午后，天气渐渐地变坏，忽冷忽热，变化无常。堤防对面是顺着纪川的和歌山街道。转过岩石町……没多久就到两旁边有柳树的道路上。这里有许多燕子在呢喃着____“好像要下雨了……”戴着蓝色斗笠的云游僧停住脚步，仰望天空。灰白色的衣服，背着袋子，手上拿着山杖，这个叫做救旅杖。里面藏着暗刀。乱世时代的修验道、旅人，统统在杖里藏有护身直刀。这个云游僧所拿的长杖，一旦拔掉尖端，立刻会露出闪着寒光的白刃。
“下雨吧！一到和歌山就有船可坐啦！……”云游僧喃喃安慰自己。选了一根平滑的杨柳树根，悠悠地坐了下来。结紧了草鞋带子之后，好像不愿立刻上路似的，又由怀里掏出了香烟，____当时的香烟，刚由外国流行过来不久，所以……不是贵人或是住在港口附近的人，不容易弄到手。
但是，这一个云游僧，身上携带着这么贵重的香烟，实在令人诧异。他在陶器制的短烟筒里塞好香烟，似乎很愉快地吸着。紫色的烟雾冉冉上升。好像____他的日子过得很安闲，不受外界一点儿干扰似的……对云游僧来说，他插在腰间的金笛袋，居然被人选来做为比赛术法的目标，这可能是他做梦也料想不到的事情！
这时，刚巧天气渐渐变坏。云游僧想恢复一下体力，便靠在茂盛的柳树下，酣睡起来。这时不下手，还待何时？等待这个时机的人，不只来乔太郎一个人，蝉阿弥也正在一旁伺机而动呢！这两人分别由左右两边，穿过柳树林间的缝隙，敏捷地靠近云游僧的身边。到了隔着仅有二三根树前，立即停住脚步。就在这一刹那____两个人的影子都不见了。
他们的确不错，到底人影藏在哪里？瞬间—如蝙蝠似的紧紧地贴着树干，看不出究竟是树还是人！人跟树连在一起，成了巧妙的隐身形态。这是一种极简单的隐身术。对乔太郎也罢，蝉阿弥也罢，这种小技巧，根本不算是什么技术。但是对于离这儿不远，为着这个笛袋的争夺而停止呼吸不敢吭气的云八和猿川来说，却是不可思议的。他们正焦急万分地全神贯注在云游僧身上。
天哪！结果会是如何呀？云游僧在微风吹送下，睡意沉重，头一直往下打点，一副疲倦不堪的模样，连夹在手指头上的那只陶器烟斗，也好像要掉到地上似的。刹时____贴住柳树干的乔太郎露出了恐怖的微笑，瞬间，又咬紧牙根。魔风流忍术正在施展着……像摇着婴儿入睡似的，云游僧飘飘然地陶醉在清风中，这正是来乔太郎所施的诱眠术。
忍者拿手的诱眠术，就是催眠术—-隐藏在葛城峰的石室中，乔太郎费了精力修成了魔风流的秘术。让人入睡的秘术有九种，叫做诱眠九法。乔太郎已经完完全全地把对方引进恍惚的境地。怎么样，蝉阿弥！你看看我的绝招，立刻由云游僧的腰间，取走笛袋____得意的乔太郎，慢慢地靠近那一根树干。当然，这其间，不能发出一点儿声音，停止呼吸，再跨出一步。就在这同时！正在酣睡中的云游僧的肩膀上，飞出了一只黑条纹的熊蜂。
“可恶的家伙！”来乔太郎在无奈下，只有干瞪眼，等那只熊蜂飞走。但是，这一只熊蜂偏偏一直在云游僧头上，转过来转过去，不肯离开。这个熊蜂好似知道他要下手似的，故意在捣蛋。乔太郎突然发现，回头一看蝉阿弥……嗯！……原来是他在施展虫术。站在对面的小和尚蝉阿弥，头露在柳树外面，一副奇怪的模样。
苍白毫无血色的面孔、脸颊、鼻梁似乎是象牙做的一样，一个可怕的假面具。任何一个会法术的人，开始施展法术，到了全神贯注的时候，全身的血自然而然地会从脸上消失，变成死人般的脸孔，来乔太郎深知其中的奥秘，所以一点也不觉得慌张____“噢！他正拚命在施展虫术。熊蜂！熊蜂！这个就是他那愚蠢的虫术！混帐东西！我有办法制他！”乔太郎举起一只手，施开断风之术。一瞬间，原来的微风中，突然起了一阵旋风，吹走了那只捣蛋的熊蜂。
“呀！”站在柳树下的蝉阿弥，发出了一声轻叫，面颊上一直不停地流汗。乔太郎心想自己在第一回 合已经打败了对方，立刻伏在地面上，摆出一副娱蚣的样子，爬向云游僧，伸出右手，正要摸向那个笛袋，在还有二三寸的一刹那，“喔喔……”云游僧突然发出声音。像是忽然得了急病似地拍了拍自己的脸。他的确已经被吵醒了，不知何时，有一只褐色的大螳螂在斗笠旁边，左右摆动着____吵醒了他。
来乔太郎不禁打了一个寒战：“那小子！又放出了捣蛋虫！”他心有不甘，咬紧牙根要再施展手段，可是已经来不及了。被这一只怪螳螂吵醒的云游僧，拿起山杖站了起来，继续往和歌山方向走去。蝉阿弥和来乔太郎的斗法，只能算是一个大赛前的序曲，所以不能判定谁胜谁负。两个人鬼鬼祟祟跟在云游僧后面，等待第二个机会来临。
换一个场面，半之丞和云八，变成第三个跟踪者。从目前的情况看来，夺得云游僧的笛袋，好像是乔太郎的希望比较大。五百尺、六百尺、一里……路渐渐变得窄小，往山上的坡度也愈陡峭。这时，在云隙后的金色太阳，忽然出现又忽然消失，已经接近黑夜。不知不觉____忍者来乔太郎和使虫术的蝉阿弥，为了比赛法术，以坚强无比的耐力，紧紧追踪这个云游僧，爬上了陡峭的山坡。如果他们知道前面是何许人物……那么两个人一定会后悔地转身便跑……
