时贼二万骑从西北挖边墙进入榆林等墩肆掠。陈九畴至肃州，督参将云昌并太仆寺卿董锐分布守城。城上窥见东南角一贼穿红调度，被舍人董进德一箭射死。贼驮退去后，属番阿奴报称是火者他只丁。贼又悉众攻甘州南门，内一贼前打红旗，身穿红甲，往来调兵。董太监等议令神枪攒打，贼中伤落马，扶驮去，传说是番酋。
时献民出塞，而本兵之位久虚。兵部左侍郎李昆疏曰：“宣大二镇密迩京师，陕西三边远接沙漠，各处虽有镇巡等官分统信地，而职任不相统摄，一遇有事则各图自便，互相推调，往往误事。设立总制大臣，假以重权，盖以地方安危既有专托，则其平时之计虑必周，临事之调度亦易。岂如近日大同军士之变，甘肃回贼之侵，狼狈失策，至于如是哉！且今大同军士虽蒙委曲宽代，而纪纲大坏，终非善后之图。甘肃至京八千余里，贼至甘肃两月有余，计提督尚书金献民等到彼，调兵剿杀，动则三月之外。纵使城保幸而获全，一方生灵不胜荼毒之惨矣。且本兵重地，尚书正官岂宜在外久处。所以侍郎孟春议设两处总制官员，盖为国图虑将来之计，诚为得要。但大同地方目今幸无重大声息，而作孽军土尚自惊疑，所据添设总制姑候另议。其陕西三边待候尚书金献民等奏报甘肃贼情，稍有次第，即将本官并太监总兵俱奏取回京。本部照例会同府部院寺科道等官，于见任致仕大臣内从公推举才望老成谙晓戎务二员，上请简命一员，前去总制陕西、延宁、甘肃等处军务，俱听便宜处置，惟委任之专而责成之远，庶边防有托而疆场无虞。”
时金献民至兰州。诸番已为九畴所败，出嘉峪关外。又达贼二万从南境进暖泉。总兵姜▉战却番贼，亦遁去。献民奏捷，内称一鼓而回夷就擒，再鼓而达贼授首。二次斩获共一百二十余级。乃诏班师。给事中郑自璧疏曰：“土鲁蕃纠合达贼，窘迫守臣。提督献民一旦受委以去，镇重华夏，慑▉外夷，固得其要，但本兵重任，其席久虚，诚非居重驭轻之道。而献民久事于外，事宁班师，岂曰不宜。节据虏中走回人口供报，听得回贼一说要往南山，看了草地住着，搬取家小，到春正二三月还抢甘州。一说我们先去南山，打了西番帐房，我们把老小都送在牢固去处，还来攻围甘州，夺取城池地方。着真帖木儿做皇帝，在甘州城坐着等情。此言虽系传闻，但前项回贼长驱席卷而来，其立马投鞭之念，亦已扇炽于中。既乃遭被挫衄而去，其雪耻复仇之心，恐难杜绝于后。况亦卜剌、呵克秃厮一支潜住河套十数余年，生齿浩繁，道里谙熟，纵令遁伏，终必为患。未有腹心隐疾而不病人之肢体者也。今次斩获虽多，或恐是贺兰零贼，未必真是此辈黠虏。今日边患之大可忧者莫过于此，敢宴然而遽谓无事哉！设若即今命下班师，纵使星驰前去，计在正月将尽。比献民到京，当在四五月间矣。原调兵马各回本镇，果若前言，复行大举再为边患，欲调集又无钦依统驭之人而自卫不遑，欲奏闻又当事势穷蹙之侯而缓不济事。道途辽邈，兵力单脆，当此机会，间不容发，万有不虞，徒付扼腕。乞会同多官推举素有才望大臣二三员，疏名上请，钦命一员总制陕西、延绥、宁夏、甘肃地方，责限兼程到彼，交代之日，然后班师论功行赏，则帷幄有本兵以运筹，边徼有重臣以屏翰，九重霄旰或藉此而可纾，各镇闾阎将持之而无恐，安内攘外之计两得之矣。”
御史李文芝疏曰：“臣闻西域最远，而夷人种类亦繁。自成化中李文、刘文之驻苦峪不敢进，而土鲁蕃始有轻中国之心矣。及弘治中张海、缑谦之经略无成功，而土鲁蕃益肆横矣。今日西羌之兵莫有强于此者也。臣又闻正德中，北虏亦卜剌一枝与小王子仇杀，败北之余，率其部落犯我凉州、永昌、甘州，侵入西番之境。驻牧西海，交通番酋；又犯我西宁，河州、临洮、洮州。深入四川松潘，虏掠甚惨，番族畏之，渐次归附。由是西番之山川遂为此虏之巢穴。近都御史彭泽、都督隙永经略二虏，不能效谋驱逐出境。今日河西之患，议者皆归咎于彭泽也。夫天下之大势，关、陕为重。而保障之长策，谋帅为先。若非添设大臣，总制军务，诚恐日复一日，二虏交侵，养成痈疽之患，不可救药矣。盖虑患于末然者易为力，而除患于将然者难为功。伏见致仕大学士杨一清为佥事日，提督陕西学政，为都御史日，督理陕西马政，又巡抚陕西地方，又总制陕西军务。宁夏之变，又起总制。平生踪迹在陕为多，威名已着于三边，德望素重于多士，今日总制之任，莫有逾于斯人也。或以为一清内阁旧臣，不可履边。臣闻大学士杨荣尝三往甘肃察边务，处降虏，计用兵，孰谓内阁之臣不可乎！或以为一清七十之年不可履边。臣闻西羌之叛，汉宣帝命赵充国，时年七十余矣。坐收全胜，孰谓七十之年不可乎！乞赐敕起一清，改以本兵之衔，仍兼都宪之职，前往陕西三边总制军务。而庶僚之知边事者，许其奏辟赞画，如是则二虑之患可消，而西顾之忧可免矣。”上从其言。诏起杨一清提督陕西三边军务。
又诏：“土鲁蕃纠众二万，谋夺地方，声势众大。陈九畴与董文忠能先事预图，临机应变，射杀王子大头目三人，驱逐回贼远遁，保全危城，其功实与寻常不同，已写敕奖励。董文忠荫弟侄一人，做锦衣卫冠带总旗；陈九畴升右副都御史，取回别用。各赏银四十两，苎丝三表里，以酬其劳。”又诏：“张忠荫弟侄一人，做正千户。金献民、杭雄各一子百户，俱锦衣卫世袭。各官奏带参随人员各准升一级，其余官军与重赏。”
给事中郑自璧疏曰：“甘肃之役，回虏扫国而来也。各官奉命出师，鞠躬尽瘁，指挥之下，使贼仆帜衄躯而去。陛下嘉其勋，恩荫有差，报功之典，良亦不薄。其若参随人等均升一级，人得沾恩，得毋伤于滥乎？查得尚书金献民、总兵杭雄俱照钦依额数各二十员名；太监张忠则九十三员名，总计三臣参随则有一百三十三员名矣。诚以此辈均效劳役，亦当甄别重轻，以寓激劝。而况其间赞昼岂无奇拙，任事岂无繁简，行役岂无安危，概而录之，布满奏牍，恐既得者既不肯以幸致自名，而未得者又皆以隳功为恨。况张忠等钦赐恩荫亦加，再四辞免，其委身许国之忠，劳让下人之厚，众所欣羡。今陛下将参随人员尽行升级，不惟事体不宜，而忠等不矜不伐之心亦无以暴白矣。乞敕兵部转行太监张忠等将奏带人员分别等第，劳绩颇多者量加甄录，其余递加赏齎。于以杜将来锡予之繁，全各臣逊让之美。”
尚书金献民还朝，请迁发夷使，闭关绝贡。疏曰：“土鲁蕃贡使未入禁城。贼兵已过峪关。旋贡旋侵。奸谋狡计，大略如前。兹者天夺其魄，挫衄远遁，但彼之日用资我者甚多，窃恐失利日久，乞哀求贡之请又在旦夕矣。即今河西地方民穷彻骨，万一见之不真，复听入贡，必将浚民之膏血为之饭食，劳民之筋骨为之役使，驿路骚扰，鸡犬不宁。臣恐河西两镇之军民、十五卫所之疆场，终当被其扰壤也。臣愿自今以后遇彼求贡，宜下明诏，声其累世不恭之罪，闭我关门，绝彼贡献。申命该镇守臣谨斥烽堠，益严兵备以待之，则彼这奸谋破阻，狡计无施，河西垂首待尽之民庶几其有更生之望矣。”陈九畴、卢问之亦俱上书请闭关绝贡。番酋递进番文求贡，捉墩军送至边上。
都御史寇天叙疏曰：“奸回谲诈，语言反覆，或诿咎他人以释其犯边之非，或夸张声势以逞其螳螂之势，全无悔罪输诚之意。况此虏先年侵犯肃州，朝廷念其远夷，不与深较，姑容入贡。然进贡之使方入，而犯边之兵继至，似此诡诈，实难凭信。所据求和之事，揆诸事体，难以轻准。在我防范所宜加慎，乞并行提督军务兵部尚书杨一清分布陕西、延宁骑游兵马在于兰州安会等处一带住扎，遇有回虏侵犯消息，臣等通行调集主客兵马亲统前去遏剿，务期成功。”兵部乃请于上，诏所议事情还行与杨一清着再加审处，奏请定夺。
于是牙木兰差人来请和。因九畴前恨，复用反问，称前日入寇非我本意，乃内附夷人沙的纳等传陈都堂命使之来而许之赏。时在朝有受番贿为之构九畴者，故唱此言，以腾播于内。未几，杨一清召入内阁，以尚书王宪代之。杨一清奏称：“看得兵部所议，盖知虏患之难测。恐兵粮之不继，故虽不敢遽为通贡之言，以拂众论，亦不能终主绝贡之议，以贻后艰。今甘肃地方兵马寡少，钱粮空乏，已且未治，何以治人？合无仍行新任提督尚书王宪再为审处。”王宪乃移檄遣撒马儿罕贡使迭力迷失等齎往，谕番酉悔过服罪，献还哈密城池，送还抢去人畜，方为奏请。
六年，诸议礼臣桂萼、方献夫、霍韬、张璁先后上言：“哈密不靖，本由彭泽。泽之得召用，由杨廷和曲庇泽也。乞急用王琼以宁西鄙。”时因天变，求直言。锦衣百户王邦奇疏曰：“正德年来，巡抚都御史彭泽不恤边备，凌虐官军，侵克粮价，自昔至今，遂为通例。又兼赏罚不明，人心失望，擅自差人轻出外国讲和，怀奸邀功，开启边衅。致便番夷占据哈密，侵犯甘肃一带地方，抢掠求索，贪得无厌。而彭泽又乃大失恩信于番夷，因而蹙国丧师，大贻边患。然夷酋始轻中国之兵。副使陈九畴又乃拘执夷使，激启边衅，止知斩马黑麻一人于南门，不顾失陷官军于无算也。前任兵部尚书王琼深为隐忧，特有救正之举，又被权奸朋党互相救援，止将彭泽等轻赐罢斥降发，其余重大罪恶俱被影射不究。殆至新政之初，正当显戮遗奸，昭示国法可也。岂意彭泽倚恃权奸大学士杨廷和心腹门生，谋同陈九畴、李昆预先奏办，轻骑便衣，深入城境，齎送嘱买杨廷和。会盟结党，誓以死生，意欲扶同误国。佐使杨廷和将写亦虎仙撺入诏书，假威擅柄，致将写亦虎仙监故，其余各夷俱被决斩。前者二次甘肃之乱，生民涂炭之苦，盖由先年公论不明，及杀写亦虎仙等之误，启地方之祸。后蒙特命尚书金献民总督征剿，本官自恃宠威，不尽忠节，却以重大责任视如儿戏，诈言有病，在途迁延，遥寄兰州。朝夕邀会彭泽，作乐饮酒，不顾彼处人民涂炭之苦。远望甘肃千里之外，束手观听，不究一方之久探，听回夷抢掳遂志，满瞄而归。又夺他人擒斩达贼之功，奏为征进回夷之捷，冒授荫赏，下及童仆。况土鲁蕃前者侵掠中华，如蹈无人之境，志满意遂，方才从容回还。去岁前夷仍复又来抢掠，彼处巡按奏报逾常，困围边将，地方极苦，人民倒悬，十分紧急。若不再为奏闻，处置纵玩，夷丑得志，将来之害不止于河西一带地方，而谋侵中国之患难保必无。若不速将杨廷和、彭泽等明正诛戮，无以消弭灾异。为照忠顺王拜牙即自作不靖，弃国逃走，远避绝域，年久不还本国，所以中国失守，而生民节年被其涂炭。幸赖先任总制都御史杨一清忠诚体国，潜消祸乱而威镇夷丑，敛迹远遁，承平岁余，莫敢侵犯。但犬羊之性诡诈莫测，不可必其一定。及查弘治六年，土鲁蕃王阿黑麻先遣大头目写亦满速儿等四十余人进贡，比因阿黑麻复掳忠顺王及金印去讫，又来犯边。多官奏闻，上命将夷使满速儿等四十余人安置广西、福建，及闭关绝贡，累犯边陲不息。至弘治十年，计五年之久，方才悔过入贡。仍将忠顺王及金印来归，求取写速儿等。多官奏取满速儿等付给甘肃，自此河西始安定也。正当居安虑危，勿待临渴求泉，亦缓不济事矣。先年之满速儿尚存，今之虎仙等俱斩矣。诚恐丑夷求而无人，亦得藉口称怨，遗患地方为害。臣于嘉靖四年十月十九日备奏前事，节奉旨该衙门知道。兵部职方主事杨▉乃奏内奸臣杨廷和之子，被其阻滞，壅蔽弥缝，不与施行。今奉敕修省，求治弥灾，再陈愚忠，以弭灾变。一面速敕法司，将闻衅启祸误国奸臣明正典刑，以谢边民之忿。及壅蔽忠言主事杨▉，量为罚斥，以弭灾异。”诏下兵部议，不许回护。
刑部尚书胡世宁疏曰：“夫土鲁蕃变诈多端，善为反间。其欲附城，属达使之激变，则称哈剌灰、畏兀儿稍书交他来；其欲间我谋臣，使之受罪，则称坏事的都是陈都堂、沙的纳；欲彼番使得通内间，则称王子因见杀撒者儿虎仙父子，故来报仇。夫自嘉靖二年十月进狮子，夷人已递番文，开称番酋要动人马，定来甘肃。则其造意通谋已久，岂为杀三人报仇，亦岂为陈都堂及哈剌灰、畏兀儿使之然也！其恐我复结瓦剌为之后患，则言七八月里领着瓦剌达子，还要往汉人地方，后竟不来。其变诈何可信也！自正德六年得送回伊弟真帖木儿，因在甘州住久，深知风土好过，即起逆心，要来侵犯。正德九年，即要插旗甘州城门上。十年六月，陈九畴方到肃州。十一年，彼自以原许段子不曾与足，及拘留番使为名，兴兵入寇，岂因陈九畴也。其先三取哈密城池，皆以哈密奸回为之内应，乃渐置奸回虎仙等亲党，买房久住肃州城内。又节差番使斩巴思等来探消息，为通书信。一旦拥兵迳至城下，各回潜置兵甲，图为内应。使非陈九畴奋身不顾后患，即将各回监故打死，而又近遣属夷却其营帐，远交瓦剌，抢其城池，彼闻变内顾而还，则肃州城池难保无虞。臣以为臣之有勇知兵而忘身为国者，无如九畴。固彼番酋之所深忌而欲杀也。惜其后信僚属之公移，轻听奸回之捏报，而妄奏番酋及牙木兰之杀，则其罪有不免耳。王邦奇奏其因杀夷使激起边衅，又言二次甘肃之乱，由杀虎仙等之误，盖彼武夫轻信，惑于流言，为彼内间耳。至于通贡一节，则其后事难料，前事可征，弘治四年，因其虏去忠顺王陕巴，不服抚处，奏准绝贡。十一年，因见器用缺乏，诸夷归怨，方才悔过，送还陕巴。嗣后通贡不绝，地方骚扰亦不绝。而反间内应，络绎于京师、甘肃之间。驯至十一年暨嘉靖三年，二次大举入寇。今奏准绝贡又三年矣。祗闻来求不闻侵犯者，岂有力有余而心不欲也。盖亦惩前二次他只丁之被杀、瓦剌诸夷之为其后患而长虑却顾也。今廷臣议者，以有备为长策，以通贡为权宜，其言诚是也。臣愚欲乞圣明，特与辅臣熟议，今后哈密城池照依先朝和宁交▉，舍置不问，而唯责彼番酋恭守臣节，再无侵犯。一二年后方许入贡，或止通互市，仍纳其贡。其市皆不许多带人众，淹留岁月。则我之边城驿递供费可省，而得专事边储。我之谋臣勇将反间不虞，而得尽心边事矣。（是秋，土鲁蕃酋虎力纳咱儿纠侵肃州。游击将军彭浚、兵备副使赵载御之退去。时张璁、桂萼必欲论九畴死，并罪廷和。）
上有旨，金献民闲住，九畴逮狱，下三法司议。兵部尚书王时中会同刑部尚书胡世宁等勘问九畴等事情。具疏曰：“虎仙父子深奸巨蠹，外通哈即卖国，内结钱宁乱政，心迹奸诡，死有余辜。及查王邦奇假建议为名，牵引浮泛，复图进用。该兵部题奉钦依降锦衣卫总旗，别难再议外，臣等议照政令莫大于刑赏，功罪在论其重轻，功之大者或可以赎罪，罪之轻者亦难于淹功。若乃功罪相伦，自亦情法有在，或无功而罪本轻，亦又有罪而事已结，俱不能一律而论。如陈九畴叨领边寄，举措乖张，先后启衅招尤，罪固已重；两次折冲御侮，功亦为优。又轻听回达之捏词，滥报番酋之真死，事虽出于传闻，情尤涉于妄诞。金献民仰承重命，提督西征，调集三边之军马，振扬全陕之威声，未足称劳，掠取他人之功次，妆成同事之捷音，何可冒荫？且连参随人员俱各滥升职俸，虽恩典出自于上，而辞受有负于初。再照彭泽彼时经略未成底定，因而致贻后患，罪有明案，缘曾抚回金印城池，既而回夷隔年入寇，功似可言。李昆、许宣、史镛、蒋存礼前后功罪与九畴相连，原情各有差等。张忠、杭雄始终往返，与金献民一时具奏，论法不宜异同。先任都指挥王辅开报传闻番酋之死，以致镇巡轻忽，会奏之虚，委属有违。卢问之初以预防生变为心，仍将应死夷囚擅决，亦非相应。以上各官俱合究治，但彭泽及陈九畴先经会问，题奉钦依为民。李昆已降副使，复起用，又降左参政，与彭泽俱致仕。许宣、史镛、蒋存礼亦经参提发落。合候命下之日，先将杭雄革去见任，与张忠俱候陈九畴、金献民问明之日，奏请定夺。彭泽罪犯与李昆、许宣、史镛、蒋存礼先已问结，似宜量处，臣等擅难定拟。及照董文忠虽故，与金献民、张忠、杭雄子侄等项冒授荫升，并一切参随人员，凡未至地方，混得滥升俸级，行委科道官会吏部主事从公逐一清查，奏请定夺。并先年斩获回夷中间未升功次人员，仍催促勘报，以凭升赏。臣等切念甘肃为中国右臂，土鲁蕃实禽兽与邻，变诈反覆，乃虏寇之故情，功罪相寻，亦边臣所难免。仰惟皇上恩威信义，昭示无遗，蕞尔小丑，纳款有日。伏望普弘天地之度，丕昭日月之明，俯念各官曾效惟劳，早赐宸断。俾法司遵照议拟，上请施行。务严夷夏之大防，永存古今之治体，则德威所及，四夷无不畏服。”上诏：“各官功罪，你每既会议分别轻重等第奏来。陈九畴行事乖张，招尤启衅。以致回贼深入，残害地方。又妄报打死番酋，好生欺罔。难照常例，着兵部定发极边卫分充军。彭泽虽经黜革，后又朦胧起用，还革了职，照旧冠带闲住。杭雄与张忠俱待金献民提到问明之日，奏请定夺。各官子侄冒受荫升官职俱革了，其余参随人员功次，还着科道官会同兵部委官从公逐一清查，具奏定夺。李昆、许宣、史镛、蒋存礼、董文忠各降二级。”
已而起王琼为兵部尚书，代王宪。琼疏曰：“臣蒙恩起用，提督三边。自入关交代以来，查得黄河套内贼情即今稍缓，惟有土鲁蕃夷情未宁，急当议处。臣历考往事，正德八年以前，土鲁蕃虽尝虏杀忠顺王，朝廷亦尝拒之而不遽绝其贡，直尝在我，曲尝在彼。而彼又不知我边之虚实，未尝提兵一至沙州近边寇掠，况敢窥肃州之门户？彼时朝廷处之既得其宜，守臣又不敢任情恣肆。虽或时与哈密构衅，曲自在彼，旋复底定。自正德十年以来，执政者昧于经国之图，引用非人，相继坏事。既增币约，自失信义，又淫刑杀降，大失夷心。直反在彼，曲反在我。肃州之败，甘州之惨，由我致之，不可独咎土鲁蕃也。此时使甘州守臣即能如杨一清之义度量时势，曲为抚处，尽遣他国贡使出关，奏发羁留哈密、土鲁蕃贡使回归本土，而又谕以前守臣坏事之意，使等分任其咎，土鲁蕃必翻然悔罪，照旧通贡，不待至今日屡仅九重之虑矣。奈何守臣之计不能出此，漫谓土鲁蕃服而又叛，去而复来，非信义之所能结。往往大言以张虚名，不顾酝酿渐成实祸。既将已经奏准遣还夷人自今不放，又将新贡夷人羁留肃州，自谓使之进不得贡，退不得归，操纵在我以慑其骄悍之气，盖止知泥古欲绝其入贡之路，而不知度今不能绝其入寇之路也。前此土鲁蕃令牙木兰来沙州住坐，乞放出进贡夷人带回赏赐，彼即退还哈密城池并抢去人口，在我自当推赤心置其腹中，许之可也。而守臣乃以为未有悔过输诚实迹，令其将先年抢去人口头畜尽数送还，及将教唆犯边首恶绑送甘州，又令其访取忠顺王的派子孙承袭。凡此皆自示以疑而又责以难从之事，教之使不得和也。自嘉靖三年犯边后，至今三年矣，议者执持两端，含糊辗转，迄无定谕。即今土鲁蕃因牙木兰住沙州二年，不得通贡，遂听谗言，疑其与中国通，欲并罕东等头目诛之。牙木兰等惧，今年四月急率其部落五千余众归附。甘州守臣不得已纳之，是又一大变矣。自土鲁蕃两入甘肃，肆行杀掠，未遭挫损，彼固已有虎视河西之意。而关外赤斤、苦峪、曲先、蒙古、罕东诸卫昔为肃州藩篱者，尽皆逃散避难入关矣。万一土鲁蕃怨牙木兰之薄己，卷土重来，我之边备废坏，又值天旱米贵，不审守臣能使必不得饮马于黄河否也！臣言至此，实可寒心。议者又谓虽前守臣启衅坏事，然彼既犯顺深入，在我不可含忍许和，示彼以弱，自损国威。亦不必深咎前人之失，以快民志。臣愚以为不然。昔唐德宗时宰相元载擅权误国，尝害李泌。载诛，李泌代之，劝德宗北和回纥、土番。德宗念陕州之耻不肯。泌言回纥不足怨，向来宰相为可怨。德宗从之。遂与通和。史臣谨书之，未尝以李泌为讦短报仇也。是时藩镇专兵，迭起叛乱。陆贽劝德宗下诏罪己，遂收人心。史臣载之以为万世美谈，亦未闻讥陆贽恕藩镇之恶归咎人主也。其后李希烈僭号称帝，虽出于贽之所不料，而大义无损焉。盖曲直不辩，处置失宜，则无以服叛臣之心。时势不审，率意妄行，则无以为善后之计。臣愚知之熟而虑之审，臣愿陛下以臣所言，下兵部会官急议。如果可采，准令将土鲁蕃、哈密羁候夷人及近日差来见在甘州夷人，先准放回，未去夷人各带原领赏赐，尽数验放出关。仍晓谕紧要头目说称，如今朝廷已知都御史陈九畴等坏事，都加罪了。又知你土鲁蕃屡次投递番文，初意要抢把巴，反达甘州边上，遇官军厮杀，原无侵犯甘州之意。今赦尔罪，各起夷人俱准发出。尔土鲁蕃先年抢去见在人口送还，死亡了的罢。将看守哈密城头目取回，听哈密自在彼处住坐，作急具番本齎到甘州，交与镇守官转奏。不必等候回报，就将尔后来进贡夷使起送赴京进贡。其先拟要将首恶绑送等项难从之事，今次晓谕不必该载。其牙木兰等既以投降，理不可杀。听臣等斟酌用为间谍，从宜施行。以后事或有变，直在于我，另为议处，庶不失误机会。”上诏：“所奏明白周悉，足见筹边至意。先年失事之人，已都处治了。听尔从宜处置，务要内安外攘，以靖地方，副朕简任。”
琼在河西，反彭泽所行事。八年，土鲁蕃贡狮子，夷人至，乞归哈密通贡。琼又奏言：“土鲁蕃归我哈密，乞令失拜烟答子米儿马黑木守哈密。贡使二十四人遣入京。放归羁留各番贡使男妇凡千人，安插沙州。土巴帖木哥部夷五千四百人于白城山；哈密都督▉▉吉孛剌部夷于肃州东关；赤斤都督掌卜达儿子锁南束于肃州北山金塔寺；罕东都指挥枝丹于甘州南山。
时胡世宁为兵部尚书，欲专守河西。谢哈密，无烦惫中国。霍韬上议亦必欲复哈密。下兵部议。世宁言：“昔太祖建北平行都司，去境四百里，而文皇畀之兀良哈。文皇郡县交▉，而宣宗弃之安南。哈密非大，宁交▉比？况其初封忠顺王为我外藩者，乃元遗孽。永乐二年封，三年即故，立其兄子，未几即绝。而强立非其子孙者嗣之，盖尝三立三为土鲁蕃所虏，乃叛我即戎，及劳中国。臣窃以为此与国初封元孽为和宁王、顺宁王、安定王者等耳。安定王又在哈密之内，近我甘肃，今亦不知其存亡。何独以一忠须王故耗我金币，疲我士马，窘我财力？”议礼诸臣不听，竟从琼言。世宁又言：“牙木兰本归正人，非叛虏者，唐悉怛谋事可鉴。”遂留不遣，然哈密竟为土鲁蕃所据。琼所安插诸卫夷落皆为土鲁蕃所逐，失其故土。住牧河西塞上。北虏盘窟西海，瓦剌结巢北山，河西三面皆有寇盗矣。
明年，满速儿遣虎力奶翁及天方诸夷使贡方物，又索牙木兰。谍言诸番要约，俟虎力奶翁归复侵肃州。会虎力奶翁归道病死。瓦剌又攻土鲁蕃。我亦有备，稍得休息。而来降人哈六刺言，番酋欲以哈密城与都督米儿马黑木母管理。兵部固请许其通贡，着令三年或五年为期。夷使虽多，十二入京，余留塞上。是后河西守臣防御羌胡，不暇及西鄙事。土鲁蕃竟并哈密，但其进贡。哈密亦附名以来耳。
按土鲁蕃与哈密二传其事互见，故有彼详此略者。但哈密本传谓其稍得自立，而此则言并于土鲁蕃。盖因王琼抚处之后，虽称土鲁蕃已奉约束，还城印，而实则虚言欺我耳。时已厌兵，始求完事，故传亦因之云耳。要之哈密之守与否，不足为中国利害。即今四五十年来，哈密无封。各夷自贡，未见其为患也。则前日之纷纭，岂不空费兵食于无用之地。要在谨其备御，来则不拒，去则不追，斯为长策乎哉！
十二年，先是番使马黑麻、虎力奶翁等谢恩进贡。住肃州东关。镇守太监陈浩，令家人王洪与番使买货物，不给价值。至京，番使于兵部前遇见王洪，拿告礼部，送司审。据王洪口供：“于嘉靖十年八月内，夷人奶翁等在肃州地面与军民人等交易，是陈太监吩咐与伊买马等项，委果得过马五匹，并玉石一块，不知斤两；铁角皮二十张；舍力孙皮二十张；银鼠皮一百二十张；锁袱一段；撒哈剌一段；锁子葡萄大小共四斗；西羊布一疋。说到甘州与伊价银。后洪只在肃州居住，不知陈太监到甘州曾否还伊银价。”据此，除将王洪责令中兵马司牢固监候，并愿与同监夷使二名虎儿班、把巴撒力俱取收管外，案呈到部。礼部尚书夏言疏曰：“中夏之待外夷，界限贵严，所以古者大夫无境外之交。本朝法例有索取之禁，所据前项夷人到边，凡我守疆之臣，一言不可与之潜通，一钱不可与之私易。况贾胡尚利，易启戎心。今太监陈浩受朝廷边方重寄，乃敢违法贪黩至此，不惟取侮外夷，抑已敢犯重宪。但本夷辄擅拿人，全无畏忌。王洪应口供认，无复辩词。中间或有隐情，未可逆测。但裔夷讼中国，事关大体，合当从重明白议处，既不可堕外夷之计以损国威，亦不可失远人之心以召边衅，又不可纵边臣之贪以屈国法。且据通事人员译知，虎力奶翁等口称欲声冤阙廷，要求明白，恐亦未可诿之查勘可以杜结。况此夷今在辇毂之下，尚尔跋扈凭陵，若回至甘肃地方，事情不明，夷心不服，则二三边臣岂能控制驱遣？臣等以为此事在朝廷当大有处分，方保不害治体。乞赐宸断，敕差法司锦衣卫堂上官各一员、给事中一员，前往甘肃地方，会同总制官、巡按御史作急勘问。若夷使奶翁等所奏俱实，将各官所得夷人原物尽行追给明白。仍量调人马将一应进贡夷人防送先行，督令出关，务在起程回国去讫，勘事官方许回京具奏请旨。然后将有罪人员从重处治。如此庶夷情早得明白发遣，不致逗留纵肆。而朝廷令严法重，亦足以服远夷之心矣。”上从之。自后边臣不敢私取番物，番人贡不绝至今。
其山川曰灵山（罗汉削发涅盘之所），曰贪汗山（夏亦积雪）。其产俗与火州同。
第十五卷 西戎
赤斤蒙古
赤斤蒙古，战国时月氐地，秦末汉初属匈奴。武帝时为酒泉、敦煌二郡地。晋属晋昌郡。西凉置会稽、广夏二郡。后魏增置长乐郡，属瓜州，后属▉敦煌郡。唐初属瓜州，广德后没于吐蕃。宋时为西夏所据。元时为瓜州，地属沙州路。本朝永乐二年，故元鞑靼丞相苦术子塔力尼等率所部男女五百人来归，诏建赤斤蒙古千户所。赐诰印，寻升卫，以塔力尼为指挥。
十一年，遣其部下锁南吉利刺等至京，献擒获叛虏老的罕等。上悦。厚赏劳之。既而塔力尼卒，其子且旺失加袭职。宣德以来，每岁贡献不绝。
正统间，赤斤蒙古及罕东等卫番族相结恣肆抄掠，至强劫总兵官进贡马驼。都御史马文升时参赞甘肃军务，乃率将士讨之，尽得其酋首枭示。又擒其伪初王锁南并妻子，械送京师，自是番人不敢近边。
成化二年，兵部奏：“哈密地方被北虏▉▉加思兰侵掠，忠顺王母率属避居赤斤苦峪。今北虏已退，宜敕王母复还哈密旧地，收其众以卫边塞。”诏可之。
十三年，都督佥事王玺等于赤斤苦峪筑城，复立哈密卫。令罕慎居之，且赐以布帛米粮，分给土田及牛具谷种。
先是蒙古卫部落原在赤斤苦峪、王子庄、扇马城、大草滩等处地方住牧。自镇南数被黄达子抢杀，乃带印并部落来肃州南山卯来河泉地方住牧，离肃州城一百里。其余部落自正德八年以后，屡被回贼抢杀，俱各投来州来临县城四顷堡住牧，离城五里。又在迤北金塔寺住牧，离城一百二十里。
正德十年，土鲁蕃声言侵犯甘肃。先至赤斤等处抢掠人畜千计，及虏其铜印以去。后总制彭泽抚赏，乃将赤斤铜印送还。嘉靖三年，土鲁蕃又驱蒙古卫入寇。
七年，土鲁蕃求贡。兵部尚书王琼议招之，又欲抚驭散亡属番，以安边境。乃令游击将军彭浚同抚夷官指挥刘云往审其部，查得蒙古卫都督三员，俱未袭，一员赏卜达儿掌印，故原授职敕书被察台抢去，其子锁南束见收。晓谕敕书一道，其二员敕书收贮。都指挥使三员，俱未袭，其原授职敕书被贼抢去，二道惟存其一。都指挥佥事三员，俱未袭，敕书被贼抢去，亦存其一。指挥同知五员，俱未袭，敕书收贮，亦失其一。指挥佥事五员，俱未袭，敕书收贮。正千户二员，俱未袭，敕书收贮，亦失其一。各部下男妇共一千余人。王琼乃上疏曰：“臣会同镇守太监张洪、巡抚唐泽议得我圣祖神宗，受天明命，奄有万方，威制四夷，罔不宾服。其在西夷，因其种类，建卫授官，铸降印信，俾其统束部落，岁时朝贡，以示羁縻。自肃州至于哈密千五百里之间，赤斤蒙古、罕东左等卫番夷，其初俱能睦族、自保，厥后本类自相雠杀，部落遂渐离散。哈密之西，惟土鲁蕃一种最为强盗。外阻天方国、撒马儿罕诸夷，制其出入；内压哈密、蒙古、罕东属番，听其驱使，侵扰吞并，假道胁援，莫敢不从。今哈密夷人尚有住本城者，惟掌印都督奄克孛剌逃难内奔，终于肃州，二子承袭，不敢复从。蒙古罕东卫节年避害归附，至今尽失故土。曲先卫岁久年远，徒闻脱啼之名。罕东安定，族亦离散，阿端莫知其处。即今肃州西北，千五百里之境已无人烟。论者谓诸番内徙，土鲁蕃自今入寇无援，实为中国之利。又谓肃州孤危，群夷环远，恐有意外之虞。长顾却虑，惟逐回故土，乃为正理。但诸夷之畏土鲁蕃如蹈水火，势难强逼。使其可强而归，则必外附强番，又如昔日大为边患。所以节年守臣议欲权宜安插，实非得已。今势既变，须有处变之术，驭抚得宜，方保无虞。乞敕兵部会官再议，如果无别长策，暂准臣等前议，照旧安插。仍乞降敕一道，齎赴整饰兵备副使，并分守肃州将官奉行遵守。轮遣逻卒侦诸番之动息，以防奸宄。严谨疆界，禁各族之交侵，以除窃盗，务使恩克怀柔，威能弹压。夷情抚定，地方底宁，赏以酬劳，国典具在，自常举行。如或视为泛常，轻忽失处，致有疏虞，亦难辞责。再行陕西行都司查勘。各卫所夷人自相保勘，照例起送赴京袭职。中间贫难不能赴京者，该道查无违碍，许令各夷顺齎保结公文，代领敕谕，回日送行都司交与承袭。如此使各种番夷悉得承继祖职，一则不忘祖宗羁縻成法，一则便于今日控驭。外侮可御，边境可宁。上从其议。自后俱得保袭前职，朝贡至今无异。
其山川曰白山。其产麸金、鼓矾、▉冈砂、肉苁蓉、胡桐律（虫食其树而沫下流，俗名胡桐泪，可以焊金银）、紧▉呈草、柏脉根、沙枣、驼。其域东抵肃州卫，四百三十里，西去古沙州，一百八十里。
安定阿端
安定阿端东为罕东，北抵古沙州，其地广袤千里。本朝洪武七年，鞑靼别部酋长撒里畏兀儿安定王卜烟帖木儿遣使贡铠甲刀剑。赐以织金文绮。命分其地为四，给以印章。曰阿端；曰阿真；曰苦先；曰帖里。八年，置安定、阿端二卫。俱遣使朝贡。洪熙元年，安定与曲先各戕杀使臣，叛寇边境。仁宗诏陕西都指挥李英，率番汉兵讨之。掳安定王，俘其部落男女千余人，驼马牛羊十三万，巢穴悉平，更立其长。天顺三年，复遣使贡。
初，安定卫始祖亦板丹原在西海迤南地方住牧。正德七年八月，亦卜剌等大势，达贼至西海，将安定王逐奔，部下番民杀尽，及将原授职敕书诰命金印牌并帐房头畜掳去，夺占其地。本族人汪缠尔加逃往河州归德寄住。正德十年，又还到西宁城扣谒兵备，守臣安插之。至嘉靖七年，尚书王琼令抚夷官彭浚抚驭番族，得其原守坟塔国师藏卜哈巴与前汪缠等僧俗十名，令在迤北沙糖川离城七十里住牧。原奉敕书五道，见存阿端卫，不知其处。王琼乃请令安定卫仍袭前职。上从之。自后渐得生息，朝贡至今。
其俗马乳酿酒，饮之亦醉。居无城郭，以毡帐为庐舍。其产马、橐驼、玉石。其贡铠甲、刀剑。其城东至罕东白沙州。
曲先
曲先东抵安定，北距肃州，古为月氐之地，乃西戎部落也。元时置曲先答林元帅府。本朝洪武四年，置曲先卫。以土人散西思为指挥同知。正统二年，曲先酋黑麻▉▉遣指挥火丁等贡方物。
其卫初在沙州七百里，因土鲁蕃并西海，达子抢杀，逃往乌思藏地方。牙木兰八岁时，为土鲁蕃所抢。及长，为土鲁蕃头目。其兄脱啼娶帖木哥妹，收掌曲先卫印信，部下二百余人依帖木哥等沙州住牧。帖木哥等后投肃州，脱啼乃往南寻本族，后亦无踪迹。牙木兰在土鲁蕃用事，甚见宠信，常令兵攻哈密，擒王夺印，占其城。兵部尚书马文升请命甘州守臣袭之，调罕东兵为助，刻会于肃州嘉峪关外。罕东失期，牙木兰知故先遁。甘州将无功而还。后牙木兰屡夺占哈密城印（详具哈密传中），兵部议绝土鲁蕃，不许通贡。土鲁蕃乃复乞贡。又以事疑牙兰交通中国，逼逐之。
嘉靖七年，牙木兰乃拥帐三千，与罕东卫帖木哥（即兄娶其妹者）及土巴等来投肃州求降。上命总制三边兵部尚书王琼抚处。敕曰：“近该兵部覆题，该甘肃镇巡等官及先任提督尚书王宪各奏，土鲁蕃酋先年拥众侵犯甘州，残害地方，节该守臣具奏闭关绝贡。近乃遣使求贡，奸谋叵测。夷酋牙木兰等本曲先部落，叛附土鲁蕃，为彼心腹，侵轶我境。今与帖木哥、土巴等各称被土鲁蕃逼害，率众投附。有无别项蓄谋，亦难逆料。各官欲照先年事例，安插居住，以示怀远之道。但又称尔新任提督，前项事体重大，未审意见有无相同？今特命尔亲去甘肃地方，会同镇巡等官再加详处。仍多方用心，查审各夷是否被逼投附，有无别蓄奸谋。若果势穷求生，倾心归向，先将各项人口查验明白，各照所拟地方分散安插。应给口粮、牛具、地土，查照先年事例斟酌施行。量将城池修筑，以便防守。分族居住，使其自相亲睦。仍选差的当官员不时晓谕，令其安分守法，自为生理。不许专恃官粮供给，及在彼生事，扰害地方。彼处地方虏情不一，尤须督领，令大小将官整饬士马，振扬军威。一切边备武备，务要朝夕戒严，不可时刻怠慢，以防意外之患。朝廷以尔才识素优，练达边务，故兹委托。尔须殚心竭力，规画修举，其干碍夷情必与镇巡等官计处停当，应施行者径自施行，应奏请者具奏定夺。敕内该载未尽者，听尔从宜区处。毋恃己见，务稽众议，使边鄙宁谧，朝廷无西顾之忧。斯尔之能，尔其钦哉。”
于是甘肃兵备赵载会同分巡西宁李淮、游击将军彭浚共议称：“牙木兰原系我曲先卫属番，自幼抢去与土鲁蕃作为谋主。今逼投附，置之甘肃。平居防其捕逃，寇来防其内应。虽云投降，其妻子兄弟尚在彼中，难保全无反覆。必须或徙居内地，或转发别边，方为良便。纵使土鲁蕃将来求讨，原不系彼回夷。我之旧属，今归一我，名正言顺，亦可塞其求请。”
王琼乃疏谓：“牙木兰原同帖木哥等前来归附，本当与帖木哥等一例安插，但恐复回沙州，又为土鲁蕃所制，意外生变。若欲安置远方，又恐阻绝以后夷人不肯降附。请将牙木兰并其仆妾差人伴送赴京，查照永乐年间山东青州等处安插夷人事理，议拟安插。或径差人伴送延绥镇巡官处，发榆林卫收充旗役，给拨月粮营房，随军杀贼，或别有处置。”
翰林院学士霍韬疏曰：“牙木兰者，土鲁蕃腹心也。拥帐三千，称降于我。然在牙木兰则曰未降；在土鲁蕃书则曰不知彼去向。以事理观焉，岂有拥帐三千远来款塞而土鲁蕃不知者？安知彼非诈降以饵诱我耶？他日犯边，则曰我纳彼叛人，彼来报复也。又曰我不归彼叛人，故彼不归我哈密也。则哈密永无兴复之期矣。牙木兰之降也，廪饩口食仰给于我，费已不小。犹曰羁縻之策，不得已也。若土鲁蕃拥兵扣关，称取叛人，将驱牙木兰而与之耶？彼则诡曰降以投生也，今出则死而不肯去矣。将从而纳之耶？臣恐为内应而有肘腋之忧。土鲁蕃拥兵于外，牙木兰为变于内，甘肃危矣。”上诏：“虏酋牙木兰等乃我边逋寇，彼番叛夷，近以投降为名，带来夷类见有二千之数。今又一拥许放，各起夷使数多，劳费之害，不言可知。意外之虞，不可不虑。况攘外必修内治，还通并写敕着提督尚书王琼及镇巡官严督所属，修饬边备，整理兵粮，加谨防御。奏内其余未尽事情，悉听各官从长议处，径自施行。”
时土鲁蕃以探问贡息为词，勾引尾剌达子数千，乘夜抵肃州。游击彭浚、兵副赵载率属番爪、沙等众竟却之，斩首奏捷。王琼又奏称：“土鲁蕃悔罪，请照原议起送贡使赴京。兴复哈密，以图罢兵息民。”尚书胡世宁疏谓：“尚书王琼大才通变，必有奇术转危为安，要非臣等常虑所及。再照詹事霍韬所奏，为国远虑甚切，而其查访近事未真。臣等逐一参详，牙木兰若原彼世臣，拥帐三千来降，轻纳则后患委的难测。臣等昔亦与韬同此见也。今究其实，则牙木兰乃我属番曲先卫人，为彼虏去为之用事。今遣所遣使，主仆六人耳。偕来老弱男妇数千，乃白、瓜、沙属番帖木哥之众。是皆边官，业已受之。而奏闻朝廷，初不之禁矣。今被穷迫无归，而我边抚处已定。近者回达入寇，彼已斩首级来报矣。更欲驱遣，彼无所往，势将转思为仇，事变可虞。若或乘其饥疲，遂加扑灭，则又非圣明之仁也。当此之时，正当抚而有之，以招彼携二而益我藩篱耳。然臣等自来反覆思虑，惟欲固我边疆，保我中国耳。至于兴复哈密之事，则臣等绵力菲才，念初不及此也。臣等又窃料土鲁蕃声势，其民皆安上饱食，不愿入寇。其酋先倚二大将他只丁、牙木兰统兵于外，而写亦虎山等为间于我中国耳。今他只丁已杀，虎仙等已诛，而牙木兰又携二来归，其势盖亦渐弱。故欲发兵五百，近执牙木兰等于瓜州，尚遑拟不敢而致其来归。况今哈密以至嘉峪关一带千五百余里，其他先有罕东赤斤等卫原我属番，被彼驱胁供馈接应者，今皆移徙中国。彼来所经空地千里，供馈无资，盖其入寇比前益难。故今甘肃所忧不专在土鲁蕃，而南有亦不刺，北有瓦剌，皆北狄骁劲。瓦剌又比土鲁蕃离我颇远，先时都御史许进之入哈密城，陈九畴之退土鲁蕃皆结彼为援。今反被土鲁蕃勾引来，此寇而得惯，则甚可忧也。宜敕边臣无以能招土鲁蕃入贡为功，而以诸达在近难御为患。故今当以通番纳贡为权宜，以足食固边为久计。至于牙木兰悔罪归正，弃戎即华，情亦可嘉。伏乞圣思量授一官，特赐寇带衣服一套。其弟满剌添▉▉儿与冠带通事名色，跟来三四人俱充勇士食粮。使居甘州三二月，以耀彼国人而招怀来者。仍送来京居住，以审彼国俗而料我边事，所益多矣。若欲安插延绥。则彼地方艰窘，而又逼邻套虏，事或非便。必欲远置隔绝，则惟辽东稍宜。均乞圣裁。”
上诏：“牙木兰情伪难测，不宜久留彼处地方，着镇巡官差的当人员并其家口押送湖广镇巡官处，取便安插回奏。”牙木兰乃涉湖广江夏，居鄂城，广买田地，盛置宅业。为东南一大贾胡，迄今殷富云。
罕东
罕东在赤斤蒙古南，肃州卫境之西南也。古为瓜州地。本朝洪武二十五年，凉国公蓝玉讨逋寇祁者孙，追至罕东。欲纵兵深入取其地。将佐言：“此虏负固已久，今猝然闻大军深入，必如鸟兽散去，我兵虽众，无所施力。莫若遣将招谕，以马来献。因而抚其部落，全师以还，扬威示德，在此举矣。”玉不从，遣都督宋晟等率兵至阿真川。土酋哈咎等惧，先遁去。三十年，酋长锁南吉剌思遣使来贡。命置卫，授指挥佥事。
永乐二年，锁南吉剌思同兄答力袭、酋伴奴奴等十六名贡马。又令答力袭为指挥使，奴奴为指挥佥事，各赐冠带文币褚襁。自是每岁入贡不绝，听命惟谨。
成化九年，土鲁蕃攻夺哈密城印。高阳伯、李文等调罕东与赤斤兵数干往苦峪关，丧师无功。土鲁蕃益肆。弘治七年，土鲁蕃遣将牙木兰复占哈密。兵部尚书马文升探知罕东有捷经可达哈密，授计于都御史许进往袭牙木兰，调罕东兵继之。许进轻师至嘉峪关，罕东兵不至。牙木兰亦先遁，进兵失利而还。自是土鲁蕃入寇，每假道胁责罕东供应，达贼复时侵掠，渐至逃散。
嘉靖初，协守甘州副总兵武振疏曰：“查得亦卜剌等贰种达贼，自正德三四年间被小王子大势赶杀，前来甘肃地方西宁等处住牧，已经十有三年。其各贼首俱已战没，今其存者乃其部下弟男子侄人等，总其部落久住前地，不敢复归。春夏则屯聚西海，趁逐水草；过冬河冻则踏冰过河，抢掠洮岷等卫附近番族。其原来真正达子不过三二千人，其余俱系虏掠西宁、凉庄迤南及属番罕东、安定、曲先等卫男妇，胁从跟同抢掠。若兵粮俱足，陕西、甘肃镇臣督同兵备参游等官，候明年黄河冻消，达兵复回西海，二三月间草木长茂，马匹瘦弱之时，查照先年宣城伯卫颖、巡抚吴琛大剿番贼方略，调选主客官兵俱于甘凉山、永庄浪、西宁等处攒槽喂养马匹膘壮，一面密访罕东等卫各属番内乖觉的当通事，夷人结以恩信，质其妻子，与之誓约，事成重加赏劳，若透漏消息，致误事机，定行重治。量给银布，责令各取方便，分投出境，为我间谍。遍将各卫各族属番为亦卜剌等贼虏去者，谕以尔我祖宗世守地方被他占了，父母弟兄姐妹儿女他都是尔仇人，今朝廷行文与镇巡大臣多聚人马要来杀他，尔须乖机各讨方便，擒杀了他投降，明日官军到来，你都是死，你若肯依我杀了他投降，他的家当头畜都赏与尔。如果约会回报相同，更差各该抚夷都指挥等官分投前去罕东等卫，见在各族夷人谕以乘机并力，剿杀此贼，有功就将所获人畜给赏。通约停当，拟定何日进兵，土汉官兵四面毕力攻围贼营，命被虏番夷一举内应。如有属夷投降，预先选委指挥，每枝官军各一员，量带官兵于高阜去处，竖立大白降旗，纪名验收。仍严督旗牌官舍人等申明号令，不许官番兵争功抢杀，违者大军拿送镇巡官重治。如此得人布置，决可成功。纵不能擒剿尽绝，必逃遁不暇，而属番各族夷民可复故业，边患可息矣。”
