我生齿既繁，铁路未开，运货为难。即以北口之皮，京师之煤，天津之货，作货者人四百，而运货者人六百，生之者少，食之者多。其余穷困无业，游散无赖，所在皆是。京师四方所瞻，而乞丐遍地，其他孤老残疾，无人收恤，废死道路，日日而有。公卿士夫，车声隆隆，接轸不问，直省亦然。此皆皇上赤子也，皇上不忍匹夫之失所，但九重深居，清道乃出，不知之耳，若亲见其呼号无诉，脓疡卧道，岂忍目睹乎以一人而养天下，势所不给，宜设法收恤之。恤之之法：一日移民垦荒。西北诸行省，土旷人稀，东三省、蒙古、新疆疏旷益甚，人迹既少，地利益以不开，早谋移徙，可以辟利源，可以实边防，非止养贫民而已。移之有三：曰罪遣，今俄人徙希利尼党于西伯利部，而西伯利以开;曰认耕，英之坎拿大、新疆般鸟各岛，美之密士必失河东南各省，巴西全国是也;曰贸迁，荷兰南洋诸岛，皆商留者也。英自移民之后，辟地过本国七十倍，民益繁盛，岂有苦其生齿之繁而弃之。今我民穷困，游散最多，为美人佣奴，犹且不许，尚以见逐，澳洲、南洋各岛效之，数百万之民失业来归，何以安置不及早图，或为间谍，或为盗贼，不可收拾。今铁路未成，迁民未易，若铁路成后，专派大臣以任此事，予以谋生之路，共有乐土之安，百姓乐生，边境丰实，一举数善，莫美于此。二曰教工。《周礼》有里布以罚不毛，圜土以警游惰。游民无赖，小之作奸，大之为盗。宜令州县设立警惰院，选善堂绅董司之。无业游民，皆入其中，择其所能，教以艺业。绅董以其工业鬻给其食，十一取之，以充经费，限禁出人，皆有程度。其有大工大役，以军法部署，俾充役作。其能改过，取保乃免，再犯不赦。其小过犯人，皆附入之，等其轻重，以为岁月。其乞丐之非老弱残疾者，咸收于外院，工作如之。穷民得食，而良民赖安，仁政之施，似难缓此。三曰养穷。鳏寡孤独，疲癃残疾，盲聋喑哑，断者侏儒，民之无告，先王最矜，皆有常饩焉。宜令各州县市镇聚落，并设诸院，咸为收养，皆令有司会同善堂，劝筹巨款，妥为经理其司事。经理有效，穷民乐之，联名请奖，许照军功劳绩奖励，则无一夫之失所，其于皇仁岂为小补民心固结，国势系于苞桑矣。故恤穷宜行四也。
然富而不教，非为善经;愚而不学，无以广才。是在教民。学校之设，选举之科，先王之法盛矣。然汉、魏以经法举孝廉，唐、宋以词赋重进士，明以八股取士，我朝因之，诵法朱子，讲明义理，可谓法良意美矣。然功令禁用后世书，则空疏可以成俗。选举皆限之名额，则高才多老名场。况得之则词馆而躐公卿，偕于旦夕;失之则耆硕不闻征聘，终老茅菅。题难，故少困于搭截，知作法而忘义理;额隘，故老逐于科第，求富贵而废学业。标之甚高，束之甚隘。甚至鉴于明末，因噎废食，上以讲学为禁，下以道学为笑，故任道之儒既少，才智之士无多，乃至嗜利无耻，荡成风俗，而国家缓急无以为用。法弊至此，亦不得不少变矣。若夫小民识字已寡，或有一省而无礼律之书，一县而无童蒙之馆，其为不教，甚矣。
夫天下民多而士少，小民不学，则农工商贾无才。产物成器，利用厚生，既不能精;化民成俗，迁善改过，亦难为治，非覆帱群生之意也。故教有及于士，有逮于民，有明其理，有广其智。能教民，则士愈美;能广智，则理愈明。今地球既辟，轮路四通，外侮交侵，闭关未得，则万国所学，皆宜讲求。宋臣姚燮谓：“我之所为，彼皆知之;彼之所为，我独不闻;安得不为所侮乎”尝考泰西之所以富强，不在炮械军兵，而在穷理劝学。彼自七八岁人皆入学，有不学者责其父母，故乡塾甚多。其各国读书识字者，百人中率有七十人。其学塾经费，美国乃至八千万。其太学生徒，英国乃至一万余。其每岁著书，美国乃至万余种。其属郡县，各有书藏，英国乃至百余万册。所以启民之智者亦广矣。而我中国文物之邦，读书识字者仅百之二十，学塾经费少于兵饷数十倍，士人能通古今、达中外者，郡县乃或无人焉。
夫才智之民多则国强，才智之民少则国弱。土耳其天下陆军第一而见削，印度崇道无为而见亡，此其明效也。故今日之教，宜先开其智。武科弓、刀、步、石无用甚矣。《王制》谓：羸股肱，决射御，出乡不与士齿。”此武后之谬制，岂可仍用哉同治元年，前督臣沈葆祯请废武科，近年词臣潘衍桐请开艺学。今宜改武科为艺科，令各直省、州、县遍开艺学书院。凡天文、地、矿、医、律、光、重、化、电、机器、武备、驾驶，分立学堂，而测量、图绘、语言、文字皆学之。选学童十五岁以上入堂学习，仍专一经，以为根本;延师教习，各有专门。学政有司，会同院师，试之以经题一论及专门之业，通半中选，不限名额，得荐于省学，比之诸生。五年不成者出学。省学书器益多，见闻益广，学政督抚会同其院师，每岁试其专门之业，增以经一、论史一、考掌故一策，通半中选，不限名额，贡于京师，谓之举人。五年不成者出学。得此诸生京师广延各学教习，图器尤盛，每岁总裁、礼部会同大教习试之，法同省学，不限名额，及半中选，谓之进士。三年不成者出学。其进士得还为州、县艺学总教习，其举人得为分教习，并听人聘用。，其诸生得还教其乡学塾并充各作厂。其乡会试，纵其才力，不限格法，听其引用，但在讲明义理，宗尚孔孟。三场宜增问四裔掌故及天文、地理，及格者中，不限名额。殿试策问，不论楷法，但取直言极谏，条对剀切者入翰林，其文科、艺科愿互应者听。其有创著一书，发明新义，切实有用者，量授以官。如是则天下之士才智大开，奔走鼓舞，以待皇上之用。其余州、县、乡、镇，皆设书藏，以广见闻，若能厚筹经费，广加劝募，令乡落咸设学塾，小民童子，人人皆得入学，通训诂名物，习绘图算法，识中外地理、古今史事，则人才不可胜用矣。
《周官》“诵方”、“训方”，皆考四方之慝，《诗》之《国风》、(小雅》，欲知民俗之情。近开报馆，名曰新闻，政俗备存，文学兼述，小之可观物价，琐之可见土风。清议时存，等于乡校;见闻日辟，可通时务：，外国农业、商学、天文、地质、教会、政律、格致、武备，各有专门，以为新报，尤足以开拓心思，发越聪明，与铁路开通，实相表里，宜纵民开设，并加奖励，庶裨政教。
然近日人心之坏，更宜求讲挽回之方。盖风俗弊坏，由于无教。士人不励廉耻，而欺诈巧滑之风成;大臣托于畏谨，而苟且废弛之弊作。而’‘六经”为有用之书，孔孟为经世之学，寡有负荷宣扬者，于是外夷邪教，得起而煽诱吾民。直省之间，拜堂棋布，而吾每县仅有孔子一庙，岂不可痛哉
今宜亟立道学一科，其有讲学大儒，发明孔子之道者，不论资格，并加征礼，量授国子之官，或备学政之选。其举人愿入道学科者，得为州、县教官。其诸生愿人道学科者，为讲学生，皆分到乡落，讲明孔子之道，厚筹经费，且令各善堂助之。并令乡落氵㸒祠，悉改为孔子庙，其各善堂、会馆，俱令独祀孔子，庶以化导愚民，扶圣教而塞异端。其道学科有高才硕学，欲传孔子之道于外国者，明诏奖励，量给国子监、翰林院官衔，助以经费、令所在使臣领事保护，给以凭照，令资游历。若在外国建有学堂，聚徒千人，确有明效，给以世爵。余皆投牒学政，以通语言、文字、测绘、算法为及格，悉给前例。若南洋一带，吾民数百万，久隔圣化，徒为异教诱惑，将沦左衽，皆宜每岛设教官，立孔子庙，多领讲学生，分为教化。将来圣教施于蛮貊，用夏变夷，在此一举。且借传道为游历，可诇夷情，可扬国声，莫不尊亲，尤为大义矣。
士才既多，则使才宜讲。春秋子羽能知四国之为，汉武下诏，求通绝域之使，苏武不辱，富弼能争。列国交争，其任重矣。而今使才未养，不谙外务，重辱国体，为夷姗笑。今宜立使才馆，选举贡、生、监之明敏辨才者入馆学习，其翰林部曹愿入者听。各国语言.、文字、政教、律法、风俗、约章，皆令学习。学成或为游历，或充随员，出为领事，擢为公使，庶几通晓外务，可以折冲。考俄、日之强也，由遣宗室大臣游历各国，又遣英俊子弟诣彼读书。俄主彼得，乃至易作工人，躬习其业，归而变政，故能骤强。我亲藩世爵大臣，与国休戚，启沃圣聪者也，而不出都城，寡能学问，非特不通外国之故，抑且未知直省之为。一旦执政，岂能有补大臣固守旧法，习为因循。宜选令游历三年，讲求诸学，归能著书，始授政事。其余分遣品官，激厉士庶，出洋学习，或资游历，并给凭照，能著新书，皆予优奖，归授教习，庶开新学，则上之可以赞圣聪，下之可以开风气矣。
内治既举，则兵备宜修，然近之言治者，莫不知言船械军兵矣。而兵无一能练，船械无一能用，则以有末而无本故也。昔战国之世，魏有苍头，齐有武骑，秦有百金死士，楚能投袂伐宋。近者德、法之争，十三日失和，十七日即移兵二十四万，度礼吴河而压法境矣。盖列国并争，无日不训讨军实，戒惧不怠，国乃可立。
今诸夷交伺，辽、台有变，治兵之法，益与古异。自德人作内政，寄军令而胜法，民尽为兵，各国畏之，莫不更变。俄兵三百余万，德、奥亦百余万。选兵先以医生视其强弱，乃人学堂，学习布阵骑击，测量绘画，其阵法营垒、船械枪炮、海岛口港、波涛沙线，日夕讲求，确有程度。操练如真战，平居如临敌，所由争雄海上，职此之由。日本步武泰西，敢来侮我，我仍以大一统之旧视之，不训兵备，八旗三十余万，绿营六十余万，皆老弱无可用。同治中兴之际，乃以募勇成功。今募勇三十余万，非克扣虚名，则乞丐充数。《论语》所谓以不教民战，是谓弃之。却缺论将在说礼乐而敦诗书。今外国将才，皆从学堂，天文、地图、阵法、方略考授，虽以王子，先伍偏裨，考选有功，然后拔用，而我诸将多有不识字者。其于中外之故，天文地理，益复茫然，即能勇敢，已不能当此世变矣。《管子》谓：“器械不精，以卒予敌。”外夷讲求枪炮，制作日新。枪则德有得来斯枪、毛瑟枪，法有格拉枪、克洛拔尺枪、沙士钵枪，英有亨利马梯尼枪，美有哈乞开司枪、林明敦枪、秘薄马地尼枪，俄有俾尔达奴枪，奥有韦恩得枪，义有韦脱里枪，近者英之黎姆斯枪为尤精。炮自克鹿卜、嘉立嘎尔、提约尔、哪登飞尔、孟替尼炮外，近则有毒烟开花炮、空气黄药大炮、暗炮台，其余水底自行船、机器飞车、御弹戎北京市银钱收据衣、测量炮子表，巧制日新。日本亦能自制新器，曰苗也理枪。而我中国不能自制，皆须购自远夷。兵衅一开，皆守局外，例不出售。即以重价诱估，而弹子既尽，枪亦废弃，何以为国哉即承平购办，委员不解制造，于坚轻远准速无所谙晓，或以旧枪改充毛瑟，贪其价廉，乃不可用，其中饱者益无论矣。查同治十三年，德之攻法，每分时枪十余响。光绪三年，俄之攻土，枪三十二余响。至日本来犯，枪乃六十余响。二十年间，后来居上，精进以倍。然则我师溃败，虽将士不力，以器械不精，故胆气不壮，有以致之。若夫海军不增，尽为敌虏，益无可言。以智利、马达加斯加，东南小夷，铁舰犹三十余艘，而我乃逊之，安得不为人擒哉
今经此坏败，皆宜一变。变之之法：一曰汰冗兵而合营勇，二曰起民兵而立团练，三曰练旗兵而振满、蒙，四曰募新制以精器械，五曰广学堂以练将才，六曰厚海军以威海外。
今绿营六十万，兵既皆老弱，可以全汰。汰之之道，有缓有急：缺额不补，并饷精兵，是谓缓汰;先尽裁革，别行募练，是谓立汰。缓汰无弊，而迫不及待;立汰虑患，而壁垒一新。然今营兵晌薄，并营他业，兼事农工，不知兵事，全行裁汰，决不生变。其营勇亦一律沙汰，去弱留强。营兵汰者，即可报营候选。请派廉明勋望若冯子材、宋庆、魏光煮之比者，分赴各省，沙汰弁兵，带同医生，拣选健锐精敏，年二十至三十者入营，教以识字、地图、枪法、阵法、口号，炮兵、马兵、步兵各分其事，轻骑、铁骑、精骑各致其长，明攻守，习转运、厚其饷糈，必五金乃足赡身家;其有死伤，加恩恤而养其孤子，训练三年乃许授室，五年之后，退充民兵，日月精操，期年大阅，药码备带，动若临敌，则举国皆为勇士，召募亦为精兵矣。其制造器械，建造炮台，造筑铁路桥梁，料理兵食，医治疾病，皆妙选人才，专司其事。每直省皆选万人，练成一军，禁其克扣虚冒，并从重戮，沿边倍之，辅以铁路，则指臂之使，呼应灵通，兵威已振矣。是谓汰冗兵而合营勇。
三代仁政，寓兵于农;唐代盛强，府兵之力。近者发逆之难，各省团练，咸能保卫桑梓，以报国家。今环球数十国，皆以民为兵，我当此时，亦宜复古。请令各行省二十丁而抽一，除官人及士人外，自年十八至四十，皆列尺籍、以为团兵，以五年选为战兵，余皆留团。有事则调遣，无事则归耕。岁月之暇，随营训练，统以绅士，给以军械，侮月三操，终岁大校，挽强命中，赏以功牌。中国民籍四万万，中银钱龙旗舰版可得二千万有勇知方之民团，退可以守，进可以战，声威之盛，冠于四洲，是谓起民兵而立团练。
我朝开国，以满蒙八旗兵定天下，今内自畿营至各省驻防，外自内外蒙古各盟，皆媮衣靡食，并已委顿，徒糜凛禄，非所以固本根而厉爪牙一也。应派严明大臣，汰选八旗，并饷立额，与绿营兵勇一律训练，以为京营。我朝索伦马队，尤建奇功，宜令东三省练精骑、铁骑各三万，辅以铁路，星夜训练，可以雄视沿边矣。其蒙古各盟，并派知兵大巨，如依克唐阿之流，合同诸盟王公、贝勒、贝子、台吉，讲求兵械马队，严为训练，或调入直省诸营，观摩讲求，必有策凌、僧格林沁之才，出宣忠勤者。非特兴安岭万里边防资以防卫，内之二十行省亦振其声威，是谓练旗兵而振满蒙。
吾器械朽钝，皆由官厂制办，不募民工之故，若既立艺学，募制机器，纵民为之。更悬重赏，有能制新械者，酌其用之大小，制之精否，予银钱石价格银币外，给以旗匾，俾荣于乡，则天下巧工，各竭其心思智虑，以应国家之用矣。虑不及事，先选出洋学徒，入各国工厂学习讲求，归教吾民。中国民心思灵敏，树之高标，必有精器利械，日出不穷，足与西人争胜者。是谓募新制以精器械。
吾将才不足，宜令各县皆立武备学堂，选士肄习，大文、地理、布阵、绘图，测量、算法，选其高等，乃授兵官。其近支王公妙年英迈者，宜皆令入堂学习、以备统帅。自余旧弁，不通文义韬略者，除勋望大臣及剿悍劲将外，皆予沙汰。规模既变，精神一新，既无贱武之功，自收干城之用。是谓广学堂以炼将才。
若富强渐效，宜复整海军。轮舟之制，近以铁甲过重，行驶难速，多用蚊子快碰船，船小而质轻，动灵而行速，快船则头装巨刃，专碰敌舟，蚊子则旁护铁甲，可以突险。其费十余万金，办之甚易，辅以鱼雷，依以炮台，无事则出巡诸洋，以卫商旅，有事则还守海疆，以壮声援。南北洋及闽、广分为三支，每支铁舰三艘、快船六艘，自后吾能自制，逐年增置。测海之法，令学生在兵船上测量考订，凡岛屿口岸、礁石沙土，水程风色，皆绘图立说，存于海军衙门，参互考订，其有所疑，派船细测，其沙礁变迁，随时注明，皆发出售卖，听人士考求。其学生讲求既精，即留为驾驶，庶几海道精熟，驾驶不误。水营之于海军，犹城垒之于陆师。且暴风大雾，进退更难，船坞陆台，接济须备，皆当履探精审，否则一炬投入。若夫海战之阵法，驾驶之将才，尤宜鼓励讲求，预储待用，上者为将领偏裨，下者为兵丁匠役。近者邓世昌捐躯报国，若加激劝，岂患乏人哉是谓厚海军以威海外。
中国地大物博，若水陆并练，则饮马南洋，秣兵欧土而有余，何日本之有哉然凡此富国、养民、教士、练兵之策，所以审端致力者，则在乎求人才而擢不次，慎左右而广其选，通下情而合其力，三者而已。
夫循常守旧，荀且偷安，奉行文书，按循资格，诚无事于人才。若欲举非常之功，则必有不次之擢。昔汉武修废举坠，东征西讨，文吏若朱买臣、严、主父偃，将帅若卫青、霍去病、金日磾，拔银钱行号自布衣，或起从奴仆，惟才是驭，故能感激图功。明太祖行不测之刑威，用不次之赏擢，一言合而授卿贰，一事败而加诛夷，故能奋赴功名，佐成开国。不敢言远者，请以近事征之。当同治初年，沈葆祯、李鸿章、韩超皆以道员摧为巡抚，阎敬铭则由署泉司摧抚山东，左宗棠则以举人赏三品卿，督办军务，刘蓉且以诸生擢四川藩司，逾月授陕西巡抚，用能各展才力，克佐中兴。伏读世宗宪皇帝圣训，累下诏书，令荐举山林隐逸之士，下及举、贡、生、监、县丞、巡检，皆不次擢用。故治效冠绝前古，此大圣人用人之良法也。盖循资格者，可以得庸谨，不可以得异才;用耆老者，可以守常，不可以应变。汉高之于樊哙，克城乃增爵级;其于韩信，一见即授大将。同治中兴诸臣，多出草泽，其明效也。盖用人者，用其气而已。凡任事之臣，必其怀抱热血，故能图立功名。若高谈安静，貌托谨厚者，热血必少，才具必庸，纵能奉身寡过，亦已暗隳纪纲，况当此时势艰难，何取此具臣为哉
昔李沆谓不用少年喜事之人，此乃平世之言，施于今日，病药相反。苏轼谓能用智名勇功之人，则治在人主驱策驾驭之，无冷其热，如牧者之于羊，视鞭所指，惟意所注，稍加轻重，皆将奔走趋赴，驰驱效死。大贾操奇滞居，犹能奔走一市，况人主挟赏罚之大权，鼓舞天下之士，何求不得何事不行岂有缓急之际，无才可用者哉夫古亦天下，今亦天下，神州灵淑，士庶万数，多怀忠义，未致乏才，皆皇上抚而有之者也。今东事之起，发愤忘身，以为国者无几，固臣下之不忠，得无皇上鼓舞拔擢之道有未尽耶
夫天下僚庶士，怀才效忠者甚众，皇上所深知简在者有几人所不次拔擢者有几人所议论咨询者有几人所日夜钩访者有几人前代有梦而得之者，有猎而得之者，有问而得之者，有书屏而次第用之者。皇上深居法宫，用人求士，固非疏贱所能知，然未闻有进贤退不肖之大举，仍是循资格，录科举，否则，大臣进其私人而已。窃意皇上尚未讲求及之也。夫平流而进者，富贵为所自有，感激之意必少;特拔而上者，知遇出于格外，图报之诚必深。亚夫鞅鞅，非少主之臣;霍光骖乘，有跋扈之银钱如粪土意。孟子谓齐王无亲臣，谓之亲臣者，上有特达之知，故下有非常之报，则亲臣之义，固孟子所特立以告后王者也。昔田横有死士，李克用有义儿，李成梁、戚继光有家丁，将帅驭卒，犹能以之赴汤蹈火，成其功名，皇上有天下士庶而不善用之，以毗圣治而扬天威，乃致大辱于小夷，故谓皇上鼓舞拔擢之道有未尽也。
《诗》云：“周王寿考，遐不作人。”人主不恃人天资之忠义，恃有道作而致之，豫让在范氏为贰臣，在智氏为忠臣，韩信在项羽为庸臣，在汉高为才臣，封德彝在隋为候臣，在唐为良臣，故在作之而已。方今若发愤自强，兴举百废，非才不任，若仍以资格治天下，犹以参苓治奇病，必不可得矣。伏惟皇上垂意旁求，日夜钩访，某某有才，某某未用，载记谓尽知天下之名士，尽知其数，尽知其所在，悉令引见，询以时事，破除常格，不次擢用，或令翰林诸曹轮班顾问，或见下僚末秩，温颜咨询，或令九卿、翰詹、科道、督抚、司道荐举，专求草泽，禁荐显僚，天下之士必踊跃奋发，冀酬知遇，必有豪俊出济艰难者，所谓求人才而擢不次者，此也。
然天下虽大，人才虽多，人主所日见者，左右之臣而已。《书》曰：“侍御仆从，罔非正人，用旦夕承弼厥辟。”又曰：“其惟吉士，勿用憸人，用劢相我国家。”盖资启沃，广见闻，虽复亶聪之主，未有不因左右之助。若有憸人闲厕其侧，则汤灶蔽贤，壅塞言路，营私树党，弄权作威，祸有不堪言。其正人吉士，匡君忧国，引进贤士，开广言路，其裨益亦岂可言哉!
今之左右诸臣，皇上所日见者，其为正人、憸人，皇上自辨之而已。伊尹曰：“有言逆于心，必求诸道。”孟子曰：“责难于君，谓之忠。”刘向曰：“魁垒骨鲠，忧国如家，议论通古今，喟然动人心。”而《大学》独称《秦誓》之一个臣。人之彦圣，其心好之，以能保子孙黎民;人之有技，媢嫉恶之.，不能保子孙黎民。孰好彦圣，孰媢有技，皇上亦自辨之而已。《周礼》有“土训”、“诵训”、“匡人”、“撢人”之宫，皆诵四方之故以广耳目。汉世郎官，若东方朔、扬雄，阶下执戟，袁盎入内移席，孔光执唾壶、虎子，皆妙选名儒为之。程子言日亲学士大夫则治。今翰林百数，郎曹千银钱网数，皆人才所聚，淹滞冗散，若用周、汉之制，或增广南书房员数，或调入侍卫，其于辅圣德而广圣聪，必有裨补。所谓慎左右而广其选者，此也。
人才得，左右贤，而下情不达，百弊未已。夫中国大病，首在壅塞，气郁生疾，咽塞致死，欲进补剂，宜除噎疾，使血通脉畅，体气乃强。今天下事皆文具而无实，吏皆奸诈而营私。上有德意而不宣，下有呼号而莫达。同此兴作，并为良法，外夷行之而致效，中国行之而益弊者，皆上下隔塞、民情不通所致也。夫一省千里之地，而惟督抚一二人仅通章奏，以百僚庶士之众，而惟枢轴三五人日见天颜。然且堂廉迥隔，大臣畏谨而不敢尽言;州、县专城，小民冤抑而未由呼吁。故君与臣隔绝，官与民隔绝，大臣、小臣又相隔绝，如浮屠百级，级级难通，广厦千间，重重并隔。夫天下万务之繁，封圻千里之广，使督抚、枢轴皆是大贤，然是数人者，心思耳目所及，必有未周，才力精神之运，必有未逮，以之运骤四海，措置百度，已狭隘不广矣。况知人之哲，自古为难，唐帝失之于共兜，(诸)葛亮失之于马谡，任用偶误，一切乖方，而欲倚以之扶危定倾，经营八表，岂不难乎天下人民四万万，庶士亿万，情伪百端，才智甚广，皇上仅寄耳目于数人，而数人者，或畏谨不敢竭尽，或且炀灶蔽贤，壅塞圣听，皇上虽欲通中外之故，达小民之隐，其道无由。名虽尊矣，实则独立于上，遂致有割地弃民之举。皇上亦何乐此独尊为哉
夫先王之治天下，无不与民共之，《洪范》之大疑大事，谋及庶人为大同。《孟子》称进贤杀人，待于国人之皆可。般[盘〕庚则命众至庭，文王则与国人交。《尚书》之四目四聪，皆由辟门，《周礼》之询谋询迁，皆合大众。尝推先王之意，非徒集思广益，通达民情，实以同忧共患，结合民志。昔汉有征辟有道之制，宋有给事封驳之条。伏乞特诏颁行海内，令士民公举博古今、通中外、明政体、方正直言之士，略分府、县，约十万户而举一人，不论已仕未仕，皆得充选，因用汉制，名日议郎。皇上开武英殿，广悬图书，俾轮班入直，以备顾问。并准其随时请对，上驳诏书，下达民词。凡内外兴革大政，筹饷事宜，皆令会议，三占从二，下部施行。所有人员，岁一更换，若民心推服，留者领班，著为定例，宣示天下。上广皇上之圣聪，可坐一室而照四海;下合天下之心志，可同忧乐而忘公私。皇上举此经义，行此旷典，天下奔走鼓舞，能者竭力，富者纾财，共赞富强，君民同体，情谊交孚，中国一家，休戚与共。以之筹饷，何饷网银钱打错了怎么办不筹以之练兵，何兵不练合四万万人之心以为心，天下莫强焉!所谓通下情而合其力者，此也。
举是数者，于以恢复琉球，扫荡日本，大雪国耻，耀我威棱。昔德相毕士马克破法之后，谓地球诸国莫有如中国之势者，恐为欧洲患，思合诸国分之，既知吾孱弱不振，遂罢置不理。夫中国以二万里之地，四万万之民，二十六万种之物产，二帝三王四千年之忠义，列圣之所培养，此地球各国之所无也。若修政自强，虽以之西挞欧洲，南收海岛而有余，岂非泰西大国之所畏，而何有割地、请款于小夷之事哉及今为之，犹可补牢，若徘徊迟疑，苟且度日，因循守旧，坐失事机，则外患内证，间不容发，迟之期月，事变已来，后欲悔而改作，大势既坏，不可收拾，虽有圣者，无以善其后矣。故社樱安危，决在今日。
凡上所陈，其行之者，仍在皇上自强之一心、畏敬之一念而已。盖天下大器也，难成而易毁;兆民大众也，难静而易动。故先王懔朽索之驭马，虑天命之无常，日慎一日，若履渊冰，振刮摩厉，仅能自立。近者土耳其为回教大国，陆兵冠天下，不变旧法，遂为六大国割地、废君，而柄其政。属地布加利牙、罗马尼亚、塞尔维亚，并裂土自王。俄、日能变法，遂取威东方。是皆前车，可为近鉴。
自古非常之事，必待大有为之君。自强为天行之健，志刚乃大君之德。《洪范》以弱为六极，大《易》以顺为阴德。《诗》曰：“天之方济，无为夸。”说者以夸为体柔之人，足以为戒。皇上若历鉴覆辙，深畏天命，思祖宗之付托，虑社稷之陵夷，夙夜震动，念兹在兹，早朝晏罢，讲求自强，某弊未举，某弊未除，某才未用，某法未善，邦交未固，国本未坚，刻日程功，义在必办，必能赫然发愤，不能自已者。伏乞皇上远览《诗》、《易》之所戒，近鉴俄、土之兴衰，独揽乾纲，破除旧习，勿摇于左右之言，勿惑于流俗之说。立事必有利弊，权其轻重;听言必有是非，察其迂切，断自圣衷，更新大政，宗庙幸甚!天下幸甚!
夫无事之时，虽勋旧之言不能入，有事之世，虽刍荛之言或可采。进士草茅疏逖，何敢妄陈大计，变乱旧章。但上感圣主之旁求，下惧一家之胥溺，譬犹父有重病，庶孽知医，虽不得汤药亲尝，亦欲将验方钞进。《公羊》之义，臣子一例。故敢忘其僭越，竭其愚昧，惟皇上采择焉。不胜冒昧陨越之至，伏维代奏皇上圣鉴，谨呈。
上清帝第四书
具呈，工部拿事康有作为为权宜妥善料理后事，讲究体要，乞速行乾断，以图自强，呈请代奏事：
窃职前月不自量狂愚，妄陈大计，自以僭越，干犯重诛，待罪弥月，惊慌战栗，乃蒙陛下六合包涵，不责其僭妄之罪，难道不是广刍荛之听，立鞀铎之鹄，以开口说话路而广伶俐耶?职上呼吸道感染见解高明之纳言云云，下愤国是之抢攘如彼，前书仅言通变之方，未发体要及前后缓急之宜，用敢冲犯斧钺，再竭愚诚，为我陛下陈之。
窃惟为治之道，在审查处理势，势本无强弱，巨细对于较尔后分;理难定美恶，长短任什么时候间而易义。昔孔子既作《年龄》以明三统，又作《易》以言权宜，曲直短长子丑相反倒皆行患上通，进退动静权宜尔后可久，以是法后上文虻而为圣师也。不穷经义而酌古今，考势变而通中外，是按图索骥之愚，非阖辟乾坤之治也。今互市既开，异国环逼，既己彼我对于立，则如两军至关，不克不及谍其军法兵谋，无认为用兵应付敌人。小敌而不知情，则震而慌张;大敌而不知情，则轻而致败：绝对于是之理也。
夫欧美诸国之相逼，神州数千年来未有之变局也。曩代四夷的交情侵，以强兵相陵罢了，未有治法文学之事也;今欧美诸国以治法相竞，以智学相上，此诚从古诸夷之所无一也。尝考欧美所乃至强之由，一在千年来诸国并立也，若政略不振作，则死亡随之，故上下励精，昼夜戒俱，尊贤而尚功，保平易近而亲下，其君相之于一士一平易近，皆思用之，故护养之意多，而防制之意少;其士平易近之于其君其国，皆能亲之，故有情而必通，有才而必用;其国人之精力群情，咸注重于邻封，有良法新制，必文虻思步武而争胜之，有交际内攻，必思失散而侦察之。盖事事有相忌相畏之心，故不时有相牵相胜之意，以是说法立政，不断革新，尔后仅能相持也。
一在立科以励智学也。欧美当宋元之时，大为教王所愚，屡为回国所破，贫穷衰弱甚矣。英人倍根当明永乐时创为新义，认为伶俐凿而愈出，物质踵而增华，主启新不主仿照还是，主宜今不主恒古，请于国度立科鼓舞勉励。其士人著有新书，发从古未创之说者，赏以清秩高第;其工人制有新器，发从古未有之巧者，予以厚币功牌，皆许其专利，宽其岁年;其有寻患上新地，为人的足迹所未辟，身任大工，为一辈子易近所利赖者，予以世爵。于是国人积极，各竭心力，争求新法，以取繁华。各国从之，数十年代里，科仑布寻患上新大陆万里之地，辟金山乃至富，每年患上银巨万，而银钱流入神州矣。墨领遍绕大地，知地如球，而文虻荷兰、蒲萄牙大收南洋一群岛屿，据台湾而占濠镜矣。哥白尼发明地之绕日，于是利玛窦、熊三拔、艾儒略、南怀仁、汤若望挟技来游;其入贡有浑六合球之仪，量天缩地之尺，而改神州历宪矣。至近世纪来新法益盛。道光最初几年，始创轮舟，而十二年英人犯我广州，且遍收四洲为属地，辟土四万里矣。道光末期，始有电线、铁路，佳丽铁路如织网丝，五里十里，纵横午贯，而富甲大地。俄人筑之，辟地万里。近者英之患上印度、缅甸，俄之患上西伯利至珲春，法之患上越，皆筑铁路以逼我三陲矣。合十余国人物所不雅摩，君相所激励，师友所讲究，事无巨细，皆求新便。近以船械行动蛮横四海，故以薄技粗器之微，而为全国政教之大，人皆惊洋鬼子景象形象之强，打造之奇，而推所自来，皆由立爵赏以劝智学为之。
一在设议院以通下情也。筹饷为最难之事，平易近信上则文虻巨款可筹。钱粮无一定之规，费出公则每岁派摊。人皆来自八方，故痛苦无不上闻;政皆出于一堂，故德意无不下于达;事皆本于众议，故权奸无所容其私;动皆溢于众听，故中饱无所容其弊。有是三者，故众里寻他千百度公司并举，乃至茂盛。然孟子云：“国度闲空，明其政刑，尊贤使能，大国必畏。”《易》称：“开物成务，哄骗前平易近，作成器认为全国利。”《洪范》称：“大同逢吉，决从于卿士、庶人。”《孟子》称：“进贤灭口，待于国人医生。”则彼族实恰巧相合经义之精，非能为新创之治也。
神州自古一统，环列皆小夷狄，故于外无争雄竞长之心，但于下有防乱消除隐患之意。至于明世，治法尤密。以陈腔滥调取士，以年劳顿官，务困智名勇功之士，不克不及尽其学;一职而有数人，一人而兼数职，务为分权掣肘之.法，不克不及尽其才。门路极塞，而散则易治;上下极隔，而尊则易威。国朝因用明文虻制，故数世纪来权臣重镇，不闻他变。全国虽大，戢戢奉法，而文网颇疏，取平易近极薄，小平易近不知不识，乐善嬉生，此其治效中古所无也。若使地球未辟，欧美不来，虽后此千年率由稳定可也。无奈大地忽通，劲敌环逼，士知诗文而欠亨中外，故锢聪塞明而才不足用，官求安谨而畏言兴作，故荀且点缀而事不克不及兴。平易近多而利源不开，则穷而为盗;官多而事权不属，则冗而无耻。至于上下隔断，故百弊一起催生;一统相安，故敌情不识。但内而防患，未始外而争强。以资闭塞关口之俗，忽当竞长之时。烯绤宜于夏季，雨雪忽至，不克不及不容易重裘;车马宜于陆行，大河前横，不克不及不觅舟楫。外之感想既异，内之备御因之，故大《易》贵乎时义，《管子》贵乎不雅邻。《管子》曰：“国之存也，邻国有焉;国之亡也，邻国有焉。……举而不妥，此邻敌以是患上志也。··一全国皆理，己独文虻乱，国非其国也;诸侯皆合，已经独孤，国非其国也。……大而不为者复小，·····，一众而不睬者复寡。”盖各国并争，如孤军转战于长围，苟精力、方略、兵械、士马少有不逮，失败立见。大朝一统，如一人堰卧于小房，但谨门窗，去文虻，虽稍安枕，可以无事。今略如年龄、战国之并争，非复汉、唐、宋、明之专统，所说的数千年未有之变也。若引旧法以治晚世，是执旧方以医变症，药既分歧纰缪，病必加危。半百年来说究国是者，既审证之未真，故言战言以及，亦施药之未当，不然遵守不药，坐等弱亡，用致割地偿款，病日危重，到此伤寒存里，病人厥阴。昔患浮肿痿痹，犹尚庞然，今且枯干瘪羸，渐无精气。如不批注病证，尽易旧方，告急之人，岂堪再误?但审病之轻重常变差别，则用方之君臣佐使亦异，故今审端致力之始，尤以批注国是为先。
伏闻圣意所注垂，下及群臣所论说，咸欲变法自强，可以文虻说报信形式矣。曩言今当以开创治全国，不妥以保持成就治全国;当以各国并争治全国，不妥以一统无为治全国。诚以积习既深，时局大异，非尽弃故习，再立堂构，无以涤除旧弊，维新景象形象。若仅缝补缺漏，密封缺掉，则千疮百孔，顾此掉彼，连类并败，必至无功。
夫夏屋坏于短梲，金堤败于蚁穴，况欲饰粪墙，雕朽木，而当闪电风雨的交情加，焉有不颠覆者哉?’改日不知其填补之非，或者归罪于变改之谬。近者设立海军、大使馆、招商局、同文馆、打造局、海军堂洋操、船坞，而底子不净，百事皆非。故有海军而不知驾驶，有大使馆而未储使才，有海军堂洋操而兵无精卒，有打造局船坞而器无新制，有总署而欠亨异国掌故，有商局而不克不及异国驰驱。若其询私丛弊，更没必要论。故徒糜巨款，无救危败，反为攻者捏词，以明更张无补罢了。
职窃料今者廷议变法，积习文虻难忘，仍是补漏缝缺之谋，非再立堂构之规，风雨既至，终必倾坠。国是有几，岂可频误哉?职伏愿陛下召问群臣，批注国是，重复辨难，显露事势，确知故习之宜尽弃，补漏之无乐成。大要既立，尔后办法不掉;群情著定，尔后线人不惊。前后缓急，乃可徐图，摧陷廓清，乃可以使劲。若果能涤除积习，别立堂基，窃为陛下计之，三年则范围已经成，十年则治化大定。然后恢复古壤，大雪仇耻，南收海岛以迫波斯、印度，北收西伯利以临回部、强俄，于以鞭挞四夷，为政地球而有余矣。
夫以不更化则危亡之急云云，，能更化则强大昌盛之效如彼，言之岂不容易哉?请以土耳其、日本言之。
土耳其为伊斯兰教大国，襟带两洲，地五千里，非洲二十余国皆其属藩，陆师全国熬头，海军全国第三，以不更化之故，两辱于俄，其属地布加利牙、罗马尼亚、门的内哥、塞尔维亚皆叛而自主。于是俄文虻割其黑海，波斯割其科托，奥割其波森利牙、赫次戈、伟也纳，英割其毛鲁塌，希腊割其白海。六大国废其君而柄其政，为之开议院，筑铁路，于是土不国矣。其它保守之国，扫荡已经尽，惟余我及波斯、暹罗耳。以缅甸之大，我累用兵而不患上者，英人十日而举之，其患上掉可以鉴矣。日本蕞尔三岛，地盘人平易近不克不及傍边国之１０月１日。近者其皇睦仁与其相三条实美改纪其政，国日茂盛，乃能灭我琉球，割我辽台。
以土之大，不更化则减弱云云;以日之小，能更化则骤强如彼，难道不是明效大验哉?况神州处所二万里之大，人平易近四千万之多，物产二十六万种之富，加以先圣义理入人之深，祖宗德泽在人之厚，下知忠义而无异心，上有全部权力而无掣肘，这个地方球各国之所无，而欧美诸国之所羡慕者也。以陛下之明，居莫强之势，有独自把持之权，不欲自强文虻则已经耳，若陛下真欲自强，则孔子所说的欲仁仁至，孟子所说的王犹反手，盖惟神州之势为然。然数千年之旧说，易为所牵;数世纪之积习，易为所滞。很是之原，百姓所惧，吐下之方，庸医不投。苟非有雷霆轰隆之气，不克不及成造立六合之功，故非全国之至强，不克不及打扫一也。后有猛虎，则怯夫可以跳涧溪;室遭大.火，则吝夫不复惜什器。惟知之极明者，行之自极勇。然非全国之至明，不克不及洞见也。陛下真有发强坚毅之心，真知灼见之学，打扫更张，再立堂构，自有不克不及已经者。故愿陛下先批注之，则余事不足为也。若犹更化不尽力，必是批注未至，以
为故习可安，没必要更张太过，是虽有起死之方，无救庸医之误矣。
窃不雅今天经此创巨痛深然后，未闻卧薪尝胆之谋，有兵事则惊慌纷繁，既议以及则因循对于付;陛下有自硬要求治之心，而未闻求文虻言求才之事;上下隔断，未闻纡尊降贵以通下情;泄沓偷安，未闻震荡激励以易风尚;巨细土下，朱闻昼夜汇共同策划议自强之举。权臣宰执，复询簿书期会交往口腹之文。割地不决，告贷未患上，仇耻已经忘，愤心已经释，过此益可知矣。麻痹不仁慈，饮迷酣眠，刺之不知痛，药之不克不及入，诚扁鹊所望而却走也。若谓待辽台事毕乃议改图，则今天割地之举，皆由昔者泄沓之为，不亟图内治而等待命令他人。全国甚大，事项日生，撤军既难，教案旋起，土司未画，回乱继生，何日是自在易为政时哉?方今求治，虽消防追亡，犹虑不及，而佩玉鸣珂，雅步于覆屋危墙之下，岂有当乎?庸医摸棱，完全可以灭口，庸人因循，完全可以误国。故敢谓廷议变法，积习难忘，风雨既至，终必倾坠者，此也。
夫酌量缝补，岂不甚善，而职必谓非打扫更张，终无补益者，何哉?试以一二事言之：如文虻今天所大患者，贫穷衰弱也。救贫莫若开矿、打造、互市，救弱莫若练兵、选将、购械，人所共知也。而科举不改，积重如故，人孰肯舍所荣而趋所贱哉?著书、制器、办工、寻地之荣途不开，则智学不出。故欲开矿，则通矿学者无其人，募打造，则立异制者无其器，讲互市，则互市学者无其业，有所欲作，必拱手以待外夷。故有地宝而不克不及取，有人巧而不克不及用，以资求富，安可致哉?
乡塾童学读史、认识文字、测算、画图、天体、地舆、光电、化重、声汽之黉舍不设，则根柢不立。驱老迈要饭的人者为兵，而欲其认识文字、画图、测表、燃炮，必不成患上，则兵不比人。选悍夫猛士者为将，而欲其读史、知兵、测天、绘地，必不成患上，则将不比人。购外夷开官厂认为船炮枪支，而欲其新型巧制，必不成患上，则船炮枪支必不比人。故凡是有战衅，必失败以摇国度，有兵而不成用，有械而不成恃文虻，以资求强，安可致哉?倘使知开矿、打造、互市、练兵、选将、购械之不克不及骤求矣，于是稍改科举，而以荣途励著书、制器、寻地、办工之人，大增黉舍，而令乡塾通读史、认识文字、测算、画图、天体、地舆、光电、化重、声汽之学，亦可以说能权宜矣。
然异国凡讲一学，必集众力以成之，固为群策群力，不雅善相摩，亦以购书购器，动费巨万，非众擎则不举。故考天体则有天体之会，凡言天体者皆聚焉，筑不雅象之台，购浑天之器，佳丽贺旦购天体镜费七十万金，此岂一人能为哉?考地舆则有地舆之会，凡言地舆者皆聚焉。英国阿侯为亚洲地舆会头，醵金派人游历我亚洲，自东土耳其、波斯、回部、西伯利部及我国蒙古、西藏，丈量画图，穷幽极险。我云南细图，英人性光二十五年已经绘之，西藏细图，光绪二年已经绘之。我蒙古、漠河金矿之山，去年的前一年俄人己绘有细图到天津文虻市。他如法人派流王探滇越之地，而即收越南，派特耳忒游暹罗考湄江之源，而即割暹罗湄江东岸。近俄、英之强入漠河、青海、川、藏测绘者不成胜数，既屡见疆臣奏报，认为大患，岂知皆其地舆会中报酬之，非国度所派者也。特国度为之掩护，遂收辟地万里之殊功。其它言矿学有矿学之会，言农业科学有农业科学之会，言商学有商学之会，言历史学有历史学之会。即
今教案迭见，全国苦之，亦皆其教会所派之人，并不是出于国命，不外为之掩护耳。而教平易近詷察敌情，即以大赖其力。故欧usa势之强，皆借平易近会之故，盖当局之精力有限，不克不及事事研精，平易近会则专门讲究，故能事事新辟。其入会之人，自后妃、皇太子、被封王的人、权臣咸预焉。前者俄后亲入医会，比者日本然后入救人会，皆降至尊而讲末业，如神州皇帝躬耕.、后太太亲蚕之义，以资鼓舞文虻勉励，故举国风从。学业之精，打造之新，实因为此。
