埃迪森，《情人的情人》；埃迪森，《梅米森宫里的一顿鱼餐》；埃迪森，《梅泽恩迪大门》
仁慈农场｜Mercy Farm
参阅戴安娜的小树林（Diana’s Grove）。
人鱼王国｜Mer-King’s Kingdom[2]
位于茫茫的海水下面，海水与最可爱的矢车菊一样蓝，与最晶莹剔透的水晶一样干净。海水很深很深，许多教堂必须叠加起来才能从最深处到达海面。人鱼王国里生长的植物美丽非凡，树叶非常轻盈，海水微微一动就会使它们轻轻摇曳，看起来很像有生命的东西。这里大大小小的鱼类众多，它们在海树间游弋，就像绕树而飞的小鸟。据说，阿基塔尼亚的王子曾在这里的一个洞里睡着了。
人鱼王国的城堡坐落在海水最深处；宫墙用珊瑚做成，宫殿最高处的窗户用琥珀做成；屋顶用蚌壳，波浪经过窗户时，窗户就会关上。在人鱼王国里，每一只蚌壳都包含有闪闪发光的珍珠，任何一颗珍珠都可能成为国王王冠上面镶嵌的价值连城的装饰。宫墙之外的花儿美丽而娇艳，当窗户打开的时候，鱼儿就会跳进屋子里，像陆地上的燕子，喜欢吃公主手里的食物，喜欢公主的爱抚。
宫殿前面有一个大花园，大花园里满是火红和深蓝色的大树，树上的花儿像火红的太阳，树上的果实像闪闪发光的金子。花园的沙土呈明亮的蓝色，像闪烁的磷火。当风平浪静的时候，太阳看起来就像一朵紫色花，花萼里淌出世界的光亮。每一个小公主在花园里都拥有一块地，她们可以在这块地里播种自己的快乐。有的公主把自己的小花园做成鲸鱼状，有的喜欢做成美人鱼的模样，最小的公主却把她的小花园做成太阳一样的圆形，里面只种了红色的花，即小公主眼里的太阳。而且，她还在花园里摆放了一个男孩的大理石雕像，公主是在一艘遇难的船只里发现这个男孩的；公主还在雕像旁边种了一棵正在哭泣的红柳。
到了15岁，美人鱼就可以来到海面上，坐在月光里的岩石边观看过往的船只。如果美人鱼爱上一个普通的凡人，并且希望与他结合，她就必须忍受一种可怕的仪式。首先，她必须去拜访一个女巫，女巫住在滚烫的沼泽背后。女巫的住宅周围全是树状的水螅，像从地里发射出来的百头蛇；还有爬来爬去硕大无比的蜗牛，女巫亲切地把它们叫作小鸡。女巫的房子是用遭遇海难的死人骷髅做的。美人鱼想从女巫那里得到的是一种液体药；为了得到这种液体，她必须让女巫割下她的舌头，这样一来她就再也不能唱歌，再也不会说话了。美人鱼带着液体来到岸边，美人鱼必须喝下它；只有喝下去之后，美人鱼的尾巴才会消失，然后从她的尾部长出人一样的腿来。这种变化过程非常痛苦，就像行走在尖利的刀锋上一样。此时的美人鱼再也回不到人鱼王国，回不到以前的状态了。如果她爱的那个凡人与其他的女子结合，美人鱼就只能选择死去，她的身体会变成水中的泡沫。
玛丽·安娜·德·卢密耶·罗贝尔，《水妖》；汉斯·安德森，《海的女儿》（Hans Christian Andersen，Den lille Havfrue，Copenhagen，1835）
梅林之墓｜Merlin’s Tomb
一个崖洞，位于英格兰岛的科沃尔郡，一个埋葬梅林巫师的地方。梅林不仅是卡默洛特城堡的大巫师，也是亚瑟王的朋友兼顾问。上了年纪的梅林巫师爱上了一个名叫尼尼微的女孩；为了得到这个女孩，他把自己的所有巫术都传授给了她。这其中包括一个大魔法，这是一个可怕的魔咒，没有办法可以解开。梅林巫师坚信尼尼微会嫁给他，于是在悬崖深处为自己建造了非常气派的婚房，也就是那个大崖洞。当他带尼尼微来参观婚房时，尼尼微对他施了可怕的魔咒，将他永远封存于这个洞中。今天，参观者还能看见这位了不起的梅林巫师，他正躺在自己亲手建造的这个漂亮的大崖洞里，而且只能永远躺在那里了。
有历史学家声称，梅林巫师其实是被尼尼微女巫用魔法困在了布拉塞里昂森林里的一棵橡树里。那颗橡树里至今还能看见梅林巫师的尸体。不管梅林巫师现在躺在哪里，人们其实都知道，自他1940年从监牢里逃出来之后，在剑桥大学教授兰赛姆博士的帮助下，硬是把英格兰从生不如死的状态中拯救出来。
阿尔弗雷德·坦尼森，《国王叙事诗》；路易斯，《丑陋的力量》（C. S.Lewis，That Hideous Strength，London，1946）；约翰·斯坦贝克，《亚瑟王与骑士行传，取材自托马斯·马洛礼爵士的温切斯特手稿和其他相关资料》
梅罗亚城｜Meroa
参阅萨巴城（Saba）。
快乐王国｜Merryland
与诺兰德王国的东南面相邻。快乐王国的统治者是一个女王，这个女王其实是一个精美的蜡人。女王总是穿一件长袍，长袍上装饰着绒毛和鸟翎颌；女王的脸上涂着艳丽的色彩，女王的眼睛是用玻璃做的，总好像在盯着什么东西看，但女王的表情总是很招人喜欢。女王有一群保镖护驾，这群保镖是木制的士兵，身上涂着明亮的颜色，佩戴着木制手枪。
快乐王国也是小糖人的家园，这一点从他们的名字就可以得知，他们的整个身体都是用糖做的。一个身材矮胖的小男人总是带着糖筛子，这样他就可以给自己加糖，把自己武装起来，使自己不粘在所接触的东西上面。
奥兹国的奥兹玛会举办一次派对，为女王庆生，女王及其侍从都是派对上最重要的嘉宾。
弗兰克·鲍姆，《伊克斯的泽西女王》或《魔术师克劳克的故事》；弗兰克·鲍姆，《奥兹国之路》
梅斯凯塔岛｜Meskeeta
属于太平洋东南部的雷拉若群岛，对于这座岛屿，居民所熟悉的名字是“善恶辨别者之岛”。
梅斯凯塔岛上的居民身材矮小，他们是从里曼诺拉岛放逐到这里来的。他们都是些屠书之徒，嗜好批评近乎疯狂，因爱吹毛求疵而变得视野狭窄。他们随身总是带着飞镖，经常用飞镖互相攻击；他们个个都戴着眼镜，用以挑剔他们所见到的任何事物。他们的上半身藏在宽松的面罩里，用以隐藏真实的自己。他们知道，嫉妒的唯一办法就是互相奉承。他们的家里养了侏儒奴隶，专门为他们写书，供他们抨击和批评。他们崇拜耀眼的东西，但如果太阳变得暗淡了，他们也会拿起飞镖掷向太阳。他们把寺庙建在被他们迫害致死的那些人的坟墓上面，如今，这些人被他们尊奉为圣人。
戈弗雷·斯维文，《雷拉若群岛：流犯群岛》；戈弗雷·斯维文，《里曼诺拉岛：进步岛》
梅斯泽瑞亚王国｜Meszria
位于瑞里克王国以南，两国之间隔着冰川覆盖的休伦山脉。梅斯泽瑞亚气候温和，全国的大部分地区都覆盖着茂密的森林。
梅斯泽瑞亚境内有几个湖泊，最著名的是莱斯玛湖，位于梅米森宫殿附近，首都扎亚那城附近的无名湖更小。两个美丽的水仙安迪欧普和卡玛斯佩经常光顾这两处湖泊。长期以来，她们与梅斯泽瑞亚的统治者关系融洽。尽管她们经常扮作人的模样，但安迪欧普有时也被看作一只杀人的山猫，卡玛斯佩被看作一种小型哺乳动物，但通常被看作一只河鼠。在偏远的山谷里，还能看见半人半羊的怪物；与这些水仙一样，他们也有自己的语言，在人类听来，他们的语言犹如树叶发出的瑟瑟声。
梅斯泽瑞亚以北的地区多山，地势很高而且崎岖不平，只有两个隘口可以穿过这些山峦。更容易走的那个隘口叫萨里玛特，位于山峦的西面，那里的休伦山脉地势不太险峻。山峦以东是若雅隘口，有鲁玛拉的要塞做保护。要塞下面的山路比羊肠小道稍宽，向下进入鲁巴拉溪谷底部唯一的通道“门帘”，这是一条蜿蜒小径，曲曲折折地绵延了2000多英尺。
我们对梅斯泽瑞亚的早期历史知之甚少。这个王国的历史记载始于扎亚那城的建造。扎亚那城建立后738年，梅斯泽瑞亚完全由罗斯玛女王统治。罗斯玛是瑞里克王国的帕瑞家族的后代。罗斯玛登上王位牵涉到几宗谋杀案，她的两位前任丈夫和侄儿遭到刺杀，这个侄儿专为她杀人。749年，她嫁给芬格斯沃德王国的梅贞提乌斯。从此，梅斯泽瑞亚王国、瑞里克王国和芬格斯沃德王国表面上形成了一个国家，由一个国王统治，于是开始了长时间的“梅贞提乌斯之治”。扎亚那城建立后777年，梅贞提乌斯和罗斯玛在瑟斯托拉岛上双双被毒死，在接下来的年月里，三国之间战乱不断，此时，扎亚那城的公爵，梅贞提乌斯的私生子巴加纳克斯脱颖而出，成为这三国之王。
埃迪森，《情人的情人》；埃迪森，《梅米森宫里的一顿鱼餐》；埃迪森，《梅泽恩迪大门》
梅第根地产的维兰德教堂
梅第根庄园｜Mettingen
位于美国费城附近的河岸边，名字源自庄园的第一个主人。18世纪末，萨克森的维兰德先生购买了这块土地。年轻的时候，维兰德就开始喜欢阿比尔教派和卡米萨德教，后来变成了一个清教徒，并且为此还建了一座教堂，坐落在一块被苍松覆盖的岩石之上，距离维兰德居住的地方约300码，占据了一块直径约12英尺的空旷地带。刚开始，这座教堂的结构主要是一个圆屋顶，由12根多利安式的柱子支撑着。教堂的装饰很少，有粗糙的石梯通向这座教堂。那块岩石的另外三面极为陡峭。维兰德死后，他的儿女把这座教堂变成了今天人们所看见的一个凉亭。
教堂里发生过一次大爆炸，烧毁了维兰德的衣服，也烧死了维兰德。维兰德声称，他在祈祷时看见过一道亮光，当时他觉得五雷轰顶，好像被棍子猛击了一下；后来因受伤严重而死。此类案例在佛罗伦萨的杂志里也有过报道；1783年5月，梅瑞丽和姆拉尔在《医药杂志》里也报道过这种情形。此后不久，独立战争爆发，维兰德的儿子西奥多残忍地杀害了自己的妻儿，声称自己是按照幻象中所听见的那个命令做的，后来他自己也选择了自杀。
查理·布朗，《维兰德或蜕变：一个美国传说》（Charles Brockden Brown，Wieland or The Transforamtion：An American Tale，New York，1798）
梅左拉尼亚王国
梅左拉尼亚王国｜Mezzorania
位于非洲东部的沙漠之中，介于苏丹和埃塞俄比亚之间。这是一个文明发达的王国，崇拜太阳。王国的政府建立在这样的宗教基础之上，法律根据传统和神秘的圣人的建议来制定。梅左拉尼亚没有死刑；刑事犯可以得到宽恕，只是被驱逐到沙漠里。各种社会实践，比如出生、死亡和婚姻，都要求举行公开的仪式庆祝，仪式的费用由三、四个贵族家庭共同承担。
梅左拉尼亚的城市规模庞大而壮观，除了艺术城和商业城，其他所有城市都根据同样的规划来建造。梅左拉尼亚的首都坐落在湖畔，湖泊被一条大水渠分隔成许多水闸和河段。水渠和湖泊上面架起12座单拱桥，穿过这些单拱桥可以来到主干道上。水渠延伸到市中心的地方，分叉形成一座方形岛屿，方形岛上面建造了美丽的太阳庙。如今，这座太阳庙变成了世界一大奇观。
西蒙·伯灵顿，《卢卡回忆录》（出自意大利博洛尼亚城的教父调查之前的坦白和检讨。广袤的非洲沙漠里发现了一个不为人知的国家，这里的居民与中国人一样古老，一样具有先进的文明。该回忆录讲述了这个国家的古老传统、起源、宗教、习俗、政治，以及他们穿越那片沙漠的方法。叙述者罗列了几起最奇怪的事件。回忆录的手稿原件保留在圣马克图书馆，这是复印本，其中包括图书馆馆长、博学多才的瑞迪先生的评论，其主要解释了他被捕的原因和经历。这个复印本忠实地从意大利语翻译而来）（Simon Berington，The Memoirs of Sigr Gaudentio di lucca，by E.T. Gent，London，1737）
米克洛莫纳王国｜Micromona
具体位置不可知。在这个王国里，享有特权的是女性，男人只能做奴隶。整个王国由女王来统治，女王拥有一支强大的军队；在女王的率领下，这支军队南征北战，不断扩张王国的边境。据说，米克洛莫纳王国的女人坚信她们是地球上的天使，因此不愿意与地球上的男人结合。如果要繁衍后代，她们只需要摇动一棵长在天堂边缘的大树的树枝就可以了。这样可以确保为这个王国提供健康且数量稳定的女孩。米克洛莫纳王国不欢迎男性参观者。
卡尔·伊默尔曼，《图里芬特新：英雄史诗三部曲》（Karl Immerman，Tulif?ntchen，Ein Heldengedicht in drei Ges?ngen，Hamburg，1830）
中土｜Middle-earth
位于贝烈盖尔海的东岸。贝烈盖尔海把中土和西北部的阿曼王国分开。中土的海岸崎岖不平，从西北向东绵延了好几千英里，从福罗契尔周围冰雪覆盖的荒地一直延伸到南部的贝尔法拉斯大海湾。
福罗契尔以南，中土向外突出形成一座大半岛，半岛三面环海。这个地区有南北走向的蓝色山脉，蓝色山脉以西是林顿地区，介于山脉和海滨之间。林顿地区以前叫奥斯瑞朗特，属于伟大的西部地区，即贝勒里昂王国没有被淹没的一部分。贝勒里昂地区在远古时期曾是灰精灵居住的地方，许多世纪以前被大海吞没，如今的林顿地区住着精灵族。
中土最大的山脉叫迷雾山，从北向南横穿中土。迷雾山脉和以西的蓝色山脉之间是伊里雅多王国，包括阿诺尔古国、霍比特人生活的夏尔郡，以及位于中心地带的布里地区。瑞文德尔王国、霍林王国和敦兰德地区都位于迷雾山脉的西面。迷雾山脉以东是大河河谷和罗林恩王国的森林，这片森林曾是中土最美丽的地方。大河对面，幽暗森林与迷雾山脉平行。与幽暗森林遥远的东北端接壤的是有名的埃雷博山下的侏儒聚居地，以及孤独山、代尔王国和湖镇等主要的人类居住的城镇。凡戈恩森林位于迷雾山脉的南端，这片森林是中土古林剩余的部分，古林曾经覆盖了大半个中土。
中土
迷雾山脉的南部隆起而形成大白山脉，洛汗王国的草原将这两座山分开。刚铎王国就位于大白山脉的周围地区，刚铎王国的南面被贝尔法拉斯海湾包围，以东是摩多王国。刚铎王国拥有中土最大的城市，也就是米那斯-提力斯城。东南部的摩多王国位置偏僻而荒凉，以北被灰烬山脉包围，西面和南面是影子山脉。
中土以南与哈拉德王国接壤，以东与卢恩王国相邻。
根据中土的传说，中土世界是伊鲁（Eru）或伊鲁瓦塔（Ilúvater）的音乐创造的。伊鲁的音乐是创造万物和最强大的生命之源；他拥有永不熄灭的火焰，并用火焰点燃了自己的第一个创造，圣人爱奴尔（the Ainur）。这些圣人对造物主伊鲁高唱赞歌，他们首先独唱，然后再合唱，歌声和谐而完美。伊鲁向这些圣人揭示他的辉煌主题，要求他们用自己的力量去完善这个主题。这些圣人积极回应，复杂而优美的歌声萦绕于永恒大厅的上空。然而，麦耳卡（Melkor）唱出了不和谐的声音，他是这群圣人里本事最高的一个，他希望按照自己的想象来创造音乐主题。他曾经徒劳地寻找一种不灭之火，而今又企图把他自己的变调加入伊鲁的音乐之中。结果，伊鲁的音乐发展成为两个独立的主题：一个美丽、庄严而悠扬；另一个喧闹而充满单调乏味的重复。喧闹的主题总想控制美丽的主题，但最终它的喧闹只变成了臃肿和累赘，因为没有哪一种音乐可以与伊鲁的音乐相媲美。伊鲁的音乐是一切音乐的源头。渐渐地，圣人们帮助完成的音乐越来越清晰，他们参与创造的那个世界存于虚空之中，而非来自音乐。他们看到了这个世界的历史和发展，看到了许多他们不曾想到的事物，比如伊鲁的孩子，伊鲁自己孕育的精灵和人类。这些事物成为伊鲁引介的第三个音乐主题；伊鲁的孩子不同于这些圣人，但这些圣人喜爱这些孩子，喜欢他们的不同和自由。他们还希望精灵和人类是真实存在的，而不只是单纯的概念。然而，麦耳卡嫉妒精灵和人类所得到的礼物，他企图让他们屈从于他个人的意志，以夺去他们的自由。
麦耳卡野心勃勃，于是伊鲁宣布，他将把不灭火焰带到这个世界上来，让这个世界真实地存在。他说了一声“E?”，意思是“随它吧”，于是就有了这个世界。那些希望来到这个世界的圣人也降临到这个世界上，变成他们自己所希望的瓦拉（Valar）的样子，虽然神性方面的特质更少了，但人们仍然把他们叫作“神灵”。他们也是这个世界的各种力量，长时间辛苦地工作，为了创造他们想象中的景象。他们首先创造了一个美丽的花园，但麦耳卡来到这里，企图抢占花园。于是瓦拉和麦耳卡之间展开了第一次交战，麦耳卡隆起圣人的山谷，摧毁他们的山峦，填平他们的大海。伊鲁最初的规划无法实现了，地球阿达（Arda）被创造成一个坚实的球体，而不是伊鲁原初设想的样子，即中心是火焰似的一团云彩。伊鲁送给自己的孩子们一件新礼物；与那些深受圣人音乐影响的生灵不同，这些孩子有力量创造他们自己的生命，创造更美丽的事物。如果他们对这个世界感到不满的话，他们可以到外面去寻找。人类获得了自由，但与自由结伴而来的却是死亡。精灵将成为世界上最美丽的生灵，他们将创造更美丽的事物。不过，与人类不同的是，精灵不会死去，除非被杀死或者因忧伤而死。他们将与这个世界同在，但随着时间的推移，他们也会慢慢地老去。死去的精灵将进入瓦林诺王国的曼多斯大厅。
第一批精灵在中土东北部的奎韦恩醒来，当时瓦林诺的瓦达（Varda）刚刚用金银露珠做完星星。这样，精灵醒来首先看见的就是这些星星，因此他们总认为瓦达是至高无上的。这一批精灵名叫“伊尔达（Eldar）”。后来，当瓦拉与麦耳卡的那场交战毁掉了大半个中土的时候，伊尔达这个名字就只用来表示那些因这场战争向西迁移的精灵；没有离开的精灵就叫“不情愿者”，或“阿瓦瑞（Avari）”。最初的伊尔达精灵有3类，他们分别是白精灵万娅尔（Vanyar）、博学精灵诺尔多（Noldor），以及最后的精灵泰勒瑞（Teleri）。博学精灵从奥勒（Aul?，一个瓦拉）那里学到了很多东西。
当太阳升起来的时候，人类在中土世界的东部醒来。他们有好几个名字，比如希尔多、跟随者、第二类人、陌生人或者太阳之子。他们与黑精灵为伴；黑精灵从未去过瓦林诺，但却比去过那里的精灵更聪明，也更美丽。一部分人类向西迁移并进入已消失的贝勒里昂地区，与那里的精灵成为朋友，变成了伊丹族，后来又叫敦丹人或西部人。只有他们支持瓦拉攻打麦耳卡，如今的麦耳卡也就是莫高斯。为了表示感谢，瓦拉为这些人类创造了一座岛屿，取名伊兰纳岛，刚好位于中土与瓦林诺之间的中心地带。伊兰纳岛被毁掉之后，中土的敦丹人到阿诺尔古国和刚铎王国定居；他们的亲族住在代尔国、安杜因山谷和洛汗王国境内；其他人住在霍林、瑞文德尔、幽暗森林和罗林恩王国。泰勒瑞精灵住在托尔-艾瑞希岛，因此他们以后的发展也略有不同。
至于中土的侏儒，据说是奥勒在中土的山下大厅里创造的，因为奥勒讨厌那些享受地球和学习他的技能的生灵。他把侏儒送给伊鲁，伊鲁接受了这些侏儒，但他要求侏儒必须在初生之时醒来，并且暗示侏儒与精灵之间必有一场大争战。奥勒创造了7个侏儒，然后把他们带到很远的地方，等待他们苏醒。奥勒把侏儒变得健壮而坚韧不屈。这些侏儒能够自己恢复生理方面的功能，而且会长寿，尽管终有一死。长期以来，精灵都认为侏儒死后会石化，但侏儒自己坚信奥勒爱他们，因此他们会再次回到瓦林诺的大厅。
中土的历史包括四纪。
第一纪时，瓦拉与麦耳卡或莫高斯之间爆发了无数场争战，这段历史结束于大战役时期。大战役摧毁了莫高斯那座位于西北面的大堡垒安格班德，包括大堡垒上面的谭格若德瑞山脉，即莫高斯创造的一列山脉。正是在这里，莫高斯带来了传说中菲诺尔（F?anor）创造的3颗希尔马瑞宝石。这些珠宝与钻石一样晶莹剔透，比金刚石的质地更坚硬，据说它们吸收了光亮，因而可以在黑暗中发光。瓦达把它们变成圣物，凡是接触过它们的凡人或者不干净的手都会被烧焦。莫高斯把它们嵌在自己的铁冠上，但在接触它们的时候，莫高斯的那只邪恶的手被烧焦了，变成了黑乎乎的样子。莫高斯对精灵和人类嫉妒得要死，他多次进攻精灵和人类，把他们变成他的奴仆，这其中包括瓦拉的一些助手，梅尔。这些奴仆叫“瓦拉奥卡（Valaraukar）”或“火灾”，在中土世界又叫“巴尔若克（Balrogs）”。莫高斯还腐蚀了奥勒最了不起的仆人，即人们熟知的臭名昭著的索伦；索伦后来住在摩多王国。最后，莫高斯在安格班德被打败，被投进永恒的虚空之中，这虚空穿越黑夜之门，越过世界之墙。北部的贝勒里昂地区永远被大海吞没，仅留下一个角落，名叫林顿地区。
第二纪始于莫高斯的败北。当时许多精灵离开中土，敦丹人在伊兰纳岛上创建了伟大的努曼诺尔王国。正是在第二纪时有了至尊魔戒。利用至尊魔戒，索伦逐渐加强了对中土的控制，并且向精灵和侏儒发动战争，毁坏他们的土地，企图把他们变成自己的仆人。一些努曼诺尔人起来反抗索伦，最后把索伦作为人质带到了伊兰纳岛，但不幸的是，索伦很快腐蚀了那里的岛民，唆使他们背弃了瓦拉，而且还在那座岛上大搞莫高斯崇拜和活人祭。愤怒的瓦拉毁灭了努曼诺尔王国，只保留了最虔诚的没有被索伦腐蚀的人。那些幸存者回到中土，创建了放逐者之国，刚铎王国和阿多王国。他们还带来了预言石帕兰迪瑞（Palantíri）和一棵尼姆若斯（Nimroth）白树苗。如今，刚铎王国的米那斯-提力斯城的大树就是这棵树苗长成的。人类和精灵协同作战，形成最后联盟打击索伦，最后在达格拉德平原大战中打败了索伦；自此，第二纪结束。索伦被打败之后，至尊戒被努曼诺尔的国王伊西尔铎夺走，他们将在接下来的第三纪里肆虐中土。
第三纪始于索伦企图控制中土的最后努力。索伦再次出现是在第三纪的第100年，他先是在幽暗森林、继而到摩多王国壮大自己的势力。在整个第三纪期间，索伦得到了最忠实的奴仆纳古尔人；纳古尔人又叫魔戒幽灵，他们是一些凡人国王，受到自尊戒的腐蚀，如今完全沦为至尊戒的奴仆。自从格拉顿平原大战之后，至尊戒就不见了，但不久后又被找到。索伦开始创建自己的军队，他的这支军队由兽人、巨怪和摩多王国的凡人组成。
索伦的对手由白色委员会率领。白色委员会的成员由巫师和伊尔达精灵组成，首先率领这只反抗军的是白人巫师萨鲁曼。后来，萨鲁曼遭到索伦的魔力的腐蚀，变成了索伦的同伙。白色委员会决定由神秘巫师白胡子甘道夫来率领。打败索伦的战略包括两个方面：一方面，保护那些遭到索伦威胁的国家；另一方面，摧毁至尊戒，把至尊戒带到最初铸造它的地方，投进奥诺杜因的厄运裂谷烧毁。
反抗索伦的主要战斗始于南-库鲁尼尔堡垒的中立，这个堡垒是索伦在失败之后留下的最后一个要塞。接下来是佩伦诺亚平原大战、洛汗王国的成功保卫战、以及米那斯-提力斯城的反围攻。如今，米那斯-提力斯城已经成为由刚铎王国和洛汗王国联合形成的西部军进攻摩多王国的总部。大战在西力斯-哥戈隘口进行，至尊戒最后被投近厄运裂谷，索伦的势力最终被摧毁。北部的代尔人和孤独山的侏儒积极战斗，打败了进攻他们的兽人军队，夏尔郡解放了，巫师萨鲁曼想在这里建立恐怖统治的企图遭到挫败。
这一阶段最重要的人物是巫师甘道夫。第三纪时，一群巫师从西部来到这里保护中土，甘道夫是其中之一。甘道夫有许多别名，但他最初叫什么名字已无人知道。青年时期的甘道夫曾说他叫奥罗瑞。一个梅尔也叫这个名字，因此有人推断，他们实际上指的是同一个人。
第三纪结束了，黑暗之君索伦被打败，那些来自灰港的护戒队也离开了中土。刚铎王国和洛汗王国由随后形成的联合王国第一任国王伊力萨统治。到了第四纪，中土变成了人类的聚居地，因为魔戒大战期间的许多英雄和精灵都穿过大海去了西部。
中土的通用语是西部语，中土的居民几乎都会说这种语言，他们要么把它作为母语，要么作为第二语言。最初的西部语是伊甸人使用的语言，他们把这种语言传到了努曼诺尔王国，从努曼诺尔王国又传到了佩拉吉尔港。佩拉吉尔港的西部语中夹杂了精灵使用的词汇，使得这种语言的表达更加丰富了。渐渐地，西部语传到刚铎王国和阿诺尔王国，最后传到了整个中土世界。不过，最单纯的西部语在刚铎王国。
北部敦丹人的亲族也说西部语，但洛汗王国的洛依瑞姆人拥有自己的语言。洛依瑞姆人中只有贵族才会说流利的西部语，他们与刚铎人说得一样好。敦兰人和杜拉丹森林里的野人也有自己的语言，他们的语言与这种通用语毫无关系。夏尔郡的霍比特人也有自己的语言，是一种更加方言化的西部语，尽管他们中的博学者会说标准的西部语。某些巨怪和兽人也说西部语，不过兽人的语言听起来更野蛮。其他巨怪和兽人说一种黑色语，这是索伦在摩多王国创造的语言。
与那些侏儒一样，凡戈恩王国的树精也有他们自己的语言，只是他们的语言其他人都不熟悉。侏儒有自己的专用语，他们把自己的语言看作是最珍贵的遗产。人们熟悉的某些侏儒的名字其实都属于西部语：为了保持自己的神秘性，侏儒通常不愿意向别人透露他们真实的姓名。
高级精灵说奎恩亚语（Quenya）。由于长期困在伊瑞西亚岛，泰勒瑞精灵创造了一种不同的语言。今天的奎恩亚语主要用于仪式方面；日常生活中通常使用森达里恩语（Sindarin）。森达里恩语以前是贝勒里昂王国西海岸的灰精灵使用的语言。慢慢地，中土的所有精灵都接受了这种语言。由于与精灵有贸易往来，有些凡人也说森达里恩语，甚至奎恩亚语，但他们在这方面的语言能力已渐渐丧失。
中土使用两种书面语进行书写，这两种书面语都起源于精灵语。一种是藤瓦语（Tengwar）或蒂瓦语（T?w），用毛笔或钢笔来书写，字体呈方形。从起源来看，这种书面语是博学的诺尔多精灵发展起来的，但中土使用的这种书面语仅代表其发展的第二个阶段，是被放逐的努曼诺尔人带到这里来的，与西部语的传播方式相同。另一种书面语是古代北欧文字塞塔语（Certar），或者叫塞思语（Cirth），最初雕刻在金属或石头上，字体呈三角形。这种书写语首先是贝勒里昂王国的精灵发展起来的，随后中土开始流行它的一种简写体，中土的人类、侏儒，甚至兽人，都会使用这种文字。代尔国和洛汗王国仍然使用这种简写本。而游吟诗人和智者创造了一种更为复杂的版本，名叫“戴若语（Daeron）”，起源也在贝勒里昂国，也就是人们熟悉的戴若字母表；艾瑞吉昂国和莫瑞亚王国都接受了这种书面语。这里变成了人们熟悉的安哥哈斯-莫瑞亚或者莫瑞亚长长的卢恩字母。为了翻译口头语，这些侏儒使用了塞思语。
精灵和人类使用的日历不同。精灵使用六进制和十二进制。一天也叫ré，从日落到日落；52596天相当于一个yén，相当于人类的144年。太阳年共有六季，分别是春、夏、秋、衰退、冬，以及活跃。冬和夏各72天；其他的季节各有54天，有时会略有调整。这种日历又叫瑞文德尔日历，至于这种日历如何准确地推算时间，却没有任何精确的记载。人类使用国王历：一年365天，分成12个月。这种日历可以追溯到第二纪的第一年。夏尔郡和布里地区也使用一种类似的日历，名叫“夏尔历”，不同的是，这两个地方把各自的定居日作为第一年。
托尔金，《魔戒前传：霍比特人历险记》；托尔金，《魔戒首部曲：魔戒现身》；托尔金，《双塔奇谋》；托尔金，《王者归来》；托尔金，《精灵宝钻》
蠓虫沼泽｜Midgewater Marshes
位于中土北部布里地区以东一片荒漠的背后；几乎没有路可以帮助人们安全穿越这片充满危险的沼泽。沼泽里到处都是蠓虫，它们会发出很大的噪音。这种昆虫的习性还不为人所知，但它们那讨厌的叫声表明它们是蟋蟀的坏亲戚。
托尔金，《魔戒首部曲：魔戒现身》
米迪安国｜Midian
位于非洲根泽山脉背后一座小山谷里，创建于两千多年前，创建者是圣经人物塔尔苏斯的保罗的一个喜欢空想的门徒。山谷里有一个熄灭已久的火山坑。米迪安国以南是从松软的火山灰里挖出来的亚伯拉罕村，靠近幽深的奇尼瑞斯湖；以北是自命不凡的伊利亚村，村里的棚屋用石头和木材建成，这里没有米迪安国南部常见的堕落和疾病。
南米迪安国的统治者是一个基督徒，他谨守第一批基督徒所遵守的仪式和习俗。据说，这些基督徒的鼻子很重要，但却不讨人喜欢。他们用孩子献祭，就像亚伯拉罕为耶和华献上自己的爱子一样，他们丧心病狂地把受害者钉在十字架上。南米迪安国的居民说话很难懂，因为他们的语言已经被人们遗忘很久了。
埃德加·巴勒斯，《凯旋的泰山》（Edgar Rice Burroughs，Tarzan Triumphant，New York，1932）
米德维奇村｜Midwich
位于英格兰岛，距离特拉尼镇的西北面约8英里。米德维奇村是一个典型的英国农庄，包括一片绿草地、60个村舍和一间小教堂；小教堂属于哥特式的建筑风格，加上一扇诺曼底式的西门和一个圣水盆。
关于米德维奇村的存在，历史方面没有作任何的解释，因为铁路、马车和水道从未从这里经过。米德维奇村最有名的是一群孩子，这群孩子的母亲都在9月26号那天神秘怀胎。这群孩子头发金黄、眼发金光；嘴比普通人的要小，手指甲更细；他们的身体和心理年龄是实际的两倍，都能用心灵感应传递信息。
然而，正是这种心灵感应要了他们的命，因为他们被用来献祭。某个名叫泽拉比的人向这个维多利亚村庄投了几颗炸弹，当时，孩子们正在村里听别人演讲，炸弹爆炸了，炸死了泽拉比和这群孩子，也毁掉了这个村庄，不过村庄本身并没有什么建筑价值。
约翰·温德汉姆，《米德维奇村的杜鹃鸟》（John wyndham，The Midwich Cuckoos，London，1957）
米拉吉王国｜Mihragian Kingdom
印度洋里的一个岛国，名字与这个王国最著名的国王有关；所有的海马只到这里来交配。
国王的忠实仆人每月都会借着昏暗的新月光亮把母马牵到沙滩上来，他们自己则藏在附近的一个地洞里。受到母海马气味的吸引，雄海马来到海滩上，然后四处看看。如果发现周围没有别人，它们就上去与母马交配，使母马受孕。然而，当它们企图引诱母马下海的时候，却发现这些母马都是被牢牢地拴在海滩上的。听到母马的嘶鸣，国王的仆人离开藏身处，将那些雄海马吓走。几个月后，母马产下小马驹；这些小马驹可以买个好价钱。地球上其他地方找不到这样的动物。
无名氏，《一千零一夜》
米尔敦多城｜Mildendo
小人国的首都。
牛奶岛｜Milk
位于太平洋，一个遭受诅咒的人类家园。牛奶岛的居民喜欢斗殴、杀人、喝人血，他们把人血叫作“迪欧（dieu）”。按照这些岛民的传统，谁杀的人最多，谁就最受尊重。
约翰·曼德维尔爵士，《曼德维尔游记》
牛奶半岛｜Milk Island
参阅卡索萨岛（Caseosa）。
牛奶林｜Milk Wood
参阅拉瑞吉港（Llaregyb）。
百万愿望之地｜Million Wishes，Land of A
如果你没有记住拉丰丹的“狐狸与乌鸦”这首诗，你就会来到这个国家。如果你不轻信他人，你就会看见这样的景象：炙热的熔岩从沙丘顶部的一个烟洞里喷涌而出，形成这样的文字：“百万愿望之国，魔幻之地，2448 kil”，不清楚这里的“kil”指的是公里还是千克。
一个喜欢解梦的法老会告诉你，去最近的骆驼站该怎么走。这个法老喜欢饲养白鸡和黑鸡。一旦你找好了自己的位置，就别忘了把这只鸡的右耳朵拉低一点，表示这只鸡已有人“坐”了。
到达魔幻之地后，那只执勤的乌鸦沙伊牧夫伦先生会试验你，为的是把你变成一个二等仙女。如果你通过试验，执勤的乌鸦先生就会把你放在一只执勤的鸽子腾达鲁夫先生的脚上，这只鸽子负责仙女的飞行课程。
这块土地上的主要居民是仙女，女王的宫殿是一栋壮观的玻璃房子，玫瑰覆盖的水晶柱子支撑着这栋玻璃房。女王长得很美也很疯狂，她有时穿一件用电线编织的长袍，看起来就像艾菲尔铁塔。
百万愿望之国向所有年满12岁以上的人开放，也只有在这个百万愿望之国，人们才可以让8乘以6等于任何一个他们想要的数字。
安德烈·莫洛亚，《三万六千名志愿者的国家》（André Maurois，Le Pays des trente-six mille volontés，Paris，1928）
米罗赛斯城｜Milosis
朱温迪王国的首都；“Milosis”的意思是“被遮蔽的城市”。这座城市坐落在一个大湖旁边，采用红色的花岗岩建成。城里所有的建筑都只有一层，周围是绿色花园，可以减弱花岗岩耀眼的光芒。有扶梯通到皇宫，扶梯宽约20米，扶梯的两侧是大柱子，支撑扶梯的是一个花岗岩拱门。许多个世纪以来，人们都无法建造这样的扶梯。最后，一位年轻的建筑师拉登马斯成功搭起了一架扶梯，国王为此把自己的女儿嫁给他，并因此建立了扶梯王朝。为了纪念这件大事，人们为拉登马斯竖了一尊雕像，雕像上的拉登马斯好像睡着了；一个少女正在碰他的额头，好像在给他注入灵感。今天，人们在宫殿里还能看见这尊雕像。此外，这里还竖立着一块黑色大理石，黑色大理石的每一边不到一米长，被认为是朱温迪城的圣石，朱温迪的每一任国主在宣誓就职时都会把手按在这块圣石上。据说，黑色大理石是从太阳上面掉下来的。
太阳庙距离皇宫不远，是一座白色的圆形大理石建筑，上面是金色的圆屋顶。寺庙里的房间像花瓣儿一样绽放；每间屋子最远的角落都立有一尊金塑像，屋顶和里面的内墙都用黄金做成。寺庙正中央有一个金坛，表示太阳，上面放着5个金盖子。祭坛前面有一道可以活动的门，门下面燃烧着不灭的火焰，那些遭受诅咒的囚犯就被扔在这样的火焰里。城里的所有仪式都由太阳庙里的祭司主持，他们身穿白色的束腰长袍，长袍上绣着象征太阳的符号。他们的腰带上挂着闪闪发光的小圆盘，举行仪式时，小圆盘会发出清脆悦耳的叮当声。
亨利·哈迦德，《阿兰·奎特梅恩》（Henry Rider Haggard，Allan Quatermain，London，1887）
米纳岛｜Mina
位于本色列岛附近。
米那斯-莫古尔城｜Minas Morgul
一座防御城市，坐落在埃菲尔-杜阿斯山上，是刚铎王国的联合国王伊西尔铎的首府。米那斯-莫古尔城建于中土第二纪末，作为米那斯-阿诺尔城的兄弟城；米那斯-阿诺尔城是伊西尔铎的兄弟安纳瑞安的首府，后来更名为米那斯-提力斯城。
米那斯-莫古尔城最初叫米那斯-艾斯尔城。这是一座月亮塔，坐落在影子山脉的一个高地山谷里，地处摩多王国的边境，是伊西利恩的省会城市。这座防御城里种有白树，还有一颗帕兰迪瑞宝石。帕兰迪瑞宝石共有7颗，又叫“预言石”，是努曼诺尔的居民在家园被洪水毁灭之后带到刚铎王国来的。
米那斯-莫古尔城的建筑风格与坚不可摧的米那斯-提力斯城一样，但在其历史上，它屡遭掳掠和侵占。第二纪的3429年，摩多王国的黑暗之君索伦占领了米那斯-莫古尔城。第二纪末，索伦被打败，米那斯-莫古尔城又回到刚铎王国。第三纪初，人类似乎定居过这座城市，不过时间不太长。到了第三纪的2002年，这座城市又被摩多王国占据，纳古尔人定居这里，兽人也到了这里，如此一来，索伦在影子山脉以西就有了立足之地。接下来，索伦以这座城市为据点攻打刚铎王国。自此，这座美丽的城市有了一个新名字，那就是巫术塔米那斯-莫古尔城。
魔戒大战结束之后，米那斯-莫古尔城又回到刚铎王国，但已经变得不太适宜居住，伊力萨国王下令毁掉这座城市，然而人们对这座城市的早期记忆和恐怖印象依然还在。
托尔金，《魔戒首部曲：魔戒现身》；托尔金，《双塔奇谋》；托尔金，《王者归来》；托尔金，《精灵宝钻》
米那斯-提力斯塔｜Minas Tirith
一座瞭望塔，是刚铎王国的首府，以前叫米那斯-阿诺尔城，一座太阳城。
米那斯-提力斯塔建于中土第二纪末，那时候刚铎王国刚刚建国不久。米那斯-提力斯塔最初是一座美丽的防御城市，是大个子伊兰迪尔的小儿子安纳瑞安的首府，也是米那斯-艾斯尔城的兄弟城；米那斯-艾斯尔是安纳瑞安的哥哥伊西尔铎的首府。这两座城市之间坐落着奥斯吉力亚斯城，当时是刚铎王国的首都。随着米那斯-艾斯尔城和奥斯吉力亚斯城逐渐衰落，米那斯-阿诺尔城的地位越来越重要。到了第三纪的2002年，米那斯-艾斯尔城被纳古尔人的国王霸占，变成了米那斯-莫古尔城。此后，刚铎王国的首府迁到米那斯-阿诺尔城，更名为米那斯-提力斯城，渐渐地，人们开始熟悉这个名字。
尽管在设计这座城市的时候，人们并没有打算把它建成刚铎王国的重要堡垒，但这座城市独特的地理位置使它逃过了各种劫难，最终得以幸存。米那斯-提力斯城坐落在警戒山上，警戒山是明多鲁恩山的一个山嘴；明多鲁恩山位于大白山脉的最东端，而大白山脉是刚铎王国的天然屏障，米那斯-提力斯城充分利用了这一地理优势。它被建造在7个水平面上，每个水平面的四周都筑有石墙；每个水平面都依傍山崖而建；每个水平面都设有大门，每扇大门都朝着不同的方向，因此这座城市可谓坚不可摧，除非从明多鲁恩山的低处突破，那里的山脊与这座城市的第五个水平面的警戒山相连。不过，为了弥补这一天然之不足，这座城市的周围筑起了坚固的围墙。
要进入这座城市，游客可以首先进入第一水平面的大门，然后经过通向第二平面的路进入第二平面的大门，再依次进入其他平面的大门。城市的低处是商人和手艺人居住的地方。第七平面是大本营，即一个被城垛包围的崖嘴，必须穿过岩石之间一条崎岖的长隧道才能到达。城市看守者可以在这些城垛里清楚地看到第一平面的大门。
