乌拉布占泰是一名颇有作为的大首领，别号叫何叱耳（即左弓之意）［27］，当时有四十多岁，善于弓马，标悍异常。努尔哈赤在南方治国强兵，布占泰在北方设法壮大自己。朝鲜王国边防体察使韩孝纯描绘当时的情形时说，老酋（指努尔哈赤）崛强，忽酋（指布占泰）继起，而两者都知道治兵自强［28］。万历二十四年（公元1596年），满泰父子遇难，布占泰贝勒回乌拉部，继为首领。他积极治兵，以求发展。他两次送婚，三次娶亲于建州，都是为了创造发展自己的有利环境，即用政治联姻的方法，达到防犯建州干涉的目的［29］。足见，布占泰的能力和才干也是非凡的。
对于布占泰治国强兵的方针，满泰的子孙很有不同的看法，他们讥笑布占泰不知好歹，不会享受荣华富贵，偏去整军设防［30］。在当时各部争强的形势下，布占泰的作法是有见识、有作为的。他房住建州三年多，对于努尔哈赤治国强兵政策是深为理解的。布占泰对外以联合叶赫、科尔沁蒙古为主，对建州基本上采取和平相处的方针，把主要精力放在壮大自己势力的基点上。因此，在对朝鲜六镇（系指会宁、稳城、钟城、庆源、庆兴、茂山，皆在今咸镜道北）“藩胡”（即六镇周围的女真人）问题上，与努尔哈赤发生了激烈的争夺，他们都想将这一部分女发人收归为自己的羽翼。因此，竟演变成两部之间你死我活的争斗。
对于朝鲜王国六镇周围的女真人，布占泰也想如努尔哈赤的办法，收为羽翼，而努尔哈赤从万历二十六年（公元1598年）收服内河路、安兹拉库路，第二年又收服窝集、虎尔哈等部，大有吞并东海各部之势。他在暂短的时间内，几乎把朝鲜会宁以西的各部女真都收归了建州，兵力大为增强［31］。对此，乌拉布占素心急如焚，生怕东海各部都被建州夺去。所以，万历三十一年（公元1603年）九月，布占泰兵分三路。以二路向钟城进攻，将东海钟城近地的女真各部“焚盪”无遗，获取牛、马五百多匹，男、女人口数以千计［32］。同年十二月，又以大兵向稳城女真进攻，并直捣庆源周围，大掠而归［33］。
乌拉首领布占泰的卓见就在于他善于审时度势，既坚持军事戟，又采取灵活的外交手段。他看到努尔哈赤在统一战争中逐步强大起来，其办法之一就是掠取诸部，把会宁以西女真各部人口尽量地移人建州腹地，实力越来越强。因此，布占素也如此办理，向钟城、稳城、庆源周围的女真各部进兵，“踵老酋之后”，大掠朝鲜六镇“藩胡”，致使乌拉部兵将和人口激增，势力渐大［34］。
布占泰力量不足，每出兵必请叶赫、蒙古各部协助，因此，攻势迅猛［35］。到万历三十四年（公元1606年）七月，布占泰的兵锋所至已达悬城女真各部了，并且水、陆并进，人、畜、谷物等尽行掠取、迁移［36］。万历三十五年（公元1607年）正月，又发兵攻取瑚叶路（今苏联东滨海省境内达乌河流域）诸部，一个时期，六镇周围及其东北各部女真都听从布占泰的号令。
乌拉布占泰在军事上一系列的胜利，早已引起努尔哈赤的严重关注，凡是布占泰的动静，不论事情大小，努尔哈赤都侦察入微，并且及时的向广宁总兵通报。目的是既取得边官的信赖，也为自己采取军事行动寻找借口和扫清障碍。因此，乌拉部与建州部在东海女真问题上已经酝酿着一场大的冲突。为了进一步排除进军东海女真各部的阻力，努尔哈赤通过外交途径，求得朝鲜王廷的谅解。以布占泰受朝鲜王廷的“职贴”为名，努尔哈赤也派遣一名副将到满浦镇，请朝鲜国王以对待北方“藩胡”的惯例，乞求到朝鲜王国京城受职。朝鲜国王以努尔哈赤受明廷龙虎将军重职，非一般首领可比，而婉言拒绝了［37］。成历三十五年（公元1607年），乌拉部与建州部终于在争夺朝鲜王国六镇“藩胡的问题上爆发了战争。这一年，东海瓦尔喀斐优城（今吉林省珲春县三家子公社高丽城村）主策穆特赫来到建州，向努尔哈赤表示：我部遥远，不得已归附了乌拉部，希望派兵前去接取家眷，愿意到建州来生活。同年三月，努尔哈赤命令其弟舒尔哈齐贝勒、长子洪巴图鲁（即褚英）贝勒，次子代赞贝勒与大臣费英东、扈尔汉等，率兵三千向斐优城进发。从派遣的将领看，努尔哈赤对这次行动相当重视，对其后果也并不是没有考虑的。斐优城近朝鲜的悬城，建州兵到斐优城以后，把城周围屯寨的居民近五百户，全部收来［38］。同时，致书朝鲜王国边镇官员，说明这次出兵没有侵犯王国的意思，相反，还归还了部分被掠来的朝鲜王国的人口，表示友好。书中要求凡是进入朝鲜王国的女真人，希望送还给建州部［39］。努尔哈赤的这一外交行动，进一步为建州进兵扫清了道路，使朝鲜王国边防军保持中立。
舒尔哈齐贝勒等收取五百户以后，命令费英东、扈尔汉先率兵三百，护送先行，当护送队伍走到钟城地界时，突然受到万名乌拉兵的阻截，处境十分危急。费英东、扈尔汉立刻采取紧急措施，一面急令五百户结阵于山巅，即朝鲜人所称的乌碣岩，以一百兵守卫。另以二百兵与乌拉兵相峙。同时，驰报后继诸贝勒。第二天，乌拉兵前来挑战，建州大将杨古利率众奋勇迎击，阵斩乌拉七人，乌拉兵被迫后退了。两军各自隔江扎营。傍晚，舒尔哈齐等后继众贝勒赶到。褚英、代善见众兵畏敌，便鼓励士兵说：乌拉布占泰是我军的俘虏，曾经铁锁系颈，免死以后放回去的。他的兵虽然多，我们有汗父素著的威名，这一仗我们必胜无疑。众兵听后，欢跃振奋，士气大振。
第二天的上午，乌拉与建州两军接战。乌拉大将博克多贝勒父子率先冲阵而出，战不几合，被代善生擒过来，父子都被斩于马下。次将常住、胡里布也战败被擒。乌拉众兵见主将失利，纷纷溃散［40］。建州兵随后勇猛奋击，交战十分激烈。自午时战至日暮。建州兵势如摧枯拉朽，乌拉兵死伤累累，仅死于朝鲜王国境内的就近三千人，战死在女真地方的也有五、六千人，合计有七、八千人［41］。战后，建州获得马五千匹，甲五千副，大获全胜。这就是有名的乌碣岩大战。
大军凯旋后，努尔哈赤奖励战将，各赐以名号。舒尔哈齐被赐名为达尔汉巴图鲁（蒙古语，荣誉的勇士）。长子褚英奋勇作战，赐名为阿尔哈图图们（蒙古语，有智谋的万户），代善与其兄并力杀敌，擒斩乌拉主将博克多父子有功，赐名为古英巴图鲁。
乌碣岩大战使乌拉与建州两部的力量对比发生了有利于建州的变化。战前，乌拉兵力盛于建州，战争中努尔哈赤的军队既消灭了乌拉的有生力量，又收编东海女真兵多达五、六千，作为心腹，兵势之盛，雄于诸部，各部女真纷纷归附。乌拉部的士气大挫，从此。对建州兵不敢轻易迎锋了［42］。。
在乌拉与建州矛盾日益尖锐的情况下，布占泰深感力量不足，便与叶赫部进一步携手，与科尔沁蒙古密切关系，以对抗建州。万历三十六年（公元1608年）三月，努尔哈赤令长子褚英，侄儿阿敏率兵五千，前去攻击乌拉部的宜罕山城，斩杀了一千多人，得甲三百副，城中人、畜都被收过来。建州大军回来时，布占泰贝勒虽然与科尔沁翁阿岱合兵追出了乌拉大城二十里，但未敢迎战，眼巴巴地看着建州兵返程了［43］。
万历四十一年（公元1613年），乌拉布占泰与建州努尔哈赤的关系，随着建州统一事业的发展，进一步恶化，终于爆发了导致乌拉部灭亡的战争。战争的具体原因是，努尔哈赤虽然三次嫁女给布占泰，结其欢心，结果却使努尔哈赤大失所望。因此，努尔哈赤指责布占泰七次背盟。同时，建州奴隶主集团独占了北方貂、参、珠等之利，使开原人与叶赫人大为不满，他们彼此相谋说：将努尔哈赤与叶赫约婚的老女，转嫁给乌拉布占泰，挑起乌拉部与建州部之间的冲突。布占泰早已内心倾向叶赫部，对于建州奴隶主们压低貂、参价格，不给平价颇有怨气。又知道叶赫老女为当代的绝色，叶赫部主动送来衣服、鞋子等物，便对建州三女逐渐疏远了，并以骲箭射努尔哈赤之女。建州三女不肯受辱，向努尔哈赤诉苦。加上布占泰又两次与建州争夺东海虎尔哈部，这就导致了两部进行最后的较量。
建州与乌拉两部继宜罕山城战后，再次发生冲突。万历四十二年（公元1614年）九月二十二日，努尔哈赤统率三万大兵向乌拉进发，二十九日抵乌拉境内，沿乌拉河行进。张扬黄盖、鸣号角，击鼓向前，以示兵威，直达乌拉大城的河对岸列阵。乌拉布占泰贝勒见敌兵大至，决定不与建州兵决战，采取白天出兵袭击，夜间收兵休息，以疲劳建州兵卒的战术。努尔哈赤的五子莽古尔泰、八子皇太极两贝勒，想渡乌拉河主动进击。努尔哈赤告诫说：你们所说的话，象浮面取水那样容易，凡是遇事都应当深虑。象伐大木吧，哪能一下子骤然折断，必须以斧子先砍，逐渐砍断。两个相等的国家，怎么能一举歼灭对方？于是，下令先将乌拉大城周围的各个小城攻占，以孤立乌拉城。又令军士纵火，把沿河六城的房屋、谷物全部焚毁。
乌拉布占泰见沿河六城被焚，财物尽被烧毁。接着又有五城失守，而建州还没有退兵的意思，十分着急，便派遣大臣吴巴海巴图鲁乘船到努尔哈赤军营的对岸，对建州使臣说：汗父兴兵到此，不过是一怒之下而为之。今天敬请息怒，可否留下话退兵。努尔哈赤对于乌拉来使不予理睬。布占泰贝勒三次遣使求和，努尔哈赤都不肯接见。布占泰贝勒只好亲自率领六员大将，乘船前来拜见。努尔哈赤得知布占泰前来求见，便身披明甲，胯下骑着白马，从军中走出，步入乌拉河，水至马腹，站立河中。布占泰看见汗亲自出营，慌忙叩头，恳求说：乌拉部就是汗父的部，乌拉的谷也是汗父的谷，请不要焚烧谷物。努尔哈赤严厉地责问：布占泰！先前擒你在阵上，将你已经该死的身子，宽释出来，厚养款待，扶为乌拉国主，以我三女配给你作为妻室。今日你欺骗、蔑视我部，七次违背盟誓；掠夺我的属部虎尔哈；想强娶我所约聘的叶赫女子；以骲箭辱射我女儿。又教训布占泰说：我爱新觉罗的人，哪有被责辱的？百世以前你不知道，还有情可原，十世、十五世，难道你也不知道吗？我兴兵到这里，难道是没有缘故的，这受辱的名声，我怎么能藏于心中，含耻于九泉之下呢？俗话说，“宁削其骨，莫毁其名”。我并不是乐意兴兵弄武，听说屈辱我的小女，才提兵到此。布占泰叩头说：这事或许有人进了谗言，离间我们父子关系，使不得和睦吧！若是果然有射汗女，娶汗配婚女子的事，我在水上，下有龙神共鉴。布占泰的部将拉布泰扎尔固齐［44］插话说，汗有如此之怒，只派一位使者来责问就可以了，何必兴师动众。努尔哈赤大怒说：拉布泰！我部下难道缺乏象你这样才能的人，用你来喋喋不休？辱射我女儿的事，难道还用再查吗。娶我的约婚，事已属实，不必再问。这乌拉河难道没有结冰的时候，我兵哪有不再来的道理。到那时，你拉布泰能挡住我的刀吗？布占泰听后，大惊失色，制止拉布泰说：无须多嘴！布占泰的弟弟喀尔喀玛感到事已难于分解，就恳求说：请汗宽恕原谅，可否听汗一言而定。努尔哈赤说：你布占泰若真的没射我女，没有谋娶我的约婚，可将乌拉部众大臣和你的儿子送来我部作为人质，否则，没有凭信。说完转身回营了。大军留住乌拉五天，在乌拉河边鄂勒珲通乎玛山下做木城（今伊通县赫尔苏城）屯兵千人［45］。
万历四十一年（公元1613年）正月。努尔哈赤见乌拉布占泰不仅不送人质到建州，反而将女儿萨哈廉、男儿绰启鼐和十七大臣的儿子准备送往叶赫部，并决意聘娶叶赫老女，囚禁建州二女而大怒，亲自统率大军再征乌拉。因为哨探侦知乌拉部将于十八日送质子去叶赫部，所以，他们十七日提前一天抵达乌拉境内。乌拉兵不能抵抗，建州军连下孙扎寨城、郭多城、鄂谟城，当夜军队屯驻于郭、鄂二城（诸城皆在吉林城东北三、五十里之地）。
正月十八日，布占泰统兵三万，出富尔哈城迎战。努尔哈赤见乌拉兵出战，手下众将也纷纷求战。次子代善等愤然说：初战，唯恐布占泰不肯出城，相议设谋，引他出城。今天布占泰既然率兵出战，舍掉良机，我们兴兵到这里，厉兵秣马为的是啥？若是布占泰娶了叶赫的女子，我们蒙受了耻辱，虽然已经讨伐了乌拉部，又有什么益处？今天我们大兵到此，兵强马壮。应当传令将士，决一死战。努尔哈赤听了这些话，愈加沉静地说：两国交兵，必然我与众贝勒、五大臣、众将领身先士卒，我不是怕战，而惜爱众将，恐怕有一、二个受伤。众将听了努尔哈赤含有深情的话，求战情绪更高。努尔哈赤见此便进一步激励说：承蒙上天保佑，我自幼在千军万马之中，孤身冲突，矢刃交加，身经百战，从无惧色。今天，将何所畏惧。说罢，披甲将要率先出战。全军上下顿时欢声如雷，人人披甲待战。努尔哈赤决定破敌于城下。下令说，若是击败敌兵，可以乘势先夺城门。
这时，布占泰已经统率三万大军，严阵以待，两军已经逼近，建州兵下马相峙。初战时，两军弓箭手对射，矢如风发雨注，声如群蜂聚集，杀气凌云。努尔哈赤环顾众将以后，拍马舞刀猛然杀入敌阵，众贝勒、大臣，各统亲军奋力冲杀。乌拉兵抗不住建州大军潮水般地冲击，阵脚顷刻大乱。兵溃如山倒，乌拉兵纷纷弃甲、丢戈，四散奔逃。建州大将安费扬古首先冲到乌拉大城，竖起云梯，率先登城。待努尔哈赤杀到城下时，乌拉大城已经陷落。安费扬古迎接努尔哈赤从容入城，坐在西门城楼上观战。这时，建州各旗兵追杀乌拉兵于旷野，布占泰全军崩溃，损兵折将十有七、八，只率领百名亲兵，勉强脱身逃回。在慌乱之中，刚到城下，见城上建州大旗迎风飘扬。他大惊失色，正想拨马脱逃，被代善的兵团团围住。布占泰以兵少势单，无心恋战，杀开重围，夺路而走。亲兵又折损大半，收集逃兵近千人，向叶赫部逃去。这一战，建州杀乌拉兵以万计，得甲七千，其他各种器械不可胜数。屯兵十天，赏赐治军，编户万家。乌拉部至此灭亡了［46］。
努尔哈赤在统一建州，征服扈伦三部的同时，在与乌拉布占泰的争夺中，于万历二十六年（公元1598年）正月，收服了安楚拉库、内河二路。第二年正月，东海窝集部的虎尔哈路长王格、张格前来朝责。万历三十五年（公元1607年），在迁移东海瓦尔喀部斐优城五百户到建州本部后，同年五月，努尔哈赤派动弟巴雅喇，大将额亦都、费英东、扈尔汉等统兵一千，收服赫席赫（今吉林省敦化县境）、佛纳赫（今吉林城西南五十里之地）、鄂谟和苏鲁（今吉林省敦化县黑石屯），将其居民全部迁入建州。万历三十七年（公元1609年）二月，朝鲜王国送还瓦尔喀人一千多户［47］。同年十二月，努尔哈赤命令扈尔汉侍卫大臣领兵一千，征服东海窝集部所属的瑚叶路［48］。万历三十八年（公元1610年）十一月，努尔哈赤命大将额亦都统兵千员，征南集部内那木都鲁、绥芬、宁古塔、尼马察四路（皆在绥芬河上游，苏联境内乌苏里斯克城一带），回军时横扫雅兰路（今苏联滨海边区塔乌河流域）［49］。万历三十九年（公元1611年）七月，努尔哈赤命七子阿巴泰，大将费英东等率兵一千员，征讨窝集部内乌尔古宸（今苏联境内比金河一带）、木伦（今穆棱河）二路。同年十一月，努尔哈赤派遣额驸何和理，额亦都、达尔汉三位大臣，统兵二千，破虎尔哈路的扎库塔城（今珲春城西一百二十里之地）［50］。万历四十二年（公元1614年）十一月，进军雅兰、西林（皆在今苏联东海滨省境内）［51］。第二年，向额赫库伦（今苏联纳赫塔赫河一带）进发，收服了各个村寨。
从万历二十六年至四十三年的十八年中，努尔哈赤从东海瓦尔喀部、窝集部、虎尔哈部，向建州本部迁移户口约五万多人。地域扩大到图们江、乌苏里江以及迤东沿海的广大地区。这是后金国建立前夕，努尔哈赤为统一祖国东海边区作出的不朽功绩。
随着努尔哈赤对女真各部统一事业的发展，人口的集中，满族民族共同体逐渐形成，特别是万历十五年，宣布定国政以后，建州奴隶主政权对内不断地发布政令，对外交在、书信往来更加频繁。作为民族的语言、文字已经成为历史的和现实的需要了。方历二十七年（公元1599年），努尔哈赤鉴于本部移文往来，全部书写蒙古文，再译成蒙古语，十分不便。设想能以蒙古字编成满字，书写满文。于是。努尔哈赤责令巴克什（即学者、读书人之意）额尔德尼、噶盖去完成。俩人最初感到很困难，向努尔哈赤申述说，我们学习过蒙古字，熟知蒙古语，若是以本国语言编创、译书，实在无能为力。努尔哈赤指出：汉人念汉字，学与不学一读都知道是什么意思。蒙古人念蒙古字，学与不学，一读也都知道是什么意思。我国的语言，写成蒙古字，则不熟习蒙古语的女真人，怎么读都一无所知。你们以本国语言编字感到畏难，学他国语就容易吗？两位大臣说：当然，以我国语编制成字最好。但翻译成句很难做到。努尔哈赤举例说，你们看，写一个“阿”（即a）字，下合一个“玛”（即ma）字，不是“阿玛”（即ama，父之意）吗？写一个“额”（即e）字，下合一个“默”（即me）字，不是“额默”（即eme，母之意）吗？你们两个试着写。就这样，仿蒙古字书写，以女真语音读，创制了满族文字，颁行国中［52］。这就是后人所看到的老满文。
满文的创制，对于满族的形成与发展有深远的历史意义。它是又一部分女真人进入文明时代的重要标志，也是满族民族文化发展的里程碑。当女真社会进入十六世纪末年至十七世纪初的时候，奴隶主作为一个阶级登上历史舞台，国家机器的各种职能相继完善，统兵、治民、联系各部，再用原始的传箭、传貂皮相约的办法，已经不适合客观发展的需要，不能满足奴隶制国家繁杂的政务所需要，尤其是在对外交往中使用统治民族自己的文字，已经是现实迫切的需要了。
满文的创制是继金代天辅三年（公元1119年）“颁女真字”以来，女真人发明的第二种文字，它具体地说明，满族及其先人是一个善于学习，能吸收其他民族文化，很有作为的民族［53］。
努尔哈赤自癸巳战争以后，征服哈达部、辉发部、乌拉部，又先后向东海各部用兵，兵源大为扩大，各部人员云集建州。因此，在他的面前提出了如何组织国家的问题。最初凡是归附的各部人员，努尔哈赤都命令由各部首领统率，编为牛录。索尔果所部五百户，编组五个牛录。雅尔古所部编组三个牛录，加上零星归来的人员日益增多。上自贝勒有民五千户，下至十六大臣有“人丁千户”［54］，牛录额真管三百户，并有大批被役使的阿哈。同时，牛录数目激增。以万历二十三年（公元1595年）为例，努尔哈赤麾下有兵一万多人，以一牛录三百人计算，至少有三十三个牛录。舒尔哈齐麾下有五千多人，至少有十六个牛录，总计牛录数目已经达到五十左右。从归附的首领数目来看，努尔哈赤与舒尔哈齐手下共管辖一百九十多人，官高的为大臣，多数为牛录额真。牛录数目增多，努尔哈赤等再无法直接管领，于是牛录制度作为一种社会制度，便向八旗制度演变。万历二十九年（公元1601年），努尔哈赤编牛录为四固山（即旗），设黄、白、红、蓝四旗［55］。
由牛录制向八旗制的过渡，是满族八旗牛录制度的一大进步和发展。它使这一生产组织发展为有系统的国家组织形态迈进了一大步。同时，它也是后金国家组织完善化的表现。旗制与牛录制度一样，来源于狩猎生产。初期，女真人行大围时，率领牛录若干，分四个方向围猎。初编四旗，源于四方。总领四方的是“中纛”，又称围底（满语为fere），纛色为黄，居北方，为汗旗。后来，黄旗为皇帝旗就来源在这里。其他三个方向，为围翼（满语为gala），西红、东白、南蓝，都是贝勒旗。每旗各有定向，不许错乱。攻城、驻防，一般都不改变这个位置［56］。这就是旗制的本源。
女真的兴起离不开蒙古的资助。十七世纪初年，随着努尔物赤对海西三部的统一，与西部蒙古呼吸相通，交往日益密切。这时，蒙古已经形成漠西瓦刺蒙古、漠北喀尔喀蒙古和漠南蒙古三部。漠南蒙古以察哈尔林丹汗为首，沿明朝北部边境，由西至东为土默特（包括后期泰宁卫地）、喀喇沁（包括后期朵颜卫地）、喀尔喀、科尔沁等。察哈尔林丹汗为元太祖后裔，他的先人由瀚海南徙近边，为内扎萨克，后又徙近辽东，所部为敖汉、奈曼、巴林、扎鲁特、克什克腾、乌珠穆沁、浩齐特、苏尼特、鄂尔多斯等九部（亦有称八部的）。林丹汗曾祖父为图们扎萨克图汗，以此明人概之为“土蛮”。万历二十年（公元1592年），图们扎萨克图汗逝去，其子布延徹辰汗嗣位。万历三十一年（公元1603年），徹辰汗卒，翌年林丹嗣位［57］。因为林丹汗是元太祖后裔，又是强族大部，本部兵马不下三万之众，还可号令几十万人，各部蒙古都视林丹汗如皇帝［58］。林丹汗名为库图克图汗，明人称作虎敦兔。科尔沁蒙古虽然不是来自林丹汗一系，但长期奉事扎萨克图，效忠于察哈尔［59］。万历二十一年（公元1593年），九部联军失败以后，科尔沁鄂巴、明安、莽古思、孔果尔等贝勒相继向后金靠拢，喀尔喀的劳萨贝勒也至后金朝贡。万历三十三年（公元1605年），蒙古喀尔喀巴约特达尔汉贝勒之子恩格德尔，慕建州国汗努尔哈赤之名，远道前来朝拜，得到努尔哈赤的热情款待和厚赏。第二年十二月，恩格德尔又引喀尔喀五贝勒使臣，贡献驼马，朝见努尔哈赤，并尊称努尔哈赤为昆都仑汗（满语为kundulunhan即恭敬汗）。从这以后，每年朝贡不绝。这样，努尔哈赤的名声愈来愈大，称为女真国聪睿恭敬汗［60］。十七世纪初年，察哈尔林丹汗想恢复俺答汗统治时期的盛世，即请求明廷如封俺答汗那样，敕封他以王爵［61］，进而统一蒙古。努尔哈赤想统一海西各部，争取蒙古支持。从此，东西两大势力始有相抗之势，而科尔沁与喀尔喀部在这两雄相争之下，开始分化了。科尔沁除翁阿岱以外，诸贝勒纷纷投靠努尔哈赤，喀尔喀的一些贝勒也向努尔哈赤朝贡。这就导致后来的蒙古贵族与女真贵族之间激烈的抗争。
聪睿恭敬汗努尔哈赤的国力虽然日益强盛，兵力不断增加，但十七世纪最初的十多年中，在统一女真各部中，经济上仍然依赖明朝的关东各市贸易。政治上维持臣子地位，效忠于明廷，不断朝贡通使。他自身也亲自入京朝贡，如万历二十六年、二十九年、三十六年、三十九年、四十三年［62］，曾五次入京朝贡，同时，对于明边仍然承担保卫责任。万历三十六年（公元1608年），努尔哈赤尽管有迟贡三年，入京争赏，欲抢关市等行为，表示出不驯服的态度，但也不得不从大局出发，与辽东边将议立边境界碑。辽东吴副将与聪睿恭敬汗共拟碑文的内容说：无论汉人或女真人，不许偷逾皇帝的边境，知道通境的。人，见了就杀；知而不杀，则罪及于不杀的人，共同发誓保卫“皇帝之境”［63］。可见努尔哈赤此时对明帝和边官仍然持比较谨慎的态度。
________________
［1］《朝鲜李朝实录·宣祖》卷189载：“老酋欲远交近攻之计……。”
［2］《朝鲜李朝实录·宣祖》卷71载：“夫者太（即布占泰）在奴酋城中。第三年，其家属上下，并二十余名，十二月望前始为率来云。”
［3］同上，卷189载：布占泰为“老酋解缚优待，拘留城中，作为少酋女婿。”
［4］《武录》卷1。
［5］《朝鲜李朝实录·宣祖》卷71载：蒙古王刺八“令次将晚者等二十余名，率胡百余人持战马百匹，橐驼十头来献。马六十匹，驼六头与奴酋；马四十匹，驼四头与小酋，其将领等奴酋皆厚待，给予锦衣云”。
［6］《武录》卷1。
［7］魏源：《圣武记》卷1载称：“夫草昧之初，以一城一旅敌中原，必先树羽翼于同部，故得朝鲜人十，不若得蒙古人一……”。《满文老档·太祖》卷10。［8］《朝鲜李朝实录·宣祖》卷71，此时为正月，七月，布占泰贝勒回乌拉部。
［9］永录：《正白旗满洲叶赫纳喇氏宗谱》。
［10］《武录》卷1。
［11］［12］《满洲实录》卷2（国学文库本，下同）。
［13］永录：《正白旗满洲叶赫纳喇氏宗谱》。
［14］茅瑞征：《东夷考略》页10。
［15］邓之诚：《神庙留中奏流汇要》卷3载：“奴寨住万山中……与海西犹隔一山如天堑，自并南关而此阶遂为所夺，出路通矣。”
［16］张涛：《东北夷情议》载：“以猛酋即江夷叔侄也。猛酋虽为奴婿，不能强江夷以貂珠之利与奴，奴憾猛酋不为他勾引江夷”，参见《筹辽硕画》卷2。
［17］《明神宗实录》卷528载：“奴酋视猛酋为釜底鱼。”茅瑞征：《东夷考略》页5上载：“猛骨孛罗不支，以子女质建州，借兵……奴儿哈赤反执猛酋寨中。”再参见同书页10下。
［18］《满洲实录》卷3。
［19］黄石斋：《博物典汇》卷20载：“猛最忠顺，虏或入犯辄预报得为备，诸酋皆心恶之，奴酋尤甚。”参见茅瑞征：《东夷考略》页27。
［20］茅瑞征：《东夷考略》页10（海西），《明神宗实录》卷528。
［21］张涛：《东北虏情议》载：“东珠、紫貂天下厚利也；利从江夷来，是卜占台（即布占泰）之部落也。此利向从江上到南北关贩卖，开原人甚利之。”参见《筹辽硕画》卷2。幼庄《皇朝开国方略》卷3载：“东海呼尔哈路扎库塔人，……贪乌拉布匹，受其贝勒布占泰招抚。”［22］《万历武功录》卷11。
［23］《满文老档·太祖》卷1。意思是说，不偏不依，处于中立地位。
［24］《满文老档·大祖》卷1，《朝鲜李朝实录·宣祖》卷217。
［25］《武录》卷2。
［26］张涛：《东北虏情议》载：“然奴酋利江夷之心未巳，也只得将三个女儿次第与江夷占台为妻妾，只为尽图江夷貂、珠之利。”
［27］《朝鲜李朝实录·宣祖》卷193，卷189。
［28］《朝鲜李朝实录·宣祖》卷191载：“今者老酋崛强，忽贼继起，皆知治兵自强。”
［29］《朝鲜李朝实录·宣租》卷189载：“卓古虽以不杀为感，而其惭愤之心久而犹存，今之通信，实为外亲内忌。”
［30］《朝鲜李朝实录·宣祖》卷193：“其兄卜安台死后，厥子有之，每笑章台之不享富贵而兴兵云。”
［31］《朝鲜李朝实录·宣祖》卷191载：“老酋崛起，胁掠诸部，会宁以西藩胡尽为所制或移于近地，或以为麾下，由此遂强。”［32］《朝鲜李朝实录·宣祖》卷166。
［33］《朝鲜李朝实录·宣祖》卷169。
［34］《朝鲜李朝实录·宣祖》卷191载：“……而今兹忽温亦踵老酋之事．此皆近日胡虏所未能之事也，观其凶谋，将欲合并六镇藩胡，尽入麾下。”
［35］《朝鲜李朝实录·宣祖》卷191。
［36］《朝鲜李朝实录·宣祖》卷201。
［37］《朝鲜李朝实录·宣祖》卷142。
［38］《满文老档·太祖》卷二。
［39］《朝鲜李朝实录·宣祖》卷208。
［40］《满文老档·太祖》卷1。
［41］《朝鲜李朝实录·光海君日记》卷14。
［42］《朝鲜李朝实录·光海君日记》卷23载：“老酋兵力比忽贼差盛，而自门岩之捷，其势大盛。雄于诸部，故远近部落几尽服属。”又载：“奴酋……自得利门岩之后，威行迤东诸部。上年间尽撒藩胡，得精兵五、六千，作为心腹之军。……而忽温等胡不敢窥望。其去留，兵锋所指莫敢谁何。”
［43］《满文老档·太祖》卷1。
［44］扎尔固齐、是官名，来自蒙古语，断事官之意。
［45］《满文老档·太祖》卷2。
［46］《满文老档·太祖》卷2，《朝鲜李朝实录·光海君日记》卷63，《满洲名臣传》卷1（安费扬古传）。
［47］［48］《满文老档·太祖》卷1。
［49］［50］［51］《满文老档·太祖》卷1，卷2，卷9。
［52］《武录》卷1。
［53］《金史·太祖本纪》卷2。
［54］鄂尔泰等：《八旗满洲氏族通谱》卷8。
［55］《黑龙江志稿》卷26，《八旗通志》卷1（旗分志）。
［56］《满文老档·太宗天聪》卷4，陈仁锡：《无梦园初集》卷3。
［57］张穆等：《蒙古游牧记》卷7。
［58］张鼐：《辽夷略》页3—4。
［59］《满洲实录》卷8载：“吾科尔沁自事扎萨克图汗以来，效忠于察哈尔，喀尔喀，未有纤微过恶。”
［60］《满洲实录》卷3，《满文老档·太祖》卷1载：surekundulunban，汉译聪睿恭敬汗。
［61］张鼐：《辽夷略》叙言。
［62］《明神宗实录》卷327，卷366，卷453，卷488，谈迁：《国榷》卷82。万历四十三年，努尔哈赤入京朝贡一事，尚值得研究。
［63］《满文老档·太祖》卷1。
建立后金国，拥为英明汗
