进一步沿古巴海岸绕行
在等待派遣大使返回这段时间，舰队司令下令将船侧倾、修理，他自己则忙于收集有关该国的信息。那天他们离开之后，他乘着小船沿河上行了两里格，直到来到淡水区。他在这里登陆，爬上一座小山，瞭望内陆。然而，他的视线被茂密高耸的森林、充满野性但美丽丰饶的华美景象所遮挡。他认为这些树木中有的是沉香木，许多都气味浓郁，他毫不怀疑它们拥有宝贵的芳香品质。航海者一般都渴望找到在东方的适宜气候条件下生长的贵重商品，而且，他们的想象力不断受到自己的希望所欺骗。
两三天来，舰队司令处于兴奋之中，他不断接到报告通报发现了肉桂树、肉豆蔻和大黄，但经过检查后证明都是谬误。他向当地人展示了这些物种和其他香料与药物的标本，并从他们那里得知此类物品在东南方向很多。他拿出黄金和珍珠给他们看，几个年长的印第安人谈到一个国家，说那里人的脖子、手臂和脚踝都戴着这样的装饰品。他们反复提到“波希奥”这个词，哥伦布便猜测这是讨论中那个地方的名字，那里应该是某个富裕地区或岛屿。然而，这些描述混杂着巨大的夸张和不完整，他们描述了在远方的那个民族，那些人长着一只眼睛，还有的人长着狗头，他们是食人族——割断俘虏的喉咙、吸他们的血。
所有这些关于黄金、珍珠以及香料的报告，可能许多是为了讨好舰队司令而编造出来的，其目的是说服他相信自己是在东方富裕的海岸和岛屿之间。在生火加热沥青修理倾侧的船舶时，船员发现他们燃烧的木材发出一种强烈的气味，经检查之后便宣称那是乳香树脂。邻近的森林里盛产这种木材，其数量之多，让哥伦布自鸣得意地认为每年会收集到1000公担这种珍贵的香脂，远比从西奥斯和爱琴海群岛其他岛屿获得的数量更加充裕。在对这个植物王国进行研究的过程中，在寻找珍贵的商业奢侈品的时候，他们遇见了土豆，一种不起眼的根茎，那时几乎毫无价值，但是对于人类，此物远比获得的东方所有香料都珍贵。
11月6日，两位特使回来了，每个人都挤过来想听听关于这个地区内陆的消息，还有他们受命拜访的那个都城的君王情况。穿越12里格之后，特使一行来到一个有50幢房屋的村庄。那些房屋的造型与海岸边的形状差不多，不过是稍大一些。全村居民至少上千人。村民极其隆重地接待了他们，把他们带到最好的房子里，并将他们安置在看起来应该是椅子的物件上面，那种家具用单块木板按照四足动物的形状搭成。然后，他们为大使们提供了果实和蔬菜。在按照野蛮人的礼节和待客法则行事之后，他们便围着来客坐在地上，等候倾听他们说道来意。
那个以色列人路易斯·德·托雷斯，发现自己的希伯来语、占星术和阿拉伯语一点用处也没有，而那个卢卡亚译员只得承担起演说家的职责。他以印第安风格发表了一次常规讲话，在讲话中赞美了白人的力量、财富和慷慨大方。结束演讲之后，那些印第安人拥挤在这些奇妙生物身边，如同像往常一样，他们认为这些人是超人类。有些人触摸他们，检查他们的皮肤和衣服；有的人亲吻他们的手脚，表示服从和崇拜。过了一会儿，男性退出，女性继续重复同样的仪式。一些女性在腰间围了一圈网状棉花，多少有所遮掩，但是，一般情况下，男女均完全赤身裸体。他们当中似乎存在社会等级和阶层，还有一个有些权力的首领，而先前遇到的所有当地人当中，群体成员之间看起来完全平等。
那里完全没有黄金或其他贵重物品的影子，而当他们将桂皮、胡椒等香料标本给当地人过目时，居民们告诉他们，这附近没有发现这些东西，但在遥远的西南方有。
因此，那两位特使决定返回船队。当地人真心实意想诱使他们多停留几天，但是看到他们决意离开，一大批人便急着要与他们同行，想象着他们即将返回天空。然而，他们仅带走了一个主要人物及其儿子以及一个照看其儿子的佣人。
在回来的路上，他们第一次目睹了一种野草的用途，人类这种一时心血来潮的独创从此被转换成全世界的奢侈品，完全无视所有感官的对抗。他们看见几个闲逛的当地人手里拿着火把和用树叶包裹着卷起来的某种干燥植物，他们把那个树叶卷点燃一端之后，把另一端放进嘴里，不断地吸取、喷出烟雾。他们把这种卷起来的植物称作烟草，此后，这个名字便用来指制作烟卷的植物。虽然西班牙人随时准备好遇见奇迹，但是看着这种奇异、显然令人作呕的嗜好，他们还是惊奇不已。
回到船队后，两个大使极尽赞美之词地描述了那个地方的美丽与丰饶。他们看见了许多由四五座房屋组成的小村子，大多人口密集；房屋隐藏在树林里，树上结满了色彩诱人、香味馥郁的不知名果实。房屋周围是田地，地里种着阿吉或甜椒、马铃薯、黄玉米或印第安玉米、某种类似于羽扇豆或豆类的植物，还有他们用来做木薯饼的木薯。地里种的这些植物与树林里的果实便是他们的主食。有大量种植的棉花，有的刚播种，有的已经充分长成。他们的屋子里也储存着大量棉花，有的纺成纱线，有的织成网，当地人就用这种棉纱网做成吊床。使团一行看到了许多长着罕见羽毛的鸟类，都是未知品种；还看见许多鸭子、几个小鹧鸪；西班牙人还听到一种鸟鸣，将其误认为夜莺。但是，他们的所见所闻都呈现出一种原始与朴素的社会状态。就西班牙人本身被当作是奇迹这一点已经清楚地表明，那里的人对文明人很陌生，他们也没听说任何内陆城市明显优于自己到访过的地方。
特使的报告终结了哥伦布关于那个野蛮君王及其都城的许多绚丽幻想。然而，他是在一片被施了魔法的地区游弋，这里的每一步开始都是令人愉快的痴心妄想，轮流对他的想象施展魔力。特使们外出期间，印第安人用手势告诉他东边有一个地方，那里的人们用火炬沿河两岸收集黄金，然后用锤子将其锻造成金条。谈到这个地方时，当地人再次使用了“巴布丘”和“波希奥”这两个词。照例，他猜测这两个词语应该是岛屿或国家的专有名词。关于这两个词语的真正含义有各种不同的解释。据说，印第安人用这两个词语指陆地的海岸，此外，他们还用另一个词“卡里塔巴”表示此意。也有一种解释称波希奥是房子的意思，印第安人经常以此词来表示人口稠密的岛屿。因此，这个词经常用于指代伊斯帕尼奥拉岛，与该岛更通用的名字海地（Hayti）一样，意即高地；根据其范围，偶尔也被称为基斯科亚（整体）。
这些和其他词语的误解，是哥伦布永久性错误的来源。有时他猜想巴布丘和波希奥表示同一岛屿，有时又认为两者分别指不同的地方或岛屿；而基斯科亚呢，他认为其意思是指马可·波罗曾经提及的奎赛或杭州（即天国之城）。
他的伟大目标是抵达东方某些富庶而文明的国家，他能与之建立商业关系，并将那里大量的东方商品作为本次大发现丰富的战利品带回国。季节在向前推进，凉爽的夜晚预示着冬天的临近，因此，他决定不再继续向北，也不打算在未开化的地方滞留。照目前的情形，他还没有殖民的途径，只好返回东南偏东方向，去寻找巴布丘，他相信在亚洲沿海能找到富裕文明的岛屿。
离开那条他命名为里约-马雷什的河流之前，他带走了几个当地人，准备把他们带回西班牙，意欲教他们语言，以便在未来的航海中担任译员。他带走的人当中有男有女，因为他从葡萄牙探险发现者那里得知，当有女性陪伴的时候，男人更容易满足于航海，在返程的时候更有耐性。带着当时那种宗教感情，他期待能让这些野蛮人的皈依、对当地人施行教化的手段展现信仰的伟大胜利和王国的荣耀。他猜想印第安人没有宗教系统，但是有接受其影响的性情，因为他们对西班牙人的宗教仪式表现出了极大的尊敬和重视，能很快就生搬硬套地重复任何教给他们的祈祷，并能以最有教化意义的虔诚画十字。他们对未来状态有想法，但存在局限和困惑。“他们承认灵魂不死，”彼得·马特尔说，“而且脱离了身体的包裹之后，他们想象着灵魂会飘往树林和群山，永远住在洞穴里，他们并不认为灵魂可以不吃不喝，而是应该在那里得到供奉。洞穴和空旷的地方能听到应答的声音，拉丁语系将其称为回声，他们认为这就是离去的灵魂，在那些地方飘荡。”
根据哥伦布自以为在这些人当中发现的自发诚敬的倾向、他们温顺的本性以及对所有战争技能的无知，他宣称，让他们成为教会虔诚的成员和皇家忠诚的子民是轻而易举的事情。他将自己的注意力用于思考把这些地方变成殖民地能够产生的优势，期待着大规模的黄金贸易，他认为该岛内陆必定盛产黄金；至于珍珠和宝石，虽然他现在啥也没见着，却不断听到相关描述；对于树胶和香料，他认为自己已经找到了不容置疑的线索；而棉花呢，野生的量已经足够庞大了。据他观察，许多这样的物品有可能找到一个比西班牙更近的市场，那就是大可汗的港口和城市，他毫不怀疑自己能很快就能到达那里。
