其产：马、橐驼、野马、▉原羊（似吴羊而大角）、角端、《鼠军》、貂鼠、青鼠、土拨鼠、▉（猴属。已上六物皮毛柔软，可为裘）、东墙（似蓬草，实如捺子，十月始熟）、沙鸡、酥酪。其厥贡：马、▉宝、貂鼠皮、海青。其里至：东兀良哈，西脱忽麻、撒马儿罕，北尽沙漠。
予闻▉答之妻第七夫人者失宠，有侍女名桃花，乃新被掳大同妓也。妓思归，因诱七夫人言中国富盛，衣服绣丽，饮食珍品，且有美男子，不若到中国去受用。七夫人遂与乘间逃出，已入大同，镇关盘获，送至京师。时严氏当国，不敢上闻。发锦衣卫狱另一室好供给之。后▉答知其妻在中国，欲兴兵来取。边人报有声息，遂令人将其妻送出别关，弃之野中。令边人与彼通事佯言，见有一妇在某处，不知是否。▉答寻获之，白手刃劈死。方此妇在卫，严氏宴私客，每取出观，亦颇丰艳，衣中国所赐绢，足穿皂靴，以金嵌之，比妓色殊胜也。此予得之于同年亲见者，乃嘉靖四十年前事也。书之以备博闻。
第二十四卷 北狄
兀良哈
兀良哈本春秋时山戎地。秦为辽西郡北境。汉为奚、契丹所据。东汉征畋，其酋走匿松漠间。后魏之先，复居于此，号库莫奚。后属契丹，名兀良哈。元为大宁路北境。本朝洪武二十年，既城会州，建大宁部指挥使司，为重镇，在宣府、辽东之间，宿重兵。
二十二年，故元宗室辽王阿里失礼及朵颜元帅等各部遣人入奏，愿内附为外藩，诏以地居之，在大宁之北境，立三卫焉。自锦义历广宁至辽河，曰泰宁卫；自黄泥洼逾沈阳铁岭至开原，曰福余卫；自全宁抵喜峰近宣府，曰朵颜卫。以阿里失礼为泰宁指挥使，塔宾贴木儿为指挥同知，海撒男答为福余指挥同知，脱鲁忽察儿为朵颜指挥同知。各领所部以安畜牧。
按观此则长陵未许此虏时，而山后诸州先皆为其属矣，况复与之耶。此亦当时之失计。故居庸之外所恃为藩篱者，止宣府耳。而辽阳一带不可通也。
上谓后军都督沐春曰：“曩者胡虏近塞，兵卫未立，所以设兵守关。今虏人远遁，已置大宁都司及广宁诸卫，足以守边。其守关士卒已命撤之，而山海关犹循故事，七站军士实废，屯田养马。自今一片石等关每处止存军士十余人，讥察逋逃，余悉令屯田。”
按大宁都司设而守关军士可撤，则大宁之地其所系岂小哉。即此可见当时之倚重于大宁者亦不浅也。
建文间，燕府靖难兵起，出刘家口，袭破大宁，都指挥朱鉴死之，都指挥房宽、王权皆降燕。李景隆开燕府，攻大宁，引兵攻北平。燕府尽拔大宁诸军及兀良哈三卫，胡骑挟宁王入松亭关，趣援北平。
永乐元年，敕谕兀良哈部落曰：“朕承天眷，君临天下，尝遣使齎诏谕尔，尔等闻命即遣人来朝，其诚可嘉。今仍旧制，设大宁、福余、朵颜三卫，俾尔等统处。军民镇守边境，旧尝授官者，列名以闻，咸复之。若头目人等今当授者，亦第其名来闻，朕即授之，俾世居本土安其生业。”乃废大宁镇，空其地给赏三卫。夷人每岁朝贡，以为东北外藩。
按宁献王权，高庙第十六子也。封于大宁，即三卫之地。靖难师起，与之协谋。盖燕时兵力不敌，特藉兀良哈人马以取中原耳。太宗登极，宁王入见，愿迁国入内地，于是遂居南昌，惟事注书作画，以消朝廷之疑。而大宁之地既无王府又无守将，原得其兵之力也，因弃与之，亦出一时假寓之权，宜非永世经略之究竟也。夫成祖北伐至鸣銮，谓金幼孜曰：“灭此残虏，惟守开平、兴和、宁夏、甘肃、大宁、辽东，则边境可永无事。”夫大宁以处三卫矣，而复曰独守大宁、辽东，其旨何也？弃大宁则开平难守，不急开平，则三驾何为也？汉人议处南匈奴，其言曰：“北虏既破，可使复其旧地。”成祖之于三卫，其有原复旧地之意乎？规画宏深，廷臣莫不窥其际者。残胡远循，漠北寂然，此成祖将有措置之时，而龙驭上宾，遗旨靡究。后之经理边事如薛禄者，但知开平之县远，而不知大宁之不可久假也，其于成祖之画失之远矣！大宁都司之内徙也，而皆不没其名，岂非欲复之一证哉！故曰出一时寄寓之权宜，非永世经略之究竟也。
二年，上谓兵部曰：“福余卫指挥奏，其部属欲来货马，计两月始达京师。可遣人往辽东谕保定侯孟善，令就广宁、开原择水草便处互市，俟马至官，给其直即遣归。
八年，遣指挥木答哈齎敕谕朵颜三卫酋曰：“昔兀良哈之众，数为鞑靼抄掠不安，乃相率归附，誓守臣节。我太祖高皇帝矜獗困穷，设三卫官职，俾各领其众，臣属既久，后竟叛去，及朕即位复遣人来朝。朕略其旧过，加意抚绥，数年以来，生聚蕃息，朝廷于尔可为厚矣。比者尔等为本雅失里所胁，掠我边卒，又遣苦列儿等绐云市马，实行窥伺，狡诈如此，罪奚可容！今特遣指挥木答哈等谕意，如能悔过，即还所掠戍卒，仍纳马三千匹，姑赎前罪，不然发兵诛叛，悔将难追。
二十年，鞑靼酋帅阿鲁台寇兴和，上亲征。谕诸将曰：“阿鲁台敢为悖逆者，以兀良哈为之羽翼也。今阿鲁台远遁，而兀良哈尚敢入寇，当还师剪之。”遂简步骑二万，分五道以行。且授之方略曰：“兵贵神速，所谓迅雷不及掩耳也。”诸将顿首受命，上曰：“官军至彼，虏必西走，朕当以兵从西要之。”遂率精骑数万驰往，命郑亨、王通、薛禄将之。上率师至屈裂儿河，虏寇数万余驱牛马车辆西奔，陷山泽中。上麾骑兵为左右翼齐进，寇望官军势盛，欲突而走，上率前锋冲之，斩首数百级。寇自蹂践，死相枕藉，余寇尚数百人跃马而走。上曰：“必有首虏在其中，须击之。”率骑兵追奔三十余里抵其巢穴，斩首虏数十人，生擒其党伯儿伯克等，尽收其人口牛羊驼马，焚其辎重兵器。暮次丰润屯，诸将皆顿首贺，上曰：“用兵吾岂得已哉！”诸将曰：“天道福善祸淫，陛下奉天伐罪以保宁兆民，非过举也。”
宣德元年，辽东总兵武进伯朱荣奏：“朵颜卫指挥哈剌孙等朝贡不至，请掩击之。”上曰：“古者驭夷当宽，其来不来何足与较。况虏多诈，用兵未可轻忽，但谨堤备耳。”
三年，车驾巡边阅武，至苏州遵化县，驻师石门。边报兀良哈万余骑入寇，将及宽河。上曰：“是天遣此寇投死耳。”召问诸将，诸将有请益征兵者。上曰：“孽虏无能为，但谓吾边无备，故敢来。若知朕在，当惊骇走矣。然此出喜峰口路隘且险，单骑可行，若候诸将并进，恐缓事机。朕以铁骑三千先进，出其不意，擒之必矣。”或言三千未必足用，上曰：“兵在精与和，不在多。”遂决亲征，车驾出喜峰口。夜，车士皆唧枚，敛甲韬戈，驰四十里，昧爽至宽河，距虏营二十里。虏望我军以为戍边之兵，即悉众来战，上命分铁骑为两翼夹击之。上亲射其前锋，三人殪之，两翼飞矢如雨，虏不能胜。继而神机铳叠发，虏人马死者大半，余悉溃走。上以数百骑直前，虏望见黄龙旗，知上亲在也，悉下马罗拜请降。皆缚之，斩其酋渠。驻跸宽河，分命诸将搜山谷捣虏穴。是役也，番将忠勇王金忠，故鞑靼名王子也，先于永乐二十一年亲征率众来归，赐名金忠；又有鞑靼平章把都帖木儿，永乐初来归，赐名吴允诚，二人奏请自效。有谓此皆虏党，往则不反矣。上曰：“去留亦任所欲耳，朕独少此二人耶。以诚心待之，犬马识豢养之思，况人乎！”遂遣之。驾跸会州，以重阳节飨文武将士。二人奋勇，斩俘最多，上亲制诗歌慰劳之，累功封恭顺伯，世禄不绝。时以二人虽汉之金日碑、唐之契芯何力，无以过云。
陈氏建曰：“宣庙英武，亚于成祖，故一内难剪外寇，躬履戎阵，如摧枯拉朽。所以然者，由宣庙为太孙时，常因猎讲武，屡从成祖北征，久知用兵；又去国初未远，乘祖宗百战之余威，将士闲习骑射击刺，其战胜攻克非偶然也。至正统之末，国家承平已久，英庙生长深宫，王振不思而欲效之，故有蒙尘之祸。建尝谓正统丧师辱国，宣德此役误之也。
正统九年，兀良哈三卫夷人寇边。发兵二十万分为四路讨之。成国公朱勇出喜峰口，由中路；左都督马谅出界岭口，由北路；兴安伯徐亨出刘家口由南路；都督陈怀出古北口，由西路。渡柳河（常鄂公卒处）至全宁，遇福余夷人，逆战走之；收虎头山，遇大宁朵颜夷人，又击败之。御史姚鹏上其功，升赏有差。
十四年，北虏也先入寇，三卫夷人往附之。既而杂北虏使中，充贡使来京窥视。朝廷待北使礼厚，以为国家畏强者，由是常挟北虏为重以结昏，迤北恐惧，中国尽没辽河东西三坌河北故地，国家亦不复问，今广宁前屯至定辽往来，仅一线之路也。
天顺初，朵颜三卫夷人，因虏酋孛来诱犯独石，巡抚都御史韩雍集大军出其不意袭之，贼惊各遁去。
成化元年，三卫与迤北同贡。敕谕迤北孛来使臣曰：“我祖宗以来，四方朝贡使臣，管待赏赐俱有定例，不可增减。朵颜等三卫，曩时无所依倚，我祖宗特加怜悯，设立卫分授以官职，俾近边住牧，每年朝贡俱从东路喜峰口进。今都督朵罗千等不遵旧例，却差人与尔等同来，希图混赏。悉照旧例分别，庶见朝廷厚待尔处，特谕尔知之。”
严辽东马市之禁。先是陈钺巡抚辽东，奏开马市于开原、广宁二处，朵颜诸夷每月两市。后通事刘海、姚安稍侵侔之，诸夷怀怨，寇广宁，不复来市。至是钺为兵部尚书，惧罪及己，乃奏言：“初立马市非资外夷，马以为中国之用，盖以结朵颜之心，撒海西之党。今宜申严禁例，每为市，令参将一员、布按司官一员监之，有侵克者重罪之，庶母激变之患。”诏可。仍令巡按御史治刘海、姚安之罪以闻。
授沙狐狸金吾卫千户。初，正统中，沙狐狸随英宗驾于虏中汲水取薪，极其勤劳，也先奇之。召问：“中国如尔比者几何？”对曰：“我何足数，胜我精敏者十万。”也先曰：“何不以此辈来迎驾？”曰：“先是往征东南诸国未回，回即来此。”也先色动。及驾旋，被留虏中。虏授为头目，浸用事，纳妇生子，遂致富贵。亦时奉虏命至朵颜三卫开马市，殆四十年，至是访得旧在中国时所生子，令输情于朝，期以明年当遂归朝。其子以闻，上允且深悯之。如期率其胡妇及儿一家悉至，所携辎重甚富。入见，上恐其诈，命所司详验，莫有识者。狐狸曰：“先帝尝赐我一绣囊，曰此周太后手制也。”所司取以进。太皇太后曰：“此真先帝物也。”上乃授以千户，赐宅一区。泰宁卫都督兀喃帖木儿等奏欲于边地收买牛只农具，并乞赐莽衣。上曰：“莽衣不可与，其欲与民交易，可许之。”
朵颜三卫头目兀研帖木儿奏乞职事。兵部覆奏，以未有功劳，例无升授，不许。
弘治十七年，朵颜卫酋阿儿乞蛮率众三百人往与北虏小王子通和，与一女寄养，劝之入寇大同。守臣报急。上命选京军三万往讨。辅臣刘健等俱以为边事固急，京师居重驭轻，未可轻动。李东阳曰：“朵颜北虏相通，潮河川古北口甚为可虑。若彼声东击西，则我未免顾彼失此矣。须待其定，徐议所向耳。”师遂不出，虏亦引去。
按嘉靖中，虏由古北口潮河川径抵京师北关，及通、蓟，大掠而去。果符诸臣所料。时大同巡抚刘宇虑潮河川无险，鉴品字窖及制铁子炮为备，上知其用心，赐敕奖励，一时君臣其谋远矣。
正德十年，参将陈干烧荒，朵颜卫酋花当子射杀之。事下兵部。尚书王琼议讨之，令通事往谕，必斩其子乃可赎罪。花当惧，竟斩其子首以来献，花当亦虏中推为豪者。
嘉靖二年，朵颜都督花当男把儿孙递年恪修职贡，又节次送回人畜，上赐以彩段衣服。随复差人进马谢恩，求讨升职。蓟州巡抚孟春代为奏请云：“揆之以理，似不当予。然犬羊之类，不可律以常法，乞要议处量升一职，以示柔远之意。”上命把儿孙既效顺有劳，准与做千户。兵科都给事中许复礼疏称，要将把儿孙升授暂行追寝，酌量停当，然后施行。及称各边镇巡等官只合拒之于外，使不得虏掠，不当纵其虏掠，然后信其欺诈，曲为陈请。及又要将被虏人等少者作何惩治，多者作何处分，查明旧例，通行遵依。上乃命把儿孙且不升，着照旧管束部落，修奉职贡。待积有年劳，奏来定夺。还通行各该镇巡等官，今后边方但遇失事及走回人口，务要从实奏报，明白查对。若有欺隐情弊，照例降级罢职，不许仍前蒙蔽。其走回人口亦不许故为阻塞。
提督三关侍郎臧凤奏称：“五月十七日，有独石常胜墩传到龙门所守备官田勋称，在阵时，有众贼见我官军奋勇拒敌，收扎一处，说称我与你门讲和等语，退回拾获，丢下番文一纸，无人辩识。臣查得龙门所境外先年有朵颜卫达贼约有千余，在彼住牧，近边布种糜黍，时或潜入窥伺，抢掠人畜。近被官军防范严切，又于本年闰四月十四日斩获首级六伙，得获达马夷器，想是纠众报仇，又为我兵敌退。所遣番文未知是何缘由，乞敕该部行令译字卫门译出情词，议拟应否处分。”兵部乃译出达字番文一张。尚书彭泽茹：“番文译出所言事虽无据，但夷情谲诈，或恐以此诱我弛备，亦未可知。合无本部行文提督臧凤并宣、大、蓟州等处镇巡等官，务要比常严谨堤备，远为哨探，遇有报到声息，彼此互相应援，不许怠忽误事。本部仍行巡抚顺天都御史审各关验放夷人，通事序班有无受要各夷财物放进，及将两个儿子作一个名字开写等项情弊，明白参究。上从之。
十月，大喜峰口等关指挥甘露▉▉见境外达贼三百余骑，竟到关城下拆城进入。守备右监承杨世英策应，各贼退回。十一月，把儿孙统领达贼一千余骑，从洪山口关拆墙而入。总兵官马永统领官军与贼对敌，斩获首级五十八颗。虏大遭挫衄，奔北远遁。巡抚孟春疏曰：“今岁秋冬之交，把儿孙节次纠众犯边，密云地方抢掳人畜五次，议院等口杀掳人畜二次，又节次杀害出哨夜不收人等。及查得正德十年，把儿孙统领夷种大举入寇，杀死马兰谷参将陈干、指挥谈茂等，事闻，先朝命将出师征剿，彼才遁去。后该兵部议处俯从宽宥，责令花当都督痛加责治。以后把儿孙送回掳去人畜，以致慇懃约束住牧达子，数年边方安静，遂求讨官职荣身。臣与太监李能、总兵官马永看得夷人向化，相应俯从，量与一官，以责后效。续该兵部议奉钦依把儿孙与做千户，钦此。后因给事中许复礼极论其不当予，遂收回命，把儿孙缘此一向怀恨在心，谋为扰我边疆。今两旬之内，两次大举入寇，夫固有所致之耳。宜准前旨，量与一官以消其忿。”上以捷音至，诏写敕奖励总兵马永、太监李能。
御史卢琼疏曰：“近该三屯营把总田登等呈，大喜峰口等关斩获首级外，复闻议欲量授把儿孙一官慰怏望之心。夫以在山之虎，未入陷阱，欲投以羊而驯之，羊虽费而虎终不可驯。自古中国之于夷狄，静有所待，动有所制，常使在我者有不可犯之威，而不以无事幸于人；来则御之，去则追之，常使在彼者有不敢犯之心，而不以私恩小惠启其欲。诚使武备修而自治强，虽犁其庭而扫其穴，亦不敢怨，况敢望以官与之乎！否则虽重官厚赂，不能止其溪壑之欲，况一官之小，其安足以系其心乎！且把儿孙杀我将帅，侵我边疆，十余年来，陆梁不臣之心固不在于一官之得与不得。今虽颇有斩获，不过应兵以阻其入而已，果能堂堂正正如古之声罪致讨，以摄服其心乎！其心不服而辄与之官，是要我而得也，要而得官，彼肯以为惠乎！求官不已必欲赏赐，求赏不已必欲封爵。一有不遂皆足生怨，怨愈深而寇愈数，何以制其后哉！乞敕将领官严加防守以杜其奸。就使把儿孙果有效顺，受我约束，亦当姑待贡献数年，观其心之向背何如，然后熟讲而缓行之，亦未为晚。”
三年七月，兵部尚书金献疏曰：“虏众二万俱已入套，亦不剌盘据于西，把儿孙窥伺于东。即今秋高马肥，正系出没之时，若不早为之备，临期未免误事。合无查照往年旧规，于宣府、大同、山西、雁门等三关，陕西、甘肃、延绥、宁夏、蓟州、辽东诸镇，请敕一道付本部，分投差人齎与各该镇巡等官，务要戮力同心，操兵秣马，或城堡坍塌壕堑填塞，则并工修理，或器械朽坏马匹损失，则如法修补，粮料草束储蓄以候主客马支用。如有不足奏请区处，无致缺乏。一遇有警必须彼此应缓，不得推托误事。其副参以下官员中间果有贪懦不识，应合革退，有才力不及应合降调者，抚按官俱要指实参奏，以凭上请定夺。请敕九道。”上悉从之。
二十二年春三月，宣府总兵官▉永出塞袭击李家庄诸虏。初，李家庄塞外有住牧虏数百，朵颜别落也，善盗塞，边将鼠窃防之。然此虏不通诸大营虏，亦能盗大营虏马。大营虏觉，追之，入险辄不能逼。其地可糜，渐有板庐，每当盗马过我墩，呼戍卒曰：“往大营盗马，无南事也。”其还亦然。狡而善射，故不为大营并，而北路以此鲜大寇。论者以为宜抚处之，使为我用，然边将贪功者恒朵颐焉。至是，永以兵出塞袭击之，斩四十余级而还。
按永之斯举不惟失李庄诸虏之心，无以成抚处之计。抑使之饮恨于我，盗边日甚。或自虞孤弱求合之营，所失非寻丈也。
初，大同守将咸宁侯仇鸾屡立战功，上宠信之。奏讨钱粮更不少靳，惟其所言。鸾恃恩骄恣，多养家丁，颇蓄异志。潜与虏约，召之至，则私馈犒之，满欲而去，遂报大捷以邀赏赉，岁以为常。至二十九年，鸾又召北虏，由大宁故地入古北，蹂践蓟边，抵京师北门，上命御史魏谦吉等典九门奇正营规画防范，竟被虏大获而去。后鸾益横，一应边务俱直达御前，皆如其请。命由中下，户兵二部无敢少忤。既而鸾谋泄伏诛，虏遂少悉。然亦三卫夷人与虏通好，受其假道长驱耳。
四十一年，虏酋黄台吉复通三卫，拥众由蓟边缺垣入，大掠顺义等县，至张家湾，仅隔一河，京师戒严，大小文武俱乘城守备。虏掠得利，饱其欲，遂自引去。自来虏所未至者。
《蓟州边论》曰：“蓟，京师左辅也（拱卫京师，密迩陵寝，此之他边尤重。三屯营居中，为重镇。东至山海关三百五十里，西至黄花镇四百五十里）。我太祖既逐元君，命魏国公徐达起古北口至山海关增修关隘，以为内边。又即古会州之地设大宁都司，营州等十一卫，而封宁王与辽东及宣府东西并列，以为外边。神谋逖哉远矣。成祖靖难后，因赏兀良哈，乃改封宁王于江西，徙大宁都司于保定，散置营州等卫于顺天境内，而以大宁全地与之，令其每年朝贡者再。三卫每次使各百人，永为属番，往来互市。辽东、宣府自此隔涉，而声援绝矣。正统以前夷心畏服，边地宁谧。朝廷但令都督或都指挥于大喜峰口故地口等处验放入关，别无多官。土木之变，颇闻三卫欲为也先向导，始命都御史邹来学经略之。此后因而添设镇守、参将等官。而夷情亦异，变诈不同，然尚未敢显言为寇也。弘治中，守将杨友、张琼因烧荒掩杀无辜，边衅遂起。正德以来，部落既蕃，朵颜独盛，阳顺阴逆，累肆侵噬。花当则胁求添贡，把儿孙则深入寇掠。参将陈干、魏祥，俱以重兵前后陷没，他可知矣。故三卫夷情难与正统前例论，祸机所伏，不待智者而后知。黄花镇拥护陵寝，京师后门也，今守兵逃亡，止余二百。河涧等卫之戍，空名无实，此其单弱极矣。议者谓更当增戌，而关外闲田可募兵垦，此亦一策也。古北口、潮河川俱称要害，而潮河川残元避暑故道，尤为虏冲，作桥用浮沙，难成为堑，则水涨易涸。巡抚洪钟虽曾设有关城，亦势孤而不易守。今须傍川大建石墩数十，令其错综宛转，不碍水路，庶几可以久乎！喜峰口三卫入贡之路，抚赏诸费久累军丁，近取诸马场子粒似矣。建昌营自裁革中官之后，以其兵多于燕河营，乃复添设游击，甚为纰缪。夫游击之名，谓居中而可四面驰击也。今僻在东隅，其谓之何！矧东去燕河营参将仅五十里，西去太宁寨参将仅六十里，不为赘员，且掣肘乎！愚尝谓蓟镇在今日当重其事权，总兵须与挂印者同。督抚驻蓟，其游击则驻三屯营，燕河、马兰、密云三参将仍旧，而以太平寨并入建昌，共一参将，则庶乎体统正，缓急有济矣。夫设关于外所以防守，立营于内所以应援（国初，东至山海关，西至黄花镇，为关寨者二百一十二，为营堡者四十四，为卫二十二，为守御所三，设分守参将五，于燕河营、太平寨、马兰谷、密云县、黄花镇以管摄营堡，谓之关。设守备都指挥五，于山海、永平、遵化、蓟州、三河以管摄卫所，谓之营也）。关营提调既分为二，则关独当其害，营但肆为观望耳。嘉靖十八年，巡抚戴金奏复如旧制，相为防守，假令营之提凋即司所直之关，责又攸归，后将谁诿？又本镇额兵数少，而隘口甚多，除分戍之外，消耗之余，所在单弱，言之寒心。是故存留京班之士，益募土著之兵。设险修关，严燧远谍，选将练卒，足食明法，曲突徙薪之计，不可一日而不讲也。
其俗同鞑靼。其山曰马盂（广袤千里，中峰形类马盂）。其产：马、橐驼、黄牛、青牛、玛瑙、鹊、桦皮、白葡萄。其贡：驼、马。其入贡：凡每年圣节、正旦，其入每卫许百人。其里至：东海，西南开平，北北海。
第二十五卷 女直
东北夷
女直，古肃慎之地。在混同江之东，后汉谓之挹娄，元魏谓之勿吉，唐、隋曰黑水▉▉。唐初渠长阿固郎始宋朝，开元中以其地为燕州，置黑水府，其后粟未▉▉强盛，号渤海，黑水往属之。及渤海浸弱，为契丹所攻，黑水复擅其地，即金鼻祖之部落也。初号女真，后避辽东兴宗讳，改曰女直。臣属于辽，部族散居山谷，至阿骨打始大，易部建国曰金。灭辽，伪都于渤海上京，至海陵改为会宁村。金亡，归元。以其地广阔，人民散居，设水达达等路军民万户府五以总摄之（又名合兰府）。
本朝永乐元年，遣行人邢枢偕知县张斌往谕奴儿干，至吉烈迷诸部落诏抚之（吉烈迷进女色于枢，枢拒之不受）。于是海西女直、建州女直、野人女直诸酋长悉境来附。授督罕河卫令马吉你为指挥。上谕胡广等曰：“朕非欲并其土地，盖以此辈自昔扰边，至宋岁赂金币，卒为大患。今既来朝，从所欲授一官，量给赐赉，损小费以弥重患，亦不得不然。”乃诏自开原东北至松花江以西，置卫一百八十四（曰建州，曰必里，曰毛怜等名），所二十，为坫为地面者各七，选其酋及族目授以指挥、千百户、镇抚等职。俾仍旧俗，各统其属，以时朝贡。寻复建奴儿干都司于黑龙江之地，设都督、都指挥等官，与各卫所不相辖属。其有愿居中国者，于安乐州于开原，自在州于辽阳以处之。量授以官，任其耕猎。故时各卫酋每入贡，赏赐甚厚。有所征调，闻命即从，无敢违期。永乐末，建州夷人前居开原者，叛入毛怜，自相攻杀。宣德间，朝廷复遣使招降之。辽东守臣遂请以建州老营地居之（老营者，朝廷岁取人参松子地也）。名为东建州。初止一卫，后复增置左右二卫。而夷人不过数千耳，然亦岁遣各数百人入贡以为常。
正统十四年，北虏也先入寇，犯京师。脱脱不花王犯辽东，阿乐出犯陕西，各边俱失利。而辽东被杀掠尤盛，故海西建州夷人所在皆起为乱。辽东为之弗靖者数年。兵部侍郎于谦上疏略曰：“野人女直各种夷虏之人，俱附辽东地方，近来相率投降者众。朝延许其自新，推以旷荡之恩，宥其反侧之罪，授以官职，嘉以赏劳，辽东总兵等官就于自在州并东宁等处城堡安插者，动以千数。此等之人狼子野心，中难测度。即令丑类犯边，我军失利，遂起奸谋，结连内应，其贻后患虑恐非关细故。矧近日辽东安插鞑人纠合谋叛出城，潜从虏寇者动至一二十，此正其验，不可不防者。宜令寇深、宋文毅、曹议等公同计议区画，将以安插夷人，若何设法关防钤束，以消意外之变，而为经久之策。后来降者俱从起送赴京处置，或量与官赏，令回本土住种。何者为便，或别有长策，可以安内攘外，防患弭奸者，俱令区画驰奏。”至景泰后，始克宁谧。而海西野人女直之有名者，率死于也先之乱。朝廷所赐玺书尽为也先所取，其子孙以无祖父授官玺书，不复承袭。岁遣使入贡，第名曰舍人。以后在道不得乘驿传，锡宴不得预上席，赏赉视昔有薄，皆忿怨思乱。辽东人咸知之，而时未有以处之也。
天顺三年，建州夷酋都督董山结朝鲜谋入寇。巡抚辽东都御史程信上其事，命译者往诘之，山惊，复贡马谢罪。
成化二年，整饬边备。都御史李秉言：“建州、毛怜、海西等诸部落野人女直来朝贡，边臣以礼部定议名数验其方物，貂皮纯黑、马肥大者始令入贡，否则拒之。且貂产于黑龙江施北，非建州、毛怜所有。臣闻中国之待夷狄，来则嘉其慕义，不计其物之厚薄。若必责其厚薄，则虏性易离，或以启衅，非厚往薄来之意。”礼部因请敕戒辽东守臣，自后夷人入贡验数放入，不得过为拣选，以起边衅。从之。
董山复来朝贡，争席出不逊语。乘是激海西夷人寇边，一岁凡九十七，杀十余万人。朝廷命武靖伯赵辅充总兵官，左都御史李秉提督军务，往讨之。分兵五路，渡苏子河至古城。时朝鲜国亦遣中枢府知事康纯、鱼有沼、南怡等率其万众以助官军，直抵虏巢。寇望风披靡，获虏酋指挥苦女等以千数，擒董山送京师伏诛。时积雪盈尺，寒风烈肤，不可久居，乃整兵凯还。寻有遁寇指挥张额的里率其妻赴军门哀词乞降。且曰：“吾所处之地，自汉以来人迹罕到。唐太宗东征至凤凰城而止，亦未尝入吾境土。今大兵率然至此，使我丧亡已尽，岂非天地耶！辅遂具奏纳之。仍命安置其部落诸夷于两广、福建，然所损士马亦不少也。
三年，巡抚袁恺奏辽东频岁被女直之寇，乞免岁贡人参。从之。
六年，建州夷潜谋作乱。巡抚辽东都御史彭谊讨之散解。先是任巡抚者，与镇守中官不相协，不以边储为意，仓无岁之粟。虏觇知之，声言入寇。谊获谍者讯之，盛称女直林翳险阻，中国粮少士饥，虏固无怨。谊命斩以徇。其人哀求，谊释之语曰：“汝虏恃翳，不见中国匠刳木之器乎，使万卒持之，人刳木千，不终朝可尽也。汝虏何恃耶！刍粮又在吾庾内，发万人连之来，山斯积矣。”谍报，虏未信。谊果发饷实铁岭沈阳三万，诸卫相继于道，乃阅兵建大将旗，出辽阳塞，部伍整严，旗旌蔽野。命都指挥崔胜进击，擒建州酋斩之，夺其马骡器械辎重。虏奔溃，自是远遁。边境稍宁。
十二年，女直人宋全为武骧左卫勇士，又称宋达子，与都指挥滕云相结为盗。往来京城外，劫财奸妇，多所杀伤。官校莫能捕。后云被获服罪，全削发如僧，将北走虏地，为千户李端等所获，命枭首示众。
十四年，海西兀者前卫都指挥散赤哈上番书，言开原验放夷人管指挥者，受其珍珠、豹皮。兵部移文辽东守臣都御史陈钺勘究。召散赤哈赴广宁对理。散赤哈率所部十余人欲由抚顺关入赴广宁。参将周俊（与管指挥同事者）守关，虑散赤哈至，面白其受贿之情。乃遣使诡告守臣，谓海西人素不由抚顺关入，今熟知此路，恐启他日患。守臣不虞其诈，从之，阻不许由抚顺。时散赤哈已入关，闻之大怒，折箭为誓，欲报仇。备御夷人都指挥罗雄知事不协，具酒食慰遣出关。进建州蕃落窥伺，欲雪董山之忿，全籍海西兵势，缘此遂留散赤哈与俱来犯。辽东守臣以闻，命诏土兵往讨之。然出榜招众，徒张虚声，其实兵将皆顾恋私家，不趋辽阳。建州贼因得纠合海西蕃落数千，乘虚入寇，大掠凤集诸堡。报至广宁，陈钺始赴辽阳，而近边住耕也僧格等十八蕃户皆有家丁，入贡未还，恐误罗兵入，及京师拘留，乃走抚顺所报曰：“犯边者皆海西人也。”陈钺与分守辽阳副总兵韩斌意在不分白黑，扑灭夷人，诳奏朝廷。悉收十八人于沈阳卫狱，乘夜率诸军袭各家屠之，及搜所掠人畜，并无有焉。其精壮者间亦脱走，捶死也僧格于狱。乃以捣巢之捷闻，众论藉藉。
中官汪直势焰方识，惑于通事王英，谓往抚可邀大功，请任其事。掌司礼监太监怀恩以直年少喜功，沮之。命兵部侍郎马文升率大通事一人往抚，及令整饬边务。马文升至辽东，趋沈阳、抚顺所，召各卫酋长听宣敕谕。夷众闻累累皆至，而被屠之家数百人争诉其冤，谓：“遣使入贡，初无犯边状，一切冒当杀戮。谓我劫掠人畜，果何可证？今虽仰荷朝廷招安，实难于聊生。”文升承制，各以牛布赈给慰之，且令其酋长赴京。适谍报海西酋犹欲寇边大掠始归。文升侦察得实，以其事闻于朝。谓夷虽听招抚，观其言貌词气，尚怀反侧，难保遽安。乃密檄总兵欧信、副总兵韩斌、参将崔胜各率所部往开原，及调开原参将周俊伏精兵三千于凤集等堡。贼以为无备，果分数路入寇。诸军以逸待劳，斩首二百余级，生获数千人，收贼马及器仗无算，所斩者率多海西人。文升因论诸虏反侧情状，请移兵往剿，或姑与自新，仍旧抚之。事下兵部主抚，朝廷从之。海西人闻之，则感惧交并。文升复检先授官停袭子孙名数，令译者审实请于朝，下兵部赴内阁考验玺书底簿明白，由是得袭官者复数十人。蕃族愈感国恩，文升之功也。中官汪直意犹未已，请于上便宜巡边。陈钺乃戎装远迓，长跪叩头而渴，贿悦亻兼从，狐媚蝇营，无所不至。文升则与直抗礼，奴视其左右，鼠辈多誉钺而诋文升于直。直还，会余子俊有劾陈钺疏，钺疑文升所为，遂嘱直奏女直建州夷人之屡寇边，皆文升禁不与农器交易故也。文升由是下狱罢官，遣戍重庆卫。
明年，陈钺又说直立功，已亦得以攀附幸进，乃虚报建州女直将入寇，请命谋勇大臣捣其巢穴。乃命直监军，得便宜生杀升赏。抚宁侯朱永为总兵，陈钺参赞军务。时都御史王越亦有垂涎督师之意，而命不及越。亦拟余子俊所阻，乃言本朝未有武职节制文职大臣者，且征夷重务，岂可无文臣总督？意盖自荐也。于是子俊言前命出于圣断，不可复移。钺且以计阻越，竟得参赞之命。时称钺、越相竞云。按王越廷试时，风卷试卷，飞扬空中，不知所之。竟以内阁别纸赐写。后汪直坐西厂刺，权势益炽。王越日伺候之，滋久相得，进越兵部尚书加宫保。十六年，越阿赞汪直，偕其巡边，至大同，▉▉虏营在威海，发兵袭之。俘男妇百七十人，以大捷闻。越封威宁伯，直授都督，中官加武职，前此未之有。而越飞腾之意亦验云。越忽思退休，赋诗云：“归去来兮归去来，千金难买钓鱼台。也知世事只如此，试问古人安在哉！绿醑有情怜我老，黄花无主为谁开。平生事业心如火，一夜西风化作灰。”未几，竟以事败，徙陆安州安置，遂符一夜化灰之谶。翰苑有和者云：“那有伊周事业来，耻随郭隗上金台。权谋术数何深也，局量规模真少哉。半世功名如隙过，一场富贵似花开。于今门下三千士，一半寒心一半灰。”嘲越附汪直，故云。然闻其人虽尚权谲，实文事武备者也。故李西涯称其议论英发，边徼虏情，将士强弱，皆在胸中，才智乐为之用。又诗虽粗，亦有好句，如“此间惟有征夫苦，天下无如边塞寒”，“发为胡笳吹作雪，心因烽火炼成丹”，亦佳也。或谓越北伐时尝亲视诸军食饮，数赐酒肉，动息必悉其情，至犯令不少贷。每暇命出猎，计矢中禽之多寡，于敌阵为先后。有将官告奸受金者，置之计出死力不问。于是将士感泣，无不用命者。
时建州贡使郎秃等六十余人过广宁前屯卫，直与之遇，以为窥伺，驰奏于朝，请拘囚之。郎秃等入京，有司绐就鸿胪寺。三校卒擒一人，格斗扰攘，困乃就缚，下狱。建州诸酋不意大兵猝至，壮者尽逃匿，惟余老弱，被杀掠而还。钺因侵盗边库十万两，并玉蝴蝶诸异晶，又私匿所掠子女人口，父子各占一姝。录平建州功，加汪直食米岁三十石；镇守太监韦朗十二石；升陈钺为右都御史。
十六年，建州女直以复仇为词，深入辽东。犯阳清河等堡，长驱四百余里，势甚猖獗，所掠男妇皆支解，或确舂火蒸以泄其忿，劫夺牛羊，焚烧庐舍，如蹈无人之境。边将敛兵自守而已。陈钺方冒前功，恐阻其赏，隐匿不奏。于是屯堡屏迹，弗克耕耨，而辽地骚然矣。识者忧焉。
辽东御史强珍劾韦朗、陈钺等失机。诏停俸戴罪。既而汪直憾珍，乃奏珍行事乖方，妄参被虏人畜名数过多，请治其罪。命锦衣千户萧聚往核聚械珍至京。直先执珍于御马监拷掠，然后奏闻。谪之，戍辽东。后汪直败，钺下狱，人皆为之危。钺乃洋洋然对法吏谓：“子女金宝不敢谓无，但分遗于人耳。”所引皆大臣，皆为钺极力营解，仅坐除名。起文升巡抚辽东，边境始得安。
命斩刘八、当哈于辽东，果首示众。发张驴儿等六人充军。八、当哈，东宁人。天顺间，因盗马事露，奔建州张驴儿等。成化初，为虏所掠，因相与导虏寇边。至是各冒虏酋阿卜等名朝贡。比还辽阳，为亲知所识，拘留之。陈钺等奏请枭二首以示众，事下兵部。尚书余子俊言：“八、当哈等虽华人，然既冒虏名朝贡，亦使臣也。若拘留之，恐开将来之隙。宜姑纵之，以怀远人。”诏下公卿议。咸言八、当哈叛华附夷，宜服显戮。张驴儿等为虏所掠，可待以不死，乃有是命。
嘉靖元年，建州右卫都指挥牙令哈奏称赎送人口有功，比例讨升都督职事。辽东巡抚李承勋题请行鸿胪寺，通事王臣等审得牙令哈成化十五年授职，正德十等年赎送被虏军人汉人，交与指挥宁▉等，又领三堂钧批捉拿反叛王浩等，交与指挥刘尚德。兵部议拟具题。上命牙令哈准升都督佥事。
时朵颜、把儿孙亦准授千户。给事许复礼疏请将把儿孙、牙令哈升授暂行追寝。兵部尚书彭泽议谓：“许复礼前题无非制驭外夷，爱惜名器之意，相应俯从。合无将各夷今升官职俱暂且停止，行文各巡抚将把儿孙来贡人役并牙令哈明白省谕，令其回还，照旧管束部落，时修职贡。如果积有年劳，功绩异常，候镇巡官再为奏到，另行议拟升赏。毋自拟沮，有负圣恩。再照各边抚、镇、副、参、游击、守备等官，平居则惟图玩忄曷略无经久之谋，临事则代为请求，苟安目前之利。走回男妇日见题知，进送汉人每言劳迹，殊不知边方若能戒严，人口何缘出境？计其节次送回之人，多非开报抢虏之数。上下扶同，已非一日，兵政废弛，实肇于斯。合无本部通行各边抚镇等官，今后大小失事，督令所属从实开报。凡遇虏中走回男妇及进送汉人，必须查对先年奏报之数，如果相同，照常施行。若有欺隐情弊，指实参提。”上乃命：“牙令哈既历年效劳，与竹孔革事体相同，已升了罢。余悉如议行。”自后朝贡如期，至今相继往来。
《辽东边论》曰：“辽东，《禹贡》青、冀二州之域，舜分冀东北（{▉巫}无闾之地）为幽州，即今广宁以西之地。青东北为营州，即广宁以东之地（即辽阳东至鸭绿江，西至山海关一千四百六十里，南至旅顺海口，北至开原城一千七百里）。历代以来皆郡县（元李时为平章刘益、高家奴分据，洪武初奉表来归。四年，置定辽卫；八年，改为辽东都司；十年，革所属州县，设卫二十五。永乐七年，复设安乐、自在二州），我朝改置卫。而于辽阳、开原二城中设安乐、自在二州，处内附夷人。其外附者，东北则建州、毛怜、女直等卫；西北则朵颜、福余、泰宁三卫。分地世官（自易站抵开原，邻建州、毛怜、海西、野人、兀者诸夷，而建州为最。自开原之北，近松花江山寨，众夷亦海西种类。又北抵黑龙江，诸夷江夷为最。自广宁前屯东抵开原，中间地没入兀良哈三卫。今特山海关一线之地可以内通）。互市通贡，势虽羁縻，形成藩蔽，是以疆场无西北边之患。南则海上自刘江之捷，而倭寇屏迹。弘治中曾一见之，未及岸而去。若今则晏然久矣。所备则东北、西北二夷。东北屋居耕食，不专射猎，边警差缓。而西北则俗仍迤比，虽未尝大举入寇，然窃发颇多。故辽东夷情与诸镇异，要在随方拊辑，处置得宜（北邻朔漠，而辽海三万，沈阳铁岭四卫足遏其冲。南枕沧溟，而金复海、旅顺诸军足严守望。东西则广宁、辽阳各屯重兵以镇压之。复以锦义、宁远前屯五卫以翼广宁，增辽阳东山诸堡以扼东建）。先事戒严，防守不堕，俾恩威并立，足制其心，乃策之上。而俘斩论功，此第二义也。开原、广宁并据襟吭，金复海上颇称沃野，三岔河南北亘数百里，辽阳旧城在焉。木叶、白云二山之间，即辽之北京、中京地也，草木丰茂，更饶鱼鲜。自国家委以与虏，进据腹心，限隔东西，道里迂远，而守望劳费，辽人每愤愤焉。成化以来，论者率欲截取之。而屡付空谈，竟不见施行者，无亦有识者，为起衅边方之虑乎！若夫革互市之奸欺，禁驿传之骚绎，纠验放夷人抑勒之弊塞，请开贡路生事之门，墩军增其月支，百姓教其岁蓄，专制一方者，不得不任其责矣。
其俗：土气极寒，常为穴居，以深为贵。好养豕，食肉衣皮，冬则厚涂豕膏御寒，夏则裸袒以尺布蔽体。臭秽不洁，作侧于中，环之而居。好勇善射，弓长四尺，矢用▉苦，长尺八寸，青石为镟。便行船，好寇盗。（《东汉书．把娄传》）嚼米为酒，饮之亦醉。以溺洗面。婚嫁男就女家。父母春夏死，立埋之，冢上作屋，令不雨湿。秋冬死，以尸饵貂，貂食其肉，则多得之。（《北史．勿吉传》）勇悍，食生肉，饮糜酒，杀人不辨父母，众为缚之，俟醒而解散。居山谷，自推豪杰为酋渠。（《文献通考》）无市井城郭，逐水草为居。以射猎为业，设官牧民，随俗而治。有狗车、木马轻捷之便。狗车形如船，以数十狗泄之，往来递运。木马形如弹弓，系足激行，可及奔马。二者止可冰雪上行。（《元志》）
建州颇类开原，旧俗其脑温江上自海西下至黑龙江谓之生女直，略事耕种，聚会为礼，人持烧酒一鱼胞，席地歌饮，少有忿争，弯弓相射。可汗以下以桦皮为屋，行则驮载，止则张架以居。养马弋猎为生。其阿迷江至散鲁江颇类河西，乘五板船疾行江中。乞列迷有四种，性柔刻贪狡，捕鱼为食，着直筒衣，暑用鱼皮，寒用狗皮，不识五谷，惟狗至多，耕田供食皆用之。死者刳腹焚之，以灰烬夹于木末植之。乞里迷去奴儿于三千余里。一种曰女直野人，性刚而贪，文面椎髻，帽缀红缨，衣绿彩组，惟裤不槿。妇人帽长珠珞，衣缀铜铃，射山为食，暑则野居，寒则室处。一种曰北山野人，乘鹿出入。又一种住平土屋，屋脊开孔，以梯出入，卧以草铺，类狗窝。一苦兀，在奴儿于海东，人身多毛，戴熊皮，衣花布。亲死刳肠胃，曝干负之，饮食必祭，三年后弃之。其邻有吉里迷，男少女多，女始生，先定以狗，十岁即娶，食椎腥鲜。
其山川曰长白山（故会宁府南，其巅有潭，周八十里，南流为鸭绿江，北为混同，东为阿也苦河），曰混同江（开原城北），曰黑龙江（开原城北，▉▉旧居）。其产：▉苦矢、石▉（黑龙江口出名水花石，坚利，入铁可锉矢镟。人将取之，必先祈神）、重楼、金线（长白山）、赤玉、真珠（阿也苦河，甫里河、珠出河出）。金、（双城）麻布、盐（生木枝上，亦有盐海）、阿胶、马、野猪、野牛、野驴、黄猫、虎皮、熊皮、狐狸皮（有黑白黄三色）、海豹皮、驴皮、海獾皮、海猪皮、海牛皮、海狗皮、失剌孙（即土豹）、好剌（即各色鹿）、殊角（即海象牙）、鲂须、貂鼠皮、青鼠皮、鲸睛、▉肭脐、海东青（五国城东出，小而健，能擒天鹅，爪白者尤异）、鹰、鹞、鸦、鹊、兔、鹘、鲟、鳇鱼、牛鱼（混同江出，大者长丈五尺，重三百斤，无鳞，骨脂肉相间，食之味长）、五味子、粟、麦、积、葵菜。其贡：马、貂鼠皮、舍列孙皮、海青、兔、鹘、黄鹰、阿胶、殊角。其进贡来朝，都督许带达子十五人同。其国东滨海，西接兀良哈，南邻朝鲜，北至奴儿干、北海。自混同江达于京师三千五百里。
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