姚广孝与燕王甚为相得，常常往返府中，共商密谋。他曾对燕王说：“大王骨相非常，英武冠世，今皇图初造，东宫仁柔，愿厚自爱。大王诚能用臣，愿奉大王一白帽子。” 这用的是句隐语，王字上面加白字，即是皇字，他是根据天下的形势进行判断，才做出这一许诺的。
朱允炆做了皇帝之后，开始削除诸藩，朱棣对起兵有所犹豫。姚广孝总是设法坚定他的信心。有一次，朱棣与姚广孝闲坐，朱棣偶然出对联，说：“天寒地冻，水无一点不成冰。”姚广孝对道：“国乱时危，王不出头谁作主。” 有时朱棣也感到起兵名不正言不顺，曾说：“民心向彼，奈何？”道衍则说：“臣知天道，何论民心！” 为了加强朱棣的信心，他还将袁珙介绍给朱棣，企图利用相者之言促使燕王早下决心。燕王也想请人占卜一下自己的前途。他派人请袁珙到酒店饮酒，自己却不暴露身份。朱棣自己穿上卫士的服装，另外带了九名卫士，一同到酒家去买酒。作为相者的袁珙，脑筋自然灵活，他一见十名王府卫士出现在面前，虽然装束彼此相同，但其中一人气度非凡，显非其他九人可比。袁珙心里明白，这是要看看自己的眼力如何。他走到燕王的面前，扑通一下跪倒，说：“殿下何自扮如此？”燕王假装弄不明白，连忙说：“吾辈皆护卫校士也。”袁珙知道此处不是谈话之地，也闭口不答。事后，燕王将袁珙召到府中，向袁珙详细地询问前途。袁珙稽首说：“殿下异日太平之子也。” 朱棣说：“度在何时？”袁珙回答说：“年■四十，紫髯过脐，当是时，拨乱反正，万邦一统。” 燕王大喜。燕王恐人发生怀疑，乃假装将袁珙以罪遣还，行至通州，既登舟，再密召入邸 。除袁珙外，姚广孝还向朱棣推荐了一个卜师金忠 。
且说姚广孝刚坐定，暴风卷着乌云便冲向殿角，檐头的瓦被狂风掀到地上摔得粉碎，刹那间天暗地暗，蚕豆大雨点刷拉拉地下了起来。燕王大惊色变，认为这是不祥之兆。姚广孝却哈哈大笑，说这是祥兆。朱棣脱口骂道：“和尚妄，乌得祥！”姚广孝说：“殿下不闻乎？飞龙在天，从以风雨。瓦坠，天易黄屋耳。”朱棣听他这样一说，马上转忧为喜 。明朝制度，明黄色为皇帝专用，亲王虽贵为宗亲，屋瓦仅得做青色而不得做黄色 。就这样，他们起兵的谋划便逐渐确定了。
朱棣的府邸是故元的宫殿，他早就在利用这个便于隐蔽的条件。后苑成了姚广孝练兵的场所。地下深挖下去，结构成两层地下室，周围筑上厚墙，墙上甃着尖锐扎手的瓶罐的碎片。朱棣让人在地下室里日夜起造兵器，为了防止铸造的声音被外人听到，他们又养了许多鹅鸭，以扰乱铸造的声音。
燕府的准备正在紧张地进行着，张昺的部署也在次第展开，他一面把在城七卫的士兵和屯田军士布列城中，并包围了王城，用木栅截断了端礼门的通道；一面派人火速向朝廷报告这里的情况。但他们的奏疏草稿被布政司吏奈亨、按察司吏李友直 弄到了手，悄悄地告诉了朱棣。朱棣便将它们藏在了王府中。朱棣拿到了疏章，把张玉、朱能找来给他们看，问道：“你们知道这是干什么吗？”于是，他派张玉等率壮士八百人进府守卫。
朝廷的诏书很快到了北平，谢贵、张昺带领武装卫士包围了燕王府，要求朱棣交出燕王府属官。明朝有个惯例，亲王犯了错误，有时要处罚王府官属，借以惩戒，因为亲王的行为不端是王府官属的辅导不正。官军开始不断地向府中射箭，情况很紧急。朱棣与张玉、朱能等商议对策，恐怕寡不敌众。他说：“彼军士满城市，吾兵甚寡，奈何？”朱能说：“先擒杀谢贵、张昺，余无能为也。”这是个擒贼擒王的办法，除掉张、谢，官军群龙无首，可不战自溃了。朱棣说：“是当以计取之。今奸臣遣使来逮官属，依所坐名收之。即令来使召昺、贵，付所逮者，贵昺必来，来则擒之，一壮士力耳。”他的意思是先把张、谢骗入王府，让他脱离了自己的部下，这样捉拿他们只不过费一壮士之力，根本用不着大动刀兵。
七月初四，朱棣忽然宣布他的病好了，在东殿接受内外官僚的祝贺。他在自己左右和端礼门内都设下了埋伏，派人去请谢贵、张昺，但遭到拒绝。为了消除张谢的疑虑，朱棣摆出了合作的姿态，他开列了协助官军逮捕人员的名字，再次派官属内官带了名单本请谢贵和张昺。谢、张果然中计，起身前往王府。为防万一，他们带了相当多的卫士，但这些卫士在燕府的门前被阻挡在外。谢、张觉得，事已至此，燕王也不会把他们怎样，便放胆走进了燕府。
谢贵、张昺进入殿门，只见酒肴已经摆好，燕王早已等在那里，只是仍然拄着拐杖。燕王迎接他们二人，侍者端出几盘瓜来。燕王说：“适有新进瓜者，与卿等尝之。”拿过刀子切瓜。忽然，燕王脸色阴沉下来，骂道：“今编户齐民，兄弟宗族尚相恤，身为天子亲属，旦夕莫必其命。县官待我如此，天下何事不可为乎？”说完把瓜往地上一抛，随着瓜扑的一声落地，伏兵尽起，上前将谢贵、张昺抓住。与此同时，殿外的护卫将卢振、葛诚也逮了起来。这时燕王扔掉拐杖，站起说：“我何病，为若辈奸臣所迫耳。”张昺、谢贵等皆不屈被杀 。
跟随谢贵来的人在端礼门外，并不知府中发生了什么事。他们见谢贵、张昺久等不出，慢慢地也就散了。不久，谢贵、张昺被抓的消息传了出来，包围王城的将士也溃散了。北平都指挥彭二，听到这一消息，连忙披甲上马，跑上大街高呼：“燕王反，从我杀贼者赏。”他很快集合了一千多人，打算攻打端礼门，燕王派卫士庞兴、丁胜等迎战，彭二被杀，这支人马也散了。然而这时张昺所部将士犹坚守北平九门，关闭瓮城，执戈内向，朱棣便决定乘夜攻夺九门，张玉等带兵力战，守门将士猝不及防，到黎明八门都已陷落，只有西直门一处还在坚守。朱棣见强攻不行，便命指挥唐云单骑来到西直门下，以计劝降。真是兵不厌诈，朱棣命令唐云解掉铠甲，骑马导从一如平时。唐云来到城下对守城者说：“汝毋自苦，今朝廷已听王自制一方矣。汝等亟下，后者诛。”唐云在指挥中年最长，在军中素以信谨闻名，将士以为唐云的话一定不假。守军听说朝廷听王自制了，早已失了斗志，也纷纷散了。本来嘛，朱棣身为亲王，是先帝骨肉，当今皇上是亲王的侄子。天下是朱家的天下，做官做的是朱家的官，当军当的是朱家的兵，既然皇上让燕王自制一方，大家还有什么可说的！虽然不久众将士都了解了真相，并不想跟随燕王背叛朝廷，但经唐云的一番诱导，也都渐渐平息了。
九门胜利攻克，朱棣便下令安抚北平军民。自他洪武十三年就藩北平以来，至今已经近二十年了，北平军民谁不惮于燕王的威名，他们是一直把燕王与朝廷当作一体而看的，亲王的话有何不从？三天之内，北平城内便安定下来。
但事情仅仅是开始，燕王离胜利还远得很，驻守开平的都督宋忠带领三万兵马正在开赴北平。都指挥便余瑱虽然从北平退出，但他控制了北平的咽喉居庸关，集结关卒数千，仍准备进攻北平。镇守蓟州的都指挥使马宣发兵攻打北平，与燕军在公乐驿交战，败归，但仍旧与曾浚一起控制着蓟州。
一场大战正在酝酿。
四、“奉天靖难”
1.“论力则不足，以智则有余”
七月癸酉黎明，燕王已经控制了九门，城内七卫都已归附燕王。他集合将士，训话整师，正式起兵与朝廷相抗。燕王的最终目的是夺取皇位，这在他心里是清楚的，但这时还不能公开。他把自己描写成是倍受迫害不得已而自救的。他说：
我太祖高皇帝孝慈高皇后嫡子，国家至亲，受封以来，惟知循法守分。今幼主嗣位，信任奸回，横起大祸，屠戮我家。我父皇母后，创业艰难，封建诸子藩屏天下，传续无穷，一旦残灭，皇天后土实所共鉴。祖训云：“朝无正臣，内有奸恶，必训兵讨之，以清君侧之恶。”今祸迫于躬，实欲求生，不得已者。义与奸邪不共戴天。必奉行天讨，以安社稷，天地神明，昭鉴予心。
朱棣振振有词，慷慨激昂，仿佛他的一切都符合祖训，名正言顺，无懈可击。而他本人则受奸臣迫害，可怜可悯。于是“将士闻之，皆感动流涕” 。其实，朱棣将祖训断章取义，使之成了自己造反的辩护词。《祖训》法律第十三条写道；
凡新天子正传，诸王遣使奉表称贺，谨守边藩，三年不朝。许令王府官、掌兵官各一员入朝。如朝廷循守祖宗成规，委任正臣，内无奸恶，三年之后，亲王仍依次来朝。如朝无正臣，内有奸恶，则亲王训兵待，命，天子密诏诸王，统领镇兵讨平之。既平之后，收兵于营，王朝天子而还。如王不至，而遣将讨平，其将亦收兵於营，将带数人入朝天子，在京不过五日而还，其功赏续后颁降。
读了这段《祖训》，可以看出，朱元璋为保护新天子防止诸王威胁皇帝，早已费尽了苦心。谁想到竟被朱棣用作对抗新天子的根据！“亲王训兵待命，天子密诏诸王”等等，他当然是闭口不提的。
然而对燕王的行动，毕竟有人看得十分清楚，甚至还敢公然提出反对意见。一个是余逢辰，一个是杜奇。燕王府伴读余逢辰，字彦章，宣城人，因为品德学问而被燕王信任，他了解燕王的预谋，但他不同意朱棣与朝廷对抗，曾借机会向燕王进言，燕王不听。后来他知道燕王之反已不可劝阻，他便写了一封信给他的儿子，下定必死决心，要与燕王力争到底。燕王起兵，余逢辰泣谏军前，高呼君父两不可负，终于被朱棣杀害。另一位杜奇，也是读书人，因有才学，燕王在起兵后把他召入府中。但他也不同意造反，苦苦劝说朱棣当守臣节，激怒了燕王也遭到杀害。
十几年来，北平城内的军民早已习惯于燕王的号令了。这一点在今天与以往似乎并无多少区别。端礼门前军容整肃，旗甲鲜明，将士们在迎接一场大战，就如同当年一次又一次从这里出发北征塞外一样。多年来跟随燕王作战，即使不获大胜，也从来都是全师而还。将士们对燕王有着充分的信任。这次誓师，他们同样充满了信心，誓师将毕，忽然风云四起，天空阴晦，咫尺不辨人，北风震吼，旌旗摇动，三军益发肃穆，犹如大变即将来临。不一会儿，东方云开，露出青天尺许，有光烛地，洞彻上下。将士们的心也为之豁然开朗，他们觉得这是个吉兆 ，在激战之后，他们都会有如天清地彻般的光明前途。
从起兵之时起，这里就成了朱棣真正的独立王国了。北平所属州县官纷纷弃官而逃。他便重新任命了北平的各级官员，以取代朝廷的命官。张玉、朱能、丘福做了都指挥佥事，库吏李友直被提拔做布政司参议，擅长占卜的金忠做了燕府的记善，随侍帷幄。原来北平的文武官员如布政司参议郭资、按察司副使墨麟、佥事吕震、都指挥同知李濬陈恭等等，则纷纷向燕王投降。
北平平定之后，燕王的首要问题就是要进一步控制北平周围地区。
第二天，他命令郭资守北平，又派兵攻打通州。通州东去北平仅六十里，是北平的门户，是经济给养的进口，南方从运河漕运的船只、从天津海上来的船只，都要在这里停泊，同时又是军事咽喉。吴元年徐达带兵北伐，就是先控制了通州，才逼迫元顺帝北逃塞外的。这次通州不战自克，镇守通州的卫指挥房胜率众归附燕王。北平的东北方向是军事重镇蓟州，这时由都指挥使马宣、镇抚曾浚把守。张玉提议攻打蓟州，他说：“蓟州外接大宁，多骑士，不取恐为后患。” 大宁是蓟州以北喜峰口外的广大地区，东连辽左，西接宣府，是军事重镇，洪武时在这里设立了大宁都指挥使司，封宁王镇守其地。据称宁王善谋，带甲八万，革车六千，所属朵颜三卫骑兵皆骁勇善战 。因此，控制蓟州，防止它与塞外宁王的结合是当务之急。张玉带兵到蓟州城下，企图劝说马宣投降，马宣不降，张玉派兵环城攻打，马宣出城迎战，兵败被擒。骂不绝口，与曾浚一同被杀 。守城的指挥毛遂献城投降 。张玉乘胜连夜开赴遵化。他告诫将士不要滥杀，他说：“行师以得人心为本。”到遵化城下，他简选勇士，在夜鼓四时分悄悄登城。潜入城中的先锋打开城门，大军进了城，城中的中军才发觉。遵化卫指挥蒋玉、密云卫指挥郑亨见大势已去也投降了燕军 。
北平都指挥使余■退出北平后，控制了居庸关。余■简练士卒，集合了数千人，仍准备反攻北平 。居庸关是北平的北部咽喉，是出入塞的必经之路，号称北门锁钥。朱棣说：“居庸关山路险峻，北平之襟喉，百人守之，万夫莫窥，据此可无北顾之忧。今余瑱得之，利为彼有，势在必取。譬之人家后户，岂容弃与寇盗。今乘其初至，又兼剽掠，民心未服，取之甚易。若纵之不取，彼增兵守之，后难取也。”于是，命令指挥徐安、钟祥、千户徐祥等率兵前往攻打 。余瑱且守且战，不见援兵到来，难以支持，便弃关北走怀来 。这时都督宋忠带领部伍向北平进发，拟走居庸关入塞。途中听说居庸关失守，无法前进，便退保怀来。这时余瑱的部队也退到了怀来。朱棣得到捷报，大为高兴。他说：“使贼知团结人心，谨守是关，虽欲取之，岂能即破？今天以授予，不可失也。”他深知居庸关的重要，便派了千户吴玉带兵前往把守。
怀来离居庸关不过数十里，余瑱与宋忠的大部队汇合，仍是进取居庸关，直逼北平之势，对燕军是个严重的威胁。朱棣对诸将说：“宋忠拥兵怀来，居庸关有必争之势，因其未至，可先击之。”他企图用先发制人的办法迅速攻取怀来。但是宋忠的兵马有三万之多，余■所将也有数千人之多。燕王护卫精壮早已被宋忠抽走了不少，现在虽然北平城内的守军都归附了燕王，但守城和东征占用了不少力量。朱棣无法拿出足够的力量与官军作战。不要说压倒对方，就是旗鼓相当也不可能。诸将因而说：“贼众我寡，难与争锋，击之未便，宜固守以待其至。”诸将打算以逸待劳，以守为攻。朱棣说：“非公等所知。当以智胜，难以力论。论力则不足，智胜则有余。贼众新集，其心不一，宋忠轻躁寡谋，刚愎自用，乘其未定，击之必破。”
论力则不足，以智则有余
七月十五日，朱棣率马云、徐祥等马步精锐八千，从北平出发，卷甲倍道而进。这条路对朱棣来说太熟了。他曾几次带兵从此出塞北征。大队人马出建德门，走清河、沙河古道。时值初秋，骄阳虽有余威，但已不复盛时那样炽热。道边的禾苗树木却依然是葱郁青翠的，时时透出带着草木气息的阴凉。朱棣骑在马上，望着这山水道路，不禁想到往日的被命出征都是为了朱家的天下，而今这一仗却是为了自己。而这次作战又与往日不同，北出沙漠能否遇敌获胜，了无成算，今次出征却期在必胜。想到此，他不由得面带喜色，挥鞭令将士加速前进。军过昌平，渐入山中，道路崎岖蜿蜒，路边连山如成列的仪仗迎接燕军。他向前望去，前锋已经随峰回路转，进入了深山，回首一望，大队在蜿蜒前进，殿后的军队还没转过山来。真是雄关铁马，气吞万里如虎了。出塞后不远，地势豁然平旷了，这虽不是沙漠戈壁，却也是遍地沙石，少见树木。偶尔的几缕柔云显得甚低，那云外的天却分外湛蓝。第二天燕军来到了怀来城下。怀来城座落在平旷的高埠上。西北是不甚高的连山，西南却是宽广坦荡的河滩，浅浅的河水从沙滩和卵石中散漫地向东南流去。宋忠所率将士原多为燕王部下，是从燕府护卫中抽来。此时作为官军与燕王作战并不心甘情愿。宋忠为使他们坚决与燕军作战，便扯了个谎说：这些将士的家属都被燕王所杀，死尸填满了沟壑。宋忠之所以如此，不过要激发将士们的斗志。但这个消息被燕军侦知，朱棣觉得这是个可以利用的契机。朱棣命令部下中怀来官军的亲属张起他们旧日的旗帜，作为前锋，并让他们上前呼喊父兄子弟。本来是披甲执枪、严阵以待、准备复仇的守军遥见故家旗帜，又听到家人的呼喊，真是惊喜交加。他们在稍稍镇定之后，便明白了宋都督的话并非真情，虽然是各为其主，但他们怎能对自己的父兄刀兵相见呢？他们本无斗志，到此更是完全松懈了。这时军中出现了混乱，连阵也列不成，守军宋忠的嫡系旧部见到这场面也不知如何是好。就在这惊疑乍定之间，朱棣已麾师渡河，燕军鼓噪向前直冲。宋忠大败，士兵如潮水一样退入城中，燕军尾随进了怀来。两军发生了一场恶战，官军大败。宋忠、余瑱被俘，都指挥孙泰中流矢，鲜血流满铠甲，他包了一下伤口坚持战斗，与彭聚一同战死阵中。这次战斗，燕军斩首数千人，获得马匹八千匹。宋忠、余瑱之外俘获将校百余人，皆因不降被杀，只有都指挥庄得单骑逃走。生存的士兵都投降了燕军。
宋忠是在北方钳制燕军的一支重要的官军。他的败没显示了燕王的才略和力量，也暴露出官军的弱点。宋忠和前面的谢贵、张昺，不仅在智谋上迟逊于燕王集团，且在军事上表现出无能。宋忠等人被俘后，燕军诸将十分得意。但朱棣却表现得异常清醒。他知道事情才是刚刚开始，得天下不会如此容易。他对诸将说：“宋忠本庸才，才掌一兵柄，便尔骄纵，此辈荧惑小人，视之如狐鼠耳。区区胜之，何足喜也。苟胜大敌，喜当何如？夫喜则易骄，骄则不戒，不戒则败机萌矣。孔子所谓必也临事而惧，好谋而成者也。”诸将闻言，无不佩服 。朱棣确较众将高出一筹。
这一仗对北方的震动甚大。山后诸州皆不守，开平、龙门、占谷、云中各地的守将有不少归降了燕王 。十八日朱棣派指挥孟善带兵至永平，守将指挥陈旭、指挥佥事赵彝、千户郭亮等献城投降。赵彝原来是燕山右卫百户，后跟随颖国公北征塞外，修筑了宣府、万金、怀安城才升为永平卫指挥佥事 ，本是燕王的旧部。郭亮原是天策卫百户，后曾随大军攻打大宁及哈刺莽来，因有功升为永平卫千户 ，也曾在燕王部下，他们的投降全都不是偶然的。
蓟州、遵化、密云的失守震动了大宁。都督陈亨、刘杰，都指挥卜万率领大宁军马出松亭关，驻营于沙河，将要进攻遵化。七月二十二日，驻守遵化的降将蒋玉把这消息报告给朱棣。二十四日，燕王朱棣亲自带兵往援。刘杰等听说朱棣亲出，便退回松亭关，坚守不出。二十七日，朱棣命千户李浚等领兵到关口，指挥部伍，佯做攻城，企图引刘杰等出战。刘杰等仍闭门不出。这时燕王新起，兵力不足，强攻不是良策，但长久相持也会生成他变。朱棣急于想削弱大宁的力量，他几经盘算终于想出一条妙计。他对诸将说：“大宁军马不散，终为吾后忧。然刘杰衰老无所为也，陈亨素忠诚托心于我，但为卜万所割。若去卜万，陈亨必来。刘杰寡谋，易于戏弄，以间动之，必生嫌隙。”朱棣对几个守将做出分析，陈亨是燕王旧部，以燕山左卫指挥佥事之任曾几次跟随燕王出塞，后升为北平都指挥使。燕王说他“托心于我”看来不诬，刘杰寡谋不在话下，那么解决问题的关键便是卜万了。因而必须设计除掉卜万。这时，正好燕军的游骑捉获了两名大宁军卒，向中军报告。朱棣闻讯，高兴地说：“间可行矣！”于是，他们写了一封给卜万的信，信中对卜万大大夸奖一番，但却对陈亨极致诋毁之词。写完后牢牢封好，放在一名军卒的衣领中，并请这军卒喝酒，赏了他一些银两，放他归还。这件事做得表面上不想让另外一军卒知道，却假装不慎让他悄悄看到。他看到这情景向看守者说：“彼何为者？”看守人说：“汝何用知之？”他回答说：“苟令吾知，不敢背德。”看守人说：“彼归以通音耗，故得厚赏。”他又对看守说：“能为我言，请为谐行，惟命是从。”看守同意了他的请求。于是二卒一并被放还，但另一卒却没得到赏银。二卒回到军中，不得赏银者心不能平，马上向长官揭发了此事。刘真、陈亨在军卒衣领中搜查到燕王写给卜万的信，立刻对卜万产生了怀疑。结果卜万被逮入狱，家也被籍没了。这支军队经过这一打击，从此便不得振作了。
朱棣在采取军事行动的时候，并没忘记采取政治手段。他知道，全国的兵力对他来说意味着什么。
七月十九日。朱棣向诸将训话：
我皇考太祖高皇帝绥靖四方，一统天下，并建诸子，藩屏国家，积累深固，悠久无疆。皇考太祖高皇帝未省何疾，不令诸子知之，至於升遐，又不令诸子奔丧。闰五月初十日亥时崩，寅时即敛，七日即葬，逾月始诏诸王知之。又拆毁宫殿，掘地五尺，悉更祖法，以恶所为，欲屠灭亲王，以危社稷，诸王实无罪，横遭其难，未及期年，芟夷五王。我遣人奏事，执以捶楚，侮极五刑，锻炼系狱，任用恶少，调天下军官四集见杀。予畏诛戮，欲救祸图存，不得不起兵御难，誓执奸雄，以报我皇考之仇。
夫幼冲行乱无厌，淫虐无度，慢渎鬼神，矫诬傲狠，越礼不经，肆行罔极，縻有修底，上天震怒，用致其罚，灾谴屡至，无所省畏。惟尔有众，克恭予命，以绥定大难，载清朝廷，永固基图。我皇考圣灵在天，监视于兹，以惟尔有众是佑。尔惟不一乃心，堕慢乃志，亦自底于厥咎，隔於孥戮。窃闻之，仁者不以安危易节，义者不以祸福易心，勇者不以死亡易志。尔有众明听予言，则无后难。若彼有悛心，悔祸是图，予有无穷之休，尔亦同有其庆矣。告予有众，其体予至怀。
这一篇洋洋大文，一指斥朝廷无道，变更祖法，屠戮骨肉；一申明自己起兵仅为救祸靖难，最后又威胁“有众”，如心不一，志不坚，则会身遭孥戮；相反如果燕王得到胜利，则大家都有光明的前途。
同时，朱棣又上书朝廷说：
盖闻书曰：不见是图。又曰：视远惟明。夫智者恒虑患於未萌，明者能烛情於至隐。自古圣哲之君，功业著于当时，声明传于后世者，未有不由于斯也。今事机之明，非若不见，而乃不加察，请得以献其愚焉。
我皇考太祖高皇帝，当元末乱离，群雄角逐，披冒霜露，栉沐风雨，攻城野战，亲赴矢石，身被创痍，勤劳艰难，危苦甚矣。然后平定天下，立纲陈纪，建万世之基。封建诸子，巩固天下，如盘石之安，夙夜图治，兢兢业业，不敢怠遑。不幸我皇考宾天，奸臣用事，跳梁左右，欲秉操纵之权，潜有动摇之志，包藏祸心，其机实深。刀构陷诸王，以撤藩屏，然后大行无忌，而予夺生杀，尽归其手，异日吞噬，有如反掌。且以诸王观之，事无毫发之由，先造无根之衅，扫灭之者，如薙草菅，曾何有■然感动于心者！诸王甘受困辱，甚若舆隶，妻子流离，暴露道路，驱逐穷窘，衣食不给，行道顾之，犹恻然伤心，仁人焉肯如此？
夫昔我皇考广求嗣续，惟恐不盛，今奸臣欲绝灭宗室，惟恐不速。我皇考子孙，须几何时，已皆荡尽。我奉藩守分，自信无虞。不意奸臣日夜不忘于怀，彀满以待，遂造显祸，起兵见围，骚动天下，直欲屠戮然后已。谓以大义灭亲，不论骨肉，非惟杀我一身，实欲绝我宗祀。当此之时，计无所出，惟欲守义自尽，惧死之臣，以兵相卫，欲假息须臾，然后敷露情悃，以祈哀愍，冀有回旋之恩，滂沛之泽。书达阙下，左右不察，必求以快其欲。
古语云：困兽思斗，盖死逮身，诚有所不得已也。都督宋忠，集兵怀来，尅日见攻，乃率锐兵八千御之，兵刃才交，忠即败北，遂生擒之，全其首领，待之如故。当冀左右易心悔祸，念及亲亲，哀其穷迫，重加宽宥，使叔有更坐之望，下无畏死之心，如此则非特叔之幸，实社稷之幸。
昔者成周隆盛，封建诸侯，缔八百余年之基，及其后世衰微，齐桓、晋文成一匡之功。虽以秦楚之强，不敢加兵于周者，有列国为之屏蔽也。秦废封建，二世而亡，可为明鉴。今不思此，则宁有万乘之主，孤然独立于上，而能久长者乎？诗曰：“价人维藩，太师维垣，大邦维屏，大宗维翰，怀德维宁，宗子维城，无俾城坏，无独斯畏。”谨以是为终篇献。万一必欲见屠，兵连祸结，无时而已。一旦有如吴广、陈胜之窃发，则皇考艰难之业，不可复保矣。敷露衷情，不胜恳悃之至。苟固执不回，堕群邪之计，安危之机，实系於兹。
在这封上书中，朱棣同样把自己描绘成处于被奸臣谋害的可怜地位，而对于亲王的悖逆则只字不提，指斥朝廷妄杀宗亲，他把这封书稿给他的部下看。部下都说：“辞旨恳切，必能感动，旱得休兵息士，诚为至愿。”休兵息士，大概确实是那些不明真相的好心人的“至愿”。但朱棣的目的岂止是“休兵息士”？这上书不过是他举的保护伞，其真正的意思是这场战争无论如何也要打到底，因为他的最终目的是夺取南京的皇帝宝座。因此他马上说：“孝弟者人心所同之理，有人心者，一视予之言，岂得不恻怆于怀也？陈导晓切，冀其开悟，彼能感动，在转移之间耳。然予度之，彼忍心如此，又况日迩小人，闻见昧于大道，必欲逞其根毒，纵有万口哀诉，亦难回也。卿等试观之。” 也只有他最清楚这场斗争的起因和实质，从而对事情的进程做出最可靠的判断。他的上书不过是政治宣传。他不希望罢兵，当然更不希望部下松懈斗志。然而，除了少数心腹之外，他总是要将自己的最终目的隐藏着，用最可怜的话求得大家的同情。同时，他还要把自己打扮成仁义之师，禁止滥杀无辜。他深知只有这样，才有胜利的可能。七月二十一，他对众人说：“吾与若等为此者，非所以求富贵，所以救死，保妻孥也。夫好生恶死，人情所同，见乱思治，古今则一也。今天下者，太祖之天下也，百姓者，太祖之赤子也。数奸作难，欲殄灭邦家，驱逐赤子以蹈白刃，非其所得已也。尔众慎勿嗜杀，嗜杀则伤天地之和，以损太祖数十年生育之仁。毋贪财，贪财则失民心。民心失，则大本亏矣。居民耕桑，商贾贸鬻，慎毋扰之。夫有乱时而无乱法，逆予言者，有法以治之。吾已上书於朝，旦夕希望恩旨，苟能全生，岂忍尔辈独丽于法？尔众懋哉，毋贻后悔。”
自初五起兵至今，才不过二十天。但这二十天里形势发展得真快。朱棣以少数的府中卫士，不仅夺取了北平，而且向东控制了通州、蓟州、密云、遵化，向西北控制了居庸关，后以八千人马战胜了三万之众的宋忠，夺取了怀来。燕军的兵力已发展到数万人之多。朱棣之所以能够如此，当然首先是他久镇北平，许多文武将领都是他的旧部，而且他早知团结人心，所以临难多得其助，更重要的则是胆略与智谋。不仅在他身边有足智多谋的姚广孝、能征惯战的张玉，而且朱棣本人更是足智多谋与能征惯战兼有。“论力则不足，智胜则有余。”燕王朱棣便这样开始了他的事业。
真定之战
马上得天下，马上不能保天下。从洪武到建文，面对着一个时代的变革。打天下，自不待言，就是巩固新建的明朝，也要倚重于军人。直到洪武十五年，故元梁王控制的云南才最后平定。洪武二十年据守辽东的故元大将纳哈出才被迫投降。另外要对付蒙古人一次又一次的南下，或组织一次又一次的出塞北征都是离不开军人的。好在经过洪武三十一年的努力，明朝的敌对势力被肃清得差不多了。不仅内部稳定，就是主要威胁的故元势力也衰弱了，分裂了。的确，从洪武末年以来，开始了一个新的时代。朱允炆要在这个时代里锐意文治。
朱允炆自幼学习的儒家统治术，而今要把它付诸实施，他的谋臣方孝孺更是给了他许多理论上的支持。他们每日里在一起讨论周官法度，想按儒家的学说塑造出一个理想的社会。他把疆场上的军事谋划一概交给齐泰、黄子澄去办。齐黄在北平作了部署，又派人控制了北平周围地区，他们采取第一个明确的行动是诏逮削燕王官属。从皇帝到举朝文武都在等待北方的奏捷。
不料北方传来的消息不是官军的奏捷，却是燕王宣布造反的上书，而且张昺、谢贵被执，北平失守，通州、蓟州、密云、遵化失守，连拥有三万之众的都督宋忠也在怀来兵败被俘，封国在怀来西北的谷王跑回了京师。这使朝廷大为震惊。齐泰请下诏削除燕王的属籍，声罪致讨，有人提出质难。齐泰说：“明其为贼，敌乃可克。” 黄子澄说：“北兵志强，不早御之恐河北遂失。” 几经商议，终于决定发兵伐燕。这时洪武时的能征善战功臣已经留下不多了，只好由长兴侯耿炳文为征燕大将军，驸马都督李坚、都督甯忠为左右副将军，带兵北伐。大军出发前祭告天地宗庙社稷，并向全国宣布了诏书：
邦家不造，骨肉周亲屡谋僭逆。去年，周庶人■僭谋不轨，辞连燕、齐、湘三王。朕以亲亲故，止正■罪。今年，齐王搏谋逆，又与棣、柏同谋，柏伏罪自焚死，榑已废为庶人。朕以棣于■最亲近，未忍穷治其事。今乃称兵构乱，图危宗社，获罪天地祖宗，义不容赦。用是简发大兵，往致厥罚。咨尔中外臣民军士，各怀忠守义，与国同心，扫兹逆氛，永安至治。
这诏书堂堂正正，既无须掩饰，又不用夸张，一如当年黄子澄所说：“大小强弱势不同，而顺逆之理异也。”与此同时，朝廷派安陆侯吴杰，江阴侯吴高，都督耿■，都指挥盛庸、潘忠、杨松、顾成、徐凯、李友、陈晖、平安，并道前进，共同北伐。另外，由于北平布政使张昺被杀，燕王自己任命了官属管理北平地方，朝廷在真定已设置了平燕布政使司，由尚书暴昭掌管，处理河北地区的政务。
这场骨肉间的惨祸，叶伯巨早在洪武九年就已经预言了。叶伯巨死后事态的发展使形势越来越清楚，然而除黄子澄伴读东宫，是未来天子手臂，敢于放言此事外，一般很少有人敢于涉及。朱允炆即帝位不久，四川岳池的教谕程济就看出了这步棋。但鉴于叶伯巨的惨死，他不敢明说。不过他还是上书把他的看法表明了：“北方兵起在明年某月某日。”只是他假托自己通数术之学，是通过推算得知的。他这样做一方面是为加强自己话的权威性，同时也是怕一旦怪罪下来可以减轻点责任。没想到他的书一上便遭到了逮捕，并差一点遭到杀害 。削藩，在当时已经不忌讳了，周王已经被废，齐、代、岷王已经被逮，那么，为什么还不准程济说话呢？要害就在于程济所指是燕王，朝廷削燕尚不敢下手也。如今燕王已反，朝廷已命将出师，一切都明朗化了。程济便也被放出，并且授以翰林编修之职，让他作为军师，护诸将北行。
大军即将出发了，建文帝犹有不忍。他对众将士说：“昔萧绎举兵入京，而令其下曰：‘一门之内，自极兵威，不祥之极。’今尔诸士与燕王对垒，务体此意，毋使朕有杀叔父名。” 一方面要削藩，一方面又要不留下恶名，真是鱼与熊掌二者要兼得。按建文帝的想法迫使朱棣就范又保全他的性命，是最妥善的办法。建文帝的仁柔寡断，由此可见。
大军浩浩荡荡分路并进，直指北平。仅吴杰等所率领的偏师步兵、骑兵便号称十万。八日已酉，耿炳文率军三十万到达真定，徐凯率兵十万驻于河间，潘忠、杨松驻于鄚州，其先锋九千已经进据雄县。
朱棣听说官军北上，率师出征迎战。张玉带人到耿炳文营中去侦察，回来报告说：“炳文军无纪律，其上有败气，无所为。潘忠、杨松，扼吾南路，宜先擒之。” 朱棣得到这一情报，很高兴。他身着铠甲，亲自带兵开赴涿州。壬子这一天正是中秋，燕王屯于娄桑，他命令军士们秣马蓐食，打算利用节日，出其不意地打击官军。下午时分，燕军渡过了白沟河。朱棣对诸将说：“今夕中秋，彼不虞我至，必饮酒自若，乘其不备可以破之。” 为了抓紧战机，燕王催促诸军加速前进。金乌西坠，眼见天渐渐暗下来。可是金黄的月亮很快又升起在东方，四野道路无不分明可见。他们来到雄县正是夜半时分。一轮满月，悬挂中天，在如水的银光里，田野山川一片静安，不论是城外四郊，还是城内的街巷都悄然无声，只是偶尔听见一两声狗叫。一天的节日喜庆，人们太疲劳了。然而这大好的月色下面正酝酿着一场厮杀，将要有呐喊，将要有刀击枪鸣，将要有殷红的血。这不是太煞风景了吗？不，军人以战斗为职业，以杀敌为乐趣，以血洒疆场，马革裹尸为壮美。如果敌死我伤，凯旋班师那就是幸福了。
然而，官军也没有安睡，他们知道这里离燕军的驻地很近，随时可能与敌人遭遇。燕军围城时已被他们发现。城上渐渐发出一片叫骂。在安静的夜晚声音分外清晰。看来燕军奇袭的计划不行了，只能登城攻坚了。
黎明，燕军攀附登城，官军奋力抵抗。但是燕军久镇边塞，又在居庸关、怀来取得新胜，正值士气旺盛，官军驻于南方，多年不见刀兵了，再加上这里不过是前锋部队，哪里是燕军主力的对手。官军渐渐不支，一些防线已被燕军攻破，官军败是败了，但绝不屈服，仍骂不绝口。燕军怒，必尽屠戮而后已。可怜九千名官兵全部被惨杀。八千多匹战马成了燕军的战利品。朱棣对部下的这种滥杀，很不满。他说：“尝谕若等毋嗜杀人，若等欲乖我所为，是非求生而欲速死也。夫多杀适以坚人心，使皆畏死尽力以斗。一夫拼命，百人莫当，终非所以取安全之道。昔曹彬下江南，未尝妄杀，其后子孙昌盛，往往好杀者多绝灭，今虽拔一城，所得甚少，而所失甚多。” 朱棣不仅懂得战斗，还懂得攻心。诸将自愧弗如，顿首谢罪而已。
这一仗燕军很轻易地便取胜了。朱棣判断潘忠、杨松虽然近在鄚州，但不会想到雄县这样快就被攻破，一定会带兵来救援。朱棣说：“吾必生致潘杨。”但诸将却弄不清朱棣怎样去活捉潘杨。朱棣命令谭渊领兵千余，先过月样桥，潜伏在水中，约定待潘忠等过了桥，听到炮声便将桥占领。潘忠何时过桥，仅能大概估计，所以将士们也不知要在水中潜伏多久，朱棣让每个士兵用一束菱草蒙在头上以作掩蔽。这样也可从水中露出头来呼吸。朱棣又另外安排几个人埋伏在路侧，让他们见到潘忠与燕王一接战就放炮。布置已定。朱棣登上城头，只待敌人进入圈套了。他向远处遥望，只见大路上黄尘滚滚，隐约听到车马杂踏，南军果然来了，为首的正是潘忠。朱棣带兵开门迎敌，潘忠冲过月样桥直奔燕王。潘忠等刚刚过桥，只听得炮声轰响，呐喊顿时四起，知是中了埋伏，未经接战，就想夺桥逃走，想不到桥已被谭渊的士兵占领了，无路可退，而面前朱棣也带了兵马冲了过来。在燕军的腹背夹击下，官军大败，潘忠、杨松都被活捉，众将士大多落水淹死。
接连的胜利，使燕军的士气更加高昂，朱棣欲罢不能，想乘势再打一仗。他问被俘的潘忠等人官军的虚实如何。潘忠说鄚州还有战士一万多人，军马九千多匹。他还建议说：“(鄚州)闻我败必走，急取之可也。”于是，朱棣自带精锐骑兵百余人为先锋，向鄚州进发。燕军直岛敌营，守营官军悉数投降，人马辎重尽为燕军所得。
第二天，朱棣率师回驻白沟河。三战三捷，势如破竹。下一步就要接触官军的主帅耿炳文了。这需要给予认真的对待。朱棣的战略思想仍是乘胜夺袭，速战速决。他说：“今潘忠等被擒，众皆败没，耿炳文在真定，必不虞我至，不为设备。我由间道，出其不意，破之必矣。”诸将也赞同他的想法。这时，正好有耿炳文部下的一个小军官张保前来投降，请求做先锋以自效。朱棣将他叫到帐中，了解耿炳文军中虚实。张保报告说耿炳文军共三十万，先到的有十万，一半驻扎在滹沱河南，一半驻扎在滹沱河北。朱棣闻此又成一计。他厚赏张保，又给张保一匹马，放他回到耿炳文军中，让他假说身败被俘，乘守者不注意盗马逃回，并且让他假称燕军就要到来。众诸将对朱棣这种安排弄不明白，他们问道：“今由间道，一不令彼知，掩其不备，奈何遣使，使其为备？”原来是朱棣根据得到的情报改变了策略。他解释说：“不然，如不知彼虚实，故欲掩其不备。今知其众半营河南，半营河北，是以令其知我军且至，则南岸之众，必移于北，并力拒我，一举可尽败之。兼欲贼知雄县、鄚州之败，以夺其气。兵法所谓先声后实，即此是矣。若不令其知，径薄城下，虽能胜其北岸之军，南岸之众乘我战疲，鼓行渡河，是我以劳师当彼逸力，胜负难必。且人委身归我，当推诚任使，用何怀疑。借彼有反侧，去一张保，于我何损！由是事成，亦一人之间耳。”朱棣不仅善于应时机变，活用兵法，而且善于用心理战去打败对手。他既能灵活地指挥自己的队伍，又要调动敌军使之露出腰身准备挨打。同时，在这里他又表现了作为一个军事统帅的优秀品质：用人不疑。这正是他使许多将校始终不渝地忠于他，为他拼死效力的一个重要原因。
众将听完朱棣对战略的解释，无不佩服朱棣的胆识，深感不能望其项背，只有唯唯遵命而已。
燕军自白沟河西行，二十四日，到达无极县。离真定只有几十里的路了。朱棣当然已有成算，但他深知敌众我寡，想就此试一试诸将的勇怯。朱棣召集大家问军队应该向哪里进发，于是出现了不同意见。有人主张先不要直接去真定，应该开赴新乐，以观察敌军的动静。老将张玉不以为然。他说：“今当径趋真定，彼虽众，然新集未齐，我军乘胜一鼓可破之。”朱棣听罢大喜，他进一步分析了形势说：“新乐僻于一隅，吾逗留于彼，锐气已馁，贼引众来战，势力不均，若等且度能胜否？直抵真定，贼众新集，纪律未定，人心不一，乘我士气有锐，一鼓而破之。” 他进一步分析了双方的形势，又说：“玉言合吾意，吾倚玉一人足办。” 真是英雄所见略同。
计议已定，大军继续进发。到二十五这一天离真定城只有二十里了。燕军抓了一个耿炳文军中打柴的军士，询知官军只备西北，而东南无备。朱棣于是带领三个骑兵军士来到东门下，一下冲入官军的运粮车中，捉了两个人。朱棣从这两人口中知道，官军果然正将军队调往北岸，从西门起扎营一直抵达西山，尚未立稳。朱棣带轻骑数十人，绕出城西，先击破两个官军营盘。这时耿炳文正从营中出来送客，等到他发觉了燕军，急忙退入城中，打算把桥吊起甩掉燕军，没想到桥索已被燕军砍断。燕军紧追不放，耿炳文差一点被抓住。官军与燕军隔城相对，相距两百步之遥。官军在城上大骂燕军，朱棣这时要试一试自己的箭术，你看他拉了弓搭箭，满引一放，墙上一个军士应弦而毙。燕王的军校都一齐为他叫好。
耿炳文出城迎战，张玉、谭渊、朱能、马云等带众奋击。两军交战时，朱棣带领一支人马绕出敌后，沿城墙夹击耿炳文军，冲乱了官军的阵线。耿炳文败退。朱能与敢死军士三十余骑，追奔滹沱河东，耿炳文尚有数万人列阵而对，朱能奋勇大呼，冲入阵中，官军披靡。丘福等从另一面攻入子城，内城关闭，不得而进。官军左副将军驸马都尉李坚领众接战，燕军骑士薛禄迎战，将李坚刺于马下，正要挥刀砍去，李坚大喊：“我李驸马，勿杀我！”结果李坚被活捉。官军中右副将军都督甯忠、左都督顾成、都指挥刘遂全都被俘。耿炳文急奔回城，军士争相而入，城门很小，拥塞不前，许多人被践踏而死，不得已砍杀后面的人，城门才勉强关上。
这一战官军弃甲而降的有三千余人，这次燕军改变了杀俘的做法，除两千人愿意留在燕军外，其余尽数遣散。
这场战争真有意思。虽说敌对双方势不两立，你死我活，却又是叔侄相争、同室操戈，两军之间不是亲戚便是同僚，上了战马则是仇敌，下战马来则可握手言欢。薛禄绑缚李坚来见朱棣。朱棣一见是李驸马来了，马上感到这是一个宣传的机会，他责备李驸马说：“尔本戚畹，何所怨仇？亦从凶悖？今日之罪，安可逃乎？”驸马当然不能随便杀，但可作为人质。遂命将李坚械送北平 ，后来死在路上。一会，顾成也被绑缚来了。顾成是朱元璋部下的老臣，朱元璋渡江时即来归附，被选做帐前亲兵。以后转战南北，卓有战功。这次北征他是左军都督。朱棣见到顾成不禁大喜，说：“此天以尔援我也！”他亲自上前为顾成松绑，并拿衣服让他穿好。就这样朱棣又得到一员虎将。顾成被送赴北平，辅助世子朱高炽留守。据说朱棣与顾成还有一段对话，朱棣说：“尔我父皇旧人，安得亦为是举？”顾成泣对：“今日老臣为奸臣逼迫，冒犯大逆，罪无所逃！老臣幸见殿下，如见太祖，倘容老臣不死，当竭犬马之诚以为报。”朱棣说：“忠义之士，能如是乎？”王崇武先生怀疑朱棣释成之缚即委信不疑，可能在此之前，两方已有通结。上述的对话，殊可长思。
