汉桓帝延熹九年(166)，大秦王安敦派使者从日南境外来进献，汉代仅有此一次来往。其国人为行商，往往到扶南、日南、交趾，其南境各国人少有到大秦者。孙权黄武五年(226)，有大秦商人字秦论者来到交趾，交趾太守吴邈派人送他到孙权处，孙权问风土人情，秦论详细地举例回答。当时诸葛恪饱伐丹陽，俘获黝、歙短人，秦论见到后说：“大秦国罕见这等人。”孙权便以男女各十人，派小吏会稽刘咸送予秦论。刘咸死于途中，秦论于是径直回国去了。汉和帝时，天竺数次派使者进贡，后来西域反叛，便断绝了往来。到了桓帝延熹二年(159)，四年(161)，多次从日南境外来进献。魏、晋之世，来往断绝，只在吴时扶南王范旃派亲戚苏物出使其国，从扶南投拘利口出航，顺着海之大湾中前行，从正西北进入，经湾边各国，约一年余到天竺江口，逆水航行七千里才到。天竺王惊奇地说：“海路极远，仍有此人前来。”便让他视察国内，又差陈、宋等二人以月支马四匹回报范旃，打发苏物等回国，经四年才到。当时吴派中郎康泰出使扶南，待见到陈、宋等人，详细问及天竺当地风俗，答说：“因佛道昌明而兴盛起来的国家。人民富足，土地肥沃，其王号称茂论。所都之城郭，河水泉水分流，绕于沟渠，下注于大江。其宫殿都雕画纹饰镂刻文字，街坊里巷，遍布屋舍楼观，钟鼓音乐无所不有，服饰香艳华丽，水陆交通通畅，各地商贾交会，奇玩珍宝，随心所欲。周围有嘉维、舍卫、叶波等十六大国，离天竺或许有二三千里，一同尊奉大秦王，以为大秦在天地之正中。”
天监初，其王屈多派长史竺罗达上表说：“伏闻贵国依江傍海，山川环绕，坚固无比，众多妙理俱备，以此妆点国土，犹如一时幻化之城郭。宫殿装饰庄严，街巷平坦，人民充实满足，欢快安乐。大王出游时，四兵随从，圣明仁爱，不害众生。国中臣民，遵守国法，大王仁德圣明，以大道教化众人，博爱众生，无所遗弃。常修持清静之戒律，导引迷惑之人，以无上之法船，济渡沉溺之人。百官黎民，受其安乐无惊无恐。诸天神护卫，万神仙侍从，天魔降伏，无不归顺仰慕。王身体端庄严正，如日之初升，仁爱之恩泽普施，好比天上之大雨云，在你们震旦之域，首屈一指。臣所住之国土，有首罗天守护，令国家安乐。王王相承，不曾断绝。国中均为王者之宝的形象，大道庄严，臣自当严加修持检点，推广王法。臣名叫屈多，累世为王。惟愿大王您圣体安康平和。今因贵国君臣百姓，山川美妙，珍奇不绝，各国归服，真是五体投地，诚心归顺大王。使者竺达多向来忠诚贞信，所以此次派他前来。大王如有所需异物，当一概奉送。普天之下，莫非王土，王之法令、善美之道，我当尽数承袭运用。愿两国信使往来不绝。此次信使回国时，愿赐一使者前来，详细宣示圣命，敕说所该做的。诚心之至，希望命名者能不空自一人返回，所说如能获允，希望加以采纳。今奉献琉璃唾壶、杂香、吉贝等物。”
师子国
师子国，天竺之支国。其地理舒适，没有冬夏之差别。五谷随人所种，不须区分时节。其国原本无人，只有鬼神及龙居住。各国商贾前来交易，不见鬼神其形，只见他们拿出珍宝，显示其价值，商人依价取之。各国人听说其国土安乐，因此竞相前往，有的便定居下来，于是成为大国。
晋义熙初，初次派人进献玉像，经十年才到。像高四尺二寸，玉色光洁圆润，形体特殊，大抵非人工制成。此像经晋、宋两代仍在瓦官寺，寺中先有征士戴安道手制佛像五躯和顾长康维摩画图，世人合称为三绝。至齐东昏侯时，便毁了玉像，先截其臂，后取其身，为嬖妾潘贵妃作了钗钏。宋元嘉六年(429)，十二年(435)，其王刹利摩诃派使者进贡。
大通元年(527)，后王伽叶伽罗诃梨邪派使者上表说：“谨告大梁明主：尽避山隔海阻，然而音信时有所通。伏承皇帝道德高尚明远，覆育包容有如天地，光明彻照有如日月，四海之内，无有不从，万国诸王，无不进贡，以表达仰慕高义之诚心。有的浮海三年，陆行千日，畏服君之威仪，想望君王之仁德，不惧路远也要赶来。我先王以来，惟以修德为本务，不愿严刑酷法治世。奉行释迦正法行道于天下，与人为善，如己身得福，想与大梁一同弘扬佛法僧三宝，以济度受苦受难之众生。使者还，敬听告敕之命。今奉献薄礼，希望垂爱受纳。”
东夷传
东夷传序
东夷之国，朝鲜为大，得箕子之教化，其器物仍有礼乐之余风。魏时，朝鲜以东马韩、辰韩之属，世代与中国来往。自晋代渡江、渡海出使江东者，有高句骊、百济，而在宋齐时常通贡纳，梁朝兴，更加殷勤。扶桑国，从前人所不知。普通年间，有道人自称从彼国而来，其言论之始末尤为详细，所以一并收录。
高句骊国
高句骊，其先祖出自东明。东明本为北夷..离王之子。离王出行，其侍女在后宫怀孕，离王回，想杀她。侍女说：“前不久见到天上有一团气像个大鸡蛋，降临于我身上，因此有了身孕。”王囚禁了她，后来便生一男孩。国王将他放到猪圈中，猪以口中之气熏暖之，得以不死，王以为神灵，便听凭侍女收养。长大后擅长射箭，国王忌惮其凶猛，又想杀他，东明便逃走了，往南到了淹滞水，以弓击水，鱼鳖均浮出水面搭桥，东明因此得以渡过，到夫余而做了国王。后来其后代成为高句骊种。其国，为汉之玄菟郡。在辽东之东，离辽东千里。汉、魏之时，南与朝鲜、秽豸白，东与沃沮，北与夫余相接。汉武帝元封四年(前107)，灭朝鲜，置玄菟郡，以高句骊为县属之。
高句骊国土方圆约二千里，中有辽山，辽水之所源出。其王建都于丸都之下，大山深谷很多，没有平原湖泽，百姓依山谷而居，饮涧水。尽避安土而居，但并无良田，所以其俗节制饮食。好修治宫室。于住房之左建大屋，祭鬼神，又祠祭零星、社稷。人的天性凶恶急躁，喜欢抢掠。其官职，有相加、对卢、沛者、古邹加、主簿、优台、使者、皂衣、先人，尊卑各有等级。语言各方面大多与夫余相同，而其性格气质及衣服有别。本有五族，有消奴部、绝奴部、顺奴部、..奴部、桂娄部。本是消奴部为王，因为衰微变弱，桂娄部取而代之。汉时赐予衣帻、朝服、鼓吹，一般从玄菟郡接受。后来渐渐自大起来，不再到郡所，只是在东界筑小城接受，至今仍称此城为帻沟娄。沟娄，句骊语“城”也。其设官，有对卢则不设沛者，有沛者则不设对卢。其俗喜好唱歌跳舞，国中城乡男女，每天夜里群聚一处歌舞嬉戏。其人清洁自喜，善于酿造，跪拜时伸直一脚，走路跟跑一样。在十月行祭天大会，称之“东明”。其公会时之服饰，均以锦锈金银自我打扮。大加、主簿头上所戴似帻耐，小加戴折风，形如弁。国中无监牢，对有罪之人，会集诸位加官评议其罪杀之，将其妻子儿女没官。当地风气好婬乱，男女很多互相引诱私奔。嫁娶之后，便慢慢开始制作送终之衣。其死后入葬，有椁无棺。好厚葬，金银财币都用于送葬。累积石头为坟墓，周围种上松柏。兄死后以嫂为妻。其马均体小，便于登山。国人崇尚气力，擅长弓矢刀矛。有铠甲，熟习战斗，沃沮、东秽均归附于它。
王莽初年，征发高句骊兵攻打胡人，句骊人想不去，被强迫派出，于是都跑到塞外为贼盗。州郡归罪于句骊侯驺，严尤将他诱至斩之，王莽大喜，改高句骊之名为下句骊，这时为侯爵。光武八年(32)，高句骊王派使者朝贡，开始称王。到了殇帝、安帝年间，其王名为宫，多次劫掠辽东，玄菟太守蔡风讨伐之，然而不能禁绝。宫死，子伯固继位。顺帝、和帝年间，又多次侵犯辽东大肆劫掠。灵帝建宁二年(169)，玄菟太守耿临讨伐之，斩首俘虏数百人，伯固于是降属辽东。公孙度称雄海东时，伯固与之通好。伯固死，子伊夷摸继立。伊夷摸在伯固时已多次侵扰辽东，又接受流亡胡人五百余家。建安年间，公孙康出兵攻打，破其国，焚烧城池村落，降胡也背叛了伊夷摸，伊夷摸又建了新国。后来伊夷摸又攻打玄菟，玄菟与辽东联合出击，大败之。
伊夷摸死，子位宫立。位宫有勇力，擅长骑马和射猎。魏景初二年(238)，派太傅司马宣王率兵讨伐公孙渊，位宫派主簿、大加统兵千人相助。正始三年(242)，位宫进犯西安平。五年(244)，幽州刺史毋丘俭统率万人从玄菟出发讨伐位宫，位宫率马步军二万人抵挡，大战于沸流，位宫败逃，俭军追至岘，停车系马，登丸都山，屠其都城，斩首俘虏万余人，位宫独带妻子儿女远窜。六年(245)，毋丘俭又讨伐之，位宫轻装率诸加逃奔沃沮，俭派将军王颀追赶，横穿沃沮千余里，到了肃慎南界，刻石纪功，又到丸都山，在不耐城刻铭而回。此后，又与中原相通。
晋永嘉之乱，鲜卑慕容蝅据有昌黎大棘城，元帝授之平州刺史。句骊王乙弗利频频侵犯辽东，蝅不能给以制裁。弗利死，子钊代立。康帝建元元年(343)，慕容蝅子慕容晃率兵讨伐之，钊与之战，大败，单骑逃走。慕容晃乘胜追至丸都，焚其宫室，掳掠男子五万余口而回。孝武帝太元十年(385)，句骊进攻辽东、玄菟郡，后燕慕容垂遣其弟慕容农讨伐句骊，恢复二郡。垂死，子慕容宝立，以句骊王安为平州刺史，封辽东、带方二国王。安开始设置长史、司马、参军官，后攻占了辽东郡。至孙高琏，在晋安帝义熙年间，初次上表通贡纳，经宋、齐二朝均授予爵位，年百余岁死。子云，齐隆昌年间，以之为使持节、散骑常侍、都督营平二州、征东大将军、乐浪公。高祖即位，进云为车骑大将军。天监七年(508)，诏曰：“高骊王乐浪郡公云，诚心可鉴，接连前来进贡，当高升其职位俸禄，以弘大朝廷礼制。可为抚东大将军、开府仪同三司，持节、常侍、都督、王均如故。”十一年(512)，十五年(516)，屡次遣使进贡。十七年(518)，云死，子安继立。普通元年(520)，诏以安袭封父爵，为持节、都督营平二州诸军事、宁东将军。七年(526)，安卒，子延继位，遣使者进贡，诏以延承袭爵位。中大通四年(532)，六年(534)，大同元年(535)，七年(541)，屡次上表献土产。太清二年(548)，延卒，诏以其子袭延之爵位。
百济国
百济，先前东夷有三个韩国：一曰马韩，二曰辰韩，三曰弁韩。弁韩、辰韩各十二国，马韩有五十四国。大国万余家，小柄数千家，总共有十万余户，百济即为其中之一。后逐渐强大，兼并各小柄。其国本来与句骊同在辽东之东，晋代时句骊既已掠占有辽东，百济也占据了辽西、晋平二郡之地，自行设置了百济郡。晋太元年间王须，义熙年间王余映，宋元嘉年间王余毗，均派人来献奴隶。余毗死，立子庆。庆死，子牟都继位。都死，立子牟太。齐永明年间，除牟太为都督百济诸军事、镇东大将军、百济王。天监元年(502)，晋号为征东将军。不久为高句骊所败，连年衰弱，迁居于南韩之地。普通二年(521)，王余隆又开始遣使上表，自称“累破句骊，今始与通好”。于是百济又成了强国。这一年，高祖诏曰：“行都督百济诸军事、镇东大将军百济王余隆，屏守海外，远修贡纳，诚心归附，朕十分赞赏。当按照旧制，授予官职。可为使持节、都督百济诸军事、宁东大将军、百济王。”五年(524)，余隆死，诏又以其子明为持节、督百济诸军事、绥东将军、百济王。称其王都曰固麻，称邑为檐鲁，正如中国之称郡县。
其国有二十二檐鲁，均以子弟宗族分别据守之。其人体长，衣服洁净。其国邻近倭国，很有一些纹身之人。现在其言语、服饰纹样与高骊差不多，只有行路时不打拱、行拜礼时不伸足这两点不同。称帽为冠，上衣为复衫，裤子为衤军。其言语参合华夏，也是秦韩之遗俗。中大通六年(534)，大同七年(541)，多次派使者献土产；并求赠《涅..》等经义，《毛诗》博士，及工匠、画师等，敕令均给之。太清三年(549)，不知京师为贼寇所据，仍派使者进贡；到京以后，见到宫城荒芜毁坏，均痛哭流涕。侯景大怒，拘囚了他们，待到景乱平，才得以回国。
新罗国
新罗，其先祖本为辰韩族。辰韩也叫秦韩，相隔万里，传说秦时流亡之人逃避服役来到马韩，马韩割出其东边之地让他们留居，因是秦人，故称之为秦韩。其言语称呼与中国人相似，称国为邦，弓为弧，贼为寇，行酒为行觞。相呼均为徒，这与马韩不同。又辰韩王常以马韩人来作，世代接续，辰韩人不得自立为王，表明其为流移之人，总是为马韩所挟制。辰韩初有六国，渐渐分为十二国，新罗则是其中之一。其国在百济东南五千余里。其地东临大海，南北与句骊、百济接壤。魏时叫新卢，宋时叫亲罗，或称斯罗。其国小，不能自行遣使通问。普通二年(521)，王姓募名秦，初次派使者随百济进献土产。
其俗称城为健牟罗，其邑在内者称啄评，在外者称邑勒，也相当于中国的郡与县。国中有六啄评，五十二邑勒。土地肥美，适于种植五谷。多产桑麻，用作缣布。役使牛马。男女有别。其官名，有子贲旱支、齐旱支、谒旱支、壹告支、奇贝旱支。其帽子称为遗子礼，上衣称为尉解，裤子为柯半，靴子称为洗。其行拜礼及行步则与高句骊相似。无文字，刻木以为书信。语言依靠百济转译而后才得相通。
倭国
倭国，自称是太伯之后。土俗均纹身。距带方一万二千余里，大约在会稽之东，相隔极其辽远。从带方到倭，顺海水航行，经韩国，忽东忽南，经过七千余里才得跨越一海。海阔千余里，名瀚海，至一支国，又穿越一海千余里，名未卢国。又往东南陆行五百里，至伊都国。又往东南行百里，至奴国。又往东行百里，至不弥国。又往南行水路二十里，至投马国。又往南行水路十日，行陆路一月，至邪马台国，此即倭王所居。其官有伊支马，其次为弥马获支，次为奴往..。百姓种植禾稻纟宁麻，养桑蚕织丝。有姜、桂、橘、椒、苏。出产黑雉、真珠、青玉。有兽如牛，名为山鼠，又有大蛇能吞此兽。蛇皮坚韧不可砍断，其上有孔，时开时闭，有时还有光，射中此孔，蛇就会死去。物产大致与儋耳、朱崖相同。其地温暖，风气不好婬。男女均露出结发。富贵之人以锦绣杂彩为帽，好似中国的胡公头。饮食使用笾豆。死后，有棺无椁，封土作坟。人生性好饮酒。其俗不知历法，多长寿之人，多有活到八九十的，有的活到一百岁。其俗女多男少，贵胄之家甚至有四五妻，低贱之人仍有两三妻。妇人没有婬、妒的。没有盗窃，很少争斗诉讼。如果犯法，轻则将其妻子儿女没官，重则灭其宗族。
汉灵帝光和年间，倭国内乱，互相攻伐多年，于是共立一女子卑弥呼为王。弥呼无夫，挟有鬼道之术，能迷惑众人，所以国人立之。其弟辅佐她治国，自称为王，很少有人见到，以婢女千人为侍，然而只让一个男子进出传达教令。所处之宫室，常有兵把守。至魏景初三年(239)，公孙渊被诛后，卑弥呼才遣使者朝贡，魏以之为亲魏王，假以金印紫绶。正始年间，卑弥呼死，又立男王，国中不服，又相诛杀，再立卑弥呼宗族之女台与为王。此后又立男王，均受中国封爵及授职。晋安帝时，有倭王赞。赞死，立弟弥。弥死，立子济。济死，立子兴。兴死，立弟武。齐建元年间，除为持节、督倭新罗任那伽罗秦韩慕韩六国诸军事、镇东大将军。高祖即位，晋号为征东大将军。
其南有侏儒国，人长三四尺。再往南为黑齿国、裸国，离倭国四千余里，航行约一年才到。再往西南万里有海人，身黑眼白，裸身且丑。其肉味美，出行之人有的射而食之。
文身国
文身国，在倭国东北七千余里。人体有纹如兽，其额上有三纹，纹直者贵，纹小者贱。当地风俗欢乐，物产丰富而价贱，行客不必带粮食。有屋宇，无城郭。其王所居，以金银及珍贵美物加以装饰。绕屋挖有壕沟，宽一丈，以水银填之，下雨则流于水银之上。用珍宝进行交易。犯轻罪者受鞭杖，犯死罪则置于猛兽之中使食之，有冤情则猛兽避而不食，经一夜之后不死便赦免之。
大汉国
大汉国，在文身国以东五千余里。没有兵戈武器，没有战争。风俗均与文身国相同，然而语言相异。
扶桑国
扶桑国，在齐永元元年(499)，其国有沙门慧深来到荆州，说：“扶桑在大汉国以东二万余里，地在中国之东，其国土上多扶桑树，因而以此为名。扶桑叶似桐，而初生时如笋，国人食用之，其果实如梨而红，织其皮为布以为衣，也可以之为丝帛。作板屋。无城郭。有文字，以扶桑皮为纸。无兵甲武器，互不攻战。其国法，有南北两狱，犯罪轻者入南狱，重者入北狱。有赦事则赦南狱，不赦北狱。在北狱者，男女互为婚配，所生男孩八岁为奴，所生女儿九岁为婢。犯罪之人，至死不得出狱。贵人有罪，国家乃召开大会，让罪人坐于坊中，对着他宴饮，分别与他诀别就好像死别一般。以灰绕之，如是一重则将其人斥退不复为贵人，二重则斥退及子孙，三重则斥退及七代。称国王为乙祁；贵人第一者为大对卢，第二者为小对卢，第三者为纳咄沙。国王出行则有鼓角导引开道。其衣服颜色随着年份改换，甲乙年用青，丙丁年用赤，戊己年用黄，庚辛年用白，壬癸年用黑。有牛角特别长，以角载物，可以载二十斛。车有马车、牛车、鹿车。国人养鹿，好比中国人养牛一般常见，炼鹿乳为酪。有桑梨，经一年仍不坏。多蒲桃。其地无铁有铜，不以金银为贵。做买卖不缴赋税及估税。其婚姻，婿往女家门外作屋，早晚洒扫，经一年如果女子不喜欢，便赶走，喜欢便成婚。婚礼大致与中国同。逢父母丧，七日不食；祖父母丧，五日不食；兄弟伯叔姑姊丧，三日不食。设灵为神像，早晚拜祭，不作丧服。后王继位，三年不理国事。其俗先前无佛法，宋大明二年(458)，鋥宾国曾有比丘五人游历至其国，带去佛法、经像，教导人们出家，风气便改了。”
慧深又说：“扶桑东千里有女国，容貌端庄，皮肤洁白，身体有毛，头发长，拖曳于地。到二、三月，争相入水则怀孕，到六、七月，便生下孩子。女人胸前无乳，脖子后面生毛，根白，毛中有汁，以此喂养孩子，一百天便能走路，三四年就成了大人。见了人惊慌躲避，特别怕丈夫。食咸草，如禽兽。咸草叶如邪蒿，而气香味咸。”天监六年(507)，有晋安人渡海，为风所飘至一岛，登岸，有人居住。女子则如中国人，然而言语不知其意；男子则人身而狗头，其声音如犬吠一般。其食物有小豆。其衣如布。筑土为墙，其形圆，其门就像一个洞。
西北诸戎传
西北诸戎传序
西北诸戎，汉代张骞开通西域，甘英竟至于到了西海，有的派遣侍子入朝陪侍天子，有的进贡，当时虽穷兵黩武，仅能战胜，比起前代，差得远了。魏时三方鼎立，每日战争不止，晋国平吴以后，稍得安宁，只是设立戊己校尉掌管西域之屯田，各国也没有归顺。接下去中原战乱，胡人接连而起，西域与江东隔断，互相不派传译之使者。吕光之涉足龟兹，也正如以弯夷伐蛮夷，并非中国之胸怀。从此各国互相兼并，胜负强弱，难以详载。明珠翠羽各种宝贝尽避充斥后宫，蒲梢龙文种种名马很少纳于外国。有梁立国之后，遵奉其历法年号。前来朝拜者，则有仇池、宕昌、高昌、邓至、河南、龟兹、于阗、滑诸国。今摘录其风土人情，以作《西北戎传》。
河南国
河南王，其先祖出自鲜卑慕容氏。当初，慕容奕洛干有二子，庶出长子曰吐谷浑，嫡子曰蝅。洛干卒，蝅继位，吐谷浑避之而西迁。蝅追赶挽留之，然而牛马均已西奔，不肯回迁，于是便西上陇地，穿越桴罕，出凉州西南，到了赤水便定居下来。其地在张掖之南，陇西之西，在黄河之南，于是以之为号。其国界东至叠川，西邻于阗，北接高昌，东北通秦岭，方圆千余里，大抵是古之流沙地。缺少草木和水洼地，四季常有冰雪，只有六、七月多降冰雹。如果晴天则风卷沙砾，常遮蔽天日。其地有麦无谷。有青海，方圆数百里，放牧牝马于湖边，则生马驹，当地人称之龙种，所以其国多良马。有屋宇，杂有百子帐，即穹庐。穿小袖袍，小口裤，大头长裙帽。女子披发为辫。
此后吐谷浑之孙吐延，颇知文字书籍，自思曾祖奕洛干初封为昌黎公，我大概是公孙之子，按礼应以祖父之字为国姓，于是便姓了吐谷浑，并以之为国号。到了其后代孙阿豺，开始接受中国官爵。其弟之子慕延，在宋元嘉末又自号河南王。慕延死，从弟拾寅继立，于是使用文字，修造城池，建筑宫殿，其年轻为王者均建宅。国中有佛法。拾寅死，子度易侯立。易侯死，子休留代继立。齐永明年间，以休留代为使持节、都督西秦河沙三州、镇西将军、护羌校尉、西秦河二州刺史。
梁兴，晋升休留代为征西将军。代死，子伏连筹承袭爵位。天监十三年(514)，派使者献金装与脑钟二口，又上表于益州建九层佛寺，诏许之。十五年(516)，又派使者献赤舞龙驹及土产。其使者有时一年来二三次，有时两年来一次。其地与益州相邻，常互通商贾，民羡慕其地利，多有前往附之者，教其人学文字，为他们作翻译，渐渐地当地人变得凶悍狡黠了。普通元年(520)，又进献土产。筹死，子呵罗真立。大通三年(529)，诏任为宁西将军、护羌校尉、西秦河二州刺史。真死，子佛辅承袭爵位，其世子又派使者献白龙驹于皇太子。
高昌国
高昌国，阚氏为国主，后来为河西王沮渠茂虔之弟无讳攻破，其王阚爽逃奔芮芮。无讳据其国土称王，一世而亡。国人又立麴氏为王，名嘉，元魏授之车骑将军、司空公、都督秦州诸军事、秦州刺史、金城郡开国公。在位二十四年而卒，谥曰昭武王。子子坚，以使持节、骠骑大将军、散骑常侍、都诸瓜州诸军事、瓜州刺史、河西郡开国公、仪同三司高昌王继位。
其国大抵是车师之旧地。南接河南，东连敦煌，西为龟兹，北邻敕勒。置四十六镇，交河、田地、高宁、临川、横截、柳婆、氵夸林、新兴、由宁、始昌、笃进、白力等，均为其镇名。官有四镇将军及杂号将军、长史、司马、门下校郎、中兵校郎、通事舍人、通事令史、咨议、校尉、主簿。国人言语与中国基本相同。有五经、历代史、诸子集。面貌类似于高骊人。辫发垂于背后，穿长身小袖袍、缦裆裤。女子头发辫而不垂，穿戴锦缬缨珞环钏。结姻有六礼。其地势高而干燥，筑土为城，架木为屋，以土覆盖其上。寒暑状况与益州相似。广泛种植谷物，人们多吃麦及羊肉、牛肉。出产良马、葡萄酒、石盐。多草木，草之果实如玺，玺中丝如细纟卢，名为白叠子。国人多取之织以为布。布十分软白，在市上交易时用之。有朝乌鸟，每天晚上丛集王殿前，自成行列，不怕人，日出然后散去。
大同年间，子坚派使者献鸣盐枕、葡萄、良马、氍毹等物。
滑国
滑国，车师之旁支。汉永建元年(126)，八滑跟从班勇攻击北虏有功，勇表上八滑为后部亲汉侯。自魏晋以来，不与中国通问。至天监十五年(516)，其王厌带夷栗..开始派使者献土产。普通元年(520)，又遣使者献黄狮子、白貂裘、波斯锦等物。七年(526)，又上表进贡。
元魏居桑干时，滑仍为小柄，隶属芮芮。后渐渐强大，征服周边国波斯、盘盘、..宾、焉耆、龟兹、疏勒、姑墨、于阗、句盘等国，拓地千余里。土地温暖，多山川树木，有五谷。国人以麦及羊肉为粮。其兽有狮子，两脚骆驼，野驴有角。国人均善射，穿小袖长身袍，以金玉为腰带。女人穿裘服，头上刻木为角，长六尺，以金银加以装饰。女子较少，兄弟共一妻。无城郭，以毡屋为居，门朝东开。其王坐于金床上，随太岁星转变坐向，与妻并坐接待客人。无文字，以刻木为凭证。与邻国交往，便让邻国的胡人写胡文，以羊皮为纸。无官职。信奉天神、火神，每天先出门祭神然后吃饭。其下跪只拜一次。下葬以木为外棺。父母死，其子割去一耳，葬完可获吉利。其言语要通过河南国人翻译然后才能与中国沟通。
周古柯国
周古柯国，滑国周边之小柄。普通元年(520)，派使者随滑使前来献土产。
呵跋檀国，也是滑国之周边小柄。所有滑国之周边国，衣服容貌均与滑国相同。普通元年(520)，派使者随滑国使者前来献土产。
胡蜜丹国，也是滑国周边小柄。普通元年(520)，派使者随滑使前来献土产。
白题国，王姓支名史稽毅，其先祖大抵为匈奴之别种胡人。汉灌婴与匈奴作战，斩白题骑兵一人。今在滑国之东。离滑国六天路程，西边直到波斯。土地出产粟、麦、瓜果，食物大致与滑国相同。普通三年(522)，派使者献土产。
龟兹国
龟兹，西域旧国。后汉光帝时，其王名弘，为莎车王贤所杀，灭其族。贤以己子则罗为龟兹王。国人又杀则罗。匈奴立龟兹贵人身毒为王。从此属匈奴。然而龟兹在汉代常为大国，都城曰延城。魏文帝初即位时，派使者来进贡。晋太康年间，遣子入朝奉侍。太元七年(382)，秦主苻坚派部将吕光攻伐西域，到龟兹，龟兹王帛纯以车载宝出逃，吕光入居其城。城有三重，外城与长安相当，以琅..金玉加以装饰，吕光立帛纯弟震为王而回。从此与中国再不相通。普通二年(521)，其王尼瑞摩珠那胜遣使者上表进贡。
于阗国
于阗国，西域之一国。后汉建武末年，王俞为莎车王贤所败，迁为骊归王，以其弟君得为于阗王，其人暴虐，百姓厌恨之。永平年间，其同种人都末杀君得，大人休莫霸又杀都末，自立为王。霸死，兄子广得继立，后来攻打并俘虏莎车王贤而回，杀之。于是成为强国，西北各小柄均归顺之。
其地多水洼沙石，气候温和，适于种稻、麦、蒲桃。有河流出产玉，名曰玉河。国人擅长镂造铜器。其王都曰西山城。有房屋街市。果类蔬菜与中国相同。尤其敬奉佛法。王所居之室，加以朱画。王头戴金帻，如今之胡公帽，与妻并肩而坐接待客人。国中妇人均辫发，穿裘皮裤。其人恭敬，相见则下跪，其跪为一膝至地。书信以木为笔札，以玉为印。国人得到书信，先戴于头上尔后再开启。
魏文帝时，王山习进献名马。天监九年(510)，派使者献土产。十三年(514)，又献波罗婆步鄣。十八年(519)，又献琉璃罂。大同七年(541)，又献外国刻玉佛。
渴盘..国
渴盘..国，于阗西边小柄。西邻滑国，南接..宾国，北连沙勒国。王都在山谷中。城周一圈十余里，国中有十二城。风俗与于阗相似。穿古贝布，著长身小袖袍，小口裤。其地适宜种小麦，全靠小麦为粮。多牛、马、骆驼、羊等。出产好毡、金、玉。王姓葛沙氏。中大同元年(546)，派使者献土产。
末国
末国，汉代之且末国。可充行伍者万余户。北与丁零，东与白题，西与波斯相接。土人剪发，戴毡帽，穿小袖衣。所制衫颈部敞开而开口于身前。多牛羊骡驴。其王安末深盘于普通五年(524)派使者前来进贡。
波斯国
波斯国，其先祖有波斯匿王，子孙以祖父之字为氏，于是以之为国号。国中有城，环城三十二里。城高四丈。均有楼观。城内屋宇有数百千间，城外佛寺二三百所。往西离城十五里有土山，山不太高，山势连接绵长，山中有鹫以羊为食，土人深以为患害。国中有优钵昙花，鲜艳华丽十分喜人。出产龙驹马。咸池中生珊瑚树，长一二尺。也有琥珀、玛瑙、珍珠、玫王回等，国内不以为珍贵。买卖使用金银。婚姻之法：下聘完毕，女婿率数十人迎妇，新婿穿金线锦袍，狮子锦衤夸，头戴天冠，新妇也是如此。妇之兄弟又来握手相托付，夫妇之礼，至此结束。国东与滑国相接，西与南均与婆罗门国相接，北与泛眎国相接。中大通二年(530)，派使者献佛牙。
宕昌国
宕昌国，在河南之东南，益州之西北，陇西之西，乃是羌族。宋孝武帝时，其王梁..忽初次献土产。天监四年(505)，王梁弥博前来献甘草、当归，诏为使持节、都督河凉二州诸军事、安西将军、车羌校尉、河凉二州刺史、陇西公、宕昌王，给他佩带金章。弥博死，子弥泰立，大同七年(541)，又以其父之爵位授予他。其衣服、风俗与河南大体相同。
邓至国
邓至国，位于西凉州边界，羌之旁支。世号持节、平北将军、西凉州刺史。宋文帝时，王象屈耽派使者献马。天监元年(502)，诏以邓至王象舒彭为督西凉州诸军事，号安北将军。五年(506)，舒彭派使者献黄芪四百斤，马四匹。其俗称帽为突何。其衣服与宕昌相同。
武兴国
武兴国，本为仇池。杨难当自立为秦王，宋文帝派裴方明征讨之，难当逃奔魏国。其兄子文德又聚众于茄卢，宋于是授之以爵位，魏又攻之，文德逃奔汉中。从弟僧嗣又自立，再守茄卢。僧嗣卒，文德弟文度立，以弟文洪为白水太守，驻守武兴，宋代以之为武都王。武兴之国，始于此。难当族弟广香又攻杀文度，自立为陰平王、茄卢镇主。香卒，子炅立。炅死，子崇祖立。崇祖死，子孟孙立。齐永明年间，北魏南梁州刺史仇池公杨灵珍据泥功山归附，齐朝以灵珍为北梁州刺史、仇池公。文洪死，以族人集始为北秦州刺史、武都王。天监初年，以集始为使持节、都督秦雍二州诸军事、辅国将军、平羌校尉、北秦州刺史、武都王；以灵珍为冠军将军；以孟孙为假节、督沙州刺史、陰平王。集始死，子绍先承袭爵位。二年(503)，以灵珍为持节、督陇右诸军事、左将军、北梁州刺史、仇池王。十年(511)，孟孙死，诏追赠安沙将军、北雍州刺史。子定袭封其爵。绍先死，子智慧立。大同元年(535)，克复汉中，智慧遣使者上表，请求率四千户归国，诏许之，即以汉中为东益州。
其国东连秦岭，西接宕昌，距宕昌八百里，距汉中四百里，北距岐州三百里，东距长安九百里。本有十万户，代代减少。其大姓有苻氏、姜氏。言语与中国相同。戴乌卑突骑帽，穿长身小袖袍，小口裤，皮靴。其地种植各种谷物。婚姻之纳采问名纳吉纳征请期亲迎六礼齐备。懂得文字书札。种桑麻。出产纟由、绢、精布、漆、蜡、椒等。山中出产铜、铁。
芮芮国
芮芮国，大抵为匈奴旁支。魏、晋之时，匈奴分为数百千部，各有名号，芮芮为其中一部。自从元魏南迁，便占据其故地。无城郭，逐水草放牧，以穹庐为居室。辫发，穿锦布，小袖袍，小口裤，深雍靴。其地寒冷无比，七月里解冻之冰块堵塞河道。宋升明年间，派王洪轨出使之，引导他们一道攻伐魏国。齐建元元年(479)，洪轨才到达其国，国王率三十万骑兵，出燕然山东南三千余里，魏人闭关不敢出战。后渐渐衰弱。永明年间，为丁零所破，又成为小柄而向南移居。天监年间，才击败丁零，恢复其旧土。开始修筑城郭，名为木末城。十四年(515)，派使者献乌貂裘。普通元年(520)，又派使者献土产。此后每几年来一次。大同七年(541)，又献马一匹，金一斤。
其国能以法术祭天而唤至风雪，先前面对皎皎白日，祭后便是泥水横流，所以其人战败后不会被追及。有人在中原行之，却见天色陰暗，只是不下雨，这是因为过于温暖的缘故。
豫章王综传
豫章王萧综，字世谦，是梁武帝萧衍的第二个儿子。梁天监三年(504)，被册封为豫章郡王，食邑二千户。天监五年(506)，出任使持节、都督南徐州诸军事、仁威将军、南徐州刺史，不久又晋号北中郎将。天监十年(511)，升任都督郢、司、霍三州诸军事、云麾将军、郢州刺史。天监十三年(514)，调任安右将军，总管石头戍军事。天监十五年(516)，调任西中郎将，兼任护军将军，又调任安前将军、丹陽尹。天监十六年(517)，调入朝中担任侍中、镇右将军，并为他设立佐史。
当初，萧综的母亲吴淑媛在南朝齐东昏侯宫中被梁武帝看中，过了七个月生下萧综，宫中很多人怀疑萧综不是梁武帝骨血，等到吴淑媛失宠后，这种怀疑被公开化了，所以萧综记在了心里。萧综长大后，很有才学，善于写文章。梁武帝用礼制来控制自己的孩子，朝见次数不多，萧综总是因自己不被重用而心怀怨恨。每当萧综出去镇守，其母吴淑媛总是随军而行。萧综十五六岁时，还赤身裸体在他母亲面前嬉戏玩耍，昼夜无别，宫廷内外都认为他们不正经。萧综为徐州刺史时，政治和刑罚相当严酷、残暴。他本人又有很大的力气，可以空手制服奔马。他常常在夜间悄悄地外出，一点也没有节制。每当梁武帝有命令和文件送到，萧综便怒形于色，群臣都不敢对此多言。萧综总是在另一间房子里祭祀南朝齐的七位祖先，又穿便服到曲阿拜谒齐明帝的陵墓。但他还是拿不准自己是不是东昏侯的骨血，听民间传说把活着的人的血滴到死者的骨头上，如果能够渗透进去，就证明是父子关系。于是萧综暗地里掘开齐东昏侯的陵墓，取出东昏侯的尸骨，滴上自己的血来检验；又杀死一个男人，把他的骨头拿来检验，都证明自己是东昏侯的骨血，而非梁武帝之子，从此他就跟梁武帝疏远得更厉害，时刻想着谋反叛变。
普通四年(523)，萧综出任使持节，都督南兖、兖、徐、青、冀五州诸军事，平北将军，南兖州刺史，并配备鼓吹一部。他听说齐建安王萧宝寅在北魏，就派人到北方和他相见，说起自己的身世，称他为叔父，并答应举镇归附他。正赶上梁朝大举北伐，普通六年(525)，北魏将领元法僧交出彭城，投降梁朝，武帝便命令萧综率领大军，镇守彭城，和北魏大将安丰王元延明相对抗。梁武帝后来因为两军相峙已久，恐怕有战祸发生，便命令萧综退兵。萧综怕往南退兵之后就无法与萧宝寅相见，便带几位亲信连夜逃奔元延明，北魏封他为侍中、太尉、高平公、丹陽王，赐给他食邑七千户，并赏给他钱三百万，布、绢三千匹，杂色丝织品千匹，马五十匹，羊五百头，奴婢一百人。萧综于是改名为萧缵，字德文，并为齐东昏侯服重孝以示哀悼。于是梁朝有关官员奏请梁武帝剥夺萧综的爵位和食邑，不再承认他是自己的儿子，并改他的姓为悖氏。不久武帝又下诏恢复他的爵位，并封他的儿子萧直为永新侯，食邑千户。大通二年(528)，萧宝寅在北魏长安造反，萧综从洛陽北逃，准备去支援他叔父，被渡口官员抓获，北魏朝廷将其处死，死时萧综四十九岁。
原先，萧综不得志时，曾写作《听钟鸣》、《悲落叶辞》，以表明自己的志向。前者大致是这样写的：
听钟鸣，当知在帝城。参差定难数，历乱百愁生，去声悬窈窕，来响急徘徊。谁怜传漏子，辛苦建章台。
听钟鸣，听听非一所。怀瑾握瑜空掷去，攀松折桂谁相许。昔朋旧爱各东西，譬如落叶不更齐。漂漂孤雁何所栖，依依别鹤夜半啼。
听钟鸣，听此何穷极。二十有余年，淹留在京域。窥明镜，罢容色，云悲海思徒掩抑。
他的《悲落叶》这样写道：
悲落叶，连翩下重迭。落且飞，从横去不归。
悲落叶，落叶悲，人生譬如此，零落不可持。
悲落叶，落叶何时还？夙昔共根本，无复一相关。
当时见到这首诗的人，没有不悲伤的。
武陵王纪传
武陵王萧纪，字世询，是梁武帝的第八个儿子。他小时候就很好学，颇有文才，所写诗辞一点也不轻浮，很有骨气。天监十三年(514)，梁武帝册封他为武陵郡王，食邑二千户。萧纪历任宁远将军，琅笽、彭城两郡太守，轻车将军，丹陽尹。又出任会稽太守，不久会稽郡改为东扬州，萧纪仍然担任东扬州刺史，并兼任使持节、东中郎将。后被召回朝中，担任侍中，总领石头戍军事。又出任宣惠将军、江州刺史。后来被征为使持节，宣惠将军，都督扬、南徐两州诸军事，扬州刺史。不久改授为持节，都督梁、益等十三州诸军事，安西将军，益州刺史，并加赐鼓吹一部。大同十一年(545)，官拜散骑常侍、征西大将军、开府仪同三司。
当初，天监年间，雷击太陽门，震出“绍宗梁位惟武王”，解释的人认为武王就是指武陵王，于是朝廷上下都归心于萧纪。到了太清年间，侯景叛乱，萧纪没有赶往京城援救。梁武帝去世之后，萧纪便在蜀地自己称帝，改年号叫天正。又立自己的儿子萧圆照为皇太子，圆正为西陽王，圆满为竟陵王，圆普为南谯王，圆肃为宜都王。萧纪任命巴西、梓潼二郡太守永丰侯萧扌为为征西大将军、益州刺史，并封他为秦郡王。司马王僧略、直兵参军徐怦都竭力规劝萧纪不要做得太过分，萧纪认为他们对自己有二心，便把他们都杀害了。永丰侯萧扌为叹息道：“武陵王就要灭亡了！这些良臣是国家兴旺发达的根基，现在反而把他们杀了，不灭亡又待何时！”他又对自己的亲信说：“过去桓玄篡晋，年号为大亨，知情者说是‘二月了’，而桓玄失败正好在仲春二月。现在年号叫天正，从字面上看，‘正’就是‘一止’，这难道能长久吗？”
太清五年(551)夏四月，萧纪率领军队东下抵达巴郡，以讨伐侯景为名，图谋占据荆陕一带。后听说西魏侵略蜀地，便派遣部将南梁州刺史谯淹回师援救。五月，西魏将领尉迟迥率领军队逼近涪水，潼州刺史杨乾运举城归降，尉迟迥留下一部分军队据守潼州，大军赴成都。五月初五，萧纪军队驻扎在西陵，船只首尾相接，布满江面，旌旗和铠甲在陽光的照射下闪闪发光，声势浩大。梁元帝命令护军将军陆法和在硖口两岸筑起两道垣墙，拦江截断萧纪的军队。当时陆纳的叛乱尚未平息，而萧纪所率蜀军又从西边逼来，形势相当危急，元帝对此忧心忡忡。陆法和十天半月派人连连告急。在这种情况下，梁元帝不得不放任约出狱，任命他为晋安王司马，撤销禁兵来配备给他；又派遣宣猛将军刘盞与任约一起西进。六月，萧纪修筑连城，其坚固类似铁锁。梁元帝又在狱中提拔谢答仁为步兵校尉，配备一个旅的士兵，西上援救陆法和。梁元帝给萧纪写信说：“皇帝问候假黄钺太尉武陵王：自从九黎和三苗叛乱，天地纲常都被破坏，北方少数民族南侵，如同魏、蜀、吴三国鼎立，瓦解了王室。我马不停蹄地东征西讨，两个爱子都战死在疆场，因为没有众多的诸侯为我分忧解难，我只好亲自披挂上阵，弯弓杀敌。不久武帝去世，各种事情接踵而至，我满腹忧虑，痛苦万分，都有点不想活了。只是因为朝中无人主事，敌人尚未消灭，所以，我才卧薪尝胆，替天行道，担负起复兴梁室的重任。虽然我广泛搜罗贤才，但是还是远远不够，就像赤壁大战中对付曹军，却没有鲁肃这样的谋士，又似官渡之战中，曹操焚烧袁绍屯粮要地乌巢，却得不到荀攸的帮助，我的才智都快用尽了，粮草也几乎消耗完了，却得不到一点援助，最后历经艰难险阻，终于消灭了侯景叛军。大仇已报，天下太平，治理国家，必须同心协力，我正想与你武陵王携起手来。酷暑炎热难耐，不知老弟近来可好？文武百官操劳国事，也肯定有些疲困。现在，我派遣散骑常侍、光州刺史郑安忠前来传达我的旨意，抚慰文武百官。”梁元帝还叫郑安忠明白告诉萧纪，准许他返回蜀地，独霸一方。但是，萧纪不愿听从梁元帝摆布，他的回信只是同萧绎叙家常，丝毫不见君臣之礼。六月十八日这一天，萧纪部将侯睿率领队伍顺着山路行军，打算发起进攻，任约、谢答仁率部和他拼杀，把他打得大败。随之陆纳的叛乱也被平息，各路大军都赶往西边战场，梁元帝又给萧纪写了一封信说：“大智你辛苦了！六月季夏，正是令人生烦的时节，骄陽似火，蚊虫成堆，敌人强大，以你的玉体，行军打仗必然历尽千辛万苦。请你把眼睛回过去看一看西部战场，我的功劳怎么样。自从北方少数民族南侵，侯景叛乱，我这个做兄长的，接连有平定叛乱的功劳，但也没有独居此功，而是对臣子们论功行赏。如果说到派使者来慰劳你们，确实是迟了一点。假如你认为我说的不对，我可以就此搁笔。我们兄弟之间友好团结，虽然不在一起，但心思是相通的。只是现在兄胖弟瘦，不能像过去那样看起来一模一样，那种让枣推梨、互敬互让的欢乐时光也一去不复返了。京城失去了昔日的繁盛，只剩下鸟的哀鸣，一切美好的东西都已经远离我们而去。我心中对你的情感是写也写不完的。”大智，是萧纪的别名。萧纪派他手下的度支尚书乐奉业到达江陵，讨论和解的办法，答应按照梁元帝前面的意旨返回蜀地。梁元帝明知萧纪肯定会败在自己手下，便坚决不答应。七月十五这一天，巴东人苻升、徐子初等杀了萧纪硖口守将公孙晃，向梁元帝投降。王琳、宋鋍、任约、谢答仁等乘胜进攻侯睿，攻破他的三道垣墙，于是长江两岸十余座城市便都降归元帝。将军樊猛俘获萧纪和他的第三个儿子萧圆满，在硖口把他们都处决了，当时萧纪四十六岁。有关官员奏请断萧纪的族籍，梁元帝答应了，并赐萧纪姓饕餮氏。
