叙操进爵魏王，慈以变幻之术戏侮，因得悸疾。管辂神卜，传自鬼谷，许芝荐见操，卜时事运数。孔明进图汉中，黄忠馘斩夏侯渊，操有感卜言，辂已隐去。刘备即汉中王位。鲁肃得道士刘惇解化之道，隐入武当山，丹成仙去。吕蒙代屯陆口，智赚荆州，关羽父子遇害。羽魂至玉泉山遇普静点化顿悟。操见羽首须发皆张，蓦然神褫。伐神木造建始殿，梦梨树神以剑辟，魄夺头疼，求医疗治。
