在波斯，奈叠尔沙的政权分崩离析之后，全国各地有几个王朝互相争权称霸。在这次斗争中，最成功的一个竞争者是卡加尔人，卡加尔人是跟随萨法威王朝易司马仪一世的军队来到波斯的七个土耳其部族之一。阿拔斯一世爲了限制他们的势力，除了里海东南岸的阿斯特拉巴德以外，把他们分驻在三个地方：麦尔夫、埃里温和格鲁吉亚的甘哲。奈叠尔死后，阿斯特拉巴德这一支的领袖穆罕默德·侯赛因，在里海各省闹独立，然后并合了阿塞拜疆。但是当他转过来攻打设拉子的卡里姆汗的时候，他和另一个卡加尔族领袖发生冲突，被后者刺死。他的儿子阿迦·穆罕默德，五岁时就被阿里沙切势成爲阉奴，在卡里姆汗宫中做人质。1779年，卡里姆汗死时，他逃到毛桑得朗，从这个地方开始，进行了十年的征战，而统治了整个波斯。他迁都到德黑兰。1795年，他征服了格鲁吉亚。格鲁吉亚国王希拉克留斯1783年已经与俄罗斯结盟，但是他的保护者背弃盟约未加救援。次年，阿迦·穆罕默德自立爲波斯沙。俄罗斯女皇凯基琳想补救对格鲁吉亚的政策，于1796年派出了一支军队，在她死的时候，这支军队已占领了笛宾特和巴库。她的庸弱无能的儿子彼得马上把兵召回国。1797年，波斯沙又出兵攻打格鲁吉亚，占领了阿拉斯河两岸的什沙之后，被两个爲了小事而被判处死刑的奴隶所刺杀。
他的侄子法斯·阿里继位。法斯首先要从叔叔萨迪克汗手里夺回王位。他目前的迫切问题是重建被阿富汗人破坏的德黑兰城。但是，他在德黑兰不过是过冬而已；夏天的时候，他遵循祖先的游牧习惯，住在苏丹尼雅平原上的大营帐里。他对待波斯像对待被征服的敌国似的，不是好好地管这个国家，而是要把它搜刮殆尽。他把自己的许多儿子分派在各省当省长。他们也都学他的榜样。
到现在爲止，波斯的外交政策涉及到的只有俄罗斯和奥斯曼帝国，但是拿破仑很早就把波斯包括在自己远大计划里面。甚至在他从埃及和叙利亚撤退之后，他就把波斯看做是进攻印度的一个作战基地。他跟俄罗斯发生冲突的时候，在1807年5月7日和波斯沙订立共同反俄的条约，派加丹将军做特使，从华沙到德黑兰去。可是不久之后，的梯尔西特和约使波斯沙想从拿破仑那里得到援助的希望落空。波斯沙因此转向英国，要求遣派军官训练波斯军队，继续法国军事代表团所开始的工作。这些英国教官却不能有什麽成就，因爲到这时候爲止，波斯国内的战争全是游牧马队进行的，还没有训练步兵的基础。
波斯沙初时虽然宣称准备参加拿破仑攻打印度的战役，他的主要目的仍然是收复格鲁吉亚。格鲁吉亚最后一个国王，格奥尔吉十二世临死时，把王位让给俄罗斯沙皇，1800年，格鲁吉亚正式归并入俄罗斯。1804年，波斯沙还能够在埃里温击退俄罗斯的初步攻势，里海沿岸一带也防御得很成功。但是在1812年，有一支俄罗斯军队沿阿拉斯河进攻，把波斯军队打得一败涂地，英籍的步兵司令也战死。波斯被迫接受和约。率领波斯军的王位继承人阿拔斯，米尔扎放弃了对高加索的格鲁吉亚、达吉斯坦、明格雷利亚、伊麦雷吉亚、阿布哈西亚各省的权利；把笛宾特、巴库、希尔万、沙基，卡拉巴赫、以及里海边上基兰省内大部分的塔里什地区割让给俄罗斯； 自己并保证不在里海驻扎任何军舰。一切这些条件换来的只是在将来支援他登位的谎言而已。
但是这个条约对边界既然仍没有明确的规定，边界的纠纷就不断发生，到1826年夏天，引起了一切新的战争。波斯王位承继者阿塞拜疆总督阿拔斯·米尔扎渡过阿拉斯河，占领塔里什，但到了9月间，他在甘哲(又名伊里沙维特波尔)战败，被迫渡河退回。
1827年春天，俄罗斯将军帕斯凯维奇率兵攻入波斯国境。有设防的埃里温很成功地抵住了俄国人的攻势，但俄军却能够攻陷邻近的亚美尼亚大主教的驻在地埃奇米阿津，以及纳克奇温和阿拔斯阿巴德要基。阿拔斯·米尔扎驰往援救，但是在7月18日遭到惨败，8月29日，他在埃奇米阿津打败俄国人，总算报复了前仇。但是吝啬的波斯沙拒绝给他继续作战所需要的供应，因此他只得撤兵。10月13日，俄罗斯军队攻下埃里温。现在阿塞拜疆全境都在俄国军队的脚下；他们占领了大不里土，11月间又劫掠萨法威王朝的发源地阿尔达比尔。1828年2月21日，波斯沙不得不接受土库曼查和约，放弃对埃里温和纳克奇温两省的要求；按照在土耳其所实行的投降条款，允许俄国人在波斯领土内享有治外法权。此后欧洲其他国家也相继要求享有这种治外法权。给俄国的战争赔款使波斯沙陷于经济困难。英国利用这个机会使他同意放弃1814年英国在德黑兰签订的条约中所答应的援助。
波斯沙在失去西部各省后，想在呼罗珊找些补偿。呼罗珊虽然长期以来在名义上属于帝国的一部分，可是他到了现在才开始积极开发这个地方。那里有一个有相当力量的波斯贵族；而土库曼游牧部族几乎不断侵入该地进行掠夺。1831年秋天，阿拔斯·米尔扎被派到这个地方，在开始时，他只对几个大城市进行围攻，有些围了很长的时间，在两年之内才征服了呼罗珊。一个土库曼汗所统治的萨拉赫斯陷落后使赴援不及的邻邦希瓦的可汗的劫掠式远征中途停止。
这一次胜利之后，阿拔斯·米尔扎还想征服阿富汗。在萨法威王朝统治时期，他们与印度的莫卧儿帝国分治这个国家。住在山区的阿富汗部族保持了相对的独立，他们的人口的自然增长的结果就开始外溢，一部分向东移徙到印度平原，另一部分向西移徒到希尔曼德河一带低地。萨法威的政权崩溃之后，加尔泽部族酋长麦哈茂德自立爲波斯沙，但是继位的堂兄弟艾什赖弗被土耳其人奈叠尔所废黜。奈叠尔死后，一个在他军队里服务的阿卜达利部族酋长在坎大哈省的势力逐渐强大起来，他在名义上是奈叠尔的孙子沙鲁赫的保护人。他征服了呼罗珊。自立爲沙后，御名杜里—杜兰。他的部族因此叫做杜兰尼族。继位的帖木儿沙(1773— 1793年)迁都到喀布尔。1800年，帖木儿沙的儿子泽曼沙的王位被其弟麦哈茂德沙所篡夺。麦哈茂德沙在位时，骚乱与阴谋频连不息。喀布尔被多斯特，穆罕默德所夺(多斯特·穆罕默德的兄弟法斯汗曾经拥护过麦哈茂德登位，但后来又把它干掉)。其余部分的国土，包括赫拉特在内，被巴拉克查依族各酋长所占据。1892年，麦哈茂德死后，他的儿子甘姆兰在赫拉特实行统治。阿拔斯·米尔扎现在招他归降。甘姆兰拒绝投降后，阿拔斯·米尔扎决定讨伐。阿拔斯·米尔扎爲了备战，亲身去德黑兰走一趟，但在 1833年10月21日死于呼罗珊境内的马什哈德途中。他的儿子穆罕默德·米尔扎当时正在围攻赫拉特，闻丧兼程回德黑兰，爲的是要取得王位继承权，因爲年迈的法斯·阿里已经快要死了。 1834年10月23日，法斯·阿里死去。、 法斯·阿里有一个儿子，名叫阿杜德·道莱，他写了一本回忆录，非常清楚地描写了法斯·阿里的宫廷生活。在他的后宫中，最有地位的是约四十个来自卡加尔族和国内其他贵族妇女，其中最漂亮的是王储的母亲，阿西亚夫人。除她之外，得宠者只有嘎西木王子的母亲。其他的妇女徒有宠幸的虚名而已。真正获得法斯·阿里欢心的，一般是从比较低的社会阶层来的，其中有一个犹太妇女，马尔亚姆夫人特别获得他的欢心。宫中的财政是由一个从前当过女奴的妇女管理。跟她一起还有一个咖啡桌旁的侍女电很受宠幸。她们所享受的特权之一是：从御服上捉到一只跳蚤，拿到一个王子面前，而王子有义务购买这荣誉，即把这只胆敢伤害统治者御体的小动物杀死。这一笔很大的款是由沙在事前亲自规定的。法斯，阿里尽管小气，但宫中的生活却是奢侈无度的。得宠的塔乌斯夫人一个人每年花在厨房作料的钱，据说不下一万二千杜曼 (等于两万三千美元)。国王子女衆多，每逢婚嫁，总预备丰厚妆奁。他的正式收入，来自数目不大的地租，只有九十八万九千杜曼，新年进贡、罚款和没收的财産一年大约有一百五十万杜曼。整个行政机构和军队的费用当然是要靠自己设法筹措的。
穆罕默德沙首先要与两个叔父争夺王位：一个是法尔斯总督弗尔曼，弗尔马；另一个是统治德黑兰的齐利·苏丹。后者得到已故国王的首相道莱将军的支援。英国大使坎贝尔在穆罕默德驻扎的大不里士借款给穆罕默德充兵饷，然后英人贝休恩带着穆罕默德的军队开往德黑兰。那里觊觎王位者，并没有作认真的抵抗，贝休恩不得不进军到伊斯法罕，去打弗尔曼·弗尔马，在库米沙把弗尔曼·弗尔马，他被俘了，在流放到阿尔达比尔的途中死去。
穆罕默德登位后不久，又恢复了他做王子的时候所发动的对阿富汗的征伐，因爲甘姆兰仍旧不肯纳贡，甚至强占波斯自认爲是自己的领土塞伊斯坦省。1837年U月，穆罕默德沙侵入他们的领土。赫拉特城英勇坚守；这完全靠来自孟买炮兵队的英军中尉波廷杰。他是信德省英国驻扎官的侄儿，他是乔装潜来赫拉特的。替波斯沙服务的英籍军官在波斯沙出征之前不得不自动退职。穆罕默德愈来愈受俄国大使达马尔提亚伯爵西蒙尼奇的影响。西蒙尼奇派几个俄国军官爲他服务，指挥作战。1838年6月，英国派三百八十七名骑兵到波斯湾上的哈迦拉克小岛；威胁波斯沙说，如果不肯从赫拉特撤围，就要进攻波斯。喀布尔的统治者多斯特·穆罕默德到此时爲止一直不爲英国或俄国间谍的游说所动，不参与帮助或反对赫拉特。俄国人所策划的正面猛攻堡垒的行动又一次失败之后，穆罕默德接受英国大使的劝告撤围，9月9日收兵回国。
1839年，英国占领喀布尔和坎大哈省，爲了要防止印度边境再次遭到波斯和俄国方面来的威胁。英国认爲萨都采部族的沙舒贾作爲埃米尔执行它的政策的一个很驯服的工具。但是1842年，多斯特·穆罕默德把英国军队打得一败涂地，迫使英国撤出阿富汗，承认多斯特·穆罕默德做埃米尔。
穆罕默德沙的政策尽管失败，但是他继续让俄国人在国内拥有最大的势力，让他们占领阿素拉达小岛，扩大他们在黑海的统治。穆罕默德沙还经常把总督的缺卖给出价最高的人。买到缺的人既然不知道什麽时候自己的差使又会被国王出卖给别人，因此必然尽速进行敲诈勒索来捞回买缺的钱。1846年，有一个新到任的基尔曼沙总督把全部羊群没收，卖到国外去，不管他省内马上就会发生的饥馑。
1848年9月4日，穆罕默德沙死去，由十六岁的长子纳绥尔·丁继位。阿塞拜疆有一个卡加尔族的青年可汗叛乱，在呼罗珊找到了盟友，还得到阿富汗人的支援。纳绥尔·丁虽然得首先平乱，他的政权开始时看来还是很顺利的。这个青年的国王任命侍从军官塔基·汗爲首相。塔基·汗是先王穆罕默德的大臣家里厨子的儿子。塔基不用大臣的官衔，只用陆军总司令(阿米里·尼扎姆)的称号。他努力废除行政上不可胜数的弊端，初时是成功的，不过因此树敌。太后是他有力的对头之一，到了1851年，爲了他在军队里甚得人心，他受到了国王的疑忌。他被逐出宫廷，不久即被杀死。纳绥尔·丁的父亲的暴政种下祸根，使他现在受到了恶报。各地受害的人民纷纷起义(例如1850年的伊斯法罕起义)，此外还加上一个很危险的宗教运动。
这个运动的创始人赛义德·阿里·穆罕默德于1821年3月26日生于布西尔，在这个地方学生意。但是他很小的时候，就开始研究宗教的问题。他去克伯拉朝拜圣地的时候，接触到了舍赫教派的神秘主义教义。他回家之后，在设拉子的铁匠清真寺传教，攻击当时得势的正统十叶派。舍赫教派的头子勒什特的赛义德嘎西木死后，这一派选他做继承者。他去麦加朝拜圣地的时候，写了一系列的文章，他的门徒把这些文章当作神的啓示来看。1844年5月23日，他回到设拉子。这一天恰好是一千年前第十二代伊马木遁世的日子，第十二代派还在等待他重临世间。据他自己所述，阿里·穆罕默德回来之后，觉得自己受天命要充当人类与神意执行者伊马木之间的“门”(巴布，这一派后称巴布派)。这种门的教义是十叶派，尤其是舍赫教派所一直提倡的。但是，阿里·穆罕默德更进一步，后来自称爲努克塔一伊一阿拉(“最高点”)，或努克塔一伊一贝安(“啓示点”)，后来又自称爲嘎义木(在世界末日从先知家族中出现的人)，最后自称爲神的啓示的化身。从前世间出现的最后一次化身就是1270年前的穆罕默德。他初时还遵守伊斯兰教的基本教义，后来愈离愈远，对自己的神秘主义教义愈来愈有发展。他初时只要人家认爲自己是伊马木麦海迪——穆罕默德曾经预言过他的降世，就像基督曾经预言过含有穆罕默德降世来做“圣灵”那样。他后来又自称爲信徒们能够在他身上看到上帝的“镜子”。穆罕默德有《古兰经》，这位巴布也有他的啓示录《贝安经》。上一代的伊斯兰教神秘主义曾极爲广泛地玩弄数位。这就成了他迎合群衆的胃口来解释当时流行的教义的方便手段。他把十九这个数位看作特别神圣，这是阿拉伯字瓦希德(“独一”)和伍珠德(“存在"的数位。他因此把一年分爲十九个月，一月份爲十九天，任命一个由十九名社会领袖组成的委员会。他恢复拜火教的古代民族思想，主张用石棺埋葬以免尸体被泥土所污，宣布新年爲主要的节日。伊嘶兰教的确也是经常隆重地庆祝这个节日的。他提倡星期五早晨拜太阳。他废除妇女罩面纱的戒律，准许妇女与男人交往。他禁止研究到此时爲止认爲有权威的法学和哲学。他的宗教像伊斯兰教一样，也要求独霸全世界，这种统治要从波斯的五个神圣省份出现，再也不能容忍异教徒做统治者了。
1845年，巴布派遣使徒们从布西尔到设拉子。他们很快就引起政府方面的注意。8月16日，法尔斯省省长禁止这些使徒继续传教，20日派轻骑来到布西尔拘捕巴布。他被押送到设拉子之后，审问过一次，就关进监牢里。但是过了六个月，他终于脱逃，来到伊斯法罕，省长米努希尔·汗对他殷勤招待。1847年2、3月间，巴布的恩主死后，他被送到阿塞拜疆的马库，在那儿又坐了三年牢。这个时候，他的门徒在波斯全国努力热烈传布他的教义，·颇获成功。在卡兹温，年青，美丽、颇有诗才的库拉特·埃恩改奉这个教，首先把巴布的关于妇女问题这一方面的教义付诸实行，她不罩面纱，开始公开传教，轰动一时。她的叔叔是个受尊重的神学者，爲了此事，诅咒巴布，不久之后，他在清真寺里被一个巴布教徒所杀。1848年夏天，巴布教徒在马什哈德引起骚乱。他们被逐出巴尔佛鲁什城之后，退到城南十二英里到十五英里之间的塔巴西教长的墓旁，掘壕固守。新国王纳绥尔·丁派兵来打他们。巴布教徒击退了第一次的攻势。1849年7月到8月之间，巴布教徒获得特赦的诺言，被诱投降，但是降后还是被屠杀了。在赞詹，巴布教徒在1850年几乎固守了一整年，挡住占优势的政府军队。同年7月8日，巴布本人和一个门徒在大不里士被枪决。
但是正由于这个教头的殉道，才真正鼓动了巴布教徒起来反抗。举国陷入起义的风云之中，促使前任首相垮台。8月15日，波斯沙从尼亚拉万的夏宫出猎，有几个巴布教徒在途中谋刺未遂。因此对这个教派又来了一次杀戮。8月底，库特拉·埃恩和许多其他殉道者，也一起被害。
这个教派的领袖们爲了避免迫害，都退到巴格达去。他们的头子是苏卜希—埃泽尔，不过他的弟弟巴哈—阿拉这个时候就已经比他更突出。1861年到1862年之间，他着有《伊坎》一书，这本书在这个教派中甚至比创始人自己的着作传播得更广。由于巴布教徒居留在那麽靠近边境的。巴格达，对波斯政权似乎还是有威胁，所以波斯政权跟奥斯曼帝国政府商量把他们移到帝国的内地去。1864年夏天，他们被押送去伊斯坦布尔，12月又被押送去亚德里安诺堡。1866年到1867年之间，巴哈在那里自称是巴布所预言的下一次神的化身。由于他哥哥的那派拒绝承认他，因此发生了，分裂。纠纷发展到动武的时候，奥斯曼政府只得把这两个派系隔离分离。巴哈和他的门徒被流放到亚克城。苏卜希—埃泽尔和他的门徒被流放到塞浦路斯。英国政府给了他一笔年金。1892年5月27日，巴哈死去，子阿卜杜·巴哈成爲这一派里的当然领袖。他让他这一派教义中伊斯兰教的和神秘主义的成份逐渐消失，而爲一种一般的人道主义宗教所代替。他争取得一个英籍妇女劳拉·克里福德·巴尔奈信奉他的教义，把他的作品译成英文和法文进行宣传，而且替他的教派招募新教徒。‘到了1893年的时候，巴哈教派已经在美洲出现，不久所有大城市都有巴哈教徒，除了从其他宗教的教徒的改宗者之外，还有很多的有色种人。
在外交方面，纳绥尔·丁沙在位头几年也是顶不幸的。1851年，虚弱年少的赛义德·穆罕默德成爲赫拉特的统治者，要求与波斯联盟。波斯沙虽然在1853年答应英国政府不派兵到赫拉特，可是到了1856年，他派兵占领了这个城市。英国初时派多斯特·穆罕默德先下手去攻波斯，但是由于多斯特·穆罕默德不肯出兵，英国只得自己派兵在波斯登陆。在争夺布林西和库齐斯坦几场无足轻重的战役之后，波斯沙于1857年订立巴黎条约，同意从阿富汗撤兵，承认阿富汗独立。虽然这样，波斯终于在1856年把马斯卡特伊密驻阿曼的代表从阿曼对岸的阿拔斯港赶走，这个海港从 1798年以来是租给历任总督的。波斯还得到塞伊斯坦和俾路支两个仍旧比较独立的省份承认波斯沙的主权。但是在艾哈迈德沙之后，阿富汗也提出它对塞伊斯坦的主权；多斯特·穆罕默德的儿子舍尔·阿里1863年继位后又重新提出这个要求。1872年，一个英国边界委员会决定分割塞伊斯坦，而阿富汗所得不过边境上几片贫瘠的土地而已。
在北部边境上，波斯沙在1857年通过呼罗珊总督能够从土库曼人手里夺取麦尔夫。土库曼人猎捕奴隶使城外地区经常处于恐怖的状态。但是三年之后，下一任的总督打了一次大败仗，麦多夫城又失守。在这一边国境上，俄罗斯人逐渐替波斯沙减轻了边境上安全的顾虑。因爲俄罗斯自从十八世纪征服吉尔吉斯和1822年吞并奥伦堡地方的小帐汗国之后，与希瓦和布哈拉的两个乌兹别克可汗国的冲突逐渐增加。1849年以后，俄罗斯向锡尔河流域进展，在这里和考干德可汗国发生冲突。1868年，布哈拉的可汗战败，只得割让撒马尔罕。在1873年和1876年，希瓦和考千德都相继并入沙皇帝国的版图之内。1877年到1881年之间，俄罗斯又征服卡拉—库姆草原上的德克—土库曼人。1884年，麦尔夫自愿归并，俄罗斯在中亚细亚的地位至此遂达到完满与巩固。
英国当然把俄罗斯这种进展看做对印度的一种威胁。俄土战争之后，英国拒绝承认圣斯忒法诺的初步和议，有使沙皇帝国失掉胜利的果实的危险，俄罗斯的斯科别列夫将军这时就奉命深入阿富汗，来转移英国在奥斯曼帝国的目标。但是在这位将军还没有充分准备进行这项艰巨的任务之前，柏林会议已经结束。他进攻当时还是独立的德克·土库曼人，结果失败。虽然这样，斯托列托夫将军率领一个俄国军事代表团到喀布尔，结果获得与国君舍尔·阿里联盟反英，因爲舍尔·阿里觉得英国在划定塞伊斯坦边界时，对他不公。英国放心不下，要求舍尔·阿里答应英国使节由军队护送入境。舍尔·阿里挡住这个使节的驾，不让入境。英将罗伯茨勋爵便于1878年12月进攻阿富汗，在短时期之内占领了喀布尔和坎大哈。舍尔·阿里逃往土其斯斯坦，1879年死于马萨里—沙里夫。他的儿子叶耳孤卜继位。叶耳孤卜一度在印度政府的支援背叛过他的父亲，被他的父亲关在牢里。1879年5月28日，他签订甘丹马克和约，不仅答应英国在喀布尔设置大使馆，而且把波伦道和库拉姆流域割让给英国，使英国随时能够直捣阿富汗的国土。尽管这样，到了1879年夏天，当俄军还在徒劳无功地攻土库曼人的时候，喀布尔群衆把英国大使卡瓦纳里连卫队一起砍死。叶耳孤卜虽然爲了这件事亲自在印度谢罪，英国还是派罗伯茨再度进攻阿富汗。他虽然能够占领喀布尔，可是后来受到群衆的围攻，费了好大的劲才能脱身。叶耳孤卜后来被废黜，，放逐到印度去。他的侄儿阿卜德·拉赫曼在舍尔·阿里之先，逃往土耳其斯坦，这时得到俄罗斯的协助，企图争夺王位。他不久就认识到比较妥善的办法是要得到英国的谅解。舍尔·阿里有一个儿子，艾优卜·汗，从赫拉特起兵背叛阿卜德·拉赫曼，他还没有来到坎大哈之前，就被罗伯茨击败。此后阿卜德·拉赫曼成爲全国之主。这个时候英国朝政操在格莱德斯通手里。他作爲一个自由党党员，放弃掉迪斯雷利过去的帝国主义政策。他马上撤退英国军队，并且甚至向阿卜德·拉赫曼作这样的让步，就是英国驻他宫廷的大使一定要是一个穆斯林教徒。这样，阿富汗在外交方面，重新获得比较广泛的自由。
波斯边境这样全部安定之后，在国王纳绥尔，丁统治之下，波斯差不多有二十年很稳定的发展。不过初时由于全国的普遍落后，没有多大成就。国王对那些能够加强自己权力，增加自己收入的西方文明的成就感到兴趣。到了1864年时，他批准了一个英国的工程计划，从巴格达经过基尔曼沙和哈马丹到布西尔架设电讯线路。1870年，西门子兄弟公司把这条线路接上从伦敦到亚历山大罗夫斯克、奥德萨、梯弗里斯和大不里士的电讯线路。英国技工然后在其他省份添设支线，使中央政府能够更有效地监督各省。 1872年波斯首相准许英籍朱利叶斯·德·路透男爵获得大规模的垄断事业，交换条件是替波斯建筑铁路，开矿和开设一家国家银行。第二年，波斯沙到欧洲旅行，想借此扩大眼界，可是到圣彼得堡就碰到很大的一个钉子，再到伦敦，也没有人对这些计划感到热情。因此他在回国之后，很正确地决定取消这种垄断权的出让。
波斯沙此后又到欧洲两次：一次在1887年，另一次在1889年参观巴黎国际博览会。但是所花的费用之大，比之他的国家由此获得任何实际的好处却不大相称。他把自己在这几次旅行中以及 1873年到克伯拉朝拜圣地的时候所见所闻的，用轻松而优雅的笔法，写成了旅行记，给他的臣民看。他的笔法与以前的史书的浮夸文字相比，使人心胸爲之一爽，对近代波斯散文的形成起了有利的作用。
在最后一次的旅途中，波斯沙于1889年慕尼黑遇到泛伊斯兰主义的鼓动家贾马尔·丁·阿富汗尼，回国时把他带回德黑兰。阿富汗尼1886年在波斯沙的宫廷中只作了短期逗留，就不得不离去，因爲他在波斯人当中的威信很高，看来会危害到统治者了。国王纳绥尔·丁对他的革新思想初时颇感兴趣，可是在首相阿塔贝格·阿扎姆·阿里·阿斯加·汗影响之下，不久就转而反对他。阿富汗尼躲在德黑兰的阿卜杜·阿齐姆沙的圣堂里避难，这个地方被视爲不可侵犯的避难所，他在这里呆了七个月，继续对他的崇拜者发生影响，他们不久就组织成一个革新的党派。1891年初，波斯沙把他从这个地方抓出来，经过土耳其边境，把他驱逐到伊拉克去。他先到伦敦，从伦敦不只鼓动欧洲方面反对波斯政府的愿望，而且不断用公开信影响波斯国内拥护他的人。不久之后，阿卜杜勒·哈米德邀请他采伊斯坦布尔，希望能够利用他做自己的泛伊斯兰主义计划的工具。阿富汗尼在那里一直住到1897年3月 9日死于尼山塔什。土耳其虽然不肯把他引渡给波斯，可是苏丹一直对他严加监视，尤其是在波斯沙被刺之后更加厉害。
波斯沙想利用国家对烟草的垄断来减轻由于自己在欧洲旅行的花费所造成的财政困难。他把全国种烟和烟叶贸易的控制权让给一个欧洲资本家集团，换取每年一万五千英镑的款项和四分之一的利润。对人民最普遍的嗜好进行剥削的可恶行爲激起了群衆的愤怒，教士于是挺身而出，国人最敬重的神学家要求大家戒烟，全国到处都听从了这一号召。骚乱既已爆发，波斯沙不得不拿出五十万英镑来收回这项权利。这样就开了波斯国家向王家银行欠债之端。这个银行是1889年国王爲满足德·路透的要求而设立的。但是人民的不满并不因此而稍减。1896年，波斯沙准备庆祝自己登位五十周年大典，他按照古例接受臣民诉状的时候，被贾马尔·丁的一个门徒开枪刺死。
他的儿子穆扎法尔·丁，由英俄两国大使从王储的驻在地大不里士护送到德黑兰，没有遇到什麽阻碍而登了王位。他学他父亲的榜样，藉口到温泉去治疗，马上到欧洲去旅行。他需要钱，想向英国借款不成，于是从俄国财政部1900年在德黑兰设立的银行借到四千二百万卢布。设立这家银行的条件是给予俄罗斯从朱尔法到德黑兰建筑公路和勘察煤矿和石油的权利。这笔钱不久就被他挥霍殆尽。爲了偿还债务，他把特别照顾对俄贸易的海关行政权转移给一个比利时籍的官员管理。人民谴责首相阿因·道莱驸马采取了这些损害国家财政的措施，不敢拒绝国王的不断要求的要求。因此在受过教育的阶层当中，逐渐有人有了要想对政府发生影响的愿望。
当然，至此爲止，波斯还没有一家能够代表民意的报刊。虽然，在1851年，纳绥尔·丁在位第三年的时候，曾经用期刊来发表诏渝，后来也采取了类似的办法，可是对群衆的教化啓蒙工作一直是由1875年君士坦丁堡出版的《阿赫塔尔》(《星》)周刊在进行的。纳绥尔·丁被刺之后，阿卜杜·哈米德于1896年把这一家报馆封掉；1890年，一个亚美尼亚人的儿子马尔考姆·汗王子和贾马尔·丁在伦敦共同创办的《卡农》(《法律》)杂志，首先对波斯政府进行更激烈的攻击。普选就是马尔考姆·汗第一个在这家杂志中提出要求的。在十九世纪六十年代的时候，他曾经在德黑兰成立一个俱乐部，但不久就被政府解散。他本人被驱逐出国，不过到了1872年又任驻伦敦大使。
引起起义的近因，象常见的一样，是一件本身并不重要的事情的。1905年12月，有几个投机的糖商被德黑兰总督判处笞刑。波斯从古以来就有到清真寺去避难，免受君主刑罚的老例，贾马尔．丁从前就这样做过。就在阿富汗尼逃避纳绥尔·丁的追捕所躲避的阿卜杜·阿齐姆沙清真寺内，对笞刑不满的群衆集合起来，人数日益增加。他们不只得到教土方面的支援，而且据说也得到王储和这个大失民心的首相的前任的支援。国王只得答应免掉这个大臣的职务。但是在群衆散开之后，国王却无意践约，因此在1906年春天，又发生了一次到寺内避难的举动，最后主要的宗教领袖都移徙到库姆圣城去。第七代伊马木(教长)的妹妹法蒂玛和许多其他虔诚的教徒都是埋葬在那里。这就使宗教领袖们所控制的司法系统有瘫痪的威胁。阿因·道莱企图用武力强制商人开市，商人于是都躲到英国大使在古拉哈克的避暑寓所。结果有一万二千人露宿在寓所内的花园里。这样国王终于只得让步，把阿因·道莱免职，把教土们从库姆召回。但是人民对此还不感满意。经过英国大使馆调停之后，国王被迫答应召开民选的代表机构，其中成员由王室、教士、贵族、地主、商人当中选出。10月间，国王亲临国会开幕之后没有几天死去。
继位的穆罕默德·阿里最迫切的愿望就是学他父亲的榜样，借一笔贷款来充实他的空虚的国库。但是国会不同意。因此他就把三年以来在国外的艾塔伯克·阿扎姆·阿里·阿斯加汗召回来对付国会。这个大臣跟态度比较缓和的一些国会议员协商失败之后，被一个狂徒刺死。一个灵活的行政官员纳绥尔·穆尔克继任首相，他厉行节约，有一个短时期，克服了国家财政混乱状况。可是他对巨大的政治困难也应付不了。宪法颁布之后，出版了许多报纸，其中只有几家，如《国会报》和《苏里·阿斯拉费尔报》是真正关心人民教化啓蒙的。大多数报纸的寿命非常短促，所起作用仅止于政治鼓动而已。国会里除了如大不里士的塔基扎德和他的同乡那样有远见的政治家，能言善辩的德黑兰神学家，和许多贵族之外，还有许多从仍旧非常落后的南方各省来的代表。革命的推动力量是“恩求门”，这一半是地方代表机构，一半是宣传无政府主义思想和恐怖主义的辩论会这样的一种组织；他们的使者，例如暗杀艾塔伯克·阿扎姆的刺客，象从前的刺客派一样自称爲“菲达伊”。
国王爲了对付这些新兴的力量，按俄国方式，成立了几个有训练的哥萨克旅。1907年12月，他企图利用这些部队的协助来解散国会，但是由于得到卡兹温方面增援的“恩求门”的有力反对，放弃了这种企图。
这个时候，俄国在日本手中吃了败仗之后，它的扩张矛头越来越指向中亚细亚。英国爲了转移俄国在印度的目标，要把俄国牵制在西部无法分身，因此与俄国达成协定把波斯分爲两个势力范围。英国既然只要一个缓冲地带来保卫印度，因此所要求的不过是从阿富汗边境到阿拔斯港这一块价值不太大的波斯南部，剩下波斯北部，从卡斯尔—什林到俄—阿(阿富汗)边境，包括伊斯法罕、伊兹德，卡克在内，留给俄国。难怪英俄两个帝国虽然在名义上承认波斯独立，可是波斯人仍觉得自己被英国出卖了。因爲在英国的保护之下，波斯人争取自由的初步努力才有实现的可能的。
可是波斯国王还不甘心让自己的权力受到国会的限制，一切妥协的努力全归失败。1908年2月，有人向他的汽车投炸弹，炸死了一个卫兵。6月初，国王离首都到夏宫，派利亚柯夫上校率领他的哥萨克族到德黑兰，炮轰国会大厦，宣布全城戒严。
大不里士的民族主义者受到土耳其反对君主阿卜杜勒·哈米德的革命刚刚成功的鼓舞，起来反对这种暴行，把国王的心腹驱逐出城。8月间国王派兵进攻，把这城市包围起来。1909年4月，俄罗斯军队占领大不里士。
可是民族主义事业在波斯南部也有了新的拥护者，那就是巴赫蒂亚里游牧部族。革命爆发的时候，酋长西尔达里·阿萨德刚刚从欧洲旅行回来。他终于使得自己的部族赞助自由的事业，首先进攻伊斯法罕，将该地居民从省长的专横统治之下解放出来。在勒什特，这时也建立一支作战部队——由高加索、土耳其和亚美尼亚各族的人组成，由一个退职将军穆罕默德，瓦利汗和一个亚美尼亚手工匠耶卜赖姆(即埃福林)率领。俄英两国大使虽然警告过西尔达里·阿萨德，他还是决定用这一支军队进攻德黑兰。俄国军队虽已在恩齐里登陆，但在它们能赶去援助国王之前，民族主义者在首都巷战三天之后已占领了首都，废黜了国王。7月16日，国王逃到俄国大使馆内避难。
一个素孚衆望的卡加尔族领袖阿萨德·穆尔克，出任废王的十二岁儿子艾哈迈德沙的摄政。废王拿到一笔年金之后，到奥德萨旅行去。警察总长耶卜赖姆虽然急于恢复城内的秩序，可是巴赫蒂亚部族领袖与瓦利汗将军之间发生了猜忌。前者是内政部长，后者是军政部长。前者在国会里获得极端派的支援，这个极端派就是把稳重的塔基扎德驱逐出德黑兰的革命派。阿萨德在他们的协助下把这位军政部长排挤掉。废王想利用这种变乱乘机夺回王位。他带着一支新兵，从阿斯特拉巴德向德黑兰进军，他的拥护者也从南方基尔曼沙前来会师。他得到俄国的支援，但是英国政府坚持反对他复辟。他因此只得下野，目的没有达到。
现在掌握政权的革命党首先忙于整顿波斯以前历届政权施政不当所弄得混乱不堪的财政。欧籍顾问毕竟只是替本国的债权人工作的，对他们不能寄托很大的希望，革命党因此转向美国大使馆要求协助。在美国国务卿建议之下，华盛顿的联邦信托局官员摩根·舒斯特尔受聘到波斯任会计长，手下有四个美国人当助手。这个美国人雄心勃勃，可见对波斯的情况毫无了解，他肯定是有良好的愿望，要爲这个请他来的国家尽力服务，他也写了一本书，对于波斯的悲惨状况加以毫不客气的揭露。可是他在方法上选择错了。爲了能够真正控制税收，国会给他一支受他指挥的宪兵。他想用快要离职的英国大使馆武官做宪兵队长，这受到俄罗斯方面的破坏。他头一次想派自己的宪兵协助进行干涉的企图又陷于流産。
因爲废王的兄弟舒贾·萨尔塔纳支援废王阴谋复辟，国会曾决议没收他的财産。舒斯特尔想派自己的宪兵执行这个决议的时候，俄国总领事派哥萨克部队阻止他执行这个决议，理由是萨尔塔纳欠了俄国银行的债。舒斯特尔于是派出一支更强大的部队把保护萨尔塔纳的部队赶走，结果有两个俄国副领事自称受到威胁。爲了报复起见，俄国于11月5日要求免除舒斯特的职务。这个要求受到拒绝后，从前在大不里士、勒什特和恩齐理跟波斯民族主义者作过战的俄国军队向德黑兰进军。在俄国军队的压力之下，国会于12月25日被迫批准把舒斯特尔免职。
这个不幸的国家不久就感到俄国对它的压力。1911年8月，废王手下最激烈的一个将军舒贾·道莱，率领一支保皇派军队，围攻民族主义者的据点大不里士。1912年1月2日，他终于攻进城内，下令残酷处罚民族主义领袖们。俄国以呼罗珊省内马什哈德圣城的俄籍侨民受到他们自己一个代理人造成骚乱的威胁，这样一件小事爲藉口，在3月29 B，竟然炮轰那个十叶派的大圣地，即里扎教长的墓地。从此以后，波斯北部很明显地束手待擒，因爲英在南部自己势力范围之内，能够在瑞典籍军官所率领的宪兵协助之下维持好秩序就心满意足了，新王成年加冕之后，国会在1914年7月复会，来听他的御前演说，他宣布波斯在即将爆发的世界战争中要保守中立。
第一次世界大战期中，波斯的西部边境有一个短时期成爲俄土两国的战场。1915年1月，库尔德人进攻大不里士，可是到了4月30日就被俄军击退。1917年秋天，库尔德人在凡湖和乌米亚一带与受到俄国支援的宿敌景教徒进行激战，使景教徒吃尽苦头。土耳其军队在库提—亚马拉奏捷之后，越境进迫德黑兰。由于其他战场更爲迫切需要兵力，这些军队不久又得撤退。在坦吉斯坦内地各部族当中有很高威信的德国前驻布西尔领事瓦斯穆斯，在波斯南部给英国人制造了不少麻烦。但是他达不到他在阿拉伯的英国敌手劳伦斯的目的，即促使他的朋友们动手作战。冯·尼德尔迈伊尔所带的德国使团想号召波斯和阿富汗对压迫它们的俄英两国作战，这个使团虽然作了勇敢努力，却不能成功。由于布尔什维克宣布放弃一切沙皇政权遗留下来的特权，俄罗斯前线的崩溃使北部的波斯人恢复自由。下卷叙述大战之后，这个历经患难的国家在一个励精图治的统治者领导之下怎样重新富强起来。
第五卷 第一次世界大战之后的伊斯兰教国家
