曹操逃到阳平关，蜀军追到关下，围城放火，击鼓呐喊，曹操惊慌，弃关逃走，赵云、黄忠则紧紧追击。
曹操被追到斜谷界口，次子曹彰领兵前来相救，曹操方才收兵扎营斜谷界口。
曹操正为进兵还是退兵之事心中犹豫不决。侍从送上鸡汤，碗中有鸡肋。这时，夏侯问夜间口令，曹操随口回答∶“鸡肋！鸡肋！”
杨修得知口令为鸡肋，便叫军士收拾行装准备撤退。夏侯问为什么，杨修说∶“鸡肋要食无肉，要扔又可惜，魏王必会撤兵。”话一传出，军士纷纷收拾行囊。
曹操心乱不能睡，出帐见军士收拾行囊，问夏侯是何原因，夏侯告知杨修所言，曹操见杨修太聪明。常以才犯他，便以惑乱军心之罪，将杨修杀了。
杀了杨修，曹操再次进兵，马超却在此时劫了曹营，曹操拔剑站在高处督军，被魏延一箭射掉了两颗门牙，幸得庞德搭救，才得回到营寨。曹操不敢再战，撤兵回许都。
刘备得了汉中，文武官员请刘备做皇帝，但刘备不肯，孔明说∶“主公以义为本，今有荆、襄、两川之地，可暂时为汉中王。”最后方才同意做汉中王。
建安二十四年秋七月，刘备在沔阳登坛受拜为汉中王，儿子刘禅为王世子，许靖为太傅，法正为尚书令，诸葛亮为军师。
二十六 水淹七军
曹操见刘备自立为汉中王而大怒，准备率全国兵力去讨伐。司马懿劝曹操派人去东吴让孙权去攻荆州，待刘备去救荆州时再取汉中。
曹操认为可行，便派满宠前往东吴。
孙权接曹操书信，与谋士商议。诸葛瑾说∶“听说关羽有一女儿，我去为主公的儿子求婚。他若答应，就与他合力破曹，他若不答应，就与曹合力取荆州。”孙权同意。
关羽向来轻视孙权，当诸葛瑾提出求婚之事，马上变了脸色说∶“住嘴！我的虎女怎肯嫁给犬子！若非看在军师的份上，早就斩了你！”说完便让人把诸葛瑾赶出了门。
孙权大怒，决定与曹操联合攻荆州。曹操派曹仁从旱路夺荆州，东吴从水路夺荆州。
刘备得知曹、孙联合攻荆州，问计于孔明，孔明说∶“让关羽起兵先取樊城，敌军在胆寒之余，自会瓦解。”刘备令前部司马费诗为使，携带诏命到荆州见关羽。
关羽出城迎接费诗，关羽对黄忠被封为五虎将之一，深感不满，费诗反复劝导，关羽才拜受了印绶。
关羽欲起兵攻打樊城，便令傅士仁、糜芳为先锋，先行领军于荆州城外。不料二人饮酒失火，将兵器、粮食全都烧毁了。关羽要斩二人，被费诗劝住了，便各打四十棍，撤去先锋职位。
关羽用计夺了襄阳，曹军退守樊城。随军司马王甫担心孙权攻打荆州，要关羽用赵累守荆州，关羽明知王甫有理，但仍用好利而多忌的潘类驻守荆州。
曹操得知襄阳已失，樊城告急，便派于禁前去解围。庞德自告奋勇当先锋，曹操顾虑庞德原为马超的部将，担心他有私心，庞德趴在地上叩头，血流满脸，曹操才同意了。
庞德回家后，让人做了一口棺材，扬言要与关羽决一死战。并令军队抬棺随行，鸣锣击鼓往樊城去了。
关羽知庞德抬棺前来决战，一定要上阵杀了庞德。第一天，两人力战百余回合不见高下。次日，庞德用拖刀计诱关羽，关羽不以为意，中了庞德的暗箭。
庞德见关羽受箭伤，便请于禁乘胜进军。于禁怕庞德立功，反将大军撤离樊城十里外，依山驻扎，更将庞德的军营驻扎于山谷后，让他无法出兵。
关羽伤好之后，领人察看于禁的阵营，见曹军在一处名为罾口川的山谷里扎营，便定下水淹之计。
接连下了几天雨后，关羽下令将荆州兵马移往高地，在暴雨之夜掘襄江之堤放水。曹军尽淹在水中，于禁投降，庞德被周仓活捉。
庞德见到关羽，关羽劝他投降，庞德誓死不降，骂不绝口，惹得关羽大怒，下令斩了庞德。关羽趁水势尚未退去，领大小将校再上战船，向樊城大举进攻。
樊城守将曹仁，发动全城军民护城堵水，坚守不出。曹仁在敌楼上见关羽身上只披掩心甲，斜袒着绿袍，乃急令五百弓弩手放箭，关羽右臂中了一箭，翻身落马。
箭头有毒，关羽右臂青肿，不能活动。众将劝关羽先回荆州疗伤，关羽不肯，坚持要攻下樊城。
关羽带伤与马良下棋，以安众人之心。名医华佗得知关羽受伤，专程上门为关羽治病，要为关羽刮去骨毒。
华佗要将关羽胳臂绑在铁环内固定，然后再做手术，关羽却将胳臂伸给华佗，一边与马良下棋，一边让华佗刮骨，仍和往常一样谈笑。华佗说∶“我做了一世的医生，还没有见过像将军这样的神人。”
关羽斩庞德，捉于禁，曹操大惊，便想要迁都。司马懿上书劝曹操派人去东吴，让东吴派兵攻荆州，这样樊城的围便自然解了。曹操依计派徐晃领兵前往阳陵坡，以与东吴相互呼应。
二十七 走麦城
孙权接获曹操书信，欣然答应攻取荆州。便将取荆州的任务交给大将吕蒙。
吕蒙到陆口，探子报告说沿江都有烽火台，荆州军马也有所防备。吕蒙闷闷不乐，便躺下称病不出。孙权便派女婿陆逊去看他，陆逊知道吕蒙无病，却劝他装病辞职。
孙权依计召吕蒙往建业养病，于是攻打荆州之事，便让年轻的陆逊接替。陆逊故意派人送信给关羽，信中对关羽大肆吹捧。关羽从此松懈了对荆州的防备，并将荆州的兵力调往樊城。
孙权得知荆州防务空虚，便拜吕蒙为大都督起兵攻荆州。吕蒙将战船伪装成商船，精兵扮成商人，骗过烽火台的守兵。当夜二更船内精兵杀上岸来，占了烽火台，拿下了荆州。
公安守将傅士仁见荆州已失，又对失火之事对关羽怀恨在心，便到荆州投降了。孙权要他去南郡劝说糜芳，最后糜芳也投降了。
屯兵于阳陵坡的曹将徐晃得知东吴攻下了荆州，也出奇兵攻下了偃城、四冢。关平兵败，逃回大寨告诉关羽，荆州已失，关羽却不相信。
徐晃兵到关羽寨前，关羽箭伤未好，仍亲自出阵与徐晃大战八十余回合。曹仁也因曹操领兵前来相助，便杀出樊城，徐、曹两下夹击，关羽不敌败走。
关羽引兵渡过襄江，探马报说荆州失陷，又说公安、南郡守将投敌。关羽大怒。昏绝于地。待关羽醒来，便依赵累之见，一面派人往成都求救，一面去夺回荆州，以为安身之地。
曹操见樊城已无危险，便不再追击，反而观看东吴与关羽交战。
此时，徐晃领兵来见，曹操因他杀得关羽弃寨而逃，亲自出寨迎接，并封他为南平将军，驻守襄阳。
关羽行至荆州，正在进退无路时，得知吕蒙用计来瓦解他的军心，许多将士半路而逃。便愤恨地说∶“我生不能杀吕蒙，死了也要杀了他！”
关羽率军继续向荆州前进，一路与吴军不断战斗。走到一个山谷，被吴军四面包围。关平见军心已乱，劝关羽到麦城驻扎，让廖化到上庸向刘封、孟达处求援。
刘封听了廖化哭诉后，想前去解救关羽，但孟达却尽说关羽的是非，使刘封一改初衷，不愿出兵援救。廖化见哭诉无用，便往成都去了。
关羽身临绝境，东吴便差诸葛瑾前来劝降，但关羽却不为所动，说∶“若城破，最多一死而已。玉可碎而不可改其白，竹可焚而不可毁其节。我身虽死，却可名垂丹青。先生不必多说，我要与孙权决一死战！”诸葛瑾再三劝诱，最后仍然无功而还。
诸葛瑾回报孙权，吕蒙说他已有计策擒拿关羽，便让朱然埋伏在麦城以北，潘璋引兵埋伏在临沮。又令将士三面攻打麦城，只空北门。
关羽不愿困死麦城，欲从小路突围前往西川。王甫劝他走大路，关羽说就是有埋伏，他也不怕。王甫见他不听，便与关羽哭别。
关羽率关平等二百余骑，从麦城北门冲出。走没多远，遇朱然伏兵四面杀来，关羽逃往临沮。行到决石地方，潘璋引伏兵截路，将关羽等人用绊马索绊倒，关羽被马忠捉了。
孙权爱关羽才德，劝他投降，关羽两眼圆睁，厉声大骂。孙权考虑良久之后，才叫人将关羽父子推出斩首。
吕蒙设计害了关羽，便觉心神不宁。一天，孙权为他庆功，他精神失常自称关羽，要杀吕蒙报仇，喧闹一阵后，便倒地而死。
张昭向孙权献转祸之计。孙权便依计把关羽的首级送与曹操。曹操明白孙权的用心，便将关羽的首级配上沉香木身躯，用王侯之礼安葬了。
关羽父子被害的消息传到成都，刘备大叫一声，昏倒在地。
刘备从此不吃不喝，每天只是痛哭不止，连眼睛都哭出血来，发誓要引兵为关羽报仇。刘备在成都南门外亲自主持招魂祭奠，终日号哭不止。
二十八 兄弟争王
曹操自从葬了关公后，每夜阖眼便见关公。曹操惊吓恐惧，整日头痛难忍。华佗为他诊治，说要用利斧砍开脑袋取出风涎，才可除根。曹操疑心是华佗要害他，下令把华佗关进监狱。
有一姓吴的押狱每天用酒食照顾华佗。华佗知道曹操必杀他。便把他写的《青囊书》送给了吴押狱。华佗死后，吴押狱买口棺材埋葬了华佗。
吴押狱的妻子竟将《青囊书》烧了，吴押狱只抢出两页尚未烧尽的书稿。华佗的医术从此失传。
曹操因烦忧吴、蜀之事，抑郁成疾，病情日益严重，此时孙权上书劝他做皇帝。曹操说∶“孙权这是想把我摆在火炉上烤呢！”
曹操自知来日不多，便召曹洪、司马懿到面前交待后事说∶“我的四个儿子中，次子曹彰勇而无谋，三子曹植华而不实，幼子曹熊体弱多病，只有长子曹丕可以继承大业，你们定要好好扶助他。”
曹操又将平日所藏名香，分送给自已的姬妾，要她们今后勤习针线，多作绣鞋，卖了钱还可养活自已。又命人造了七十二座假陵墓，掩饰真正的葬身之处，以免后人盗掘他的墓。
建安二十五年春正月，曹操身亡，享年六十六岁。众官用金棺银椁将曹操葬于邺郡，大小官员出城十里相迎，曹丕痛哭不已。
曹丕遂继为魏王。一日正在大排宴席庆贺，有人来报曹操次子曹彰领十万大军到。曹丕深知曹彰性最刚烈，深通武艺，心中非常惊慌。谏议大夫贾逵自告奋勇前去说服曹彰罢兵。
曹彰果然被说服，一个人进宫拜见曹丕，兄弟相见抱头痛哭后，曹丕仍让曹彰回到鄢陵。曹丕改建安二十五年为延康元年。
相国华歆对曹丕进言，说临淄侯曹植、善怀侯曹熊竟不奔丧，理应问罪。曹熊心里害怕，便自缢身亡了。
曹丕的问罪使者到了临淄，曹植正与丁氏兄弟饮酒。丁氏兄弟数说曹丕的是非，说到曹植气愤至极，令武士将曹丕的使臣乱棒打出。
使者回报，曹丕大怒，令许褚把曹植与丁氏兄弟捉来，将丁氏兄弟斩首，曹植则关进了监狱。
曹丕的母亲卞氏，正为曹熊上吊自杀的事而伤心，又听说曹丕将曹植捉来了，慌忙从后宫走出，替曹植说情。曹丕说∶“我只是要教育教育曹植，不会害他。”
曹丕让曹植在七步之内吟出一首诗，不成便要杀了他。曹植在七步之内果然成诗一首，众人都惊叹曹植的才华。
曹丕又以“兄弟”为题，要曹植作诗，曹植随口吟出∶“煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急！”曹丕听后泪流满面，不杀曹植，只将他贬为安乡侯。
刘备决心伐吴，替关羽报仇。廖化哭拜于地，请刘备先杀刘封、孟达。孔明建议，先将二人分开，然后再一一捉拿。
刘备遣使传令，调刘封守绵竹。孟达知道刘备要杀他，便连夜投靠魏王曹丕去了。
孔明令刘封领兵五万去捉孟达。孟达有徐晃、夏侯尚帮助，刘封战败，逃回成都被刘备斩首。
从此曹丕作威作福，更胜于曹操。他仿照汉高祖刘邦富贵还乡之举，率统三十万大军，巡幸故乡谯县。乡中父老迫于曹丕威势，不得不全乡出动迎接，献酒进贡。
华歆、贾诩、李伏等早想请曹丕当皇帝，便以瑞兆出现为由，请献帝让位。献帝大哭着往后殿去了。
第二天，大臣请献帝去大殿再议让位一事，献帝不敢去。曹洪、曹休带剑来请。曹皇后大怒，大骂哥哥曹丕乱逆不忠。
献帝到殿上，华歆等一再相逼，献帝要退入后殿。华歆竟扯住龙袍大声恫喝。献帝见魏兵挺枪舞刀，为保性命，只得声言退位。
献帝只得令陈群起草禅国诏书，派华歆送到魏王府。曹丕按司马懿的建言，两次上表谦辞，以绝天下议论。
华歆又让献帝下诏筑一受禅台，聚集公卿百官，说明禅位。献帝只有一一照办。让位那天，献帝亲手将玉玺交给曹丕。曹丕改年号为黄初元年。封献帝为山阳公，当天便将献帝赶出了都城。不久，又派人毒杀了献帝。
二十九 火烧连营(上)
曹丕称帝的事传到了成都，刘备得知汉献帝遇害，大哭不已，下令百官挂孝祭奠。刘备从此病倒，政务全交给孔明一人处理。
孔明与许靖商议，上表请刘备做皇帝，以继承汉家事业。刘备不肯，孔明便托病不出。
刘备去探望孔明，孔明为刘备分析不肯为帝的后果，刘备听了才同意为帝。
孔明命人在成都筑坛，刘备登坛祭天，孔明率众官呈上玉玺，百官齐呼万岁。刘备立刘禅为太子，诸葛亮为丞相，许靖为司徒，改年号为章武元年。
刘备称帝后便要兴兵攻吴为关羽报仇。赵云劝刘备以天下为重不要出兵，刘备不听，派人向五借番兵。
诸葛亮率百官苦苦相劝，刘备心中才有所动摇，张飞却从阆中赶来，哭着要刘备为关羽报仇，刘备听了张飞的话，决心起兵。
张飞回到阆中，限三日内全军白旗白甲，挂孝伐吴。部将范疆、张达请求宽限时间，张飞不听，下令鞭打两人，并严厉斥责若要再违了期限便要杀头。
范疆、张达二人因此怀恨在心。是夜，二人进入张飞帐内，见张飞酒醉未醒，杀了张飞，连夜投东吴去了。
刘备这时已引兵行于道中，得知张飞遇害，哭昏在地。
第二天，张飞的儿子张苞、关羽的儿子关兴来见刘备，刘备抱住两个侄子痛哭。
众将见刘备终日号哭，便向隐士李意问吉凶。李意画兵器图四十余张，画完后立即撕碎，又画一人仰卧地上，旁边一人正掘土准备埋葬，旁边写了一个“白”字，画完便走了。
刘备看过之后心里非常不高兴，将画烧了，然后继续领军前行。
孙权听刘备引七十万水陆大军前来报仇，急忙召集众将商量对策。诸葛瑾自愿前去和刘备谈和停战。
诸葛瑾见到刘备，表示愿归荆州，并送还孙夫人，刘备还是不愿就此罢休。
孙权见刘备不肯罢兵，又派赵咨去见曹丕，让曹丕出兵攻汉中，帮助东吴解围。
曹丕问赵咨问题，赵咨对答如流。曹丕见赵咨有口才，有礼节，直夸赞赵咨不辱君命。
曹丕封孙权为吴王，加九锡。但既不帮助吴，也不帮助蜀，听任两家交兵。等一国被灭后，再出兵除掉另一国，以坐收渔翁之利。
曹丕使节邢贞到东吴，顾雍劝孙权不要受曹丕的封赐，可自封上将军、九州伯。孙权不听。
刘备起兵攻打宜都，张苞矛刺吴将谢旌，活捉崔禹，关兴刀劈李异，活捉谭雄。
关兴、张苞又于当夜偷袭吴营，孙恒大败，逃往彝陵城。朱然领水兵退六十里。
孙权知兵败，命韩当等老将领兵十万去迎战蜀军。刘备这时已抵达彝陵，扎寨四十座，连营七百余里，声势颇为浩大。
黄忠不服老，上阵杀敌先胜了一阵，第二天又去挑战，中了吴兵埋伏，被马忠一箭射中，回营死了。
刘备得知黄忠战死，亲领御林军出战。张苞刺死夏恂，关兴刀劈周平。吴军大败。
甘宁此时正在船中养病，听说蜀兵追来，上马迎战，被番王沙摩柯一箭射中头颅，死于树下。
关兴在阵中寻见了杀父仇人潘璋，一路追到一山谷中。当时天色已晚，不见潘璋踪影，关兴便投宿在一村庄。没想到三更天时，潘璋竟也到同一个村庄投宿，关兴见了，大刀一劈，将潘璋斩于地上，报了杀父之仇。
傅士仁、糜芳见刘备势大便杀了马忠投奔刘备。刘备将马忠的头祭在关羽灵位前，又将傅士仁、糜芳二人刀剐祭灵。
孙权见蜀军锐不可挡，便将张飞首级和范疆、张达送还刘备，请求刘备停战。刘备将范、张二人刀剐于张飞灵前，却不愿停战。
三十 火烧连营(下)
东吴接连战败，孙权大惊。大将阚泽向孙权推荐陆逊领兵抵抗刘备。张昭、顾雍见陆逊只是一名弱冠书生便坚决反对。
阚泽以全家性命作保，再荐陆逊，孙权下决心用陆逊。筑坛拜陆逊为大都督，右镇西将军，赐尚方宝剑，遇事可先斩后奏。
陆逊领兵到亭前线。老将周泰、韩当不服，请陆逊发兵救孙桓，陆逊说∶“破蜀后孙桓之围自然解除。”并下令各将坚守不战。众人情愿决一死战，不愿死守，陆逊厉声说∶“谁敢不听，定斩不饶！”
刘备听说陆逊就是定计取荆州的人，便要领兵去战。马良劝刘备不可轻敌。刘备小看陆逊，领军攻打各处关口。
蜀军天天叫骂，吴军坚守不战。天气炎热，刘备便令人将营寨移入林中阴凉处。
马良对移兵树林中不大放心，便对刘备说∶“丞相已到东川，何不将移营的地方画成了图本请丞相过目。”刘备说∶“那你就画了图本去问问丞相吧！”马良领命速去。
刘备让吴班到关前诱敌，军士赤身裸体卧于阵前。吴将徐盛、丁奉要求出战。陆逊不准，说这是诱敌之计，三日后可见分晓。
三日后陆逊领众将到关上观望，见吴班兵已离去，刘备伏兵走出谷口，众将才心服口服。
刘备又让水军顺江而下，在东吴境内沿江扎寨。黄权认为不妥便向刘备进谏，刘备不以为然。
魏国探子将刘备屯兵阵图回报曹丕，曹丕看后大笑说∶“刘备必将大败！”又说陆逊必定领兵取西川，魏国可趁东吴国中空虚之时攻打东吴。便令曹仁领一军去濡须，曹休去洞口，曹真去南郡，伺机进攻东吴。
马良将图本送给孔明，孔明看后大惊，问∶“这是谁的主意，可先斩此人的头。”马良说是主公刘备自已的主意。孔明只得令马良速回见刘备，教他另移营地。又告诉马良，主公若是兵败，可去白帝城躲避。
陆逊见时机成熟，便点将出兵，陆逊不用老将韩当、周泰、凌统，却只点末将淳于丹，并让徐盛、丁奉领兵在寨外五里处救援。
淳于丹去攻蜀军第四营大败而回。陆逊并不怪罪，又令朱然用船装茅草，从水路进攻蜀军。令周泰、韩当各引一军去蜀营放火，等到蜀营大火一起，其他众将不分昼夜追击蜀军，一直到捉了刘备才准回营。
初更时分，东南风大起，蜀营到处起火，蜀军自相践踏，死伤无数。
刘备见吴军杀来，慌忙上马。丁奉、徐盛领军两路夹击刘备，万分危急之时，张苞杀来，保护刘备逃往马鞍山。
刘备往马鞍山逃去，陆逊引大军紧紧追赶。朱然又从江岸领兵截住去路，刘备大叫∶“我将死于此地了！”这时赵云从江州杀来，一枪刺死了朱然，保护刘备及剩下的百余将士奔往白帝城，蜀军大败。
陆逊追到夔关附近，见地形复杂，怀疑有伏兵，忙叫三军暂退。
陆逊找人一问，才知此地叫鱼腹浦。听说在诸葛亮入川时，曾在此地的沙滩上布下石排阵，可比十万雄兵。
陆逊在半信半疑之下，领十余骑兵去探看石阵，刚走入阵中，突然狂风大作，飞沙走石，遮天盖地，陆逊等急欲回马，却困在阵中无路可出。
陆逊正找不到出口，忽然看见一老人走来，将他引出石阵，陆逊忙问∶“长者何人？”老人说他即是诸葛亮的岳父黄承彦。见将军陷于阵中，于心不忍，便前来引将军等出阵。
陆逊感叹地说∶“孔明果是真正的卧龙，自己实在无法相比啊！”部将们趁胜还要再追刘备，陆逊说曹兵会趁国中兵虚攻打东吴，于是下令撤兵回东吴。果然，退兵还不到两日，魏兵即分三路杀到。
曹丕亲自上前线督战，但见曹仁被吴将朱桓打败，曹真被陆逊打败，曹休被吕范打败，魏军大挫，再加上江南正流行瘟疫，兵士、马匹病死者众。为了怕再损失将士，便撤兵回去了。
刘备遭兵败之后，忧郁成病，自知不久于人世，便下令驻扎在白帝城。并召孔明、李严来，托付身后之事。
孔明星夜从成都赶到白帝城，刘备叫孔明坐在身边，见马良的弟弟马谡在旁便先叫他出去，再告诉孔明，马谡这个人言过其实，不可重用。
刘备写了遗诏，哭着握住孔明的手说∶“如果刘禅尚有可为，你便辅助他，若是不成材，你可自立为成都之主。”孔明听完，浑身有如针刺一般，泣拜于地，叩头流血表示∶“臣一定竭力尽忠，至死方休！”
刘备又对儿子刘永、刘理说∶“我死了以后，你们兄弟三人，对丞相要像父亲一样，不可怠慢。”命二子同拜孔明。
刘备又对赵云说∶“你看在与我的交情上，早晚看顾我的儿子，可不要辜负了我的交代。”赵云哭着拜别说∶“臣不敢不效犬马之劳！”章武三年四月二十四日，刘备死于白帝城，享年六十三岁。
诸葛亮率众官将刘备的灵柩运回成都，宣读遗诏。太子刘禅即位。改年号建兴。
三十一 安居平五路
曹丕得知刘备已死，便用司马懿的计谋，联络辽东的鲜卑，南蛮和孙权，命曹真为大都督，起五路兵伐蜀。
刘禅得报，召孔明议事，丞相府的人说孔明有病无法出门。刘禅又令大臣董允、杜琼到丞相府上拜见，也被挡在门外。
孔明连日不出，大臣们都慌了。杜琼奏请刘禅亲自前往丞相府问计，刘禅只好亲自去见孔明。
孔明劝刘禅不要担心，他正在家中策划退敌的计策，现已退去四路兵了，只有孙权这一路，还没有想到合适的人选。
刘禅这一听便放心了。孔明送刘禅出府时，见户部尚书邓芝极有口才，有见解，便奏报刘禅派邓芝去东吴退兵。
孙权接获曹丕要他出兵的信，向陆逊求计。陆逊建议先视其他几路兵马的情况再定。
孙权正要召集众将再议攻蜀之事，人报蜀使邓芝到。张昭提议，架一口油锅吓吓他，看他如何应对。
邓芝见吴兵架油锅迎他，大笑吴王无器量，并要跳油锅以表示决心。孙权才将邓芝请入，以上宾对待。
孙权被邓芝说服，派中郎将张温入川与蜀国和好。刘禅依孔明的意见，对张温真心相待。
蜀国名士秦宓见张温傲慢，便乘酒装醉闯席，与张温辩论。张温辞穷理屈，才知蜀国人才众多，不可小看。回吴后便劝吴王与蜀国联合抗曹。
曹丕见吴、蜀联合抗魏，欲先下手为强，亲率三十万大军水陆并进，攻打吴国。
孙权一面派人将这一情况告知孔明，请蜀国发兵相助，一面令徐盛率大军迎敌。
魏兵直抵长江，曹丕坐在龙舟中，遥望江南，却不见一人，心里大感疑惑。第二天早上再看，却见江南营寨密密层层，刀枪像树林一般，一连几百里。曹丕不知这是东吴徐盛设的假城假兵，心下为之胆怯。
这时探马来报说，赵云出兵阳平关直取长安。曹丕急忙传令回军。徐盛令军士将江边芦苇灌油点火，火乘风势，将曹军船只全部烧毁。
曹丕忙下船登岸，又遇丁奉、孙韶领兵杀来，魏兵大败，退回许都。张辽被丁奉一箭射中腰部，回许都后便死了。
建兴三年，建宁太守雍勾结蛮王孟获造反，边疆战火不断。孔明报告后主刘禅，决定亲率大军征讨。
三十二 七擒孟获
蜀军大举南征，孔明用计挑拨离间，使高定杀了雍、朱褒，提着两人首级来降，永昌之危遂解。太守王伉迎孔明入城，守将吕献上“平蛮指掌图”，孔明大喜，以吕为向导官，深入蛮境。正待出兵，忽报天子差使者前来犒军，乃为马谡。
孔明问马谡怎样才能平定南蛮造反。马谡说蛮人反复无常，必须令其心服才行。孔明觉得这话很有道理。
孔明大败南蛮的三洞元帅后，又布下伏兵，让王平、关索诱敌。
二人假装战败，引南蛮王孟获入峡谷，再由张嶷、张翼两路追赶，王平、关索回马夹攻。孟获抵挡不住，被魏延生擒活捉。
孟获不服，要与孔明再战，若再被擒才服。孔明便放他回去。
孟获在泸水扎寨，请两洞元帅相助，他怕中孔明计谋，只守不战，要等天热后让蜀军自行退兵。
孔明令军士在树林中扎寨以避暑热，又令马岱领三千兵从沙河口渡河，绕到蛮兵后方，断蛮兵粮草，还招降了两洞元帅作为内应。
孟获坚守泸江天险，以为万无一失，每天饮酒取乐。蜀将马岱半夜渡泸水，夺了元帅董荼那的粮草，绝断了夹山粮道，孟获得报大怒，令武士重打董荼那一百大棍，免其一死。
董荼那心怀怨恨，趁孟获大醉，纠集手下将孟获绑了见孔明。孟获仍是不服，孔明让孟获看过蜀营的精兵粮草后，孟获仍是不服，便又将他释回。
孟获对弟弟孟优说，我们已知蜀军军情，你领百余精兵去向孔明献宝，藉机杀了孔明。
孔明问马谡是否知道孟获的阴谋，马谡笑着将孟获的阴谋写于纸上。孔明看后大笑，命人在酒内下药，让孟优等蛮人吃喝。
当夜，孟获带三万兵冲入军中要捉孔明，进帐才知上当，孟优等蛮兵全部烂醉如泥。魏延、王平、赵云又分兵三路杀来，蛮兵大败，孟获一人逃往泸水。
孟获在泸水被马岱扮成蛮兵的士兵截获，押见孔明。孟获说这次是弟弟孟优饮酒误事，仍不服气。于是孔明第三次放了他。
孟获为了报仇，借了十万牌刀獠丁军，来战蜀兵。孟获穿犀皮甲，骑赤毛牛。牌丁兵赤身裸体，涂着鬼脸，披头散发，像野人般朝蜀营扑来。孔明却下令关闭寨门不战，等待时机。
等到蛮兵威势已减，孔明出奇兵夹击，孟获大败，逃到一棵树下，见孔明坐在车上，冲过去便要捉拿，不料却掉入陷坑里反被擒获。
孟获仍然不服，孔明又一次放他回去。
孟获躲入秃龙洞求援，银冶洞洞主杨锋感激日前孔明不杀其族人之恩，在秃龙洞捉了孟获，送给孔明。孟获当然不服，要再与孔明于银坑洞决战，孔明又放了他。
孟获在银坑洞召集千余人，又叫妻弟去请能驱赶毒蛇猛兽的木鹿大王助战，正在安排要与蜀军决战之时，蜀军已到洞前。孟获大惊，妻子祝融氏便领兵出战。
祝融氏用飞刀伤了蜀将张嶷，活捉了去，又用绊马索绊倒马忠一起捉了去。第二天，孔明也用计捉了祝融氏，用她换回了张嶷、马忠二将。
孟获要木鹿大王出战。木鹿骑着白象，口念咒语，手里摇着铃铛，赶着一群毒蛇猛兽向蜀军走去。
孔明取出早已准备好的木制巨兽，口里喷火，鼻里冒烟，吓退了蛮兵的怪兽，占了孟获的银坑洞。
第二天，孔明正要分兵缉擒孟获忽得报，说孟获的妻弟将孟获，带往孔明寨中投降，孔明知道是假降，一声令下全部拿下，并搜出每人身上的兵器。孟获不服，说假如能擒他七次，他才真服。孔明于是又放了他。
孟获又请来乌戈国的藤甲军，与孔明决战。孔明用油车火药烧死了无数蛮兵，孟获第七次被擒，才真心投降。
孔明见蛮地已平，班师回国。行至泸水，狂风暴雨大作，兵马不能过河。当地土人说是鬼怪冤魂作怪。孔明在泸水边祭祀亡灵，放声大哭。泸水才变得平静，大军方能渡河而回。
大军回到成都，后主刘禅出城三十里迎接。刘禅与孔明并车而行，设太平筵，重赏三军。从此每年有三百多个邻邦向蜀国进贡。
三十三 收姜维
魏王曹丕得了重病，有人说是甄后在诅咒他，曹丕信以为真，便杀了甄后，但是病情却越来越重，不久便死了。享年仅四十岁。
曹睿即位，封司马懿为骠骑大将军，防守雍、凉二州。孔明此时正想进攻中原，唯顾虑司马懿的能力，便让人在洛阳等地散布流言，说司马懿要造反，藉此削去司马懿的兵权。
曹睿知道了此事，十分担心。曹真请魏皇以巡视为名去探司马懿的真伪。司马懿不知内情，率领大军迎接皇上，魏皇便将司马懿的官职削掉了，让曹休接替了他的职位。
孔明见司马懿不再领雍、凉二州兵马，便上《出师表》请求伐魏，后主刘禅同意。孔明令老将赵云为先锋，率军向中原进攻。
曹睿得报，召大臣商议，夏侯渊的儿子夏侯要求出战。遭司徒王朗反对，夏侯大怒，决心要捉了诸葛亮回来见魏主。
夏侯令西凉大将韩德率四个儿子为先锋，与赵云在凤鸣山相遇。韩德四个儿子被赵云刺死了三个，活捉了一个，曹军大败。
第二天，夏侯埋下伏兵，叫赵云出战。赵云不把夏侯放在眼里，不料中了埋伏，被魏兵围困，后被关兴、张苞救出。
孔明见夏侯在南安郡坚守不出，便用计先取了安定郡，郡守崔谅不得已投降。孔明知崔谅不是真降，便让他去劝南安郡守杨陵来降。崔谅与夏侯商定要用计策骗孔明入城。
崔谅回来告诉孔明，说杨陵半夜献城。孔明让崔谅带关兴、张苞入城为内应。又秘密交待关兴、张苞，让他们时机一到便杀崔谅。
崔谅叫开南安郡城门，杨陵到门边接应，被关兴一刀斩了。张苞也把崔谅刺死，活捉了夏侯。
天水太守马遵要领兵去救南安郡，中郎将姜维献了一计，说既可保天水，又可解南安的围。
第二天，马遵引天水兵出城，赵云果然攻城，被马遵、姜维两面夹击，赵云知道中计，奋力突围。幸亏张翼、高翔两路人马赶到，赵云才脱了险。
孔明听说姜维智勇双全，便亲自领兵前来。半夜里忽见火光四起，城上城下喊声震天，原来是姜维领兵杀来。关兴、张苞连忙保护孔明突围，走了六七里，孔明回头看姜维的军马在火光中像一条长蛇。
孔明说∶“军不在多，全凭调度得当，姜维真是将才啊！”
孔明想出一计，让俘虏夏侯去说服姜维投降。夏侯在回魏的途中误信了蜀军散布的谣言，便转往天水郡告诉马遵说姜维已投降了诸葛亮。
当天夜晚，孔明找一名兵士假扮姜维，在天水城下大骂马遵，并派兵攻城，直到天亮才退。
诸葛亮又派了一支军队包围姜维所在的冀城。孔明算定城内无粮草，故意命军士在城下搬运粮草，引诱姜维出城。
当夜姜维果真冲出城劫粮，被伏兵围住。冀城被蜀军夺了。姜维逃往天水，马遵在城上吩咐兵士乱箭射下，使得姜维无路可走。
姜维见关兴从后面杀来，人困马乏不敢应战，回马想走，又见孔明从山坡后转出，姜维见进退无路，只得下马投降。孔明拉着姜维的手说∶“我遍求贤者已久，今遇良驹，愿将平生所学倾囊相授。”姜维备感知遇，大喜拜谢。
夏侯连失三郡，逃往羌中。曹睿命曹真为大都督，郭淮为副帅，司徒王朗为军师，大军在渭水之西下寨，与蜀军对峙。
第二天，两军对阵。孔明坐车上，王朗劝孔明投降魏国。孔明反而把王朗驳得无话可说，羞愧难当，大叫一声，撞死于马下，死时七十六岁。
魏军又来劫营，被孔明大败。曹真又请西羌国铁车兵相助，用铁车连成寨，非常坚固，蜀军一时之间难以攻破。
那时正值十二月，天降大雪。孔明在雪地中，挖了许多陷坑，亲自坐着小车冒雪诱敌。羌兵铁车尽跌入陷坑。蜀兵杀出，万箭齐发，羌兵惨败。
三十四 司马复出
魏兵连败，曹睿十分惊慌，太傅钟繇以全家性命保荐司马懿。曹睿重新起用司马懿，并亲自到长安城坐阵督战。
李严的儿子李丰从白帝城送信，说孟达当时因关羽被害之事，不得不降了魏国。现在孟达愿与金城、新城、上庸三郡的兵联合取洛阳，请孔明领兵攻长安。
孔明得报后心中甚喜。忽报曹睿亲自出征，司马懿复出。孔明大惊，便写信给孟达要他做事机密，并小心提防司马懿。
不料孟达回信说，等司马懿知道他造反后报奏魏帝再行动，至少需要一个多月的时间，那时他早已成功了。孔明不放心，急忙叫人再去叮咛孟达小心行动。
司马懿得皇帝宣召，正要起兵，有人密报说孟达要反叛。司马懿见事急，便下令军队一天赶两天的路去新城。又让参军梁畿先到新城去稳住孟达。
孟达全不防司马懿，与金城太守申仪、上庸太守申耽约定同时举事。申仪、申耽假装同意。不料当司马懿军队已临城下，申仪、申耽立即骗开了城门，引进司马懿的军队，保住了新城，孟达也被申耽刺死。
司马懿事后才向曹睿报告平息孟达的事情。曹睿不仅不怪罪他，反赐他金钺斧一对，允许他以后遇急事可先斩后奏。
孔明知司马懿必攻取街亭，便选将把守。马谡自告奋勇前去，并立下军令状。孔明令王平与他同去，又派高翔、魏延领兵一万随后支援。
王平坚持要照孔明的指示，当道扎寨。马谡却要选一座孤山扎营。王平反复劝说，马谡就是充耳不闻。
司马懿用兵围住马谡，张包围了王平，断了山上水源。蜀军乱了阵脚，街亭因此失守。
孔明见街亭失守大惊，忙令众将快撤，自已也领兵五千去西城搬运粮草回汉中。
正在搬运粮草时，忽报司马懿领兵十五万来攻西城，众官员吓得脸色都变了。孔明笑了笑说∶“不必惊慌，我早埋伏下十万雄兵，在这里等候司马懿了。”
司马懿赶到西城，只见孔明正在城楼上焚香弹琴，两边站了两个童子，神情自若。司马懿怕中了孔明的埋伏，便引兵退走了。后来他知道西城是一座空城，长叹了口气说∶“我真是不如孔明啊！”
孔明回到汉中，斩了马谡。想起刘备讲过马谡不能重用的话，悔恨地痛哭起来。
孔明打了败仗，上表章自降三级。刘禅只得下诏贬孔明为右将军，代理丞相职务，仍旧统领军马。
曹睿要再攻蜀军，司马懿认为暂时不宜用兵。向魏帝推荐大将军郝昭守陈仓道口，曹睿同意。
忽报杨州大都督曹休上表，说东吴鄱阳太守周鲂愿献郡投降，并且献上了七条灭吴的计策。曹睿便令司马懿、贾逵去帮助曹休破东吴。
曹休怀疑周鲂是假降。周鲂几次拔剑要自杀以表诚意，都被曹休抱住。周鲂又将头发割下，表示忠心。曹休这才不再怀疑了。
原来周鲂真是假降。孙权令陆逊领兵，和朱桓、全琮分三路进兵，等魏军到了杨州，立即围攻。
曹休按周鲂的指点，将兵开到石亭。吴将徐盛正面迎敌，陆逊、朱桓、全琮三路夹攻。魏军大败。曹休逃出来再找周鲂时，已不知去向。
陆逊夺了魏军粮草辎重无数，大胜而回。陆逊建议孙权修书给蜀国要蜀国乘魏国大败之时再出兵中原，孙权同意了。
三十五 姜维献书
孔明接获孙权书信，正准备再出兵攻伐时，赵云的儿子赵统、赵广，哭见孔明，报说赵云昨夜病死了，孔明非常伤心。
孔明再上《出师表》，刘禅看了，大受感动，下令孔明出师。孔明起兵三十万，以魏延为先锋，直奔陈仓道口。
曹真令王双为先锋，曹睿见王双十分勇武，便赏给他锦袍金甲。
蜀军连攻陈仓二十余天却无法攻下，王双又领兵扎城外，两军交锋。王双连伤蜀军几员大将。姜维献计去袭击祁山，孔明大喜，便停攻陈仓。
曹真接到姜维的密信，说他愿意投降立功赎罪，约定以烧粮草为暗号。曹真叫费耀领兵五万去斜谷道捉孔明。
费耀领兵五万，进了斜谷，赶了蜀军一天一夜，十分疲劳，刚歇下埋锅造饭，忽然被蜀军包围。费耀见已难脱身，便自杀了。
魏主得到这消息，十分惊慌，忙召司马懿问如何击退蜀兵。司马懿说∶“蜀军搬运粮草困难，目前我军只宜坚守，蜀军粮尽自退。”
魏主按司马懿的意见，令曹真用心防守，不要轻易进攻。郭淮又令王双常在小路巡逻，使蜀军不敢运粮。孙礼又献计率军伪装运粮，车上装些干柴、硫磺，诱蜀军前来劫粮，再发兵突击，即可获大胜，曹真说∶“此计甚妙。”
孔明看破了魏军的阴谋，便将计就计令马岱去烧粮车，马忠、张嶷去对付伏兵，吴班、吴懿截杀魏兵，关兴、张苞劫魏兵营寨。
当夜二更时分，孔明在祁山高处见粮车起火，各路蜀军齐出，魏军大败。
魏兵从此退入曹真大寨，再也不敢出战。
孔明见军中断粮，乘胜下令退兵。并密令魏延在蜀军撤退时杀了王双。蜀兵一夜撤走，只剩一座空营。
曹真失去战机，非常后悔，竟生起病来，便到洛阳养病去了。
魏延按孔明密计，连夜撤回汉中。王双得知，急忙领兵来追，眼看就要追上，忽有人来报营寨失火，王双急忙回马来救，刚走上山坡，被魏延一刀砍于马下，魏兵无了主将便都四散逃走了。
孙权见孔明打败了曹真，斩了王双，便想乘机伐魏。张昭建议孙权先做皇帝。孙权便在武昌南郊登坛即位，改黄武八年为黄龙元年，立孙登为太子。
孙权刚做了皇帝，又想伐魏。张昭奏请孙权派人入川与孔明结盟，合兵灭魏，共分天下。孙权依了张昭的建言。
刘禅见过吴国使节，派人去汉中询问孔明的意见。孔明说可派人带礼去东吴祝贺，请东吴派陆逊伐魏，蜀国出兵攻长安。刘禅都照孔明的意见做了。
陆逊说∶“这是诸葛亮的阴谋。不过我军可以虚张声势，假装起兵，待蜀国打败了魏国，我军再乘虚进攻中原。”孙权认为此计甚好。
