叙群雄纷争，糜子仲德消火厄，迎刘备领徐州牧。备兵败归袁绍。关羽约三事降操，斩颜良、诛文丑。封金挂印，古城会张飞，与刘备、赵云同投刘表。绍欲伐操，遣震使吴。孙策霸有吴越，暴动杀机，斩于吉，毒疮进发，取印绶付第权而亡，鲁肃得殷馗授经纬之术，受周瑜荐，见孙权论兴吴。肃荐诸葛瑾，瑾劝权绝绍顺操，后却图之。操定北方，准备南征。
