叙诸葛亮与徐庶等向殷馗学天文。司马徽引亮拜酆公玖习兵阵，转至武当山谒北极教主独传妙法。刘备遇司马徽指示伏龙、凤雏。得除庶临别，荐隆中高贤。备三顾茅庐，亮预定鼎足之势，共图济世。亮过江联吴，借东风破曹，分兵徇四郡。周谕受伤气塞，见师父唤其回山。庞涓投生凤雏庞统，佐备入川于落凤坡归天。
