特快“拂晓三号”在早晨4：51分到达了下关，在这里换上过关门隧道用的电力机头，4：56分发车，通过全长三千六百四十米的关门隧道后，到达门司。在门司，“拂晓三号”被分成开往长崎去的和开往佐世保去的两列车。
因为开往长崎去的列车停车八分，而开往佐世保去的列车停车十八分，十津川下到站台上，准备看一看列车的分离情况。外面还很暗，乘客都在睡觉，只有他下了车。站在灯光耀眼的站台上，他点燃了一支烟，这时龟井也下来了。
虽然是春天，在这夜半时刻还是很冷的，穿上衣下来的龟井，呼吸都能看见白雾。
“对不起，你一点也没睡吧？”
“没什么。”十津川递给龟井一支烟。
“在这里分成去佐世保的和去长崎的两列车吧。”
“想看一看这个情景。”
从1号车到7号车是将开往长崎去的，从8号车到尾部的13号车是开往佐世保的，十津川和龟井步行到了7号车和8号车之间，如果是白天或者是夏季，那些铁路迷的孩子们肯定会下车来胡乱在按动相机的快门，可现在却只有十津川和龟井。
车长和两人下到站台，来到这里。戴着黄色铁路帽的铁路工人下到铁轨处，拔出了连结器。以前在“拂晓三号”的第七节车厢尾部就挂有尾标，待列车分离后，车长点亮了尾标。
就这样，产生了两列“拂晓三号”列车。在八分钟后的5：12分，由七节车厢组成的开往长崎的“拂晓三号”发车了，十津川和龟井回到了自己乘的10号车厢里，乘客们还在睡觉。
三月十日早上，田道和由美子乘坐的“拂晓三号”，乘客也都在睡觉吧。田道说睁开眼睛就到佐贺了。由六节车厢组成开往佐世保的“拂晓三号”，换由DD51型的柴油机头牵引，车体嘎噔地摇晃一下，这样的震动乘客们都没醒。
停车十八分后，开往佐世保的“拂晓三号”发车了。
“稍微睡一会吧。”龟井说。
“还有二个多小时就到佐贺了，该起床了。”十津川说，他一点也不感到困倦。窗外渐渐地亮了，乘客们也陆续地在起床。
“田道为什么直到佐贺才起床呢？”龟井说。
“我也很奇怪，这次列车到达佐贺已是7：36分。怎么这个田道还睡着。我和田道去东北时一起坐过兰色列车，他睡觉很轻，早早就起来了。”
“说是坂口由美子为了让他睡得好，给他喝了威士忌酒，该不是在威士忌中掺入安眠药了吧。”
“我也这么想，可由美子有让他熟睡的必要吗？”
“两个人一起乘坐‘拂晓三号’，在佐贺仅停车一分钟，真不明白让田道熟睡后，她打算干什么，她是罪犯？可……”
“我也不明白。”十津川说。
在7：36分，“拂晓三号”准时进入了佐贺站的第四站台。
