弗兰切斯科·斯福查前往援助威尼斯，解救维罗纳——他试图解救布雷西亚，但失败了——威尼斯舰队在加尔达湖上被皮奇尼诺击溃——皮奇尼诺被斯福查打败，他逃跑的方法——皮奇尼诺突袭维罗纳——维罗纳的情况——斯福查收复该城——米兰公爵准备和佛罗伦萨作战——佛罗伦萨人的忧虑——与他们为敌的枢机主教维泰莱斯基。
威尼斯元老院对内里·迪·吉诺的感激表示平静下来之后，他们就在他的协助下，开始考虑伯爵应当采取哪条路线进军以及如何供应他的部队等问题。有四条各不相同的路线：一条通过拉文纳，沿海岸前进；但由于这条路有许多地方被大海和沼泽阻断，因而未被采用。第二条路最直接，但路上有一座名叫乌切利诺的堡垒，是为公爵所据守的；部队要通过必须先把它攻下；而为了保证布雷西亚和维罗纳及时得救又不能费很多时间去攻占它，因此，走这条路也不方便。第三条路沿湖边通过，但因波河涨水已泛滥湖边，这条路已无法通行。第四条路通过波洛尼亚到蓬泰普莱德拉诺，琴托和皮埃韦，然后再通过邦德诺和菲纳莱之间的地带到达费拉拉，从那里再由旱路或水路进入帕多瓦地区和威尼斯部队会合。这条路上虽有不少困难，有些地段还可能遭受敌军阻击，但最后还是因为这条路坏处最少而被选中。伯爵接到指令后即开始进军，以最快的速度行军至6月20日，终于到达帕多瓦地区。这样一位军威显赫的指挥官到达伦巴第境内之后，使威尼斯和所有它的属地都充满希望。不久前还担心自己是否能生存下去，这时却又开始考虑如何征服新地区了。
在伯爵着手进行其他活动之前，急忙先去解救维罗纳。尼科洛为了挫败他这个计划，也率军队抵达位于维琴察和维罗纳两地之间的索阿韦要塞，从索阿韦一直到阿迪杰河沼泽地还挖了一条战壕防守。伯爵发现通过平原的道路已被切断，就决定通过山路进军到达维罗纳；他想，尼科洛一定会认为这条路山高路又崎岖不平，无法通过；即使他不作这样的判断，想来堵截也已经来不及了。于是伯爵就带着八天的粮草走山路，最后带领军队到达索阿韦南边的平原上。就是在这条路上尼科洛也曾修筑了一些工事阻击他，但因工事数量太少，未能起到拦阻作用。他发现敌人已出乎意料地通过到达，为了避免作战失利，就渡到阿迪杰河彼岸。于是伯爵未遇任何抵抗就进入维罗纳城。
伯爵成功地解救了维罗纳、巧妙地完成了第一个进军目标之后，现在又努力以同样方式解救布雷西亚。这个城市紧靠加尔达湖，虽然在陆地上已被围困，但供应物品仍可由水路运到。因为有这个情况，公爵已在紧靠湖边的地方集结大批军队，在获胜初期就已将布雷西亚周围所有可用来解救该城的那些地方全部占领了。威尼斯人在湖上也有一些战船，但数量较小，敌不过公爵的舰队。因此，伯爵认为用他的陆上部队支援威尼斯的战船队还是可取的策略，他想用这个法子比较容易地夺取布雷西亚周围那些封锁城区的据点。于是他就在湖边的巴尔多利诺堡垒外边扎营围困，认为拿下这个堡垒之后其余的必将投降。但时运不佳，他的部队有很大一部分病倒，只好放弃这一计划；于是他就改变方案，转到泽维奥，这是属于维罗纳的一个要塞，这地方有益健康、供应充足。尼科洛见伯爵撤走，为了不失时机地控制整个湖区，就带着一支精锐部队离开韦加西奥的营地向加尔达湖挺进，十分猛烈地攻打威尼斯舰队，几乎掳获全部舰只。由于这个胜利，湖边几乎所有的要塞都落在他手里。
威尼斯人遭到这次失败，十分惊恐，担心布雷西亚会因此投降，于是一再写信并派人到伯爵那里，求他前往解救。伯爵看到所有从湖上前往支援的道路已都被截断，旱路上到处也都是尼科洛修筑的战壕、棱堡和其他防御工事，要想从旱路去解救也肯定会自取灭亡。于是他就考虑，既然他曾通过山路成功地解救维罗纳，未尝不可以用同样的方法去解救布雷西亚；随即决定走山路。伯爵作出这个决定之后，就离开泽维奥，通过阿克里河谷到达圣安德雷阿湖，再从那里推进到加尔达湖边的托尔博利和佩内达，然后又进军滕纳，把这个要塞包围，因为这地方是在进军布雷西亚之前必须占领的。
尼科洛了解到伯爵的进军计划之后，就率领自己的军队到达佩斯基埃拉。然后他就和曼图亚侯爵一起，带着一队精选的士兵前往迎战，交锋后被击溃，部下被俘不少，其他的四散奔逃，有的逃到舰队那里，有的逃到主力部队那里。这时已天黑，尼科洛逃到滕纳。他知道如果在那里等到第二天早晨，必然会落入敌人手中；因此，为了避免这个几乎可以肯定是致命的灾难，就决定作一次冒险的尝试：在他自己所有的随从人员中只有一个荷兰仆人还和他在一起，这个人力大无比、而且一向对他十分忠诚；尼科洛劝使这个人把他装在一条口袋里背在肩上、装作替主人扛货物的样子，把他背到一个安全的地方。敌军已将滕纳层层围住，但由于前一天的胜利，秩序很乱，也未设岗哨，于是这个荷兰人化装成一名骑兵，未受任何阻拦就从这些敌兵中间穿过，把他的主人安全地背到自己的部队。
假如伯爵慎重地利用了这次幸运地取得的胜利机会，布雷西亚就能从中得到更大的救助，威尼斯人从中得到的好处也会更持久一些；但因为他们轻率地放过时机，因而使胜利的欢庆转瞬即逝，布雷西亚仍然未脱离困境。尼科洛回到自己队伍之后，下决心要以不同一般的战绩来洗涮他的失败造成的坏印象，并剥夺威尼斯人解救布雷西亚的机会。他熟知维罗纳城堡的地势，又从他俘虏的敌人口中了解到这个要塞的防御很差，再次夺占并不困难。他立即意识到命运又给他提供一个机会，使他可以重获最近丢掉的桂冠；把敌人从新近的胜利中得到的欢乐变成在继之而来的灾难中的悲伤。
维罗纳城位于伦巴第境内，在形成意大利和德意志分界线的山脉脚下；因而一部分建在山上，一部分在平地上。阿迪杰河发源于特伦托山谷，进入意大利后，不是径直穿越，而是沿山脚向左弯曲进入维罗纳、穿过市区，将市区分成两部分，在平原上的那部分比山上那部分大得多。在阿迪杰河靠山的那边有两座堡垒，很难攻克，这倒不是因为堡垒本身实际力量有多强，主要是因为它们所占地势险峻，居高临下，控制整个地区：一个堡垒名叫圣皮埃罗，另一个叫圣费利切。在阿迪杰河另一边，在平原上，还有另外两座背向城墙的堡垒，二者相距约一英里，一个叫老堡，一个叫新堡；还有一道墙接连两座堡垒；如果把这道墙比作弓弦，城墙就可以比作弓背。这两道墙之间的这一部分市区人口异常稠密，叫作圣泽诺的博尔戈。尼科洛·皮奇尼诺计划夺取这些堡垒和博尔戈，他希望不用太费劲就可以取得胜利。这一方面是因为守卫者经常疏忽大意，他们最近打了胜仗可能使他们更加麻痹；而且还因为，在战斗中，当敌人认为某种事情不可能办到时，这种事就更容易成功。
皮奇尼诺带着一批精选的士兵，在曼图亚侯爵陪同下，趁黑夜扑向维罗纳，用梯子偷偷爬上城墙，夺占新堡，然后率领军队进入，突破圣安托尼奥城门，把所率骑兵全部接应到城里。当新堡岗哨被屠杀时，驻守在老堡的威尼斯守军听到一阵喧噪，城门被突入时又听到一片骚嚷；他们知道敌人已经来到，于是立即发出警报，号召人民拿起武器。市民在一片混乱中被惊醒，有些最大胆的人拿起武器急忙赶到长官的场院里。这时尼科洛的部队业已劫掠了圣泽诺的博尔戈并继续前进。人们已弄清楚他们是公爵的军队，但因大家毫无防备，就劝威尼斯长官们到堡垒里躲避，这样既可保住他们自己又可保住这个地区；为了争取较好的命运，保住他们自己的生命和如此富裕的一个城市，总比为了力图排除当前的灾难而前去送死并招致全城被洗劫为好。长官们和全部威尼斯人听了这话之后，就都逃到圣费利切堡垒里去了。在第一流公民中，有些为了避免遭受敌兵洗劫，前往谒见尼科洛和曼图亚侯爵，乞求他们考虑，与其不体面地占领一个贫困的城市，不如占领一个富裕的城市，脸上增光；特别是因为市民并未用自卫的办法取得原占领者的好感，也未以此招致当前城市主人的仇恨。侯爵和尼科洛支持他们的意见，并在当时士兵们放肆劫掠的情况下，尽最大努力保护他们的财产。由于他们确信伯爵必将竭尽全力收复这座城市，于是就尽一切可能夺占所有堡垒；那些夺取不了的，就挖壕沟设防栅使之和其余地区隔绝，以便把敌人关在大门之外。
弗兰切斯科伯爵带着自己的部队驻扎滕纳。最初有人向他报告上述情况时，他根本不肯相信；但后来又有一些人使他确信这事，如果再怀疑这些人就会成为笑话了。他决定竭尽全力以异乎寻常的速度补救由于疏忽大意造成的灾祸。尽管部下所有军官都劝他放弃维罗纳和布雷西亚，进军维琴察，以免在目前处境下被敌人包围，但他不听，坚决要尽力收复维罗纳。在讨论这些事情时，他曾告诉威尼斯军事委员和贝尔纳尔多·德·美第奇（他是作为佛罗伦萨军事委员来到这里的），他可以保证：只要还有一座堡垒能守住，他就一定能够收复那座城市。他把部队集中起来之后，立即全速奔向维罗纳。尼科洛了解到他前来的消息之后，根据人们告诉他的情况，认为伯爵打算进军维琴察；但当发现伯爵不断向自己的驻地逼近、直奔圣费利切时，就准备据守这个要塞，然而为时已经太晚了，因为防栅尚未设置完毕，他的兵员也已四散各处打家劫舍或向居民敲诈勒索去了，因而未能及时把军队集合起来挡住伯爵的军队冲入要塞。伯爵占领要塞后即率军队进入城内，幸运地将全城收复，使尼科洛大量损兵折将、丢尽体面。尼科洛本人和曼图亚侯爵先躲到城堡里，又避到乡间，最后逃到曼图亚。他二人在那里收集起残兵败将，急急忙忙赶到布雷西亚和那里的围城部队会合。就是这样，在四天之中，维罗纳就曾两次易手：先失给公爵，又从他手中夺回。伯爵取得这次胜利之后，因气候已到冬季，天气严寒；他带着部队首先克服了许多困难把供应品投进布雷西亚城内，然后就回维罗纳在营房里过冬，下令趁冬季在托尔博利修造战船，以便春回大地时，能够尽全力一劳永逸地解救布雷西亚。
公爵发现战争停止了一段时间，夺占布雷西亚和维罗纳的希望已成泡影，这都是佛罗伦萨人出的主意和他们花的钱造成的；他又看出威尼斯人过去对佛罗伦萨人的伤害既不足以使他们疏远，他本人向他们所作许多许诺也未能使他们亲近自己；于是公爵就决定进兵托斯卡纳，以便使佛罗伦萨人更深刻领会他们采取的方针所造成的后果；尼科洛和佛罗伦萨被放逐者也竭力劝他采取这个步骤。尼科洛之所以这样劝他，是因为他打算收复被布拉乔占据的地区并把伯爵从马尔凯区赶走；佛罗伦萨被放逐者则是希望返回家乡；二者都竭力用某些适当的论据劝公爵采取适合他们各自心愿的步骤。尼科洛主张再派他本人到托斯卡纳，并继续围困布雷西亚，因为他已完全控制加尔达湖，那些堡垒粮草充足；假如伯爵再发动什么新的进攻，各堡垒的军官都能够进行抵抗；看情况，他如果不先解除布雷西亚之围，不大可能有什么新的行动，而解除布雷西亚之围又是根本不可能的。因此公爵完全可以在不放弃伦巴第境内的进攻的同时，在托斯卡纳进行战争；他认为：他一进入托斯卡纳，佛罗伦萨人将被迫立即召回伯爵以避免彻底毁灭；不论他们采取什么步骤，其后果必将是公爵的胜利。那批被放逐的佛罗伦萨人则断定：假如尼科洛率领他的军队进抵佛罗伦萨，那些受尽重税盘剥、受尽大人物蛮横欺压的佛罗伦萨人民决不会进行抵抗；他们还指出向佛罗伦萨推进的有利条件，因为里纳尔多和波庇伯爵友好，经过卡森蒂诺推进的道路必将为他们敞开。公爵本来就有意这样做，经过他们共同劝说，就决定付诸实施。在威尼斯人那方面，虽然当时正是严寒的冬天，他们仍然一再催促伯爵率领全部兵力前往解除布雷西亚之围。伯爵认为这样做不可能，劝他们等到来年春天再说；在此期间应当尽全力增强舰队实力，到时候可以水陆两路一起支援布雷西亚。威尼斯人听了很不满意，在供应物资方面拖拖拉拉，结果部队里大批士兵开了小差。
佛罗伦萨人了解到这些情况，看到战争已威胁到自己头上，而在伦巴第境内又没有多大进展，因而极感惊恐；另一方面，对教会军队的疑虑也使他们感到很不安；这并不是说教皇已是他们的敌人，而是因为看到这些军队主要是受高级主教乔万尼支配，而这个人是他们的死敌。科尔内托的乔万尼·维泰莱斯基起初是一位使徒公证人，后来当了雷卡纳蒂的主教，再后又当了亚历山大里亚的大主教，最后当了枢机主教，称为佛罗伦萨枢机主教。这个人胆大而狡猾；在拥有很大势力之后，即被任命统帅教会全部武装力量，执行教皇的一切行动计划；不论在托斯卡纳、罗马尼阿，还是在那不勒斯王国或罗马都是这样。因此，他不论对教皇、对教皇的军队都有很大的权威；以致教皇不敢支使他，而教会军队则除了乔万尼一人之外，不听任何别人调遣。当尼科洛进兵托斯卡纳的计划传至佛罗伦萨时，这位枢机主教正在罗马，这就引起佛罗伦萨人加倍担心。因为自从里纳尔多被放逐之后，他已经变成共和国的敌人，他发现，凡是经他手所作的一切安排，不但一概被忽视，而且往往被改变成对他不利的东西，甚至促使部队放下武器，从而给他的仇敌放逐他的机会。政府考虑到这些情况，认为，假如尼科洛进入托斯卡纳，里纳尔多也跟他会合；那么，使里纳尔多复职并给他补偿可能是较好的对策。由于他们摸不清尼科洛究竟为什么离开伦巴第，而且是在一项任务即将完成时却又去执行另一项完全没有把握的任务，这就使他们更加放心不下；他们觉得他的行动和他们设想的很不相同；因此，只能推测他又制定了什么新计谋或企图搞什么诡秘的阴谋。他们把这些忧虑告知教皇，教皇这时才感到赋予枢机主教太大的权力是一个错误。
