天亮之后的骏府城，从一大早就忙个不停。祭典管理员和府内的武士们，忙碌地筹备着今晚的祭典。鲜艳华丽的幕幔，大红色的毛毡，各时代绘画的用具，锦缎灿烂的座椅等等各种花样的东西，都被搬来布置座席。城中的武士们用杉树搭成一个树棚，用来当做神乐舞台。排好神树，神酒之后，便卖力地打扫清洁。
新落成的出丸楼和城池镇护宫的前面，来了神官，奉献了祝词。一切事务都准备完成之后，便往内庭铺上了清净的小砂石。散发着新木香味的出丸楼这边，准许各诸侯、旗本们的参拜，但神乐舞台和其他地方，却被粗绳整整齐齐地围住，在各个重要地点还有布幕围着，当然，在老将军和文武百官的座席那边，同样地也放下了帘布。时刻一到，大鼓声响了六下。等到天主阁上面出现了微弱的星光时，那些负责烧火把的工作人员，集合在庭前，燃起事先准备好的松树枝。
“啊！御城内的祭典开始了，御城内天空上已被染成红色……”此时，城外的百姓们，把红灯挂在屋檐下。十字路口满是人和车，商人们也在店门口立起了金屏风，人们互相传递着有关祭典的消息。男男女女，不论是管理人员，亦或是地方上有名望的人，统统趁着酒醉的余劲在狂舞歌唱。此地可真变成了一个混乱之地，人们都已陶醉在和平的浮世中。
百姓们特蒙城主的准许，今晚的节目中狂欢。骏府城的内外，呈现出一片欢乐。大鼓和小鼓发出的声音，从城内的神乐舞台，开终响起了和平的古典乐器声音。那较为迟钝的拍子，忽高忽低地响着。打大鼓的是车源弥____秋叶的菊兵卫。小鼓手是穴山小十郎冒充的秋叶银左卫门。二人以毫不惧怕的姿态，坐在神乐台的正当中。
但是，化妆得最巧妙，神态最泰然的是太阿公，他化妆成吹笛的小市。此时，这位妙义的太阿公，嘴上咬着一支神乐笛，跟着鼓声的拍子，拚命地吹着笛子。但是笛子并不是拚了命就能吹得好的乐器。太阿公是有很高的天赋，他能在短短两天的勤练后，就能巧妙地表演高超的笛上功夫。不！他原本就有这么一套吹笛的本领。在故乡妙义神社的神乐祭典上，没有比太阿公还会吹笛的人物。
……难怪他能吹出如此美妙的笛声。戴着头巾的领队藤六____道明寺隼人，是个老手，此时正坐在中间的位置，担任最困难的锣手。大鼓、小鼓、笛、锣____一高一低地奏着动听的乐曲。过了一会儿，穿着薄绢衣裳，带着雪白面具的巫女千代，手摇着铃，跳起舞来。这化妆成巫女的奈都女，在舞蹈方面有基础，所以把抬手、步伐等等由藤六教给她的要领记牢之后，就表演得极高明成功。火把上的火焰，赤裸裸地映照着面具。铃声响着，更使气氛显得和平安祥。诸侯、旗本们及舞台下密集的武士和大众，统统被巫女鲜艳的打扮和迷人的舞姿陶醉了。连在帘布后面的美女，还有老将军家康也突然露出了温和而含笑的脸孔。
(不久之后，天下就是我的了。瞧瞧……神乐队带来了多么吉祥瑞和的气氛呀！）他自得其乐地……心中想着。曲子已接近高潮，舞蹈也在25节的古乐处收场。这时，时间已不早了，剩下来的时间，将演出秋叶的天舞，然后闭幕。祭典总干事鬼督察，跪在将军的跟前说：“因为神乐师需要整理东西，而且时间已经不早了，大家都很疲倦。请将军给予他们休息的时间。”家康自己也有点疲倦。于是他便领着高级官员们，走进临时棚舍中喝茶休息。
此时，本多佐渡守也来问候，井伊直胜不离身边地侍候着。另外乌居、大久保、胁坂、近藤等等旗本及松平忠政、内藤信成、酒井忠世、京极高次等世代的重臣都围在老将军身边，请安侍候。第二次的大鼓声，急促地响起____“天狗舞开始了，天狗舞……”____“这个舞，实在难得一见，……非看不可。”众文武官员，又围拥着家康，回到了原来的座席。不知是何原因，场内并没有起风，所有的火把都统统一起熄灭。舞台上和观众席顿时变成了一片黑暗。
