波茨坦会议
斯大林的军队没打到巴黎那么远，但他们打到了柏林。当法国在1940年有条件投降的时候，希特勒曾经在巴黎市中心有过一次胜利之旅，并拍了许多照片；现在，丘吉尔和杜鲁门也都借机驱车察看了已是一片废墟的柏林。斯大林没有这样的兴致。他乘火车悄悄地抵达了柏林，甚至还命令朱可夫取消了他可能有的欢迎计划，不要动用军乐队和仪仗队。 [55]
会议地点是在塞西莉亚霍夫宫（Cecilienhof Palace），这是大柏林地区所剩无几的完好的建筑，是为德皇威廉二世的儿子建造并以他妻子的名字命名的。坐落在咏菲尔（Jungfern）和海立格（Heiliger）湖区森林公园里的这座有176个房间的住宅，更像是都铎时代的乡村建筑，而不像是欧洲的古典宫殿。为了准备这次会议，苏联人对它进行了修缮，并用船从苏联运来了一张圆桌，好让与会者们围着它好好商讨。他们还运来了一个花床，摆在院子的中央，并用鲜花布置成红星的颜色和造型。 [56]
波茨坦会议开了两个星期（从7月17日到8月2日），相比于德黑兰的四天和丘吉尔、罗斯福、斯大林在雅尔塔度过的一个星期而言，长了许多。会议之所以这么长，原因之一就是在7月底的时候曾经中断过，当时丘吉尔乘飞机回国了，而且再也没有返回波茨坦。这是因为英国大选的结果出来了，他在选举中一败涂地。接替他和艾登参加会议的，是新的工党首相克莱门特·艾德礼（Clement Attlee）和他的外交大臣欧内斯特·贝文（Ernest Bevin）（艾德礼作为副首相已经陪同丘吉尔来到了波茨坦）。会议之所以开这么长的时间，还有一个原因是，在波茨坦要讨论的议题很多，而且各式各样。在德黑兰会议上，主要的议题是协调对德国的军事行动，而在雅尔塔，主要的议题是对于战后世界的一般性展望。波茨坦会议更像是1943年10月的莫斯科外交部部长会议，因为它的焦点集中在解决一些具体问题上：德国的未来；与敌国的和平条约；修改有关黑海通行权的《蒙特勒公约》；成立领土托管机构，治理意大利的前殖民地；确定未来在“伟大的同盟”内部处理苏联与西方关系的程序；以及其他许多问题。斯大林一心想尽快解决所有这些问题，因为他担心由于共同战胜德国而产生的友善气氛不会持续太长的时间，担心战后与其英美盟友的关系会变得越来越困难。斯大林还认为他在谈判中有一张王牌：需要红军去帮助打败日本。
在私人关系方面，丘吉尔、斯大林和杜鲁门之间从来没有达到在德黑兰和雅尔塔会议上丘吉尔、罗斯福和斯大林之间的那种亲密程度。但新的“三巨头”彼此之间是相当友好的。首相“又中了斯大林的魔了”，艾登抱怨说，“他不停地重复‘我喜欢这个人’”。 [57] 当时，杜鲁门也认为斯大林是“直率的”并且“知道他想要什么，在得不到的时候也愿意做出让步”。后来，杜鲁门回忆说，他已经成了一个“亲俄分子”了，并认为他与斯大林可以合得来。实际上，他“喜欢这个可恶的狗娘养的”。 [58] 据杜鲁门的译员查尔斯·波伦说，“虽然大家表面上友好，但双方都有所保留，而这就意味着根本上的不信任”。 [59] 但会议记录表明，谈判中充满了幽默、趣谈和笑声，大家都在竭力避免在谈判中出现冲突和僵局。斯大林在自己主持的宴会上还是一如既往地充满魅力。在一场由苏联顶尖艺术家表演的钢琴音乐会结束后，杜鲁门起身演奏了肖邦的某支曲子。据英方译员A. H.伯尔斯上校说，“斯大林热情鼓掌，并且说，他是三个当中唯一没有任何天赋的人；他听说过丘吉尔会绘画，而现在总统也证明自己是个音乐家”。 [60]
当然，在波茨坦会议上有尖锐的政治分歧、漫长的谈判和艰难的讨价还价。斯大林还要与英国人和美国人在谈判中越来越明显的联手对付苏联人的趋势做斗争。但是，在英美之间也存在分歧。正如詹姆斯·拜恩斯（James F. Byrnes），杜鲁门的外交部部长，在会上开玩笑的那样：“人们得到的印象是，当我们同意苏联朋友的看法时，英国代表团就拒不同意，而当我们同意英国朋友的看法时，我们又得不到苏联代表团的同意（笑声）。” [61]
7月17日，斯大林跟杜鲁门举行了他在波茨坦的首次会谈。斯大林开场先为开会迟来一天表示歉意。他之所以耽搁在莫斯科，是因为要跟中国人谈判，而且他的医生禁止他坐飞机到柏林。在互相谈了一些趣闻之后，斯大林列出了他打算在这次会议中讨论的议题：德国舰船的分配；赔偿；波兰；领土托管；西班牙的佛朗哥政权。杜鲁门很乐意讨论这些议题，但是说美国也有自己的待议事项，虽然他没有具体说明这些事项是什么。对于杜鲁门所说的在谈判中肯定会存在困难和分歧，斯大林回答说，这样的问题是不可避免的，但重要的是要发现共同语言。在问到有关丘吉尔的情况时，杜鲁门说，他昨天早晨见过他，首相对在英国大选中获胜是有信心的。斯大林说，英国人民不会忘记在这场战争中取得的胜利，实际上，他们认为这场战争已经结束了，他们指望美国人和苏联人为他们打败日本。借此机会，杜鲁门说，在远东虽然有英国人的积极参战，但他仍然希望得到苏维埃社会主义共和国联盟的帮助。斯大林回答说，苏联军队准备在8月中旬对日本人发动进攻。这就有了此次会谈中最后的对话。在对话中，斯大林暗示，他在遵守在雅尔塔达成的有关苏联参加远东战争条件的协议，而且他不想提出任何别的要求。 [62]
斯大林跟杜鲁门的交谈虽然赶不上他在德黑兰和雅尔塔时跟罗斯福的亲密程度，但也非常友好。只是杜鲁门对这项工作还是个新手，对于如何与斯大林打交道还在摸索。而且他跟他的前任不同，他在与这位苏联领导人会面之前，在战时并没有跟他有过长时间的通信。
与可以预料到的一样，斯大林在次日的晚宴中跟丘吉尔的聊天要亲密友好得多，而且还跟往常一样海阔天空。斯大林相信丘吉尔会赢得英国的大选，他预言首相会赢得议会80%的多数。斯大林还对乔治国王为把英帝国联合起来所发挥的作用表示钦佩，他说“在英国的朋友当中，谁也不会想要削弱对这位君主的敬意”。丘吉尔也是一样充满热情。他说他“欢迎苏联成为一个海上强国”，并且说它有权进入地中海、波罗的海和太平洋。关于东欧，斯大林重申了以前对丘吉尔的承诺，说他不会试图把它苏维埃化，但他也对西方提出的要在保加利亚和罗马尼亚改变政府的要求表示失望，特别是在他克制着没有干预希腊事务的情况下。丘吉尔提到了在南斯拉夫问题上的难处——他是指他在1944年10月与斯大林一起做出的各占50%的安排——但是这位苏联领导人抗议说，在南斯拉夫的影响力的份额是，英国人90%，南斯拉夫人10%，苏联人是0。斯大林继续说，铁托有“党派心态，他做了几件他不应该做的事情。苏联政府常常不知道铁托元帅将要做什么”。在晚宴临近结束的时候，丘吉尔的一番话概括了这次会谈的积极的方向。他说，“这张桌子的周围是世界上曾经有过的最强大的三个大国，它们的任务是要维护世界和平”。 [63]
7月17日在波茨坦举行了第一次全体会议。 [64] 在斯大林的提议下，杜鲁门被选为整个会议期间的主席。议事日程上的主要议项是，就三位领导人在此次会议上想要讨论的议题交换意见。斯大林列出的议题跟他当天早些时候在与杜鲁门的双边会谈中提出的差不多。在他的清单上，排在第一的还是分配德国的海军舰队和商船；其次是赔偿、与德国的前卫星国恢复外交关系、西班牙佛朗哥政权的地位。斯大林对于重点考虑的议题的顺序很让人感兴趣，这有几方面的原因。第一，这反映了他总是急于得到一份公平的战利品，而他又特别怀疑英国人在试图不让苏联人得到他们应得的那部分德国船只。第二，斯大林在战争期间的许多场合都说过，大国的一个标志性特征就是有一支庞大的舰队，而他正在考虑战后大力建设苏联的海军。这就需要分得一份德国和意大利的船只（这在雅尔塔已经达成一致），以及在世界各地的港口设施。 [65] 要求分得一份德国船只，反映了斯大林的如下看法，即欧洲的战争现在结束了，苏联应该得到自己应得的赏金了。“我们想要的不是礼物，”在会议期间，斯大林后来曾经告诉杜鲁门和丘吉尔，“而是希望知道这个原则是否得到了承认，苏联对部分德国海军船只的要求是否被认为是合法的。” [66] 对于此次会议上提出的其他许多问题，斯大林也抱着类似的态度。为了说明苏联要求得到柯尼斯堡是合理的，斯大林说：
我们认为必须要从德国那里获得一个波罗的海的不冻港。我认为这个港口必须要为柯尼斯堡服务。曾经流了那么多血、经历了那么多可怕的事情的苏联人，想要得到德国的某块地方使他们从这场战争中得到小小的满足，这再公平不过了。 [67]
一个比较严肃的、与民族自尊心有关的议题涉及苏联对土耳其的要求。苏联在1945年6月就已经要求把卡尔斯（Kars）和阿尔达汗（Ardahan）这两个省归还给苏维埃社会主义共和国联盟。这两个地区位于土耳其东部，有亚美尼亚和格鲁吉亚的居民，在1878～1921年曾经是沙俄帝国的一部分。在1921年的时候，苏联与土耳其签订了一份条约，把这两个地区还给了土耳其。促使苏联提出这些领土要求的是土耳其大使建议说，苏联与土耳其应该签订同盟条约。莫洛托夫回应说，在能够达成这样的协议之前，需要先解决有关卡尔斯和阿尔达汗的边界争议，还得就修改《蒙特勒公约》和在达达尼尔海峡建立苏联军事基地问题进行谈判。 [68] 在波茨坦，苏联提出了与土耳其共同控制黑海海峡的要求，包括土耳其为苏联军事基地提供食品。 [69] 在7月23日的全体会议上，斯大林从种族的角度为苏联在卡尔斯和阿尔达汗问题上的立场进行了辩护。至于黑海海峡，他说：
对于像苏联这样的大国，黑海海峡这个问题具有重大的意义。《蒙特勒公约》是针对苏联的，这是个对苏联怀有敌意的协定。土耳其不仅有权在战争期间关闭黑海海峡，不让我们的船只通过，而且在土耳其认为存在战争威胁的时候也可以这样做。这样的地位是不行的！土耳其总是可以表示存在这样的威胁，所以它总是可以关闭海峡。对于黑海海峡，我们苏联人拥有跟日本帝国相同的权利。这是可笑的，却是事实……试想如果针对直布罗陀存在这么一个条约，在英国会闹成什么样子，或者针对巴拿马运河有这么一个条约，在美国会闹成什么样子……你们认为在黑海海峡建立海军基地是无法接受的。好吧，那就给我个其他基地，好让苏联舰队可以在那里进行维修和重新装备，并且能够在那里跟它的盟友一起维护苏联的权利。 [70]
斯大林提到的在别的地方建立海军基地，是指苏联人在波茨坦的另一个事关声誉的议题，即苏联要求参与对即将取代意大利北非殖民地的“托管地”的管理。苏联人的这一要求的背景是，美国人一直在提议要用托管体制来取代“国际联盟”为了监督前殖民地向独立过渡而采取的授权统治体制。在1945年6月的旧金山会议上，葛罗米柯与美国国务卿斯特蒂纽斯达成过一致：美国会支持苏联参与拟议中的托管体制。 [71] 这对莫斯科而言是非常振奋人心的，于是，苏联人就在波茨坦建议说要讨论一下，准备托管的领土是由“三巨头”集体管理，还是由个别国家各管各的。斯大林与莫洛托夫都迫切要求讨论此事，但达成的一致意见是，把这个问题交给新成立的外交部部长理事会（CFM）的首次会议处理，它将于8月份在伦敦召开。 [72] 在波茨坦会议之后，莫斯科改变了自己在托管问题上的立场，决定提出更强硬的要求，使的黎波里塔利亚（Tripolitania，利比亚西部）成为苏联的托管地，而这就意味着斯大林将能够在地中海建立港口设施。在的黎波里塔利亚问题上，苏联人对于自己的利己主义的目标毫不掩饰，也没觉得这些目标有什么不妥，尽管他们只是强调说，他们的意图在于建立商船的设施。 [73]
在波茨坦，有许多问题提了出来，然后再交给“三巨头”的外交部部长将来讨论。但有些问题必须要在这次会议上讨论并做出决定。第一个也是最重要的一个问题是，德国的未来。这件事在几次全体会议上都考虑过，外交部部长们以及由一些级别不是很高的官员组成的专家工作委员会也考虑过。最难的是赔偿问题。苏联将从德国那里得到大约100亿美元的赔偿，这是在雅尔塔原则上达成的协议。这些赔偿会通过拆除德国的工业设施和基础设施来支付，并从现在的产品中以实物的形式来支付。困难在于，德国的工业大部分位于该国由西方盟国占领的地区，比如鲁尔区。英国人和美国人对于赔偿不管采用什么方式都不太热心，因为他们担心到头来要用自己占领区的东西来满足苏联人的要求。他们愿意做的，就是让苏联人只从他们自己在德国的占领区索取赔偿，而且，如果要用西方占领区的货物支付赔偿的话，也要用东部的农产品来交换。最后达成的协议是，从西部占领区拆除德国10%的工业设施来部分支付苏联的赔偿，另外15%的设施将被拆除并运往东部以交换食品和原材料。从斯大林的角度来看，同样重要的是，这个协议有助于德国“彻底地解除武装和非军事化”，并消除它的战争潜力。斯大林关于德国会卷土重来并构成长期威胁的观点，也得到了详细阐述，并在7月21日与杜鲁门交谈时又一次被摆到了突出位置。当时他们在谈论把波兰与德国的边界尽可能向西移动的作用：
斯大林： 把边界向西移……这个建议当然会给德国制造麻烦。我并不反对这个会给德国制造麻烦的要求。我们的目的就是要给德国制造更多的麻烦……
杜鲁门： 但给同盟国也制造麻烦就不好了。
斯大林： 德国的工业越少，你们的商品出口得就越多。德国不会跟你们的商品竞争，这样不好吗？在我看来那很好。我们要给这个国家施加压力，它对和平以及和平竞争构成了威胁……德国在这一点上是会反对的，但我们不应当害怕这些反对。 [74]
除了德国问题，在波茨坦讨论时间最长的就是波兰与德国的西部边界问题。在雅尔塔曾经达成的一致是，将用德国的领土来补偿波兰因为让给苏联而损失的领土。但对于确切的边界并没有达成任何协议，而且对于要把波兰与德国的边界向西移多远也存在分歧。与这个问题有关的所有德国领土都是由苏联人控制的，而且他们已经把它交给了波兰人管理，这就加剧了这些分歧。波兰人开始在这一地区定居，因为他们预计它会成为波兰的一部分，而德国人因此就不得不大批向西迁移，从而给英国人和美国人各自在德国的占领区带来了麻烦。
在波茨坦有关该问题的讨论中，斯大林罕见地在外交谈判中被人巧妙地打败了。在会议初期，杜鲁门和丘吉尔两人都提出过这样的问题，即如何界定“德国”这个概念。斯大林说，德国应该被看作一个纯粹的地理概念，或者应当按照“她1945年的情况”来理解。但是这位苏联领导人犯了一个错误——承认“德国”指的是在1937年以前就存在的那个国家（也就是说，在希特勒吞并奥地利并从捷克斯洛伐克夺得苏台德地区之前）。承认这一点就使杜鲁门和丘吉尔后来有理由主张，既然德国是处于同盟国的共同占领之下，在被移交给波兰人的德国领土上发生的一切都属于同盟国内部的事务，而不是苏波关系中的双边问题。斯大林反驳说，这块领土已经处在波兰的实际控制之下，因为德国人已经逃到西边去了。但是，对于这样的一个主张，即德国与波兰的边界是一件要由和平会议决定的事情，他并没有给出真正的答案。不过，到会议结束的时候，对于德国与波兰的分界线还是达成了一致，波兰对所涉德国领土的管理也得到了英国人和美国人的承认，但是“波兰西部边界的最终决定”要留给将来的和平会议来解决。
在波茨坦，第三个争议的方面涉及“三巨头”与德国在第二次世界大战中曾经的那些盟友的关系，包括意大利、保加利亚、芬兰、匈牙利和罗马尼亚。当时的情况是，英国人和美国人为意大利谋求特殊待遇，而斯大林则竭力要保护划入他在东欧势力范围的那些国家的利益。争论始于西方人的一条建议：接受意大利作为联合国的一员。苏联人并不反对，但是斯大林不明白，为什么就不能对另外四个曾经的敌国一视同仁。英国人和美国人说，他们跟这些国家没有外交关系，因此要等到签订了和约之后，才能考虑接受它们加入联合国。最终达成的妥协是，先考虑“三巨头”与意大利谈判并签订和约，以便让该国加入联合国。为了安抚苏联人的情绪，英国人和美国人也做出承诺，考虑承认保加利亚、芬兰、匈牙利和罗马尼亚的政府。
1945年8月2日，在波茨坦会议闭会的时候，与会者郑重宣布，此次会议“增强了联系……扩大了他们合作与理解的范围”，振奋了他们的信心，觉得自己有能力帮助实现“公正而持久的和平”。会议的联合公报接着宣布：第一，成立外交部部长理事会，成为三方合作的永久性论坛；第二，制订了针对战后德国的计划，包括在赔偿支付问题上的政策。接着联合公报还宣布了许多别的决议，例如把柯尼斯堡转让给苏联以及关于波兰西部边界的协议。最终的这份联合公报也为接受更多的国家，包括在战争中始终保持中立的那些国家，加入联合国铺平了道路。被明确排除在这一规定之外的是佛朗哥的西班牙，理由是他的政权是在那些侵略国的支持下建立的，而且在战争期间跟它们有密切的联系。为了削弱佛朗哥政权，斯大林和苏联人曾经建议采取更强有力的行动，但英国人和美国人就打算到此为止了。 [75] 除了这份公开的公报，此次会议还有一份未公开的议定书，解决了诸如三国处置德国海军及商用船只，以及修改黑海海峡管理体制的必要性这样一些问题。 [76]
苏联人对波茨坦会议的评价是非常积极的，而且还不仅仅是在报刊上——他们的报刊对这次会议跟以前对德黑兰和雅尔塔会议一样大加赞颂。 [77] 尤其令人感兴趣的是南斯拉夫驻莫斯科大使记录下来的这些机密讲话：“据参加此次会议的莫洛托夫和维辛斯基说，可以看出，从其结果就可以看出，英国人和美国人对于自己失掉了东欧和巴尔干这一点是认可了……莫洛托夫说，在会上尽管也有一些难听的、激烈的言语，但会议自始至终都充满着友好的气氛。大家都努力确保通过妥协来解决所有问题……关于杜鲁门，他们说他很有修养，对欧洲的问题非常了解。” [78] 格奥尔吉·季米特洛夫在自己的日记中写道：“跟莫洛托夫谈到了柏林会议，尤其是对保加利亚和巴尔干各国有影响的那些决议。这些决议基本上都对我们有利。实际上，这个势力范围已经被承认是我们的了。” [79] 在发给苏联的各位大使的报告中，莫洛托夫写道，“这次会议结束了，结果令苏联非常满意”。 [80]
斯大林与远东战争
在波茨坦会议之后，斯大林把自己的注意力转向了苏联在第二次世界大战中的最后一战——1945年8月对满洲日军的进攻。吸引他的不但是又一场军事胜利，也是苏联在远东权力与影响的实质性的提高。 [81]
早在1941年12月，美国就委婉地表示，希望苏联介入远东战争，但斯大林拒绝了美国人的请求，而罗斯福也没有强求。斯大林的对日政策是，遵守1941年4月《苏日中立条约》中的各项条款，并希望东京也同样如此。袭击珍珠港释放的信号是，日本人要向南扩张，所以斯大林有理由期待，只要红军能够抵挡住纳粹的进攻并把他们赶回去，日本就会在苏德战争中保持中立。但斯大林如果因此而掉以轻心，那后果也不堪设想。1941年6月之后，日本在满洲和朝鲜的军队增加到了100多万，而且此后一直保持着差不多的水平。为了应对这一潜在的威胁，红军在远东维持着大约70万人的兵力。1942年苏联设置了一位负责远东的副总参谋长，而且大本营还给它的远东方面的指挥官下达了一系列的命令，告诉他们万一日本人发动进攻该如何处置。在取得斯大林格勒和库尔斯克的胜利之后，斯大林完全有把握，日本人不会莽撞到主动对苏联采取军事敌对行动。不过，如果日本人怀疑苏联人在准备对其开战，也不排除他们会对像远东的港口符拉迪沃斯托克这样有着重要的战略地位、同时又很薄弱的目标发动先发制人的打击。斯大林绝不能掉以轻心。跟1940～1941年时罗斯福对待英国的方式不同，斯大林没有宣布要在政治上与他在远东的西方盟友的斗争保持一致。苏联报刊对太平洋战争的报道同情西方盟友，但对日本也没有显示出特别的敌意。唯一一次明显偏离这种保持克制的公开立场的，是斯大林1944年11月的革命纪念日讲话。他在讲话中把日本归于侵略国一类。但讲这番话的背景是，他主张用一个在战后能够发挥作用的安全组织来取代“国际联盟”，因此，它没有被日本人理解为是苏联政策发生变化的信号。 [82] 当苏联人在1945年4月通知废止与日本的中立条约的时候，他们仍旧多次向日本人保证，他们对其并不包藏任何侵略的意图。
即使如此，如果机会来临，苏联就会加入对日战争，这几乎没有疑问。从斯大林的角度来看，日本所构成的军事威胁仅次于德国，而且他在公开和私下的场合，都多次提到过这一点。斯大林对日本的敌意背后，有一段长长的历史。在俄国内战期间，日本人曾经派遣一支大军入侵西伯利亚，并花了数年时间想使它脱离苏联。1931年，日本入侵满洲，这在莫斯科引起了安全方面的强烈担忧，特别是再加上法西斯主义和纳粹主义在欧洲的兴起。 [83] 日本向满洲，然后又在1937年向华北的扩张，曾经在苏蒙及中苏边界的争议地区引发了与日军的数次大规模军事冲突。 [84] 1936年，日本与德国签订了《反共产国际条约》。莫斯科十分清楚，在日本军界和政界有一部分很有势力的人，宁可进行一场反共战争，也不想与美国人和英国人发生军事冲突。在中日战争期间，斯大林拒绝了中国国家领导人蒋介石想让苏联直接介入这场冲突的请求，但是，从20世纪30年代后期开始，苏联就成了中国的一个主要的军事援助国，而且这种关系在伟大的卫国战争期间也没有中断。 [85]
日本会被美国打败，这是不可避免的，但它具有再次成为有威胁的军事和工业大国的可能，这个理由足以让苏联介入远东战争。苏联参战会确保日本遭到决定性的和毁灭性的失败，会巩固斯大林与其西方盟友的关系，会打开苏联参与远东和谈的大门。至于苏联在远东的具体的战争目标，斯大林的计划把爱国主义情绪与战略利益结合在了一起。在与日本的1904～1905年的战争中，沙俄遭受了耻辱的失败，被迫依照《朴茨茅斯条约》放弃了在中国的港口和领土特许权，并把萨哈林岛的南半部出让给了日本。在苏维埃时代，莫斯科失去了对贯穿满洲到符拉迪沃斯托克的中东铁路 [86] 的控制权，并在捕鱼权及日本在北萨哈林岛的采矿特许权问题上，与日本陷入了旷日持久的争端。但是，虽然与日本的战争提供了夺回这些损失的机会，但斯大林直到很晚的时候才系统连贯地阐明他的要求。斯大林一贯如此，他总是在别人采取主动之后才逐渐形成自己的政策要求。
斯大林是在1943年10月的莫斯科外交部部长会议上开始考虑与日本开战的，当时他告诉美国国务卿卡戴尔·赫尔和新来的美国大使哈里曼，苏联一旦打败德国就会立即投入远东战争。斯大林把苏联参加对日战争与欧洲战事结束联系在一起，可能是一种策略，好去激励英国人和美国人兑现他们的承诺，在法国开辟第二战场，但它也可能只是出于对一些军事上的实际情况的考虑：制订计划、做好准备、在远东发起重大战役。在德黑兰，斯大林在与丘吉尔和罗斯福的会谈中，进一步确认了他的对日参战的承诺。
德黑兰会议之后，哈里曼在许多场合都提出过苏联加入远东战争的问题。1944年2月，他与斯大林讨论了苏联与美国合作对日本进行轰炸的问题，包括在苏联的领土上建立美国的空军基地。斯大林回答说：苏联没有能力参加这样的对日行动，因为苏联在远东的兵力太弱；如果要增强兵力，那需要2～3个月的时间，而在红军忙于西方战事的时候，那是不可能的。不过，在德国人的抵抗减弱的时候，可以把一些师调到远东。“一旦这些军队调来，苏联政府就不怕日本人的挑衅了，甚至还可能反过来挑衅日本人。”斯大林并不反对在苏联领土上建立美国的空军基地，但他强调说，如果这样做招惹了日本首先发动进攻，那就有可能失去沿海的领土和那些用作美国基地的地区。 [87] 1944年6月，哈里曼趁人们还沉浸在“D日”盟军登陆法国的喜悦中的时候，再次提出了在苏联远东地区建立美国轰炸机基地的问题。斯大林跟以前一样，大体上表示同意，但哈里曼不可能强行要他定下来，在什么时候开始商讨具体事宜。 [88] 1944年9月，哈里曼与克拉克·科尔去看斯大林并报告丘吉尔与罗斯福在魁北克会谈的结果。哈里曼借此机会提出了在太平洋战场上共同开展军事行动的问题。斯大林问哈里曼他是怎么考虑的，有什么计划或者行动的时间是怎么定的？哈里曼回答说，他正在考虑计划，而苏联参战的日期只有在欧洲的战事结束后才能定下来。在他又一次提到轰炸机基地的问题时，似乎把斯大林惹恼了——他说，如果丘吉尔和罗斯福要苏联参战，那他们就得明白，必须要向远东调集25～30个师的兵力。斯大林想要了解，罗斯福关于苏联参战的计划是否有什么变动，并且想要知道，人们是不是认为苏联的作用仅限于提供空军基地。“罗斯福在德黑兰的时候曾经要求，或者更准确地说，曾经请求苏联加入对日战争，”斯大林告诉哈里曼说，“苏联人当时给了他们肯定的答复。现在，苏联人的立场还是一样的。他想要知道，美国和英国是不是想，不需要苏联帮助打败日本了。”克拉克·科尔和哈里曼都向斯大林保证说不是这么回事，但这位苏联领导人指出，他需要了解英国人和美国人要求苏联参战的计划，这样才可以开始准备。 [89]
关于苏联参加远东战争的问题，哈里曼与斯大林接下来的一次会谈是在1944年10月，当时丘吉尔也来到了莫斯科。10月14日，两位领导人讨论了军事方面的一些问题。哈里曼也参加了，跟他在一起的还有迪恩将军，他介绍了太平洋战争的情况。迪恩回答了斯大林在一个月前曾经向哈里曼提出的问题，并简要报告了美军的各位参谋长对于苏联参加远东战争的看法。迪恩说，参战的目标有：保护西伯利亚铁路以及符拉迪沃斯托克这个港口；建立苏美发动对日军事行动的战略空军基地；切断日本与亚洲大陆的联系；摧毁满洲的日军；最后，保护太平洋的供给线。迪恩最后又向苏联人提出了一些问题：在打败德国之后，苏联需要多久才会加入对日战争；苏联人在远东集结兵力需要多长时间；西伯利亚铁路能够运送多少物资给战略空军；苏联政府多快才能采取行动成立这样的部队？ [90] 安东诺夫将军在第二天的会谈中回答了迪恩的问题。要集结足够的苏军需要两个半月到三个月的时间，安东诺夫说。斯大林插话说，这不仅是把部队运送到远东去的问题，还要有足够的物资让他们继续前进，而在物资供应方面，苏联人需要美国人的帮助。当哈里曼问到苏联会在何时参加对日作战的时候，斯大林说在打败德国三个月之后。 [91]
10月16日，斯大林又会见了哈里曼和迪恩，并且给了大使一张苏联人如果参加远东战争所需要的物资清单。迪恩大概地重复了他在前一次会谈中所说的内容；斯大林回答说，他认为红军最重要的任务是摧毁满洲的日军。 [92] 据哈里曼说，斯大林明确表示，对于苏联加入远东战争，他是会提出政治要求的，因为苏联人民必须知道他们为什么而战。 [93] 但是，一直到这位大使在12月14日举行的进一步会谈上问斯大林他的要求是什么的时候，这位苏联领导人才摊了牌。斯大林的要求基本上是把《朴茨茅斯条约》倒了个个儿：把萨哈林岛南部归还苏联；把满洲辽东半岛的亚瑟港和大连港租借给苏联；连接这两个港口的各条铁路线也要租借给苏联。斯大林还要求对外蒙古维持现状，这实际上就意味着要求中国人承认蒙古人民共和国的独立，而后者从20世纪20年代起一直是苏联的扈从国。最后，斯大林要求把千岛群岛并入苏维埃社会主义共和国联盟。 [94] 这是个从苏联的堪察加半岛到日本本土的北海道最北端的岛链。这些岛屿大多无人居住。直到俄国在1875年签订的一份条约中把它们转让给日本之前，它们的地位一直是不确定的。不过，苏联在原则上并不接受沙皇时代的条约，因此，苏联要占有日本人称其为自己的“北方领土”的地方，就要提出充分的法律依据和历史依据。撇开法律上的争议不谈，斯大林的占领千岛群岛的计划在战略上的合理理由是，这些岛屿控制着鄂霍次克海的出口，并扼守着从符拉迪沃斯托克到太平洋的通道。这正如斯大林在1945年7月对中国大使说的那样，“如果千岛群岛是苏联的而把福摩萨 [95] 和其他领土还给中国，我们就能从东、南、西三面把日本永远困在里面”。 [96] 另外，对于斯大林来说，千岛群岛在远东可能就相当于德国的柯尼斯堡，是一“块”用来部分地偿还苏联人将要在远东战争中的流血牺牲的日本领土。
在与哈里曼的多次会谈中，斯大林反复强调，对苏联打算进攻日本这件事要保密，这一点至关重要。他坦率地告诉这位大使，对于这个问题，只会在莫斯科的政治军事最高决策层讨论。斯大林甚至连自己的最重要的外交官们也没有告诉，包括苏联驻东京的大使雅科夫·马利克和专门负责远东事务的副外交人民委员洛佐夫斯基（S. A. Lozovskii）。马利克和洛佐夫斯基两人的行动都是基于这样的判断，即苏联会努力置身事外，不参与对日战争。他们在自己的政策报告中都主张，包括推翻《朴茨茅斯条约》在内的苏联在远东的目标，可以在战后的和平会议上通过谈判来实现。不过，斯大林知道，如果苏联不在远东战争中发挥积极的作用，那他对中国和日本的政治及领土要求就不会被当回事。 [97]
在1945年2月的雅尔塔会议上，斯大林得到了他在远东想要得到的东西。在斯大林的一再要求下，“三巨头”私下签订了一份秘密协议。在这份秘密协议中，丘吉尔和罗斯福同意了斯大林在12月份已经向哈里曼详细说过的那些要求，但是有两个前提条件：大连将作为商港由国际共管，而不是作为海军基地租借给苏联；苏联对满洲的所有要求要征得中国人的同意。斯大林也承诺，苏联将进行谈判并签订中苏同盟条约。 [98]
在雅尔塔会议之后，苏联就认真开始了加入远东战争的准备工作： [99] 制订计划，任命重要人选并开始把部队调往东方。负责此次战役的是华西列夫斯基元帅，他在1945年4月底开始制订作战计划。出于安全方面的原因，他的任命没有公开；实际上，他直到7月底才被正式任命为远东苏军总司令。他在几个星期前就到达了这一地区，但用的是假名字，也没有穿自己的元帅服。随同华西列夫斯基一起调动的还有来自欧洲战场的其他许多经验丰富的高级军官，包括马林诺夫斯基（R. Y. Malinovskii）元帅，他被任命为驻外蒙古的外贝尔加方面军——苏联在远东的主力方面军——司令。还有在芬兰战争中成名的梅列茨科夫元帅，他指挥的是滨海方面军，即远东第1方面军。
除了作战计划的制订以外，苏军在远东的结集是个关键。苏联在远东的兵力需要增加一倍。1945年的4～8月，从大约1万公里远的苏联西部的各个军区调来了3个步兵集团军和1个坦克集团军，总计39个师。到苏联人发动进攻的时候，红军在远东的兵力有150万人，26000门大炮和迫击炮，5500辆坦克和自行火炮，以及3900架作战飞机。
1945年3月底，大本营发布了准备此次战役的第一批命令。 [100] 有趣的是，这些命令都是关于万一日军发动进攻该如何处置的指示。这一部分是对先前有关防御行动的命令的更新，一部分也是一种预防措施，防止在《苏日中立条约》废止之后，日军万一采取先发制人的行动。但这些命令也表明，苏军总参谋部已经吸取了1941年6月22日的经验，他们决定，即使是在准备采取攻击行动的时候，也要防止遭到猝不及防的打击。根据什捷缅科将军的回忆录，当时的考虑是，“远东战争的任何计划都应预先做好准备，防止遭到突袭……在该计划中含有防御性的内容，防御预案也做好了，文件记录反映了总参谋部在我们的战术战略思维上的这个特点”。 [101]
6月28日，斯大林命令外贝尔加方面军和远东第1方面军在7月25日前做好进攻准备，远东第2方面军在8月1日前做好准备。 [102] 战役的主要计划是摧毁满洲的日本关东军，由外贝尔加方面军作为主要的打击力量，远东第1、2方面军以及苏联的太平洋海军将提供支援，采取行动分割并孤立满洲的日军（见地图18）。
地图18 满洲战役，1945年8月
为了争取获得加入远东战争的有利条件，苏联人在进行军事准备的同时，在外交上也采取了行动。最重要的是要让日本人相信，他们对苏联用不着担心，至少在短期内是这样。在1945年4月5日莫斯科宣布在《苏日中立条约》首个五年期限到期之后将不再续约之后，这一点就显得尤为迫切了。 [103] 日本的决策者们几乎没有人想到，苏维埃社会主义共和国联盟不久就要发动进攻，所以，他们继续与莫斯科商量，并建议由苏联人居中调解，通过谈判来结束太平洋战争。正如大卫·霍洛韦指出的那样，“没有任何迹象表明，日本的主动接近引起了苏联的兴趣。它没有表现出一点点要帮助日本进行谈判从而跟美国达成和平协议的样子；对于日本人许诺的苏联可以在亚洲获得更大的影响力，它也毫无兴趣，没有说不加入战争……斯大林一贯支持无条件投降这一目标，而且他对于无条件投降的解释是最为苛刻的”。 [104]
此时，苏联在外交上的另一个任务，是要与中国谈判有关同盟条约的问题，这在雅尔塔已经达成了一致。不过，斯大林并不愿意太早与中国人谈判，因为他信不过他们保守秘密的能力，担心他们会把苏军即将进攻日本的消息泄露出去。因此，谈判直到6月底的时候才开始，虽然在谈判开始时斯大林在其中起到了非常积极的作用。从6月30日到7月12日，斯大林六次会见了中国代表宋子文。 [105] 中国人很乐于跟苏联签订条约，并且急切地盼望红军向日本人发动进攻，但他们不愿意承认外蒙古的独立或者是接受苏联人对大连港和亚瑟港的控制。 [106] 到7月中旬斯大林动身前去参加波茨坦会议的时候，双方在这些问题上还没有达成一致。
斯大林与宋子文的会谈记录事后读来既费力又乏味，而且对这位苏联领导人来说，无疑也十分令人沮丧。就像斯大林在一次会谈后向哈里曼抱怨的那样，他“无法确切地理解宋的建议是什么。宋谈了很多，并且把很多时间浪费在记笔记上，但他们没有确切地理解他在建议什么。他们曾经要他以书面的形式提出他的建议，但他至今并没有那样做……他们用书面的形式，用俄文和英文两种语言，向宋提出了自己的建议。从宋那里，他们只得到寥寥数语”。 [107] 尽管如此，斯大林与宋子文的谈判还是提供了一扇极为有趣的窗户，由此可以窥见这位苏联独裁者在第二次世界大战结束时的全球战略。斯大林主要考虑的是日本人会与德国人一样构成长期威胁。7月2日，他告诉宋子文：
即使日本被迫无条件投降，它也不会灭亡。历史表明，日本人是个很有力量的民族。在《凡尔赛条约》之后，所有人都认为德国不会再起来了，但在大约15～17年之后，它就恢复了实力。如果日本被迫屈服，那它最终也能够重复德国所做的一切。
斯大林接着对宋子文解释，在远东问题上，他签订《雅尔塔协定》的主要目标是，巩固苏联的战略地位，以便将来与日本开战。 [108] 7月7日，斯大林对宋子文说，“苏联考虑的是将来，是长远，不是六个月或一年。日本在战败后20年左右又会东山再起。苏联政府想要构建的是一种着眼于未来和长远而不仅仅是现在的中苏关系”。 [109] 7月11日，斯大林又一次以德国为例向宋子文指出，如果德国的重工业不被拆除，那这个国家就很容易会重新武装。至于日本，他担心英国人和美国人“会忘记现在的这场战争所带来的苦难，又会开始给予日本各种各样的特权，就像第一次世界大战后对德国那样……在美国和英国，有人会帮助日本。宋不了解……为了采纳德国无条件投降的要求，苏联代表在德黑兰和雅尔塔进行了多么艰难的斗争……他们［英国人和美国人］为了搞政治游戏，为了搞平衡，就想保存德国。毫无疑问，在美国和英国有人会帮助日本”。 [110]
正如大卫·霍洛韦指出的那样：
德国在第一次世界大战后的卷土重来，以及20世纪30年代日本和德国在东、西方对苏联构成的双重威胁，对斯大林有关战后世界的想象产生了非常大的影响。他预计日本和德国在第二次世界大战后到头来还会东山再起，但希望尽量把它们东山再起的时间向后延迟。他担心英国和美国会设法使这两个国家恢复它们的实力，以便制衡苏联。所以，占据几块阵地意义重大；只有这样，才可能防止、延误或反制德国和日本的卷土重来，并确保苏联在欧洲和亚洲的支配地位。 [111]
在欧洲，德意志人的力量与担心其西方盟友反目使斯大林进退两难。他应对这种困境的办法是，与斯拉夫国家建立长期的同盟关系。在远东，他的办法是建立坚固的中苏同盟。还有一个跟欧洲相似的问题，那就是在斯大林对战后的远东的规划中，中国共产党的角色。在中国就跟在欧洲一样，斯大林敦促共产党人建立民族阵线，反对共同的敌人——在这里就是日本人——并准备在战后建立民主的、进步的政权。对于毛泽东和中国共产党来说，要接受这条路线有点困难，因为他们跟蒋介石的国民政府断断续续地打了将近20年的内战。但是，毛泽东显然接受了斯大林的战略指导，虽说没有接受他在战术上的建议。同时，他像东欧的共产党人一样，也认为苏联最终对对日战争的军事介入，可以带来许多好处。 [112] 这当然让蒋介石感到不安；但斯大林打消了他的疑虑，因为他承诺，承认他的政权为中国唯一的合法政府。在一次与哈里曼的谈话中，斯大林开玩笑地把毛泽东和他的同志称为“人造奶油式的共产党”（margarine communists）。大使把这理解为是说他们不是真正的共产党，而是一些爱国者，他们关心的主要是自己国家的民族利益。不再把“苏维埃化”包括在共产党的政治议程中，这就是斯大林给他的西方盟友一直在传递的信息，这一点在亚洲与欧洲一样。
