7月7日，中共中央发表了抗战九周年宣言，称：“我国反动派在日本法西斯残余的拥护与美国反动派的支持之下，利用各种条件篡窃胜利的果实，坚持独裁和内战。美国反动派企图代替日本的地位，变中国为美国帝国主义的殖民地[1]。”第一次将美日等同了起来。
很多时候，这也被认为是中共的“冷战檄文”。
美国没有注意到它，否则一定会大喊冤枉：他们正在做的，明明与宣言内容截然相反。因蒋介石无视马歇尔的调停、执意开战，美国中止了对蒋的一切军事援助，随后杜鲁门签署总统令，禁止军火运华，禁止向国民党出售军事物资和飞机零件。国军多用美械，遭禁运后补给相当艰难，战斗力大大受限。
马歇尔自然是知道禁运令影响的，在视察舰队时，他对驻青岛的美国第七舰队司令库克说：“美国人过去曾经武装过中国国民党，现在我们要解除他们的武装！”
蒋介石对此暴跳如雷，而王耀则在电报里对伊利亚感叹道：“从史迪威到马歇尔，蒋介石总有本事搞砸和每个美国总统特使的关系。”
伊利亚评价的角度倒是颇新奇：“就是，连丘吉尔都看不起他！”
国军被禁运令拖累了战斗力，而大量使用日械的中共军队倒是发展迅速。夏初，在朝方和驻朝苏军的支持下，中共东北局开设了驻朝鲜办事处，对外挂“平壤利民公司”牌子。
朝鲜曾为军国日本侵华的跳板，因此也是日军的军火库。之后几年，这条交通线运输了两千多车皮的日军作战物资和苏军“国际主义支援”，另有一万八千伤员、后勤人员赴朝修养。
就在王耀愉快地把毛泽东对安娜•斯特朗发表的论断“一切反动派都是纸老虎”写进电报、发往莫斯科时，昆明先后发生的李公朴、闻一多暗杀案（即“李闻血案”）在舆论界掀起了巨浪，匿名挽联“天下是老子打来，谁教你开口民主，闭口民主；江山由本党坐定，且看我一枪杀人，两枪杀人[2]”广为流传。受此影响，马歇尔更加确信中国问题的症结在于蒋介石。
于是，在蒋介石兴高采烈地告诉马歇尔“山东陈毅部已被解决十之六七”时，这位美国五星上将冷着脸甩出一份杜鲁门签名的警告信：“若短期内仍不表现出真实进步，本人必须将美国立场重新审定。”
伊利亚并不认同“纸老虎”这个比喻，在回电里，苏联人反复强调了美军的战斗力、叮嘱要尽快把他们从中国弄出去：
“耀，你得明白，美军可不是纸老虎，即使暂不准备帮蒋出头，他们依然是最可怕的敌人。而你们的军队有一半是刚刚组建起来的，虽然得到了枪支弹药，但还没接受充分训练，未必有多少战斗力……”
为了不吓到王耀，伊利亚接着说起美军最近情绪低落、要求复员的呼声此起彼伏，海外驻军甚至直接暴动、要求回国，国会为了降低债务也屡次要求裁军，这令白宫的全球战略处处受限，五角大楼则被复员和预算两大问题搞得焦头烂额。
“耀，既然马歇尔还没放弃，那就继续对他示弱吧，努力让他相信中共是被动且无辜的。如果美国为了节约经费直接撒手不管，就太棒了！”
电报的最后，大约是觉得前面吹美军吹得太过分，伊利亚有些刻意地提起南斯拉夫，说铁托刚刚把所有反对派赶出了政府，实现了事实上的一党专政，前几天因为看不惯英美飞机老在南斯拉夫领空窜来窜去，还直接击落了一架美机，然而华盛顿也没法把他怎么样：
“总之，耀，虽然他们并不是‘纸老虎’——我得说，毛这个比喻太可爱了些——但我们要相信人民的力量！”
许是被苏联的话提醒了，9月，中共仿“南斯拉夫人民解放军”之名、提出可将自己的军队命名为“中国人民解放军”，又靠着对马歇尔的哭诉争取到了他的支持。据伊利亚分析，蒋介石现在估计很想把马歇尔一脚踢开，他私下召见了苏联大使，提出想亲自访苏。
莫斯科没有答复这个请求，而中共在南京——由于是不宣而战，中共的代表团依然留在南京——召开了记者会、公开否认接受过任何苏联援助。10月1日，马歇尔向蒋介石发出最后通牒：立即停战，否则自己将申请回国。蒋介石咬牙切齿，决定用军事手段迫使延安屈服。
10月10日双十节这天，傅作义部奇袭张家口，这是苏军交给中共的重镇、关内与关外陆路联系的枢纽，也是晋察冀根据地的首府。蒋介石一直相信，国军占领张家口后延安就会屈服，因此在次日直接宣布：于11月12日召开国民大会。
当晚，王耀对伊利亚报告了此事，说张家口是主动弃守的，撤走之前电站、车站等已尽数毁去。中国人坚定地道：“我们准备去东北继续打游击。蒋介石算错了，中共不打算俯首称臣。”
在延期三天之后，11月15日，国民大会在张家口开幕了。青年党、民主社会党提交了自己的代表名单，而中共和民盟拒绝参加。在这场自编、自导、自演的独角戏上，蒋介石如愿以偿地当选了总统，而中共代表召开完最后一次记者会、宣布绝不承认这个“国大”之后，匆匆飞离了南京。
那些飞机留在苍穹上的烟雾，为第二次国共合作画上了程序上的句号。
几乎没谁对谈判破裂感到惋惜，连马歇尔都没有，所有人都已经预见了这一切。王耀对伊利亚断言，马歇尔之所以还没有返美，实则是因为刚刚签订的《中美友好通商航海条约》，这是个“丧权辱国的新不平等条约”。
“我们和马歇尔相互抛弃了——我猜他在蒋介石那里捞到了足够的好处？还有，伊廖沙，国军已经开始包围延安，如果我撤离时来不及给你打电报，也别太担心。”
最后一句话显然没有丝毫用处，翌日，伊利亚赶到延安，硬把王耀拽上了飞机。
“伊廖沙，我不去莫斯科。我要留在中国。”
伊利亚问道：“你们还有别的机场吗？”
“哈尔滨。”
“……东北不安全。别的地方呢？”
王耀摇了摇头。伊利亚思索片刻，还是直接操纵起飞了：“那就去乌兰巴托。”
“我……”
“或者哈巴罗夫斯克？你选。”
“……乌兰巴托。”
伊利亚满意了，而王耀向后一靠，缓缓道：“前几天，国军总参谋长陈诚说，一旦全面开战，他们三五个月就能解决共产党的问题[3]。”
伊利亚伸手调整了一下旋钮：“已经打了三五个月了吧？”
“从6月算起的话，刚好5个月。”
“所以啊，耀，别在意这些鬼话。”
伊利亚最心心念念的就是让美军撤离中国。他告诉王耀：美国为了迫使苏军从伊朗撤离，曾撺掇伊朗向联合国控告苏军；苏联以牙还牙，向联合国安理会提议调查各国海外驻军问题，但因为英美的反对，提案没能列入安理会议程。
“……这就算了？”
“不是，耀，你不太了解联合国的组织结构，即使安理会否决了，提案也可以提交联合国大会。我们起草了《建议各国政府将住在外国领土上的军队逐渐撤退》 议案，提交给了联大[4]，应该能通过。”
王耀“哦”了一声，对这些谈判桌上的斗争既不抱希望、也不感兴趣。伊利亚便换了个话题，说苏联准备和东北的中共政权（也就是所谓的“东北人民民主政权”）签订一个贸易合同，再进行关于铁路修缮工作的沟通。
“秘密的？”
“当然。”
王耀叹了口气：“我们上一次签公开条约，还得数到二十多年前吧？”
伊利亚闻言却笑了起来，他抽空拍了拍王耀的脑袋：“但下一次应该不远了。”
王耀没在乌兰巴托待多久——因为各种复杂的理由，他并不喜欢那里。几天后，他独自前往了华北。
平安夜那晚，王耀在东单的旅馆给伊利亚写信，准备告诉他北京刚刚下了入冬后的第一场雪。同一时刻，在距离王耀一公里的地方，北京大学女学生沈崇，遭到了两名美国海军陆战队士兵的强暴，史称“沈崇案”。
此事第二天并未见报，北平的大媒体试图息事宁人，但北平共产党迅速做出了反应，26日当天下午，中共地下党公开贴出了宣言，称：“受奸污的不仅是沈小姐一人，而是全中国的妇女，全中国的同胞；如果美军一天不退出中国，中国人民的人权与自由便一天没有保障。”
王耀27日才听说了事件的来龙去脉，他还没读完文件，就迅速意识到：这是个好机会，迫使美国撤军的好机会。
接下来几天事情继续发酵。国民党日前刚刚公然放水引导黄河归入故道、给冀鲁豫和山东解放区人民造成巨大灾难，此刻又试图包庇美军，舆论自是一片哗然，30日，北平学生集合游行，要求美军撤离，随后反美的烈焰迅速蔓延到了各大城市。
31日，王耀找到了北平的党部，建议他们喊口号时各打五十大板：“你们可以喊话，说这次的爱国运动，和年初反对苏军在东北不撤退的运动，同样正确嘛！”其时苏军除旅大驻军外已全部撤离，故这话虽看似客观中立，实际依然针对美军。
王耀说完这话，自己都忍不住笑了出来——他终于有些理解伊利亚对“演戏”的热爱了。
反美运动加速了美军的撤离，也为美国政府拒绝军事援助国民政府提供了借口。1947年元旦，国民政府公布《中华民国宪法》的同一天，马歇尔接受了国务卿的任命，正式承认了自己在东亚的失败，准备去欧洲帮美国找回场子。
马歇尔的离去让国共双方都再无忌惮，2月，中共开始着手进行农村土地改革，而国民党军公开进攻山东解放区首府临沂、准备与华东野战军主力决战。
王耀在2月在才获准回延安——他反复保证了自己决不会被国民党抓住。抵达延安那天，他在电报里对伊利亚说：“或许大战快来了，我们可忍了很久了！当然，伊廖沙，我相信国民党也忍了很久了。”
伊利亚回复说：“前几天，美国指责我们侵略成性，维恰第二天就骂了回去，其实我们也忍了很久了！”
王耀回去的不巧，3月初，国民党军再次试图进攻延安，为示“尊重盟国”，胡宗南特意留了两天让美军观察组撤走。
因电台已经搬走，延安当时与外界电讯断绝，不然王耀就会知道，就在这天，杜鲁门发表了后来被概括为“杜鲁门主义”的演说，宣称世界已分为两个敌对的营垒，美国负有领导“自由世界”的责任和使命，应当向所有自由国家提供帮助、“抵御极权政权的压迫”。
伊利亚在为杜鲁门所针对的希腊共产党游击队头疼时，延安终于烧完了文件、可以“搬家”了。烧到最后几箱时，王耀遗憾地道：“斯大林的感谢电也在里面，洛甫之前还说，胜利后可以放进博物馆呢。”
毛泽东点了根烟：“烧了吧，难道留给国民党展览吗？”
王耀便开始往火堆里倒那些纸片：“书怎么办？”这指的，是延安几乎每个窑洞一套的导师著作。
“留着吧，”毛泽东吐出了一个烟圈，“让胡宗南的部队好好学学，加强一下马列主义修养。”
王耀哈哈大笑，伸手抢过毛泽东的烟、丢进火堆里，然后推他上车：“快点，苏军的人都走完了。”
“他们是另一个方向吧？”
“当然，洋人不宜参与中国内战，何况我们和苏联又不熟嘛[5]！”王耀拍了拍手，“走吧，实在不行就去内蒙。我之前从乌兰巴托去北平，路上听说内蒙的斗争快胜利了，自治区也快成立了！”
“窑洞呢，都打扫好了？”
“打扫好了打扫好了，连家具都摆整齐了，恭候胡宗南大驾光临呢[6]。”
3月19日，胡宗南部进入了已成空城的延安。同日，朱德正式下令：建立中国人民解放军总部、停止使用十八集团军番号。
注：
[1] 《中国共产党中央委员会为纪念“七七”九周年宣言》，1946年7月7日。
[2] 见《余英时回忆录》。
[3] 载《中央日报》1946年10月18日，转见汪朝光《中华民国史》第3编第5卷。
[4] 见《苏联与中国革命：1917-1949》。
[5] 这个故事见师哲、李海文《在历史巨人身边》。
[6] 毛泽东命彭德怀派人把上下窑洞特地打扫了一遍，摆好家具，恭候胡宗南。见《彭德怀自述》。
