1356年，黑死病接近尾声时，法国国王腓力六世去世，继任的国王约翰二世（1350—1364年在位），立誓要打败英格兰，洗刷前耻。他拒绝了英格兰的和谈条件，战争再度爆发，英格兰夺取了法国西南部的基恩和加斯科涅，并在同年展开了普瓦捷会战。
率领英军作战的“黑太子”爱德华多次陷入绝境，但都能绝处逢生。拥有三倍兵力、占尽优势的法国骑士却在他们勇敢的国王约翰二世的带领下迎来惨败的结局。此战让大批法国贵族战死，法国国王约翰二世被俘，法国险些亡国。
法国王太子查理为了筹集约翰二世的赎金以及军费，对农民加征税收，终于惹怒了贵族老爷们口中的“乡下人”，爆发了扎克雷起义。起义者打着“消灭一切贵族，一个不留”的口号，但这个时代的起义很难有什么结果，因为当时人头脑中的观念还不能够让下层人民坚定地反抗封建贵族以赢得并维持胜利。但这次起义是一个预演，预示着在法国，迟早还要爆发惊天动地的大事。
爱德华是一个军事天才，但他没有把军事胜利转化为政治成果。他在普瓦捷大胜法军后，又在西班牙内战中与法国人分别支持内战双方，仍然获胜。可他支持的西班牙国王很快就被推翻，这让他的军事胜利显得毫无意义。1376年，爱德华死于疟疾，英国失去一位军事天才，法国却找到了自己的优秀统帅，贝特朗·杜·盖克兰（1320—1380年）。
盖克兰出身于雇佣兵，没有贵族骑士那么多的束缚和负担，他的“费边战术”搞得驻守在法国的英格兰人疲惫不堪。这一战术就是不再发动大战，而是将军队化整为零，利用本土作战的优势不断袭击英格兰人。费边是罗马时代的将领，在与汉尼拔作战时就采取过这种拖延迂回的战略，搞得汉尼拔头疼不已，但罗马人对他的游击战术不满，认为这是怯懦之举，非要集结大军与汉尼拔正面开战，从而导致了坎尼之战的惨败。
克雷西战役中爱德华站在死去的敌军将帅波希米亚国王约翰一世旁默哀
被称为“布列塔尼之鹰”的盖克兰
盖克兰没有费边的烦恼，因为法国国王查理五世（1364—1380年在位）对他极为信任，至死都让他拥有自由指挥权，二人称得上是君臣相得的典范。在盖克兰的指挥下，法国人不断袭击英国军队的交通线，袭击他们的小队人马和城镇，还经常采用劝诱、贿赂、威胁等多种手段，想方设法地让英国军队投降。英格兰人在占领地始终无法建立有效的统治，他们感觉自己陷入了法国的全民抵抗之中。爱德华所占领的土地，就这样一点点地被盖克兰夺了回去。
盖克兰从未在正面战场上获得令人瞩目的伟大胜利，但他的战术确实获得了成效。到1380年的时候，英格兰人只能退守法国沿海地区。英王担心连这些地方也保不住，便跟法国人签订了二十年的停战协议，只保留大陆上的五个海港，法国基本收复了全境。
停战协议不是和平协定，几乎所有的停战协议到期后，都是要重新开战的。英法两国只是筋疲力尽歇口气而已，二十年时光弹指而过，随着新一代人的成长，大战又来了。
