孙悟空问清楚了大妖精叫辟寒大王，二妖精叫辟暑大王，三妖精叫辟避尘大王，就让四位功曹离开。他转过山坳，去寻找妖精的洞府，果然被他找着了。孙悟空不愿冒险进入，就站在大门口高喊∶“妖怪，快点把我师父送出来，不然把你们都打死！”
小妖们赶紧跑到洞中报告。三个妖王各自拿着兵器走出洞，其他大大小小的牛头鬼怪在左右跟随着。孙悟空看见这情形，挥动着金箍棒就打了过去，三个妖王也各自挥舞着兵器迎战。一直打到天色黄昏，那个辟尘大王把令旗一摇，一群小妖便都围住孙悟空乱打。
孙悟空不敢再打下去，跳到云上。回到慈云寺，他仔细地给猪八戒和沙僧讲了经过。师兄弟三人害怕妖精当天晚上就害师父，就在晚饭后趁着月光，驾起祥云，来到玄英洞口。孙悟空让师弟们稍等一会儿，他变成个萤火虫进洞探听一下虚实。
孙悟空飞到唐僧面前，现出了原样，用了一个解锁法帮唐僧脱掉手铐，然后引着师父轻手轻脚地朝洞外走去。没想到在路上碰到了巡逻的小妖。孙悟空一棒打死了两个小妖，还有一个小妖逃脱了，他边跑边叫∶“毛脸的和尚钻到洞里来杀人了！”
三个妖王听到了叫喊声，赶紧爬起床就连连叫着∶“要捉住他！”唐僧吓得手脚酥软，迈不动步。孙悟空怕被围住了，只好丢下师父，独自一人杀到洞外，看见猪八戒和沙僧，简单地述说了发生的事情。三个人再听洞里，没有一点动静，担心妖王要伤害师父。
猪八戒急了，抡起钉耙朝着石门就打，将门打得粉碎。刚往回走的妖王听到洞门被砸烂了，气得又转身杀了出来。双方打得难分难解，辟寒大王一声号令，小妖们一拥而上，绊倒了猪八戒和沙僧，捆起来押进洞里。孙悟空跳上云头跑了。
孙悟空离开了玄英洞，一直奔向九重云霄，到天界去搬救兵。他在西天门遇上太白金星。太白金星听了孙悟空讲述的遭遇，说那三个妖精是犀牛精，只要四木禽星下界去就能降伏三妖，说着就带孙悟空到灵霄宝殿，奏明玉皇大帝。
玉帝派许天师和孙悟空一起到斗牛宫，叫四木禽星下到凡界降妖。四木禽星角木蛟、斗木獬、奎木狼、井木犴接到御旨，就和孙悟空一齐驾云来到了青龙山玄英洞上空。四木禽星说∶“大圣，你先去找那三个妖精讨战，把妖精引出来，我们就跟着动手。”
孙悟空到洞门前一阵叫骂。三个妖王气得率领着小妖出了洞门，摆了个圈子阵，把孙悟空围困在阵子中间。四木禽星从天上降下来，各自抡起兵器喊道∶“造孽的畜牲，不准动手！”大小妖们一看见四木禽星，都现出了原来的样子，满山乱跑。
三个妖王也现出了原来的模样，原来是三只犀牛精，他们一直向着东北方向逃去。孙悟空和井木犴、角木蛟紧追不舍。斗木犀和奎木狼在山谷里和山头上把那些牛精活捉的活捉，打死的打死，然后进到洞中救出了唐僧、猪八戒和沙僧。
两位禽星要去帮助孙悟空捉拿妖王。猪八戒和沙僧送走他俩以后，回到洞里寻找出一担布绸金银，搬到洞外，又请师父到山崖上坐稳，然后猪八戒放了一把大火，把玄英洞烧成灰烬。师徒三人这才慢慢找路回慈云寺去。
斗木獬、奎木狼驾着云一直追到了西洋大海，远远地就看见孙悟空在海面上吆喝，就降了云头。原来妖精已经钻进水里，井木犴、角木蛟也追到了水中，孙悟空留在水面上把守，防止他们逃走。这时孙悟空见来了帮手，便让他们在海面上拦截，自己念了个避水咒，到海底帮着作战。
孙悟空来到了海底，看见井木犴、角木蛟正在和三妖打得不可开交，就立刻抡棒跳过去帮忙。三妖本来就已经十分疲倦了，看孙悟空来了，吓得又朝海中心逃去。巡海夜叉看到，急忙回水晶宫给龙王报告。老龙王就命令摩昂太子带领兵士去帮忙。
摩昂太子率领着龟将鳖帅、虾兵蟹卒杀出水晶宫，挡住了犀牛精的去路。犀牛精被前后夹击，就慌忙四处逃窜。那个辟尘被摩昂太子率领的士兵扳倒在地，抓着他的四个蹄子捆在一起；这时井木犴一怒现了原身，一口咬断了辟寒的脖子；角木蛟也同时揪住了辟暑。
他们来到水晶宫里锯下了辟寒的角，孙悟空带在身上，和四木禽星押上辟暑和辟尘，告辞了龙王，驾着云回到了金平府。孙悟空在空中大叫，告诉军民们天神已经降伏了作恶多年的犀牛精，从今以后再不要献酥合香油供金灯了。
猪八戒、沙僧听到了孙悟空的叫喊也纵身跳上云端，说∶“把这两个妖怪推下去，让本地的军民都来看看，四位星君也请下凡一趟。”于是四位星君踩着一簇彩云，降落到府堂之上，看得府县的官员、军民百姓，急忙摆设香案，叩拜天神。
猪八戒的性子上来了，拿了一把戒刀，把辟尘和辟暑的头砍下来，又锯下四支角。孙悟空说∶“四位星官，请把这四只犀角拿到上界去，进贡给玉皇大帝，回去缴旨吧！”他又把自己身上带的两只犀角一支留在了府堂，一只准备带到灵山敬献佛祖。
四星君拿上了犀牛角，和孙悟空告别，就驾上彩云回到天宫去了。金平府的县官按照孙悟空的意思，贴出告示，说下一年不许再点金灯，然后又建起了一座四星降妖庙，并且为唐僧师徒四人建立了生祠，立了石碑并刻上文字，传于后世。
37 天竺国招亲逢玉兔
第二天天还没有亮，唐僧师徒趁寺内的僧人还在睡觉的时候，就悄悄起来收拾行李，开了山门，找路走了。他们餐风露宿，一直走了半个月。一天傍晚，他们师徒正准备投宿，就看见前面有一座大寺院，山门上写着斗大的几个金字∶“布金禅寺”。
山门下面挤满了挑担的、推车的、背包的、各种行人。他们一见唐僧师徒走来，立刻让出了一条道路，直到金刚殿前。一位老和尚从里面走出来迎接，唐僧赶紧施礼，报上了自己的来历，老和尚听完后，说∶“请高僧到室内喝茶、吃饭。”
唐僧问老和尚∶“为什么山门前有那么多的客商？”老和尚回答说∶“在前面的百脚山下，有一座鸡鸣关，这几年经常有蜈蚣出现，挡在路上咬伤行人。只有在天亮鸡叫的时候，蜈蚣躲开了，行人才敢过关。”这时老和尚便邀四人先进斋饭。
斋饭用毕，上弦月升起来了，唐僧让孙悟空陪着在月光下散步。这时院主在一个小和尚的陪伴下来看望唐僧。他俩说了一会儿话后，院主就建议唐僧去看看曾经请佛讲经的地方，唐僧和孙悟空很高兴地同意了。院主就让小和尚打开后门，三个人走了进去。
走到石台上，唐僧觉得有些累了，就坐下来休息。忽然听见一阵娇滴滴的女子哭声。唐僧问∶“是什么人在哭？”院主把小和尚叫到门外站着，然后对着唐僧跪下去。唐僧赶忙搀起他，问∶“老院主为什么要行此大礼？”
院主这时才说明了事情的原因。
去年这天的晚上，老院主忽然听到一阵风响，接着就又传来了一阵伤心的哭声。于是老院主找到后院，看见门外面坐着一个女子，就问她的来历。
那个女子说∶“我是天竺国的公主，正在月光下赏花，被风吹到这儿来了。
”院主分不清真假，就把她锁到一间空房里。
院主又怕少女在寺院中有些不方便，就把空房用砖头砌死，只留下一个能递饭进去的小洞。和尚们来问，院主就撒谎说∶“这是一个妖怪，被我捆住了。”那个女子完全明白院主的意思，就装疯卖傻，白天说一些胡话，到夜深人静的时候才敢想爹娘，偷着哭泣。
院主进城打听了几次，都说公主在宫中并没有走失。院主讲到这里，就又对唐僧拜倒，说∶“如今幸好禅师来到这个地方，希望能见到国王讲明情况，救助善良的好人。”唐僧和孙悟空都表示愿意做这件事。这时天已经快亮了，三个人各自到房里休息去了。
第二天鸡叫的时候，山门下的客商们开始忙着点灯做饭。唐僧师徒也连忙起床收拾他们的行李。吃完早饭，跟寺里的和尚道了谢就告辞上路了。他们和客商一起到了鸡鸣关前。这时天快亮了，可是大家依然觉得冷风袭人，阴气不散，让人感到胆战心惊。
他们走进天竺国皇城，看见有一个驿馆，就走进去。驿馆的官员问清楚了唐僧的来历和去向。当他听说唐僧要面见国王倒换文牒时，告诉他们说∶“你们来得正好，今天公主在十字街头抛绣球招驸马，国王还在宫殿之上等着，没有退朝呢！”
孙悟空陪着唐僧一起到宫殿上交换文牒。出了驿馆，只见大街小巷全都挤满了人，吵吵闹闹地去看公主抛绣球。孙悟空要跟着去看，唐僧不肯，悟空就说∶“到彩楼就能看见公主，就可以分辩出真假了。况且皇帝等着公主的喜报，又怎么肯理会朝中的事情呢？”
唐僧这才答应了。两人随着人潮挤到彩楼的前面。原来这个公主是妖精变化的，她知道唐僧取经一定经过天竺国，所以就用法术赶走了真公主，又假说她要抛绣球招驸马，想和唐僧成亲，要取走唐僧身体里的元阳真气，练道成仙。她早就等着唐僧了。
假公主见唐僧来到彩楼下，就把绣球一抛，不偏不斜正好落在唐僧的头上。楼上的宫女都喊∶“打着和尚了！”那些专门来接绣球的王孙子弟一拥而上，想抢绣球。孙悟空大喊了一声，一下子长成了三丈多高的巨人，众人吓得四散而逃。
孙悟空恢复了本来的样子。看见宫女、太监来参拜唐僧，说∶“迎请贵人到宫殿上贺喜。”唐僧埋怨孙悟空不应该捉弄师父。孙悟空贴在唐僧的耳朵上悄悄说了几句话，最后说∶“这招叫做依婚降妖计。你只要给国王说个明白，召徒弟们入宫，到时我自然有办法。”
唐僧被宫女、太监们拥上了宫殿，连忙把自己的来历告诉了国王，请求国王给他倒换关文，放他去西天取经。国王本来也想放了唐僧，可是假公主就是不答应。国王只好传下圣旨，选择一个好日子，给公主和唐僧他们两人举行结婚大典。
唐僧没有办法，想起了孙悟空的话，就叩头奏明国王∶“我的三个徒弟还在驿馆，希望陛下把他们叫来，倒换了公文，我再嘱咐他们几句话，让他们早点去取经。”国王同意了唐僧的启奏，当时就命令内侍去叫孙悟空他们三人上殿。
过了一会儿，孙悟空、猪八戒、沙僧来到了金殿上，国王看他们三个人相貌丑陋，心里很害怕，壮着胆子让他们报清来历。三个人报出齐天大圣、天篷元帅、卷帘将军的来历后，国王慌忙从龙床上下来，连声称呼他们是神仙亲眷。
国王就命令当驾官打扫干净御花园的亭台楼阁，请驸马和三位高徒去休息。唐僧一到御花园里的住处，看到旁边没有人，就责备孙悟空说∶“惹出了这样的事，怎么办呢？”孙悟空说∶“国王脸上有阴暗的颜色，但是还没有看见公主，不知道是真还是假？”
高兴了好几天，结婚的日子很快就到了。国王满心欢喜，他正打算去御花园看望驸马，后宫的太监匆匆跑来启奏说∶“正宫娘娘请皇上过去。”国王马上赶到昭阳宫。原来，假公主害怕在婚礼上见到孙悟空，识破她的原形，就说害怕他们长的丑陋，让国王打发他们走。
孙悟空早就想到了，所以就在当驾官和仪制司来请他们时，他们就收拾好了行李、马匹，一直走到宫殿的台阶下。国王让孙悟空他们三人走到跟前说∶“把你们的关文拿上来，我把关印盖宝花押交给你们，而且我还准备了许多路费，送你们早点上路去灵山参见真佛。”
孙悟空不要那些金银，只是拿过了关文，转身就要走，吓得唐僧赶紧拉住孙悟空。孙悟空捏着师父的手掌，又使了一个眼色。唐僧虽不放心，但也只好松开了手。三个人走到金殿下，猪八戒不停地回头看师父，问悟空说∶“我们真的要走吗？”
孙悟空一句话也不说，带着猪八戒和沙僧来到了驿馆，说∶“你们两个在这等着，既不要出去，也不要和我说话，我去保护师父了。”说完拔了根毫毛变个假悟空留在驿馆，而他自己变作了一只蜜蜂，“嗡嗡”地飞回到金殿去找师父了。
孙悟空落到唐僧的帽沿上面，轻轻地叫∶“师父，我回来了。”唐僧听到后，松了口气。过了没多久，宫官来请唐僧去会亲。国王心里高兴极了，就带着驸马一起去公主的住处，让唐僧和公主两人见见面。孙悟空叮在唐僧的帽沿上，也跟着进到里面。
国王一进宫，娘娘和公主都赶紧出来迎接。孙悟空看见公主头顶上微微露着妖气，但不是那么凶恶，就爬近唐僧耳边，小声说∶“师父，公主是个假的，等我现身出来捉住这个妖精。”唐僧赶忙说∶“不可以。千万不要吓坏了国王和王后。”
孙悟空当然听不进去，他大喊了一声，现出了原样，抓住假公主大声地骂∶“妖怪！你在这里弄假成真的享受荣华富贵，还不知道满足，竟然欺骗我师父，要破坏他的纯阳真气！”顿时，国王、后妃、宫女们被吓得一齐又哭又叫，东躲西藏，乱成一团。
那个妖精看已经被孙悟空识破了，挣脱了孙悟空的手，扔下身上的一些饰物，跑到御花园里的土地庙里，拿出了一根短棒子来打孙悟空。两个人从地上一直打到空中，吓得全城百姓、文武百官们胆战心惊。唐僧告诉国王说这个公主是个假的。
孙悟空和妖精打斗了半天也分不出胜负，就把金箍棒扔了起来，叫了一声“变”，金箍棒一变十，十变百，百变千，在半空中好像蟒蛇一样在不停地游滚，围着妖精乱打。妖精这下手忙脚乱了，她变成一道清风向九重云霄逃去。孙悟空把金箍棒收回，追赶妖精去了。
孙悟空的筋斗云比妖精还快，他赶到妖精的前面挡住她的去路。妖精又与孙悟空打到了一起，他们打斗了十几个回合。妖精想溜，就一晃身，变成一道金光，朝正南方向逃走了。孙悟空追到一座大山前面，妖精收住了金光，就找不到她了。
孙悟空害怕妖精脱身后又回到天竺国去伤害师父，就看清了这座山的形状，驾着云又返回了天竺国，降落到皇宫里。他看见师父安然无恙，就回到驿馆叫来了猪八戒和沙僧，要他们好好保护师父，然后就又翻上筋斗云转回到山里寻找妖精去了。
孙悟空来到那座大山前面，找了好一会儿也没有找到妖精的踪迹，就念起真言，叫来了土地、山神，问他们山上有没有妖精。两位神仙告诉悟空这是毛颖山，山上只有三个兔子洞，没有妖精。孙悟空就让两位神仙带他到三个兔子洞那儿去找找。
他们一直走到山顶，发现了一个大洞，用两块大石头把洞门堵住了。孙悟空取出了金箍棒砸碎了堵在门口的石头，一看，妖精果然藏在洞里。那个妖精猛地跳了出来，一边和孙悟空打一边骂土地和山神说∶“死老头子，谁让你们带他来？一会儿我再找你们算帐。”
他们又打了十几个回合，那个妖精支撑不住了，孙悟空挥棒正要往下打，突然听到九重云霄上有人大声喊∶“大圣，请棒下留情，别打死她。”孙悟空回头一看，原来是太阴星君和嫦娥仙子来了。原来这个妖精竟是广寒宫里捣仙药的玉兔。
太阴星君告诉孙悟空说天竺国的公主原先是月宫中的一名素娥，因为想念凡尘就下界投生。她曾经打过玉兔一掌，玉兔记仇，去年把素娥抛到荒野受苦。孙悟空恨玉兔差一点破坏了师父的元阳，举棒要打，太阴星君不断地向他求饶，孙悟空只好勉强答应了。
孙悟空说∶“饶了她可以，可是你要让她现出原形，到天竺国让国王看看。”太阴星君当时就用手朝玉兔一指，玉兔就显出了原形。孙悟空看见非常高兴，他带着太阴星君、嫦娥仙子和玉兔一齐乘着皎洁的星月，驾着五彩祥云，朝天竺国去了。
国王和唐僧他们都在御花园里等着孙悟空捉妖回来，忽然抬头看见正南天上有一片美丽的彩霞，又听见孙悟空在空中大声喊∶“天竺国王陛下，你们都来看看，这两位神仙是太阴星君和嫦娥仙子，这个玉兔就是赶跑真公主后变化的假公主。”
大家看见了都赶忙对着夜空跪倒叩拜。孙悟空降落了云头，回到金殿前面。太阴星君、嫦娥仙子带着玉兔迳自回月宫去了。国王感谢了悟空后问他∶“那我的真公主现在在哪呢？”孙悟空说∶“你的真公主现在在布金禅寺里。等到明天，我带你去找真公主回来。”
第二天一早，国王就传圣旨∶“东西二宫守殿，掌朝太师卫国，我要和正宫娘娘带领文武百官和四位神僧去布金禅寺把公主迎回来。”没用多久，皇上他们来到了布金禅寺，院主带着国王来到了后院的破屋跟前。那个公主看见有人过来，就又装起疯了。
国王命令院主打开门，皇后认出里面关的就是公主，顾不得她身上的污秽，一把搂住公主，大哭起来。国王命令宫女给公主沐浴更衣后，先感谢了唐僧师徒的救命之恩，又谢了院主供养之情，封院主做报国僧官，传旨重修寺院。
国王回到宫殿以后，摆设宴席感谢唐僧师徒，还要为他们画像供奉，孙悟空说∶“嗨，不用了，布金寺的百脚山里最近有一些蜈蚣挡在路上伤人，国王如果能选一千只公鸡放到山上，吃了蜈蚣，方便商客，这不比画像供奉强上百倍吗？”
国王非常高兴，当时就下旨选了一千只大公鸡放到山里，那些蜈蚣一见到公鸡，全都成了直棍，任鸡逐吃。只一天时间，百脚山的大小蜈蚣全被公鸡吃光了。国王将百脚山改为宝华山。
第二天，国王叫来画师，画下了唐僧师徒的容貌，供奉在华夷阁上。又叫公主穿戴整齐，出来拜谢唐僧师徒的救难之恩。唐僧告辞了国王又要向西天取经去了。国王让唐僧坐上他的车子，派官员送他们一段路程，皇后、妃子及臣民们都来叩谢。
38 寇员外喜待圣唐僧
唐僧师徒四人晚睡早起，奔波了将近十四年，这天来到铜台府的地灵县。县里有个大户，户主姓寇名洪，人们都叫他寇员外。这个寇员外是个善人，经常给和尚们施舍斋饭。他听说唐僧师徒来自东土大唐，非常高兴，一定要留唐僧他们多住几天。
唐僧急于取经，在寇员外家度日如年。寇员外见实在挽留不住，就邀请了亲戚朋友、邻居乡亲等人，又请了些和尚、道士、吹鼓手一起送唐僧师徒上路。这场面正好被县里的一伙强盗看见，他们决定趁天黑雨大，打劫寇家。
当天晚上，这伙强盗手拿短刀、棍棒等武器，举着火把、松脂，灯笼砸开了寇家的大门。他们翻箱倒柜，掀桌砸椅，不仅把金银财宝全抢光，而且连绸缎、衣物也一掠而空，寇员外拖住强盗的头领，央求他留下几件衣服抵御寒冷，却被强盗头一脚踢死在门口。
强盗走后，寇家男女老少抱着寇员外的尸体大哭。寇夫人想这事是由唐僧师徒引起的，很生气，对两个儿子说∶“昨天晚上我藏在床底下，见拿火的是唐僧，拿刀的是猪八戒，搬金银的是沙僧，打死你们父亲的是孙悟空。
”两个儿子写了状纸，告到官府。
这天晚上唐僧师徒在一间破屋子里避雨，天亮后才继续往西走。正好昨天晚上的那伙强盗也向西逃，远远看见唐僧师徒，想寇家一定给了他们许多银两，决定连东西带马一起抢走，于是手拿凶器，跑到路上，站成一排。
唐僧一见，吓得心惊胆颤，沙僧、八戒也不知该怎么办，悟空笑着上去问∶“嘿嘿，各位干什么的？”强盗说∶“大爷是要买路钱的。”悟空装作很害怕地说∶“我们四个，我是管账的，你把他们三个放了，我就把钱全给你们。”
强盗们信以为真，让出一条路放唐僧、八戒、沙僧过去了，悟空见他们过去了，就低头打开包袱，乘机抓了把土，念个咒语，往上一撒，喊一声“住”强盗们立刻咬牙瞪眼，直直地站着，动弹不了了。原来悟空用了定身法。
悟空叫回师父和师弟，拔些毫毛变成绳索，分给八戒。两个人把强盗全绑了起来，然后又念解咒，让强盗醒过来。悟空手拿兵器就地审问，强盗们不敢不答话，把昨天晚上打劫寇员外的事全招了。
唐僧吩咐徒弟们夺下强盗的赃物，送还寇家。悟空夺过赃物，部分放在马上，其余的打成包裹，让八戒挑着，然后将身子一抖，收回毫毛，强盗立即松了绑，逃命去了。唐僧师徒转身向回走，给寇家送财物去。
走了不远，一群官兵拥过来，把唐僧师徒团团围住，叫道∶“和尚，杀人抢劫，你们知罪吗？”不容分说，先把唐僧抓下马，用绳捆上，又把悟空他们也捆上，穿在扛子上，抬着回城去了。
唐僧师徒被押到大堂上，才知道被诬告了，被官兵拷打逼问了一阵后，关进了监牢。半夜，悟空用法术挣脱绳了索，变成蠓虫，一直飞到寇员外家，见一家人围着厅里的棺材在哭。
悟空叮在棺材头上，先咳嗽了一声，吓得寇家老少魂飞魄散。悟空学着寇员外的声音说∶“都是因为你们说假话，陷害无辜，阎王派我来跟你们说，要你们趁早去救唐僧师徒，不然，全家老少一个也活不了。”
寇员外的两个儿子连忙磕头，答应天亮就去官府。悟空又飞到刺史家里，见刺史正对着一幅画烧香祷告，就变到画中骑马人身上问道∶“你为什么把四个去灵山取经的仙僧关押住？快点放他们！”刺史哪敢不答应。
悟空飞到地灵县大堂，天已经亮了，就用了个变大的法术，从空中伸下一只大脚，踩在大堂上说∶“你们听着，我是玉帝派来的浪荡游神，你们把去西天取经的仙僧监押了，这还得了！快点放了，要不，我就把你们这踏平。”
悟空干完这些事，又飞回监牢，变回原样，钻进绳套里。一会儿，狱卒果然把他们都放了，刺史、知县带领大小官员全来牢房迎接，连连赔罪。唐僧把详细情况说了一遍，众人忙说∶“错怪你们了，还请原谅。”
悟空看众人陪师父说话，让八戒、沙僧保护师父，他一个筋斗云到幽冥界，向地藏王菩萨要回寇洪的魂魄，放到袖子里，驾云回到了寇家，让八戒橇开棺材盖，把他的魂推到身上，一会儿，寇员外就被救活了。
39 雷音寺如来赐真经
悟空救活寇员外后，继续和师父赶路，走了六、七天，忽然看见前面高楼耸立，云阁冲天，悟空说∶“师父，取经的地方到了，师父快下马。”唐僧一听慌忙下马，走到楼阁前，一个道童站在山门口问∶“来者可是东土取经人！”
悟空认出他是灵山脚下玉贞观的金顶大仙，忙告诉师父，唐僧上前行礼后，大仙领唐僧师徒进了观，又叫小童烧香汤给唐僧沐浴，说这样才好登上佛地。第二天，唐僧换上锦袈裟，手拿锡杖，拜辞了大仙，大仙将唐僧引上法门。
唐僧师徒往前走了五、六里，看见一条大江波浪翻滚，约有八、九里宽，既没有人，也没有船，唐僧又惊又愁。悟空见远处有座桥，就拉着师父过去，没想到是根独木桥，桥边的匾上写着∶“凌云渡”三个字。
唐僧不敢过，要另找路。悟空见师父和师弟都不敢过，就跳上独木桥，摇摇摆摆跑了过去，高叫道∶“过来！”可是师父、师弟仍不敢过，就跑过来拉着八戒上桥，八戒害怕得趴在地上说∶“太滑了，我过不去。”
这时，忽然看见一个人撑了条船过来了，船到岸边，唐僧师徒发现是只无底船。悟空火眼金睛，认出撑船的是接引佛，但没有说出来。唐僧害怕，不敢上船，接引佛说∶“船虽然没有底，古往今来都能普渡众生。”
唐僧还在怀疑，悟空趁他不注意，把他往船上一推。唐僧站不稳，跌进了水里，接引佛一把将他拉到船上。唐僧边抖衣服边埋怨悟空。这时，悟空已经把八戒、沙僧和白马都拉到船上了。接引佛轻轻一撑，船飞快地驶向对岸。
船到江心，上游忽然漂下一具死尸。唐僧见了大吃一惊，悟空、八戒和沙僧指着尸体一齐说∶“师父别怕，那是你！”不一会儿，船过了凌云渡，师徒上岸后，悟空才告诉唐僧刚才那人是接引佛，师父已经脱了凡胎。
师徒四人继续向前，不久就登上了通向灵山的石路，逍逍遥遥，来到雷音寺山门外。四大金刚见了唐僧忙行礼，一位金刚说∶“圣僧稍等片刻，等我进去禀告一声。”说完，报到了二门上。
二门上又报到三门上。三门神僧急忙到大雄宝殿，向如来佛祖报告。如来听后十分高兴，叫八大菩萨、四大金刚、五百罗汉、三千揭谛、十一大曜、十八伽蓝排成两行，然后传出金旨，召唐僧师徒进殿。
唐僧师徒来到大雄宝殿，见了如来倒身就拜，奉上通关文碟说∶“奉大唐皇帝旨意，来拜求真经，以济众生，望我佛慈悲，早赐真经，也好回国。
”如来佛就将经卷的事讲了一遍。
如来叫阿傩、伽叶两位尊者带唐僧师徒去用斋，用斋后到珍楼宝阁领取经典。阿傩、伽叶领唐僧看完经名后，问唐僧有没有东西送给他们，唐僧说来得太远，没带东西。阿傩、伽叶笑着说∶“好呀，白给你们经，太便宜你们了！”
悟空见他们不肯传经，叫起来∶“师父，我们去如来佛那里告他们。”
阿傩、伽叶忙说∶“别叫，到这边来拿经吧。”八戒、沙僧劝住师兄，转身接过经书，一卷一卷放在包里，驮到马上，其余的包成包袱，由八戒和沙僧挑着。
唐僧师徒叩谢了如来，又拜辞了众神仙，下山赶路了。正走着，忽然闻见阵阵香气，只听见一声巨响，半空中伸出一只大手，把经书全都提走了。
吓得唐僧连连叫苦，悟空拿出金箍棒，跳上云追过去。
原来宝阁上的燃灯古佛听见阿傩、伽叶传经，知道他们传给唐僧的是无字经书，就叫白雄尊者故意抢经，好让唐僧再来取有字的真经。白雄尊者见悟空追过来，忙将经包撕碎，抛了下来，然后回去报告古佛。
唐僧师徒四人连忙收拾散落的经卷，打开一看，卷卷都是白纸，悟空想这肯定是阿傩、伽叶没要到东西，故意传给无字的空本。决定去向如来佛告状。于是，师徒四人又回到雷音寺。
如来佛听悟空讲完后笑着说∶“这事我早就知道，因为经不能随便传，也不能随便取。原来比丘给人家讲经，要三斗三升黄金，我还嫌他要得太少了。这本是无字真经，只是你们东土的人看不懂罢了。”
阿傩、伽叶奉如来的金旨传给有字真经，他们来到传经宝阁，仍旧要东西。唐僧只好拿出紫金钵盂给他们。阿傩接过，微微一笑，伽叶进阁去取经卷，唐僧叫道∶“徒弟们，好好看看，别像上次一样。”
如来请灵山众佛、圣僧召开传经大会，传经会散后，打发走了唐僧师徒，观音菩萨跟如来说∶“取经成功，要经过十四年，共五千零四十天，现在还有八天。”如来忙令四大金刚驾云送圣僧回国，八天内再把圣经送回来。
四大金刚刚赶上唐僧，叫道∶“取经的，跟我来！”唐僧等人连同白马立即飘飘荡荡，驾在云上。一天一夜后，揭谛赶上来，凑在金刚耳边说了一些什么话，金刚听后，把风按住，唐僧四人连马一块摔在地上。
原来，观音菩萨在查看唐僧取经路上的历难簿时，发现佛门九九归真，唐僧只受了八十难，还少一难，所以命揭谛去赶金刚，让唐僧再遇一难。唐僧等人落地后，发现已经来到通天河西岸，找不到船和桥，没有办法过河。
忽然听见有人叫喊∶“唐圣僧，来这里！”师徒们抬头张望，见一个大白赖头龟在岸边探着头叫∶“师父，你才回来，我等你好几年了。”唐僧等人又像去西天一样，一齐上了龟背，直向东岸驶去。
老龟四脚着水，跟走平地一样，快到东岸时，天有点黑了，老龟问唐僧∶“那年托你向如来佛祖问我几时能修成人身，你问了没有？”唐僧专心取经忘了问，所以低着头不敢回答。老龟生气了，把身子一晃，沉下水去。唐僧师徒全部掉到水里。
幸亏离岸不远，唐僧已经脱了凡胎，没有沉下去，白马是龙，八戒、沙僧水性好，悟空神通广大，他们帮师父登上东岸。忽然又刮起一阵狂风，电闪雷鸣，砂石乱飞，唐僧师徒忙按住经包，悟空拿着棒在一边守护着。
师徒四人劳累了一夜，天亮时才风停雷止。太阳出来后，他们忙打开经包晾晒经卷。一个渔民发现他们，忙叫来陈家庄的陈澄等人。当年悟空、八戒救过陈家的儿女，陈澄没忘恩情，请唐僧师徒进庄休息。
盛情难却，唐僧师徒收拾起经卷，跟陈澄来到陈家庄，全庄男女老幼都到村口迎接。在陈家用过饭后，唐僧就要告辞，陈家兄弟和全庄的人都不让走，唐僧师徒当天晚上就在庄里过夜。
当天夜里，唐僧守着真经，一步都不敢离开。半夜，他把徒弟们叫起来，牵上马，挑着担，让悟空设法打开庄门，顺着小路往东走。这时，半空中又响起金刚的叫声。“逃走的，跟我来！”顿时，唐僧师徒连马带经升到空中。
四大金刚不到一天就把他师徒送到了东土大唐的京城长安。四大金刚说∶“圣僧，为了不现金身，我们不下去，大圣他们三个也不用下去了。你自己传了经就回来，跟我们一起回灵山缴旨。”
悟空说∶“你们话虽然有理，但我师父一人挑不动担子，又牵不了马。
我们必须送他才行。”金刚说∶“观音菩萨规定八天返回，现在还有四天多，你们快去快回，不得延误。”说完，便将唐僧四人放到地上。
那唐太宗自从贞观十三年送走唐僧后，就叫人在长安城关外修了一座望经楼，并且年年都来这。这天太宗刚好出宫来到望经楼，忽然看见西方满天瑞气，并飘来阵阵香气，远远见唐僧师徒过来，忙率领文武官员下楼迎接。
唐僧见了太宗连忙下拜，太宗搀起唐僧问∶“那三位是什么人？”唐僧说是途中收的徒弟，太宗十分高兴，忙叫他们一块回宫。满城的人都知道取经的人回来了，纷纷出来迎接。唐僧原来住的洪福寺里的大小僧人更是特别高兴。
唐僧进朝后，叫悟空、八戒、沙僧抬来包袱，把经卷取出来，由官员传递给太宗。太宗问起取经的经过，唐僧一一奏明∶走了十万八千里的路，历经十四个寒暑，经过了许多王国，唐僧叫悟空把通关文牒取出来呈给太宗。
第二天早朝，唐太宗对群臣说，唐僧的功德极大，他一夜没睡，想了一篇序文，准备赠给他，当时叫人记了下来，然后召唐僧上殿，将序文递给唐僧说∶“为答谢你的功德，我想了篇序文，不知好不好。”唐僧忙叩头谢恩。
太宗又叫唐僧把真经讲诵一遍，唐僧说如果要讲真经，必须找佛地。太宗忙命官员把经书各捧几卷，送到圣洁的雁塔寺。太宗亲自到雁塔寺，听唐僧诵经。唐僧登上高台，刚要诵读，四大金刚现出身在空中叫道∶“诵经的，跟我回去！”
唐僧听到喊叫，正在迟疑，悟空、八戒、沙僧、连同白马，早被香风卷到空中。唐僧只好放下经卷，跟着腾空于九天云霄，慌得太宗和文武百官连忙跪下，朝空中礼拜。
四大金刚驾着香风，带着唐僧师徒和白马返回灵山，连去带来，刚好八天。这时，灵山众神，都来听如来佛祖讲经，四大金刚领着唐僧师徒进殿，拜见如来，缴了金旨。
如来把唐僧师徒叫到座前封职。唐僧封为旃檀功德佛，孙悟空封为斗战胜佛，猪八戒封为净坛使者，沙和尚封为金身罗汉，白马封为八部天龙，各归佛位，超脱凡尘。封职后，唐僧师徒个个欢天喜地，叩头谢恩。
如来又命揭谛带白马到灵山后崖化龙池。谒谛把马推到池子里，立刻，白马化成一条金龙飞了出来，盘绕在山门里擎天华表柱子上。悟空请求师父取下头上的金箍儿，唐僧说∶“你已成佛，自然就去了。”悟空抬手摸头，果然没有了。
从此以后，旃檀佛、斗战胜佛、净坛使者、金身罗汉、天龙马及诸众佛祖、菩萨、圣僧、罗汉、揭谛、比丘、优婆夷、优婆塞，各山洞的神仙，大神丁甲、功曹、伽蓝、土地、一切得道的师仙，到此各回本位。
