诺洛芬威第一次见到野兽的时候，他还是个婴儿。
当然，在成长的过程中，他并没有保留对那个时刻的记忆。多年以来，他只是在睡梦中有一种被注视的感觉，在泰尔佩瑞安挥洒银芒，四下寂静的时刻，他常常突兀醒来，在卧室里寻找那个存在。他理所当然地一无所获。这种轻微压迫着胸口的感觉并不完全是不愉快的，所以他没有把这件事告知父母。毕竟他不能确定是否真的有谁能避开王宫里值夜的众多守卫和侍从，潜入王储的房间。
等诺洛芬威终于能听到野兽的故事，已是一名少年。
在那之前，野兽只是一个谣言，是一个在保姆和城内居民的话语中模糊的影子。王子的导师儒米尔声称，野兽是不存在的，谁都知道维拉的力量锁住了大敌，他的黑暗从来没有到达维林诺；但诺洛芬威怀疑儒米尔并不总是对的。不管怎样，在那天之前，大人们一直对他否认野兽的存在，说他过于天真轻信。这让王子像任何一个诺多族的孩子一样，对那个没人愿意在他面前谈论的生物越来越好奇了。
传说里是这么描述的：那头野兽是这片蒙福之地上唯一的阴影。作物收获变少是野兽作祟，不听大人话的坏孩子会被野兽带走；正是因为野兽，冬天变得更加寒冷，许多旅行者迷失在环绕着它的薄雾中。好在很久没有野兽杀生的记录了。
没人知道野兽是从哪来的——茵迪莉尔用神秘的口吻讲述着，也没人知道为什么维拉允许这邪恶的野兽住在维林诺。很少有精灵从正面目击到它，因为它的身上总是笼罩着阴影和雾气，并对受害者施展咒语，迷惑他们。大家都认同它会喷火，翅膀扇动的声音就像乌妮发怒时掀起的浪潮声；它有一条强有力的尾巴，能够击断树木，十个成年精灵都无法抗衡；它的爪子像锋利的长剑，皮肤像最好的钢甲一般坚硬。传说里精灵们见到野兽的地方通常是野外，在深山或是平原，只有一次，它出现在提力安的城郊。
那天正好是诺洛芬威的诞生日，厄运使然，野兽自群山中降临，穿过了精灵的领地。第二天，城郊的居民议论纷纷，谈论着在泰尔佩瑞安盛开时看到的带翼黑影。直到年轻女子的尖叫响起，她惊恐地说，森林里有染血的衣物，许多精灵跟她一起去了现场，地上是一件破破烂烂、血迹斑斑的斗篷，一个精灵捡起了它，愕然发现上面绣着火焰八芒星，那是王储的纹章。
于是，诺洛芬威从保姆口中听到野兽的故事的那一天，第一次听说了他的哥哥。
库如芬威·费雅纳罗王子和诺洛芬威不同母，并不是茵迪丝王后的儿子。他来自芬威的初次婚姻，年轻的诺多女子弥瑞尔·色林迪诞育了国王的长子，为此她耗尽了生命，不得不放弃身体，灵魂去了曼督斯的殿堂。
诸人公认，费雅纳罗是诺多族中最俊美的精灵，是最高明的工匠、最聪慧的学者，拥有最强大的精神与肉体。然而，同时他还性格强硬，难以相处，这经常让他的父亲头疼不已。在弥瑞尔逝去多年后，芬威走出哀悼，与茵迪丝相遇并相爱了，但费雅纳罗拒绝接受这桩婚姻，他搬出王宫，住到他的老师、奥力从者马赫坦的家里。有传言说费雅纳罗爱上了那个铁匠的女儿，智慧的奈丹妮尔，许多精灵向星后祈祷，祈愿后者能使他的灵魂获得平静；但在他决定发下婚誓之前，新王后的孕事被公布了，费雅纳罗听闻后大发雷霆。
这对王室父子之间爆发的争执是如此激烈，最终迫使芬威——在经历了巨大的痛苦之后——为了避免孕妇被火之魂魄的情绪状态影响到，命令他的儿子不许回到王宫，他必须住在马赫坦的家里，直到他能学会控制自己。费雅纳罗闻言怒焰炽然，他转身离开了王宫，沉寂数月，不闻音讯。
终于王后生产了，精灵们看着新王子，为他着迷。他和他父亲是如此相像，以至于许多精灵毫不犹豫地称他为“真正的芬威继承者”。毫无疑问，这些言论加深了王储的怨恨，他来到王宫，要求父亲发誓新生儿永远不会取代他的位置；等他听到茵迪丝给她儿子起的名字：阿拉卡诺，意为最高领袖时，他又有了愤怒的理由。又一次，费雅纳罗拂袖离去，把父亲留在沉郁深重的痛苦里。
因为在那一天泰尔佩瑞安盛开的时刻，野兽第一次在提力安城郊出现了。
芬威一得知那件斗篷属于他的长子，就向整个维林诺发布了搜索令。但无论在何处，从卡拉奇尔雅到遥远的托尔埃瑞西亚，都没能找到费雅纳罗的踪迹。最终国王不得不接受这一残酷的事实：他的儿子被野兽吞噬了。
从那以后，再没有野兽伤害其他精灵的记录，哪怕是这些年来去寻找、意图讨伐它的勇敢之辈。这头野兽强大又难以捉摸，没有精灵能够接近它，进而得知它的弱点。甚至有个说法，野兽是曼督斯亲自放养在维林诺的，用来惩罚那些违反维拉律法的精灵，费雅纳罗就是第一个，为他自身的傲慢和忤逆付出了代价。
当然，没有谁敢把以上言论说给国王听。不止因为芬威对长子的爱，还因为费雅纳罗已然成为他的切肤之痛，连听到名字都难以忍受。于是费雅纳罗这个存在被彻底删掉了，从王室的日常和对话之中。这导致诺洛芬威一直不知道，实际上，他是国王的第二个儿子，还有一位素未谋面的长兄。
本章人物：
埃克特洛=Ektëllo=涌泉领主埃克塞理安
劳瑞芬德=Laurefindë=金花领主格罗芬德尔
阿拉芬威（阿沃）=Arafinwë=菲纳芬
