卡拉布里亚公爵在波吉本齐击败佛罗伦萨军队——佛罗伦萨战败引起市民情绪沮丧——卡拉布里亚公爵的进展——佛罗伦萨希望议和——洛伦佐·德·美第奇决定去那不勒斯和国王谈判——外号叫摩尔人的洛多维科·斯福查和他的兄弟们被召回米兰——结果引起该城邦政府的变更——热那亚人占领塞雷扎纳——洛伦佐·德·美第奇到达那不勒斯——和国王定立和约——教皇和威尼斯人同意和约——佛罗伦萨人对卡拉布里亚公爵行动的忧虑——土耳其人的征战——他们占领奥特朗托——佛罗伦萨和教皇和解——他们的使节在教皇宫廷——教皇向大使致答词——那不勒斯国王将所占诸要塞全部归还佛罗伦萨。
佛罗伦萨军队因此遭到削弱，因为没有将领，全军各个部分都一片混乱。这时正带着部队在锡耶纳附近驻扎的卡拉布里亚公爵决定乘机立即向他们发动进攻。佛罗伦萨军队得悉敌军逼来，惊慌失措；虽然他们人数比敌人多、武器比敌人的好、所占阵地也十分强固，但这一切都不足以使他们产生信心；老远看到敌军开近扬起的灰尘，还没来得及看见敌人的影子，就奔逃四散，把车辆、大炮以及弹药等等全部留给敌人。怯阵怕死、无纪律，是当时的军队常见的现象；有时只是因为一匹马把头一调或把尾巴一扬，就足以决定一支远征大军的命运。这次溃败使国王的军队满载战利品而归，佛罗伦萨人则是一片沮丧情绪。因为当时除战争之外，城里还正闹鼠疫；疫病蔓延范围广泛，所有在郊区有别墅的人都逃往别墅躲避死亡。这就使战败的消息更增加恐怖的气氛；因为这些逃到佩萨河谷和埃尔萨河谷一带的别墅里躲避瘟疫的人们，一听说军队在战场惨败，立即尽快拼命逃回城里，不但把孩子和财物一起带回，而且连雇工也都带了回来；在城里的人们看来，好像敌军随时就要冲进城里。
奉命指挥战争的人们看到全城如此惊慌失措，就下令在佩鲁贾地区取得胜利的军队放弃在那个地区的任务，转移到埃尔萨河谷阻挡敌军；这批敌军打了胜仗之后就在这一带大肆劫掠，如入无人之境。虽然佛罗伦萨这支部队原已紧逼佩鲁贾城下、眼看就要把它拿下；但是，人们总是宁愿先保护自己的东西而不是夺取别人的。这支军队就这样放弃追求他们的好运，开到距佛罗伦萨不到八英里的名叫圣卡斯恰诺的一个要塞。因为指挥官认为在被击溃的许多军队重新集结起来以前，只能在这里站住脚，敌军那方面，在佛罗伦萨军队已经撤走、佩鲁贾地区既已不再遭围困之后，就更加壮起胆子，在阿雷佐和科尔托纳等地更大肆劫掠。与此同时，卡拉布里亚公爵阿尔方索指挥下的敌军在波吉本齐附近取胜之后，又将该城占领，并洗劫维科和切尔塔尔多；在这一番攻城略地之后，就在科莱要塞外边扎营围困。一般认为，这个要塞十分强固，守军又既英勇又忠于佛罗伦萨，佛罗伦萨人因而希望在共和国能够把兵力集结起来之前，它能顶住敌军。佛罗伦萨军队驻扎在圣卡斯恰诺，而敌军继续竭尽全力攻打科莱；于是佛罗伦萨部队决定向科莱靠拢一些，以便使科莱居民在抵抗敌人方面更坚定，也使敌军在攻城方面不敢太贸然。根据这项计划，他们把营地从圣卡斯恰诺迁至距科莱约五英里的圣杰米尼阿诺；每天派轻装骑兵和其他适当部队骚扰公爵营地。然而，所有这些活动都不足以解救科莱军民；因为他们的粮草已经消耗殆尽，终于被迫在十一月十三日投降；佛罗伦萨人闻讯十分悲伤，敌方则欣喜异常；特别是锡耶纳人，他们除了一向仇视佛罗伦萨人之外，还特别痛恨科莱人。
这时已是严冬季节，天气极不适合打仗。教皇和国王，也许是为了使对方感到和平有望，也许是为了更安然自在地享受胜利的战果，就向佛罗伦萨提出休战三个月的建议，还允许他们在十天的期限以内考虑答复。佛罗伦萨人急切地接受了这项建议。但是，人们都知道，创伤在血液凝固之后比刚刚受伤时更使人感到疼痛；因此，就在这短暂的休战期间，佛罗伦萨人更加痛切地感觉到他们经受的不幸。公民们公开互相指责，指出在指挥战争中所犯种种错误，无益地消耗大量钱财，不公平地摊派捐税。人们不但在私下里，而且在政务会议上也大胆议论这些事，有一位竟敢面对洛伦佐说道：“城邦业已筋疲力尽，再也经不起战争，因此必需考虑讲和了。”
洛伦佐本人也已体会到有讲和的必要。于是就召集他最信得过的忠诚可靠而又明智的朋友们商量，当时很快作出结论：由于威尼斯人不热心，不可靠，公爵是在他的监护人掌握中，而且忙于解决国内纠纷；因此，最好是寻找新盟友以促使局势好转。他们起初拿不准究竟是和国王还是和教皇结盟较好；但在对问题进行了全面的研究之后，认为还是和国王结盟为好，这样较适当又可靠。因为：教皇的任期一般都很短，每次更换教皇都要带来许多变化；教会对世俗君主漠不关心，教会的规定更是明显地流露出对君主毫不尊重；使得世俗君主不能信赖教皇，和他共命运也不可靠；因为要依附教皇只能在胜利中结伴；一旦失败，自己就孤立了，而教皇还有宗教权力和势力的支持。他们既已认定国王的友谊对他们最有用，就认为如由洛伦佐亲自出面，取得他的友谊必将最容易、最有把握。因为对他表示的信任越大，他就越有可能抹掉旧日的仇恨。洛伦佐决定亲自前往那不勒斯，把城邦和政府大事都托付当时的正义旗手托马索·索德里尼。他于十二月初离开佛罗伦萨，到达比萨后，给政府官员写信通知他们这次出发的原因。执政团为了表示对他尊重，使他能更有效地和国王谈判，就任命他为全佛罗伦萨人民的使节，授予他全权作出他认为对共和国最有利的安排。
这时，罗贝尔托·达·圣塞韦里诺带着他的两个弟弟洛多维科和阿斯卡尼奧（他们的大哥斯福查已死）再次攻打米兰，企图恢复他们的政权。他们攻占托尔托纳之后，米兰城里和整个城邦都已武装起来。这时，有人劝博娜公爵夫人答应恢复斯福查的弟弟们在政府中的职位以平息内争。提出这个建议的人是一位名叫安托尼奥·塔西诺的费拉拉人，他出身微贱，来到米兰后就投到加利佐公爵手下，公爵把他送给公爵夫人作侍从。也许是由于他长得好看、诱惑人，或是有点神秘的力量，在公爵死后，他对夫人影响很大，可以任意统治城邦。这个情况使大臣切科极为不满，他为人慎重且具有丰富可贵的阅历，于是就竭尽全力设法减少塔西诺对公爵夫人和政府其他官员的影响。塔西诺知情后，为了进行报复，就弄了一些人来保护自己反对切科，劝公爵夫人召回斯福查兄弟。公爵夫人未曾把意图告知这位大臣，就下令把他们召了回来。切科看到事已如此，就对公爵夫人说，“您采取的这个步骤不但将使我丧命，而且也将使您失去政权。”这一情况不久果然发生了。切科被洛多维科处死；塔西诺被逐出公国。公爵夫人非常气愤，离开米兰，把对幼子的监护权放弃，让给洛多维科。洛多维科从此便成了公国的唯一统治者，以后我们就会看到，他造成了全意大利的崩溃。
洛伦佐·德·美第奇已出发赴那不勒斯。停战协定仍然有效期间，洛多维科·弗雷戈索暗中串通塞雷扎纳城里某些人，完全出乎人们意料地，率领军队偷偷潜入城内并予以占领，把佛罗伦萨驻该城总督拘禁起来。佛罗伦萨执政团闻信异常愤慨，认为整个事情是得到国王费兰多默许才干的。他们向率领军队驻扎在锡耶纳的卡拉布里亚公爵控告，说这是对停战协定的破坏。公爵又写信又派使节，竭力证明这件事情的发生，他和他父亲都毫不知情。然而，佛罗伦萨人却陷入十分困难的处境；因为国库业已空虚，共和国首脑又落入国王掌握中，全国又正处在同国王教皇长期交战状态，新近又和热那亚开战，而且又无任何盟国支援，他们对威尼斯人不信任，而米兰又变幻无常极不稳定，使他们感到担心。因此，他们只剩下一线希望，即指望洛伦佐和国王的谈判能够取得成功。
洛伦佐由海路抵达那不勒斯，不但受到国王费兰多，而且受到全城的隆重欢迎。他的到来激起人们极大的希望；因为一般都认为发动这场战争的唯一目的就是要搞垮他。他那些敌人的巨大势力使得他的名字更为增辉。国王接见他的时候，他讲了许多关于意大利的情况，关于各国君主和人民的意向，以及他对和平的期望，对战争的后果担忧等等。他讲得恰如其分；费兰多对洛伦佐这样伟大的人物、机敏的天赋、沉着而明智感到很惊讶，这一切都是费兰多过去在他身上从未见到过的；因而对他倍加尊崇。他开始认为：不但不能把他当作一个敌人加以扣留，反而觉得作为朋友简直不愿和他分离。不过，他还是找到各式各样的借口使洛伦佐从12月逗留到3月；不只是为了在这期间尽可能深入地了解他本人的思想观点，而且还要了解他那个城邦的人们看法如何，因为他并不是没有敌人，这些人可愿意国王像对待亚科波·皮奇尼诺那样对待洛伦佐；而且，他们表面提出同情洛伦佐的观点，指出采取这一方针可能产生的（或者宁可说是他们这些人盼望产生的）一切后果；但同时却在会议上反对一切可能支持洛伦佐的建议。通过诸如此类的办法，有个看法占了上风：如果洛伦佐在那不勒斯滞留时间长一些，佛罗伦萨政府就会发生变动。这就使国王推迟本来要放他回去的时间，想看看佛罗伦萨是否会出现动乱。但后来费兰多发现佛罗伦萨一切都安定如常，于是就允许他于1479年3月6日离去。他十分厚待洛伦佐，一再向他表示关怀，力图争取他的友谊，并和他签订永久性的共同防御同盟条约。洛伦佐回到佛罗伦萨、出现在群众面前时，他在群众心目中早已形成的印象好像使他周围庄严的光环更灿烂了，他为了使自己的国家重获和平，不惜冒生命的危险立下功勋，足见他品德超人；人民群众兴高采烈出迎，这完全是他应得的。他回国两天之后，公布了佛罗伦萨共和国和那不勒斯国王之间订立的条约；双方保证共同防卫对方领土；那不勒斯在战争期间从佛罗伦萨夺取的领土将按国王的意思予以放弃归还原主；在沃尔泰拉监狱中囚禁的帕齐家族成员将获释；佛罗伦萨在一定期限以内付给卡拉布里亚公爵一笔钱。
和约一经公布，教皇和威尼斯人都异常愤怒。教皇认为自己受到国王的怠慢；威尼斯人对佛罗伦萨也有类似不满；他们抱怨说，在战争中两国既然是伙伴，缔和时却不让他们参与。国外到处流传这一情况的传闻，佛罗伦萨人听了完全相信；引起大家普遍担心这样取得的和平可能会导致更大规模的战争。因此，政府领导成员决定把研究国家最重大问题的权力限制在少数范围以内，为此组成由七十名公民参加的政务会议，授予重要权力。这一新规定使那些急切思变的人们的心情安定下来，使他们认识到他们是徒劳无功。这个政务会议为了树立自己的权威，首先批准和国王签订的和约，然后又派安托尼奥·里多尔菲和皮埃罗·纳西为使节进谒教皇。但是，尽管和约业已签订，卡拉布里亚公爵阿尔方索仍然带着军队留在锡耶纳；伪称由于居民内部纠纷把他留住了；据他说纠纷已发展至异常严重程度，他本来住在城外，后来居民逼着他进入城内充当双方仲裁的。他趁机以罚款名义对富裕市民勒索了一大批钱，还监禁了许多人，放逐了另一些人，并处决了几个人。因此，不只锡耶纳人，就连佛罗伦萨人都一致怀疑他怀有篡夺锡耶纳主权的阴谋。但当时又没什么办法可以解决，因为共和国刚刚和国王订立新盟约，并与教皇以及威尼斯人为敌。不但大部分佛罗伦萨人民有这种疑虑——他们一向善于剖析某些表面现象——而且政府要员也都有类似担心。大家一致认为：城邦还从来没有过像现在这样大的失掉自由独立的危险。幸亏上帝在佛罗伦萨处于类似的困境时总是要把它保存下来的，这时发生了一件意想不到的事情，使教皇、国王和威尼斯人的目光转移到别的事情上，无心顾及托斯卡纳境内的事。
事情是这样：土耳其皇帝穆罕默德二世亲率大军前往围困罗德岛，持续达数月之久。但是，虽说他的兵力雄厚，他本人也英勇无敌，但他终于发现他这支大军还不是被围困者的对手。守军如此英勇顽强抗击他的进攻，最后他被迫很不光彩地撤走了。土耳其军撤离罗德岛之后，由帕夏阿什梅特率领的一部分军队开进韦洛纳，后来在沿意大利海岸航行时，或许是因为看到当时情况易于取胜、或许是执行他的皇帝的命令，他突然率领四千士兵登陆，攻打奥特郎托城，轻而易举地占领了；劫掠之后，又把全城居民尽行屠杀；然后就在城市和海港构筑工事；在集结大批骑兵之后，又劫掠附近一带地区。国王获悉情况后，深知入侵者力量可畏，立即派使者到周围各国说明情况，要求派兵抗击共同敌人，并下令仍在锡耶纳的卡拉布里亚公爵立即率领军队回国。
土耳其人这次入侵，尽管使公爵和意大利其余地区感到恼火，却使佛罗伦萨和锡耶纳感到十分欣幸。锡耶纳庆幸它已恢复自由；佛罗伦萨人则庆幸因此逃脱了一场使它险遭毁灭的大风暴。公爵也并非不知道他们的这些想法，这就使他在撤离锡耶纳时更感遗憾；他责怪命运之神不该用一件出人意外的莫明其妙的事件使他失去统治托斯卡纳的机会。这一情况同时也改变了教皇的态度。他原先虽曾拒绝接见佛罗伦萨派来的任何使节，现在态度却缓和下来，极愿意听取他们为和平提出的任何建议；还向佛罗伦萨人暗示，如果他们能谦卑地向教皇乞求宽恕，就一定能得到宽容。佛罗伦萨人认为抓住这个时机和教皇和解是得策的，于是就派遣十二位大使进谒教皇。教皇以各种借口使他们滞留着，后来才予接见。但最后还是达成协议，规定平时战时双方各应作出的贡献。然后教皇举行极其庄严隆重的仪式，在枢机主教们簇拥下，允许使节们前来跪拜在他脚下。使节们为过去发生的事情向教皇赔不是：首先说明，佛罗伦萨当时是出于迫不得已；然后又谴责别人干的坏事和老百姓的愤怒和他们义愤；随即详尽诉说那些被迫进行战斗、献出生命的那些人所遭受的不幸情况。为了免遭灭亡，他们曾经受极端的苦难，曾遭受战争和被驱逐出教的痛苦以及近来的种种事件给他们带来的其他各种麻烦。这为的是使自己的共和国免遭奴役，一个自由城邦受人奴役就等于灭亡。不过，如果说他们过去迫不得已采取的那些行动曾对教皇有所冒犯，他们极愿意赎罪；相信教皇仁慈宽厚，会按照天上的救世主的榜样，把他们接进自己慈悲的怀抱。
教皇的答词愤激而傲慢。他一再历数在近来的事变中所有冒犯教会的罪行；然后说道，为了遵照上帝的教诲，他将赐给他们所乞求的宽恕；但要他们明白：他们的职责就是服从；如果再发生任何违抗，他们就不可避免地要丧失不久前几乎要失去的自由，这完全是他们罪有应得的；因为只有坚持行善拒绝做恶的人才配享有自由；自由一旦被滥用，则不只害己而且害人；目无上帝更无教会者绝非自由人该做的事；只有蠢人、喜欢做恶而不向善者才会这么干；纠正这些人的罪过不但是各国君主的职责，也是每个基督教徒的义务。因此，关于近来发生的事情，他们只能怪罪自己，由于他们的恶行才招致战争；他们更恶劣的行为又使战火扩大；战争得以结束并不是因为他们自己有什么功德，而是由于别人的善心，然后就宣读了协议条款和祝福词。后来，除了双方业已讨论开同意的那些条款之外，教皇又说，如果佛罗伦萨人希望享受他的宽恕赐给他们的果实，只要土耳其人一天不停止对那不勒斯王国的战争，他们就得提供经费维持十五艘大战船，把它们都装配好并武装起来。使节们诉说除了协议中规定的以外，再加这笔负担就太重了，但未能取得减免的许可。不过，当他们回到佛罗伦萨之后，执政团又派新近从法国归来的圭德·安托尼奥·韦斯普奇为大使前往谒见教皇。由于他审慎行事，使一切事情都得到和解的结果，还从教皇处得到许多恩惠，人们认为这是将出现更亲密的和解的预兆。
佛罗伦萨和教皇之间的问题既已解决，锡耶纳又已恢复自由；在卡拉布里亚公爵撤离托斯卡纳之后，佛罗伦萨本国也不必再对国王有所畏惧。在和土耳其人之间的战争仍在进行之际，佛罗伦萨就催促国王把卡拉布里亚公爵撤走时留在锡耶纳人手中的那些要塞尽快归还。费兰多考虑：如果拒绝这项要求，恐怕他们就要退出两国同盟，并和锡耶纳重新开战，从而使他失去他希望从教皇和意大利其他各国得到的支援；于是他这才同意归还这些要塞，此外还给佛罗伦萨一些别的好处，企图拉拢他们支持他的利益。由此可见，使各位君主守信用的并非条约或义务，而是出于力量对比和需要。
要塞业已归还，新同盟业已建立。这时洛伦佐的名望才告恢复，在战争进行期间以及以后缔结和约时，当时国王的意图令人怀疑，他曾因此丧失声誉。在那一时期，有不少人曾公开对他进行诽谤，说他为了保住自己不惜出卖国家；说在战争中使他们丧失国土，在和平中使他们失掉自由。但在诸要塞业已收复、和国王签订的体面的盟约也已批准、城邦从而恢复往日的声威之后，佛罗伦萨人们谈论的风气就完全改变了；这个城市一向闲谈成风，在人们谈论中，对一个人的行为的判断是看它是否成功，而不是看他在指导行为方面的才智；因此，这时公民们又过分地吹捧洛伦佐，宣扬说靠他的智虑明达，在战时困难情况下丢掉的一切，他在和平中又全部收回了；还说，由于他处事审慎，判断准确，他办到的事，胜过敌人千军万马所能取得的业绩。
