叙周瑜、葛洪因观南北气数，突入半闲堂面斥贾似道怙宠戕善误国之罪，续被斩侍姬之首并携至汝宁配一孝母书生。仙北投蒙古太保刘秉忠家，剧论国之兴衰。秉忠师其说，元兵南下，宋末忠良俱守道。宋恭帝被元主废为瀛国公，寻为僧，全太后亦为尼，同栖正智寺。
