曹操又将吕布的赤兔马送给了关羽，关羽再三拜谢。曹操感到奇怪，问他为什么以前得到东西从不感激，而今天却再三拜谢。关羽说有了这千里马，他便可早一天找到他的大哥刘备。曹操听了之后，感到非常后悔。
袁绍起兵攻打曹操，曹操领五万兵马迎战。袁军先锋颜良勇不可挡，连斩曹将宋宪、魏续。谋士程昱建议曹操改派关羽迎战颜良，让袁绍仇恨关羽而杀了刘备。
关羽感谢曹操的照顾，便杀了袁绍的大将颜良，第二天又斩了袁绍的另一大将文丑。曹操大胜。
袁绍知道是刘备的二弟杀了颜良、文丑，便叫人绑了刘备。刘备说∶“曹操故意先让关羽杀两将以激怒你，再借你的手来杀我。我马上写信让关羽到河北来投靠你，如何？”袁绍听了非常高兴，便不杀刘备了。
关羽见到刘备的书信，便向曹操告辞，曹操故意避不见面。关羽将曹操过去送他的财物、美女全部留下，将自己的汉寿亭侯大印挂在营中，留给曹操一封书信，护着二位嫂嫂找刘备去了。
曹操想到以前曾答应过关羽的条件，便赶去为关羽送行。关羽怕曹操有鬼，便在马上用刀尖将曹操赠给他的锦袍挑过来披上。曹操的部将认为关羽太过无礼，几次要杀关羽，但都被曹操制止了。
关羽保护二位嫂嫂来到东岭关，守将孔秀说没看见曹操的文书，阻拦关羽过关，便被关羽杀了。
洛阳太守韩福又拦阻关羽，牙将孟坦向关羽挑战，被关羽砍为两段，韩福用暗箭射中关羽左臂，关羽用口拔掉箭，飞马斩了韩福。
关羽到了汜水关，守将卞喜在镇国寺埋伏刀斧手二百人，约定以摔杯子为暗号，要杀关羽。寺中主持普净和尚是关羽的同乡，将卞喜的阴谋告诉了关羽，关羽大怒便斩了卞喜。
关羽到了荥阳，荥阳太守王植是韩福的亲戚，要杀关羽为韩福报仇，所以暗中准备要放火烧死关羽。王植手下的胡班将王植的阴谋告诉了关羽，关羽急忙上路，王植带兵追来，被关羽杀了。
关羽到了黄河口，守将秦琪不放关羽渡河，又被关羽杀了。过了黄河，是袁绍的地盘，在那遇上了孙乾。孙乾告诉关羽，刘备已去了汝南，要关羽与二位夫人到汝南相见。
关羽与孙乾重新渡过黄河向汝南出发，曹操部将夏侯爆领兵追到，与关羽展开厮杀。正在此时，张辽赶到传达曹操命令，才让关羽一行人马走了。
关羽继续前行，中途收得一员猛将周仓。走到古城时，占了城的张飞认为关羽投降了曹操，不肯相认，举枪便刺关羽。
这时，曹操部将蔡阳杀来，要为外甥秦琪报仇。张飞要关羽在三通鼓后斩了蔡阳，才肯相认。关羽在一通鼓未尽前便斩了蔡阳。
张飞这才明白了关羽的一路辛苦，便放声大哭，跪在关羽面前谢罪。谁知刘备这时又跑到河北袁绍那儿去了。关羽与孙乾又赶到河北关家庄才见到了刘备，兄弟相见，抱头痛哭。关羽收关平为义子。
刘备怕袁绍追赶，与关羽直奔张飞驻守的古城。路上经过卧牛山时，遇到了赵云，便一同前往古城。
刘备与两个弟弟重新团聚，又新得赵云、关平、周仓三人，于是大家杀牛宰羊庆贺团圆。但刘备考虑古城太小，便率领人马驻扎汝南，招兵买马，另谋大事。
十 战关渡
这时江东孙策的势力也一天天壮大起来。东郡太守许贡看出孙策有打许都之心，便上书曹操告知此事，不料书信落入孙策手中，孙策大怒之下便杀了许贡。
一天，孙策上山打猎，独自追一头鹿时，遭到许贡手下三个门客的袭击，身中毒箭，性命危在旦夕，医生劝他需静养百日才能保命。
孙策是个急性子，听说曹操的谋士郭嘉不把他放在眼里，批评他是性急而少谋略，好逞匹夫之勇。孙策听后勃然大怒，便要出兵攻打曹操，誓言取下许昌。
这天孙策正宴请袁绍的使者陈震，只见手下大将纷纷下楼去拜见江东道人于吉。于吉外号神仙，所到之处，百姓都焚香礼拜，敬若神仙。
孙策大怒，痛骂妖道惑众，令军士杀了道人于吉。他自己也因忧愤，病势加重，竟于精神恍惚中常见于吉的鬼魂，不久因箭伤发作便死了，死时才二十六岁。
孙权继承哥哥孙策的权位，并依靠周瑜、鲁肃等江东人才，势力越发强盛。
曹操见孙权势力壮大，便奏请皇帝，封孙权为将军，兼领会稽太守。袁绍得知此事大怒，发兵七十万讨伐曹操。
曹操兵少粮缺，想速战速决，便令张辽迎战，曹洪则领精兵三千，随后冲入敌阵。袁军万弩齐发，曹军大败，一直退到官渡才稳住阵脚。
谋士许攸建议袁绍派一军乘胜直袭许都，前后夹击曹操。袁绍不听，反而怀疑许攸与曹操有勾结。
许攸见袁绍不采纳他的妙计，再加上他的儿子、侄子又被人设计关进了监狱，只得连夜投奔曹操。曹操听说许攸到，连鞋也顾不得穿上，慌忙从睡中醒来迎接，见到许攸倒头便拜。许攸献计让曹操攻乌巢，烧袁绍军队粮草。
曹军夜袭乌巢，将袁绍的粮草、物资全部焚毁。袁绍军心大乱，被曹操打得大败而逃，七十万人马只剩八百余人。
曹操清理袁绍遗留下来的书册，发现有许多是他自己手下与袁绍暗地往来的书信，谋士要曹操将这些人一一处死，曹操摇头不准，把书信全部烧掉，就当没有发生过一样。
袁绍攻打曹操时，袁绍的谋士田丰曾从狱中上书劝阻。袁绍兵败而回，狱卒向田丰道喜，说袁绍一定会放了他，田丰笑了笑说∶“我的死期就在眼前了。”正说着，袁绍派来杀田丰的人已经到了。田丰自认未择明主而事之，自刎于狱中。
袁绍回到冀州，长子袁谭从青州领五万兵赶来，二子袁熙从幽州引兵六万赶来，外甥高干也引兵五万前来，袁绍便将三处兵马整合在一起，与曹操再次开战。
曹操兵马驻扎河上，当地几位老者献酒食于曹操，曹操很受感动，下令全军不许伤百姓家一犬一鸡，违者立斩。
曹操与众将商议破敌计策，谋士程昱献上了一条∶“十面埋伏”
之计，大败袁绍。袁绍逃回冀州，与三个儿子一起大哭。
刘备趁曹操与袁绍大战，许都兵力空虚，领兵前去攻打许都。不料曹操兵马已回，但此时曹军疲困，被刘备军杀得大败。
曹军守营不再出战，刘备正在疑心，忽听回报军粮被曹军劫了，汝南也被曹军攻陷。刘备大惊，连夜撤军，半途又中了曹军的埋伏，前后受敌，拼力死战，才脱身逃走，前去投靠刘表。
曹军也不追赶，自回许都去了。第二年春，曹操又领大军往官渡攻袁绍。这时袁绍正重病在身，便由三儿子袁尚迎战，短短三回合，袁尚便被张辽杀败。
袁绍见袁尚败回，急得吐血而死。遗嘱说由三儿子袁尚继承父亲的权力。袁绍的妻子刘氏便杀了袁绍的五个小老婆，袁尚又杀了这五个小老婆的家属。
袁绍的儿子率兵坚守冀州，曹军攻不下，谋士郭嘉劝曹操坐观袁绍的三个儿子互相残杀即可。曹操听从了郭嘉的计谋，领兵攻打刘表去了。
不久，袁绍的三个儿子因继位问题互相残杀。大儿子袁谭用谋士郭图之计，想借曹军来杀袁尚，便假降曹操。
曹操收了袁谭，领大军围住冀州。袁尚令部将审配把守冀州，自己则领了一军驻扎城外，互为犄角。曹操没有破城良方，两军相持不下。
谋士许攸献计给曹操，曹军引漳河之水灌城，城中无粮，袁尚军已临绝境。
袁绍旧将辛毗枪挑袁尚的大印、衣服，在阵前招降守城军士。审配大怒，将辛毗一家人八十余口在城头全部杀了，将头扔下城来，辛毗大哭不止。
审配的侄儿审荣与辛毗是好朋友，便开了西城门献了城池，冀州于是归了曹操。
刀斧手将陈琳推到曹操面前，曹操质问陈琳∶“你写文章骂我也就罢了，为什么要辱及我的父亲、祖父？”曹操手下人都劝曹操杀掉陈琳，曹操知道陈琳是个人才，不但未杀陈琳，还让陈琳在军中掌管文书。
曹操到冀州时，许攸对曹操说∶“要不是我，你怎么能进入冀州？”曹操大笑而去。大将军许褚见许攸目中无人，便杀了许攸，提头去见曹操，曹操对许褚的做法十分不满，令人隆重安葬了许攸。
曹军追击袁谭到南皮，袁谭让城中百姓也来参战，两军混战，袁谭被曹洪杀死。
曹操令人将袁谭人头高挂在城门上，传令有敢哭者斩。青州别驾王修却披麻戴孝，在城下大哭。曹操十分赞赏冀州的忠义之士，不但不杀王修，反而加以重用。
袁熙、袁尚逃往大漠深处的乌桓，谋士郭嘉建议曹操继续领兵追击。
曹军在白狼山大败袁熙、袁尚。袁氏兄弟遂带领数千骑兵逃往辽东。曹操认为此次取胜纯属侥幸，所以鼓励谋士大胆献计。
曹操最欣赏的谋士郭嘉，因水土不服病死沙漠。曹操于祭拜时伤心大哭。郭嘉留下书信一封，劝曹操不要攻打辽东。
曹操依计而行。不久辽东公孙康害怕袁氏兄弟占了他的地盘，便杀了二袁，将头献上。曹操撤军回许都。
十一 走马请诸葛
曹操得一铜雀，文武百官说这是吉祥之兆。曹操便在漳河上建铜雀台，并依小儿子曹植的建议，于台的左边立一玉龙，台的右边立一金凤，十分壮丽雄伟。
刘表命刘备到江夏讨伐张武和陈孙，凯旋而归，赵云夺了张武骏马一匹，献给刘备。
刘备将这马献给刘表，刘表部将蒯越说∶“此马眼下有泪槽，额头有白点，名叫‘的卢’，骑了会害主。张武就是骑了它，所以兵败身亡。主公千万骑不得。”刘表听了，便将马还给了刘备。
刘表听了夫人蔡氏的话，对刘备怀有戒心，命刘备到新野驻扎。
刘备骑着“的卢”出城，荆州谋士伊籍拦在马前长揖说∶“将军的坐骑叫‘的卢’，骑了会害主，将军不可再骑。”刘备笑道∶“人能驾驭马，马怎么能害人？”伊籍觉得刘备见识高远，暗暗佩服。
刘备到新野后，整顿地方，兴利除弊，政治一新。建安十二年春，甘夫人生下刘禅，乳名阿斗。
刘表想立小儿子为接班人，问刘备意见。刘备反对说∶“废长立幼，自古便是祸乱的根源。若怕蔡氏权重，只须慢慢削减即可。”蔡夫人在屏后偷听到了刘备的话，恨之入骨，决心要杀刘备。
蔡氏与蔡瑁商量，设计除掉刘备。刘备夜里正在馆舍中读书，伊籍告诉了刘备蔡氏的阴谋，刘备便连夜逃走。
蔡瑁又设计在庆丰收的宴会上除掉刘备，伊籍又密告刘备。刘备连忙逃走。蔡瑁得知，率军急追，刘备飞马跑到一条河边，那河有四、五里宽，渡不过去。刘备大呼∶“的卢！的卢！今日果然害我！”
不料那马一跃而起，飞过了河。蔡瑁等吓得目瞪口呆。
刘备脱了险，在一牧童的指引下见到水镜先生。水镜先生司马徽正在弹琴，他向刘备说∶“卧龙、凤雏是天下奇才，请到一个，便能安邦定国。”刘备大喜，忙追问∶“卧龙、凤雏人在那里？”水镜表示要等到天明才能告知。
当夜，刘备借宿于草堂之侧，思索白天水镜所言，一夜难眠。约到深更，忽听一名叫元直的人来访，疑是卧龙、凤雏，刘备欲图一见，又怕坏事。等到天亮，始知此人已另投明主，不禁大失所望。水镜只说∶“好，好！”，却始终没有透露卧龙、雏凤在何处。
一天，刘备在新野街上行走，见一人一路唱着歌，说自己虽有本领，却未遇明主。刘备以为是遇到了卧龙、凤雏，忙上前追问。那人说他叫单福，特来投效刘备。刘备听了，非常高兴。请他到县衙内相谈。
两人说得十分投机，刘备佩服单福的才能，便拜他为军师，每日操练兵马。
不久，曹操命曹仁来攻新野，摆下金锁阵，单福一面破阵，一面派兵去攻樊城，等曹仁战败逃到樊城，樊城早被关羽夺了。
樊城县令刘秘请刘备到家中作客，刘备见刘秘的外甥器宇轩昂，便收为义子，改名叫刘封。关羽认为刘备已有儿子阿斗，不该再收义子，怕日后生乱。
曹操见刘备打败了曹仁，探知是单福在帮助刘备。程昱说∶“单福真名叫徐庶。”便派人将徐庶的母亲骗到许昌，然后叫徐母写信，要她儿子投奔曹营。
徐母深明大义，非但不写信召徐庶，还痛骂曹操，并用石砚打他。曹操大怒，欲杀徐母，但被程昱劝止。
程昱偷偷学得徐母笔迹，仿照徐母字体，用她的口气，写了封家信给徐庶。
徐庶接信后便向刘备告别，刘备在长亭设筵与徐庶哭别。
徐庶的马转了两个弯，被一带树林遮住了，刘备说∶“我恨不得砍尽那些树！因为它挡住了我的视线，使我望不见军师！”
刘备正呆呆地望着，忽见徐庶又拍马而回，刘备大喜，以为徐庶回心转意。徐庶向刘备推荐了孔明，并说∶“卧龙就是诸葛孔明，凤雏就是庞统。”刘备大喜。
徐庶赶到许昌，徐母见了大怒，骂他为什么凭著一封假信，便来投效曹操。徐母骂了一阵，便上吊自杀了。徐庶从此一生不为曹操献任何计谋。
刘备准备了礼物，与关羽、张飞到隆中拜访孔明。刘备敲开柴门，看门小童告诉刘备∶“先生外出了，不知何时才会回来。”刘备听了十分失望。
几天后，刘备派人打听到孔明已回，便同关羽、张飞冒雪赶去，却只见到孔明的弟弟诸葛均，说他哥哥与友人出游去了。刘备要了纸笔，给孔明留了封信。
刘备告别出来，小童指着远处喊道∶“老先生来啦！”刘备以为是卧龙，忙上前施礼。诸葛均说这不是诸葛亮，是诸葛亮的岳父黄承彦。刘备只有怅然而归。
第二年春天，刘备挑了个好日子，诚心诚意地洗了澡，换了衣服，准备再上隆中请孔明。关羽劝他不要去，张飞则打算用绳子把诸葛亮捆来。刘备听了非常生气，训斥了他们一顿，二人只好跟着前去。
刘备到了隆中，敲开了门，要童子进去通报。童子说孔明正在草堂午睡。刘备急忙阻止童子，叫他不要惊醒孔明。关羽、张飞便在外面等候，他自己则在台阶下静静等候。
直到孔明睡足了，二人才相见。孔明看刘备非常诚恳，极为感动，将刘备迎进草堂，拿出一幅西川地图，劝刘备先取荆州为家，后取西川建立基业，再图中原。刘备越听越佩服。
刘备再三请孔明出山相助，感情真挚，眼泪都湿了衣襟。孔明见刘备心意诚恳，便答应了刘备的邀请。
刘备拜孔明为军师，授予印绶，请他掌管军马。
十二 火烧新野
江东孙权得到周瑜、鲁肃等人才的辅助，势力进一步扩大，江中竟有战船七千余艘。孙权拜周瑜为大都督，统领水陆军马。
曹操破袁绍后，命孙权送一儿子到许昌为人质。孙权的母亲吴太夫人召周瑜、张昭商议。周瑜认为一送人质，便要事事受制于曹操。
最后决定不送人质到许昌。
孙权的弟弟丹阳太守孙翊性情刚烈，喜好饮酒。酒后常鞭打士卒。部下妫览、戴员便勾结孙翊的手下边洪，一日，乘酒宴散，由边洪将孙翊杀死。妫览、戴员嫁祸边洪，将他杀了。
孙翊的妻子徐氏长得美丽贤慧，妫览逼徐氏做他的小老婆，徐氏假意允诺，密召丈夫的亲信孙高、傅婴趁妫览酒醉时将他刺杀，戴员前往赴宴，也被杀死。
不久，孙权领兵到丹阳，封孙高、傅婴为牙将。把弟媳徐氏接到江东养老。
建安十三年春，黄祖部将甘宁投奔孙权。孙权领水军攻打黄祖。
黄祖大败，逃跑时被甘宁一箭射死。
孙权破了黄祖，刘表便请刘备到荆州议事。刘表因年老多病，便想将州内事务托付刘备管理。可是刘备坚决不肯。孔明问刘备为什么推辞，刘备说他不愿乘人之危。孔明感慨道∶“刘备真是仁慈之主啊！”
曹操派夏侯领兵十万伐新野。谋士荀说∶“刘备是个英雄，又有诸葛亮做军师，不可轻敌。”夏侯却不服气的说∶“刘备不过是鼠辈罢了，我一定把他捉了来。”
张飞听说夏侯杀来了，便对关羽说∶“曹军来了，派孔明前去迎敌便是了。”刘备问两个弟弟迎敌之计，张飞说∶“哥哥何不派孔明去？”刘备批评张飞说∶“孔明用智，两弟逞勇，怎么能胡乱推托呢？”
孔明只怕关羽、张飞两人不听调度，请刘备把剑印交给他。孔明一一派了任务给赵云、关羽和张飞。关羽觉得奇怪，便讥笑孔明轻闲自在。孔明说∶“我只坐守县城。”张飞也不服气，但见孔明剑印在手，也无可奈何。
夏侯轻敌冒进，被赵云引入博望坡峡谷。这时背后火光冲天，两边芦苇也跟着烧了起来，曹军被烧得人仰马翻。夏侯从小路拼死逃走。
刘备军队大胜而回。关羽、张飞两人此时才佩服孔明的才智。见到孔明，两人下马便拜。
刘备知道曹操一定会自引大军再来攻打新野。孔明劝刘备趁刘表病重，取了荆州安身。刘备说∶“他对我有恩，我怎么可以这样做呢？”孔明说∶“现在不取，以后就会后悔了。”
夏侯领着残兵败将，逃回许昌，叫人把自己绑起来去见曹操。
曹操不怪他，放了夏侯。曹操又起兵五十万，兵分五队，要踏平江南。
孔融劝曹操不要起兵，打这种没有意义的仗。孔融的仇人郗虑又趁机挑拨离间，曹操大怒，便杀了孔融全家。
荆州刘表病势日渐严重，他将两个儿子托付刘备，要刘备管理荆州事务。刘备只答应辅佐刘表的儿子，却不肯亲自统领荆州。
刘表死后，蔡夫人与蔡瑁、张允伪造遗嘱，立她的亲生儿子刘琮为荆州之主，并且不让长子刘琦和刘备得知刘表已死的消息。荆州军队由蔡氏娘家人带领，蔡氏与刘琮却到襄阳去驻扎，以防备刘琦、刘备。
曹兵进到襄阳，原刘表部将傅巽、蒯越等都主张降曹。刘琮不肯，但蔡夫人坚持要投降，只好命宋忠前往递送降书，将荆襄九郡献给曹操。
宋忠送降书途中，被关羽抓获，刘备才知道荆州内部的变化。伊籍劝刘备以悼丧之名擒住刘琮，除掉蔡氏同党。刘备不肯答应。决定放弃新野，到樊城以避曹军。
孔明一面安排人马撤往樊城，一面调兵遣将，阻截曹军，然后与刘备到山上观望，等候胜利消息。
孔明安排人马一会儿红旗，一会儿青旗，将许褚引进鹊尾坡。许褚见刘备、孔明在山头饮酒，便引军寻路上山，不料山上檑木、炮石滚滚而下，无法前进。
曹仁领兵到新野，见城门洞开，城中无人，便引军进城中驻扎。
夜来时分，城中火起，赵云领兵赶来混战。
曹仁率兵逃到白河边，军士见河水不深，纷纷下马喝水。这时，关羽在上游令兵士撤去堵水的沙袋，一时水势滔滔，曹兵人马被淹死的不计其数。
曹仁败军行到博陵渡口，忽听得喊声大起，被张飞兵马截住，两军又是一阵厮杀。
孔明料樊城不能守，便要刘备取襄阳。全城百姓都愿意跟刘备过江，扶老携幼，拖男带女。刘备叹息说∶“我原为保护百姓而来，不料反使百姓受难。”便要投江自杀，被众人苦劝才打消念头。
刘备领军到襄阳，刘琮紧关城门不出。部将魏延打开城门相迎，却与文聘大战起来。刘备见襄阳城内部残杀，不肯入城。孔明又献计让刘备取荆州要地江陵。
刘备领军民十余万，缓缓往江陵而去。眼看曹军骑兵就要追上，众将劝刘备赶快率军先走，但刘备不愿丢下百姓。他说∶“凡能成大事者，都要优先照顾百姓的利益。现在百姓都愿意跟我走，我怎能抛开他们不管？”众将听了，都很感动。
曹操兵到樊城，召刘琮来见，刘琮不敢去，便派蔡瑁、张允前往，曹操封二人官位，并让他们转告刘琮，让他永为荆州之主。
刘琮的母亲蔡氏过江迎曹操，曹操却封刘琮为青州刺史。刘琮大惊，只得一肚子不高兴的向青州出发，但曹操却在途中派于禁领兵杀死了刘琮与蔡氏。
十三 长坂坡
曹操得知刘备率领军民每天仅行几十里路，便选了五千精锐骑兵，限一天一夜赶上刘备。
刘备请孔明往荆州，说服刘表长子刘琦领兵来救。刘备则自领军民在当阳县外的景山驻扎。四更时分，曹兵杀来，张飞杀开一条血路，力保刘备逃到长坂坡。
赵云自四更时分与曹军厮杀，出入于乱军之中，却寻不见刘备。
后来在一断墙枯井前，找到身负重伤的糜夫人。糜夫人要赵云保阿斗杀出重围，赵云执意要保护他们母子一同突围。糜夫人怕拖累赵云，将阿斗放在地上，投井而死。
赵云推倒断墙掩盖了那口枯井，将阿斗背在身上，拼死突围，直到长坂坡，见张飞横矛站在桥上，大喊∶“翼德助我！”张飞杀退追兵，赵云方得脱身。
赵云见到刘备，双手递上阿斗。刘备接过阿斗，往地上一掷说∶“为这小子，几乎折了我一员大将！”赵云大受感动，忙从地上抱起阿斗哭着拜倒说∶“赵云万死，难报主公知遇之恩。”
曹操见张飞独立桥上，身后尘土飞扬，疑是孔明之计，不敢近前。便对部将说∶“以前曾听关羽说过，张飞从百万军中取大将的头，就如同探囊取物般容易，今日相逢，不可轻敌。”张飞一声大喝，惊得曹军人仰马翻而退。
张飞吓退了曹军，便拆断桥来见刘备，报告经过。刘备说∶“现在拆了桥，曹操定料我兵少，必来追赶。”于是，急领军往汉阳、沔阳去了。
曹操引军追到汉津，见大江在前，教众将努力向前，一定要捉住刘备。众将领命，个个奋勇向前。不料关羽突然从坡后飞出，大叫∶“我在这里等候多时了！”曹操一见关羽，吓破了胆，慌忙下令大军速退。
关羽回军找到了刘备，便一同前往汉津，大军上船渡江走了不远，见刘琦领水军来支援。随后孔明也引一列战船赶到。刘琦请刘备到江夏整顿军马，再图后事。
曹操见刘备逃往江夏，便用谋士荀攸的计策，一面派人联络东吴孙权，联手攻打刘备，一面领兵水陆并进，西到荆州，东到蕲春、黄州，寨栅连营足足有三百多里长。
孙权见曹操的势力渐渐向南推进，便召众谋士商量对策。鲁肃说∶“荆州跟江东接壤，形势险要，地方富庶，我们如能到手，则前途大有可为。我想藉悼刘表之名，去探听虚实。”
孔明正想让孙权与曹操厮杀以便从中得利。鲁肃邀请诸葛亮过江去见孙权。
在去江东的船上，鲁肃对孔明说∶“你见了孙权，千万不可用曹操兵多将广的话吓他。”孔明叫鲁肃放心，他自会对答。
孙权已收到曹操约他共伐刘备的书信，正召集文武官员商议。张昭等文官主张投降曹操，孙权还拿不定主意。
孙权在后堂讯问鲁肃的意见。鲁肃说∶“别人都可降曹操，只有主公您不能降。”孙权听了，认为鲁肃说到他的心坎里了。鲁肃又说∶“我已约了诸葛亮来此，主公只要问他，便知曹操的虚实了。”
主张投降的文官被诸葛亮驳得理屈辞穷。正在这时，东吴大将黄盖闯进大厅，大声说∶“曹操的大军已经逼近边境，大家不想办法对付敌人，却只管在这里斗嘴！”又对孔明说∶“先生是当世奇才，有此精神，为什么不去对我们主公谈论？”
主张投降的文官被诸葛亮驳得理屈辞穷。正在这时，东吴大将黄盖闯进大厅，大声说∶“曹操的大军已经逼近边境，大家不想办法对付敌人，却只管在这里斗嘴！”又对孔明说∶“先生是当世奇才，有此精神，为什么不去对我们主公谈论？”
鲁肃、黄盖拉了诸葛亮，一同去见孙权。孔明见孙权气概非凡，便知只能用反话激他。孔明说，曹兵有一百五十多万，大将谋士一、二千人。鲁肃听了大惊，连使眼色暗示，孔明只当没有看见。
孙权问孔明该如何行事，孔明说∶“请主公考虑自己的力量，能力不及就投降。”孙权问孔明，刘备为什么不投降，孔明说，刘备是皇帝的叔叔，当世英雄，即使时运不济，也不会投降曹操的。孙权觉得诸葛亮指自己不如刘备，便起身走进后堂去了。
鲁肃埋怨诸葛亮说∶“你太看不起我们的主公了。”诸葛亮哈哈大笑说∶“我没有想到孙将军器量这样小，我自有破曹计策，他不问我，我又何必说呢？”
孙权请诸葛亮到后堂，摆酒款待。众人继续谈论。孔明分析了曹军的弱点以及孙、刘联合必能破曹的理论。孙权高兴极了，决定联合抗曹。
不料，张昭等人又动摇了孙权的决心。孙权的母亲吴国太提醒孙权为什么不问问周瑜的意见。
十四 舌战群儒
周瑜本来正在鄱阳湖训练水军，说曹军已到江边，便赶回柴桑来见孙权。鲁肃与周瑜交情最好，便把这两天议论的情形全告知周瑜。
周瑜请鲁肃放心，并要他先把孔明请来相见。
张昭等人一见到周瑜，便把降曹的好处说了一大筐。周瑜问∶“你们几位的意见都是一样吗？”众人说∶“都一样。”周瑜说∶“我想投降曹操也想了很久了，明天一同见主公商议对策吧！。”
程普、黄盖等一班战将也来见周瑜，表示宁可杀头，也不降曹。
周瑜说∶“我正要与曹操决战，怎能投降！将军们请先回，明天见主公，我自有定议。”
晚上，鲁肃引孔明见周瑜，并问周瑜主和还是主战。周瑜说∶“曹操打着皇帝的招牌，兵势又大，打起来我们必输无疑。我是打定主意劝主公投降了。”鲁肃忙与周瑜争论。孔明却在一旁暗暗冷笑。
周瑜问孔明为什么笑，诸葛亮说∶“我笑鲁肃不识时务。我有一个办法，只要两个人，便能教曹操百万大军撤走。”又说∶“曹操筑铜雀台，早想得到东吴的两个绝色美人大乔、小乔。只须将此二女送去，曹操必然退兵。”周瑜大怒，骂道“曹操老贼，欺人太甚！”
周瑜说∶“你不知道，大乔是孙策将军的夫人，小乔就是我的妻子。”诸葛亮装做惊慌失措的样子，说自己不该胡言乱语。周瑜被孔明一激，便说出心底的真心话∶“方才是故意试探的，其实我早就想破曹操，还请诸葛先生合作相助。”诸葛亮答应了。
第二天早晨，孙权升堂议事。周瑜分析了东吴迎战的有利条件之后说∶“我情愿替将军拼死杀敌，就怕将军拿不定主意。”孙权一听，拔出宝剑，一下砍去了桌子的一角，说∶“谁敢再提降曹之事，就与这桌子一样下场！”
孙权将剑赐给周瑜，当场封周瑜为大都督，程普为副将，鲁肃为赞军校尉，并对文武百官宣布，有不听号令者，依军法治罪。
周瑜到了行营，高坐中军帐，刀斧手站立两边，点文武百官听命。下令分五队立即起行，到三江口下寨。
周瑜邀鲁肃、诸葛亮同到三江口。周瑜要孔明领关羽、赵云、张飞去聚铁山断曹操运粮道路。孔明知道周瑜想借曹操的刀杀了刘军，但又不好推辞，便答应下来。
鲁肃知道周瑜想借刀杀人，担心孔明还被蒙在鼓里，便问他这次出兵，是否有把握。诸葛亮说∶“我水战、步战、马战、车战没有一样不精，哪有不成功的道理？不像周瑜，除了水战，其余的就外行了。”
鲁肃将话带到，周瑜听了气急败坏，打算自己带兵往聚铁山劫粮。孔明说∶“叫我去劫粮，分明是借刀杀人之计。只是现在应合力破曹，要是彼此谋害，就难成大事了。”鲁肃把这些话告诉了周瑜，周瑜叹息说∶“这人见识比我强十倍，今日不除，来日必为大患。”
刘备见诸葛亮久未归来，便派糜竺以犒军为名去探消息。周瑜收下了礼物，反要糜竺回去请刘备过江会商破曹大计，想一举杀了刘备和诸葛亮。
刘备为了两家联盟，不能不去，便吩咐张飞、赵云守寨，自己则带着关羽过江。周瑜安排刀斧手埋伏在宴席两边，约定以摔杯子为暗号，要除掉刘备。但看关羽手按宝剑立于刘备身后，眼睛却一直盯着周瑜，所以迟迟不敢动手。
刘备宴罢回到船上，见孔明已在船舱中，非常高兴。孔明告诉刘备刚才宴会上的危险，刘备这才明白。孔明要刘备通知赵云十一月甲子日后，见东南风起，驾小船到南岸接他，说完便催刘备速回。
曹操遣人下书周瑜，周瑜正因没能杀掉刘备而心中气恼。见信封上写著“汉大丞相付周都督开拆”，非常生气，将信撕毁，斩了来使，并把首级交人带回去向曹操示威。
曹操见周瑜毁书斩使，便起兵往三江口。两军大战于江面。曹军没有水战的经验，大败而回。曹操于是令荆州降将蔡瑁、张允日夜训练水军。
周瑜打了胜仗，当晚登高望对岸曹军阵地，第二天又亲自坐船去探曹军水寨的虚实，见曹军水寨井井有条，得知蔡瑁、张允为曹营水军都督，心里暗想∶“若不除去此二人，曹操定难攻破。”
曹操知道周瑜看了水寨的情形，便召集众将商量对策。幕宾蒋干说，他与周瑜是同学，一向交情深厚，他可劝周瑜前来投降。曹操大喜，就派蒋干前去。
十五 赤壁大战(上)
周瑜出帐迎接蒋干，问∶“老远过江来，是想替曹操做说客吧！
”蒋干说∶“我来叙旧。”周瑜不信，蒋干便欲离开。周瑜挽住蒋干的臂膀说∶“既然不是，何必要走。”便传令摆设酒席，召文武百官与蒋干相见。
周瑜对众将说∶“蒋干是我的同窗好友，虽然从江北来，却不是曹操的说客。今天只叙友情，不谈论军事。”说罢便将佩剑交给太史慈，吩咐下去说∶“今日宴会，只谈友情，若提起军事者，定斩不饶。”蒋干一听，便不敢再多言。
喝到半醉，周瑜拉着蒋干的手到帐外散步，让蒋干观军营、看粮草。又借酒意说∶“大丈夫活在世上，遇到知心的主公，言听计从，祸福共享，即使说客口齿再利，又怎能说动我的心呢？”说罢大笑，直说得蒋干面如土色，开口不得。
周瑜说笑了一阵，又请蒋干重新入席饮酒。他指着众将对蒋干说∶“这些都是我们江东的英雄人物，今天的聚会，够称得上群英会了。”说罢假装酒醉舞剑作歌，直到深夜，将蒋干拉到帐内，与他抵足而眠。
等到周瑜鼾声大作。蒋干起身偷看桌上的文书，里面有一封信，竟是蔡瑁、张允写给周瑜的。蒋干连忙将信藏在袖子里，灭灯再眠，但已心事重重，难以入睡。
到了四更天，忽听有人进帐低声唤∶“都督！”。周瑜急起，与来人走到帐外低声说话。蒋干留心偷听，但他只听到了两声∶“蔡瑁、张允两人说，一时还不能下手。”以后的声音很低，便听不清楚了。
蒋干暗想，此时不跑，等到天亮就跑不掉了。便连夜逃回江北，把信交给了曹操，曹操看完大怒，当即令人将蔡瑁、张允斩了。才刚斩完就明白自己是中了周瑜的计谋，心里非常后悔。
周瑜得知蔡瑁、张允被斩，便让鲁肃去见诸葛亮，看他是否知道内情，诸葛亮说∶“蔡、张两人一死，东吴不必再顾虑曹操的水军了。”诸葛亮劝鲁肃不要把他说的话告诉周瑜，以免周瑜又要害他。
但是鲁肃回到帐中，仍把这事转告了周瑜。周瑜第二天便要孔明于十日内造箭十万支，若做不到便要杀头。孔明说∶“只要三天就够了。”周瑜暗中嘱咐鲁肃令工匠延迟，以便找借口杀掉孔明。
诸葛亮让鲁肃借他二十艘船，每船军士三十人，船上预备青布、干草，三天后他一定交出十万支箭。只是千万不能告诉周瑜，否则便无法完成。鲁肃糊里糊涂地答应下来。
三日后半夜时分，大雾弥漫，江面上雾气更浓。孔明请鲁肃坐船去取箭。孔明将二十只船排成一行，快到曹营时，便叫船上士兵打起鼓来，齐声呐喊。曹操不知内情，疑有敌军入侵，命令放箭乱射，箭全扎在稻草人上。等雾散时，孔明已得箭十几万支。
诸葛亮回营复命。周瑜设宴替诸葛亮请功。并说想到一个破曹的计策，请诸葛亮替他决断。诸葛亮说∶“先别说出来，各自写在手心，看同不同样。”两人将手凑在一起，同时伸手一看，都写了一个“火”字。
曹操中计丢箭，心中气闷。谋士荀攸建议派人假降周瑜，以便破周瑜。曹操同意，便派蔡瑁的族弟蔡中、蔡和前去东吴诈降。
周瑜见二人不带亲人来降，断定是假，便将计就计，留下二人，重赏之后，拨与甘宁作为先锋，让甘宁小心提防。
当天晚上，周瑜正在帐中，黄盖偷偷地走了进来，说愿去假降曹操，两人商量了一阵子方才散去。第二天，周瑜升帐议事，黄盖大声说要降曹操。周瑜命人重打黄盖一百杖，直打得黄盖皮开肉绽。
黄盖的好友阚泽知道黄盖使的是苦肉计，深受感动，愿到曹营去送假降书。
阚泽假扮渔翁，到曹营投书。曹操不信，要斩阚泽。正在危机时刻，有人持蔡中、蔡和的密书给曹操，曹操才相信了，让阚泽回江东做内应。
但是曹操仍不放心，又派蒋干过江，探听真情。
周瑜知蒋干又来，心中暗喜说∶“这人一来，我的计策便成功了。”待蒋干一到，周瑜便板着面孔说∶“你太对不起老同学了。上次你偷了我的机密书信，误了我的大事。今天你又来，必无好事。”便让人把蒋干送到西山的庵中休息几日。蒋干只得照办。
蒋干心中烦闷，在庵后散步，忽听一人正在吹箫，敲门一问，才知是凤雏先生庞统，便问庞统为什么独自住在此处。庞统说周瑜器量太小，不能容人，我只得隐居在这里。蒋干劝他去投曹操，庞统答应了，于是两人连夜渡江回到曹营。
曹操听说庞统来了，亲自出帐迎接，请庞统到各处察看。庞统赞扬曹操用兵神妙，又献连环计给曹操，把大小战船用铁环锁在一起，上面铺上木板，以解决水军颠簸不适之苦。曹操令人马上照办。
庞统又说他回去劝说江东人才前来投降，顺便接出家人，曹操答应了。庞统正要过江，却被人一把拉住，那人说∶“你好大胆，黄盖用苦肉计，阚泽下假降书，你又跑来施连环计！”庞统回头一看，竟是好友徐庶。徐庶问如何才能躲开这场战祸。庞统便说了一计。
徐庶依计而行，在曹营散布谣言，说西凉韩遂、马腾领兵已杀向许都，自己愿领兵去散关把守，曹操同意，徐庶这才脱离了曹营。
造了连环船，又有徐庶把守散关，眼见南征将要成功。曹操心中非常高兴，召集文武官员在船上喝酒，酒过数巡后，便讥笑了周瑜、刘备、诸葛亮一阵，并说待他收服了江南，将让东吴的大乔、小乔来陪伴自己的晚年。
众官齐声奉承，曹操更加得意忘形，提了一支长矛，站到船头便吟起诗来，快活极了。
十六 赤壁大战(下)
第二天，曹操在大船上演练水军。程昱、荀攸都对曹操说∶“铁索连船固然有好处，可是万一东吴用火攻，便难躲避。”曹操听后大笑说∶“你们那里知道，火攻要靠风力。现在正是冬天，只有西北风，东吴若要用火攻，被西北风一吹，岂不是自己烧自己？”
周瑜眺望对岸形势，这时狂风大作，一面旗角不时从周瑜脸上拂过，周瑜猛然想起，万事皆备只欠东风，心里一急，便昏眩过去不省人事。
周瑜卧病在床，鲁肃非常着急地去见诸葛亮，诸葛亮微微一笑说∶“都督的病，我倒是会医。”鲁肃忙请他去给周瑜看病。
周瑜见诸葛亮到，披衣坐在床上，诸葛亮问候说∶“几天没有见面，想不到都督竟病了。”周瑜说∶“人有旦夕祸福，谁也说不定。
”诸葛亮笑说∶“天有不测风云，人怎么能料得到呢？”周瑜听了，顿时变色。诸葛亮说周瑜的病，要先顺气，周瑜便求顺气的药方子。
诸葛亮请左右的人都出去后，在纸上写了十六个字“欲破曹公，宜用火攻，万事俱备，只欠东风”。周瑜问怎么才能得到东风。诸葛亮让周瑜筑造七星坛，他在坛上作法，借三日东南风破曹。周瑜一听，病完全好了。
七星坛筑成，诸葛亮披头散发，赤着双脚，身上穿件道士用的法衣，开始借东风。
到三更时分，果然吹起了东南风。
周瑜正在高兴，突然想到诸葛亮的本领实在了不起，留他不得，立即派丁奉、徐盛去七星坛杀诸葛亮。谁知这时，诸葛亮早已不见人影。
丁奉、徐盛忙从江上追赶，远远看见诸葛亮站在船尾。见徐盛追来，诸葛亮大声说∶“将军不必追了，回去告诉都督，好好用兵。我料到都督要加害于我，所以预先叫赵云来接。”徐盛却只管追上去。
赵云一箭射断了徐盛船上的帆绳，然后飞速离去。
丁奉、徐盛回去报告经过，周瑜大惊说∶“诸葛亮如此多谋，简直叫我日夜不安了。”
诸葛亮回到夏口，当即调兵遣将，到各处堵击曹军。关羽见军师派了别人，却唯独漏了他，便问军师为什么。诸葛亮说怕他放了曹操。关羽便立下军令状，诸葛亮才勉强答应，派他带着关平、周仓去华容道埋伏。
黄盖准备好二十艘火船，船内满载芦苇一干柴，灌了鱼油，铺上硫磺，到了三更天，直驶曹营。待曹操明白过来，为时已晚。黄盖的船一点上火，火趁风势，风助火威，二十艘火船撞入水寨，曹军的水寨顿时大火冲天。
甘宁带领一军，打着曹军旗号，往曹操在乌林的粮库放火。顿时水上、岸上大火连成一片，曹操在火阵中左突右闯，带领着张辽等人往乌林狂奔而去。
曹操逃到乌林，见这里山势险要，树林茂密，忽然仰天大笑起来说∶“我不笑别人，只笑周瑜、诸葛亮毕竟不懂计谋。若先在这里埋伏一军，那就厉害了。”语音未落，赵云率军杀出，曹操吓得几乎从马上跌了下来。
曹操叫手下徐晃、张合慌忙挡住赵云，自己则抽身逃走。逃到葫芦口，兵将饿得肚子发慌，马也走不动了。曹操令人埋锅烧饭，自己又大笑起来说∶“周瑜、诸葛亮到底没有计谋，要是在这里也埋伏一队人马，那我们还逃得了？”话刚说完，张飞便率兵杀了出来。
曹兵见了张飞，个个胆寒。许褚飞马来战张飞，张辽、徐晃也上前夹攻，曹操乘机逃走。到了十字路口，探路的军士向曹操请示方向。曹操听说大路平坦没有什么动静，小路有几处冒烟，道路难走，难以埋伏。曹操便传令“走小路”。
