黔国公沐绍勋见各夷互仇，上疏曰：“查得弘治十二年，孟养思六侵夺蛮莫等处，占据不退。乃备象马方物进贡。兵部议照孟养思六夺占孟密地方，不听抚退，却备方物进贡，宜乎因此阻留，责令退地等因题准阻回外，今孟养与木邦交通，杀害缅甸，故孟密来告，今木邦罕烈又告被孟密杀夺，尚无休息，若非抚勘，终涉不明。照得孟养、缅甸、木邦、孟密之地，系为极边瘴毒之乡。一或交兵，必至屡年之久。今缅甸、孟密互相侵夺，诸司会议必于抚勘明白，然后施行。一面宣布朝廷恩威，杀伐利害，会给大字榜文抚谕孟养等夷酋，宜速改过自新，将杀虏诸夷之人财占夺诸夷之地方，照数逐一吐退陪偿。一面行仰云南都布按三司掌印并该道守巡兵备等官将木邦进贡暂且阻留，以听抚处。严行各夷附近大小土官衙门整束兵粮，各守紧关隘口，预为堤备。仍严督委官知府严时泰等从长抚勘查处明白，另行奏请定夺。”
上乃赐敕沐绍勋曰：“该部议称孟养、缅甸、木邦、孟密之地最为极边，争忿仇杀，变诈无常。且孟养远交木邦，缅甸依庇孟密，事必有由，诡亦难测。今缅甸既告被孟养之杀害，而木邦又告被孟密之侵夺，必须从长议处等因。敕至，尔等须公同计议。选委部布按三司廉能都指挥守巡兵备等官，督原委人员亲诣适中地方，抚拘孟养罕烈等官并通事头目人役，谕以朝廷恩威杀伐利害，务在多方开悟，令其改过自新。果有夺占地土虏掠人财，俱令吐退陪偿，各归其主。抚谕之后，各保疆土，毋相侵犯。果能去逆效顺，方许进贡。如或执迷生拗，不听抚处，严行附近大小土官衙门整搠兵粮，固守隘口，听调征剿。仍公同议处停当，星驰奏来定夺。不许纵恶长奸，酿成边患。亦不许邀功生事，妄启兵端。尔其钦承之，故敕。”沐绍勋乃集镇守太监杜唐、前巡抚沈教议定，行委永昌知府严时泰、云南后卫指挥冯鸣凤、干崖宣抚刀怕落等往孟养；大理通判周浩、楚雄卫指挥张淮往木邦及陇川；永昌通判殷相、永昌卫指挥樊泰等往孟密。各抚拘土官等并通事头目人役，到官勘处。
初，孟养思伦与木邦罕烈结亲相倚，思伦以思真先年掘挖木邦祖宗坟墓，欲与报仇，乃令陶猛怕欢攻杀思真，又纠木邦攻杀缅甸。缅甸应袭土舍莽启岁幼弱，思伦乃抢夺印信金牌与猛别（寨名）土舍莽卜信管理，占夺阿瓦等处地方。至是严时泰等至孟养勘抚。思伦自愿忠顺朝廷，备纳赎罪土银一千两、牙象二只、大小象牙二十根。时泰纳之。思伦令莽卜信将印信并景泰弘治元年金牌信符交出验收，时泰追要各年金牌底簿勘合。回称混失，烧毁无存。思伦又将莽启岁送出，听候安插。莽启岁仍要争管印信地方。时泰亦审得莽启岁应袭缅甸官职，但本舍年幼孱弱，无以自立。若将本司印信与伊掌管，恐遭谋害，以此有碍安插。
初，孟定土知府刁门干以有从征麓川之功，偿与孟定府地管食，傅至其孙土舍罕忽，被罕烈攻夺去投孟密思真（罕忽，罕柯之子）。思真益强，将木邦蛮莫十三处地方占夺。至是殷相等至孟蜜勘抚。思真将孟定投住罕忽发出，听候安插。愿退蛮莫十三处地，顺从开设衙门。又有猛乃等处地，原系罕烈所管，后因罕烈调各陶猛不从，欲谋杀害陶猛别阍等，亦将地投住孟密，今思真亦愿退还罕烈，相等议照。蛮莫十三处地方系各夷酋历年仇杀争竞之地，蛮莫地方亦宽，系通迤西孟养之襟喉，其夷民栖住各约五六千家者有之，或三四千家者有之。欲议令孟密原管前地，每岁加征差发银一千两。则孟养、木邦亦愿输纳，彼此不忿。欲照弘治十五年事例，令腾冲司选拨官军戍守，三年一换。彼时军士患瘴，亦似不便。后奉勘合，将蛮莫议还木邦，官军掣回，仍被孟密侵占，迄今三十余年争夺不已，亦未尽善。合无出榜省谕金齿、腾冲等处流寓汉民，招募五百者授以试百夫长，一千名者授以实授百夫长，二千名授以副千夫长，三千名授以正千夫长。就于蛮莫、猛母二处设立一衙门，请名铸印，就令正千夫长掌管。若系孟养、木邦、孟密三处夷人，省令各回本土。
初，陇川宣抚妻姜氏、妾刘氏。姜氏生多鲤应袭，又生女嫁木邦罕烈为妻。刘氏生多鲸。鲸谋夺鲤职，令刘氏将印信先匿。多鲸向刘氏逼取印信，不与，杀之。木邦罕烈为妻母与鲸报仇，攻杀多鲤及伊母姜氏，烧毁仓粮一万九千石，又抢去敕书金牌，付多鲸管理。其下通把人等不服，赴抚按告保多鲤之子多旧罕为主，并推祖母放氏协管地方。罕烈忿恨，领兵又将多旧罕、放氏等杀害。有巡检姜诚（姜氏之兄也）具奏，命官抚理，追取印信。多鲸不从，又将姜诚杀死，夺其原管地方与多鲸占住。〔此段此前文意有疑〕罕烈又往杀夺孟琏刁派兰地。抚按追将缅甸印信，行委金齿司千户潘昂、腾冲司指挥刘嵩接管。至是周昆等并行勘抚。罕烈乃将象二只、牙六根、牛六十只、金银壶台盏各二副赎杀陇州之罪。仓粮着多鲸赔偿。又将象二只、金银壶台盏各二副赎杀孟琏之罪。昆等又责令多鲸将所占姜诚原地退还，诚子姜华管食。又多鲤有弟名多鳜，有子多参。昆等又令多鲸将占食多参原管地方退还多参。及查多参果否多鲤亲子，可立为后。多参乃听多鳜之谋，避居痛定地方，不肯出见而罢。昆等乃议称陇川宣抚司衙门新设在地名戛陇土城，其旧基尚存，平川甚是广阔，西南相接孟密，东南相接木邦，东相接芒市，西北相接南甸，实为紧关要地。因被木邦残破，止存空城。相应建设一守御千户所，控制多鲸、罕烈，捍卫多鳜、多参。但本地方烟瘴甚大，春冬军民稍可存住，夏秋酷热，难以栖止。查得指挥刘嵩在彼署印年久，合无就令木官不避烟瘴，督率原拨防守旗军七十四名、余丁二十六名，共一百名移入戛陇旧城住札。各军应该月粮口粮照旧关支，空闲田地自行种食。一面省令多鳜、多参等先差手下陶猛前来，招集夷民，以夷治夷，庶可安妥。
按孟养诸事情皆据勘官。至彼土酋自陈其仇争之由及输服之态如此。其间各执一说，多系饰罪之辞，未必尽为得实也。
既而严时泰、周昆、殷相等将勘过事情还省回报，于是分守参政王汝舟、分巡副使唐胄、兵备佥事郭钦、都指挥胡章等会议，得各酋仇杀等情，委官勘报，俱各详悉。虽非两造具备之听，亦非一己臆度之言。中间事出真实者，皆有因由词不输服者俱难穷究，况顽夷同于禽兽，吞噬不足深责。惟多鲸弑母杀兄，情恶显著，乞行议处。多参避居痛定，势难安插，合候再图。罕烈、思伦知罪纳赎，似应曲宥。用慰夷心。
及议得蛮莫十三处地方，内蛮莫、猛母水路通会，地土宽广，乃诸夷必争之地。原隶木邦管辖，后孟密占据。曾抚令退出，差委百户丘成等督军戍守。甫及二年，续奉勘合，仍归木邦。罕烈力不能守，借助迤西，因起孟密之事，遂延数年之祸。今既退还官，相应从宜计处，添拨官军防守。既该委官殷相回称不便，惟有招军一事，殷相等报称可行。合无于蛮莫、猛母二处各设一衙门，请各铸印分管。附近猛外、猛掌等寨俱隶腾越州统束。及如本官所据招军名数，计为转奏。授以官职，出给告示张挂，晓谕土住流住本省外省汉人。除木邦、孟密、孟养夷民外，其余不拘夷汉，俱听招募。待应募有人，册报至日，再加详议，然后施行。
再议得陇川、戛陇地方，虽据委官周昆等勘称，实为紧关要地，相应建设一卫以控制多鲸、罕烈，捍卫多鳜、多参。又称本地瘴烟甚大，苦热难居，欲令指挥刘嵩率领防守。窍恐防守日久，奸生事寝，不无又贻边方之患。近据腾冲所千百户镇抚孟镇、张淮等呈称，各职父祖征调，功升相继，袭任今陇川地方，欲设守御千户所，各官有愿改调者各愿乐从，去彼操守。然陇川设卫，虽有千百户孟镇等愿去操守，尚缺旗军充实行伍，合无亦照通判殷相所议，招军授职，添设千百夫长，列御百户之下，协同守御。
又访得南牙关坐落南牙山顶。东通陇川，西通孟养，南通孟密，北通干崖，东南通木邦。系紧关隘口，山势高峻，天气寒冷，瘴疠颇少，人可久居。见有南甸夷人守把。据致仕序班管铨禀请，开设卫所，用杜远夷交通情弊。通判殷相亦称相应建设巡检司，况衙门设在夷方，则汉人不宜选用，合无于腾冲所土官百户内铨选一员掌管司事，就将本山附近寨分土民选佥一百名充为弓兵，常川巡守，遇有夷情，星飞具报。
又照孟乃七处地方通判殷相等勘称，原系木邦故壤，彼处陶猛别阍等因罕烈欲报不听调遣之忿，叛归思真，以致节年仇害不已。今既退出，应给本主。但前项地方接连孟密，相距木邦▉远，而七处陶猛结姻思真，素与罕烈睽离，先曾抚顺，寻复叛去，合无写牌省谕木邦罕烈地土归伊之后，略其旧怨，勿再欺凌，致又携二，果肯依听，方可给还。傥若本酋自知己力管顾不周，愿退属官，再行别议。仍省谕孟密、思真母致设谋，诱引附己，不许容留在彼占住。及省论孟乃陶猛别阍等，听受木邦约束，照旧帮当差发，母怀反侧，自惹诸夷，取具罕烈、思真别阍等重甘结状回报，然后将地挈还罕烈，庶乎可保无虞。
又照缅甸印信，已该宣抚刁怕落追出还官，金牌止得景泰元年二面，其余年分并勘合底簿俱称烧失，无处挨寻。况遭兵火之余，恐无俱存之理，但退出印牌，应合给管。莽卜信近始知名，真伪莫辩。莽启岁性禀庸懦，策励莫前。合无暂将牌印敕书俱收永昌府库，姑待询访缅甸，二孽孰系的派，应袭宣慰官职，取具管下目把人等不扶给状，及孟密、孟养不致杀害，甘结至日，然后畀之，似为稳当。
又据木邦罕烈呈递缅书禀称，孟定原不做府，赏与伊祖罕盖管食，即其久隶木邦之迹，足为给赏罕盖之征，地土既已锡人，府名亦应裁革。今罕烈见得本道信牌写有府字，虑恐别设衙门，虽谕以不设衙门之意，恐仍执迷弗肯听信，合无备查会议府字应否革去，及委官伴送罕忽归还孟定管食地方，取具各夷、汉、缅文书结状，呈缴沐绍勋。绍勋乃会同杜唐、沈教及巡抚欧阳重，以夷情重务，仍行三司会议。
于是布政使吕经、按察使徐瓒、都指挥方仲议曰：“臣等会勘得云南边缴西至金沙江而极木邦、缅甸，皆为宣慰司；陇川为宣抚司；孟密为安抚司；孟连为长官司；孟定为府。此我祖宗列圣先后所设土官衙门，以为云南藩卫，各置其长以食其土，连亘不知几千余里。列于金沙江之迤东麓川，初设本为宣司，其地亦在江东。正统年间酋长思任发、思机发叛逆，靖远伯王骥征之，逃死过江，据险孟养府。缅甸宣慰先取思任发之首献捷于军，后又执思机发械送京师，遂革麓川宣尉司，改设前陇川宣抚司衙门。余孽遂居孟养，自食其土，是为金沙江之迤西，时则不使复还，誓以江干石烂，方许过江。后因孟密占管木邦、蛮莫等处地方，参将卢和牌取孟养思六，调兵过江，而东挟抚孟密思六，遂假进贡，永食此土，勘有前愆，仍令掣兵渡江西还。伏蒙朝廷降敕嘉其纳贡，赏其退地。然自是过江以来，与木邦连合，声势相倚，党恶肆暴，两无所忌。正德五年木邦罕烈屠陇川宣抚司城，而土舍多鲤子母祖母母舅夷民皆罹其害，官粮尽被费耗，衙门鞫为荒野，宣抚印信金牌勘合皆入其手。虽称罕烈助妻弟多鲸之谋夺官职，而孟养贼孽思凯难保其不谋复于故地（一节）。嘉靖四年，思凯已故，木邦罕烈写书孟养思伦，说伊有上司杀牌一道，起兵相伴，去取地方，思伦遂令怕欢起夷兵象马过江，将缅甸宣慰杀死，妻子虏掠，烧毁衙门，夺去宣慰司印信，进攻孟密，持以岁月，虽称缅甸族属猛别莽卜信助兵接渡，而贼孽思伦于其祖之仇，盖尝阴图于报复（一节）。及罕烈将孟定府攻杀土舍罕忽，逐居孟密，而且明言于官欲革其府名。又将孟琏长官司攻杀土舍刁派兰，避其虐害而遂占夺其土地（一节）。是木邦罕烈为罪之首，孟养思凯、思伦为罪之从，陇川多鲸罪不容诛，仰惟宸谟庙算，明见万里，臣等钦遵，严行附近大小土官衙门整束兵粮，固守隘口，听调征剿。兵法先声，自足夺人，由是两雄丧魄，各还本土，而后委官往抚，俯首听从。木邦罕烈则自伏杀陇川杀孟琏之罪，而以金银器皿牙象献作赎刑。其于杀害缅甸，则推之孟养。所夺陇川宣抚司印信，则先经委官取出，行委指挥署掌。所取孟密蛮莫等处地方，则云今系思真管食，我先已有退状。所占孟定府地方，则吐退以还罕忽。所占孟琏长官司地方，则吐退以还刁派兰。若知已之有罪，而求以免其罪者（一节）。孟养思伦则自认过江与孟密、思真仇杀之情，而以土银牙象纳作赎罪。其于杀害缅甸，则推之猛别莽卜信。原夺缅甸宣慰司印信金牌等项，则云差人与莽卜信取出。原占缅甸阿瓦、补干等处地方，则退兵弃去，见系缅甸陶猛住守。诘以杀死罕忽父罕柯，则云系思真妄捏。责以盟誓不致过江，则云思真不来侵我，我亦遵守不过江。若畏己之有罪，而图以掩其图者（一节）。陇川逆舍多鲸则纳银二千两，以偿原烧仓粮。及将原占多鲤之子多参并多鳜、姜诚等冈寨田地俱各退还。但其杀兄杀祖母嫡母，虽助虐出于木邦罕烈而罪坐所由，终无以自赎者（一节）。孟密土舍思真则以原馆木邦、蛮莫等处地方退出还官，及将投住避害。孟定土舍罕忽、陇川土舍多参、多鳜、缅甸土舍莽启岁但送出官安插，虽称占据蛮莫等处，然以木邦远不能管，思真父子相仍管之，罪若差薄，而不必深责之者（一节）。臣等复惟古之王者不治夷狄，叛则示之以威，来则怀之以恩。我国家设列土官，以夷治夷，逆则动兵剿之，顺则从宜抚之，其揆一也。参照孟养贼孽思伦、木邦宣慰司罕烈、陇川逆舍多鲸论罪固当就戮，治夷则难尽法，况思伦畏威效顺，似宜准赎罕烈服罪，贡物似应容纳。多鲸禽兽，奚择似不足责，合无恩施旷荡，咸与宥免。木邦所备方物，许其赴京进贡。仍照先年事例，降敕二道：一道戒饬孟养思伦，念乃祖思六纳贡退地，姑免其罪。令其遵守盟誓，管食迤西，禁止怕欢，今后不许交结木邦，指称孟别擅自过江，与缅甸孟密仇杀，自取诛剿。一道戒谕木邦罕烈，念乃祖父世守边方，姑免其罪。令其谨守疆界，保守官职，今后不许交通孟养，争夺孟密缅甸地方，亦不许党助多鲸争夺陇川官职，及杀害孟琏、孟定，越境生事，自取灭亡。如此，则天威咫尺，尤愈于铁钺之诛，国法严明，足示乎专杀之罪，恩威兼济，夷酋强暴者知所惩创矣。再照孟密安抚司土舍思真，以一▉敌御二凶强，保全边境，有功甚大，相应赏励。缅甸宣慰司土舍莽启岁以祖效忠，结仇孟养，杀虏殆尽，得祸极惨，相应扶植。陇川宣慰司土舍多参被强争官，举家受害，衙门久废，应与复管。孟定府土舍罕忽被逐已久，先世有功，署守此府，应与复旧。但委官各称莽启岁孱弱，欲将缅甸宣慰司印信敕书金牌等项送永昌府收候。及称多参避居痛定，仍将陇川宣抚司印信行委指挥署掌。又据罕烈邪谋，妄称孟定原不系府，欲要革去府名，合无思施寡弱，俱加振拔。比照近奉恩例，思真、莽启岁准其袭职，多参、罕忽受以冠带。布政司备去扎付四道，一道行令思真，固守边疆。贼至则敌，贼去则止。不许恃强启衅，缅甸孤立，照旧互相保管，不许因而侵占。一道行令莽启岁，回还缅甸。一道行令多参，回还陇川。各要招复夷民陶猛百姓，协力保管地方，如果力能管理，地方宁靖，请即申报，差官齎送敕印等项交付掌管。一道行令罕忽，回还孟定府，将原管地方百姓照旧管理，先年以麓川之乱，虽失府印，今宜守编户之制，仍存府名。如此则土舍蒙恩，而部属之夷民知所归附，寡弱得助，而观望之凶强，亦自消沮，劝惩两得，夷酋效顺者，知所激励矣。及照蛮莫、孟母十三处地方，先年失部会官议奏，以为拨军轮守，非惟烟瘴不胜，亦于国体有碍。责令木邦拨人住守。然以地里相去甚远，拨人住守，则人又重迁，而其本处土人生长子孙，近隶孟密相属管食，故木邦每动干戈，以此为辞。今三司官初议，欲就于孟密管理，加征差发银一千两。而委官议处，又恐木邦不忿，欲将孟密、木邦、孟养三处夷人省令各回本土，榜谕腾冲流寓汉民，有能招募千名者授以百夫长，三千名者授以千夫长，设立衙门，请各铸印。而议者或谓试可乃行，或谓可立衙门，则前人当先为之。欲令腾冲指挥使司带管前项地方，征纳差发银两。臣窃谓流寓汉民，是亦往来烟瘴货贩之徒，岂足为千百夫长以制土夷？而况土著皆为孟密夷人，就使不敢生变，即省令得去，果谁与应募以足千百之数？腾冲司去蛮莫等处，尚隔干崖宣抚司衙门数百余里，若使名虽带管腾冲，实则仍属孟密，又岂不反起木邦之争？夫以尺地莫非王土，分属出自朝廷，若谓此地去木邦相远，岂若就近以属孟密？名正言顺，罕烈亦何敢言也！况不属木邦盖已有年，今罕烈亦云见系思真管食，我先已有退状，则自知己之不能管而无容心于争矣。委官又云，见系思真男思文陶猛思撤等住守，则亦知衙门之不能设，而徒为是虚言矣。合无仍依三司官初议，就与孟密管理，加征差发，此其说似可行之久远，而足以息争也。但据木邦原管孟乃等七处陶猛别阍等先年不听罕烈调遣，曾经抚顺，寻复叛去，思真固无争占情由，然与住近结亲，合无行令思真省谕别阍等仍归罕烈，毋致诱引附己，虽虐我则仇夷民难强，而于其赴诉处之，当如是也。至如陇川、戛陇，宜复宣抚司治，而委官议处，亦欲招军设御。及据腾冲司千百户孟镇等愿调彼处操守，又称烟瘴甚大，春夏秋三时难以栖止，则非徒无益而有害，所议设御招军，亦不可行也。以至南牙山关既有南甸宣抚司夷人把守，而委官又据致仕序班管铨之言，欲设巡检司于腾卫百户内，铨选巡检，于土民内选充弓兵则徒为多事而无益，所议巡检司亦不必设也。臣等再惟欲安中国必先治外夷，若作家室必先勤垣墉。垣墉惧其坏也，必涂茨而后固。外夷惧其乱也，必处置而后安。故以诸夷相杀，似为中国之利，然又惧其浸强，适为中国之害。将欲防微而杜渐，故兹假法以示恩。所据原差齎文千户周宪、曹辅别无扶同误事情弊，应免追究。外委官知府严时泰、通判殷相、周昆。指挥冯鸣凤、王训、张淮、樊泰，不避艰险而深入瘴乡，宣布恩威而不辱纶命，用谐大羊之性，可方汗马之劳。干崖宣抚司刁怕落因委用以自奋，知感激以效忠，抚退夷兵，解息边患。守巡王汝舟，佥事王叙、唐胄，都指挥胡章，亲诣夷方，图惟边务，集兵粮以振先声，督抚处而收后效。三司掌印官吕经、陶照、徐瓒、李润、方仲用集众思，共成王事，解诸夷之结祸，了积案之连辞，岂徒议论，均着勤劳。臣等恭承明诏，莫敢或遑，抚处乱夷，幸兹复靖，盖其类凡有八种，其情非止一端，译彼侏离，愈见语长而意晦。明乃顺逆，敢云虑远而说详。爰协同谋，上尘天听，如蒙轸念外夷以安中国。乞敕兵部再加从长议处，期在经久可行。鉴麓川之不远，置边缴于无虑，地方军民，不胜幸甚！
奏上，兵部尚书王时中请俯从其议。及照杜唐、沐绍勋、欧阳重用协群谋，督委官而亲抵夷方，抚处周详，格诸酋而咸归王化，上纾皇上南顾之忧，下除边方久积之祸。伏望降敕奖励，以彰其忠。上乃诏云南地方缅甸、木邦、陇川、孟密、孟琏、孟定等处土夷，节因忿争仇杀，土民受害，致劳官司抚处，征调数十余年不得宁帖，既该镇守总兵巡抚官督委司府卫所等官抚处停当，恩威兼尽，你部裹又参明白，思伦、罕烈既能畏威效顺，俱准赎罪，多鲸罪逆尤重，但远夷不足深较，今自悔悟自新，也都免究。罕烈原备方物，许令进贡。孟养被获陶猛，准令量照土俗发落。仍写敕二道，戒饬思伦、罕烈，令其谨守疆界，以图保全。不许越境生事，自取诛灭。思真敌御凶强，保全境土，镇巡官支给官钱买办花红彩币，优加赏励。缅甸土舍莽启岁既遭惨祸，着厚加存恤扶植，俾不失宗祀，仍照近例，并思真俱准袭职。陇川、孟定土舍多参、罕忽各授以冠带，布政司仍各给扎付，行令固守封疆，各归本土，招复夷民，保管地方。其余议处事宜并蛮莫、孟乃等处夷情，都依拟处置。曹辅等既审无别情免究。严时泰吏部擢用，通判指挥等官镇巡官酌量勤劳多寡，各加奖劝，有奇功的指实另行具奏。三司官员王汝舟等该部记着应擢用的遇缺举用。镇守巡抚官先因地方贼情已各有升赏了。自是大处之后，各夷威畏，保守境土，朝贡如常。四十年来，虽间有仇杀，亦无如前剧甚者。迄今滇南边鄙少息云。
其俗濒江为竹楼以居，一日数浴（孟养）。性颇淳，额止刺一旗为号，作乐以手拍羊皮鼓，而间以铜铙、铜鼓、拍板。其乡村饮宴则击大鼓、吹芦笙、舞牌为乐（车里）。男子则文身、髡发、摘髭须、修眉睫。妇人则上衣白衣，下围桶裙，耳带大金圈，手贯象牙镯。男贵女贱。虽小民视其妻如奴仆，耕织贸易差傜之类皆系之（木邦）。
其酋长有三等：大曰招木弄，郎为宣慰者；次曰招木牛；又次曰招化。居高楼，部属见之，地有等限，使客亦然，设通事引之，以至其地，不差尺寸。（老挝）。酋长出入乘平轿或骑象。富人和白檀、麝香、当归、姜黄末，涂于身面，以为奇。事佛敬僧，有大事则抱佛说誓，质决于僧（缅甸）。见客把手为礼（八百）。境内甚热，四时皆蚕，染五色丝织土锦充贡（干崖）。其结亲用谷茶二长筒、鸡卵五七笼为聘礼（南甸）。卜以鸡骨。病不服药，务祭鬼。刳木为棺，植一树识坟（镇康）。交易用金银。或五日十日一集。旦妇集，日中男集，更代为市（者乐甸）。亦有跣足衣皮者（芒市），刀耕火种者（腾冲）。其余大略相似。
山川曰鬼窟（孟养境，极险隘），曰蒙乐（者乐甸。有毒泉，人畜饮之即死），曰金沙江（缅甸）。其产琥珀、▉石、金、响锡、铜、犀、象、碧填马（矮小如骡）、豪猪、竹《鼠留》（大如免，肥可食）、蝼（巨蟒，有四足，胆可解诸毒）、▉▉胆（亦可解毒）、木香、沉香、乳香、西木香、白檀香、安息香、香橼、香橙、橄榄、芋、蔗、藤、羊桃（味酸酣）、藤果（伏如荔枝味酸）、濮竹（其节甚长）、垂丝竹（枝叶软弱下垂）、芭焦（开花结实，味甘可食）、大药（有大如斗者，味极甘美）、鲜子（如枣，味酸）、紫胶、白连花、椰子、胡椒。树头酒，树类棕，高五六丈，结实大如掌。土人以罐悬置实下，划实汁流于罐以为酒，汁亦可熬白糖。石油（石绛流出，臭恶，色黑，可搽毒疮）、白▉布、兜罗绵、盐、孔雀、叫鸡（昼夜依时而鸣）。按夷人士官，川、贵、陕、广各处有之，俱不见载。而独具百夷者，盖省地土官与中国错居，而此则在边缴自为一天者。况是录本为皇华辙迹之考，而百夷乃诏使常莅其域者，故附着焉。要之云南昔皆娄丽异境，故不沾文教，而百夷又在省外，则其狙獍之性，险避之习，要非可以寻常戎狄视也。至于我朝经略之后，省内郡县阜厚殷富，尽为乐土。且文物炳蔚与中州侔，而外之百夷亦帖然听命，各守藩度。此我祖宗天威神略，不诞无极，而沐黔宁，绥辑劳来，恩威并施，教化大行，其功亦不可诬也。自是子孙镇袭，世守其职，累德积威，二百年来，夷酋无敢颠越者，信为南邦之乔木也。若夫唐末藩镇，势重不反，亦当谨其渐云。
按孟密安抚司即汉孟获之地，朝廷每岁取办宝石于此。其地夷俗鬼术甚骇，有名地羊鬼者，擅能以土木易人肢脏。当其易时，中术者不知也，凭其术数，几时而发，发则腹中痛矣。痛至死，而五脏尽，乃知土木。或恶人不深，但易其一手一足，其人遂为残疾。又有名扑死鬼者，惟欲食人尸骸。人死，亲朋锣鼓防之，少或不严，则鬼变为禽兽飞虫，突入而食之矣。皆不可以理喻者。尝读演义《三国》，诸葛七擒孟获，蛮夷多有怪术，于今验之果然。今孟获子孙尚繁。
第十卷 西北夷考引
家君司右谏时，缉《殊域周咨录》共二十四卷。门人汪允辈先刻九卷，皆东南夷事。其西北夷十五卷未暇刻也。渐谓国家内顺外威，四夷来王。自尧舜以来，盛莫与京。而列番之狼吞虎噬，足为疆场痛毒，我所当儆戒者，南倭北虏而已。备倭方略前刻已详，而制虏胜策，二百年间臣工建白，庙陛裁定，凿凿可行者，宁不广布寰宇，以为有志筹边者之一助乎！且家君此书，原为奉命殊域，职掌所系耳。自景泰中英皇返狩之后。星轺久绝于沙漠矣。而九圉戎政，如兵食功罪，凡当清刷，则省中诸臣，每捧纶音而往焉。虽不身入胡地，而要为防胡计也。嘉靖末，代藩诸宗与大同郡邑生隙，至于围逼督府，抗拒按院，交章请勘。而家君钦承玺书，驱驰云中，咨访所得，有可裨益兵枢消氛瀚海者，条疏欲上，竟以遭谪中止。今置箧中，尘可掬也。其视诸臣之侃侃建白，悉见施为者，何如哉！莫非职事而得行与否，有可慨焉，则是录也宁可不出之以为有志筹边者之一助乎！渐乃与汪允等再为检梓，俾成全书。不惟夷戎蛮狄其诡秘情状毕露，无遗，而运机决画以辅有道之盛守在四夷者，亦或取二三策不鄙其陋也。敢并识之！男严其渐顿首书。
第十一卷 西戎
神禹敷土而昆仑织皮，武王克商而西旅进獒，然其地迄乎流沙而止耳。汉武雄才弘略，志吞西域。始遣张骞往通诸国，已略识其梗概。既大宛破后，汉使入者益得其职，而轮台渠黎悉置校尉领护矣。沿及于唐，遂有安西府，设烽堠万里，中国强盛至是极哉！然汉时有善幻者至京师而兴巫蛊之祸。唐之中世，吐藩崛起，雄于突厥，尚结赞睥睨关辅，蹂践京阙，几危唐宗社。西域强盛亦至是极哉！且汉明帝怦游天竺，白马载经以还。而释教始播，纷纭中土。蒙古主华，崇重西僧八思巴。加以帝师之称，待以王者之礼，朝会之日，与天子皆南面。后妃太子进谒膜拜，受大臣见坐而不起。非但冠履倒置而已。明圣统天，声灵丕覃，行人布诏，不惮穷荒，而昧谷之东，其酋慕化，稽首彤廷，筐篚敬将者，又岂直如汉使所得天马、葡萄、枸酱、竹杖之品乎哉。长陵御极，迎法王制佛曲，自后其徒遂往来亦师不绝。馆欲赐赉，为国家帑藏一大蠹。然缘边建僧寺，处沙门以和番夷，实能以口舌代甲兵，省刍粮数十万，盖寓随俗抚绥之意焉。而荷戈蠢动者，亦终不免也。愚谓释迦以空为宗，则视色形之着，伦物之类，皆非其所爱惜者，乃忍于戕灭而不顾。故番族群丑亦每每自相仇殪，又何有中国生灵乎。然则佛氏禅机之秘，毋乃杀机之伏。而汉武玉门之通，其殆祸门之辟也哉。凡高明之士，乘博望之槎，而以殊俗记献者，毋曰西方圣人，我履其地，亲炙其教，而侈为之说可也。今列其大者：在正西则为吐蕃；为拂▉；为葛榜剌；为默德那；为天方。在西北则为哈密；为罕东；为赤斤蒙古；为安定阿端；为曲先；为火州；为土鲁蕃；为亦力把力；为于阗；为撒马儿罕；为哈烈。而其余星纷珠错者，俱尽略焉。叙西戎。
吐蕃
吐蕃俗呼西蕃。其先本羌属，凡百余种，散处河、湟、江、岷间。其酉发羌、唐旄等居析支水西。后有樊尼者西济河，逾积石，居岐布川或逻娑川。隋开皇中，有论赞索者，居▉▉西。唐贞观中，始通中国。既而灭吐谷浑，尽有其地。强于北狄。至唐末衰弱，种类分散。入内属者谓之熟户，余谓之生户。宋时入贡不绝，其首领▉角厮罗始居鄯州，后徙青唐。神、哲、高宗朝，皆授以官。元时，始于河州置吐蕃宣慰司都元帅府，又于四川徼外置碉门、鱼通、黎雅、长河西等处宣抚司，郡县其地，设官分职，以吐蕃僧八思巴为大宝法王帝师。嗣者数世，弟子号司空、司徒、国公，佩金玉印章者，前后相望。
本朝洪武二年，遣使齎诏谕吐蕃曰：“昔我帝王之治中国，以至德要道，民用和睦，及四夷亦得安靖。向者胡人窃据华夏百有余年，冠履倒置，凡百有心，孰不兴愤！比岁以来，胡君失政，四方云扰，群雄纷争，生灵涂炭。朕乃命将帅师悉平海内，臣民推戴为天下主。国号大明，建元洪武。式我前王之道，用康黎庶。惟尔吐蕃邦郡西土，今中国一统，恐尚未闻，故兹诏示。”使者既谕吐蕃，未即归命。寻复遣陕西行省员外郎许允德往谕。时徐达受命往征沙漠，遂分遣郑愈往吐蕃招之降。
六年，诏吐蕃各族酋长举故有官职者至京，授职赐印，俾因俗为治，以故元摄帝师喃加巴藏卜为炽盛佛宝国师（即元未自大都逃归故土者）。其下番僧有封灌顶国师及赞善王、阐化王、阐教王、辅教王者，又有正觉大乘法王、如来大宝法王。设都指挥二：曰乌思藏；曰朵甘卫。宣慰司三：曰朵甘思；曰董卜韩胡；曰长河西鱼通宁远。又设万户府四：曰沙儿可；曰乃竹；曰罗思端；曰列思麻。招讨司六：曰朵甘思；曰朵甘龙合；曰朵甘丹；曰朵甘仓溏，曰朵甘川；曰磨儿勘。千户所十七：曰朵甘思；曰剌宗；曰孛里加；曰长河西；曰多八参孙；曰加八；曰兆日；曰纳竹；曰伦答；曰果由；曰沙里可哈思的；曰孛里加思东；曰撒里土儿干；曰参卜郎；曰剌错牙；曰泄里坝；曰阔侧鲁孙。缘陕西、四川、云南西鄙皆是，南北袤数千里，制令三年一贡。阐化王、阐教王贡道从陕西；赞善王贡道从四川。三法王不给勘合，朝贡无常。
八年，诏甘肃、朵甘、乌思藏山川之神附祭于陕西山川之坛。先是礼部尚书牛谅言：“京都既罢祭天下山川，其四夷山川亦非天子所当躬祀，请附祭于各省。如广西则宜附安南、占城、真腊、暹罗、琐里；广东则宜附祭高丽；陕西则宜附祭甘肃、朵甘、乌思藏。京城更不须祭。又各省山川风云雷雨既居中南向，其外夷山川神位分祭东西同坛。”上可其奏。命中书颁行之。将祭，则遣官一人往监其祀。
兰州八里麻民郭买的叛诱番兵入寇。诏立赏格购捕之。兰州卫遣其兄着沙与其弟火石歹往招之。郭买的不从，着沙、火石歹夜斩其首以归卫。以其事闻，请赏之。上曰：“买的罪固当死，然为兄弟者告之不从，执之而已，手自刃之。有乖天伦。若赏之。非所以令天下也，但以其所获牛马给之。”
西番来献葡萄酒，上谓中书省臣曰：“昔元时造葡萄酒，使者相继于途，劳民为甚，岂宜效之！且朕性不喜饮，况中国自有秫米供酿，何用以此劳民！”遂却之。使无复进，赐酋长文绮袭衣。遣还。
初，户部言：“四川产巴茶凡四百七十七处，茶户三百一十五。宜依定制，每茶十株官取其一，岁计得茶万九千二百八十斤。令有司贮候西番易马。”从之。
遣内使赵成往河州市马。初，上以西番产马，其所用泉货与中国异。自更钱币，马至者少。乃命成以啰绮、绫帛并巴茶往市之。仍命河州守将善抚循以通互市，马稍集，率厚直偿之。成又宣谕德意，自是番酋感悦，山后归德等州、西番诸部落皆以马来售。
九年，吐蕃所部川藏夷人邀杀乌思藏贡使巩歌、琐南等，掠其贡物。命卫国公邓愈充征西将军，都督沐英副之往讨。分兵为三道以进，覆其巢穴，穷追至昆仑山，俘男女一万口，马五千、牛羊十三万而还。
十一年，洮州等处番夷作乱。命西平侯沐英充征西将军往讨。首取甘朵，降其万户乞失迦，平其部落，俘获不可胜算。
洮州十八族番首三副使汪舒朵儿等，据纳邻七站之地以叛。命征西将军移岳讨之，告祭西岳之神曰：“惟神磅礴西土，为四方之镇。古昔帝王知神有所司，故载在祀典，为民作福。今予统中国，兼抚四夷。前者延安伯颜帖木儿密迩中国，屡抚不服，告神进讨，已行殄灭。自陕西迤北，民无兵祸之忧。惟河州西南吐蕃、川藏及洮州三副使，虽尝以子入侍，而叛服不常，复为生民之患。是用命将率兵进讨，惟神鉴之！”英等兵至洮州故城，三副使等率皆遁去。获叛逃土官碛石州阿昌、七站、失纳等斩之。遂于东笼山南川度地筑城戍守，遣使报捷奏其事。上曰：“洮州为西蕃门户，今筑城戍守，是扼其咽喉矣。”命置卫，以指挥聂纬等领兵守之。寻擒三副使等，杀获数万人，获马二万、牛羊十余万。
二十四年，宋国公冯胜、凉国公蓝玉请勒兵巡边。就讨西番之未附者。上报之曰：“朕观天象，未利征讨，慎毋轻举。尔胜及左副将军傅友德宜还京师，玉率诸将驻陕西，训练士马为武备，待其衅而后取之。朕当有后命也。”寻诏玉讨建昌叛酋月鲁帖木儿。玉以计诱至，送京师诛之。玉因奏四川地旷山险，控扼西番。连岁蛮夷梗化，盖由军卫少而备御寡也。宜增置屯卫于顺庆府，镇巴梁、大竹诸县，其保宁千户所北通连云栈，宜改为卫。汉州汉县西连松、茂、碉、黎，当西番出入之地。眉州控制马湖、建昌、嘉定，接山都长、九寨，但为要道，皆宜增置军卫。长河西、朵甘、百夷地相连属，恃其险远，久不入贡，请兵致讨。上报玉曰：“籍民为军甚不可。百姓连年供输烦扰，又以壮者为兵，其何以堪！况凶渠既殄。虽犷悍者自将渐革其习。戍守军士皆有成规，何用增益，重困吾民乎！其长河西、朵甘、百夷之事，朕惟兵久在外，不可重劳。但养锐蓄威，徐议大举，此非四十万众不可行也。今尔所统之兵选留守御，余各令回卫。”玉遂班师。
三十年，立茶马司于陕西洮河二州，听吐蕃纳马易茶。令茶户私鬻者籍其茶入官，私茶出境及关隘不觉察者皆斩。民间蓄茶不得过一月之用。上又以边吏不独纵放私茶出境，致茶贱马贵，国课不充，或假朝旨横索番马，致其悖信侮慢朝廷，但谓羌戎不顺，岂知激之有自。遂制金牌信符，其文曰：“皇帝圣旨差发纳马，不信者斩。”命曹国公李景隆齎往吐蕃，令各番族认办马课，别各置一牌藏于大内，每三年遣使齎出，比验相合，收马给茶，以杜绝奸欺。上又恐边卫巡防不严，私漏茶于境外，敕兵部传谕守边者知之。兵部进禁约事宜，遣人持谕川、陕卫所，仍遣西僧管者藏卜等往吐蕃申谕之。初，附马都尉欧阳伦遣其家人往来陕西贩茶。出鬻于吐蕃，倚势放横，藩阃大臣皆畏威承顺，不敢违忤。时四月农方耕耨，伦适使陕西，令布政司移文所属起车载茶往河州。伦家人周保尤纵暴，索车五十辆至兰县，捶河桥巡检司吏。吏不能堪，奏其事。上大怒，赐伦死。以布政司官不言，并保等皆坐诛，茶货没入于官。遣使齎书嘉劳告者。
伦尚帝女安庆公主，高后坐所生也。国初行法之严，虽贵戚不少贷如此。
李景隆使吐蕃回，用茶五千余斤，得马一万三千五百余匹。分给京卫骑士。
按洪武四年正月，诏陕西汉中府产茶地方，每十株官取一株。无主者令守城军士薅种采取，每十分官取八分，然后以百斤为一包，二包为引，以解有司收贮。候西番易马后，又令四川保宁等府亦照陕西取纳。
二十三年，因私茶之弊，更定其法。而于甘肃、洮河、西宁各设茶马司。以川、陕军人岁运一百万斤至彼收贮，谓之官茶。私茶出境者斩，关隘不觉察者处以极刑。民间所蓄不得过一月之用，多皆官买，私易者籍其园。仍制金牌。额篆文曰：“皇帝圣旨，”其下左曰：“今当差发”，右曰“不信者死。”番族各给一面，洮州、火把、藏思、裹日等族牌六面，纳马二千五十匹。河州、必里卫二州七站西番二十九族牌五十一面，纳马七千七百五匹。西宁、曲先、阿端、罕东、安定四卫巴哇、申藏等族牌一十六面，纳马三千五十匹。每匹上马给茶一百二十斤；中马七十斤；下马五十斤。一面收贮内府，三年一次差大臣齎牌前去调聚，各番比对字号收纳马匹。共一万四千五十一匹。自是洮河、西宁一带诸番既以茶马羁縻，而元降万户把丹授以乎凉千户，其部落悉编军民，号为土达。又立哈密为忠顺王，复统诸番自为保障，则祖宗百年之间，甘肃西顾之忧无矣。自正统十四年，北虏寇陕，土达被掠，边方多事，军夫不充，止将汉中府岁办之数并巡获私茶不过四五万斤以易马，其于远地一切停止。至成化九年，哈密之地又为吐鲁番所夺，屡处未定，都御史陈九畴建议欲制西番，使还我地，须闭关绝其贡易。盖以彼欲茶不得，则发肿病死故耳。殊不知贡易不通，则命死一旦，彼安得不救也哉。遂常举兵扰我甘肃，破我寨堡，杀我人民。边臣苦于支敌之不给而茶亦为其所掠也。弘治间，都御使杨一清抚调各番，志复茶法，番夷共称未奉金牌，不敢办纳。此盖彼既恐其相侵，而此则商贩无禁，坐得收利，特假是以为之词耳。故尚书霍韬有曰：“必须遣间谍告诸戎曰：‘中国所以闭关绝尔，非尔诸戎罪也。土鲁蕃不道，灭我哈密，蹂我疆场，故闭关制其死命。’愚则以为仍当给其金牌，招番办纳。严禁商贩，无使有侵。至于转输如旧规用军，计地转达，不使有长役之苦。若收买之价比民少增，致使有乐趋之勤。其斯为兴复久远之计也。”或者曰：“方今西番侵搅边民，自宜极救之不暇，又复兴此迂远之事乎？”予则曰：“制服西戎之术，孰有过于其茶马之一法！何也？自唐回纥入贡，以马易茶，至宋熙宁间，有茶易虏马之制。所谓摘山之利，而易充厩之良。戎人得茶不能为我之害，中国得马实为我利之大。非惟马政军需之安，而驾驭西番不敢扰我边境矣。计之得者，孰过于此哉！”
上又遣广东道监察御史王静齎命符往西域市马。历雪山昆仑，抵弱水，所至七十二族，往返期年。
按静字永静，徽州黟县人。以贡授御史，后巡按湖广，激扬有声。洪熙改元，受敕褒赠，赐归省。寻升莫阳知府，以父老致仕。
永乐间，成祖在藩邸。日闻尚师哈立麻名。及即位，遣中官侯显齎书币往迎。五历寒暑，乃至亦师。车驾躬出视劳，无拜跪礼，但合掌而已。命尚师建法坛，荐福皇考妣。于是庆云、天花、甘雨、甘露、舍利祥光，青鸾、青狮、白象、白鹤，连日毕见。又闻梵呗空乐自天而下，群臣上表称贺。学士胡广等献《圣孝瑞应歌颂》。识者谓西僧行法善幻，能动世俗如此。诏封尚师为“如来大宝法王西天大善自在佛”，领天下释教。赐鞍马仪仗及黄金百两、白金千两。宴于华盖殿。
十九年，鸿胪奏大宝法王来朝，或请驾出视之。户部尚书夏原吉曰：“夷人慕义远来，当示以伦理。若万乘一屈，下必有走死而不顾者矣。”上曰：“尔欲效韩愈耶？”驾遂不出。法王入见，上命原吉拜之。原吉曰：“王人虽微，序于诸侯之上，况夷狄耶！”长揖而已。自复在京僧寺多有番僧。
时陕西参政平思忠谪戌北边，上以思忠尝官主客郎中，多识贾胡，诏释其戍。赐冠带，随中官往吐蕃诸国市马。后复遣陕西都指挥刘昭领兵往乌思藏，赏诸国还，遇番贼劫掠。昭率众攻败之。四川布政司言：“诸番以马易茶者，例禁夹带私茶布帛青纸等物出关。今番商往往以马易茶，及以他物易布帛。有司遵禁例又虑杜绝远人。”上曰：“边关互市所以资国用来远人也，其听之。”上谓兵部榜谕边北官民，示以朝廷怀远之意。今后西番马至，必与好茶。若复以谬欺之。令巡按御史彩察以闻。末年，仁宗即位，礼科给事中黄骥极陈西番贾胡入贡，西人受害，乞罢其贡。上嘉纳之。以其奏示礼部尚书吕震曰：“骥常奉使西域，故具悉西事。卿陕西人，有不悉耶？为大臣当存国体恤民穷，毋侵削根本，骥所言其从之。”
宣德六年，都督陈怀等讨松潘寇，平之。
正统四年，松潘用兵，以王翱巡抚四川，赞理军务。
十四年，诏停止西番金牌，每岁遣行人四员往陕西茶马司巡察西番茶市。禁私茶出境。潼关以西至甘肃等处地方通行禁例。
天顺五年，吐蕃寇凉州。都督毛忠被围。贼势甚锐，监军以下皆恐。总兵宣城伯卫颖（或云卫泾）战却之。贼披靡，不敢近，卒全师归。
八年，西宁番族族把沙作乱。命颖讨之。颖与巡抚都御史吴琛将中军，督甘、凉、兰、巩、山丹、庄浪等卫所官军三万五千人，分五路以进，追至骆驼山，俘斩共千七百余人，获牛马羊二万有奇。
成化四年，客星色苍白，光芒长三丈余，尾指西南，变彗。于是六科给事中魏元等言：“朝廷于僧徒过于信待，每遇降生之辰，辄费无限之赀财，建无益之斋醮。而西番札实巴等又加以法王名号，赏赉隆厚，出乘棕轿，导用金吾。伏乞革去法王等号，发回本国，追回赏赐，以赈饥民。仍勒寺观不得请建醮备斋。”又言：“天下之财不在官则在民。今则公私俱困矣。盖由赏齎无节，玩好太多，或印施经谶，或填写佛经，或为绘画之像，或造宝石之具，及云南等处矿场采办，悉宜停止。”西天佛子札实巴先因造寺，奏讨河间静海县地为寺田，仍乞宛平县民为佃户。上许之，既而户科左给事中丘弘等劾其妄请之罪。上命户部核实皆民间地。诏仍退还民耕种。
