郎世乐骑士怎样来到伯莱斯王这里，关于寻求圣杯的经过，以及伯莱斯王的伊兰公主的故事。
郎世乐骑士欠身问道：“承蒙垂询，敢不奉告，贱名是湖上的郎世乐骑士。”那王又说：“我的名字叫伯莱斯，乃是这外国地方一位君王，同亚利马太的约瑟是很近的亲属。”看他们俩人彼此叙谈，颇是投机，心意也很融洽；因而伯莱斯王邀请并辔回到他的堡内，一同进了晚餐，准备安歇。正在这当儿，不知从什么所在，忽然飞来了一只羽翮修洁的鸽子，停立在窗口上，凝然不动，再看它的口中，好象衔着一只金制的小香炉。一霎时，清香弥漫，氤氲满室，恍若整个世界上的幽香清芬，都荟集在这里了。再一回顾餐台上，一些不知名的佳肴美酒，奇珍异馔，也陈列得满满的。同时在室中又现出了一位又美丽又庄严的年轻女子，双手捧着一只金杯，缓步走近了伯莱斯王的面前，这伯莱斯王立即容态端肃的跪下，虔诚地作着祈祷，其他在场的人，也随着一齐跪倒。等到这景象消逝以后，郎世乐骑士才敢启口：“啊耶稣呀，这是一回什么事呢？”君王答道：“您要问吗？这就是您在此地已经看见了的那只圣杯；您必须认清，这乃是人世间最宝贵的宝物。有一天或是出现了，那张圆桌就要注定消毁。”接着君王和郎世乐骑士又在这里叙话了好久。这时在伯莱斯王的心愿中，深盼得到一个撮合的人，可以使得他的女儿伊兰公主能够和郎世乐骑士结成良姻，他就心满意足了。因为他象有一种预感似的；当郎世乐骑士一旦同他的公主合欢之后，应该有一个外孙出世，这孩子取名高朗翰，长大成年，便是一位最优秀的骑士，凭了他的威力足能挽救所有外国脱离危境，并且靠了他，还能寻得那只圣杯。
君王正在这冥想垂思的时候，从外面进来了一个贵妇人，她名叫卜瑞仙，悄悄向君王说道：“启禀王上，郎世乐骑士在这世界上所钟情的只有一个女人，那就是除开桂乃芬王后外，什么女人都不在他的眼里，这是您很明白的；所以我倒有一个方法可以奉献，只要设法使他认作是同桂乃芬王后团圆合欢，觉不出是同公主同房，这事便大功告成了。”那君王一听，心中欢喜的问道：“卜瑞仙小姐，您真是一位足智多谋的姑娘啊，这桩事情您想做得成功么？”听她回道：“王上，我可以愿意拿性命向您立誓，一定可以作成；不成，您可以杀死我。”原来这妇人卜瑞仙乃是当日全国中一个法术最高明的巫婆，所以敢于这样立誓。于是卜瑞仙便找来了一个同郎世乐骑士最相熟的人，叫他去见郎世乐，并带着桂乃芬王后的一只戒指给郎世乐骑士，做得恰象正从她那里来的；这戒指一向是戴在桂乃芬王后的手指上，作为一种定情时传达爱情的表征的；因此当郎世乐骑士一看见这只戒指，那一种神思飞荡、乐不自胜的情态，也就可想而知了。郎世乐骑士由那人手里一收到这只戒指，便立刻问道：“我那心爱的人儿在什么地方？”这来的人回说：“现在她住在卡斯堡里，离此地也不过五哩路远。”当下郎世乐骑士满心兴奋，决定在当夜赶到那里共度良宵。另一有一搭没一搭这卜瑞仙小姐也匆忙布置遵照着伯莱斯王的吩咐，派遣了二十五名骑士陪同伊兰公主先行赶到了卡斯堡。且说郎世乐骑士骑上骏马，趁夜急驰，一口气赶到那里，只见堡中居民那样仪式隆重的接待，在他看起来，总认作是桂乃芬王后事先秘密布置好的，因此也不放在心下。
郎世乐骑士进得堡内，才一下马，便忙向侍从们询问王后现在哪里。随有卜瑞仙迎上前来答道：“她已经上床休息了。”好容易等得欢迎群众分别退出，郎世乐骑士已迫不及待的匆匆向了她的卧室走去。好个卜瑞仙一路跟着了过来，这时两手擎着一杯美酒，敬向郎世乐骑士献上，郎世乐接过来，一饮而尽，不想才一下咽，顿觉春情冲荡，情思恍惚地不克自持，更不顾再耽搁一时半刻的好时光，匆匆忙忙解衣宽带，钻入床帏；就在这一种为情欲所颠倒的朦胧中，竟然把伊兰公主错认做是意念中的爱宠桂乃芬王后了。在这里，读者可以想象得出，郎世乐骑士当时的快乐是怎样的；同时伊兰公主不惜千方百计，终于把郎世乐骑士诱到了自己怀抱中，那种如愿以偿的心情又是怎样的。在伊兰的心里，当然很明白，就在今晚她同郎世乐合欢之后，那高朗翰的珠胎便能从此种下，这是一位将来的人中豪杰，世间上无双的骑士；整个良宵，他们便这样如胶似漆地欢度过去；因为卧室的全部窗户和洞孔，都早被卜瑞仙关闭堵塞了，所以东方的日头虽已普照大地，可是屋内还是沉沉深夜，不曾发觉。后来郎世乐骑士一觉醒来，穿衣下床，走近了窗前。
