在波兹和他们经过的高原草地那里有一个魔镜，那个魔镜的能量十分强大，可以转换两个人的灵魂。波兹深知这一点，早就做好了接受转换灵魂的准备了。其实也就只有两个人早就知道这个秘密——波兹和神光剑。
神光剑知道波兹跑了，没有去追，只是在想他有可能去哪儿。波兹有可能去临近部族基地的一个外星生物部落，那里的陨石撞击地面，把外星生物给带到了地球上来。可是神光剑却没有想得那么简单，他继续向下去，分析了波兹来这里的路径，不仅惊叹了一声：“啊，原来他是去那里！”
“那里”就是灵魂之谷。灵魂之谷的灵魂更替是周期性了，一个月就可以使更替过的灵魂允许再次更替。而灵魂谷其实并不像是山谷，倒是高原上的一个魔镜，接受着上天来的闪电而已。其实这个闪电只是一种传输信号，它集中着很大的能量，足以把另一个星球的无形的物质传输到地球上了。在离地球354万光年的地方，有一个星球，这个星球不同于其他的星球，它不是球形的。这个星球不是恒星，不是行星，不是卫星也不是陨石。它是一颗孤立的星球，这个星球不受任何星系或者星系团的吸引，周围5光年内没有星球，介绍到的引力波和磁场非常地微弱，但是却集结着所有宇宙的生命体。这个星球是半透明的，黑色的土壤。这个星球上没有海洋，只是有的时候彗星会从它的天空掠过，砸在这个星球上。在这个星球上，只曾有过水，不曾有过河流、湖泊或者海洋。
在这个星球上，只有唯一的一个山谷，那就是灵魂之谷。灵魂之谷并不长，但是它的土壤却十分地疏松，能量很容易就随着这条灵魂之谷流失到了黑色的土壤中，经过一段时间的能量流动，这些能量渐渐减少，慢慢冷却，冷却成一种无形的几乎没有质量的物体。当人或者其它生物死去之后，它们的灵魂离体，一样地，会随着这个没有风的山谷，渗透到这黑色的土壤中。这像是给灵魂修的坟墓。灵魂在流动中没有任何质量，于是它的速度也是无限的。灵魂看不见摸不着，这种能量不为人所知，不为人所利用，但是它是强大的，它被保存在黑色的土壤中。当一个生物的肉体需要灵魂加入时，灵魂就会穿过黑色的土壤，进入生物的肉体。灵魂的可以到达任何一个星球，只要它们愿意。可是如果它们被固定在了肉体中，它们就不可以逃脱了。只有在肉体没有生命力的时候，打中了灵魂所在的部位，灵魂才会因此而离开肉体，飘到灵魂之谷里面。
在这个过程中，灵魂之谷不发出一点儿声音。神光剑和波兹之所以知道这里，是因为它们的灵魂曾经离开过肉体，并且很幸运地回到了肉体中。虽然是354万光年，可是只要你的灵魂离体，你就可以去那个地方。
