“哇！”一阵震天的吼声传来。那并不是松井田方向传来的声音。从另一面的黑暗处，似乎有不计其数的高低不平的火光和在地面奔跑的人声、马蹄声。吼声越来越近____“啊！可能是安中城井伊家派来的军队。”大助等人把藏在来乔太郎怀中的火龙卷取出来，如旋风似的往礁水方向跑去。来乔太郎经过千辛万苦，好不容易才从雷舞山掘得的火龙卷，已被大助拿走。幸亏，在千钧一发的时刻，井伊家的官兵看到了松井田火灾，在赶赴现场的途中，碰上了来乔太郎。
来乔太郎获救后，咬着牙不甘心地把经过情形告诉了官兵。而后，跟着他们回到安中城，治疗全身的伤痕。虽然他的一切诡计都已失败，而且还落得如此凄惨的下场。但是，乔太郎不是一个为失败而悲观的人，这竟是他最大的长处。他对自己有信心，相信总有一天会从大助手中夺回水虎和火龙二卷。
如此，平静地过了一年，时至冬天……这一年是庆长十九年正月，京都里忙着修建南蛮寺。许久不在天空出现的萤惑星，一到入夜又出现在八坂的塔的九轮边缘，发出沉闷的邪光，好像在暗示：“战争会发生……”是的，民间也有如此的谣言在流传着。谣言是从伊势山田那边流传过来的。而从前曾流行过一段时间的一种奇形怪状的舞蹈，如今又以近畿为中心，四处流行着。
这些都好像在暗示大阪的灭亡已近，迷惑着人们的心。来乔太郎自安中城移居骏河城之时，曾在家康面前提出充分的保证，请求给他一年时间，好让他能有机会赎罪。在这一年内，他如果不能把火龙、水虎二卷从敌人手中夺回来的话，便没有脸去见家康公。于是他一方面把铁牛舍和银平二人召来骏府。另方面籍着德川家的帮助，在各地派出密探，探听大助和奈都女的下落。
转眼已过了半年，还是探听不到关于大助和其他人的消息。或许是回九度山了。关于这点，来乔太郎也曾谨慎地派出过密探，但传回来的消息，却是没有回去过。那个闲居的幸村，和从前一样不闻不问世事的变迁，在月光下唱着歌谣。偶而，他也在藤棚下棋，望着蜜蜂忙碌地采集花蜜。而屋后竹林中的扭绳工场，照样有绵纱车转动的声音和工头小助从迟钝的嗓门中发出的扭绳歌曲。这一切都显得那么宁和安详…………这是密探的报告。
那么……大阪方面呢……？这里也有密探在活跃。但是有关大助的下落，仍如石沉大海似的无消息。渐渐地，春天已过，夏日来临。骏府城改建中的宅殿，终于完工。将军搬进如隐居宅殿的新建宅殿中。但是，巧得很。这新建筑物最里面的庭院中，有一个祭祀长久的古庙。这个城的创始者为了祈求自己的武运长久宏达，从远州捐献在此修建了秋叶神社的寺庙。由于这次改建，古庙便被移往他处。
在工程完毕的六月中旬，为了祈求武运昌隆和庆祝新城的落成，城中必定要举行“秋叶祭”。这是一个祭祀神社的典礼。这一天，城中不论骏河或是老百姓，都一律停止工作，来参加祭典。为了迎接这个庞大而热闹的节日，早在五天之前就已开始准备。祭典之前，德川派出使者，往秋叶山祈愿。也许是在祈求不久之后攻击大阪城的战争能够胜利。除了使者心中明白之外，谁也无法知道。
因此，被挑选出来的使者，向远州秋叶神社许下如此的愿望：“自古以来的东山，每遇重要祭典时，必有请天狗舞神乐来安慰神灵的风俗习惯。这一回的祭典，也和从前一样，请一定把神乐招请到骏府城中。将军已下达如此的命令。因此，在祭典开始的前日，请替我们仔细地挑选一组天狗舞神乐师……”因为这是领主之命，所以秋叶的神官便恭敬地接受命令，谨慎地挑选神乐组。当地的很多神乐师们，每个人心中都在祈祷，希望自己能荣誉地当选。
不久，离骏府新城庆祝之日不远。从秋叶山院中，有八名神乐师把衣裳、乐器放上马背，往骏府出发。这一行人有舞手、笛师、鼓师、大鼓师、化妆师、还有一个打杂的孩童。而那马匹上装饰有马铃，鞍上装着有天狗羽团扇纹路的衣箱、面具箱等等。箱子上的牌子，用黑漆漆的墨汁写着几个苍劲的字：“大登山秋叶三尺坊御用”。行李箱和八名神乐师，在山上的人群欢送下，越过了京丸峠，已经到达挂川客栈。
同日早晨，在这一组神乐师下山的同时，从秋叶三尺坊的行人堂，越过后山，出现了不知欲向何处的一位修行者。他原来就是在几天前才落户于秋叶行人堂，成为行人堂中的修行者的伊吹塔之助。塔之助还是穿着白衣，背着天狗面具，急急忙忙地不知在计划些什么。但是第二天，从大井川的上游，无间山的深山处，他和数名用斗笠遮住脸孔的人一起下山，跟踪在那组神乐师之后，从金谷客栈混进了东海道。
