晚上九点一刻，诺威仪仍然没有出现。图威斯特博士和赫斯特警官已经在车子里等了一刻钟，就在距离路易斯·费迪蒙特的房子不远的一条僻静的小巷里。阴冷的天气和迟迟不出现的年轻人让赫斯特警官变得焦躁。图威斯特博士则比较镇定，吸着烟斗，同时安抚他的朋友，使其冷静下来。终于，一个人影出现在小路上，匆忙地朝他们走过来。那正是诺威仪。
“信不信由你们，我认错了街道！”诺威仪钻进车子的后排座位，气喘吁吁地说，“外面一片漆黑，只要出了村子什么都看不见。我知道真正的秘密探员不会这样！”
“我也这么想。”赫斯特警官没好气地说，“我期待您在其他方面更加出色。我是说您在这里的任务，而不是在树林里散步，陪着……”
“我，我……”
“温斯洛的侄女，对吧？”
“有两件事情……是的，温斯洛的侄女，不过……”
“您怀疑她？”
“我有两件重要的事……我是否怀疑她？当然不是！不过让我说句话好吗！我有两件至关重要的事要告诉你们！”
诺威仪的强烈反应让赫斯特警官安静下来。
“第一点，我现在知道为什么那个声音沙哑的人会雇人在伦敦来回送没有内容的信。”
随后的几秒钟变得异常安静，他们甚至能听到苍蝇在飞。
“啊！”赫斯特警官突然变得如此和蔼，甚至让人感到不自然，“您找到了一种解释？我真想知道！”
诺威仪慢悠悠地点燃一支香烟。现在他的地位非常重要，他很清楚这一点。然后他作出了解释，一种绝对合理的解释。
“其实很简单，只要按照排除法，去除所有不合适的解答，然后去研究剩下的可能性。在信使的问题上，只剩下一种解答，也就是……
“首先，他们受雇把信送到居民家里，并被特意要求不能选择最近的路线，而要走最曲折、最麻烦的路线，甚至可以说是最糟糕的路线。此外，他们送的信里没有任何内容，甚至没有收件人的地址。简单地说，先生们，他们受雇毫无意义地走一整天路。这毫无意义，毫无意义！你们同意吗？”
“继续说。”赫斯特警官满怀期待。
“现在，再考虑一点儿别的。他们被要求穿着雇主提供的衣服。之后，我们还发现尸体旁边摆着成排的鞋子，这其中肯定有什么联系。然后，我就忍不住联想：走一整天路，鞋子……重复几次，你们就能明白。那些鞋子每天要被穿着走过无数的街道……这么做只有一种可能，尽管听起来很荒谬——为了磨损鞋子。可是，如果没有其他相关的事情，所有人都会立刻放弃这种荒唐的猜测。但是有其他支持这种结论的可能，比如说
背后一个盗窃珠宝的犯罪团伙。还有，也许你们不知道，老路易斯的一个朋友曾经猜测那些鞋子可能被用来藏匿珠宝！你们明白，对手可不是普通的小偷，不会把珠宝藏在新鞋子的鞋跟里，那样在边境上会引人注意。真正的大盗不会忽视任何细节，甚至不惜雇人整天走路，目的就是让鞋子变旧！”
他说完，车内又陷入一阵沉默，和车里的烟气一样浓郁。
“怎么回事？”过了一会儿，诺威仪有点儿慌了，“没有别的可能性了！一切都说得通了！”
赫斯特警官仍然默不作声，图威斯特博士回答说：“您的推断非常合理。但是很可惜，这没有给我们带来新的线索！”
“你们……你们已经知道了？”
警官终于打破了沉默，用沉重而克制的语调说：“我们当然知道！您认为我们是傻瓜？另外，跟您说吧，在听说用鞋跟来藏珠宝的想法之前，我就已经搞明白了送信的秘密。”
诺威仪惊诧地问：“既然你们知道，为什么不告诉我？”
赫斯特警官原本打算把这个绝妙的推断留在能出风头的地方，比如说在庭审的时候，那时所有听众都会支着耳朵等着他的解答，并为他的机智而喝彩。这其中最好也包括图威斯特，他可能因为嫉妒而脸色发青。可是诺威仪的话完全破坏了他的计划，让他不由得恼怒。赫斯特刚想张开嘴说话，却被秘密探员抢了先。
“还没说完。我刚刚发现了红狮子广场上的陌生女人，她就是劳拉·泰尔福特。”
