叙蚩尤率兵攻入涿鹿,欲斩榆罔,被轩辕改命降徙于潞水,乃激怒造反。轩辕败退大雄山,凭梦占求访玄女之徒风后为相,拜力牧为上将,操演握机之阵,率诸侯军齐奔涿鹿之野。蚩尤赴南祁山要结蜚廉为助,蜚廉荐聘冰夷、回禄,出城冲阵。