叙五老与洪崖究论玄玄无上之旨及内丹外丹之理,洪崖顿地大悟。五老赠须弥始炼二仪之鼎、神图宝章及诸变化之方而别。洪崖丹成功满,惟以阐玄度人为念。木公金母栖止沧海方诸之山,二气相投,生九子五女,渐收有缘男女,录为仙官仙吏,被尊为东王公、西王母。王屋山见白石生,黄老授以调息和观丹成服食之方,约月再圆之夜重会。水精因缘在西北区,先自引去。黄老、赤精于泰山遇盘古五世孙金虹,与讲玄中奥理。玄玄上人于两仪外接见二老,告知元始天王前身乃是盘古,经亲授道法,元始欲以斯道觉世,先寻有根器者为道化。