想讲明。观音来了，恳求如来分辨真假。如来笑说∶“我看假悟空是一只六耳猕猴。”假悟空见如来佛祖说出了他的来历，胆战心惊，转身想跑。
神仙们见他要逃，一齐围上来。猕猴吓得浑身发软，变成一只蜜蜂，往上就飞。如来佛祖把金钵盂扔出，正好盖住蜜蜂，落了下来。大家不知道，以为妖怪已经逃走了，如来笑着说∶“妖怪没有逃走，是被我压在钵盂下面。”
大家上前揭开钵盂，真的是一只六耳猕猴。悟空忍不住，抡棒一棒打死。如来觉得可惜，连声说∶“善哉！善哉！”接着，又让观音陪悟空去见唐僧，要唐僧收留悟空。于是观音带着悟空驾云离开了雷音寺。
没多久，他们来到山谷里那间茅草屋。菩萨给唐僧讲了除妖的经过后，说∶“你这一路上危险重重，只有悟空保护你才能到达西天。”唐僧刚刚拜谢了观音，八戒也从花果山取包袱回来，告诉大家他已经把假唐僧和假八戒打死了。
23 孙悟空三调芭蕉扇
观音回南海去了。唐僧师徒谢过了那户人家，又继续赶路。一路上平安无事，不知不觉一年过去了。一天他们感到天气炎热，觉得奇怪，唐僧让悟空前去了解情况。悟空来到一座庄院，打听到这里叫火焰山，山上八百里火焰，无人能过。
唐僧师徒决定在这座庄院里过夜，顺便想了解过山的办法。庄主告诉他们，西南方一千里处有个翠云山芭蕉洞，洞主铁扇公主有把芭蕉扇，扇一下火就灭了，扇二下则刮风，扇三下即下雨，这里的老百姓每隔十年拜求她一次，请她施法降雨才能种些粮食糊口。
悟空听他这样一说，就驾着云来到翠云山，向一位樵夫打听铁扇公主的住处，那个樵夫告诉悟空说∶“我们这里的人把铁扇公主叫罗刹女，她是牛魔王的妻子。”悟空一听，心想∶“坏了，当年我收伏她的儿子红孩儿，现在她肯借扇子给我吗？”
悟空果然猜对了，罗刹女听说孙悟空来了，立即拿着青锋宝剑，走出洞门叫道∶“孙悟空在什么地方？”悟空连忙上前行礼说∶“嫂嫂，我是牛魔王当年在花果山结拜的兄弟。”罗刹女一听这话更生气，指着孙悟空就骂，怪他当年不该收服红孩儿。
悟空为了借到宝扇，就让罗刹女在头上连砍了十几下也不还手。罗刹女见一点也伤不到他，吓得扭头就走。悟空见罗刹女不肯借宝扇，从耳朵中掏出金箍棒，拦住她的去路，两个人在翠云山上打了起来。
罗刹女和悟空一直打到晚上，见悟空越打越有劲，知道不是他的对手，就取出芭蕉扇一扇，立刻一阵狂风，把悟空吹得一个跟头接一个跟头地翻了一夜，直到天亮，总算抱住一块峰石，落到小须弥山上。悟空想起灵吉菩萨就住在这里，决定去向他请教。
灵吉菩萨把当年如来佛送给他的定风丹又转送给悟空。悟空把定风丹放在怀里，驾着云回到翠云山，又来找罗刹女借扇子。罗刹女还是不肯借，和悟空打了几回后觉得没有劲了，又拿出扇子朝悟空用力扇去，悟空竟然没有动。
罗刹女又连扇了两下，见悟空仍然不动，不由得有点心慌，连忙收起宝贝逃回洞里，关上洞门不肯出来。悟空没有办法，就把定风丹含在口中，摇身变只小虫，从石缝钻到洞里。刚好听见罗刹女在喊∶“渴死了，快端点茶来。
悟空一听有了主意，展翅飞到茶沫里，趁罗刹女张嘴喝茶的时候，钻到她肚子里叫道∶“嫂嫂，快点把扇子借给我！”说完在罗刹女肚子里连踢带打，痛得罗刹女面色苍白，哭天喊地，在地上乱滚，嘴里叫着∶“孙叔叔饶命。”
直到罗刹女答应借扇子，悟空才停下来，又怕罗刹女变卦，一定要看看扇子才肯出来。罗刹女连忙叫女童拿了出一把芭蕉扇给悟空看，悟空一见，让罗刹女把嘴张三次，罗刹女刚张开口，他就飞了出来，落在扇子上。
悟空趁罗刹女不注意，现出原形，拿着扇子，离开了芭蕉洞。驾着云回到住处，跟唐僧一起辞别了庄主，又登上了西去的路。没想到才走了四十多里，脚就给烫伤了。悟空让大家暂时歇歇，自己拿着芭蕉扇上山去扑火。
悟空举着芭蕉扇跳到火边，用力一扇，见火苗乱窜；再扇一下，火势反而比原来猛了很多；又一扇，那火比小山都高。幸亏悟空跑得快，要不，猴毛都要烧光了。悟空跑到师父面前，叫他们牵着马往回退二十几里。
就在他们弄不明白是怎么回事的时候，土地爷走过来，告诉他们，这扇子是假的，要想借到真扇子，就得找牛魔王；而这座火焰山，是当年悟空大闹天宫被二郎神捉放在太上老君的八卦炉里，开炉时悟空踢倒丹炉，落下的几块火砖。
悟空按照土地爷说的，到积雷山摩云洞找牛魔王，在洞外刚好碰到他的小老婆玉面公主，她听悟空说是铁扇公主派来请牛魔王的，气得跑回洞里，对着丈夫大哭大闹，牛魔王问明情况，心想芭蕉洞里怎么会有和尚呢？
牛魔王心里有点怀疑，就穿戴整齐，提着棍出来，一见是收走他儿子的孙悟空，不由得怒上心头，拿着混铁棍劈头就打。悟空举起金箍棒迎上去，两人你来我往，打了一百多回合不分胜负，一直到有人喊牛魔王去赴宴，他才收棍回洞。
牛魔王换下盔甲，骑着辟水金睛兽，驾着云向西北方向去了。悟空在云里看的很清楚，就变成一阵清风跟在后面，来到一个水潭前，牛魔王突然踪影全无，悟空想他钻到水里了。于是，就变成一只螃蟹，跳到水里去找。
原来，老龙精在设宴请客。悟空见那只辟水金睛兽拴在宫外的石柱上，就偷偷解下来，决定骑上它，变成牛魔王，到罗刹女那里去骗芭蕉扇。
悟空骑着辟水金睛兽来到翠云山。罗刹女已经有两年没有看见丈夫了，所以特别高兴，一点也不怀疑。悟空故意说是怕罗刹女把芭蕉扇借给了仇人，才匆匆回来帮忙的。罗刹女一听连忙命令摆酒给大王洗尘。
喝了一会，罗刹女已经有点醉了，显出娇媚的样子，直往悟空怀里倒，悟空假装应付着，并叮嘱她把扇子藏好，罗刹女笑着说∶“我把它藏在嘴里，那猴子怎么能偷呢？”说着，从嘴里吐出一柄杏叶大小的扇子递给悟空。
悟空接过扇子问∶“这么小的扇子，怎么能扇灭八百里的火焰呢？”罗刹女埋怨丈夫不该把自己家宝贝的威力都忘了。一边埋怨着，一边把扇子变大的咒语说了一遍。悟空记在心里，把扇子放在口中，变回原来的样子，拔腿就往外跑。
悟空出了洞，把口诀念了一遍，扇子果真是越变越大，可是，他不知道把扇子变小的口诀，只好把一柄大大的芭蕉扇扛在肩上，按原路回去了。
再说牛魔王吃完酒宴出来，找不到辟水金睛兽，猜想是悟空偷去了。便驾着黄云直奔翠云山。但是，已经晚了，芭蕉扇早就被孙悟空骗走。罗刹女因为在悟空面前出了丑，就把牛魔王臭骂了一顿。
牛魔王气得七窍生烟，便想了一计，变成猪八戒去向悟空要扇子。悟空因为拿到了宝扇，心中十分高兴，一点也没有怀疑，就把扇子交给了假八戒，让他扛着。
假八戒接过芭蕉扇，心中暗喜，默念口诀，把扇子变小藏好，变回原来的样子。悟空一看，发现上当，大惊失色。挥动铁棒，劈头就打。牛魔王拔剑相迎，两人从地面杀到空中，杀得是难解难分。
唐僧从土地神口中得知牛魔王也有七十二般变化，就叫八戒去助悟空一臂之力。牛魔王和悟空打了半天，精疲力尽。突然八戒杀来，钉耙又凶又狂，牛魔王再也招架不住，边打边向积雷山摩云洞退去。
玉面公主一见，忙命小妖出洞助战，悟空、八戒措手不及，败阵而走。
为此，悟空心中烦闷，八戒垂头丧气地坐在地上。这时，土地神出来劝他俩不可就此罢休。悟空听后，重新抖起精神，领着八戒、土地神一起冲到摩云洞口，把洞门砸碎。
牛魔王听到报告十分生气，急忙出洞迎战，尽管他奋勇招架，仍然挡不住铁棒和钉耙，忙摇身变只白鹤展翅飞去。悟空也变成一只丹凤追了过去。
凤是鸟中之王，牛魔王没有办法，只好飞下山崖，又变成一只香獐。
悟空立刻变成饿虎来捉香獐；牛魔王则变个狮子来擒饿虎；悟空就地一滚，变成巨象，甩动着长鼻子去卷狮子；牛魔王一见，现出原身，原来是头大白牛，两只牛角像塔一样，身高八千多丈，对悟空说∶“你还能把我怎么样？”
悟空叫声∶“长！”立刻身高万丈，手拿大铁棒，朝牛魔王打去。他俩斗法，惊动了天上的神仙，众仙纷纷下界来帮助悟空。牛魔王见情势不妙，恢复原样，转身向芭蕉洞跑去，众仙追过去，把他围住。
牛魔王见被围住，又变成大白牛，用铁角朝李天王顶去。哪吒眼明手快，甩出风火轮挂在牛角上，吹起真火，痛得牛魔王乱叫。李天王乘机用照妖镜照住，牛魔王再也不能动弹了，只好俯首归顺，答应献出宝扇。
罗刹女无奈只好捧扇出洞，献扇灭火，并告诉悟空只要连扇七七四十九扇，就可断绝火根。众神见罗刹女献出宝扇，就牵着老牛回天上复命去了。
悟空来到火焰山前，连扇四十九扇，顿时，山上的火灭风起，满天下起蒙蒙细雨，凉风习习。
灭了大火，悟空把宝扇还给罗刹女，罗刹女接过扇子，念个咒语，把扇子变成杏叶一样大小，含在口中，第二天，唐僧师徒收拾好行李上路了，罗刹女和本地的土地神都来送行。
24 金光寺扫塔追佛宝
师徒四人早起晚睡地又走了八百多里，来到祭赛国，见城里人来车往，一片繁华景像。正走着，忽然看见十几个和尚都戴着枷锁，挨户乞讨。唐僧不由得动了慈悲心，让悟空上前去问个明白。
和尚不敢在街上讲实情，就把唐僧师徒带到他们的敕建护国金光寺里。
原来，在金光寺宝塔上曾经放着一个舍利子佛宝，白天彩云缭绕，夜间光芒四射，周围各国都能看到，便把这里奉为天府神京，年年进贡，岁岁来朝。
没想到三年前的一个夜晚，突然下了场血雨，污染了宝塔，从此暗淡无光。外国因为看不见塔上的奇光异彩，就不再进贡。国王听信馋言，说这一切全是寺中僧人偷走宝贝才造成的，就把全寺僧人都捉去问罪，已经有两个僧人被打死了。
唐僧决定晚上亲自去扫塔求佛，查明原因，解救僧人。晚饭后，唐僧和悟空各拿一把新买的扫帚，先上大殿烧香拜佛，然后打开塔门，从下往上一层一层地扫，到半夜时分才扫到第十层。
唐僧累的腰酸背痛，便叫悟空替他把上面的三层扫完。悟空扫到十二层时，听见塔顶有人讲话，就钻出塔门，踏着云去察看。他见第十三层塔里有两个妖精正在猜拳喝酒，便拦住塔门叫道∶“原来是你们偷走了宝贝。”
悟空将两个小妖精抓去见唐僧。两个小妖精招出了真情∶在离京城不远的乱石山碧波潭中，住着万圣龙王和女儿万圣公主、女婿九头驸马。前年，驸马跟龙王来到城里，下了场血雨，偷去佛宝。
万圣公主又把王母娘娘的九叶灵芝草偷来，把佛宝放在坛里温养，让它昼夜放光。最近，万圣龙王听说孙悟空要路过里，就派鲶鱼精和黑鱼精来这巡视，打听唐僧师徒的虚实，好对付他们。
为了证明寺中僧人的清白，悟空把两个小妖精穿了琵琶骨锁起来，准备第二天带去见国王。第二天，唐僧师徒拜见祭赛国国王，换了关文，并乘机为寺中僧人辩护，说有小妖精可以证明。国王听后，命锦衣卫士陪悟空到金光寺去捉妖怪。
两个小妖怪如实招了老龙王和九头驸马偷佛宝的经过。国王下令将两妖怪关押起来，传旨放了金光寺的僧人，并在光禄寺设宴给唐僧师徒洗尘。席间，国王请唐僧师徒去除妖夺宝，唐僧答应了，随即要悟空、八戒前去。
悟空、八戒各挟着一个小妖精做眼线，驾着云来到乱石山碧波潭，割下黑鱼精的耳朵和鲶鱼精的下唇，说∶“去告诉你们的大王，叫他送还金光寺塔上的宝贝，若有半个不字，叫他一家老少休想活命！”
两个小妖精被丢进潭里，连忙跑进宫中向老龙王和九头驸马报告。九头驸马披挂整齐，手拿月牙铲，分开水道，跳了出来，喊道∶“孙悟空快来送死！”悟空一听大怒，抡棒打过去。两人一来一往，难分难解。
八戒悄悄跑到九头驸马背后，举耙就打。那妖精有九头十八腿，背后旁边都有眼睛，看得清楚，就地一滚，现出原形，原来是个一丈多长的九头虫。它展翅腾空，想逃回龙宫，悟空一见，跳到空中，劈头一棒，那怪虫顺势斜飞，咬住八戒的脖子。
八戒被九头虫带回龙宫，吊在西廊柱子上。悟空为了救八戒，变成螃蟹潜到水中。上次他偷牛魔王的辟水金睛兽时来过这儿，就照原来的路游到牌楼前，见龙王全家正在给九头虫庆功，八戒的九齿钉靠在殿外的柱子上。
悟空横爬到西廊下，见八戒吊在那一点都不能动，痛得大喊大叫，便爬过去钳断绳索，悄声告诉八戒，让他在牌楼下等着。自己进宫去拿钉耙。八戒听出是悟空的声音，挣脱绳索后，按悟空的吩咐悄悄地溜了出去。
悟空拿到钉耙后，变回原来的样子，来到牌楼下。八戒接过钉耙，让悟空上岸去接应，自己举着钉耙打了进去。刹那间，宫中的门窗、桌椅、珍贵的器皿，统统地被打碎，吓得龙王龙婆、龙子龙孙惊惶失措，四处躲藏。
九头虫藏好公主后，赶到前宫，抡起铁铲挡住八戒。老龙王定定神后，带领龙子龙孙拿刀持枪，一齐围攻上来。八戒寡不敌众，虚晃一耙撺出水面。那龙王不肯罢休，率领龙子龙孙也追了出来。这时，悟空在空中看得清清楚楚，趁机一棒把老龙王的头打烂了。
龙子龙孙见状吓得仓惶逃走，九头虫收了龙尸回到水中。悟空、八戒跳到岸上，正在商量对策，忽然远远地看见二郎神领着梅山六兄弟，带着天鹰、天犬，抬着猎物，驾着云朝这边走来。
悟空想请二郎神帮助捉妖，但又因大闹天宫时被他降伏，不好意思，就让八戒去求见。八戒急忙跳上云头，拦住他们，大喊∶“齐天大圣求见。”
二郎神一听，停下车马，忙叫梅山六兄弟去请悟空。
二郎神就在山顶摆宴席招待悟空和八戒，他们一直吃到东方发白。八戒乘着酒性跳入碧波潭去挑战。他来到牌楼前，见龙子龙孙正在给老龙王办丧事，便大吼一声，杀进宫殿，把龙子的头打了九个窟窿。
九头虫听到报告，慌忙带着龙孙拼命往外追杀。八戒边打边退，引诱众妖追出水面，岸上悟空和二郎神等一拥而上，将龙孙砍成几段。九头虫见情况不妙，在山前打个滚，现出原形。二郎神取出弹弓，往上就打。
九头虫旋绕飞腾，掠过二郎神时，腰中伸出个头刚要咬，哮天犬窜上去，一口把那颗头咬了下来。那妖怪再也不敢恋战，往北飞去。悟空立刻变成九头虫，让八戒在后面追他，下水找公主骗回宝贝。
