壬午，上谕诸将曰：“昨日谭渊见贼走，逆击太早，不能成功，兵法所谓穷寇无遏，我先戒渊，令其整兵以待，俟贼奔过，顺其势而击之，为是故也。然贼虽少挫，其锋尚锐，必致死来斗。大抵临敌贵于审机变，识进退，须以计破之。今日贼来，尔等与战，我以精骑往来阵间，贼有可乘之处，即突入击之，两阵相当，将勇者胜，此光武所以破王寻也。”遂整兵俟贼。至时我军于东北，贼军于西南，进与交战，自辰达未，上临阵督战，将士人人踊跃争进。乃张奇兵往来以冲之，贼军退而复合者数四，两军兵刃相接，彼此战疲，各坐而息。已而复起战，相持不退，飞矢交下。忽东北风大起，尘埃涨天，沙砾击面，贼军眯目，咫尺不见。我军乘风大呼，纵左右翼横击之，钲鼓之声震地，贼军大败，弃兵而走，斩首十余万级。追至滹沱河，溺水及践蹋死者不可胜计。余皆溃散，降者悉放遣之，尽获其器械辎重，盛庸单骑走德州。上战罢回营，埃尘满面，将士不能识，及闻上声，乃趋前来见。上每临阵，出入阵间，决机应变，一见军受敌，即驰赴之，诸将士遥见上旗帜，欢声震动，莫不奋戈争先，一以当百，故无不胜也。
初，贼气骄盈，谓此举必见摧灭，各将金银器皿及锦绣衣服，俟破北平城之日，（“北”原作“败”，据明天一阁抄本改。）大为宴会。至是大败，所将器物尽为我军所得。癸未，以战捷遣使回北平，至单家桥，见贼军万余营于南岸，至晚来报。甲申，上率兵往击其营，（“击”原作“回”，据明天一阁抄本改。）斩首数千级，溺死者甚众。是日大军移住楼子营。先是，吴杰等引军来与盛庸合，未至八十里，闻盛庸败，乃退回真定。上语诸将曰：“吴杰等若婴城固守，则为上策，若军出即归，避我不战，则为中策，若来求战，则为下策也。今其必出下策，破之必矣。”诸将曰：“彼闻盛庸已败，必不敢出。”上曰：“不然，吴杰、平安拥众十万，不得与盛庸合者，以我军居中隔离其势，今逗遛不出，有旷期失律，老师费财之责，然彼虽外示与盛庸合，其实忌盛庸先成功耳。盛庸战败，彼之所幸，盖欲独专其美，以图侥幸之功，此其有必出者。我且散军，托言取粮，（“托”原作“记”，据明朱当眄国朝典故本改。）示以空虚。贼闻我军散，必乘虚而来，我军既出即回，严师以待之，必落我彀中矣。”是日散军四出取粮，又发校尉荷担抱婴儿，佯作避兵者，散入真定城，报云大军各散取粮，营无备。贼闻以为信然，乃出师欲掩我不备。
闰三月庚寅朔。乙未，命都指挥郑亨、李远等将骑兵五千哨真定。丙申，郑来报：吴杰军滹沱河北，去我军七十里。上曰：“贼不量力揣智，妄欲求战，譬犹乳犬之犯虎，伏雌之搏狸，虽有斗心，死随之矣。且盛庸既败，今彼复来，此天意欲两败之也。”遂饬诸军渡河。时向暮，诸将请明旦渡，都指挥陆荣进言曰：“今日十恶大败，兵家所忌，不可济师。”上曰：“吾千里求战，忧贼不出，百计以诱之，今其出在外，是贼送死之秋。夫时不再得，几惟易失，今时几如此，岂可缓也？借使缓之，贼退真定，城坚粮足，攻之不克，欲战不应，欲退不能，是坐受其毙。若拘小忌，终误大谋。”（“终误大谋”，“终”原作“欲”，据明朱当眄国朝典故本改。）上遂策马先渡，刘才执辔而言曰：“水深，骑从而渡，步军辎重有渰没之患。”上令骑由上流渡，步军辎重从下渡，骑障遏上流，下流水浅，辎重毕渡。上先率骑兵三千循河西进，行二十里，果遇贼军，遂退营于藁城。
戊戌，与贼锋略交，值晚，各收兵还营，上虑贼潜退，躬率数十骑逼贼营而宿，以缀贼军。己亥，贼列方阵于西南，上见而笑谓诸将曰：“方阵四面受敌，岂能取胜？我以精兵攻其一隅，一隅败，则其余自溃。”乃以军縻其三面，悉精锐攻其东北隅，与贼大战。上以骁骑数百，循滹沱河绕出贼后，突入贼阵，大呼奋击，矢下如雨，箭集上旗，有若猬毛。平安阵间缚楼数丈，升高以望，上麾精骑冲其前，平安坠而下走，几被获。忽大风起，飞屋拔树，贼众力不能支，我军四面蹙之，土崩瓦解，斩首六万余级，追奔直抵真定城下，杀死无算，俘降者悉释之，尽获其军资器械，生擒都指挥邓戬、陈鹏等，吴杰、平安仅得入城。翊日，遣人送旗回北平，谕太子曰：“谨藏之，以示后世子孙，使知今日御祸艰难也。”都督顾成见旗而泣，谓太子曰：“臣自幼从军，多历战阵，今老矣，未尝见此战也。”
庚子，师渡滹沱河。己酉，至顺德。辛亥，至广平，各郡县官民望风来迎，曰：“不图今日复见殿下。”乃受而遣之。癸丑，至大名，官吏父老率众来迎。时获贼谍者，询以奸恶，言齐泰、黄子澄等皆窜逐。上语左右曰：“若尔，则必有悔祸之心，其兵必解，而吾亦得以少释其憾。”乃上书曰：窃惟二帝三生之治天下，无他术也，建用皇极而已。皇极者，大中至正之道也，以大中至正之道治天下，天下岂有不治者乎？大中至正之道，非人为之，盖天理之所固有，为人君者持守而行之，则佞臣必远，贤人不近而自近，九族不睦而自睦，百姓不均而自均，无所往而不当矣。洪范曰“无偏无党，王道平平”，岂非大中至正之道也欤？若为其君者，蔽其聪明，不亲政事，近佞臣，远贤人，离九族，扰百姓，彰过失于天下。为臣者，逞奸邪，图不轨，以危社稷。孰能举二帝三王治天下之大经大法以陈于前哉！尝观汉唐以来，大有为之君，亦不出于二帝三王之道，故能长久者也。（“故能长久者也”，“故”原作“不”，据明天一阁抄本改。）
今昧帝王大中至正之道，且以诛灭亲王为心，父皇太祖高皇帝宾天未及一月，听流言而罪周王，破其家，灭其国。不旋踵而罪代王。湘王无罪，令其阖宫焚死。齐王无罪，降为庶人，拘囚京师。岷王削爵，流于漳州。至于二十五弟病不与药，死即焚之，弃骸于江。呜呼！彼奸臣者，其毒甚于虎狼。我父皇子孙几何，能消几日而尽害之至此，痛切于心。
岂意祸几日兴日盛，我守国奉藩，遵礼畏义，本无一毫之犯，又结构恶少，复来屠我，动天下之兵，骚四方之众，直欲必灭而后已。夫兵不祥之器，（原无“兵”字，据明朱当眄国朝典故本补。）圣人不得已而用之。本为保生民，（原无“民”字，据明天一阁抄本补。）诛讨奸恶，以报大仇。上荷天地祖宗神明冥加佑护，凡战必胜，实非善用兵也。独念兵甲不息，天下生灵涂炭，何日而已，为民父母，能不惕然而恤之哉？我之将士，日望宽恩，以遂其生，已尝具奏，（原无“奏”字，据明朱当眄国朝典故本补。）冀回其好生之心（原无“其”字，据明朱当眄国朝典故本补。），以免无罪而死于白刃之下者，上不能允。岂期奸臣进兵不已，屡战屡败，生灵何辜，遭此荼毒，肝脑涂地，我虽战胜，哀感之心，宁有已乎？迩者侧闻诸奸恶已见窜逐，虽未伏鈇钺之诛，然亦可以少谢天人之怒，于此可见审之明而断之果，可以复太祖之仇，可以全骨肉之恩，可以保天下于几危，可以措社稷于悠久，故闻之不胜踊跃。诚如是，则非特我之幸，实社稷之幸，天下之幸也。惟日夜冀休兵之旨而竟无所闻。且四方之兵，调弄不止，是盖不能无疑焉。且以奸臣之窜逐，其罪恶盖以了然明白，曲直之情，虽三尺之童，不待言而知之，是兵可解，冤可刷，而恩可推也。何故执持不改，外示窜逐奸恶之名，而中实主屠害宗藩之志。
往者自念无罪，而茅土见削，子孙不保，受屈万世，宁俛首蒙耻，甘受芟夷，不顾宗庙子孙乎？见兵四集，心震胆掉，不知所为，左右彷徨，求贳死于旦夕，遂以兵自救。诚知以区区一隅之人，当天下之众，鲜有不摧灭者，徒以须臾喘息，延缓岁月，冀或有回旋之日也。身亲行阵，于今三年，赖天地眷佑，父皇母后圣灵保佑予躬，战胜攻克。每见锋镝之下，死亡者众，痛伤于心，故恒戒将士曰：“天下军民，皆父皇赤子，驱迫战斗，彼何罪焉？甚毋杀之。吾畏死所以救死，彼之畏死，其情盖同。”由是降者悉释之，全活者不知几千万人矣。往者耿炳文以兵三十万欲加戕灭，败之于真定。既而李景隆两动天下之兵，号百万之众，直来见杀。李景隆盖赵括之流也，手握重兵，骄肆无谋，视我如囊中物，可采而有，曾无毫&~SHIKE;警惧之意。夫战，孔子所慎，而李景隆易之，白面小儿，岂足以当大事？惟解饮酒挟妓，酣呼歌舞而已。故首败之于郑村坝，继败之于白沟河，追奔至于济南，百万之众，两战沦没，可谓极矣！按：天下无必胜之兵，有不可败之将，将非其人，兵虽众，不足恃也。盖方、黄惟务集兵，不知选将，故耿文炳以三十万而败于真定，李景隆以数十万而败于北平，继而郑村坝、白沟河两战而百万沦没，是诚小儿辈将兵，兵无纪律，安足以御大敌耶？胡轻视为探囊取物而易之也，卒之一败涂地。众不足恃，信矣！
于此之时，冀或有开悟之萌，下责己之诏，引领南望，重增欷歔。未几，盛庸以三十万之众复来见逼，庸本鄙夫，何足算也。夹河才战，一败而释。吴杰、平安以十万继进，略战藁城，遂尔奔北，前后小大之战，莫知其几，然无一不败之者，何也？盖臣众有必死之心，而无求生之望故也。
臣每战胜，愈加忧畏，恐鹬蚌相持，渔人收利。窃惟奸恶已逐，左右必皆忠良之臣，识胜负之机，或虑及此，必开心见诚，惩难悔祸，以解兵衅，休军息民，保全骨肉。因循至今，而德州之兵日集，是必欲加屠害而后已。臣忝居叔父，肺腑至亲，何苦见困如此？今天下之兵，数战已尽，复闻召募民间子弟为兵，驱此白徒，以冒死地。又况馈运供需，百费劳弊，倘此一战不胜，则势危矣。诚不忍至此，伏望回心易虑，启春育之仁，隆亲亲之义，复诸王之爵，休息兵马，销锋镝为农器，以安天下之军民，使各遂其生，其恩莫大也。我父皇在天之灵，亦安宁慰悦矣。如不允所言，一旦社稷落奸臣之手，则贻笑万世矣。夫大厦之倾，岂一木所能独支，鵾鹏扶摇，非一翼所能独运，自古帝王建万世之基者，莫不以惇睦九族，崇重藩屏之所致也。且弃履道傍，尚或收之，而至亲哀穷，宁无怜恻之者乎？故犹不敢自绝，披露腹心，献书阙下，恭望下哀痛之诏，布旷荡之恩，使得老守藩屏，效报朝廷，则基业有万年之安，子孙亦享万年之福矣。二帝三王大中至正之道，岂有加于此哉！冒渎威严，幸垂矜察。
书至，允炆以示方孝孺，孝孺观毕曰：“我欲弛其备而无由，是来正合机会。各处兵马渐集，但云南路远未至。其军久驻大名，暑雨为沴，不战自困。因调辽东军马以攻永平，德州军马以扰北平，根本受敌，彼必速归援，（“彼必速归援”，“必”原作“此”，据明天一阁抄本改。）我军追蹑，其破之在此一举，事已垂成，机不可失。今遣人报之，往反之间，师已毕会。”允炆善其策，乃以大理少卿薛岩等齎诏至军，阳言休兵。时方孝孺当草诏，（“时方孝孺当草昭”，“草”原作“笔”，据明天一阁抄本改。）辞多不逊，允炆曰：“且婉其辞。”孝孺不从，曰：“不可以示弱。”见者谓孝孺曰：“若欲解兵衅，请更其辞。”孝孺咈然作色曰：“此岂浅丈夫所能知？”人遂无敢言者。又用小黄纸印间谍数千张付薛岩，令其至军中散投于地，以摇惑我军心。薛岩至半途，匿之不敢出。上读诏，见辞语肆慢，笑语薛岩曰：“帝王之道，自有弘度，发号施令，（“发号施令”，“令”原作“行”，据明天一阁抄本改。）昭大信于天下，岂可挟诈以祖宗基业为戏耶？”岩等俯伏惶恐。久之，上曰：“诏语如是，尔承命之言何如？”岩曰：“但欲殿下释兵，来谢孝陵，则兵可息。”上曰：“宗藩阽危，祸难不已，社稷深忧，必执奸丑，献俘太庙，以谢孝陵，我之愿也。所典之兵，受之皇考，以为护卫，用备不虞，制度已定，难以更改，今欲释兵，是以徒手待缚，此奸臣谬计，欲以欺人，虽三尺童子，不为所罔矣。”乃宴赏薛岩等，令其休息。上谓诸将曰：“吾观薛岩等，言媚而视远，此来觇我虚实，非求和，宜耀武以示之。”时各军连营百余里，戈甲旌旗，照耀原野，步骑参错，队伍整肃，或驰马逐猎，或相与角力，人人意思安闲，鼓勇欲斗。岩等见之惧，私相语曰：“前人来言，北军疲敝且少，不足畏，今何若是之多！且人皆勇武，甚矣，人言不可信也。”岩等留数日，上遣其归，谓之曰：“我皇考创业之基，诚为艰难，子孙承籍基业，当善保守。今群小造祸，以危社稷，乐为诡诞，诚为可忧。若果有意息兵，当推诚见报，罢各处军马，吾即敛众归国，永为藩辅，毋用虚辞，以见悔也。”薛岩等还，方孝孺等问之，岩等备述上所言，且言上高明远见，雅量豁达，坦怀接物，军容整肃，上下一心，非用计所能间也。方孝孺等不然其言。
五月己丑朔。癸卯，贼军窃发，以扰我饷道。上遣指挥武胜等上书：
闰三月二十四日，为息兵事，遣人上书阙下。蒙遣大理少卿薛岩等至军见报，不敢稽留，即送其回，谨听指麾。未能十日，而彰德、卫辉各处并德州军马邀我运粮官军，杀死数百人，执指挥张彬等，此皆小人逞凶，不欲息兵，固欲结衅，以失信于天下。已尝调兵追捕，后得总兵官四月二十日驿书一纸，促吴杰、平安领兵会合德州见逼。计使臣四月十六日离京，至二十日才五日，又有会合军马之旨，遣使息兵，诚耶伪耶，岂行人之失辞耶，如此岂可凭信？张设机阱，以相掩陷，令人岂能相安，且欲令释兵可乎，不可乎？德州、真定之兵朝散，我夕即敛师归国。今兵势四集，网罗方张，不能无畏，是兵决不可离，离则为人所祸，此不待明者而后知也。况钦奉父皇明训，命节制北平、辽东、大宁、宣府军马，夫有所受，（原无“夫”字，据明天一阁抄本补。）岂可委捐？若果以社稷为重，宗藩为心，宣大信于天下，何暇计此芥然之兵哉？以此观之，诚知以计见縻，决无息兵之理，必欲屠灭而后已。
思惟父皇创业艰难，子孙不保，于此之际，宁不寒心。今兵连祸结，天下频年旱蝗，民不聊生。强凌弱，众暴寡，饿民蜂聚，号啸山林，相扇为盗，官府不能禁制，其势滋蔓，势有可畏。祖宗基业，将见危殆，所谓寒心者此也。抑未知虑至此否乎？夫天下神器也，得之甚难，而失之甚易。伏望戒谨于所易失，而持守于所难得，体上帝好生之德，全骨肉亲亲之义。我弟周王，久羁绝徼瘴疠之地，恐一旦忧郁成疾，脱有不讳，则上拂父皇母后钟爱之心，下负残杀叔父之名，贻笑于万万载矣。昔汉文帝称为贤君，尺布斗粟之谣，有损盛德，至今人得而议焉。诚愿采择所言，矜其恳切，早得息兵安民，以保宗祧，恩莫大焉。
允炆见书，颇有感动，方孝孺在傍力争曰：“今军马四集，不数日必有捷报，毋听其言。”遂执武胜系狱。
六月戊子朔。辛酉，获其谍者，言武膀等系狱，上谓诸将曰：“我军居此已三月，淹留顾望，以俟息兵之旨，今武膀既执，则其志不可转，自古敌国往来，理无执使，但执使即为挑衅，其所为若此，是必欲见灭我矣。岂能匏系于此，坐为人所制乎？彼军萃德州，资粮所给，皆道徐、沛，谓轻骑数千烧其粮船，则德州馈饷不给，众必瓦解。纵有求战之心，我严师待之，以逸击劳，以饱击饥，必胜之道，胜之而后求和，或冀能从。”诸将皆曰：“善。”遂遣都指挥李远等率骑兵六千，扰其饷道。上令远军皆易彼甲胄，（“上令远军皆易彼甲胄”，“彼”原作“被”，据明天一阁抄本改。）使贼遥见不疑。又恐临阵与贼相杂莫辨，令战时各插柳枝一握于背以别之。远等行，上戒之曰：“志在除奸安民，毋苦百姓。”
壬申，李远等如上旨，至济宁、谷亭、沙河、沛县，贼见殊不觉为我军，乃烧贼粮船数万余艘、粮数百万石、军资器械不可胜计，河水尽热，鱼鳖皆浮死，贼运粮军士尽散，京师大震，德州粮饷遂难，贼势稍不震。乙亥，远等回军。壬午，贼裨将袁宇领步军三万来邀袭我军，远等伏于林间，以数十骑诱之，贼众来追，伏兵突出击之，贼军大败，斩首万余级，获马三千匹，袁宇仅以身免。
七月戊子朔。乙丑，擒杀彰德守兵千余人。先是，贼将都督赵清守彰德，上遣数骑日往来城下，扰其樵采，贼来追则引而去，城中苦乏薪，拆屋为炊。上曰：“贼窘迫，遥见人少，必来追，吾必擒贼，使其闭门，贼不敢出。”乃伏兵于城傍山麓，仍遣数骑至城下以诱之，贼见果出众来追，我骑诱入伏内，伏起，遂擒杀其众，贼奔入城，由是不敢复出。癸巳，破尾尖寨。初，贼军与民杂守是寨，诸将恐梗我饷道，请攻之，上曰：“尾尖寨路险窄，惟一人可上，元末乱离，乡民啸聚其间，虽数百人，而数万兵不能破，今攻之未易拔，徒伤士卒，且姑缓之，以弛其心，用计破之，不劳力矣。”至是，用得一人知蹊径者为乡道，命都指挥张礼引兵千余。乘月黑之夕往攻之。是夜微雨，礼以兵屯寨下，选勇士十余人潜登绕出寨后，执其守关者杀之，留一人引导，直抵寨门，举炮，贼众惊乱。礼大呼语寨中曰：“我先锋也，大军已驻寨下。尔等速降则生，不降大军且至，即破关，欲降无及矣。”遂皆下寨来降。引见上，饬军散归原伍，民遣复业。
丙申，林县守将率众举城来降。丁酉，上曰：“奸恶阳欲息兵，以延缓我师，德州消息无闻，贼必出兵扰我耕牧。”（“贼必出兵扰我耕牧”，“牧”原作“收”，据明天一阁抄本改。）乃遣都指挥刘江率骑兵千余回北平，上戒江曰：“汝引兵渡滹沱河，由间道而行，广张军声，多设间谍。若遇贼少，可击则击之，贼众我寡，昼为疑兵，多引旌旗，相属不绝，夜多火炬，使钲鼓相应。贼必谓大军回，惧而不进，汝急趋入北平。若贼来侵境，会守城军共击之。”江至北平，平安果以万余人至平村，离城五十里，剽掠人民。江出兵击之，贼军大败，斩首数千级，俘获千余人，获马六百余匹，平安以数骑走。
戊戌，方孝孺曰：“今河北之兵未解，德州饷道已绝，三军乏食，有星散之势，甚可忧也。前者佯言息兵，用牵制之，诸将发机太早，致使乖迕，盖用计术不能成功。今为间书，潜遣人齎与世子，使内生嫌疑，必移师北归，则德州饷道不阻，徐为进取，可以成功。”允炆善其言，命方孝孺为书，遣锦衣卫千户张安等为间书齎至北平。太子见书怒曰：“治天下以孝为先，孝者天地之常经，人心之所不泯。今幼君灭天理，（“灭”原作“城”，据明朱当眄国朝典故本改。）丧彝伦，变更祖法，信任奸邪，戕害骨肉，败坏基业，躬为不孝，而导人为之可乎？天地神明在上，岂可欺也。”遂囚张安，命仪副袁焕驰报军前，上曰：“大公至正之道不为，而行此奸邪悖逆之谋，岂能久乎？悔祸解兵，在移转之间，何用劳心至此极耶！”
壬寅，谍报大同贼将房昭，引兵入紫荆关，侵掠保定属县，悉驱人民上山结寨，民之强有力者，皆假以指挥千百户之名，以威胁从，不从者被其戮。房昭据易州西水寨，在山中，四面极险峻，惟一径攀缘而上，房昭欲守此为持久计，以窥伺我北平，上曰：“保定，北平股肱郡，岂可不讨？”遂回师。八月丁巳朔，师渡滹沱河。丁卯，驻师于完县，诸山寨之民悉来归，抚安复业。命都指挥孟善镇守保定。丙子，谍报真定贼将遣都指挥韦亮领兵万余，运粮接应房昭，上语诸将曰：“贼倚西水寨为固，其中薪水不乏，所缺者粮耳，使其馈饷得济，贼未可破。”遂率马步精兵三万邀之。次日，至寨口，韦谅督运已入寨，乃令军围之。命都指挥朱荣等将兵五千围真定。九月丁亥朔。 壬寅，上语诸将曰：“今围寨急，真定闻之，必来援，贼丧败之余，其进不锐，我且以轻骑往定州，彼探知我去，必来，尔等候其至，即据险以待之，我回兵合势击之，无不败者。败贼援兵，寨兵势孤，不攻自下，一举而两得。”时围寨久，贼军多南士，天渐寒，衣鞋不给。霜月之夜，上令军士四面皆为吴歌，贼军有潜下寨来降者，言曰：“众闻歌惨凄，皆堕泪，有怀乡之思，已无固守之志，咸欲来降，但为房昭等所制耳。”甲辰，上赴定州。
十月丙辰朔，贼援军至，上率精骑五千宵行。明日，巳时，与围寨兵合。贼将都指挥华英、郑琦以马步三万余列阵于蛾眉山下。上纵兵击之，令勇士卷旆登山，潜出贼后，大张旗帜。贼见惊骇，遂四散奔溃，我军逐之，斩首万余级，坠崖而死者尤众，获马千余匹，擒都指挥华英、郑琦、王恭，指挥詹忠等，惟房昭、韦谅遁去，后追杀千余人，乃破其寨。 丙寅，班师回北平。丙子，至涿州，大享将士。己卯，师回至北平。
十一月乙酉朔，北平都司都指挥张信、布政司右布政郭资、按察司副使墨麟等上表曰：
臣闻天生非常之君，必赋以非常之德，必受以非常之任，所以能平祸乱定天下于一，而安生民纳之于仁寿之域也。昔者夏商之季，桀滔淫而成汤放之，纣沉湎而武王伐之，故易曰：“汤武革命，顺乎天而应乎人。”夫征伐岂汤武所得已哉？所遇之时然耳。然汤武俱不失为圣人者，以其拨乱兴治，措天下于衽席之安也。比者，幼主昏弱，狎昵小人，荒迷酒色。即位未几，悉更太祖高皇帝成宪，拆坏后宫，烧毁太祖高皇帝、孝慈高皇后圣容，丧服未逾一月，即遣阉宦四出选择美女。其所为不道，遂致奸恶擅权，扇殃逞祸，戕害宗亲，图危社稷，汨乱天下。殿下谨守藩封，小心寅畏，而幼主听谗，兴难构兵，四起围逼。殿下不得已起兵，以救须臾之祸，祇奉祖训，诛讨奸宄，清君侧之恶，保全亲亲，奠安宗社，冀其改悔，惇骨肉之义。岂期幼冲心志蛊惑，牢不可回，必欲加害于殿下然后已。殿下应之以仁义之师，不嗜杀人，堂堂之阵，正正之旗，节制明而号令肃，故百战百胜，此虽殿下神谋睿筭之所致，实以天命人心之所归也。况殿下为太祖高皇帝、孝慈高皇后嫡子，太祖高皇帝常欲建立为储贰，以承宗社之重。又况生而神明，灵应图谶，文武仁孝，德冠百王，天之所生以为社稷生灵主，正在于今日。臣闻之，圣人动惟厥时，不违天命，使汤武有其时而不为，则桀纣之暴益甚，而苍生之祸曷已？是终违乎天命也。汤武岂忍视斯民之涂炭而不解其倒悬哉？臣等伏望殿下遵太祖之心，循汤武之义，履登宸极之尊，慰悦万方之望，则社稷幸甚，天下幸甚，臣等不胜惓惓之至。
上览表谕群臣曰：“我之举兵，所以诛奸恶，保社稷，救患难，全骨肉，岂有他哉？夫天位惟艰，焉可必得，此事焉敢以闻。（“此”原作“必”，并缺下五字，据明朱当眄国朝典故本改、补。）待奸恶伏辜，吾行周公之事，以辅孺子，此吾之志。尔等自今其勿复言。”
丁亥，都督顾成与五军总兵官丘福等复申前请，上不允。 己丑，宁王上表恳请，上以书坚却之。
壬辰，升都指挥丘福、张信、刘才、郑亨、李远、张武、火真、陈圭为中军都督府都督佥事。李彬、王忠、陈贤为右军都督府都督佥事。徐忠、陈文为前军都督府都督佥事。房宽为后军都督府都督佥事。以后军都督陈亨之子恭袭其父职。升纪善金忠为右长史，其余将校升秩有差。癸巳，大享将士。己巳，上亲为文祭阵亡将士及天下将士为奸恶驱之死于战阵者。
庚戌，释擒获辽东指挥王雄等七十一人还本卫。先是，辽东贼将杨文等领军来围永平，以游兵万余钞掠蓟州、遵化诸郡县，所得人民无老少皆烹食之。民有年百一十岁，亦被其杀。又竖桩于地，锐其末，坐乳儿其上，入其谷道以为戏，其淫刑酷虐无比，百姓苦之。守将郭亮来报，命都指挥刘江领军往援。刘江行，上戒之曰：“贼闻我军至，必遁回山海，慎勿追之。尔至永平，留月余，却大张旗帜，整饬队伍，声言回北平，缓行一二程，复卷旗帜，按兵甲，夜趋入永平。贼谍知尔归，必复来为寇，骄肆不戒，尔师击之，贼众必败。”江至永平，贼果遁，如上所言。出而复按甲入城中，贼果来侵，掠昌黎县。江出兵掩击之，大败贼兵，斩首数千级，获马六百余匹，生擒王雄等。至是，释其归，上谕雄等曰：“奸臣浊乱朝纲，废成法，屠我诸王昆弟，以危社稷，苦军虐民，肆毒于我，我之举兵，为诛贼臣，救祸难，保全骨肉，以安天下。每战擒获将士，思其皆我皇考旧人，为奸臣驱迫战斗，盖出于不得已，实非其本心，念其皆有父母妻子，朝夕盼望，悉放遣之。故今亦释尔等。归语杨文，所敌者在予一人，百姓男女老弱婴儿何罪，淫刑惨酷，使人痛心，不忍闻也。夫善恶报应，捷于影响，杨文不有人祸，将必有天殃。”于是雄等叩头流涕曰：“杨文诚得罪于天，无所逃其责，臣等愚昧，为其所诱，罪宜万死。今蒙殿下再生之恩，当陨首为报。”乃赐以资粮而遣之。
辛亥，鞑靼可汗遣使来输款。十二月乙卯朔，升后军都督府都督顾成为右都督。
丙寅，上率师南征，谕将士曰：“靖祸难者，必在于安生民，诛乱贼者，必先于行仁义，生民有弗安，仁义有弗举，恶在其能靖祸难哉？今予众之出，为诛奸恶，扶社稷，安生民而已。予每观贼军初至，辄肆杀掠，噍类无遗，心甚悯之。思天下之人，皆我皇考赤子，奸恶驱迫，使夫不得耕，妇不得织，日夜不息，而又恣其凶暴，韭惟致毒于予，且复招怨于天下。今我有众，明听予言，当念百姓无罪，甚无扰之。苟有弗遵，一毫侵害良民者，杀无赦，其慎之。”壬午，大军营于蠡县，是日移营汊河。上召都督李远语之曰：“今驻营于此，真定、德州必出游兵侦我动静，尔可领骑八百往哨，待其至击之。”
第四卷
三十五年正月甲申朔，李远至藁城，果遇德州贼将都指挥葛进领马步一万余为前锋，步兵过滹沱河，远乘其半渡，率所部进击之。贼见远军少，敛退下骑，系于林间，步来接战。远佯却，贼来追，乃分兵潜出其后，纵其马，遂奋击之。贼退已失马，遂大败，斩首四千余级，溺水死者甚多，获马千余匹，葛进仅以身免。捷至，上以玺书劳远曰：“将军以轻骑八百，出奇应变，破贼万人，功亦伟哉！万古名将不能过也。所部将士能奋忠效力，建功于岁首，宜加褒宠，前锋交战都指挥下及军校皆升一级。”戊子，遣都督朱能率轻骑一千哨至衡水县，遇贼哨兵，与战，斩首七千余级，获马五百余匹，生擒指挥贾荣等。乙未，师由馆陶渡河，上见一病卒卧于地，命以所乘从马载之，左右曰：“从马病卒岂得乘之？”上曰：“人命至重，马岂贵于人乎？今病卒不能行，不以马载之，则遂弃之耳。战用其力，病而弗顾，是爱人不如爱马也，宁辍马以乘之，卒既获济，马复何损？”将士闻之，莫不感悦。 丁酉，至旧县，攻拔其城，斩首三千余级，生擒其守将。戊戌，攻拔东平，擒指挥詹璟。庚子，攻拔汶上，擒都指挥薛鹏。
辛丑，上饬将士曰：“孔子之道，如天之高，如地之厚，如日月之明，参赞化育，师表万世，天下非孔子之道无以为治，生民非孔子之道无以得安。今曲阜阙里在焉，毋入境，有犯及一草木之微者，杀无宥。邹县孟子之乡，犯者罪如之。”庚戌，攻拔沛县。癸丑，大军至徐州。（“大”字下原有一“将”字，据明天一阁抄本删。）
二月甲寅朔，不闻贼军消息，上遣胡骑指挥款台领十二骑，马皆有副，回觇消息。款台至邹县，遇贼运粮军三千余人，款台等鸣锣大啖，驰入其阵，呼曰：“大军且至，不降者死。”贼众奔溃，遂擒千户二人而归。知贼军至济宁，上曰：“款台以十二骑而破贼军三千，诚壮士也。宜纪其勋，以俟升赏。”甲戌，驻营于徐州东北，贼坚壁不敢出。上欲移军南行，诸将曰：“各营军士多出取粮，今起营，恐有后至者，城中遥见，出兵掩袭，非便也。”上曰：“卿等无虑，我以计破贼，要使一人行，贼不敢轻犯。”乃伏兵于九里山，先藏百余骑于演武亭，令数骑来往城下诱之，且戒之曰：“尔等在城下解鞍息马，示以安闲，若贼不出，谩骂以挑之，贼必怒而逐，尔可按辔徐行，引其渡河，即举炮，我放兵驰击之，贼众必惧，急回渡河，怆惶之顷，必成擒矣。”数骑如上旨往来城下，贼不敢出。乃焚其庐舍，大骂之，徐发一矢射城上，至暮则去。明日，复如是。贼不胜愤，果开门以兵五千追而渡河，炮响伏发，上以数骑出西门断其归路，腹背夹击之。贼众奔溃，急争桥，桥坏，堕水死者千余人，斩首三千余级，余贼兢奔入城。后单骑往来城下，贼竟不敢出矣。己卯，上戒将士以外祖徐王之乡，坟在是，禁毋侵扰，违者不宥。遣都指挥李让致祭于徐王坟，以钞万锭赐王亲族。
三月甲申朔，大军自徐州趋宿州。上语诸将曰：“贼蹑我后，（“蹑”原作“虽”，据明天一阁抄本改。）吾欲攻而破之，要使贼心目眩乱，不知所出。”乃留都指挥金铭将游骑哨景山，戒之曰：“贼军且至，见尔孤军，必来追袭，尔列队徐行，乍进乍退，贼疑尔为诱，必不敢进。我令都指挥冀英先将数骑隔河按伏，觇尔渡河，贼来追蹑，英即举炮，必疑有伏，乘其狐疑，众已渡矣。”铭在后，果遇贼兵万余，逡巡进退，引军临河，贼众来追，冀英连放数炮，贼即欲退，欲布阵，（原无“欲”字，“布”原作“步”，据明天一阁抄本补、改。）众皆纷乱，铭遂渡河来会宿州。后贼见无多兵，惟铭百骑，深悔失计。上曰：“贼堕吾计矣，指日可以擒之。” 辛卯，大军至蒙城。 壬辰，驻营涡河，谍知贼将平安领马步四万为前锋。上曰：“今贼来蹑我后，以计致之，不劳力而收效。会河林树丛茂，堤岸深隘，贼疑有伏，淝河川平树少，贼必不疑，可以按兵。”上命汉王守营，亲率精骑二万人，持糗糒三日，至淝河按兵，（“按”原作“接”，据明天一阁抄本改。）去大军百余里。上敕军士彩炬，列之于道，属于大军营。戒候者曰：“纵火者与贼大战也，一火举，余燎相应，贼见必以为大军，则胆落矣。若小战胜贼，火不必举也。”按甲数日，俟贼不至，粮且尽，诸将咸请回军。上曰：“更待一二日，贼必至。”明日，诸将又请曰：（原无“曰”字，据明天一阁抄本补。）“即今马无刍藁，士无粮食，是未遇敌而先自困也。”固请回军。上曰：“贼引众远来，锐意求战，彼谍知大军南行，必袭我后。若败其前锋，则贼众夺气，譬之利兵，挫折铓锷，其刃自钝。我按甲于此，以待贼至，姑少待之。”日暮，令胡骑指挥款台领数骑往哨。是夜四鼓，款台回报，贼军离淝河四里下营，已闻其更鼓声，旦必至。上曰：“贼入吾彀中矣。”黎明，胡骑都指挥白义、王真，都指挥刘江各将百骑以迎之，戒之曰：“尔等各将兵，缘路按伏，贼若驻兵不动，先以十余骑掠其营而过，侮詈以挑之。若贼来追，慎勿与战，尔且引却，渐与所伏兵合。贼惩前日不追金铭之失，必穷力来逐。尔等亟回，引入我伏内，彼急追二十余里，人马疲乏，折箠以笞之，贼众成擒矣。”上又令王真等缚草置囊中，若束帛状，载马上，遇贼来追，则弃之于地。日午，王真等与贼遇，贼将平安语其众曰：“此游骑也，亟击之，勿使得脱，毋蹈景山之悔。”乃舍步卒，率骑兵疾驰来追。王真等佯走，弃马上物于地以诱之，贼众见之，果来追，兢取所弃物，急奔二十余里，入我伏内。伏发，贼众大惊，欲回走，马皆疲敝，策之不动，皆下马罗拜请降。时平安以骑兵三千驻北岸高坡，上以数十骑当之。火耳灰者，我旧胡骑指挥也，因前取赴京师，为贼裨将，素号骁勇，持矟直趋上前，相拒十余步，胡骑都指挥童信引弓射之，中其马，马踣，火耳灰者坠跌，遂生擒之。其麾下哈三帖木儿亦骁勇，见火耳灰者被擒，持矟冲突来救，复射其马，人马仆，并擒获之。时欲生致平安，安已变服以数骑走。余贼奔遁，上率兵追之，斩首数千余级，获马八十余匹，生擒贼骁将林帖木儿，（“骁”原作“骑”，据明天一阁抄本改。）降者皆遣之。时诸将叩头贺且谢曰：“臣等自今不复更料事，如臣所言，则失此机会，罪无所逃。”上笑而谕之曰：“卿等谋非不善，而事或有相乖，无苦自贬抑，但有所欲言即言之，勿惩偶不中而遂默，安危与卿等同之。”诸将皆稽首而退。释火耳灰者等，令其带刀宿卫，左右谏曰：“此虽旧人，素号骁勇，久居贼中，其心难测，不宜置之左右。”上曰：“非尔所知，彼皆壮士，况有旧恩，今复生之，必知所报，毋用怀疑。”遂以水耳灰者为都指挥，哈三帖木儿为百户。
甲辰，遣胡骑都指挥薛脱欢领军哨宿州，击破贼军，斩首五百余级，降者释之。丙午，上语诸将曰：“我师深入，利于速战，今贼兵驻宿州，积粮为持久计，若扰其饷道，贼众饿窘，不战自溃。”命都指挥刘江将兵三千往徐州断贼粮道，趑趄不进，上怒，欲斩之，诸将叩头固请，乃得释。别遣都指挥谭清领兵百余骑断贼粮道。清至徐州，遇贼运粮军，即击败之，斩首无算。循河而南，（“循河而南”，“而”原作“西”，据明天一阁抄本改。）至淮河五河，缘水陆烧贼运粮船车不可胜计。清骑回至大店，遇贼军，清骑少，贼众围之，清且战且行。上遥见清旗帜，即引兵驰援之，出入贼阵，斩杀数十百人。火耳灰者从上出入，手杀十余人以自效。贼势披靡，清引众突围而出，与上骑兵合而击之，大败贼众，杀死无算。贼渐移兵，欲南遁，上以骑兵蹑其后，行止常距十余里。
丁未，遣都督陈文、李远哨淮河，击败贼守淮河军，斩首千余级，获马五百余匹，几夺浮桥。
丙寅，大军缀贼至小河。上语诸将曰：“贼势窘迫，必求一战，我据险以待之，使进则搤其吭，退则拊其背，不日之内，贼可擒矣。”乃令都督陈文、内官狗儿断水为桥，先渡步军辎重，骑兵随之，桥当冲要，守之可以困贼。丁卯，贼军布阵十余里，（“布”原作“步”，据明天一阁抄本改。）张左右翼，缘河而东，上率骑兵与战，贼骑败走，步军复来争桥，陈文杀败之，追奔渡河，后军来援，陈文战役，贼众皆过桥布阵。汉王帅都督张武、内官狗儿领虎贲士自林间突出击之，与上骑兵合，大败贼众，斩首二万余级，溺水死者不可胜计，尸填于河与桥平，人马皆乘尸而走，生擒贼将丁粮、朱彬。贼军据桥南，我军据桥北，相持数日，贼粮尽，卒采野菜而食。上曰：“贼众饿甚，今与相持，彼居南岸，便其馈饷，更一二日，运粮稍集，贼众得济，难以破之。”乃留守桥千余人不动，潜移大军辎重东行，去贼军三十里，夤夜渡河而南，绕出贼后。贼始不知，翼日乃觉，引军复来相对。甲戌，大军驻齐眉山，与贼大战，自午达酉，两无胜负，各领军还营。明旦，贼领众遁，会大雾，贼迷所向，旋绕山麓，日午，雾散，上引兵追袭，不十里，已及之，贼众大惊，遂掘堑自守。贼所至掘堑筑垒，或通宵筑掘，将成，明旦起行，遂弃而往，虚劳人力，士卒苦不能堪，故遇战即败。上行师不垒壁，但分布队伍，列戟为门，敌不敢犯，故军士常得安闲，人人自便。每驻营，辄与诸将驰猎以观地势，（“与”原作“语”，据明天一阁抄本改。）或有所获，悉推与将士。每拔一城，破一垒，府库所藏，皆以颁赐，故将士乐于为用。
乙亥，诸将请曰：“今我军深入，与贼相持，盛夏行师，兵法所忌，况淮土蒸湿，暑雨又作，我军畏热，傥生疾疫，非我之利。今小河东平野多牛羊，二麦将熟，粮食充足，择地驻营，休息士马，观衅而动，万全之道也。”上曰：“卿等所见，拘以常算，非知通变者也。夫两敌相持，贵进忌退，今贼众屡败，心胆俱丧。况粮道匮乏，士有菜色，日夜待哺，众志荡离，亡在旦夕。我所以引其南来者，贼军多南士，久劳于外，孰不思家？若大败之后，各归故土，岂复能合。一渡小河，懈我士心。矧贼粮饷已达淮河，相去不远，藉使得济，其气复振，难以久持。乘彼饿疲，截粮道，可以坐困，不战而屈之。我军深入，利已在我，不可少缓，容贼为计。”诸将言多二三，惟朱能、郑亨言合上意。上曰：“有欲渡河者从左，不从者右。”有数人立于右，余皆左立，独王忠立于中，上怒曰：“欲渡河者，任其所之。”于是诸将无敢复言。
丙子，上语诸将曰：“贼粮且至，虑我扰之，必分兵往护，其半坚壁自守，因其兵分势弱，我大军殚力事之，贼力不支，必弃粮而溃，营中若出为援，我乘破竹之势，贼有土崩之患。”乃遣朱荣、刘江等领轻骑往截饷道，戒之曰：“若贼众，尔等且战且行，以挠其力，慎勿与鏖战。渐近，可驰来报。”时贼将何福等欲移军就粮，上率大军与贼相连缀，昼则令游骑扰其樵采，夜则使勇士劫其营，贼众不得休息，饥疲日甚，乃分兵护粮，上亦不解甲者数日矣。 丁丑，贼众移营灵壁。己卯，都督朱荣来报，贼运粮者五万，平安率马步六万护之，结为方阵，负粮者居中，去其营二十里。上命虎贲士万人绝贼壁，间遮贼援，命汉王伏马步数万林间，俟贼战疲，突出击之。上亲率大军往逆之，贼众来接战，以骑兵夹击之，左右驰射，矢注如雨，贼人马辟易。纵步军横贯其阵，断而为两，运粮者皆弃而走，贼阵大乱，斩首万余级，乘胜追击，杀死并降者复万余人，尽获其粮饷军资器械。何福等出壁来援，虎贲士与战，稍引却，汉王率众突击之，上还兵掩击其后，贼腹背受敌，力不能支，遂大败，俘斩无算，获马伍千余匹。何福等以余众走入营，塞壁坚守。是夜，谋为遁计，上见其塞垒门，语诸将曰：“贼塞门者何也？”诸将曰：“固守以待援也。”上曰：“不然，贼欲凿壁多危突门，夜坠之而出，冲劫我营而遁，须慎防之。”已而获贼谍者，言果如上所料，严兵待之，贼不敢出。庚辰，先是，何福等与我事相对，深沟高垒，欲运粮实其中，为持久计。至是军败，粮食不给，军心离散，乃下令期明旦闻炮声三震，即突围出走，约聚于淮河就粮。辛巳，上以大军攻其壁，令汉王率诸将先登，军士闻之，即蚁附而上，我军三震炮，贼众误为己炮，急趋门走，门塞不得出，营中纷扰，人马悉从壁上乱投而下，须臾濠堑皆平，遂破其营。生擒贼将左副总兵都督陈晖、右副总兵都督平安、右参将都督马溥、都督徐真、都指挥孙成等三十七员，内官四员，礼部侍郎陈性善、大理寺丞彭与明，钦天监副刘伯完、指挥王贵等一百五十员，获马二万余匹，降者无算，尽散遣之，皆欢声动地曰：“太平太平，吾属自此获安矣！”何福单骑脱走。初，破贼壁，上屡传令不许杀人，杀人者就令偿命，由是将土不敢妄杀。壬子，遣都指挥费献等送陈晖等回北平。
五月癸未朔。 己丑，大军至泗州，指挥周璟初等率众以城来降，上问景初曰：“未攻城而先降，何也？”景初曰：“此有僧伽神最灵，臣等祷于僧伽神曰：‘降与守孰吉？’夜梦僧伽神告臣曰：‘兵临城，速降则吉，不降凶。’是以即降。上曰：“人心之灵，妙于万物，尔先觉，故神亦告。”升景初等爵各有差。是日，上谒祖陵，涕泣曰：“横罹残祸，几不能见陵寝。荷祖宗神灵，相佑予躬，今日得拜陵下，霜露久违，益增感怆。”时父老诣军门来见，赐以牛酒钞，慰劳而遣之。
辛卯，贼将盛庸领马步数万，战舰千艘，列于淮河南岸，我军列于北岸，与贼相对。上命军士舣舟缚筏，扬旗鼓噪，指麾若将渡河。贼彷徨〈&~RX;戚〉蹜，手足无措。上命丘福、朱能、狗儿等将骁骑数百人，西行二十里，泛小舟潜济。贼初不觉，渐近贼营，遂举炮。贼惊动，福等率众径突其阵，贼众投戈弃甲而走。盛庸股战不能上马，舍骑而趋，足不成步，几为我军所擒。其下掖而登舟，遂单舸脱走。乃尽获其战舰，济师，驻于南岸。是日克盱眙。
癸巳，上召诸将图所向，或曰：“先取凰阳，则彼援兵路绝，遣师径趋滁州，以取和州，集船渡江，别遣一军，西捣庐州，直出安庆，则长江之险已为我有。”或曰：“先取淮安为根本，次下通、泰、高邮，以迄真、扬，得此可以渡江，无后顾之虞。”上曰：“凤阳虽当冲要，其楼橹坚完，所守既固，非攻不下。然皇陵所在，大军屯驻，恐震惊陵寝。淮安高城深池，积粟既富，人马尚多，攻之不下，旷日持久，力屈威挫，援兵四集，非我之利。今乘势鼓行，直趋扬州，径指仪真，两城单弱，可招而下。既得真、扬，则淮安、凤阳人心自懈，我耀兵江上，聚舟渡江，东取镇江，连收常州，并举苏、松以及江浙，西下太平，抚定池州，迤于安庆，则江上孤城，粮断援绝，岂能独守？必有内变，吾于此时索取奸恶，事穷势迫，无能复匿之者，必有缚献军门者矣，（“必有缚献军门者矣”，原无“者矣”，据明天一阁抄本补。）吾得之而甘心焉，以报父皇之仇，雪围逼之耻，保社稷于几危，拔诸王于困苦，可指日收效。如诸公言，是或一道，未免迂远。”诸将稽首顿服。
