十八、十九世纪之交，仍然以伊斯兰教国家领导者自居的奥斯曼帝国国运已经十分衰落。它的北邻奥地利和俄国已经夺去了它的许多宝贵的属地。在亚洲，1784年格鲁吉亚国王希拉克略逊位之后，沙皇帝国已经直接推进到奥斯曼边境。在查萨尔帕夏和麦木鲁克人统治下，叙利亚和埃及差不多已经成爲独立的国家。在欧洲的非伊斯兰教的人民中，到处都出现了独立的愿望。军队已经完全衰退，因爲一度使得军队强大的制度早已过时了。
因此，除了一些倒退的措施之外，帝国的内政完全爲寻求改革 (旦齐马特)的愿望所支配。人们希望采用被认爲是欧洲国家优越性的基础的那些制度，同时不损害帝国的基本特点。维新是在军队中开始的，因爲军队终究是整个国家的基础。结果，在采纳欧洲文明的过程中就实行了军事至上的政策，后来的一切发展证明这种政策是有致命的危害性的。主要的问题在于成立一支新的、真正有作战效力的军队来代替新军，因爲新军早已不再是首都的保卫者而变成爲祸害了。苏丹赛里木三世已经作了一次尝试，要建立一支新的民团。当时法国的外交家在他的宫廷中仍然有很大势力，甚至在法国革命之后还是如此。因此，他把法国的制度当作榜样，在这方面拿破仑的大使塞巴斯蒂亚尼将军曾向他提供意见。但是在新建的兵团还没有受到足够的训练能够用来镇压在巴尔干半岛发生的叛乱的时候，新军和博斯普鲁斯海峡各要塞的卫戍部队想出了一个阴谋。1807年5月29日，他们把所有提倡改革的人赶到新军的兵营中加以屠杀，然后迫使苏丹逊位。
他的堂弟穆斯塔法四世当然是得到军队中反动份子支援的，但是他只作了一年苏丹就被西利斯特里亚的总督穆斯塔法·贝拉克塔尔所推翻。既然赛里木已被处决，他的弟弟麦哈茂德二世继任爲苏丹。但是反动派的势力仍然很强大，以致不久贝拉克塔尔就不得不屈服，而麦哈茂德由于外交方面的失败也被迫推迟实行使他成爲近代土耳其的奠基者的改革计划。麦哈茂德在对俄国进行的战争中失去了尼科波里斯、西利斯特里亚和鲁斯查克。只是由于拿破仑进犯的危险才使得沙皇于1812年5月28日签订了布加勒斯特和约，根据和约，沙皇放弃了进行新的征服的打算，承认普卢特河爲边界。对帝国更危险的是被征服．民族的起义。早在 1804年塞尔维亚人在卡拉柯奥尔吉奥斯领导下已经起义。在最后一次战役中，他们曾给予俄国人以有力的支援。爲了对这件事表示感谢，俄国人坚持要给予塞尔维亚人以半自治的地位并且有自己的法庭，以此作爲缔结和约的一个条件。但是由于塞尔维亚人的主要不满——纳贡的义务——并未消除，他们继续进行斗争。在卡拉格奥尔吉奥斯逃到奥地利去之后，米劳什，奥卜赖瑙维奇接替了他。1820年发生了希腊的起义，这个受到欧洲慷慨激昂的希腊热所鼓励的起义事件结果不仅使奥斯曼失去了不十分宝贵的一省，而且特别也引起了无穷无尽的外交纠纷。但是苏丹却消灭了大公们(鲁美利亚的阿伊安和安那托里亚的得勒贝)的独立，并且恢复了中央政府在各省的权威。
在所有这些战役中，新军再一次证明是完全不中用的。但是麦哈茂德很好地利用了反动派强加在他身上的等待时期，逐渐地任命对他个人忠实的人来担任最重要的职务。1826年春天，他终于重新开始了赛里木的计划。俾科士的总督将安那托里亚的民兵集合在博斯普鲁斯海峡的东岸。在这些民兵的保护下，麦哈茂德发布了建立新的正规军的命令，称爲毛来姆，爱希金吉(受过训练的卫兵)。埃及总督穆罕默德·阿里将所需要的教官派遣给了麦哈茂德。麦哈茂德的计划得到了新军军官的赞同，但是下级军官却变本加厉地反对这项改革。麦哈茂德下令于6月18日在伊斯坦布尔附近的甜水谷检阅新的兵团。爲了阻止这次检阅，新军在三天之前举行叛变。最初他们只要求取消训练条例。但是在教士们的同意下，苏丹下令展开先知穆罕默德的大旗，就象要对异教徒作战一般，并且迅速动员军队，将新军包围在他们的兵营(阿特米丹)之前的广场上。穆弗蒂庄严地宣布对他们的咒诅，然后开始了一场大屠杀，没有一个人得以幸免。在城中的其他地区约有一千名新军被杀。他们的军旗和他们的标志——新军军帽——被践踏在污泥之中。他们的清真寺和常去的咖啡店都遭到破坏。和他们有关的比克特西教团以及和他们有密切关系的消防队和挑夫的组织都被解散。甚至在炮手和博斯普鲁斯海峡的看守人(他们这一次对苏丹保持了忠诚，虽然在另外情况下他们常常和新军是一致的)中，所有有反动倾向嫌疑的人都被消灭。
但是西方国家并未给苏丹以时间来取得这次血腥改革的成果。1827年7月7日，法英俄三国缔结了三国同盟条约，随后普鲁土也参加了这个条约，条约的目的是爲了要迫使苏丹承认希腊人民的独立，因爲这时穆罕默德·阿里的儿子易卜拉欣和他的埃及援军已经在紧紧地进逼摩里亚的叛乱分子。经过六个月的围攻后，叛乱分子的最后一个堡垒密索朗吉被迫于1826年4月23日投降。帝国舰队沿着摩里亚海岸出现，载运了四千步兵和五百名骑兵来援助易卜拉欣。但是在舰队停泊的那瓦林港前出现了盟国的地中海联合舰队，这支舰队不准担任舰队司令的易卜拉欣在希腊沿海进行任何新的活动。由于易卜拉欣拒不同意盟军对他的军事上司的最高权力所进行的这种干涉，10月20日发生了灾难性的海战，在六小时的交战中，拥有一百多只军舰的帝国舰队全部被歼灭。
帝国政府没收了停泊在金角湾的所有外国船只作爲对和平时期进行的这种可怕攻击的回答。在谈判毫无结果的情况下，三国同盟的代表于12月中旬离开了君土坦丁堡。但是直到第二年5月俄国在有了充分准备之后才发动战争。在战争的第一年，俄国军队在巴尔干半岛和高加索都没有取得任何进展。 1829年春天，德比什亲王担任了欧洲俄国军队的指挥官。他包围了以前拦阻大军前进道路的舒姆拉，向前推进直抵亚德里安诺堡。 9月14日他在亚德里安诺堡强使苏丹接受了一项和约。俄国满足于得到多瑙河中的岛屿以及高加索的伊麦雷吉亚和格鲁吉亚两省之间的土耳其领土。但是苏丹必须参加伦敦条约，也就是承认了希腊的独立。
当麦哈茂德仍然在徒劳无功地力求通过改革加强国家的效率时，他的埃及封臣穆罕默德·阿里在这条路上已经远远走在他前面了。这位近代伊斯兰教历史上最重要的人物，于1769年1月生于马其顿海滨的卡瓦拉，他的叔父是那里的“穆塔萨里姆”(副总督)。穆罕默德·阿里没有受到过任何真正的教育，但是在他叔父的政府首脑会议中得到了关于实际事务的初步知识。在他二十岁时，他已经在他家乡的主要商品———烟草——上大作投机生意了。但是这个遥远的省份对他的野心说来是太狭小了。
甚至在1517年赛里木征服埃及后，麦木鲁克人在那里仍然保持着他们的权力。对奥斯曼帝国来说，这个国家除了以贡礼的方式缴纳赋税之外，主要作爲保持帝国在叙利亚和阿拉伯的权力的作战基地。只是在拿破仑把埃及看作攻击英国在印度的霸权的必经通道之后，埃及才进入了世界政治的舞台。爲了保持它在红海的航运，英国于1778年和麦木鲁克的阿里贝缔结了一个通商条约，阿里贝曾经对帝国政府保持了一个短时期的独立。1798年7月，拿破仑以麦木鲁克人的苛政危害了法国居民的财産爲藉口向埃及进行远征。他在金字塔附近取得胜利后暂时结束了麦木鲁克人的统治，虽然8月1日纳尔逊在阿布基尔的胜利已经使法国在这个国家的地位难以维持。不管苏丹赛里木三世以前对这个国家如何不关心，这时他也不能看着他的主权受到侵犯而无动于衷。因此他在1799年夏天派遣了几只船载运军队到埃及。穆罕默德，阿里的叔父也有义务提供一支三百人的部队。他派了他的年轻的儿子去指挥这支部队，并且派穆罕默德·阿里去作顾问。在埃及登陆之后不久，穆罕默德·阿里就正式地统率了这支军队。随后发生的战争迫使法国人于1801年从埃及撤退。在这次战争中，穆罕默德·阿里名闻遐迩，因此他一跃被提升爲将军。法国人撤退后，一个过去的阿卜克哈兹族奴隶豪斯赖伍被任命爲帕夏。由于他不久就一心一意地在搞宫廷的阴谋，埃及对他说来只不过是他的向上爬的梯子上的第一步，他的一切努力都是爲了使他能够很快地带着大量财富离开这个国家。由于穆罕默德·阿里在他的阿尔巴尼亚军队中保持着比总督的军队更要严格的军纪，他巧妙地离间麦木鲁克人和豪斯赖的关系逐渐地使全部下埃及隶属于他的统治下。 1803年豪斯赖伍从他的已经无利可图的差使上被召了回去。他的第一个继任者只干了几个月，穆罕默德·阿里就让开罗的爱资哈尔清真寺的教土根据宗教法明确地宣布他是权力的承担者，爱资哈尔清真寺在伊斯兰教世界中被尊崇爲宗教研究的学府达几个世纪之久。 1805年11月穆罕默德·阿里成爲全国事实上的主人，1806年4月帝国政府不得不承认而且批准他爲瓦利(总督)。他暂时让麦木鲁克人统治上埃及，交换条件是后者缴纳巨额的贡金。但是当他们开始和英国谈判时(后者的登陆部队于1807年4月被他在罗塞达击退)，穆罕默德·阿里在1811年3月中邀请他们的头子到开罗来，名义上是爲了商量关于对阿拉伯的瓦哈比派作战的事情。3月11日他在开罗将他们三百个人全部杀死。
这样穆罕默德·阿里就成爲埃及的绝对统治者。这是在他以前的帕夏没有人作到的。但是他的阿尔巴尼亚军队仍然受到奥斯曼军队很深的影响，他们在和瓦哈比派几次作战中都不孚原来的期望，因此直到1815年他一直忙于对付瓦哈比派。他试图让这些军队习惯于严格的纪律，结果1816年在开罗发生兵变。但是他毫不费力地就把这次兵变镇压了下去。随后他将军队全部解散，改征农民入伍。他用欧洲武器把它配备起来，并交给后来成爲帕夏的塞韦上尉仿照法国军队加以训练。他用这支军队，在一系列的战役中征服了努比亚、塞那尔、顿古拉和达弗。实际上这些战役只不过是大规模地搜索奴隶而已。
但是穆罕默德·阿里也注意到了这个国家的经济发展。他不但以无数奥斯曼式的建筑来装饰开罗和亚历山大，还在亚历山大建造了海港，用运河将这个城市和尼罗河的西支联结了起来。但是他把这个国家完全看作是私人的田産，而他的唯一的目的就是要从这块田産上榨取最大的收入。1815年他占有了棉花，大麻和亚麻的全部出产。两年之后他也占有了靛青、芝麻和其他的油料作物的全部出产。但是这些收入还不能满足他的贪心。到1812年时，他已经并吞了所有的宗教基金和全部封地。这时他设立了一个委员会来检查所有房地産的地契。凡是没有地契的(大多数世代相传的农民自然都没有地契)，从那时起都得作爲帕夏的佃农来耕种他的土地。按照古代东方的惯例，他征用了所有的木材和建筑工人来建立一个舰队，并且以规定的价格买进所有输入的木材。他的不顾一切的关税政策造成了生活费用难以容忍的上涨乙由于这种政策对来自其他伊斯兰教国家的货物比来自欧洲的货物抽税更重，这就更加使人感到透不过气来了。
穆罕默德·阿里对欧洲文明所带来的福泽看来非常羡慕，因爲欧洲文明有使这个国家的生産力增加的希望。模仿欧洲学校建立的第一所学校是一个采用英国教学方法的算术学校。但是在其他方面，法国人在宫廷中占有优势。除了一些真正关心于国家情况有所改进的人们之外，他花了钱上了一大群骗子的当之后才能找到一个有足够能力安装工厂设备的人。尽管他的自私自利的政策造成了许多错误，在使这个国家接受欧洲文明的影响这件事上应当归功于穆罕默德·阿里。
穆罕默德，阿里势力日增不免引起了伊斯坦布尔的不安，伊斯坦布尔怕他在和外国的关系上迟早也要超越出他的省总督的职权。最初他确实在小心翼翼地避免任何看起来可能触犯对苏丹应有的尊敬的事情。因此他毫无异议地提供了军事援助来镇压起义的希腊人。他的儿子易卜拉欣把在那瓦林被歼灭的帝国舰队的残余船只和埃及船一起开到了亚历山大港以便修理这些船只。当帝国政府命令他派遣自己的舰队和土耳其舰队同时开到伊斯坦布尔时，他汇了笔款来疏通这件事，汇款总是受到欢迎的。爲了酬谢他承担和俄国作战所借的战债的一部分，帝国政府甚至将克里特岛授给他作封地。
但是过去在埃及兴趣的每一个大国都必然向叙利亚扩张它的势力。帝国政府也曾答应将叙利亚给予穆罕默德，阿里以酬谢他在希腊战争中的帮助，但是没有实践他的诺言。穆罕默德·阿里可不打算放弃这个地方，因之很容易找到了和亚克的帕夏发生冲突的藉口。在穆罕默德，阿里的土地政策下，民不聊生，农民成群结队地迁入了叙利亚，穆罕默德·阿里自然不承认苏丹的臣民在帝国内有迁居的自由。
1831年秋天，穆罕默德·阿里派遣他的儿子率领一支军队进入叙利亚，他的儿子在亚克包围了阿卜杜拉帕夏。但是虽然有舰队支援着陆军，这个要塞的围攻一直到了第二年5月。穆罕默德·阿里对帝国政府要他撤兵的温和命令的回答是要求赐给亚克和大马土革两省作爲封地。同时，在黎巴嫩的国君伯什尔·什哈比的帮助下，易卜拉欣征服了全部巴勒斯坦。伯什尔是经过长期拖延之后才和他联合在一起的。随后在亚克也陷落之后，他于1832年5月26日一直推进到西里西亚的首都亚达那，并未遇到任何抵抗。与此同时，苏丹武装了军队来对付他的叛变的封臣。这时一支五万人的大军在前新军军官侯赛因帕夏率领之下向南方前进。侯赛因和军政大臣豪斯赖伍帕夏不和，豪斯赖伍帕夏把他的养子穆罕默德帕夏任命爲侯赛因的参谋长。爲了要在他的上级之先取得预计中的胜利，这位从属的指挥官强行军向赫姆斯进攻。当埃及人出来迎击他时，立刻发生了战斗。他的士兵由于长期行军精疲力尽而且腹中空空。在几小时内易卜拉欣的胜利就决定了。在穆罕默德重新和军队的主力会合之后，在阿曼努斯山上的巴兰隘口发生了第二次战斗。这次由于易卜拉欣的优越战略，埃及人又取得了胜利。侯赛因回到了卡拉曼，在那里他不得不将指挥权移交给塞加西亚人的赖世德帕夏。易卜拉欣并没有让严寒的冬季耽搁他的追击，虽然他的军队不习惯于这种天气。12月21日他在科尼亚第三次打败土耳其人。通向博斯普鲁斯海峡的道路已经在他的面前展开。但是欧洲国家不允许这件事发生。俄国派遣了两队海军前往援助苏丹。在俄国和法国外交家的调停下，1833年4月 8日在库塔雅地方易卜拉欣的司令部签订了一项和约。和约保证穆罕默德·阿里取得叙利亚爲封地。他进二步要求亚达那和西里西亚，这个地方也割让给了他。但是在俄国舰队离开博斯普鲁斯海峡之前，沙皇的外交家诱使帝国政府于1833年7月签订了洪克雅—伊斯基里西条约。两国保证在受到攻击时互相援助。但是根据一项秘密的附加条款，帝国政府答应必要时封锁达达尼尔海峡，因而免除了承担任何更多的义务。事实上奥斯曼已经降到依附俄国的地位。
在叙利亚，呻吟在土耳其苛政下的人民把与易卜拉欣的军队几乎当作解放者一样地来欢迎。但是不久叙利亚就感到非常失望’了。不错，在埃及人井井有条的管理下，官员们用来中饱私囊的各种苛捐杂税都取消了，但是叙利亚人也失去了最后一点点的个人自由。埃及的政权在开始时实行了普遍的解除武装。由于德鲁兹人的国君反叛，也在德鲁兹人中实行了这种措施。普通兵役制实行得极其严格。繁重的捐税使人感到尤其难于忍受，因爲这些税款全部流入了埃及。仅仅几个月的时间，这个国家的情绪已经完全转而赞成奥斯曼的统治了，虽然又过了两年之后受奴役的人民才敢起来反抗新统治者的严密的军事力量。1834年5月在纳希鲁斯和赫布隆山中农民发生了暴动。由于地形崎岖这次暴动给易卜拉欣带来了不少困难。只是由于农民内有人出卖，他最后才平定了这个危险韵运动。
穆罕默德·阿里在阿拉伯不象他在埃及和叙利亚那样幸运。在阿拉伯，他的权力遇到了一个巨大的民族复兴运动的抵抗。在十七、十八世纪之交，塔米姆部族的穆罕默德·阿卜杜勒，瓦哈比在阿拉伯内地的内志高原诞生。他致力于神学和法律学的研究，按照古代的习惯进入了伊斯兰教东方各国首都的大学读书。在巴格达，他熟悉了艾哈迈德·伊本·罕百勒的教义，罕百勒是伊斯兰教四个正统教派中最后一个教派的创始人，他以最严格的始终如一的精神提倡唯有圣训才正确的原则，．反对较老的法学权威中向理性让步的倾向。瓦哈比进一步地研究了艾哈迈德·伊本·太伊米叶的着作，太伊米叶在十四世纪时就已经使伊本·罕百勒的教义再度流行。这些研究使瓦哈比获得了这种信念：当代伊斯兰教中最有势力的形式——特别是在土耳其人中——充满了弊病。在他回到他的家乡之后，他最初企图恢复教义和生活在其有限的环境中原有的纯洁性。但是当他攻击了他的故乡阿伊纳城对当地圣者赛耳德的尊崇，并且在他的信徒中实行了对奸妇应予的惩罚——用石头打时，(这种惩罚虽然被认爲是合法的但早巳过时)，他被驱逐出境。1740年他投奔到阿伊纳的舍赫(长老)的一个敌手穆罕默德，伊本·沙特那里；作爲阿纳扎族的族长，这个人住在离阿伊纳只有六小时路程之远的达利亚的筑有防御工事的村落中。在这里，瓦哈比受到了友好的接待，在不久之后他的教理也得到了拥护。他反对崇拜先知穆罕默德或其他的圣徒，这种模仿基督教和更原始的宗教习俗的作法在伊斯兰教中已存在了几个世纪。他宣布那些犯有崇拜罪的穆斯林是偶像教徒，按照《古兰经》应该与之进行斗争，直到他们改变信仰或者被消灭时爲止。他以无情的严格态度，坚持他的信徒无须参加星期五的礼拜。他禁止穿华丽的衣服，特别是丝制的衣服，以及对寺院和坟墓加以任何装饰。他不断扩大先知穆罕默德对一切使易醉饮料的禁令，甚至也禁止信徒吸烟，事实上在烟草最初传人东方时，几乎所有的法律学家，包括非罕伯里派人都宣布反对吸烟。因此，在思想的丰富和有独创性方面这位改革者并不比先知穆罕默德更具有特色。但是象穆罕默德一样，瓦哈比能够啓发他的信徒，使他们的无休止地进行斗争的热情有助于他的事业。有十年的期间，穆罕默德·沙特使大约三十平方英里的地区服从于新教义和他的统治下。直到1757年时，曾经一度将这个改革者从阿伊纳驱逐出去的哈萨国君的继承人才集合军队和他作战。但是这时也在向西方扩展势力的瓦哈比派将哈萨打败并且占领了他的领土。1765年，穆罕默德·沙特逝世，他的儿子阿卜杜勒·阿齐兹继承了他，阿齐兹在他父亲活着的时候已经在战争中表现得很出色了。他继续执行他父亲的征服的政策，到1788午时他已经远远扩展到阿拉伯东北海岸唯一的港口科威特港了。 1787年他让穆罕默德·阿卜杜勒·瓦哈比在一个群衆大会上确定他的儿子沙特爲他的继承人，从而爲他的家族取得了世袭继承权。1792年瓦哈比死后，他的儿子也继承他担任穆弗蒂的职务。
瓦哈比派的成就逐渐使他们的邻居感到沈重的压力。麦加的沙里夫加里卜最初以爲他可以单独对付他们，加利卜的阿里派的祖先自从第十世纪以来就统治着这个圣城。但是1790年加里卜派到内志去的军队没有取得任何成就，在撤退时甚至爲沙特所败。随后的几年中，瓦哈比派继续向北推进。因此最后巴格达的帕夏不得不对他们采取防御措施。 1797年他率领了约七千土耳其人和数目一倍于此的阿拉伯人向瓦哈比派的最富庶，最肥沃的哈萨省发动了进攻。但是他没有立即向他们的都城达利亚进军，反而在围攻哈萨城时耽搁了一个月。随后在沙特亲自向他进攻时，他不敢还击反而和沙特缔结了一个爲期六年的和约。因此瓦哈比派已经看不起他的权力，1801年时他们向他的领土发动了进攻。他们的目标是克伯拉，这个地方有所有十叶派教徒都十分景仰的先知穆罕默德的外孙侯赛因的基地。 4月28日开斋节这一天，克伯拉城落入瓦哈比派手中。他们破坏了侯赛因墓上的富丽堂皇的圆顶建筑，并且掠走了大批的战利品。
随后几年中，内志差不多所有的贝都因各部族都参加了瓦哈比派。他们在1803年4月朝觐节向麦加发动了进攻。虽然这个城市里到处都是朝觐圣地的外国人，它在略事抵抗之后就投降了。沙里夫加里卜逃到了吉达港。三天之后，叙利亚的朝觐队的首领，大马土革的帕夏阿卜杜拉不得不离开这个城市。但是同一年阿卜杜勒·阿齐兹由于他在克伯拉的行爲而遭到报复。 11月4日他在达利亚清真寺爲一个狂热的十叶派教徒所暗杀。
阿卜杜勒·阿齐兹的儿子沙特是改革者瓦哈比的外孙。他解除了吉达之围并且让加里卜回到麦加作他的封臣。加里卜作爲封臣被迫放弃了他的获利最大的收入来源——吉达的关税收入，因爲按照伊斯兰教法律严格的理论，这种税收一直被认爲是非法的勒索。 1804年春天麦地那落入瓦哈比派手中。这个向先知穆罕默德的墓地进行偶像朝拜的所在地在征服者手中所遭到的惩罚比麦加更要苛刻。在麦地那定居的大批土耳其人被驱逐出境。在神圣的墓地之上的宝贵的物品都被劫掠。这样一来，整个汉志这时落入了瓦哈比派手中。
作爲哈里发，奥斯曼苏丹负有将受他保护的圣地从异端派的控制下解放出来的义务，他指令埃及总督穆罕默德·阿里进行这项工作。但是直到1811年麦木鲁克人被消灭后，阿里才腾出手来。与此同时，瓦哈比派又一次向纳加夫和大马土革发动了进攻。虽然大马士革守住了，他们却将势力范围向北伸展到阿勒颇。穆罕默德·阿里在进行了周密的武装之后，派遣他的儿子都孙率领骑兵由陆路进入阿拉伯，同时他的舰队将步兵运到了杨波港。10月间，埃及联军向麦地那前进，但是它在先知穆罕默德历史上出名的巴特战场附近的地方受到攻击，虽然它进行了英勇的抵抗，但是仍几乎全军覆灭。只是靠了一个皈依伊斯兰教的苏格兰人托马斯·基思(他的穆斯林名字是易卜拉欣·阿加)的勇敢，都孙才得以保全性命。但是这时当沙特和他的军队的主力继续向北推进进行劫掠时，都孙获得时间以援军加强了他在杨波的军队。1812年11月他征服了麦地那。第二年1月加里卜将麦加交给了埃及人，夏天时埃及人又占领了塔伊夫。
但是由于瓦哈比派在他们的家乡的势力仍然还没有被摧毁，穆罕默德·阿里决定亲自指挥军队。在他到达阿拉伯半岛之后，他首先逮捕了沙里夫加里卜，因爲加里卜这时对埃及人的保护真正感到不满意，因而秘密地在帮助瓦哈比派。加里卜被押送到萨罗尼加，三年之后他在那里染疫而死。11月间，都孙在塔拉巴又遭到惨败，这次他失去了全部炮兵。由于和瓦哈比派作战下去只有遭到更多的损失，穆罕默德·阿里把注意力从无利可图的内志转到富饶的南阿拉伯半岛。
沙特于1814年4月27日逝世。他被认爲是模范的阿拉伯统治者。他站在绝对平等的立场和贝都印人的族长们相交往，但是总是能够以他个人的品质，尤其是以在阿拉伯仍然非常受重视口才，来影响他们。他和他的家属住在达利亚城中略靠北的一所房子中。他唯一的享受就是他的马匹，据说他拥有约两千匹马。他的理论虽然很简单，但是恢复了几个世纪以来在阿拉伯半岛不存在的社会秩序。法律上的争执不再私下解决，而是由推事来决定，他们由达利亚付给薪金，而且不准收任何费用。每一个用暴力进行的盗窃事件都要由事件发生当地的部族负责。直到这时一直被认爲可耻的接受血族赔偿的办法受到推荐，用来代替血族复仇，而且这种办法常常用武力强迫执行。把罪犯置于部族保护下免除惩罚的这种古代部落的特权，这时已不再爲人承认。刑法完全按照《古兰经》的规定来实施。履行宗教义务是以无情的严厉来执行的，偶尔破坏了斋戒月的斋戒就要处以死刑。没有随意征收的苛捐杂税，只是按照《古兰经》中规定的原则征收恤贫税。的确，军事远征成爲信徒的沈重负担，因爲每一个人必须自己武装，自己拿出马匹和粮食来，而唯一补偿就是抢劫到的东西可以有一份的希望。国家的岁收就是五分之一的战利品、恤贫税和被征服后又叛变的部族和城市所没收的土地上收得的租金。从城市居民和农民身上征收的恤贫税归入国库，除了它专门的用途外，也用来支付地方官和教师的薪金以及作爲建造和保养清真寺和公井之用。贝都印人的税收归入国君的私库，他不仅用来支付家庭生活费用，也用来支付他的卫队的开支。两种税收的总额据估计爲一百五十万玛丽亚·泰丽莎元。
沙特的儿子阿卜杜拉继承了他父亲。虽然阿卜杜拉已经证明是一个勇敢的战土，但是这时他看来无法抵御埃及人的威胁。穆罕默德·阿里在巴萨尔打败了瓦哈比派，从而爲他的儿子最近的失败报了仇。但是他随后离开了阿拉伯半岛的北部，向蒂哈马南部荒凉的山地中的阿西尔族人发动了进攻。他得到胜利的消息传来后，一些来自内志北部的贝都印酋长们向他的留在麦地那的儿子都孙提出帮助他打瓦哈比派的建议。因此都孙攻入了卡西姆省。但是在卡西姆，阿卜杜拉强迫他签订了一项和约，根据和约，阿卜杜拉虽然放弃了各圣城，但是他却获得了从内志撤退和将背弃他的族长们引渡给他的保证。穆罕默德·阿里拒绝批准这个条约，同时他自己离开了阿拉伯半岛，让他的养子易卜拉欣继续进行这个战争。
“16年8月，易卜拉欣从开罗出发。当他到达阿拉伯半岛时，他又向嘎西木发动进攻。在他的顽强的毅力的面前，瓦哈比国君撤退到他在达利亚的首都去。1818年4月他在达利亚受到包围。虽然这个城市只有原始的防御工事，埃及人不得不用了整个夏天来围攻它，因爲他们和作战基地之间的辽远的距离使供应问题非常困难。1818年9月9日阿卜杜拉投降了，这时他只有四百名黑人卫兵在他周围。他在伊斯坦布尔被处决。达利亚城被夷爲平地。易卜拉欣任命了一个土耳其官员爲内志总督，然后撤退到了麦地那。
穆罕默德·阿里在南阿拉伯半岛的打算并不那麽顺利。他对阿西尔地区的一切努力都失败了，这个地区的居民击退了埃及人的进攻连续有十二年之久(1825—1837年)。他对于这些地区的兴趣逐渐减少了，因爲他的注意力大部分都集中在和帝国政府的关系上。1839年英国占领亚丁之后，他肯定地放弃了他在阿拉伯半岛的计划，并且再度将占领圣城这种总是耗费巨大的事情交给了帝国政府去负责任。
埃及人在内志的统治也并不长久。瓦哈比派又聚集在他们的王朝的代表的周围，这个人就是阿卜杜拉的从达利亚逃出来的堂弟土耳基。土耳基在离达利亚不远的利雅得建立了一个新的国家，不久就给埃及人制造了许多麻烦。虽然土耳基在1832年被一个篡位者所暗杀，他的弟弟费萨勒在他的军官阿卜杜拉·赖世德的帮助下继承了王位。作爲报酬，阿卜杜拉得到沙马尔部族的世袭总督的职务。 1838年费萨勒落入穆罕默德·阿里的军队的手中被押到了埃及，但是在他的继承者阿拔斯的帮助下他逃跑了。他回去后继续指挥瓦哈比派。1849年他迫使最后一个埃及总督离开了这个国家。十九世纪六十年代末费萨勒逝世后，他的儿子们在继承问题上发生了纷争。这样一来他们的封臣沙马尔的统治者的势力就超过了他们。最初阿卜杜拉·伊本·赖世德虽有费萨勒所赋与他的权力，但必须自己花力量来实际掌握这种权力。在他除掉了沙马尔的族长之后，他缓和瓦哈比派的狂热情绪以及和麦地那的土耳其总督之间的良好关系，用这个巧妙的办法巩固了他的地位。他的都城哈伊勒不久就胜过了利雅得，因爲他能够在哈伊勒吸引商人去作生意。到十九世纪末叶时，他的国家成爲阿拉伯半岛唯一重要的王国。1845年塔拉尔继承亍他的王位，1876年默罕默德·赖世德又继承了塔拉尔。瓦哈比派的宗教教义在他们中间没有引起什麽动乱。拉伊巴利拉的赛义德·艾哈迈德从1822至1823年间参拜圣地之后将这种教义传到了印度，在后来的几十年中，由于这种教义，从巴特那地方发生了骚乱，因爲它的信徒不断地对非穆斯林宣布圣战。在第一次世界大战期间，瓦哈比运动在阿拉伯半岛又重新得到新的生命，这在以后还要详细叙述。
易卜拉欣在叙利亚进行的几次战役都取得胜利之后，苏丹麦哈茂德所最关心的事情就是要收复这个省。爲了达到这个目的，需要对军队进行比消灭新军之后所进行的更要彻底的改组。由于大国的嫉妒，直到这时麦哈茂德一直请不到欧洲的教官。但是1836年夏天，两个普鲁士参谋总部的军官冯，毛奇和冯·柏格旅行经过伊士坦布林时被引见苏丹。军政大臣在和这两位军官举行的第一次会议中就学到了很多东西。根据他的建议，苏丹要求普鲁土国王准允毛奇在他的帝国中作长期的勾留，让毛奇陪同他在鲁美利亚视察。毛奇的建议，特别是关于建筑防御工事的方法的建议，使苏丹获得了非常深刻的印象。因此他要求弗雷德里克·威廉三世再派遣四名军官给他做教官。由毛奇开始的并在他之后由许多普鲁士军官继续进行的军队改组，大大地加强了奥斯曼帝国的抵抗力量。一直和军政大臣有同等地位的近卫队长和炮兵队长这时隶属于他了。随着军队的改组，国家最高级的职务也有了类似的变动。1837年首相的官衔暂时取消了，他的职务交给了巴什·威基尔首席大臣，后者同时也兼任内务大臣的职务。1838年5月随着又采取了影响更大得多的措施。所有的国家公务人员都给予固定的薪金，而在过去，低级职员由公衆直接供养，较高级的职员则通过他们下级由公衆供养；
尽管有俄国外交家和普鲁士教官的一切警告，麦哈茂德还是不断地寻找对穆罕默德·阿里发动战争的藉口； 1837年2月穆罕默德·阿里又一次拒绝了封给他领有埃及的世袭权利以及叙利亚沿海总督的终身职务作爲他让出叙利亚内地的代价的建议。其后，1838年8月间，在哈菲兹帕夏率领下的土耳其军队在马拉底亚停留下来，因爲在那里军队中流行着热病和痢疾。这时一个靠近马拉什的地区提供了发动战争的藉口。埃及人占领了这个地区，但是帝国政府声称这个地方确实是它的属地。1839年1月苏丹向他的军队发出了进军的命令，但是由于欧洲外交家的抗议旋即将命令撤消了。但是他只是等待着更有利的机会，在4月重新发出了进攻的命令。土耳其军队在十分艰苦的情况下渡过了陶鲁斯河，在幼发拉底河上游左岸的俾勒西克集结。渡河之后，对埃及统治早就心怀不满的居民立刻起来拥护苏丹。直到这时，易卜拉欣一直是小心谨慎地退避着，因爲他的父亲希望避免在欧洲看起来是侵略的任何迹象。直到6月中他才接到了进军的命令。 6月 24日他和敌人在纳西宾发生接触。土耳其人出乎意外地挡住了一次大胆的正面攻击。但是突然他们的骑兵没有接到命令就冲向敌人方面，他们被敌人的炮兵打退，随后践踏了他们自己的步兵。土耳其军队中的一切纪律立刻都消失了。库尔德人向他们自己的军官射击，军政大臣好不容易才保卫住自己不受叛兵的攻击。在这里发生了军事史上前所未有的事情：整营的打了胜仗的军队投向了敌人，埃及的穿着胸甲的骑兵和土耳其骑兵一起狼狈溃逃。在这种情况下，易卜拉欣不可能考虑追击朝着马拉什和马拉底亚败退的土耳其人。
苏丹麦哈茂德没有听到这个不幸的消息。他于1839年6月 30日逝世，在位达三十一年之久。他死时只有五十四岁，但是由于饮酒过度体质早巳衰弱了。虽然他在外交方面屡次失败，而这也使他的也许是急躁的改革计划不能成熟，麦哈茂德将永远被人认爲是奥斯曼家族中最优秀的统治者之一。象彼得大帝在俄国一样(麦哈茂德很喜欢和他相比)，他在土耳其人眼中看来是新时代的缔造者，虽然批评他的青年土耳其党人对此是有异议的。
麦哈茂德的十六岁的儿子阿卜杜勒·麦吉德继承了他。由于对首相(在新君登基时又恢复了这个职位)豪斯顿伍的仇恨，海军大将法齐帕夏听到了纳西宾战败的消息后，在法国拉朗德海军上：将的支援下，将舰队开到了亚历山大港。穆罕默德·阿里早就计划着要以苏丹的总管家的地位来执掌整个帝国的政权，这时的局势似乎对这个计划是有利的。因此在年轻的苏丹即位时，穆罕默德·阿里在他管辖下的各省开始了欢乐的庆祝，并且总是把自己称作苏丹最忠实的仆人。他号召土耳其的将军们和他一起保卫统治者来反对首相和俄国人。但是他的阴谋未获成功，因爲欧洲国家除法国外大都反对他的政策，而且国内的困难也牵住了他。经过前几年无情的征兵，埃及的军队没有兵源补充，而整个叙利亚只是在等待着他的军队战败就会起来反对他。他的国库大爲空虚，爲了充实国库到苏丹进行的劫掠遭到了悲惨的失败。
同时外交大臣赖世德帕夏从他的驻伦敦全权公使的任上回到了伊斯坦布尔。在伦敦他成爲宪政和议会制政府的热情拥护者。他打算凭藉一部宪法使土耳其跻身子自由国家的行列，这个宪法将以现代的措词规定公民的基本权利，而且宣布消除行政中的急应矫正的弊端。他企图以此来博取英法两国的同情，保证土耳其不受专制的俄国的侵犯，特别是要在欧洲舆论中使穆罕默德·甲里相形见绌。年轻的苏丹认爲能够被整个欧洲看作是民族救星是值得骄傲的事情，因此他毫不踌躇地赞同了这个计划。一个立宪宣言秘密地准备起来了。 1839年11月3日，帝国政府中所有的高官显贵，伊斯坦布尔的奥斯曼居民和非伊斯兰教民族的代表以及外交团都被邀请到靠近马尔马拉海的皇宫南边的古尔汉凉亭中来聆听苏丹的古尔汉诏书(哈蒂·舍里夫)。
这个文件包括的都是麦哈茂德已经努力实践过的计划。爲了避免引起伊斯兰教人民的反感和争取基督教徒的同情的双重考虑，使文件起草人前后矛盾地称赞古代伊斯兰教法规爲真正的拯救国家之途，同时又推荐新制度以矫正由于违反这些法规所産生的弊病。苏丹许诺所有的臣民，不论其民族和宗教信仰如何，都享有生命，名誉和财産的安全；少量而公平地分摊各种捐税；特别是对穆斯林有正规化的兵役制并且限制服役期爲四年到五年。过去的政体中特别令人感到难以忍受的三种弊端——垄断专卖、将地方捐税包给出价最高的人和没收——明确地加以废除了。上述这些办法虽然早就宣布无效但仍然一再实行。死刑的判决要以经过正式调查后所作出的司法定罪爲依据。
这次俄国大使称之爲讨好人心的计策，在欧洲报界引起了一片颂扬之声，但是野心勃勃的赖世德并不以此爲满足。他感到他必须树立一个人民代议制的榜样来加强全世界对他的自由思想的、看法。当然选举人民代表的事不能够交给完全没有准备的老百姓，这些代表毋宁说是由政府挑选的。代表们对苏丹模仿英国的例子发表的御前演说致了谢词作爲回答之后就被苏丹仁慈地打发开了。
这种庸俗的骗取欧洲舆论信任的投机行爲所获得的刻薄的嘲笑使帝国政府不敢再重复这幕滑稽剧。
同时欧洲各大国解除了苏丹对顽固的埃及封臣所有的任何忧虑。虽然法国爲了巩固它的殖民地阿尔及利亚，打算将埃及作爲保护国，帕默斯顿勋爵认爲任何将叙利亚和埃及合并的国家都危胁通往印度的道路，他诱使四大国对穆罕默德·阿里采取一致的步骤。根据奥地利的建议，举行了伦敦会议来协商埃及问题。英国建议，除了在埃及的世袭领土之外只把巴勒斯坦留给穆罕默德·阿里，法国对此表示反对。1840年3月2日激进派的蒂埃尔斯内阁在巴黎掌握了政权。蒂埃尔斯内阁爲了它的被保护者的利益而出面干涉，就象土耳其只是靠着它的恩典才得以存在一样，这时俄国外交家破坏了直到这时一直存在于英法两国之间的和谐关系。 1840年7月5日英俄两国和两个日尔曼国家缔结了所谓四国同盟，它的义务是保证土耳其的完整，在必要时用武力强迫穆罕默德·阿里放弃叙利亚，只将除了亚克之外的巴勒斯坦留给他。在帝国政府又一次在亚历山大港试图进行的谈判失败后，苏丹宣布穆罕默德·阿里爲国家的敌人，取消了他的各项职务和地位。同盟国的包括有二十二艘大型战舰的地中海舰队，加上帝国政府的两只巡洋舰和一些载有六千名登陆部队的运输船在叙利亚海岸外面集结向易卜拉欣发动了进攻。当盟国舰队在贝鲁特港外出现时，黎巴嫩的马龙派在贝鲁特又举行了一次新的起义，以前已经发生过起义的事情，但是被易卜拉欣镇压了下去。盟军在离贝鲁特之北几小时路程的朱尼雅登陆之后，马龙派成群地涌到海边来领取给他们的枪支。但是英国的史密斯将军满足于将贝鲁特包围起来。贝鲁特的司令官素莱曼帕夏在给养用尽之后于10月中突围而出，他在巴尔贝克和易卜拉欣会师，但是易卜拉欣的军队已经完全失去了斗志了。
11月中，查理斯·内皮尔爵土开始围攻亚克，这个着名的要塞于1799年拿破仑撤出埃及之后曾经进行英勇的自卫来抵抗拿破仑的进攻，在1822年曾经抵抗帝国政府的讨伐，在1832年曾抵抗易卜拉欣的进攻；穆罕默德·阿里曾花了巨额款项采修成这个要塞。在致命的轰击中，一个火药库爆炸，守军有四分之一被炸死。经过四小时的轰击之后，活下来的企图逃跑，但是在一场血战之后被俘，要塞也被攻陷。易卜拉欣听到这个消息后转而前往大马土革，在那里又勒索了四千万皮阿斯特，然而在起义的形势下逃回了埃及，留下了弹药和武器。
11月下半月，查理斯·内皮尔爵土率领舰队在亚历山大港前山现，强迫穆罕默德·阿里接受一项条约，根据条约，他答应交还土耳其帝国舰队和从叙利亚撤退。作爲交换条件，这位海军上将答应保证穆罕默德·阿里在埃及的世袭统治。穆罕默德·阿里在一封给首相的信中将他的命运委诸苏丹的恩典，并且．交出了舰队。随后，在各大国的合作下，又重新规定了他在埃及的宪法地位。他每年须要付给土耳其三千万皮阿斯特的贡金，他的军队限制爲一万八千人，由苏丹任命高级军官，采用和帝国其他地方相同的法律和捐税制度，并且承认帝国政府和外国缔结的条约在埃及发生效用。在阿里死去后从他的儿子中选择继承人的权利最初交给了苏丹，后来在伦敦会议上改爲由这个家族中的长子袭继权。
战争使叙利亚的情况更加混乱了，整顿叙利亚局势的困难任务落到了帝国政府的肩上。在黎巴嫩，当地的台努赫、麦耳尼和什哈比家族的王室已经居住了好几百年。照麦哈茂德以前粉碎小亚细亚的得勒贝们的势力同样的办法，帝国政府此时也不得不试图把黎巴嫩置于它的省总督的直接管辖之下。曾经一度将这个国家交给易卜拉欣的黎巴嫩国君伯什尔于1840年10月间乘英国战舰逃到了马耳他。他的长子低能，而幼子也不适于继承他。但是自居东方的基督教徒和马龙派教徒(信奉罗马天主教的叙利亚人)的保护者法国，不愿意让一个基督教国家轻易地消灭。在各大国的压力下，帝国政府任命年老的伯什尔的一个侄子爲总督，但是它同时煽动德鲁兹人举行叛乱，这就有必要在整个黎巴嫩驻军。由于基督教徒的控诉：帝国政府任命了一个委员会，这个委员会强迫居民向苏丹请愿设立土耳其的管理机构。1842年8月各大国将黎巴嫩分成两个行政区，由一个德鲁兹派和一个马龙派的着名人士来管理，他们的头衔是卡伊姆马卡姆(“摄政”)。在两种人杂居的地区，例如通往大马士革的公路上的重要的马特恩居留地(在那里占人口大多数的马龙派在德鲁兹派的舍赫管理之下生活)，两个摄政各任命一个副手。由于各大国仍然坚持要德鲁兹人赔偿1842年叛乱期间所造成的破坏，1845年5月内战重新爆发。这时帝国政府将双方都解除了武装，在两个执政之旁设立了一个有行政和司法权、由各阶层居民代表组成的委员会。
