叙五老与洪崖究论玄玄无上之旨及内丹外丹之理，洪崖顿地大悟。五老赠须弥始炼二仪之鼎、神图宝章及诸变化之方而别。洪崖丹成功满，惟以阐玄度人为念。木公金母栖止沧海方诸之山，二气相投，生九子五女，渐收有缘男女，录为仙官仙吏，被尊为东王公、西王母。王屋山见白石生，黄老授以调息和观丹成服食之方，约月再圆之夜重会。水精因缘在西北区，先自引去。黄老、赤精于泰山遇盘古五世孙金虹，与讲玄中奥理。玄玄上人于两仪外接见二老，告知元始天王前身乃是盘古，经亲授道法，元始欲以斯道觉世，先寻有根器者为道化。
