这里是越过矢田的断崖。再爬过七个弯曲的山岭，便是九合目，前面四五百公尺的地方，是一段平路，但是再走下去就是越来越黑的桧木山谷。路的后方便是鸟落崖，前面是杂草丛生的险恶峭坡。云游僧走到这里，心中突然萌生一股狐疑，停住了脚步。此地是个三叉形路口，草丛中露出一个不太明显的路碑。朝右手边下山便是和歌山，朝西便是海岸，而一直往南下去，便是熊野街市，这一条街比较长。
云游僧站在此地，不断地左思右想，究竟朝哪一个方向比较方便。来乔太郎和蝉阿弥，躲躲藏藏地在后面跟踪他。云游僧的眼中，只看到山谷、树林及摇动的杂草，根本看不见半点人影，不知他们两人到底躲在何处。已过黄昏，天色一片昏暗。只有寥寥几颗星星在天空上闪烁，微微拂过的轻风送来不知何处的虫鸣声，不断地刺入耳际。
这时，云游僧在杂草边蹲了下来，“咔搭！咔搭！”在用火石打火，火石立刻在黑暗中散出如松叶般的火花，他又连续打了二三下。云游僧的脸孔被火花映了出来，他戴着斗笠，绳子结在下巴上。云游僧大概是在吸烟，像萤火虫般的一个小红点，一直挂在他的嘴边。绕了七个山岭，跑过来的猿川和东麻，看到了这个红点____“他停住了。”两个人互相低声说了后，便弓起身子躲在草丛中。
“乔太郎那家伙到哪里去了？”两人在黑暗中四下张望着____“刚开始时，在最前面的是蝉阿弥，现在也看不到了，”____“他们两个可能正在施行隐身术。”____“反正是我们两人当他们的裁判，找个合适的地方，看看情况发展得如何再说。”____“不过来乔太郎和蝉阿弥都是忍者，咱们对此道是外行。搞不好，反而被他们发现了！”____“那么我们朝后面的草山，爬着走。”____“好！这样不仅不会被云游僧发现，而且我们可以把他们的行动看得更清楚。”
这一对活宝般的九度山目付慢慢地像二条蜥蜴似地从草堆中爬了出来。然后坐在山坡上，一直注意着那一点红红的香烟头的动静。不久之后，在云游僧腰上的那个笛袋，不知是落入魔风流的来乔太郎手中，还是会落入使虫术的蝉阿弥手里？他们两人正襟危坐地望着。这时，在路标石碑前悠悠然坐着的云游僧眼前“沙！”的一声吹过一阵暖暖的奇怪微风____“啊！是蝉阿弥……”猿川突然说溜了嘴。
“嘘……”云八立刻示意他别出声。刚才吹过的那一阵地风中，确实有一个黑乎乎的影子，像是蝉阿弥。看样子，法术比赛要开始了！他们正在这么想时，由松树树梢上吹过一阵天风。映着冰凉的星光，一晃出现了一道白色的如同夜间彩虹似的薄雾，升上天空。仔细一看，原来是乔太郎，他坐在松枝上，正拚命地把白雾拂开，四周降下细小的水滴。
“哈哈哈……是想把云游僧包围在夜雾中，好趁机下手！”东麻和猿川两人正在低声议论。
